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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-10-27 22:14:30
乐普医疗交流纪要
乐普医疗:业绩持续承压,期待边际改善 乐普医疗(300003.SZ)公布3Q23业绩:收入19.6亿元,同比-19%;归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元,同比-28%/30%;扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元,同比-19%;归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元,同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。 冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度,医疗器械收入28.6亿元,其中冠脉收入+7%,心血管植介入创新产品组合收入
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乐普医疗
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金融民工1990
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2023-10-27 22:13:31
阳光电源 交流纪要
一、公司基本情况简介 阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等,并致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。 自1997年成立以来,公司始终专注于新能源发电领域,坚持以市场需求为导向、以技术创新作为企业发展的动力源,培育了一支研发经验丰富、自主创新能力较强的专业研发队伍;先后承担了20余项
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阳光电源
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金融民工1990
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2023-10-27 22:13:05
海外动力电池厂商业绩交流会纪要
业绩表现: 三星SDI整体3Q23营收328.0亿元,同比+10.8%,环比+1.8%;营业利润27.4亿元,同比-12.3%,环比+10.2%(按照3Q23汇率1: 181.3433换算);营业利润率8.3%,同比-2.2ppt,环比+0.6ppt。 电池业务: 3Q23营收294.4亿元,同/环比+10.5%/+1.3%,营业利润22.7亿元,同/环比-15.1%/+6.1%,营业利润率7.7%,同/环比-2.3ppt/+0.3ppt。(汇率转化同上) 3Q23电池业务营收同环比小幅上升因为
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比亚迪
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宁德时代
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德赛电池
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金融民工1990
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2023-10-27 22:12:22
亿纬锂能 交流会纪要
摘要 ���盈利情况 前三季度营收355.29亿元,同比+46.31%,本部归母净利30.48亿元,同比+51.62%,包含投资收益后归母34.24亿元,同比+28.47%。 分板块收入:锂原电池超过5.5亿,消费超过21亿,动力超过55亿,储能超过43亿。 ���产能 年初产能80GWh,希望实现超过70%以上的产销比,60GWh的出货,目标不变。 年底储能有超过20GWh产能新增,明年有效产能超过100GWh。小圆柱产能公司是国内最多,理论产能13.8亿只。 ���️出货和排产 出货:前三季
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亿纬锂能
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金融民工1990
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2023-10-27 22:11:59
蓝焰控股交流纪要
1、公司与新疆昌吉国投签订《煤层气产业勘探开发合作框架协议》以及中标煤层气开发项目,对公司有什么影响? 答: 本次签署合作框架协议及中标煤层气项目是公司实施“走出去”战略的重要举措,符合公司未来发展规划,有利于公司拓宽合作领域,创新合作模式,实现资源优势 互补和互利共赢,也有利于公司发挥技术优势,开拓省外市场,探索创新煤层气开发工艺和技术,锻炼队伍,共同推动新疆煤层气产业发展。 2、公司未来如何提升产能? 答: 公司将继续以煤层气增储上产为核心,以技术创新为支撑,做好以下四个方面的工作,保证产销
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蓝焰控股
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金融民工1990
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2023-10-27 22:11:13
欣旺达交流纪要
1、请介绍公司三季度消费类业务表现情况以及对未来的展望? 答: 消费类业务为公司的传统核心业务,凭借多年在消费类业务深耕的经验,公司已积累众多国内外优质客户。 整体来看,公司第三季度出货量相较于去年同期有所增加,但是受到原材料价格下降的影响,在确保毛利的前提下单价有所下降,公司消费类业务营业收入较去年同 期略有下滑。 展望第四季度,消费电子市场呈现回暖趋势,公司将在原有客户份额基础上积极开拓新的市场,为客户持续提供“PACK+电芯”一体化服务,提升电芯自供率,为公司 业务提供新增长点。 2、公司
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欣旺达
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金融民工1990
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2023-10-27 22:10:25
天齐锂业交流纪要
1.问: 公司如何预测今明年的锂价走势? 答: 一直以来,锂价都是市场关注的热点。 在我们看来,锂行业和其他任何成熟的行业类似,都会有周期波动。 我们观察到,近期的锂价波动和以往的合理波动有较大差异,同时我们也注意到锂期货市场有相关的涨跌停和波动情况,期货市场买卖双方的行为也可能对市场走势 造成了一定的影响,这种特殊情况值得密切关注。 我们理解,锂价走势主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等因素,现在也会受期货市场交易情况、相关市场参与者的博弈、预期及行为等因素 的综合影响。 我们
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天齐锂业
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金融民工1990
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2023-10-27 22:08:43
立华股份交流纪要
1、今年以来黄鸡去化的情况? 答: 近年来,市场周期节奏更加难以把握,同时环保、土地合规、区域性品种要求在不断加强,行业准入门槛越来越高;头部企业拥有技术和一体化产业链优势,市场竞争 力强,加快了黄羽鸡的规模化、集约化发展趋势。 2、公司黄羽鸡和猪的养殖成本在什么水平? 答: 公司生产管理水平持续提升,同步饲料原料价格回落,三季度黄羽鸡完全成本环比下降,每公斤至13.2元以下;三季度母猪PSY25,配种分娩率83.7%,肉猪成活率近 94%,料肉比2.6。 随着猪板块生产成绩的继续进步,加上产能
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立华股份
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金融民工1990
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2023-10-27 22:07:32
卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益
近期重要事件: ���23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射,将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 ���23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与 Starlink 抗衡 ���23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 ���23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提到布局“天地一体”的卫星互联网 临期事件: ���23/10/
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税友股份
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金融民工1990
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关于光伏行业的问题
经过1月份和6月份的快速下跌后,9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道,目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的,除了影响三季度的利润后,四季度各个环节的盈利还会收缩,但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现,且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。 三季度以来,硅料价格持续强势,组件价格持续下跌,一体化组件企业盈利压力较大,硅料价格接近见顶,硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下,四季度硅料价格或继续下跌,伴随硅
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联泓新科
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金融民工1990
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2023-10-27 22:06:16
格局洗盘-算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代 变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 变化三:由国内算力->海
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中际旭创
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2023-10-27 22:05:36
国产算力全面崛起电话交流纪要
制裁限制范围 CNBC和美国商务部已正式发文样,要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限,这使得两性能芯片受到制栽,限制扩展到中高端。 算力制裁影响 新均的性能密度限制导致超过0. 8 和 1. 6 的芯片不能出口。这两个限制导致的现象是,两性能芯片的堆生和堆叠技术会受到影呴,性能密度较低的芯片得到了支持。由于两端算力被限制,这引发了人们对国产替代的关注
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金融民工1990
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2023-10-27 22:04:32
英力股份交流纪要
1、主业收入中,金属件和塑胶件的比例? 毛利率分别是多少? 单片价格分别是多少? 金属件从二季度开始起量。 第三季度,金属件毛利率目前在9%左右,塑胶件毛利率在15%左右。 根据单片所含辅料不同,金属件8-18元美元左右,塑胶件3-10美元左右。 2、公司前几大客户和占比情况? 公司主要客户是联宝、仁宝、纬创、华勤等笔记本电脑代工厂,公司都是这些客户的核心供应商,其中联宝占了公司销售额近50%。 3、公司是否进入了华为、小米供应商? 2019年开始我们已经进入小米的合格供应商名录,一直都有合作。
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英力股份
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金融民工1990
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2023-10-26 20:31:30
透景生命交流纪要
Q1: 从公司披露的财务数据看,销售费用率、期间费用率相对比市场预期高的原因? A1: 2023年前三季度,公司销售费用较去年同期下降3.95%,销售费用构成中占比较大的人员薪酬、仪器折旧摊销的下降幅度较小,导致销售费用率增长较多,需要进一 步提高营销人员人均产出和已投仪器的单机产出以降低销售费用率;管理费用3,925.67万元,同比有28.82%的增长,主要系公司实施了新一期的股权激励计划导致 股份支付摊销费用增加所致,剔除股权激励股份支付的影响后的管理费用实际是降低的;公司始终高度重视研发工
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透景生命
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金融民工1990
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2023-10-26 20:30:52
如何看待当前风电行情-
今日风电板块涨幅明显,我们近期以来多次重点提示当前海风边际催化持续。 1、国内海风项目建设持续加速 (1)根据中国能建公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程招标项目已于2023/10/20完成。 (2)2023/10/18三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400MW,2022年11月该项目已进行300MW的招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。 2、政策方面 (1)202
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新天绿能
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乐普医疗交流纪要
乐普医疗:业绩持续承压,期待边际改善 乐普医疗(300003.SZ)公布3Q23业绩:收入19.6亿元,同比-19%;归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元,同比-28%/30%;扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元,同比-19%;归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元,同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。 冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度,医疗器械收入28.6亿元,其中冠脉收入+7%,心血管植介入创新产品组合收入
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阳光电源 交流纪要
一、公司基本情况简介 阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等,并致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。 自1997年成立以来,公司始终专注于新能源发电领域,坚持以市场需求为导向、以技术创新作为企业发展的动力源,培育了一支研发经验丰富、自主创新能力较强的专业研发队伍;先后承担了20余项
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海外动力电池厂商业绩交流会纪要
业绩表现: 三星SDI整体3Q23营收328.0亿元,同比+10.8%,环比+1.8%;营业利润27.4亿元,同比-12.3%,环比+10.2%(按照3Q23汇率1: 181.3433换算);营业利润率8.3%,同比-2.2ppt,环比+0.6ppt。 电池业务: 3Q23营收294.4亿元,同/环比+10.5%/+1.3%,营业利润22.7亿元,同/环比-15.1%/+6.1%,营业利润率7.7%,同/环比-2.3ppt/+0.3ppt。(汇率转化同上) 3Q23电池业务营收同环比小幅上升因为
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德赛电池
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亿纬锂能 交流会纪要
摘要 ���盈利情况 前三季度营收355.29亿元,同比+46.31%,本部归母净利30.48亿元,同比+51.62%,包含投资收益后归母34.24亿元,同比+28.47%。 分板块收入:锂原电池超过5.5亿,消费超过21亿,动力超过55亿,储能超过43亿。 ���产能 年初产能80GWh,希望实现超过70%以上的产销比,60GWh的出货,目标不变。 年底储能有超过20GWh产能新增,明年有效产能超过100GWh。小圆柱产能公司是国内最多,理论产能13.8亿只。 ���️出货和排产 出货:前三季
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蓝焰控股交流纪要
1、公司与新疆昌吉国投签订《煤层气产业勘探开发合作框架协议》以及中标煤层气开发项目,对公司有什么影响? 答: 本次签署合作框架协议及中标煤层气项目是公司实施“走出去”战略的重要举措,符合公司未来发展规划,有利于公司拓宽合作领域,创新合作模式,实现资源优势 互补和互利共赢,也有利于公司发挥技术优势,开拓省外市场,探索创新煤层气开发工艺和技术,锻炼队伍,共同推动新疆煤层气产业发展。 2、公司未来如何提升产能? 答: 公司将继续以煤层气增储上产为核心,以技术创新为支撑,做好以下四个方面的工作,保证产销
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欣旺达交流纪要
1、请介绍公司三季度消费类业务表现情况以及对未来的展望? 答: 消费类业务为公司的传统核心业务,凭借多年在消费类业务深耕的经验,公司已积累众多国内外优质客户。 整体来看,公司第三季度出货量相较于去年同期有所增加,但是受到原材料价格下降的影响,在确保毛利的前提下单价有所下降,公司消费类业务营业收入较去年同 期略有下滑。 展望第四季度,消费电子市场呈现回暖趋势,公司将在原有客户份额基础上积极开拓新的市场,为客户持续提供“PACK+电芯”一体化服务,提升电芯自供率,为公司 业务提供新增长点。 2、公司
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欣旺达
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2023-10-27 22:10:25
天齐锂业交流纪要
1.问: 公司如何预测今明年的锂价走势? 答: 一直以来,锂价都是市场关注的热点。 在我们看来,锂行业和其他任何成熟的行业类似,都会有周期波动。 我们观察到,近期的锂价波动和以往的合理波动有较大差异,同时我们也注意到锂期货市场有相关的涨跌停和波动情况,期货市场买卖双方的行为也可能对市场走势 造成了一定的影响,这种特殊情况值得密切关注。 我们理解,锂价走势主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等因素,现在也会受期货市场交易情况、相关市场参与者的博弈、预期及行为等因素 的综合影响。 我们
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立华股份交流纪要
1、今年以来黄鸡去化的情况? 答: 近年来,市场周期节奏更加难以把握,同时环保、土地合规、区域性品种要求在不断加强,行业准入门槛越来越高;头部企业拥有技术和一体化产业链优势,市场竞争 力强,加快了黄羽鸡的规模化、集约化发展趋势。 2、公司黄羽鸡和猪的养殖成本在什么水平? 答: 公司生产管理水平持续提升,同步饲料原料价格回落,三季度黄羽鸡完全成本环比下降,每公斤至13.2元以下;三季度母猪PSY25,配种分娩率83.7%,肉猪成活率近 94%,料肉比2.6。 随着猪板块生产成绩的继续进步,加上产能
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卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益
近期重要事件: ���23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射,将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 ���23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与 Starlink 抗衡 ���23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 ���23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提到布局“天地一体”的卫星互联网 临期事件: ���23/10/
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关于光伏行业的问题
经过1月份和6月份的快速下跌后,9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道,目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的,除了影响三季度的利润后,四季度各个环节的盈利还会收缩,但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现,且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。 三季度以来,硅料价格持续强势,组件价格持续下跌,一体化组件企业盈利压力较大,硅料价格接近见顶,硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下,四季度硅料价格或继续下跌,伴随硅
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格局洗盘-算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代 变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 变化三:由国内算力->海
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国产算力全面崛起电话交流纪要
制裁限制范围 CNBC和美国商务部已正式发文样,要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限,这使得两性能芯片受到制栽,限制扩展到中高端。 算力制裁影响 新均的性能密度限制导致超过0. 8 和 1. 6 的芯片不能出口。这两个限制导致的现象是,两性能芯片的堆生和堆叠技术会受到影呴,性能密度较低的芯片得到了支持。由于两端算力被限制,这引发了人们对国产替代的关注
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英力股份交流纪要
1、主业收入中,金属件和塑胶件的比例? 毛利率分别是多少? 单片价格分别是多少? 金属件从二季度开始起量。 第三季度,金属件毛利率目前在9%左右,塑胶件毛利率在15%左右。 根据单片所含辅料不同,金属件8-18元美元左右,塑胶件3-10美元左右。 2、公司前几大客户和占比情况? 公司主要客户是联宝、仁宝、纬创、华勤等笔记本电脑代工厂,公司都是这些客户的核心供应商,其中联宝占了公司销售额近50%。 3、公司是否进入了华为、小米供应商? 2019年开始我们已经进入小米的合格供应商名录,一直都有合作。
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透景生命交流纪要
Q1: 从公司披露的财务数据看,销售费用率、期间费用率相对比市场预期高的原因? A1: 2023年前三季度,公司销售费用较去年同期下降3.95%,销售费用构成中占比较大的人员薪酬、仪器折旧摊销的下降幅度较小,导致销售费用率增长较多,需要进一 步提高营销人员人均产出和已投仪器的单机产出以降低销售费用率;管理费用3,925.67万元,同比有28.82%的增长,主要系公司实施了新一期的股权激励计划导致 股份支付摊销费用增加所致,剔除股权激励股份支付的影响后的管理费用实际是降低的;公司始终高度重视研发工
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如何看待当前风电行情-
今日风电板块涨幅明显,我们近期以来多次重点提示当前海风边际催化持续。 1、国内海风项目建设持续加速 (1)根据中国能建公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程招标项目已于2023/10/20完成。 (2)2023/10/18三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400MW,2022年11月该项目已进行300MW的招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。 2、政策方面 (1)202
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乐普医疗交流纪要
乐普医疗:业绩持续承压,期待边际改善 乐普医疗(300003.SZ)公布3Q23业绩:收入19.6亿元,同比-19%;归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元,同比-28%/30%;扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元,同比-19%;归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元,同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。 冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度,医疗器械收入28.6亿元,其中冠脉收入+7%,心血管植介入创新产品组合收入
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乐普医疗
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2023-10-27 22:13:31
阳光电源 交流纪要
一、公司基本情况简介 阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等,并致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。 自1997年成立以来,公司始终专注于新能源发电领域,坚持以市场需求为导向、以技术创新作为企业发展的动力源,培育了一支研发经验丰富、自主创新能力较强的专业研发队伍;先后承担了20余项
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阳光电源
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2023-10-27 22:13:05
海外动力电池厂商业绩交流会纪要
业绩表现: 三星SDI整体3Q23营收328.0亿元,同比+10.8%,环比+1.8%;营业利润27.4亿元,同比-12.3%,环比+10.2%(按照3Q23汇率1: 181.3433换算);营业利润率8.3%,同比-2.2ppt,环比+0.6ppt。 电池业务: 3Q23营收294.4亿元,同/环比+10.5%/+1.3%,营业利润22.7亿元,同/环比-15.1%/+6.1%,营业利润率7.7%,同/环比-2.3ppt/+0.3ppt。(汇率转化同上) 3Q23电池业务营收同环比小幅上升因为
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2023-10-27 22:12:22
亿纬锂能 交流会纪要
摘要 ���盈利情况 前三季度营收355.29亿元,同比+46.31%,本部归母净利30.48亿元,同比+51.62%,包含投资收益后归母34.24亿元,同比+28.47%。 分板块收入:锂原电池超过5.5亿,消费超过21亿,动力超过55亿,储能超过43亿。 ���产能 年初产能80GWh,希望实现超过70%以上的产销比,60GWh的出货,目标不变。 年底储能有超过20GWh产能新增,明年有效产能超过100GWh。小圆柱产能公司是国内最多,理论产能13.8亿只。 ���️出货和排产 出货:前三季
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亿纬锂能
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2023-10-27 22:11:59
蓝焰控股交流纪要
1、公司与新疆昌吉国投签订《煤层气产业勘探开发合作框架协议》以及中标煤层气开发项目,对公司有什么影响? 答: 本次签署合作框架协议及中标煤层气项目是公司实施“走出去”战略的重要举措,符合公司未来发展规划,有利于公司拓宽合作领域,创新合作模式,实现资源优势 互补和互利共赢,也有利于公司发挥技术优势,开拓省外市场,探索创新煤层气开发工艺和技术,锻炼队伍,共同推动新疆煤层气产业发展。 2、公司未来如何提升产能? 答: 公司将继续以煤层气增储上产为核心,以技术创新为支撑,做好以下四个方面的工作,保证产销
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蓝焰控股
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金融民工1990
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2023-10-27 22:11:13
欣旺达交流纪要
1、请介绍公司三季度消费类业务表现情况以及对未来的展望? 答: 消费类业务为公司的传统核心业务,凭借多年在消费类业务深耕的经验,公司已积累众多国内外优质客户。 整体来看,公司第三季度出货量相较于去年同期有所增加,但是受到原材料价格下降的影响,在确保毛利的前提下单价有所下降,公司消费类业务营业收入较去年同 期略有下滑。 展望第四季度,消费电子市场呈现回暖趋势,公司将在原有客户份额基础上积极开拓新的市场,为客户持续提供“PACK+电芯”一体化服务,提升电芯自供率,为公司 业务提供新增长点。 2、公司
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欣旺达
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2023-10-27 22:10:25
天齐锂业交流纪要
1.问: 公司如何预测今明年的锂价走势? 答: 一直以来,锂价都是市场关注的热点。 在我们看来,锂行业和其他任何成熟的行业类似,都会有周期波动。 我们观察到,近期的锂价波动和以往的合理波动有较大差异,同时我们也注意到锂期货市场有相关的涨跌停和波动情况,期货市场买卖双方的行为也可能对市场走势 造成了一定的影响,这种特殊情况值得密切关注。 我们理解,锂价走势主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等因素,现在也会受期货市场交易情况、相关市场参与者的博弈、预期及行为等因素 的综合影响。 我们
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天齐锂业
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2023-10-27 22:08:43
立华股份交流纪要
1、今年以来黄鸡去化的情况? 答: 近年来,市场周期节奏更加难以把握,同时环保、土地合规、区域性品种要求在不断加强,行业准入门槛越来越高;头部企业拥有技术和一体化产业链优势,市场竞争 力强,加快了黄羽鸡的规模化、集约化发展趋势。 2、公司黄羽鸡和猪的养殖成本在什么水平? 答: 公司生产管理水平持续提升,同步饲料原料价格回落,三季度黄羽鸡完全成本环比下降,每公斤至13.2元以下;三季度母猪PSY25,配种分娩率83.7%,肉猪成活率近 94%,料肉比2.6。 随着猪板块生产成绩的继续进步,加上产能
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立华股份
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卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益
近期重要事件: ���23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射,将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 ���23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与 Starlink 抗衡 ���23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 ���23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提到布局“天地一体”的卫星互联网 临期事件: ���23/10/
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税友股份
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关于光伏行业的问题
经过1月份和6月份的快速下跌后,9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道,目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的,除了影响三季度的利润后,四季度各个环节的盈利还会收缩,但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现,且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。 三季度以来,硅料价格持续强势,组件价格持续下跌,一体化组件企业盈利压力较大,硅料价格接近见顶,硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下,四季度硅料价格或继续下跌,伴随硅
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格局洗盘-算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代 变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 变化三:由国内算力->海
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国产算力全面崛起电话交流纪要
制裁限制范围 CNBC和美国商务部已正式发文样,要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限,这使得两性能芯片受到制栽,限制扩展到中高端。 算力制裁影响 新均的性能密度限制导致超过0. 8 和 1. 6 的芯片不能出口。这两个限制导致的现象是,两性能芯片的堆生和堆叠技术会受到影呴,性能密度较低的芯片得到了支持。由于两端算力被限制,这引发了人们对国产替代的关注
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2023-10-27 22:04:32
英力股份交流纪要
1、主业收入中,金属件和塑胶件的比例? 毛利率分别是多少? 单片价格分别是多少? 金属件从二季度开始起量。 第三季度,金属件毛利率目前在9%左右,塑胶件毛利率在15%左右。 根据单片所含辅料不同,金属件8-18元美元左右,塑胶件3-10美元左右。 2、公司前几大客户和占比情况? 公司主要客户是联宝、仁宝、纬创、华勤等笔记本电脑代工厂,公司都是这些客户的核心供应商,其中联宝占了公司销售额近50%。 3、公司是否进入了华为、小米供应商? 2019年开始我们已经进入小米的合格供应商名录,一直都有合作。
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英力股份
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2023-10-26 20:31:30
透景生命交流纪要
Q1: 从公司披露的财务数据看,销售费用率、期间费用率相对比市场预期高的原因? A1: 2023年前三季度,公司销售费用较去年同期下降3.95%,销售费用构成中占比较大的人员薪酬、仪器折旧摊销的下降幅度较小,导致销售费用率增长较多,需要进一 步提高营销人员人均产出和已投仪器的单机产出以降低销售费用率;管理费用3,925.67万元,同比有28.82%的增长,主要系公司实施了新一期的股权激励计划导致 股份支付摊销费用增加所致,剔除股权激励股份支付的影响后的管理费用实际是降低的;公司始终高度重视研发工
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透景生命
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金融民工1990
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2023-10-26 20:30:52
如何看待当前风电行情-
今日风电板块涨幅明显,我们近期以来多次重点提示当前海风边际催化持续。 1、国内海风项目建设持续加速 (1)根据中国能建公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程招标项目已于2023/10/20完成。 (2)2023/10/18三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400MW,2022年11月该项目已进行300MW的招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。 2、政策方面 (1)202
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乐普医疗交流纪要
乐普医疗:业绩持续承压,期待边际改善 乐普医疗(300003.SZ)公布3Q23业绩:收入19.6亿元,同比-19%;归母/扣非净利润分别为3.9/3.8亿元,同比-28%/30%;扣除股权激励费用后的扣非净利润4.2亿元。1-3季度收入62.6亿元,同比-19%;归母/扣非净利润分别为13.5/12.9亿元,同比-25%/-29%。3季度业绩符合我们基于近期医疗行业整顿的预期。 冠脉业务3季度承压。2023年1-3季度,医疗器械收入28.6亿元,其中冠脉收入+7%,心血管植介入创新产品组合收入
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阳光电源 交流纪要
一、公司基本情况简介 阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等,并致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。 自1997年成立以来,公司始终专注于新能源发电领域,坚持以市场需求为导向、以技术创新作为企业发展的动力源,培育了一支研发经验丰富、自主创新能力较强的专业研发队伍;先后承担了20余项
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海外动力电池厂商业绩交流会纪要
业绩表现: 三星SDI整体3Q23营收328.0亿元,同比+10.8%,环比+1.8%;营业利润27.4亿元,同比-12.3%,环比+10.2%(按照3Q23汇率1: 181.3433换算);营业利润率8.3%,同比-2.2ppt,环比+0.6ppt。 电池业务: 3Q23营收294.4亿元,同/环比+10.5%/+1.3%,营业利润22.7亿元,同/环比-15.1%/+6.1%,营业利润率7.7%,同/环比-2.3ppt/+0.3ppt。(汇率转化同上) 3Q23电池业务营收同环比小幅上升因为
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亿纬锂能 交流会纪要
摘要 ���盈利情况 前三季度营收355.29亿元,同比+46.31%,本部归母净利30.48亿元,同比+51.62%,包含投资收益后归母34.24亿元,同比+28.47%。 分板块收入:锂原电池超过5.5亿,消费超过21亿,动力超过55亿,储能超过43亿。 ���产能 年初产能80GWh,希望实现超过70%以上的产销比,60GWh的出货,目标不变。 年底储能有超过20GWh产能新增,明年有效产能超过100GWh。小圆柱产能公司是国内最多,理论产能13.8亿只。 ���️出货和排产 出货:前三季
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蓝焰控股交流纪要
1、公司与新疆昌吉国投签订《煤层气产业勘探开发合作框架协议》以及中标煤层气开发项目,对公司有什么影响? 答: 本次签署合作框架协议及中标煤层气项目是公司实施“走出去”战略的重要举措,符合公司未来发展规划,有利于公司拓宽合作领域,创新合作模式,实现资源优势 互补和互利共赢,也有利于公司发挥技术优势,开拓省外市场,探索创新煤层气开发工艺和技术,锻炼队伍,共同推动新疆煤层气产业发展。 2、公司未来如何提升产能? 答: 公司将继续以煤层气增储上产为核心,以技术创新为支撑,做好以下四个方面的工作,保证产销
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欣旺达交流纪要
1、请介绍公司三季度消费类业务表现情况以及对未来的展望? 答: 消费类业务为公司的传统核心业务,凭借多年在消费类业务深耕的经验,公司已积累众多国内外优质客户。 整体来看,公司第三季度出货量相较于去年同期有所增加,但是受到原材料价格下降的影响,在确保毛利的前提下单价有所下降,公司消费类业务营业收入较去年同 期略有下滑。 展望第四季度,消费电子市场呈现回暖趋势,公司将在原有客户份额基础上积极开拓新的市场,为客户持续提供“PACK+电芯”一体化服务,提升电芯自供率,为公司 业务提供新增长点。 2、公司
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天齐锂业交流纪要
1.问: 公司如何预测今明年的锂价走势? 答: 一直以来,锂价都是市场关注的热点。 在我们看来,锂行业和其他任何成熟的行业类似,都会有周期波动。 我们观察到,近期的锂价波动和以往的合理波动有较大差异,同时我们也注意到锂期货市场有相关的涨跌停和波动情况,期货市场买卖双方的行为也可能对市场走势 造成了一定的影响,这种特殊情况值得密切关注。 我们理解,锂价走势主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等因素,现在也会受期货市场交易情况、相关市场参与者的博弈、预期及行为等因素 的综合影响。 我们
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立华股份交流纪要
1、今年以来黄鸡去化的情况? 答: 近年来,市场周期节奏更加难以把握,同时环保、土地合规、区域性品种要求在不断加强,行业准入门槛越来越高;头部企业拥有技术和一体化产业链优势,市场竞争 力强,加快了黄羽鸡的规模化、集约化发展趋势。 2、公司黄羽鸡和猪的养殖成本在什么水平? 答: 公司生产管理水平持续提升,同步饲料原料价格回落,三季度黄羽鸡完全成本环比下降,每公斤至13.2元以下;三季度母猪PSY25,配种分娩率83.7%,肉猪成活率近 94%,料肉比2.6。 随着猪板块生产成绩的继续进步,加上产能
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卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益
近期重要事件: ���23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射,将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 ���23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与 Starlink 抗衡 ���23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 ���23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提到布局“天地一体”的卫星互联网 临期事件: ���23/10/
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关于光伏行业的问题
经过1月份和6月份的快速下跌后,9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道,目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的,除了影响三季度的利润后,四季度各个环节的盈利还会收缩,但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现,且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。 三季度以来,硅料价格持续强势,组件价格持续下跌,一体化组件企业盈利压力较大,硅料价格接近见顶,硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下,四季度硅料价格或继续下跌,伴随硅
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格局洗盘-算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代 变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等) 变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P) 变化三:由国内算力->海
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国产算力全面崛起电话交流纪要
制裁限制范围 CNBC和美国商务部已正式发文样,要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限,这使得两性能芯片受到制栽,限制扩展到中高端。 算力制裁影响 新均的性能密度限制导致超过0. 8 和 1. 6 的芯片不能出口。这两个限制导致的现象是,两性能芯片的堆生和堆叠技术会受到影呴,性能密度较低的芯片得到了支持。由于两端算力被限制,这引发了人们对国产替代的关注
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英力股份交流纪要
1、主业收入中,金属件和塑胶件的比例? 毛利率分别是多少? 单片价格分别是多少? 金属件从二季度开始起量。 第三季度,金属件毛利率目前在9%左右,塑胶件毛利率在15%左右。 根据单片所含辅料不同,金属件8-18元美元左右,塑胶件3-10美元左右。 2、公司前几大客户和占比情况? 公司主要客户是联宝、仁宝、纬创、华勤等笔记本电脑代工厂,公司都是这些客户的核心供应商,其中联宝占了公司销售额近50%。 3、公司是否进入了华为、小米供应商? 2019年开始我们已经进入小米的合格供应商名录,一直都有合作。
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透景生命交流纪要
Q1: 从公司披露的财务数据看,销售费用率、期间费用率相对比市场预期高的原因? A1: 2023年前三季度,公司销售费用较去年同期下降3.95%,销售费用构成中占比较大的人员薪酬、仪器折旧摊销的下降幅度较小,导致销售费用率增长较多,需要进一 步提高营销人员人均产出和已投仪器的单机产出以降低销售费用率;管理费用3,925.67万元,同比有28.82%的增长,主要系公司实施了新一期的股权激励计划导致 股份支付摊销费用增加所致,剔除股权激励股份支付的影响后的管理费用实际是降低的;公司始终高度重视研发工
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如何看待当前风电行情-
今日风电板块涨幅明显,我们近期以来多次重点提示当前海风边际催化持续。 1、国内海风项目建设持续加速 (1)根据中国能建公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程招标项目已于2023/10/20完成。 (2)2023/10/18三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400MW,2022年11月该项目已进行300MW的招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。 2、政策方面 (1)202
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