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金融民工1990
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2022-05-17 21:29:54
【大消费食饮】三全食品华南渠道专家纪要
三全食品华南渠道专家纪要 销售:专家所在地区Q1和4月增速分别为15%和25%+ ,预计Q2也 可实现25%左右同比增长,4月增速在全国各省区排10名左右;结构上 直营占比很低,今年以来直营增速5%左右,经销27%左右。 疫情影响:专家估计疫情对所在地区的销售有10%左右刺激,物流基本 正常,但发货还是供不应求状态,若配送频次提升销售会进一步增长。 渠道&考核改革: 1) 能够直营转经销的商超基本已经转完; 2) 华南农贸市场过去空白较多,目前铺市率持续提升,大规格包子等适 应下沉市场产品动销不
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三全食品
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2022-05-17 21:29:34
【大消费轻工】双星新材电话会交流纪要
双星新材电话会交流纪要 双星新材二季度生产运营近况交流 出席领导:董事长吴总、IR花总 研究员:一季度公司3.7亿,同比去年30%左右的增长,但是结构变化较大。Q1占比30%不到的传统包装膜毛利是在往下走的,因为门槛较低,相对来说新材料这块儿光伏和光学、热缩这些还涨过价、毛利相对比较稳定,所以30%的增速从结构来看新材料的贡献比重还是非常高的。很多人担心Q2的情况,公司接下来会做介绍。 Q:现在大家都比较关注Q2的情况,如何展望? A:一季度已经披露过了,按计划在逐步落实。Q2四月初宿迁也有疫情
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双星新材
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2022-05-17 21:29:14
【医药生物】通策医疗交流纪要
通策医疗交流纪要 介绍: 1. 和仁科技:目前低估,实力强劲; 2. 通策医疗:参考梅奥诊所,2015年开始布局医疗信息化; 3. 收购:不需要增发,每个月现金流的创造能力很强,和仁科技和通策的 IT 团队会充分融 合,但是通策的主业不会变化,目前是超前的布局。 Q&A: 1. 望江未来科技医院做信息化的建设,未来如何在现有医院去搭建医疗信息化的铺建? • 患者方向:打通信息,未来设备及平台会连在一起,任何问题会在同一个平台去解决; • 医疗方向:未来设备等问题都通过后台统一平台去解决+解决医生
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通策医疗
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2022-05-17 21:28:54
【医药生物】晨光生物电话会交流纪要
晨光生物电话会交流纪要 公司介绍 1)晨光生物是一家专业从事植物提取的企业,植物提取行业空间非常大,发展速度不错。到2025年这个行业大概要保持每年15%左右的增速,行业规模达到600亿美元。这个行业的特点是品种非常多,有300多个已经工业化生产的品种。细分下来每个产品规模都不大,规模在10亿元以上人民币的品种,就属于大的单品,这样的单品大概有四五十个。晨光生物是植提行业的龙头企业,我们有三个单品做到全球第一,辣椒红色素单品收入去年超过了10亿元人民币,目前在全球占2/3的市场份额。辣椒精、叶黄
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晨光生物
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2022-05-17 21:27:52
【其他环保】嘉澳环保电话会交流纪要
今年以来,整个生物柴油行情非常有利于盈利,一方面因为植物油脂价格一直不断推高,不管是欧洲还是美国,90% 以上生物柴油都是用可食用植物油脂为原材料加工生产的,比如菜籽油、大豆油等食用油为原材料,然后食用油价格基础上加上一定加工成本和一定利润空间,就是欧洲和美国的生物柴油市场价格,因为它具有强制添加的属性,所以它的价格一直远远高于石化柴油的价格。减排二氧化碳数值方面存在GHG值,我们在国内生产的生物柴油是用地沟油为原材料加工生产的,我们公司生产的生物柴油是跟大豆油的生物柴油在技术指标上几乎一致,但
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嘉澳环保
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2022-05-17 21:27:18
【其他建材】福莱特交流纪要
交流问答: 疫情影响? 需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。 会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样? 不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所
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福莱特
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2022-05-17 21:26:43
【TMT计算机】电科数字电话会纪要
1、Q:公司在数字政府方面是否有布局? A:数字政府业务由中电科数字科技(集团)有限公司(“电科数字集团”)旗下其他公司负责。电科数字集团运营的国内首个市域物联网运营中心——上海市“一网统管”市域物联网运营中心,已整合上海市16个区、269类、8000多万个物联终端,日均采集超过3400万条实时动态数据,为上海市、区、街镇三级“一网统管”高效运行统一提供有力支撑。目前,电科数字集团积极输出“一网统管”的上海模式,服务全国智慧城市建设,已经与江西、四川、江苏、新疆、山东、甘肃等地的城市开展全面合作
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电科数字
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2022-05-17 21:26:08
【TMT传媒】视觉中国2021业绩会纪要
视觉中国2021业绩会纪要 【时间】2022年5月16日 周一15:00-17:00 【参会嘉宾】廖杰先生/公司董事长, 潘帅/独立董事, 刘楠先生/副总裁、财务负责人、董事会秘书 Q:旗下500px国际版的vault版块的建设周期能给出时间表吗?另外,vault是海外发行数字藏品,请问该平台的数字藏品是基于哪个区块链发行? 刘楠/副总裁、财务负责人、董事会秘书 A:公司国际版数字艺术交易平台“Vault by 500px”仍在建设。目前还没有明确的上线时间,建设情况请以公司公开信息为准。 Q:
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视觉中国
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2022-05-16 23:08:01
【其他策略】草根调研更新-深圳线下消费复苏节奏复盘
Q:深圳之前在三月份曾经有过一次封锁,封锁之后目前深圳线下零售业态,包括商超、餐饮,还有社区型的一些商业目前复工复产的节奏,以及当前恢复的进度怎么样? A:首先我们先回顾一下深圳疫情对于线下商业的整体影响。首先关内区域此次影响是比较大的,为了保障公众出行,购物中心、街区以及社区商业在内的各大场所都要扫码进场。关外区域是要48小时核酸,而关内要求是24小时核酸。像深圳万象天地从2月底开始,到3月6号都要持24小时核酸阴性证明或者是48小时核酸阴性且当日已采集的证明。 政府是在3月2号出台了乘坐所有
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永辉超市
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【其他联合】私募机构周末小范围交流会
私募机构周末小范围交流会 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。 国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。 但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量
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【新能源电新】苏文电能调研纪要
问答 Q:2021年在大宗品涨价过程中,毛利控制比较好? A:原材料主要是塑料、铜,去年铜的价格涨幅比较大,一二季度,从4万涨到8万,对成本造成一定影响,已签订的合同也在和客户磋商,全年看控制较好,未来原料波动,主要应对:1)以往大多总价包干,价格锁死,中小型公司的方式,是短期成本控制;2)大型公司采取审计结算方式,前期给出一定报价,过程中原材料、工作量波动大,在结算时,双方审计针对项目情况核价,对双方成本利益进行把控更好,对报表影响,是谨慎方式,前期不确认毛利和利润,最终审计结束一次性确认收入
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苏文电能
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2022-05-16 23:07:10
【新能源电新】恩捷股份小范围电话会议
核心内容: 公司产能增量主要集中在三四季度。上半年新增产能比较有限,一季度新产线处于爬坡期,二季度产线需要到三四季度能够有所贡献,二季度产能与盈利与一季度保持持平。去年预计产能45-50亿平。 在线涂布布局迅速。在线涂布比例提升且速度较快,因为公司希望未来产建都装在线涂布,正在按计划进行,未来产建增速较快,今年20多条,明年30多条,往后每年增长都在30条以上。 全年盈利向好。随着涂覆比例和海外客户比例的提升,以及公司在设备改造、良率收率、规模效应等方面的持续降本,公司22年盈利情况较为乐观。
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恩捷股份
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【新能源汽车】特斯拉调研纪要
要点提炼 1、Q1业绩超预期, 净利润再创纪录。 公司Q1实现收入187.56亿美元, 同比+81%, 增长 主要来自汽车交付量增长、 ASP提升和其他业务增长。毛利率29.1%, 同比+779bp。 GAAP净利润33.18亿美元, non-GAAP净利润37.36亿美元。 净利润达到创纪录的33.18亿美元, 去年同期为4.38亿美元。 2、 产销方面, 汽车交付继续保持30万辆以上。 特斯拉Q1交付31 万辆, 同比+68% , 季度交付再创新高;其中 Model 3/Y销售 29.53万
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拓普集团
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【新能源电新】天能股份电话会交流纪要
核心内容总结 1)价格传导:面对原材料成本的上升,公司订单的价格传导已经有效开展,营收和盈利已经恢复。上游原材料涨价压力已经实现有效向下游传导。 2)规划:公司未来的产能规划还是集中在铅酸电池,锂电板块主要发展储能,电动两轮车板块锂电替代不会很大。 公司基本情况 早期从事两轮车动力电池,现在扩展到电动轻型车、动力电池、汽车启动,锂电池、储能电池、备用电池等,公司重视研发投入——研发费用14.29亿,每年11.91%增长。2021年底专利达到2757项。 主营业务 铅蓄电池:电动轻型车动力电池,未
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天能股份
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【新能源光伏】光伏-美国反规避调查最新进展
据SolarPowerWorld新闻,继5月2日商务部发布了有关反规避执行规则的备忘录后,13号商务部又公布了正在进行反规避调查的强制受访名单,包括隆基、晶科、天合、阿特斯、韩华等。 此前商务部说明,晶科、晶澳等在海外有硅片产能的企业出口美国免受反规避影响。而本次则更进一步明确,后续将深入调查4国共8个企业(主要是对美出口多的企业)的电池组件制造与出口过程,调查其中是否使用了中国硅片、硅烷、银浆、玻璃、铝框、接线盒、EVA胶膜和背板,以及这八家公司是否与中国制造商有直接关系,是否试图规避 AD/
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晶科能源
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【大消费食饮】三全食品华南渠道专家纪要
三全食品华南渠道专家纪要 销售:专家所在地区Q1和4月增速分别为15%和25%+ ,预计Q2也 可实现25%左右同比增长,4月增速在全国各省区排10名左右;结构上 直营占比很低,今年以来直营增速5%左右,经销27%左右。 疫情影响:专家估计疫情对所在地区的销售有10%左右刺激,物流基本 正常,但发货还是供不应求状态,若配送频次提升销售会进一步增长。 渠道&考核改革: 1) 能够直营转经销的商超基本已经转完; 2) 华南农贸市场过去空白较多,目前铺市率持续提升,大规格包子等适 应下沉市场产品动销不
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【大消费轻工】双星新材电话会交流纪要
双星新材电话会交流纪要 双星新材二季度生产运营近况交流 出席领导:董事长吴总、IR花总 研究员:一季度公司3.7亿,同比去年30%左右的增长,但是结构变化较大。Q1占比30%不到的传统包装膜毛利是在往下走的,因为门槛较低,相对来说新材料这块儿光伏和光学、热缩这些还涨过价、毛利相对比较稳定,所以30%的增速从结构来看新材料的贡献比重还是非常高的。很多人担心Q2的情况,公司接下来会做介绍。 Q:现在大家都比较关注Q2的情况,如何展望? A:一季度已经披露过了,按计划在逐步落实。Q2四月初宿迁也有疫情
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【医药生物】通策医疗交流纪要
通策医疗交流纪要 介绍: 1. 和仁科技:目前低估,实力强劲; 2. 通策医疗:参考梅奥诊所,2015年开始布局医疗信息化; 3. 收购:不需要增发,每个月现金流的创造能力很强,和仁科技和通策的 IT 团队会充分融 合,但是通策的主业不会变化,目前是超前的布局。 Q&A: 1. 望江未来科技医院做信息化的建设,未来如何在现有医院去搭建医疗信息化的铺建? • 患者方向:打通信息,未来设备及平台会连在一起,任何问题会在同一个平台去解决; • 医疗方向:未来设备等问题都通过后台统一平台去解决+解决医生
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通策医疗
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【医药生物】晨光生物电话会交流纪要
晨光生物电话会交流纪要 公司介绍 1)晨光生物是一家专业从事植物提取的企业,植物提取行业空间非常大,发展速度不错。到2025年这个行业大概要保持每年15%左右的增速,行业规模达到600亿美元。这个行业的特点是品种非常多,有300多个已经工业化生产的品种。细分下来每个产品规模都不大,规模在10亿元以上人民币的品种,就属于大的单品,这样的单品大概有四五十个。晨光生物是植提行业的龙头企业,我们有三个单品做到全球第一,辣椒红色素单品收入去年超过了10亿元人民币,目前在全球占2/3的市场份额。辣椒精、叶黄
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【其他环保】嘉澳环保电话会交流纪要
今年以来,整个生物柴油行情非常有利于盈利,一方面因为植物油脂价格一直不断推高,不管是欧洲还是美国,90% 以上生物柴油都是用可食用植物油脂为原材料加工生产的,比如菜籽油、大豆油等食用油为原材料,然后食用油价格基础上加上一定加工成本和一定利润空间,就是欧洲和美国的生物柴油市场价格,因为它具有强制添加的属性,所以它的价格一直远远高于石化柴油的价格。减排二氧化碳数值方面存在GHG值,我们在国内生产的生物柴油是用地沟油为原材料加工生产的,我们公司生产的生物柴油是跟大豆油的生物柴油在技术指标上几乎一致,但
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【其他建材】福莱特交流纪要
交流问答: 疫情影响? 需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。 会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样? 不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所
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【TMT计算机】电科数字电话会纪要
1、Q:公司在数字政府方面是否有布局? A:数字政府业务由中电科数字科技(集团)有限公司(“电科数字集团”)旗下其他公司负责。电科数字集团运营的国内首个市域物联网运营中心——上海市“一网统管”市域物联网运营中心,已整合上海市16个区、269类、8000多万个物联终端,日均采集超过3400万条实时动态数据,为上海市、区、街镇三级“一网统管”高效运行统一提供有力支撑。目前,电科数字集团积极输出“一网统管”的上海模式,服务全国智慧城市建设,已经与江西、四川、江苏、新疆、山东、甘肃等地的城市开展全面合作
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【TMT传媒】视觉中国2021业绩会纪要
视觉中国2021业绩会纪要 【时间】2022年5月16日 周一15:00-17:00 【参会嘉宾】廖杰先生/公司董事长, 潘帅/独立董事, 刘楠先生/副总裁、财务负责人、董事会秘书 Q:旗下500px国际版的vault版块的建设周期能给出时间表吗?另外,vault是海外发行数字藏品,请问该平台的数字藏品是基于哪个区块链发行? 刘楠/副总裁、财务负责人、董事会秘书 A:公司国际版数字艺术交易平台“Vault by 500px”仍在建设。目前还没有明确的上线时间,建设情况请以公司公开信息为准。 Q:
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【其他策略】草根调研更新-深圳线下消费复苏节奏复盘
Q:深圳之前在三月份曾经有过一次封锁,封锁之后目前深圳线下零售业态,包括商超、餐饮,还有社区型的一些商业目前复工复产的节奏,以及当前恢复的进度怎么样? A:首先我们先回顾一下深圳疫情对于线下商业的整体影响。首先关内区域此次影响是比较大的,为了保障公众出行,购物中心、街区以及社区商业在内的各大场所都要扫码进场。关外区域是要48小时核酸,而关内要求是24小时核酸。像深圳万象天地从2月底开始,到3月6号都要持24小时核酸阴性证明或者是48小时核酸阴性且当日已采集的证明。 政府是在3月2号出台了乘坐所有
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【其他联合】私募机构周末小范围交流会
私募机构周末小范围交流会 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。 国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。 但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量
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【新能源电新】苏文电能调研纪要
问答 Q:2021年在大宗品涨价过程中,毛利控制比较好? A:原材料主要是塑料、铜,去年铜的价格涨幅比较大,一二季度,从4万涨到8万,对成本造成一定影响,已签订的合同也在和客户磋商,全年看控制较好,未来原料波动,主要应对:1)以往大多总价包干,价格锁死,中小型公司的方式,是短期成本控制;2)大型公司采取审计结算方式,前期给出一定报价,过程中原材料、工作量波动大,在结算时,双方审计针对项目情况核价,对双方成本利益进行把控更好,对报表影响,是谨慎方式,前期不确认毛利和利润,最终审计结束一次性确认收入
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【新能源电新】恩捷股份小范围电话会议
核心内容: 公司产能增量主要集中在三四季度。上半年新增产能比较有限,一季度新产线处于爬坡期,二季度产线需要到三四季度能够有所贡献,二季度产能与盈利与一季度保持持平。去年预计产能45-50亿平。 在线涂布布局迅速。在线涂布比例提升且速度较快,因为公司希望未来产建都装在线涂布,正在按计划进行,未来产建增速较快,今年20多条,明年30多条,往后每年增长都在30条以上。 全年盈利向好。随着涂覆比例和海外客户比例的提升,以及公司在设备改造、良率收率、规模效应等方面的持续降本,公司22年盈利情况较为乐观。
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【新能源汽车】特斯拉调研纪要
要点提炼 1、Q1业绩超预期, 净利润再创纪录。 公司Q1实现收入187.56亿美元, 同比+81%, 增长 主要来自汽车交付量增长、 ASP提升和其他业务增长。毛利率29.1%, 同比+779bp。 GAAP净利润33.18亿美元, non-GAAP净利润37.36亿美元。 净利润达到创纪录的33.18亿美元, 去年同期为4.38亿美元。 2、 产销方面, 汽车交付继续保持30万辆以上。 特斯拉Q1交付31 万辆, 同比+68% , 季度交付再创新高;其中 Model 3/Y销售 29.53万
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【新能源电新】天能股份电话会交流纪要
核心内容总结 1)价格传导:面对原材料成本的上升,公司订单的价格传导已经有效开展,营收和盈利已经恢复。上游原材料涨价压力已经实现有效向下游传导。 2)规划:公司未来的产能规划还是集中在铅酸电池,锂电板块主要发展储能,电动两轮车板块锂电替代不会很大。 公司基本情况 早期从事两轮车动力电池,现在扩展到电动轻型车、动力电池、汽车启动,锂电池、储能电池、备用电池等,公司重视研发投入——研发费用14.29亿,每年11.91%增长。2021年底专利达到2757项。 主营业务 铅蓄电池:电动轻型车动力电池,未
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【新能源光伏】光伏-美国反规避调查最新进展
据SolarPowerWorld新闻,继5月2日商务部发布了有关反规避执行规则的备忘录后,13号商务部又公布了正在进行反规避调查的强制受访名单,包括隆基、晶科、天合、阿特斯、韩华等。 此前商务部说明,晶科、晶澳等在海外有硅片产能的企业出口美国免受反规避影响。而本次则更进一步明确,后续将深入调查4国共8个企业(主要是对美出口多的企业)的电池组件制造与出口过程,调查其中是否使用了中国硅片、硅烷、银浆、玻璃、铝框、接线盒、EVA胶膜和背板,以及这八家公司是否与中国制造商有直接关系,是否试图规避 AD/
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【大消费食饮】三全食品华南渠道专家纪要
三全食品华南渠道专家纪要 销售:专家所在地区Q1和4月增速分别为15%和25%+ ,预计Q2也 可实现25%左右同比增长,4月增速在全国各省区排10名左右;结构上 直营占比很低,今年以来直营增速5%左右,经销27%左右。 疫情影响:专家估计疫情对所在地区的销售有10%左右刺激,物流基本 正常,但发货还是供不应求状态,若配送频次提升销售会进一步增长。 渠道&考核改革: 1) 能够直营转经销的商超基本已经转完; 2) 华南农贸市场过去空白较多,目前铺市率持续提升,大规格包子等适 应下沉市场产品动销不
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三全食品
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【大消费轻工】双星新材电话会交流纪要
双星新材电话会交流纪要 双星新材二季度生产运营近况交流 出席领导:董事长吴总、IR花总 研究员:一季度公司3.7亿,同比去年30%左右的增长,但是结构变化较大。Q1占比30%不到的传统包装膜毛利是在往下走的,因为门槛较低,相对来说新材料这块儿光伏和光学、热缩这些还涨过价、毛利相对比较稳定,所以30%的增速从结构来看新材料的贡献比重还是非常高的。很多人担心Q2的情况,公司接下来会做介绍。 Q:现在大家都比较关注Q2的情况,如何展望? A:一季度已经披露过了,按计划在逐步落实。Q2四月初宿迁也有疫情
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双星新材
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【医药生物】通策医疗交流纪要
通策医疗交流纪要 介绍: 1. 和仁科技:目前低估,实力强劲; 2. 通策医疗:参考梅奥诊所,2015年开始布局医疗信息化; 3. 收购:不需要增发,每个月现金流的创造能力很强,和仁科技和通策的 IT 团队会充分融 合,但是通策的主业不会变化,目前是超前的布局。 Q&A: 1. 望江未来科技医院做信息化的建设,未来如何在现有医院去搭建医疗信息化的铺建? • 患者方向:打通信息,未来设备及平台会连在一起,任何问题会在同一个平台去解决; • 医疗方向:未来设备等问题都通过后台统一平台去解决+解决医生
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通策医疗
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【医药生物】晨光生物电话会交流纪要
晨光生物电话会交流纪要 公司介绍 1)晨光生物是一家专业从事植物提取的企业,植物提取行业空间非常大,发展速度不错。到2025年这个行业大概要保持每年15%左右的增速,行业规模达到600亿美元。这个行业的特点是品种非常多,有300多个已经工业化生产的品种。细分下来每个产品规模都不大,规模在10亿元以上人民币的品种,就属于大的单品,这样的单品大概有四五十个。晨光生物是植提行业的龙头企业,我们有三个单品做到全球第一,辣椒红色素单品收入去年超过了10亿元人民币,目前在全球占2/3的市场份额。辣椒精、叶黄
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晨光生物
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【其他环保】嘉澳环保电话会交流纪要
今年以来,整个生物柴油行情非常有利于盈利,一方面因为植物油脂价格一直不断推高,不管是欧洲还是美国,90% 以上生物柴油都是用可食用植物油脂为原材料加工生产的,比如菜籽油、大豆油等食用油为原材料,然后食用油价格基础上加上一定加工成本和一定利润空间,就是欧洲和美国的生物柴油市场价格,因为它具有强制添加的属性,所以它的价格一直远远高于石化柴油的价格。减排二氧化碳数值方面存在GHG值,我们在国内生产的生物柴油是用地沟油为原材料加工生产的,我们公司生产的生物柴油是跟大豆油的生物柴油在技术指标上几乎一致,但
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嘉澳环保
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【其他建材】福莱特交流纪要
交流问答: 疫情影响? 需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。 会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样? 不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所
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福莱特
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【TMT计算机】电科数字电话会纪要
1、Q:公司在数字政府方面是否有布局? A:数字政府业务由中电科数字科技(集团)有限公司(“电科数字集团”)旗下其他公司负责。电科数字集团运营的国内首个市域物联网运营中心——上海市“一网统管”市域物联网运营中心,已整合上海市16个区、269类、8000多万个物联终端,日均采集超过3400万条实时动态数据,为上海市、区、街镇三级“一网统管”高效运行统一提供有力支撑。目前,电科数字集团积极输出“一网统管”的上海模式,服务全国智慧城市建设,已经与江西、四川、江苏、新疆、山东、甘肃等地的城市开展全面合作
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电科数字
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【TMT传媒】视觉中国2021业绩会纪要
视觉中国2021业绩会纪要 【时间】2022年5月16日 周一15:00-17:00 【参会嘉宾】廖杰先生/公司董事长, 潘帅/独立董事, 刘楠先生/副总裁、财务负责人、董事会秘书 Q:旗下500px国际版的vault版块的建设周期能给出时间表吗?另外,vault是海外发行数字藏品,请问该平台的数字藏品是基于哪个区块链发行? 刘楠/副总裁、财务负责人、董事会秘书 A:公司国际版数字艺术交易平台“Vault by 500px”仍在建设。目前还没有明确的上线时间,建设情况请以公司公开信息为准。 Q:
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视觉中国
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【其他策略】草根调研更新-深圳线下消费复苏节奏复盘
Q:深圳之前在三月份曾经有过一次封锁,封锁之后目前深圳线下零售业态,包括商超、餐饮,还有社区型的一些商业目前复工复产的节奏,以及当前恢复的进度怎么样? A:首先我们先回顾一下深圳疫情对于线下商业的整体影响。首先关内区域此次影响是比较大的,为了保障公众出行,购物中心、街区以及社区商业在内的各大场所都要扫码进场。关外区域是要48小时核酸,而关内要求是24小时核酸。像深圳万象天地从2月底开始,到3月6号都要持24小时核酸阴性证明或者是48小时核酸阴性且当日已采集的证明。 政府是在3月2号出台了乘坐所有
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【其他联合】私募机构周末小范围交流会
私募机构周末小范围交流会 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。 国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。 但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量
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【新能源电新】苏文电能调研纪要
问答 Q:2021年在大宗品涨价过程中,毛利控制比较好? A:原材料主要是塑料、铜,去年铜的价格涨幅比较大,一二季度,从4万涨到8万,对成本造成一定影响,已签订的合同也在和客户磋商,全年看控制较好,未来原料波动,主要应对:1)以往大多总价包干,价格锁死,中小型公司的方式,是短期成本控制;2)大型公司采取审计结算方式,前期给出一定报价,过程中原材料、工作量波动大,在结算时,双方审计针对项目情况核价,对双方成本利益进行把控更好,对报表影响,是谨慎方式,前期不确认毛利和利润,最终审计结束一次性确认收入
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苏文电能
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【新能源电新】恩捷股份小范围电话会议
核心内容: 公司产能增量主要集中在三四季度。上半年新增产能比较有限,一季度新产线处于爬坡期,二季度产线需要到三四季度能够有所贡献,二季度产能与盈利与一季度保持持平。去年预计产能45-50亿平。 在线涂布布局迅速。在线涂布比例提升且速度较快,因为公司希望未来产建都装在线涂布,正在按计划进行,未来产建增速较快,今年20多条,明年30多条,往后每年增长都在30条以上。 全年盈利向好。随着涂覆比例和海外客户比例的提升,以及公司在设备改造、良率收率、规模效应等方面的持续降本,公司22年盈利情况较为乐观。
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恩捷股份
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【新能源汽车】特斯拉调研纪要
要点提炼 1、Q1业绩超预期, 净利润再创纪录。 公司Q1实现收入187.56亿美元, 同比+81%, 增长 主要来自汽车交付量增长、 ASP提升和其他业务增长。毛利率29.1%, 同比+779bp。 GAAP净利润33.18亿美元, non-GAAP净利润37.36亿美元。 净利润达到创纪录的33.18亿美元, 去年同期为4.38亿美元。 2、 产销方面, 汽车交付继续保持30万辆以上。 特斯拉Q1交付31 万辆, 同比+68% , 季度交付再创新高;其中 Model 3/Y销售 29.53万
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【新能源电新】天能股份电话会交流纪要
核心内容总结 1)价格传导:面对原材料成本的上升,公司订单的价格传导已经有效开展,营收和盈利已经恢复。上游原材料涨价压力已经实现有效向下游传导。 2)规划:公司未来的产能规划还是集中在铅酸电池,锂电板块主要发展储能,电动两轮车板块锂电替代不会很大。 公司基本情况 早期从事两轮车动力电池,现在扩展到电动轻型车、动力电池、汽车启动,锂电池、储能电池、备用电池等,公司重视研发投入——研发费用14.29亿,每年11.91%增长。2021年底专利达到2757项。 主营业务 铅蓄电池:电动轻型车动力电池,未
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【新能源光伏】光伏-美国反规避调查最新进展
据SolarPowerWorld新闻,继5月2日商务部发布了有关反规避执行规则的备忘录后,13号商务部又公布了正在进行反规避调查的强制受访名单,包括隆基、晶科、天合、阿特斯、韩华等。 此前商务部说明,晶科、晶澳等在海外有硅片产能的企业出口美国免受反规避影响。而本次则更进一步明确,后续将深入调查4国共8个企业(主要是对美出口多的企业)的电池组件制造与出口过程,调查其中是否使用了中国硅片、硅烷、银浆、玻璃、铝框、接线盒、EVA胶膜和背板,以及这八家公司是否与中国制造商有直接关系,是否试图规避 AD/
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【大消费食饮】三全食品华南渠道专家纪要
三全食品华南渠道专家纪要 销售:专家所在地区Q1和4月增速分别为15%和25%+ ,预计Q2也 可实现25%左右同比增长,4月增速在全国各省区排10名左右;结构上 直营占比很低,今年以来直营增速5%左右,经销27%左右。 疫情影响:专家估计疫情对所在地区的销售有10%左右刺激,物流基本 正常,但发货还是供不应求状态,若配送频次提升销售会进一步增长。 渠道&考核改革: 1) 能够直营转经销的商超基本已经转完; 2) 华南农贸市场过去空白较多,目前铺市率持续提升,大规格包子等适 应下沉市场产品动销不
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【大消费轻工】双星新材电话会交流纪要
双星新材电话会交流纪要 双星新材二季度生产运营近况交流 出席领导:董事长吴总、IR花总 研究员:一季度公司3.7亿,同比去年30%左右的增长,但是结构变化较大。Q1占比30%不到的传统包装膜毛利是在往下走的,因为门槛较低,相对来说新材料这块儿光伏和光学、热缩这些还涨过价、毛利相对比较稳定,所以30%的增速从结构来看新材料的贡献比重还是非常高的。很多人担心Q2的情况,公司接下来会做介绍。 Q:现在大家都比较关注Q2的情况,如何展望? A:一季度已经披露过了,按计划在逐步落实。Q2四月初宿迁也有疫情
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【医药生物】通策医疗交流纪要
通策医疗交流纪要 介绍: 1. 和仁科技:目前低估,实力强劲; 2. 通策医疗:参考梅奥诊所,2015年开始布局医疗信息化; 3. 收购:不需要增发,每个月现金流的创造能力很强,和仁科技和通策的 IT 团队会充分融 合,但是通策的主业不会变化,目前是超前的布局。 Q&A: 1. 望江未来科技医院做信息化的建设,未来如何在现有医院去搭建医疗信息化的铺建? • 患者方向:打通信息,未来设备及平台会连在一起,任何问题会在同一个平台去解决; • 医疗方向:未来设备等问题都通过后台统一平台去解决+解决医生
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通策医疗
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【医药生物】晨光生物电话会交流纪要
晨光生物电话会交流纪要 公司介绍 1)晨光生物是一家专业从事植物提取的企业,植物提取行业空间非常大,发展速度不错。到2025年这个行业大概要保持每年15%左右的增速,行业规模达到600亿美元。这个行业的特点是品种非常多,有300多个已经工业化生产的品种。细分下来每个产品规模都不大,规模在10亿元以上人民币的品种,就属于大的单品,这样的单品大概有四五十个。晨光生物是植提行业的龙头企业,我们有三个单品做到全球第一,辣椒红色素单品收入去年超过了10亿元人民币,目前在全球占2/3的市场份额。辣椒精、叶黄
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【其他环保】嘉澳环保电话会交流纪要
今年以来,整个生物柴油行情非常有利于盈利,一方面因为植物油脂价格一直不断推高,不管是欧洲还是美国,90% 以上生物柴油都是用可食用植物油脂为原材料加工生产的,比如菜籽油、大豆油等食用油为原材料,然后食用油价格基础上加上一定加工成本和一定利润空间,就是欧洲和美国的生物柴油市场价格,因为它具有强制添加的属性,所以它的价格一直远远高于石化柴油的价格。减排二氧化碳数值方面存在GHG值,我们在国内生产的生物柴油是用地沟油为原材料加工生产的,我们公司生产的生物柴油是跟大豆油的生物柴油在技术指标上几乎一致,但
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【其他建材】福莱特交流纪要
交流问答: 疫情影响? 需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。 会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样? 不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所
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【TMT计算机】电科数字电话会纪要
1、Q:公司在数字政府方面是否有布局? A:数字政府业务由中电科数字科技(集团)有限公司(“电科数字集团”)旗下其他公司负责。电科数字集团运营的国内首个市域物联网运营中心——上海市“一网统管”市域物联网运营中心,已整合上海市16个区、269类、8000多万个物联终端,日均采集超过3400万条实时动态数据,为上海市、区、街镇三级“一网统管”高效运行统一提供有力支撑。目前,电科数字集团积极输出“一网统管”的上海模式,服务全国智慧城市建设,已经与江西、四川、江苏、新疆、山东、甘肃等地的城市开展全面合作
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【TMT传媒】视觉中国2021业绩会纪要
视觉中国2021业绩会纪要 【时间】2022年5月16日 周一15:00-17:00 【参会嘉宾】廖杰先生/公司董事长, 潘帅/独立董事, 刘楠先生/副总裁、财务负责人、董事会秘书 Q:旗下500px国际版的vault版块的建设周期能给出时间表吗?另外,vault是海外发行数字藏品,请问该平台的数字藏品是基于哪个区块链发行? 刘楠/副总裁、财务负责人、董事会秘书 A:公司国际版数字艺术交易平台“Vault by 500px”仍在建设。目前还没有明确的上线时间,建设情况请以公司公开信息为准。 Q:
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【其他策略】草根调研更新-深圳线下消费复苏节奏复盘
Q:深圳之前在三月份曾经有过一次封锁,封锁之后目前深圳线下零售业态,包括商超、餐饮,还有社区型的一些商业目前复工复产的节奏,以及当前恢复的进度怎么样? A:首先我们先回顾一下深圳疫情对于线下商业的整体影响。首先关内区域此次影响是比较大的,为了保障公众出行,购物中心、街区以及社区商业在内的各大场所都要扫码进场。关外区域是要48小时核酸,而关内要求是24小时核酸。像深圳万象天地从2月底开始,到3月6号都要持24小时核酸阴性证明或者是48小时核酸阴性且当日已采集的证明。 政府是在3月2号出台了乘坐所有
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【其他联合】私募机构周末小范围交流会
私募机构周末小范围交流会 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。 国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。 但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量
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【新能源电新】苏文电能调研纪要
问答 Q:2021年在大宗品涨价过程中,毛利控制比较好? A:原材料主要是塑料、铜,去年铜的价格涨幅比较大,一二季度,从4万涨到8万,对成本造成一定影响,已签订的合同也在和客户磋商,全年看控制较好,未来原料波动,主要应对:1)以往大多总价包干,价格锁死,中小型公司的方式,是短期成本控制;2)大型公司采取审计结算方式,前期给出一定报价,过程中原材料、工作量波动大,在结算时,双方审计针对项目情况核价,对双方成本利益进行把控更好,对报表影响,是谨慎方式,前期不确认毛利和利润,最终审计结束一次性确认收入
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【新能源电新】恩捷股份小范围电话会议
核心内容: 公司产能增量主要集中在三四季度。上半年新增产能比较有限,一季度新产线处于爬坡期,二季度产线需要到三四季度能够有所贡献,二季度产能与盈利与一季度保持持平。去年预计产能45-50亿平。 在线涂布布局迅速。在线涂布比例提升且速度较快,因为公司希望未来产建都装在线涂布,正在按计划进行,未来产建增速较快,今年20多条,明年30多条,往后每年增长都在30条以上。 全年盈利向好。随着涂覆比例和海外客户比例的提升,以及公司在设备改造、良率收率、规模效应等方面的持续降本,公司22年盈利情况较为乐观。
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【新能源汽车】特斯拉调研纪要
要点提炼 1、Q1业绩超预期, 净利润再创纪录。 公司Q1实现收入187.56亿美元, 同比+81%, 增长 主要来自汽车交付量增长、 ASP提升和其他业务增长。毛利率29.1%, 同比+779bp。 GAAP净利润33.18亿美元, non-GAAP净利润37.36亿美元。 净利润达到创纪录的33.18亿美元, 去年同期为4.38亿美元。 2、 产销方面, 汽车交付继续保持30万辆以上。 特斯拉Q1交付31 万辆, 同比+68% , 季度交付再创新高;其中 Model 3/Y销售 29.53万
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【新能源电新】天能股份电话会交流纪要
核心内容总结 1)价格传导:面对原材料成本的上升,公司订单的价格传导已经有效开展,营收和盈利已经恢复。上游原材料涨价压力已经实现有效向下游传导。 2)规划:公司未来的产能规划还是集中在铅酸电池,锂电板块主要发展储能,电动两轮车板块锂电替代不会很大。 公司基本情况 早期从事两轮车动力电池,现在扩展到电动轻型车、动力电池、汽车启动,锂电池、储能电池、备用电池等,公司重视研发投入——研发费用14.29亿,每年11.91%增长。2021年底专利达到2757项。 主营业务 铅蓄电池:电动轻型车动力电池,未
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【新能源光伏】光伏-美国反规避调查最新进展
据SolarPowerWorld新闻,继5月2日商务部发布了有关反规避执行规则的备忘录后,13号商务部又公布了正在进行反规避调查的强制受访名单,包括隆基、晶科、天合、阿特斯、韩华等。 此前商务部说明,晶科、晶澳等在海外有硅片产能的企业出口美国免受反规避影响。而本次则更进一步明确,后续将深入调查4国共8个企业(主要是对美出口多的企业)的电池组件制造与出口过程,调查其中是否使用了中国硅片、硅烷、银浆、玻璃、铝框、接线盒、EVA胶膜和背板,以及这八家公司是否与中国制造商有直接关系,是否试图规避 AD/
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