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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-05-26 22:08:58
销售反馈及回复20220512
【宏观】4月份CPI破2,年内CPI是否会成为一个宏观约束? 回复:持续提示年内CPI或超预期上行,不排除三季度开始单月破3%的可能性。从最新数据来看,4月份,受原油和食品价格进一步拉动,CPI年内首次突破2%,明显高于一季度同比增长1.1%的平均水平,尽管综合考虑目前国内的经济和政策环境,整体物价的变动较难发生大幅度的跃升,预计上半年整体通胀形势将保持稳定,或将控制在3%以内的合理区间。但新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,输入性通胀压力犹存,部分主要发达经济体通胀屡创数十年新高,溢出效
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金融民工1990
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2022-05-26 22:08:29
石英行业专家交流纪要20220524
石英行业专家交流纪要20220524 Q:请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少,来源可不可以帮我们拆一下? A:需求量2-3万吨,对应100GW的产能。 Q:来源方面进口砂和国产砂占比各是多少? A:具体比例不方便透露,总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额,有多少买多少,超出需求也没问题,可以放在库存供明年使用。 Q:坩埚除了自供以外还有外购吗?自产和外购比例大概多少?优先自产还是外 购? A:具体比例会随着政策各方面变化,自供在70%以上,剩下的和供应商的产能 有关,如果
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石英股份
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中旗新材
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2022-05-26 22:07:24
东方战略曹靖楠-印太经济框架(IP EF) 带来的影响
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月15日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。 “印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链
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晶科能源
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2022-05-26 22:06:16
汇丰晋信陆彬-当前市场的投资机会和风险类别
近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金的基金经理陆彬做客东方财富网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。 嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入汇丰晋信基金,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金 基金经理,截至202
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宁德时代
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2022-05-26 22:05:45
申万菱信付娟-科技成长赛道,布局正当时
首先,我讲一下在中长期来看,中国或者A股市场面临的主线,或者这个时代所蕴含的机会到底是什么? 我们领导层有一句话,就是百年未有之大变局,我想说的是大变局中间是有危也有机。 危”大家也感受到了,因为我们的崛起碰到了现在的主流国家,所以竞争力产生了交叉,在这个交叉过程中产生各种冲突。 不管是贸易冲突,或者是其他方面的冲突,可能会成为一种常态,这是其中蕴含的“危”。 机”我觉得也非常清楚,我们国家现在正在进行制造业的升级 我想说的是,很多人现在因为上海疫情,或者是冲突,或者整个逆全球化趋势,很担心中国
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宁德时代
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中芯国际
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2022-05-26 22:05:05
酵母专家交流纪要
Q:成本端。糖蜜价格趋势。 历史上 4 月一般都是下滑趋势,今年大环境导致糖蜜价格继续走高,已经超过 1700。 正常年份涨幅 10%左右。 糖蜜应用领域:1)工业酒精。两大用途,消毒+低端白酒。可接受的成本 1300,超过则酒精厂亏损,转向用淀粉。糖蜜是酒精厂的原料一种,可替代性很强,可以用玉米马铃薯等。疫情下酒精对糖蜜成本的接受度高一些。2)酵母产能扩张。安琪超过 30 万吨,还有新增产 能。理论上需要 150 万吨。而中国甘蔗糖蜜(集中在广西)固定在 230 万吨左右。3)饲料,焦糖色。
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安琪酵母
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2022-05-26 22:04:48
寻找超预期之美国——既向朝阳,何起尘沙
近年来,光伏已成为美国第一大新增能源,同时发电量占比不足3%,渗透率提升空间巨大。因此,继欧洲、巴西之后,这一次寻找超预期系列,我们讨论美国。 1、内外政策向好+高经济性,需求潜力突出。美国市场需求高增的核心驱动之一在于政策的内外向好: 1)本土政策全方位支持,财政激励类政策上2022-2024年ITC退税带来抢装周期,BBB法案若通过将提供乐观预期;管理类政策上净电量结算模式改为净电价结算,将进一步激励户用储能高增。 2)贸易摩擦风波再起,整体方向边际改善,年初以来包括使用过新疆硅料的组件扣押
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锦浪科技
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德业股份
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2022-05-26 21:59:20
君实生物电话会交流纪要
君实生物电话会交流纪要 1、 为什么是NDA? 答:我们比较过,时间上与EUA不会有特别大的差异。并且EUA需要的数据其实不是特别齐备,我们其实数据齐备的,药学早期已经提交审查了,前置条件上,我们拿到了NDA需要的东西,速度上NDA不会慢。EUA在国内不是特别成熟(美国比较成熟),EUA是比较严格去定点使用的,NDA的话使用空间更大,对应的市场空间也会很大。条件我们具备、市场空间NDA更大、速度差异也不大。 目前大家知道项目也就是两个,审批速度与EUA相比是不会有很大差异(不是肿瘤药的风格 6-
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君实生物
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2022-05-26 21:58:45
广汇汽车电话会纪要
1)首先是疫情对于二季度甚至全年的影响,4月份零售的数据乘联会是下滑35%,交强险是下滑百分之三十八点几,将近40%,乘联会的数据跟广汇是比较一致的,疫情影响最严重的是4月份,所以4月份的水平应该是这段时间内表现最弱的。5月份去看数据的话环比肯定是增长的,因为全国各个地区的疫情在逐步缓解,像吉林那边已经复工复产了,门店已经陆续开放了,现在还在关的地区就只有上海、青海西宁以及北京的一些周边地区,其他地区没有像之前那样大规模关店的,可能零星的几家店,现在的疫情管控力度没有4月份那么大了,影响相对来说
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广汇汽车
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2022-05-26 21:58:19
重庆啤酒电话会交流纪要
重庆啤酒电话会交流纪要 Q:疫情对4-5月消费场景对短期的影响,后续是否有相关举措追回销售损失? A:华东等沿海地区受影响较大,中区、西区还好。西边的包括重庆、云南、宁夏、新疆,影响较小,好消息就是过去一个多月疫情向好,旺季来临有更大反弹值得期待。包括非现饮渠道等,公司也在通过76个大城市之间策略调整,对冲一些疫情影响。 Q:产品结构在本土化落地,在国际品牌本土化策略与进展? A:1664用的代言人对销量有积极影响,乐堡年轻化营销包括rap代言等方式也促进了销量。 Q:高端化趋势怎么看? A:从
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重庆啤酒
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2022-05-26 21:55:27
兆易创新交流纪要20220525
兆易创新交流纪要20220525 兆易创新想成为什么样的公司,3~5年战略规划 想成为f多元化的公司并且已经在做,那这个多元化是来自于是 1.产品的多元化。应用市场并不仅仅是指消费类或者手机行业,手机其实占 比算是比较小的。工业汽车、家电通信这些行业里面其实整个占比都是比较 均匀的。2.客户群体的多元包括一线大厂以及大众3.国内海外占比均匀。 战略方面最终打造一个全球型多元化平台的公司,全球toplO的IC设计公 司营收规模门槛约30亿美元并非遥不可及 Q2产品布局思路,产品之间的相关性,未来可
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兆易创新
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2022-05-25 22:55:08
微软电话会交流纪要
微软电话会交流纪要 BRETT IVERSEN:下午好,感谢您今天加入我们。与我通话的有董事长兼首席执行官SATYA NADELLA、首席财务官 AMY HOOD、首席会计官 ALICE JOLLA 和副总法律顾问 KEITH DOLLIVER。 在 Microsoft 投资者关系网站上,您可以找到我们的收益新闻稿和财务摘要幻灯片,这些幻灯片旨在补充我们在今天的电话会议期间准备的评论,并提供GAAP 和非 GAAP 财务指标之间差异的对账。 除非另有说明,否则我们将在电话会议上参考非 GAAP
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洪灝|金融逆全球化
洪灝|金融逆全球化 周五,标普尾盘拉升,与技术性熊市插肩而过。而纳指日间在暴跌至850均线附近开始反弹,抹去约2%的跌幅。 即便如此,这是标普有史以来最差的开年之一——96个交易日里跌了近20%,历史上只有1932、1940可以与今年媲美。如果我们把年初至今标普指数的走势与历次历史上的美股熊市做拟合,我们可以看到,与当前盘面相关性最强的是1960年、上世纪40年代(1940—1941)和70年代(1970、1973和1977)。我在之前的报告里都有详细论述这些历史性盘面的成因。那时,战争、石油危
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苹果公司
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2022-05-25 22:52:51
如何全面构建新型电力系统专家交流
如何全面构建新型电力系统专家交流 一、主题交流 新型电力系统建设进展如何?去年至今,在概念层面出现了关于"以新能源 为主体"的争论,在实际运行层面出现了保供、新能源更大规模接入等多重 压力,那么建设思路是否有所调整? 新型电力系统与先前诸多关于电力系统的概念一脉相承,体现了电力系濮 型升级、进化演化的过程,所以建设方向是一以贯之的。新型电力系统是一 个概念,但是这个概念并不是一年前才提出的,在此之前也提出过新一代电 力系统、弹性电网等概念,其本质都是描述电力系统的转型升级、进化演化 过程,提出的
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2022-05-25 22:51:47
从流量运营角度解读618大促
从流量运营角度解读618大促 从流量运营角度解读618大促专家交流会纪要 时间:2022年5月23日 19:30-20:30 嘉宾:电商流量运营专家 Q:品牌方618在主流电商平台的整体布局和策略,打法上的不同,以及他们的销售预期? A:1)传统电商的策略不会调整。我们作为运营方,将平台区分为一类电商平台和二类电商平台。一类主要包括淘宝、京东和拼多多等传统电商,运营手段更多是以广告付费去获取流量,内容端的比较少。二类电商主要是抖音和快手,他们属于兴趣电商,是内容平台。先抓住用户兴趣,用户认可他们
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销售反馈及回复20220512
【宏观】4月份CPI破2,年内CPI是否会成为一个宏观约束? 回复:持续提示年内CPI或超预期上行,不排除三季度开始单月破3%的可能性。从最新数据来看,4月份,受原油和食品价格进一步拉动,CPI年内首次突破2%,明显高于一季度同比增长1.1%的平均水平,尽管综合考虑目前国内的经济和政策环境,整体物价的变动较难发生大幅度的跃升,预计上半年整体通胀形势将保持稳定,或将控制在3%以内的合理区间。但新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,输入性通胀压力犹存,部分主要发达经济体通胀屡创数十年新高,溢出效
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石英行业专家交流纪要20220524
石英行业专家交流纪要20220524 Q:请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少,来源可不可以帮我们拆一下? A:需求量2-3万吨,对应100GW的产能。 Q:来源方面进口砂和国产砂占比各是多少? A:具体比例不方便透露,总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额,有多少买多少,超出需求也没问题,可以放在库存供明年使用。 Q:坩埚除了自供以外还有外购吗?自产和外购比例大概多少?优先自产还是外 购? A:具体比例会随着政策各方面变化,自供在70%以上,剩下的和供应商的产能 有关,如果
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2022-05-26 22:07:24
东方战略曹靖楠-印太经济框架(IP EF) 带来的影响
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月15日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。 “印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链
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2022-05-26 22:06:16
汇丰晋信陆彬-当前市场的投资机会和风险类别
近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金的基金经理陆彬做客东方财富网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。 嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入汇丰晋信基金,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金 基金经理,截至202
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申万菱信付娟-科技成长赛道,布局正当时
首先,我讲一下在中长期来看,中国或者A股市场面临的主线,或者这个时代所蕴含的机会到底是什么? 我们领导层有一句话,就是百年未有之大变局,我想说的是大变局中间是有危也有机。 危”大家也感受到了,因为我们的崛起碰到了现在的主流国家,所以竞争力产生了交叉,在这个交叉过程中产生各种冲突。 不管是贸易冲突,或者是其他方面的冲突,可能会成为一种常态,这是其中蕴含的“危”。 机”我觉得也非常清楚,我们国家现在正在进行制造业的升级 我想说的是,很多人现在因为上海疫情,或者是冲突,或者整个逆全球化趋势,很担心中国
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酵母专家交流纪要
Q:成本端。糖蜜价格趋势。 历史上 4 月一般都是下滑趋势,今年大环境导致糖蜜价格继续走高,已经超过 1700。 正常年份涨幅 10%左右。 糖蜜应用领域:1)工业酒精。两大用途,消毒+低端白酒。可接受的成本 1300,超过则酒精厂亏损,转向用淀粉。糖蜜是酒精厂的原料一种,可替代性很强,可以用玉米马铃薯等。疫情下酒精对糖蜜成本的接受度高一些。2)酵母产能扩张。安琪超过 30 万吨,还有新增产 能。理论上需要 150 万吨。而中国甘蔗糖蜜(集中在广西)固定在 230 万吨左右。3)饲料,焦糖色。
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2022-05-26 22:04:48
寻找超预期之美国——既向朝阳,何起尘沙
近年来,光伏已成为美国第一大新增能源,同时发电量占比不足3%,渗透率提升空间巨大。因此,继欧洲、巴西之后,这一次寻找超预期系列,我们讨论美国。 1、内外政策向好+高经济性,需求潜力突出。美国市场需求高增的核心驱动之一在于政策的内外向好: 1)本土政策全方位支持,财政激励类政策上2022-2024年ITC退税带来抢装周期,BBB法案若通过将提供乐观预期;管理类政策上净电量结算模式改为净电价结算,将进一步激励户用储能高增。 2)贸易摩擦风波再起,整体方向边际改善,年初以来包括使用过新疆硅料的组件扣押
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2022-05-26 21:59:20
君实生物电话会交流纪要
君实生物电话会交流纪要 1、 为什么是NDA? 答:我们比较过,时间上与EUA不会有特别大的差异。并且EUA需要的数据其实不是特别齐备,我们其实数据齐备的,药学早期已经提交审查了,前置条件上,我们拿到了NDA需要的东西,速度上NDA不会慢。EUA在国内不是特别成熟(美国比较成熟),EUA是比较严格去定点使用的,NDA的话使用空间更大,对应的市场空间也会很大。条件我们具备、市场空间NDA更大、速度差异也不大。 目前大家知道项目也就是两个,审批速度与EUA相比是不会有很大差异(不是肿瘤药的风格 6-
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广汇汽车电话会纪要
1)首先是疫情对于二季度甚至全年的影响,4月份零售的数据乘联会是下滑35%,交强险是下滑百分之三十八点几,将近40%,乘联会的数据跟广汇是比较一致的,疫情影响最严重的是4月份,所以4月份的水平应该是这段时间内表现最弱的。5月份去看数据的话环比肯定是增长的,因为全国各个地区的疫情在逐步缓解,像吉林那边已经复工复产了,门店已经陆续开放了,现在还在关的地区就只有上海、青海西宁以及北京的一些周边地区,其他地区没有像之前那样大规模关店的,可能零星的几家店,现在的疫情管控力度没有4月份那么大了,影响相对来说
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重庆啤酒电话会交流纪要
重庆啤酒电话会交流纪要 Q:疫情对4-5月消费场景对短期的影响,后续是否有相关举措追回销售损失? A:华东等沿海地区受影响较大,中区、西区还好。西边的包括重庆、云南、宁夏、新疆,影响较小,好消息就是过去一个多月疫情向好,旺季来临有更大反弹值得期待。包括非现饮渠道等,公司也在通过76个大城市之间策略调整,对冲一些疫情影响。 Q:产品结构在本土化落地,在国际品牌本土化策略与进展? A:1664用的代言人对销量有积极影响,乐堡年轻化营销包括rap代言等方式也促进了销量。 Q:高端化趋势怎么看? A:从
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重庆啤酒
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兆易创新交流纪要20220525
兆易创新交流纪要20220525 兆易创新想成为什么样的公司,3~5年战略规划 想成为f多元化的公司并且已经在做,那这个多元化是来自于是 1.产品的多元化。应用市场并不仅仅是指消费类或者手机行业,手机其实占 比算是比较小的。工业汽车、家电通信这些行业里面其实整个占比都是比较 均匀的。2.客户群体的多元包括一线大厂以及大众3.国内海外占比均匀。 战略方面最终打造一个全球型多元化平台的公司,全球toplO的IC设计公 司营收规模门槛约30亿美元并非遥不可及 Q2产品布局思路,产品之间的相关性,未来可
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兆易创新
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微软电话会交流纪要
微软电话会交流纪要 BRETT IVERSEN:下午好,感谢您今天加入我们。与我通话的有董事长兼首席执行官SATYA NADELLA、首席财务官 AMY HOOD、首席会计官 ALICE JOLLA 和副总法律顾问 KEITH DOLLIVER。 在 Microsoft 投资者关系网站上,您可以找到我们的收益新闻稿和财务摘要幻灯片,这些幻灯片旨在补充我们在今天的电话会议期间准备的评论,并提供GAAP 和非 GAAP 财务指标之间差异的对账。 除非另有说明,否则我们将在电话会议上参考非 GAAP
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洪灝|金融逆全球化
洪灝|金融逆全球化 周五,标普尾盘拉升,与技术性熊市插肩而过。而纳指日间在暴跌至850均线附近开始反弹,抹去约2%的跌幅。 即便如此,这是标普有史以来最差的开年之一——96个交易日里跌了近20%,历史上只有1932、1940可以与今年媲美。如果我们把年初至今标普指数的走势与历次历史上的美股熊市做拟合,我们可以看到,与当前盘面相关性最强的是1960年、上世纪40年代(1940—1941)和70年代(1970、1973和1977)。我在之前的报告里都有详细论述这些历史性盘面的成因。那时,战争、石油危
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如何全面构建新型电力系统专家交流
如何全面构建新型电力系统专家交流 一、主题交流 新型电力系统建设进展如何?去年至今,在概念层面出现了关于"以新能源 为主体"的争论,在实际运行层面出现了保供、新能源更大规模接入等多重 压力,那么建设思路是否有所调整? 新型电力系统与先前诸多关于电力系统的概念一脉相承,体现了电力系濮 型升级、进化演化的过程,所以建设方向是一以贯之的。新型电力系统是一 个概念,但是这个概念并不是一年前才提出的,在此之前也提出过新一代电 力系统、弹性电网等概念,其本质都是描述电力系统的转型升级、进化演化 过程,提出的
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从流量运营角度解读618大促
从流量运营角度解读618大促 从流量运营角度解读618大促专家交流会纪要 时间:2022年5月23日 19:30-20:30 嘉宾:电商流量运营专家 Q:品牌方618在主流电商平台的整体布局和策略,打法上的不同,以及他们的销售预期? A:1)传统电商的策略不会调整。我们作为运营方,将平台区分为一类电商平台和二类电商平台。一类主要包括淘宝、京东和拼多多等传统电商,运营手段更多是以广告付费去获取流量,内容端的比较少。二类电商主要是抖音和快手,他们属于兴趣电商,是内容平台。先抓住用户兴趣,用户认可他们
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石英行业专家交流纪要20220524
石英行业专家交流纪要20220524 Q:请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少,来源可不可以帮我们拆一下? A:需求量2-3万吨,对应100GW的产能。 Q:来源方面进口砂和国产砂占比各是多少? A:具体比例不方便透露,总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额,有多少买多少,超出需求也没问题,可以放在库存供明年使用。 Q:坩埚除了自供以外还有外购吗?自产和外购比例大概多少?优先自产还是外 购? A:具体比例会随着政策各方面变化,自供在70%以上,剩下的和供应商的产能 有关,如果
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东方战略曹靖楠-印太经济框架(IP EF) 带来的影响
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月15日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。 “印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链
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汇丰晋信陆彬-当前市场的投资机会和风险类别
近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金的基金经理陆彬做客东方财富网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。 嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入汇丰晋信基金,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金 基金经理,截至202
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申万菱信付娟-科技成长赛道,布局正当时
首先,我讲一下在中长期来看,中国或者A股市场面临的主线,或者这个时代所蕴含的机会到底是什么? 我们领导层有一句话,就是百年未有之大变局,我想说的是大变局中间是有危也有机。 危”大家也感受到了,因为我们的崛起碰到了现在的主流国家,所以竞争力产生了交叉,在这个交叉过程中产生各种冲突。 不管是贸易冲突,或者是其他方面的冲突,可能会成为一种常态,这是其中蕴含的“危”。 机”我觉得也非常清楚,我们国家现在正在进行制造业的升级 我想说的是,很多人现在因为上海疫情,或者是冲突,或者整个逆全球化趋势,很担心中国
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酵母专家交流纪要
Q:成本端。糖蜜价格趋势。 历史上 4 月一般都是下滑趋势,今年大环境导致糖蜜价格继续走高,已经超过 1700。 正常年份涨幅 10%左右。 糖蜜应用领域:1)工业酒精。两大用途,消毒+低端白酒。可接受的成本 1300,超过则酒精厂亏损,转向用淀粉。糖蜜是酒精厂的原料一种,可替代性很强,可以用玉米马铃薯等。疫情下酒精对糖蜜成本的接受度高一些。2)酵母产能扩张。安琪超过 30 万吨,还有新增产 能。理论上需要 150 万吨。而中国甘蔗糖蜜(集中在广西)固定在 230 万吨左右。3)饲料,焦糖色。
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寻找超预期之美国——既向朝阳,何起尘沙
近年来,光伏已成为美国第一大新增能源,同时发电量占比不足3%,渗透率提升空间巨大。因此,继欧洲、巴西之后,这一次寻找超预期系列,我们讨论美国。 1、内外政策向好+高经济性,需求潜力突出。美国市场需求高增的核心驱动之一在于政策的内外向好: 1)本土政策全方位支持,财政激励类政策上2022-2024年ITC退税带来抢装周期,BBB法案若通过将提供乐观预期;管理类政策上净电量结算模式改为净电价结算,将进一步激励户用储能高增。 2)贸易摩擦风波再起,整体方向边际改善,年初以来包括使用过新疆硅料的组件扣押
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君实生物电话会交流纪要
君实生物电话会交流纪要 1、 为什么是NDA? 答:我们比较过,时间上与EUA不会有特别大的差异。并且EUA需要的数据其实不是特别齐备,我们其实数据齐备的,药学早期已经提交审查了,前置条件上,我们拿到了NDA需要的东西,速度上NDA不会慢。EUA在国内不是特别成熟(美国比较成熟),EUA是比较严格去定点使用的,NDA的话使用空间更大,对应的市场空间也会很大。条件我们具备、市场空间NDA更大、速度差异也不大。 目前大家知道项目也就是两个,审批速度与EUA相比是不会有很大差异(不是肿瘤药的风格 6-
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广汇汽车电话会纪要
1)首先是疫情对于二季度甚至全年的影响,4月份零售的数据乘联会是下滑35%,交强险是下滑百分之三十八点几,将近40%,乘联会的数据跟广汇是比较一致的,疫情影响最严重的是4月份,所以4月份的水平应该是这段时间内表现最弱的。5月份去看数据的话环比肯定是增长的,因为全国各个地区的疫情在逐步缓解,像吉林那边已经复工复产了,门店已经陆续开放了,现在还在关的地区就只有上海、青海西宁以及北京的一些周边地区,其他地区没有像之前那样大规模关店的,可能零星的几家店,现在的疫情管控力度没有4月份那么大了,影响相对来说
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广汇汽车
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重庆啤酒电话会交流纪要
重庆啤酒电话会交流纪要 Q:疫情对4-5月消费场景对短期的影响,后续是否有相关举措追回销售损失? A:华东等沿海地区受影响较大,中区、西区还好。西边的包括重庆、云南、宁夏、新疆,影响较小,好消息就是过去一个多月疫情向好,旺季来临有更大反弹值得期待。包括非现饮渠道等,公司也在通过76个大城市之间策略调整,对冲一些疫情影响。 Q:产品结构在本土化落地,在国际品牌本土化策略与进展? A:1664用的代言人对销量有积极影响,乐堡年轻化营销包括rap代言等方式也促进了销量。 Q:高端化趋势怎么看? A:从
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重庆啤酒
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兆易创新交流纪要20220525
兆易创新交流纪要20220525 兆易创新想成为什么样的公司,3~5年战略规划 想成为f多元化的公司并且已经在做,那这个多元化是来自于是 1.产品的多元化。应用市场并不仅仅是指消费类或者手机行业,手机其实占 比算是比较小的。工业汽车、家电通信这些行业里面其实整个占比都是比较 均匀的。2.客户群体的多元包括一线大厂以及大众3.国内海外占比均匀。 战略方面最终打造一个全球型多元化平台的公司,全球toplO的IC设计公 司营收规模门槛约30亿美元并非遥不可及 Q2产品布局思路,产品之间的相关性,未来可
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微软电话会交流纪要
微软电话会交流纪要 BRETT IVERSEN:下午好,感谢您今天加入我们。与我通话的有董事长兼首席执行官SATYA NADELLA、首席财务官 AMY HOOD、首席会计官 ALICE JOLLA 和副总法律顾问 KEITH DOLLIVER。 在 Microsoft 投资者关系网站上,您可以找到我们的收益新闻稿和财务摘要幻灯片,这些幻灯片旨在补充我们在今天的电话会议期间准备的评论,并提供GAAP 和非 GAAP 财务指标之间差异的对账。 除非另有说明,否则我们将在电话会议上参考非 GAAP
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洪灝|金融逆全球化
洪灝|金融逆全球化 周五,标普尾盘拉升,与技术性熊市插肩而过。而纳指日间在暴跌至850均线附近开始反弹,抹去约2%的跌幅。 即便如此,这是标普有史以来最差的开年之一——96个交易日里跌了近20%,历史上只有1932、1940可以与今年媲美。如果我们把年初至今标普指数的走势与历次历史上的美股熊市做拟合,我们可以看到,与当前盘面相关性最强的是1960年、上世纪40年代(1940—1941)和70年代(1970、1973和1977)。我在之前的报告里都有详细论述这些历史性盘面的成因。那时,战争、石油危
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如何全面构建新型电力系统专家交流
如何全面构建新型电力系统专家交流 一、主题交流 新型电力系统建设进展如何?去年至今,在概念层面出现了关于"以新能源 为主体"的争论,在实际运行层面出现了保供、新能源更大规模接入等多重 压力,那么建设思路是否有所调整? 新型电力系统与先前诸多关于电力系统的概念一脉相承,体现了电力系濮 型升级、进化演化的过程,所以建设方向是一以贯之的。新型电力系统是一 个概念,但是这个概念并不是一年前才提出的,在此之前也提出过新一代电 力系统、弹性电网等概念,其本质都是描述电力系统的转型升级、进化演化 过程,提出的
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从流量运营角度解读618大促
从流量运营角度解读618大促 从流量运营角度解读618大促专家交流会纪要 时间:2022年5月23日 19:30-20:30 嘉宾:电商流量运营专家 Q:品牌方618在主流电商平台的整体布局和策略,打法上的不同,以及他们的销售预期? A:1)传统电商的策略不会调整。我们作为运营方,将平台区分为一类电商平台和二类电商平台。一类主要包括淘宝、京东和拼多多等传统电商,运营手段更多是以广告付费去获取流量,内容端的比较少。二类电商主要是抖音和快手,他们属于兴趣电商,是内容平台。先抓住用户兴趣,用户认可他们
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销售反馈及回复20220512
【宏观】4月份CPI破2,年内CPI是否会成为一个宏观约束? 回复:持续提示年内CPI或超预期上行,不排除三季度开始单月破3%的可能性。从最新数据来看,4月份,受原油和食品价格进一步拉动,CPI年内首次突破2%,明显高于一季度同比增长1.1%的平均水平,尽管综合考虑目前国内的经济和政策环境,整体物价的变动较难发生大幅度的跃升,预计上半年整体通胀形势将保持稳定,或将控制在3%以内的合理区间。但新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,输入性通胀压力犹存,部分主要发达经济体通胀屡创数十年新高,溢出效
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石英行业专家交流纪要20220524
石英行业专家交流纪要20220524 Q:请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少,来源可不可以帮我们拆一下? A:需求量2-3万吨,对应100GW的产能。 Q:来源方面进口砂和国产砂占比各是多少? A:具体比例不方便透露,总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额,有多少买多少,超出需求也没问题,可以放在库存供明年使用。 Q:坩埚除了自供以外还有外购吗?自产和外购比例大概多少?优先自产还是外 购? A:具体比例会随着政策各方面变化,自供在70%以上,剩下的和供应商的产能 有关,如果
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东方战略曹靖楠-印太经济框架(IP EF) 带来的影响
1、美国打造“印太经济框架”(IPEF),此前在5月15日我们就提示这是今年美国最大的对华布局,这一架构囊括了全球60%的人口+40%的GDP。未来,IPEF(经济)+QUAD(战略)+AUKUS(军事),三位一体,组成美国在印太的整体“对华包围圈”。 “印太经济框架”一共13个成员国,其中: 1)基石是“美日印澳”4方,也是“支点国家”; 2)韩国+新西兰两个美国盟友,尤其是韩国是美国供应链计划的重要一环,美国这次打破惯例,先到韩国、再到日本,不去三八线DMZ、而直接去三星工厂,因为关键供应链
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2022-05-26 22:06:16
汇丰晋信陆彬-当前市场的投资机会和风险类别
近期,汇丰晋信研究总监、动态策略基金的基金经理陆彬做客东方财富网,2020年最热门的新能源赛道怎么投资?近期走上市场风口的化工、有色等顺周期板块能火多久?陆彬跟投资者分享了他的观点。 嘉宾介绍:陆彬,复旦大学金融学硕士,2014年7月加入汇丰晋信基金,历任助理研究员、研究员、助理研究总监,在新能源、机械、化工等领域有超过5年的研究经验。陆彬研究生期间就加入汇丰晋信担任实习生,是汇丰晋信内生培养的新锐基金经理。陆彬现任汇丰晋信研究总监,汇丰晋信低碳先锋、智造先锋、动态策略基金 基金经理,截至202
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申万菱信付娟-科技成长赛道,布局正当时
首先,我讲一下在中长期来看,中国或者A股市场面临的主线,或者这个时代所蕴含的机会到底是什么? 我们领导层有一句话,就是百年未有之大变局,我想说的是大变局中间是有危也有机。 危”大家也感受到了,因为我们的崛起碰到了现在的主流国家,所以竞争力产生了交叉,在这个交叉过程中产生各种冲突。 不管是贸易冲突,或者是其他方面的冲突,可能会成为一种常态,这是其中蕴含的“危”。 机”我觉得也非常清楚,我们国家现在正在进行制造业的升级 我想说的是,很多人现在因为上海疫情,或者是冲突,或者整个逆全球化趋势,很担心中国
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酵母专家交流纪要
Q:成本端。糖蜜价格趋势。 历史上 4 月一般都是下滑趋势,今年大环境导致糖蜜价格继续走高,已经超过 1700。 正常年份涨幅 10%左右。 糖蜜应用领域:1)工业酒精。两大用途,消毒+低端白酒。可接受的成本 1300,超过则酒精厂亏损,转向用淀粉。糖蜜是酒精厂的原料一种,可替代性很强,可以用玉米马铃薯等。疫情下酒精对糖蜜成本的接受度高一些。2)酵母产能扩张。安琪超过 30 万吨,还有新增产 能。理论上需要 150 万吨。而中国甘蔗糖蜜(集中在广西)固定在 230 万吨左右。3)饲料,焦糖色。
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寻找超预期之美国——既向朝阳,何起尘沙
近年来,光伏已成为美国第一大新增能源,同时发电量占比不足3%,渗透率提升空间巨大。因此,继欧洲、巴西之后,这一次寻找超预期系列,我们讨论美国。 1、内外政策向好+高经济性,需求潜力突出。美国市场需求高增的核心驱动之一在于政策的内外向好: 1)本土政策全方位支持,财政激励类政策上2022-2024年ITC退税带来抢装周期,BBB法案若通过将提供乐观预期;管理类政策上净电量结算模式改为净电价结算,将进一步激励户用储能高增。 2)贸易摩擦风波再起,整体方向边际改善,年初以来包括使用过新疆硅料的组件扣押
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君实生物电话会交流纪要
君实生物电话会交流纪要 1、 为什么是NDA? 答:我们比较过,时间上与EUA不会有特别大的差异。并且EUA需要的数据其实不是特别齐备,我们其实数据齐备的,药学早期已经提交审查了,前置条件上,我们拿到了NDA需要的东西,速度上NDA不会慢。EUA在国内不是特别成熟(美国比较成熟),EUA是比较严格去定点使用的,NDA的话使用空间更大,对应的市场空间也会很大。条件我们具备、市场空间NDA更大、速度差异也不大。 目前大家知道项目也就是两个,审批速度与EUA相比是不会有很大差异(不是肿瘤药的风格 6-
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广汇汽车电话会纪要
1)首先是疫情对于二季度甚至全年的影响,4月份零售的数据乘联会是下滑35%,交强险是下滑百分之三十八点几,将近40%,乘联会的数据跟广汇是比较一致的,疫情影响最严重的是4月份,所以4月份的水平应该是这段时间内表现最弱的。5月份去看数据的话环比肯定是增长的,因为全国各个地区的疫情在逐步缓解,像吉林那边已经复工复产了,门店已经陆续开放了,现在还在关的地区就只有上海、青海西宁以及北京的一些周边地区,其他地区没有像之前那样大规模关店的,可能零星的几家店,现在的疫情管控力度没有4月份那么大了,影响相对来说
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重庆啤酒电话会交流纪要
重庆啤酒电话会交流纪要 Q:疫情对4-5月消费场景对短期的影响,后续是否有相关举措追回销售损失? A:华东等沿海地区受影响较大,中区、西区还好。西边的包括重庆、云南、宁夏、新疆,影响较小,好消息就是过去一个多月疫情向好,旺季来临有更大反弹值得期待。包括非现饮渠道等,公司也在通过76个大城市之间策略调整,对冲一些疫情影响。 Q:产品结构在本土化落地,在国际品牌本土化策略与进展? A:1664用的代言人对销量有积极影响,乐堡年轻化营销包括rap代言等方式也促进了销量。 Q:高端化趋势怎么看? A:从
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重庆啤酒
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兆易创新交流纪要20220525
兆易创新交流纪要20220525 兆易创新想成为什么样的公司,3~5年战略规划 想成为f多元化的公司并且已经在做,那这个多元化是来自于是 1.产品的多元化。应用市场并不仅仅是指消费类或者手机行业,手机其实占 比算是比较小的。工业汽车、家电通信这些行业里面其实整个占比都是比较 均匀的。2.客户群体的多元包括一线大厂以及大众3.国内海外占比均匀。 战略方面最终打造一个全球型多元化平台的公司,全球toplO的IC设计公 司营收规模门槛约30亿美元并非遥不可及 Q2产品布局思路,产品之间的相关性,未来可
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兆易创新
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微软电话会交流纪要
微软电话会交流纪要 BRETT IVERSEN:下午好,感谢您今天加入我们。与我通话的有董事长兼首席执行官SATYA NADELLA、首席财务官 AMY HOOD、首席会计官 ALICE JOLLA 和副总法律顾问 KEITH DOLLIVER。 在 Microsoft 投资者关系网站上,您可以找到我们的收益新闻稿和财务摘要幻灯片,这些幻灯片旨在补充我们在今天的电话会议期间准备的评论,并提供GAAP 和非 GAAP 财务指标之间差异的对账。 除非另有说明,否则我们将在电话会议上参考非 GAAP
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洪灝|金融逆全球化
洪灝|金融逆全球化 周五,标普尾盘拉升,与技术性熊市插肩而过。而纳指日间在暴跌至850均线附近开始反弹,抹去约2%的跌幅。 即便如此,这是标普有史以来最差的开年之一——96个交易日里跌了近20%,历史上只有1932、1940可以与今年媲美。如果我们把年初至今标普指数的走势与历次历史上的美股熊市做拟合,我们可以看到,与当前盘面相关性最强的是1960年、上世纪40年代(1940—1941)和70年代(1970、1973和1977)。我在之前的报告里都有详细论述这些历史性盘面的成因。那时,战争、石油危
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如何全面构建新型电力系统专家交流
如何全面构建新型电力系统专家交流 一、主题交流 新型电力系统建设进展如何?去年至今,在概念层面出现了关于"以新能源 为主体"的争论,在实际运行层面出现了保供、新能源更大规模接入等多重 压力,那么建设思路是否有所调整? 新型电力系统与先前诸多关于电力系统的概念一脉相承,体现了电力系濮 型升级、进化演化的过程,所以建设方向是一以贯之的。新型电力系统是一 个概念,但是这个概念并不是一年前才提出的,在此之前也提出过新一代电 力系统、弹性电网等概念,其本质都是描述电力系统的转型升级、进化演化 过程,提出的
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从流量运营角度解读618大促
从流量运营角度解读618大促 从流量运营角度解读618大促专家交流会纪要 时间:2022年5月23日 19:30-20:30 嘉宾:电商流量运营专家 Q:品牌方618在主流电商平台的整体布局和策略,打法上的不同,以及他们的销售预期? A:1)传统电商的策略不会调整。我们作为运营方,将平台区分为一类电商平台和二类电商平台。一类主要包括淘宝、京东和拼多多等传统电商,运营手段更多是以广告付费去获取流量,内容端的比较少。二类电商主要是抖音和快手,他们属于兴趣电商,是内容平台。先抓住用户兴趣,用户认可他们
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