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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-11-07 21:15:09
华为液冷超充和光储充一体化趋势
1. 华为液冷超冲和光储充一体淤化趋势 (1) 华为液冷超冲技术趋势和应用情况 华为液冷超充采用液冷超出的架构淤,相比市面上的充电枪业采用全直流母线的一个插排的技术。华为液冷超冲主机免维护,寿命长,对合作方提供技术保障。华为液冷超冲还可以融合光储的一个优势,在公路高速公路沿线、景区的一些示范场站中可以提升周转率和充电量。 (2) 华为液冷超冲模块问题 华为液冷超冲进线的模块分成两组,一组是交流转直流acdc它里面放的是5个120千瓦的全页的模块,另一组是dc直流的12块60千瓦的全液的模块。华为
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2023-11-07 21:14:31
10月欧洲电动车销量主流8国同增9%,季末冲量环比正常下滑
欧洲:欧洲主流8国合计销量18.4万辆,同环比+9%/-13%,其中纯电注册11.9万辆,占比65%,占比环比-3pct。乘用车注册79.9万辆,同环比+14%/-13%,电动车渗透率23.0%,同环比-1.0/+0.1pct。主流8国1-10月累计销量180.0万辆,同比增19%,累计渗透率22.3%。 英国:10月电动车注册3.8万辆,同比+33%,环比-40%,其中纯电注册2.4万辆,插混注册1.4万辆。乘用车注册15.4万辆,同比+14%,环比-44%,电动车渗透率24.9%,同环比+3
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2023-11-07 21:13:44
非银中国平安2023年资本市场开放日
问:从平安集团的角度来讲,最大的机遇和挑战是什?最近几年监管也是非常关注各种的金融领域合作,会不会有监管风险? 答:机遇和挑战并存的,近几年对传统金融模式挑战。银行利差收窄,那么寿险过去几年,其实整个行业都会经历了一些整个儿是论缓慢增长的一些,这个时候那么包括很多的产险,它的这个赔付包括一些具。该我们可以看到每一个单一的金融行业,其实它都是在经历着增速放缓。挑战之二是整个客户的需求,越来越复杂,客户不止单独需要某一个金融产品,客户不仅仅只关注收益率。第三个挑战来自监管对整个金融行业的要求更高,包
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中国平安
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2023-11-07 21:13:14
证券行业-迎来重磅政策红利
1. 政策红利和市场的贝塔 (1) 头部证券公司的重组和优化 政策红利主要体现在支持头部证券公司通过并购 重组方式做大做强。中央金融工作会议提出了建 设金融强国的目标,重点是打造一流的投资银行 和投资机构。与2017年提出发展中小银行和民营 金融机构的政策相比,当前政策强调的是对中小 金融机构的准入标准和监管要求的严格。因此, 证监会明确支持头部证券公司通过并购重组方式 实现优化和增强。 (2) 风险监管指标优化和资本约束放松 政策红利还包括对风险监管指标的优化,旨在放 宽资本约束、提升roe和
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2023-11-07 21:12:27
紫金银行
Q:零售贷款的投放进度如何?四季度将有何安排? A:三季度零售贷款投放额度和户数均呈现上升提速态势,增幅稳定,年度重点推广产品优势突出,新建小微金融部逐步发力,在服务民生、服务中小方面持续发挥金融功能。四季度,我行将进一步提升精准服务力度,结合客群特点大力推广通商E贷、金陵惠农小额贷、紫金E贷等优势产品;提升常态化走访质量,切实做到走访营销到位、时间到位、标准流程执行到位;提升营销工具功能性,加快推进普惠展业平台上线试运行,发挥展业平台在消费贷款和经营贷款纯线上办理方面的集成作用,促进便利获客、
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紫金银行
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2023-11-07 21:11:54
上市银行三季报综述与拆分核心驱动因子变化及未来收入展望
Q&A Q:对于资产质量改善较多的个股,是哪些银行?资产质量改善较大的银行有哪些? A:根据静态角度筛选,资产质量改善较多的个股有邮储银行、招行、杭州、苏州、成都、宁波等银行。而从资产质量改善的维度上来看,中行、交行、农行、民生、中信、浦发、浙商、上海、苏州、厦门和齐鲁银行等银行改善幅度较大。 Q:三季度银行的主要盈利驱动因子是什么?各个因子对业绩贡献有何变化? A:三季度整体上看,规模扩张仍然是核心支撑因子,相对贡献最高达11.9%。而一些因子如手续费和成本对业绩有一定拖累作用。整体上来看除了
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中金黄金
Q:公司在智能矿山建设上有什么进展吗? A:尊敬的投资者,您好。公司致力推动智能化矿山建设,截至目前共有30户企业开展数字化智能化矿山建设。感谢您对公司的关注。 Q:请问,未来会增产不,都说金价还会涨是共识,希望多产点 A:尊敬的投资者,您好。随着纱岭金矿投产,公司的矿山金产量将逐步释放。感谢您对公司的关注。 Q:请问,冶炼金占成本占比较高,但是毛利很低,对这块业务是如何运作的,会有什么风险吗? A:尊敬的投资者,您好。公司冶炼企业的盈利模式主要为收取加工费。感谢您对公司的关注。 Q:请问,未来
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中金黄金
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2023-11-07 21:10:54
受暖冬影响港口煤价下跌
1.请问您如何看待近期港口动力煤价格的下跌趋势? 近期港口动力煤价格的下跌主要是由于全国气温偏高,导致进入冬季供暖的需求减少,出现了供大于求的情况。此外,进口动力煤的供应量也在10月份达到了一个相对高的水平,这也加剧了供需失衡的状况。然而,随着冷空气的到来和气温的下降,我预计电煤日耗会增加,供需关系将逐渐从供大于求转向供求平衡,甚至在四季度后期可能会转向供需偏紧的局面。 2.您认为港口动力煤价格的底部在哪里? 目前的价格已经到了大多数消费企业,特别是电力企业的心理价位,甚至低于他们的心理价位。此
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通用机械;推荐加速产业化的碳化硅设备&材料
微观层面: 【注塑机】:板块龙头伊之密和海天国际,自9月以来订单维持同比增长,国内需求逐步回暖。 【机床】:10月以来机床国内需求逐步回暖,与一般工业相关性较强的机型,例如小型立加等需求开始回升。 【工业机器人】根据智库观测,10月工业机器人出货量预计环比正增长,剔除国庆因素影响后需求改善可观,主要系22年以来积压的库存逐步出清,同时下游中一般制造业需求逐步回暖。此外从2022年以来持续拖累通用自动化板块的3C行业也逐步开始回暖, 从情绪催化&股价位置来看: 通用自动化板块整体三季报表现不佳,四
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年四季度经济展望及投资策略
国内宏观 二季度经济超预期下滑后,三季度的开局经济进一步走弱,面对宏观经济走弱的压力,724政治局会议给市场注入了较强的信心,从8月最新的经济数据来看,经济下滑的态势初步得到逆转并回升向上,经济的阶段性底部或许已经得到确认,但是经济反弹向上的动力仍需持续观察,需后续的政策组合拳进一步发力 海外宏观 美国银行业风险暂时消退,但高利率环境下,银行业持续收紧各类贷款标准,各类贷款增速将进一步下滑。 三季度以来,信用卡贷款违约率上升,企业破产数量也在大幅攀升,高利率环境对实体部门的压力逐渐显现。 A股研
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金融民工1990
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跨年行情系列之二-再论微软距新高仅一步之遥对AI应用端催化
Q&A Q:公司的股价与A股人工智能指数关联度很强,短期有什么催化事件可以关注? A:可以关注微软最近的股价表现和A股人工智能指数,因为它们的关联度很强。短期关键的催化事件是什么? Q:公司在低算力的应用上有哪些投资机会? A:在低算力的应用方向,可以重点关注办公、游戏、教育、电商和医药行业。在这些领域中有代表性的公司可以是投资的自标。 Q:未来儿年人工智能的投资视角是怎样的?有哪些其体的方向 A:未来几年人工智能的投资视角可以是5~7年,将人工智能分为基础设施建设、低算力应用和高效应用三入阶段
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深南电路 交流纪要
Q1、请介绍公司2023年前三季度整体经营情况。 2023年前三季度,整个电子信息产业受经济环境影响较为显著,行业整体需求有所承压。公司在前三季度累计实现营业收入94.61亿元,同比下降9.77%,归母净利润9.08亿元,同比下降23.18%。上述变动主要受公司PCB及封装基板业务下游市场需求同比下行,叠加公司新项目建设、新工厂产能爬坡等因素共同影响。 Q2、请介绍公司2023年第三季度经营情况。 2023年第三季度,公司把握行业需求的局部修复机会,盈利能力环比有所改善。公司在第三季度实现营业收
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深南电路
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2023-11-07 21:06:07
当前传媒怎么看-
1、产业维度: 1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会; 2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度: 1)内容还能有创新,比如“互动游戏”; 2)行业还有增量,比如小程序游戏、短剧 3、公司维度: 虽然传媒整体三季报平淡, 但前期已price in,部分公司还能看环比增长 4、估值&筹码维度: 7-10月传媒估值已经杀到低位,基金在Q3也大幅减仓,筹
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传媒游戏投资机会
传媒板块反弹的底层逻辑还是基于年内估值已调整到相对低位+业绩后进入空窗期+真人互动游戏和短剧这样的市场热门题材的催化,从短剧主题来看,目前是个新增量赛道(300亿空间+明年50%增速)+出海逻辑顺+未来有机会跟AI结合(网文大模型+AIGC能力后面甚至能发展为自适应短剧/游戏),这波行情还有继续演绎的空间。对于风险偏好高的资金,短剧板块核心推荐中文在线(国内和国外短剧龙头,有丰富网文IP储备,还有一张图写一本小说能力的网文大模型)。 同时推荐相对有性价比的游戏板块,位置低有一定的安全边际,估值低
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2023-11-07 21:04:53
互动剧游戏第一线专家交流
Q:短期市场处于十么阶段? A:中期阶段,用户基本盘比较稳定,所有一切都在走向正轨。 Q:短视频用户的规模有多大?短视频用户的年付费率有多少? A:短剧已经达到了一个付费人群,覆盖人群可能甚至都能达到 4 到 5 个亿。无法界定于年付费,,因为短剧发展速度太快了,从它的飞速增长开始到现在都没有一年。 Q:短视频市场的竞争格局如何? A:包括短视频创业起家的和影视公司入局的,头部公司市场占比高 腰部公司市场占比较低。 Q: 短剧制作的流程是怎样的? A:短剧制作包括剧本创作、拍摄和头流三个流程。影
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华为液冷超充和光储充一体化趋势
1. 华为液冷超冲和光储充一体淤化趋势 (1) 华为液冷超冲技术趋势和应用情况 华为液冷超充采用液冷超出的架构淤,相比市面上的充电枪业采用全直流母线的一个插排的技术。华为液冷超冲主机免维护,寿命长,对合作方提供技术保障。华为液冷超冲还可以融合光储的一个优势,在公路高速公路沿线、景区的一些示范场站中可以提升周转率和充电量。 (2) 华为液冷超冲模块问题 华为液冷超冲进线的模块分成两组,一组是交流转直流acdc它里面放的是5个120千瓦的全页的模块,另一组是dc直流的12块60千瓦的全液的模块。华为
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10月欧洲电动车销量主流8国同增9%,季末冲量环比正常下滑
欧洲:欧洲主流8国合计销量18.4万辆,同环比+9%/-13%,其中纯电注册11.9万辆,占比65%,占比环比-3pct。乘用车注册79.9万辆,同环比+14%/-13%,电动车渗透率23.0%,同环比-1.0/+0.1pct。主流8国1-10月累计销量180.0万辆,同比增19%,累计渗透率22.3%。 英国:10月电动车注册3.8万辆,同比+33%,环比-40%,其中纯电注册2.4万辆,插混注册1.4万辆。乘用车注册15.4万辆,同比+14%,环比-44%,电动车渗透率24.9%,同环比+3
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非银中国平安2023年资本市场开放日
问:从平安集团的角度来讲,最大的机遇和挑战是什?最近几年监管也是非常关注各种的金融领域合作,会不会有监管风险? 答:机遇和挑战并存的,近几年对传统金融模式挑战。银行利差收窄,那么寿险过去几年,其实整个行业都会经历了一些整个儿是论缓慢增长的一些,这个时候那么包括很多的产险,它的这个赔付包括一些具。该我们可以看到每一个单一的金融行业,其实它都是在经历着增速放缓。挑战之二是整个客户的需求,越来越复杂,客户不止单独需要某一个金融产品,客户不仅仅只关注收益率。第三个挑战来自监管对整个金融行业的要求更高,包
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证券行业-迎来重磅政策红利
1. 政策红利和市场的贝塔 (1) 头部证券公司的重组和优化 政策红利主要体现在支持头部证券公司通过并购 重组方式做大做强。中央金融工作会议提出了建 设金融强国的目标,重点是打造一流的投资银行 和投资机构。与2017年提出发展中小银行和民营 金融机构的政策相比,当前政策强调的是对中小 金融机构的准入标准和监管要求的严格。因此, 证监会明确支持头部证券公司通过并购重组方式 实现优化和增强。 (2) 风险监管指标优化和资本约束放松 政策红利还包括对风险监管指标的优化,旨在放 宽资本约束、提升roe和
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紫金银行
Q:零售贷款的投放进度如何?四季度将有何安排? A:三季度零售贷款投放额度和户数均呈现上升提速态势,增幅稳定,年度重点推广产品优势突出,新建小微金融部逐步发力,在服务民生、服务中小方面持续发挥金融功能。四季度,我行将进一步提升精准服务力度,结合客群特点大力推广通商E贷、金陵惠农小额贷、紫金E贷等优势产品;提升常态化走访质量,切实做到走访营销到位、时间到位、标准流程执行到位;提升营销工具功能性,加快推进普惠展业平台上线试运行,发挥展业平台在消费贷款和经营贷款纯线上办理方面的集成作用,促进便利获客、
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上市银行三季报综述与拆分核心驱动因子变化及未来收入展望
Q&A Q:对于资产质量改善较多的个股,是哪些银行?资产质量改善较大的银行有哪些? A:根据静态角度筛选,资产质量改善较多的个股有邮储银行、招行、杭州、苏州、成都、宁波等银行。而从资产质量改善的维度上来看,中行、交行、农行、民生、中信、浦发、浙商、上海、苏州、厦门和齐鲁银行等银行改善幅度较大。 Q:三季度银行的主要盈利驱动因子是什么?各个因子对业绩贡献有何变化? A:三季度整体上看,规模扩张仍然是核心支撑因子,相对贡献最高达11.9%。而一些因子如手续费和成本对业绩有一定拖累作用。整体上来看除了
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Q:公司在智能矿山建设上有什么进展吗? A:尊敬的投资者,您好。公司致力推动智能化矿山建设,截至目前共有30户企业开展数字化智能化矿山建设。感谢您对公司的关注。 Q:请问,未来会增产不,都说金价还会涨是共识,希望多产点 A:尊敬的投资者,您好。随着纱岭金矿投产,公司的矿山金产量将逐步释放。感谢您对公司的关注。 Q:请问,冶炼金占成本占比较高,但是毛利很低,对这块业务是如何运作的,会有什么风险吗? A:尊敬的投资者,您好。公司冶炼企业的盈利模式主要为收取加工费。感谢您对公司的关注。 Q:请问,未来
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受暖冬影响港口煤价下跌
1.请问您如何看待近期港口动力煤价格的下跌趋势? 近期港口动力煤价格的下跌主要是由于全国气温偏高,导致进入冬季供暖的需求减少,出现了供大于求的情况。此外,进口动力煤的供应量也在10月份达到了一个相对高的水平,这也加剧了供需失衡的状况。然而,随着冷空气的到来和气温的下降,我预计电煤日耗会增加,供需关系将逐渐从供大于求转向供求平衡,甚至在四季度后期可能会转向供需偏紧的局面。 2.您认为港口动力煤价格的底部在哪里? 目前的价格已经到了大多数消费企业,特别是电力企业的心理价位,甚至低于他们的心理价位。此
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通用机械;推荐加速产业化的碳化硅设备&材料
微观层面: 【注塑机】:板块龙头伊之密和海天国际,自9月以来订单维持同比增长,国内需求逐步回暖。 【机床】:10月以来机床国内需求逐步回暖,与一般工业相关性较强的机型,例如小型立加等需求开始回升。 【工业机器人】根据智库观测,10月工业机器人出货量预计环比正增长,剔除国庆因素影响后需求改善可观,主要系22年以来积压的库存逐步出清,同时下游中一般制造业需求逐步回暖。此外从2022年以来持续拖累通用自动化板块的3C行业也逐步开始回暖, 从情绪催化&股价位置来看: 通用自动化板块整体三季报表现不佳,四
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年四季度经济展望及投资策略
国内宏观 二季度经济超预期下滑后,三季度的开局经济进一步走弱,面对宏观经济走弱的压力,724政治局会议给市场注入了较强的信心,从8月最新的经济数据来看,经济下滑的态势初步得到逆转并回升向上,经济的阶段性底部或许已经得到确认,但是经济反弹向上的动力仍需持续观察,需后续的政策组合拳进一步发力 海外宏观 美国银行业风险暂时消退,但高利率环境下,银行业持续收紧各类贷款标准,各类贷款增速将进一步下滑。 三季度以来,信用卡贷款违约率上升,企业破产数量也在大幅攀升,高利率环境对实体部门的压力逐渐显现。 A股研
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跨年行情系列之二-再论微软距新高仅一步之遥对AI应用端催化
Q&A Q:公司的股价与A股人工智能指数关联度很强,短期有什么催化事件可以关注? A:可以关注微软最近的股价表现和A股人工智能指数,因为它们的关联度很强。短期关键的催化事件是什么? Q:公司在低算力的应用上有哪些投资机会? A:在低算力的应用方向,可以重点关注办公、游戏、教育、电商和医药行业。在这些领域中有代表性的公司可以是投资的自标。 Q:未来儿年人工智能的投资视角是怎样的?有哪些其体的方向 A:未来几年人工智能的投资视角可以是5~7年,将人工智能分为基础设施建设、低算力应用和高效应用三入阶段
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深南电路 交流纪要
Q1、请介绍公司2023年前三季度整体经营情况。 2023年前三季度,整个电子信息产业受经济环境影响较为显著,行业整体需求有所承压。公司在前三季度累计实现营业收入94.61亿元,同比下降9.77%,归母净利润9.08亿元,同比下降23.18%。上述变动主要受公司PCB及封装基板业务下游市场需求同比下行,叠加公司新项目建设、新工厂产能爬坡等因素共同影响。 Q2、请介绍公司2023年第三季度经营情况。 2023年第三季度,公司把握行业需求的局部修复机会,盈利能力环比有所改善。公司在第三季度实现营业收
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1、产业维度: 1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会; 2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度: 1)内容还能有创新,比如“互动游戏”; 2)行业还有增量,比如小程序游戏、短剧 3、公司维度: 虽然传媒整体三季报平淡, 但前期已price in,部分公司还能看环比增长 4、估值&筹码维度: 7-10月传媒估值已经杀到低位,基金在Q3也大幅减仓,筹
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传媒板块反弹的底层逻辑还是基于年内估值已调整到相对低位+业绩后进入空窗期+真人互动游戏和短剧这样的市场热门题材的催化,从短剧主题来看,目前是个新增量赛道(300亿空间+明年50%增速)+出海逻辑顺+未来有机会跟AI结合(网文大模型+AIGC能力后面甚至能发展为自适应短剧/游戏),这波行情还有继续演绎的空间。对于风险偏好高的资金,短剧板块核心推荐中文在线(国内和国外短剧龙头,有丰富网文IP储备,还有一张图写一本小说能力的网文大模型)。 同时推荐相对有性价比的游戏板块,位置低有一定的安全边际,估值低
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互动剧游戏第一线专家交流
Q:短期市场处于十么阶段? A:中期阶段,用户基本盘比较稳定,所有一切都在走向正轨。 Q:短视频用户的规模有多大?短视频用户的年付费率有多少? A:短剧已经达到了一个付费人群,覆盖人群可能甚至都能达到 4 到 5 个亿。无法界定于年付费,,因为短剧发展速度太快了,从它的飞速增长开始到现在都没有一年。 Q:短视频市场的竞争格局如何? A:包括短视频创业起家的和影视公司入局的,头部公司市场占比高 腰部公司市场占比较低。 Q: 短剧制作的流程是怎样的? A:短剧制作包括剧本创作、拍摄和头流三个流程。影
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华为液冷超充和光储充一体化趋势
1. 华为液冷超冲和光储充一体淤化趋势 (1) 华为液冷超冲技术趋势和应用情况 华为液冷超充采用液冷超出的架构淤,相比市面上的充电枪业采用全直流母线的一个插排的技术。华为液冷超冲主机免维护,寿命长,对合作方提供技术保障。华为液冷超冲还可以融合光储的一个优势,在公路高速公路沿线、景区的一些示范场站中可以提升周转率和充电量。 (2) 华为液冷超冲模块问题 华为液冷超冲进线的模块分成两组,一组是交流转直流acdc它里面放的是5个120千瓦的全页的模块,另一组是dc直流的12块60千瓦的全液的模块。华为
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10月欧洲电动车销量主流8国同增9%,季末冲量环比正常下滑
欧洲:欧洲主流8国合计销量18.4万辆,同环比+9%/-13%,其中纯电注册11.9万辆,占比65%,占比环比-3pct。乘用车注册79.9万辆,同环比+14%/-13%,电动车渗透率23.0%,同环比-1.0/+0.1pct。主流8国1-10月累计销量180.0万辆,同比增19%,累计渗透率22.3%。 英国:10月电动车注册3.8万辆,同比+33%,环比-40%,其中纯电注册2.4万辆,插混注册1.4万辆。乘用车注册15.4万辆,同比+14%,环比-44%,电动车渗透率24.9%,同环比+3
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非银中国平安2023年资本市场开放日
问:从平安集团的角度来讲,最大的机遇和挑战是什?最近几年监管也是非常关注各种的金融领域合作,会不会有监管风险? 答:机遇和挑战并存的,近几年对传统金融模式挑战。银行利差收窄,那么寿险过去几年,其实整个行业都会经历了一些整个儿是论缓慢增长的一些,这个时候那么包括很多的产险,它的这个赔付包括一些具。该我们可以看到每一个单一的金融行业,其实它都是在经历着增速放缓。挑战之二是整个客户的需求,越来越复杂,客户不止单独需要某一个金融产品,客户不仅仅只关注收益率。第三个挑战来自监管对整个金融行业的要求更高,包
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中国平安
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证券行业-迎来重磅政策红利
1. 政策红利和市场的贝塔 (1) 头部证券公司的重组和优化 政策红利主要体现在支持头部证券公司通过并购 重组方式做大做强。中央金融工作会议提出了建 设金融强国的目标,重点是打造一流的投资银行 和投资机构。与2017年提出发展中小银行和民营 金融机构的政策相比,当前政策强调的是对中小 金融机构的准入标准和监管要求的严格。因此, 证监会明确支持头部证券公司通过并购重组方式 实现优化和增强。 (2) 风险监管指标优化和资本约束放松 政策红利还包括对风险监管指标的优化,旨在放 宽资本约束、提升roe和
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紫金银行
Q:零售贷款的投放进度如何?四季度将有何安排? A:三季度零售贷款投放额度和户数均呈现上升提速态势,增幅稳定,年度重点推广产品优势突出,新建小微金融部逐步发力,在服务民生、服务中小方面持续发挥金融功能。四季度,我行将进一步提升精准服务力度,结合客群特点大力推广通商E贷、金陵惠农小额贷、紫金E贷等优势产品;提升常态化走访质量,切实做到走访营销到位、时间到位、标准流程执行到位;提升营销工具功能性,加快推进普惠展业平台上线试运行,发挥展业平台在消费贷款和经营贷款纯线上办理方面的集成作用,促进便利获客、
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上市银行三季报综述与拆分核心驱动因子变化及未来收入展望
Q&A Q:对于资产质量改善较多的个股,是哪些银行?资产质量改善较大的银行有哪些? A:根据静态角度筛选,资产质量改善较多的个股有邮储银行、招行、杭州、苏州、成都、宁波等银行。而从资产质量改善的维度上来看,中行、交行、农行、民生、中信、浦发、浙商、上海、苏州、厦门和齐鲁银行等银行改善幅度较大。 Q:三季度银行的主要盈利驱动因子是什么?各个因子对业绩贡献有何变化? A:三季度整体上看,规模扩张仍然是核心支撑因子,相对贡献最高达11.9%。而一些因子如手续费和成本对业绩有一定拖累作用。整体上来看除了
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中金黄金
Q:公司在智能矿山建设上有什么进展吗? A:尊敬的投资者,您好。公司致力推动智能化矿山建设,截至目前共有30户企业开展数字化智能化矿山建设。感谢您对公司的关注。 Q:请问,未来会增产不,都说金价还会涨是共识,希望多产点 A:尊敬的投资者,您好。随着纱岭金矿投产,公司的矿山金产量将逐步释放。感谢您对公司的关注。 Q:请问,冶炼金占成本占比较高,但是毛利很低,对这块业务是如何运作的,会有什么风险吗? A:尊敬的投资者,您好。公司冶炼企业的盈利模式主要为收取加工费。感谢您对公司的关注。 Q:请问,未来
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受暖冬影响港口煤价下跌
1.请问您如何看待近期港口动力煤价格的下跌趋势? 近期港口动力煤价格的下跌主要是由于全国气温偏高,导致进入冬季供暖的需求减少,出现了供大于求的情况。此外,进口动力煤的供应量也在10月份达到了一个相对高的水平,这也加剧了供需失衡的状况。然而,随着冷空气的到来和气温的下降,我预计电煤日耗会增加,供需关系将逐渐从供大于求转向供求平衡,甚至在四季度后期可能会转向供需偏紧的局面。 2.您认为港口动力煤价格的底部在哪里? 目前的价格已经到了大多数消费企业,特别是电力企业的心理价位,甚至低于他们的心理价位。此
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通用机械;推荐加速产业化的碳化硅设备&材料
微观层面: 【注塑机】:板块龙头伊之密和海天国际,自9月以来订单维持同比增长,国内需求逐步回暖。 【机床】:10月以来机床国内需求逐步回暖,与一般工业相关性较强的机型,例如小型立加等需求开始回升。 【工业机器人】根据智库观测,10月工业机器人出货量预计环比正增长,剔除国庆因素影响后需求改善可观,主要系22年以来积压的库存逐步出清,同时下游中一般制造业需求逐步回暖。此外从2022年以来持续拖累通用自动化板块的3C行业也逐步开始回暖, 从情绪催化&股价位置来看: 通用自动化板块整体三季报表现不佳,四
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年四季度经济展望及投资策略
国内宏观 二季度经济超预期下滑后,三季度的开局经济进一步走弱,面对宏观经济走弱的压力,724政治局会议给市场注入了较强的信心,从8月最新的经济数据来看,经济下滑的态势初步得到逆转并回升向上,经济的阶段性底部或许已经得到确认,但是经济反弹向上的动力仍需持续观察,需后续的政策组合拳进一步发力 海外宏观 美国银行业风险暂时消退,但高利率环境下,银行业持续收紧各类贷款标准,各类贷款增速将进一步下滑。 三季度以来,信用卡贷款违约率上升,企业破产数量也在大幅攀升,高利率环境对实体部门的压力逐渐显现。 A股研
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跨年行情系列之二-再论微软距新高仅一步之遥对AI应用端催化
Q&A Q:公司的股价与A股人工智能指数关联度很强,短期有什么催化事件可以关注? A:可以关注微软最近的股价表现和A股人工智能指数,因为它们的关联度很强。短期关键的催化事件是什么? Q:公司在低算力的应用上有哪些投资机会? A:在低算力的应用方向,可以重点关注办公、游戏、教育、电商和医药行业。在这些领域中有代表性的公司可以是投资的自标。 Q:未来儿年人工智能的投资视角是怎样的?有哪些其体的方向 A:未来几年人工智能的投资视角可以是5~7年,将人工智能分为基础设施建设、低算力应用和高效应用三入阶段
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深南电路 交流纪要
Q1、请介绍公司2023年前三季度整体经营情况。 2023年前三季度,整个电子信息产业受经济环境影响较为显著,行业整体需求有所承压。公司在前三季度累计实现营业收入94.61亿元,同比下降9.77%,归母净利润9.08亿元,同比下降23.18%。上述变动主要受公司PCB及封装基板业务下游市场需求同比下行,叠加公司新项目建设、新工厂产能爬坡等因素共同影响。 Q2、请介绍公司2023年第三季度经营情况。 2023年第三季度,公司把握行业需求的局部修复机会,盈利能力环比有所改善。公司在第三季度实现营业收
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当前传媒怎么看-
1、产业维度: 1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会; 2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度: 1)内容还能有创新,比如“互动游戏”; 2)行业还有增量,比如小程序游戏、短剧 3、公司维度: 虽然传媒整体三季报平淡, 但前期已price in,部分公司还能看环比增长 4、估值&筹码维度: 7-10月传媒估值已经杀到低位,基金在Q3也大幅减仓,筹
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传媒游戏投资机会
传媒板块反弹的底层逻辑还是基于年内估值已调整到相对低位+业绩后进入空窗期+真人互动游戏和短剧这样的市场热门题材的催化,从短剧主题来看,目前是个新增量赛道(300亿空间+明年50%增速)+出海逻辑顺+未来有机会跟AI结合(网文大模型+AIGC能力后面甚至能发展为自适应短剧/游戏),这波行情还有继续演绎的空间。对于风险偏好高的资金,短剧板块核心推荐中文在线(国内和国外短剧龙头,有丰富网文IP储备,还有一张图写一本小说能力的网文大模型)。 同时推荐相对有性价比的游戏板块,位置低有一定的安全边际,估值低
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互动剧游戏第一线专家交流
Q:短期市场处于十么阶段? A:中期阶段,用户基本盘比较稳定,所有一切都在走向正轨。 Q:短视频用户的规模有多大?短视频用户的年付费率有多少? A:短剧已经达到了一个付费人群,覆盖人群可能甚至都能达到 4 到 5 个亿。无法界定于年付费,,因为短剧发展速度太快了,从它的飞速增长开始到现在都没有一年。 Q:短视频市场的竞争格局如何? A:包括短视频创业起家的和影视公司入局的,头部公司市场占比高 腰部公司市场占比较低。 Q: 短剧制作的流程是怎样的? A:短剧制作包括剧本创作、拍摄和头流三个流程。影
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华为液冷超充和光储充一体化趋势
1. 华为液冷超冲和光储充一体淤化趋势 (1) 华为液冷超冲技术趋势和应用情况 华为液冷超充采用液冷超出的架构淤,相比市面上的充电枪业采用全直流母线的一个插排的技术。华为液冷超冲主机免维护,寿命长,对合作方提供技术保障。华为液冷超冲还可以融合光储的一个优势,在公路高速公路沿线、景区的一些示范场站中可以提升周转率和充电量。 (2) 华为液冷超冲模块问题 华为液冷超冲进线的模块分成两组,一组是交流转直流acdc它里面放的是5个120千瓦的全页的模块,另一组是dc直流的12块60千瓦的全液的模块。华为
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10月欧洲电动车销量主流8国同增9%,季末冲量环比正常下滑
欧洲:欧洲主流8国合计销量18.4万辆,同环比+9%/-13%,其中纯电注册11.9万辆,占比65%,占比环比-3pct。乘用车注册79.9万辆,同环比+14%/-13%,电动车渗透率23.0%,同环比-1.0/+0.1pct。主流8国1-10月累计销量180.0万辆,同比增19%,累计渗透率22.3%。 英国:10月电动车注册3.8万辆,同比+33%,环比-40%,其中纯电注册2.4万辆,插混注册1.4万辆。乘用车注册15.4万辆,同比+14%,环比-44%,电动车渗透率24.9%,同环比+3
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非银中国平安2023年资本市场开放日
问:从平安集团的角度来讲,最大的机遇和挑战是什?最近几年监管也是非常关注各种的金融领域合作,会不会有监管风险? 答:机遇和挑战并存的,近几年对传统金融模式挑战。银行利差收窄,那么寿险过去几年,其实整个行业都会经历了一些整个儿是论缓慢增长的一些,这个时候那么包括很多的产险,它的这个赔付包括一些具。该我们可以看到每一个单一的金融行业,其实它都是在经历着增速放缓。挑战之二是整个客户的需求,越来越复杂,客户不止单独需要某一个金融产品,客户不仅仅只关注收益率。第三个挑战来自监管对整个金融行业的要求更高,包
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证券行业-迎来重磅政策红利
1. 政策红利和市场的贝塔 (1) 头部证券公司的重组和优化 政策红利主要体现在支持头部证券公司通过并购 重组方式做大做强。中央金融工作会议提出了建 设金融强国的目标,重点是打造一流的投资银行 和投资机构。与2017年提出发展中小银行和民营 金融机构的政策相比,当前政策强调的是对中小 金融机构的准入标准和监管要求的严格。因此, 证监会明确支持头部证券公司通过并购重组方式 实现优化和增强。 (2) 风险监管指标优化和资本约束放松 政策红利还包括对风险监管指标的优化,旨在放 宽资本约束、提升roe和
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紫金银行
Q:零售贷款的投放进度如何?四季度将有何安排? A:三季度零售贷款投放额度和户数均呈现上升提速态势,增幅稳定,年度重点推广产品优势突出,新建小微金融部逐步发力,在服务民生、服务中小方面持续发挥金融功能。四季度,我行将进一步提升精准服务力度,结合客群特点大力推广通商E贷、金陵惠农小额贷、紫金E贷等优势产品;提升常态化走访质量,切实做到走访营销到位、时间到位、标准流程执行到位;提升营销工具功能性,加快推进普惠展业平台上线试运行,发挥展业平台在消费贷款和经营贷款纯线上办理方面的集成作用,促进便利获客、
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上市银行三季报综述与拆分核心驱动因子变化及未来收入展望
Q&A Q:对于资产质量改善较多的个股,是哪些银行?资产质量改善较大的银行有哪些? A:根据静态角度筛选,资产质量改善较多的个股有邮储银行、招行、杭州、苏州、成都、宁波等银行。而从资产质量改善的维度上来看,中行、交行、农行、民生、中信、浦发、浙商、上海、苏州、厦门和齐鲁银行等银行改善幅度较大。 Q:三季度银行的主要盈利驱动因子是什么?各个因子对业绩贡献有何变化? A:三季度整体上看,规模扩张仍然是核心支撑因子,相对贡献最高达11.9%。而一些因子如手续费和成本对业绩有一定拖累作用。整体上来看除了
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Q:公司在智能矿山建设上有什么进展吗? A:尊敬的投资者,您好。公司致力推动智能化矿山建设,截至目前共有30户企业开展数字化智能化矿山建设。感谢您对公司的关注。 Q:请问,未来会增产不,都说金价还会涨是共识,希望多产点 A:尊敬的投资者,您好。随着纱岭金矿投产,公司的矿山金产量将逐步释放。感谢您对公司的关注。 Q:请问,冶炼金占成本占比较高,但是毛利很低,对这块业务是如何运作的,会有什么风险吗? A:尊敬的投资者,您好。公司冶炼企业的盈利模式主要为收取加工费。感谢您对公司的关注。 Q:请问,未来
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受暖冬影响港口煤价下跌
1.请问您如何看待近期港口动力煤价格的下跌趋势? 近期港口动力煤价格的下跌主要是由于全国气温偏高,导致进入冬季供暖的需求减少,出现了供大于求的情况。此外,进口动力煤的供应量也在10月份达到了一个相对高的水平,这也加剧了供需失衡的状况。然而,随着冷空气的到来和气温的下降,我预计电煤日耗会增加,供需关系将逐渐从供大于求转向供求平衡,甚至在四季度后期可能会转向供需偏紧的局面。 2.您认为港口动力煤价格的底部在哪里? 目前的价格已经到了大多数消费企业,特别是电力企业的心理价位,甚至低于他们的心理价位。此
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通用机械;推荐加速产业化的碳化硅设备&材料
微观层面: 【注塑机】:板块龙头伊之密和海天国际,自9月以来订单维持同比增长,国内需求逐步回暖。 【机床】:10月以来机床国内需求逐步回暖,与一般工业相关性较强的机型,例如小型立加等需求开始回升。 【工业机器人】根据智库观测,10月工业机器人出货量预计环比正增长,剔除国庆因素影响后需求改善可观,主要系22年以来积压的库存逐步出清,同时下游中一般制造业需求逐步回暖。此外从2022年以来持续拖累通用自动化板块的3C行业也逐步开始回暖, 从情绪催化&股价位置来看: 通用自动化板块整体三季报表现不佳,四
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年四季度经济展望及投资策略
国内宏观 二季度经济超预期下滑后,三季度的开局经济进一步走弱,面对宏观经济走弱的压力,724政治局会议给市场注入了较强的信心,从8月最新的经济数据来看,经济下滑的态势初步得到逆转并回升向上,经济的阶段性底部或许已经得到确认,但是经济反弹向上的动力仍需持续观察,需后续的政策组合拳进一步发力 海外宏观 美国银行业风险暂时消退,但高利率环境下,银行业持续收紧各类贷款标准,各类贷款增速将进一步下滑。 三季度以来,信用卡贷款违约率上升,企业破产数量也在大幅攀升,高利率环境对实体部门的压力逐渐显现。 A股研
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跨年行情系列之二-再论微软距新高仅一步之遥对AI应用端催化
Q&A Q:公司的股价与A股人工智能指数关联度很强,短期有什么催化事件可以关注? A:可以关注微软最近的股价表现和A股人工智能指数,因为它们的关联度很强。短期关键的催化事件是什么? Q:公司在低算力的应用上有哪些投资机会? A:在低算力的应用方向,可以重点关注办公、游戏、教育、电商和医药行业。在这些领域中有代表性的公司可以是投资的自标。 Q:未来儿年人工智能的投资视角是怎样的?有哪些其体的方向 A:未来几年人工智能的投资视角可以是5~7年,将人工智能分为基础设施建设、低算力应用和高效应用三入阶段
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深南电路 交流纪要
Q1、请介绍公司2023年前三季度整体经营情况。 2023年前三季度,整个电子信息产业受经济环境影响较为显著,行业整体需求有所承压。公司在前三季度累计实现营业收入94.61亿元,同比下降9.77%,归母净利润9.08亿元,同比下降23.18%。上述变动主要受公司PCB及封装基板业务下游市场需求同比下行,叠加公司新项目建设、新工厂产能爬坡等因素共同影响。 Q2、请介绍公司2023年第三季度经营情况。 2023年第三季度,公司把握行业需求的局部修复机会,盈利能力环比有所改善。公司在第三季度实现营业收
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1、产业维度: 1)AI进展快,9月ChatGPT多模态+AI教育数据好,10月“郭德纲说英语”出圈,11月微软Copilot,Gen-2更新,11/6 OpenAI大会; 2)年底VisionPro,有望成VR“iPhone时刻” 2、行业维度: 1)内容还能有创新,比如“互动游戏”; 2)行业还有增量,比如小程序游戏、短剧 3、公司维度: 虽然传媒整体三季报平淡, 但前期已price in,部分公司还能看环比增长 4、估值&筹码维度: 7-10月传媒估值已经杀到低位,基金在Q3也大幅减仓,筹
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传媒板块反弹的底层逻辑还是基于年内估值已调整到相对低位+业绩后进入空窗期+真人互动游戏和短剧这样的市场热门题材的催化,从短剧主题来看,目前是个新增量赛道(300亿空间+明年50%增速)+出海逻辑顺+未来有机会跟AI结合(网文大模型+AIGC能力后面甚至能发展为自适应短剧/游戏),这波行情还有继续演绎的空间。对于风险偏好高的资金,短剧板块核心推荐中文在线(国内和国外短剧龙头,有丰富网文IP储备,还有一张图写一本小说能力的网文大模型)。 同时推荐相对有性价比的游戏板块,位置低有一定的安全边际,估值低
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互动剧游戏第一线专家交流
Q:短期市场处于十么阶段? A:中期阶段,用户基本盘比较稳定,所有一切都在走向正轨。 Q:短视频用户的规模有多大?短视频用户的年付费率有多少? A:短剧已经达到了一个付费人群,覆盖人群可能甚至都能达到 4 到 5 个亿。无法界定于年付费,,因为短剧发展速度太快了,从它的飞速增长开始到现在都没有一年。 Q:短视频市场的竞争格局如何? A:包括短视频创业起家的和影视公司入局的,头部公司市场占比高 腰部公司市场占比较低。 Q: 短剧制作的流程是怎样的? A:短剧制作包括剧本创作、拍摄和头流三个流程。影
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