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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-09-14 22:07:16
电力设备出口系列(一) 变压器的两个视角-中国出口与美国进口
1.变压器出口的国内整体情况 (1)变压器种类 根据海关数据,中国变压器出口涉及11个编码,分为小型、中型和大型三个区间,包括各种容量的变压器。 (2)变压器增速曲线 小型变压器和大型变压器的增速曲线呈相反趋势,中型变压器的增速曲线介于两者之间。这是因为海外疫情对小型变压器需求的影响和大型变压器在海外输电工程项目停滞的原因。 (3)变压器需求持续性问题 根据需求结构和月度高频数据分析,目前中型变压器的增速可能会继续下降,大型变压器的增速见顶的时间点是关键。需求一距离见底还有一段距离,从短期来看,
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中国广核
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联美控股
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金融民工1990
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2023-09-14 22:06:37
晶科能源—浦江夜话·第二期-光伏前世·今生·未来
要点: 1、技术:公司TOPCon技术动态保持半年左右领先,目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右(结合新型金属化路线),今年全年量产达到25.8%,明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%(中试线已经达到),在24年、25年能达到27%-27.5%(通过生产材料的优化,此外对于新型激光等技术储备也有)。 2、产品迭代:双面率是80%左右,我们的目标是提升到90%;温度系数目前是-0.29左右,目标提升到-0.25;TOPCon的182用100mg左右的银浆,希望在
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晶科能源
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金融民工1990
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2023-09-14 22:06:11
宁德时代近期股票调整原因及展望
1.宁德时代的调整 (1) 收入目标调整 宁德时代原本预计全年收入目标为130到150亿,上半年实现了50亿左右的收 入。然而,最近它将收入目标调整为120亿,原因是大客户的排产和预期有所下 调。 (2) 设备排产环比增长 从8月份的36个亿瓦时到9月份的37个亿瓦时,宁德时代的设备排产环比增长了 两三个百分点。然而,它原本规划的是42个亿瓦时,调整到37个亿瓦时,引起 了市场关注。 (3) 三季度预期调整 宁德时代将三季度的预期从原来的110个亿瓦时调整到了105个亿瓦时,实际调 整幅度为4个
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宁德时代
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金融民工1990
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2023-09-14 22:05:35
酒鬼酒交流专场
一、问:上半年营收、净利润双降,是 7 年来首 次下滑,为什么产品营收都下降了?一季报中提到费用投放重心由渠道端向终端转移,目前渠道改革进展如何,对下半年业绩有没有预期目标?内参、酒鬼两大系列产品毛利率均下滑,为什么?财报显示,尽管生产量接近腰斩,但库存还在进一步提高,目前产品动销情况如何,有什么改革举措吗?不仅库存高,内参酒还存在价格倒挂现象,7 月停止接受内参酒销售订单、8 月开启老酒换购,这些活动的效果如何?什么时候再度开启内参酒销售呢?对价格有什么整治举措吗? 答:您好!过去几年,公司的
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酒鬼酒
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金融民工1990
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2023-09-14 22:04:57
白酒中秋国庆渠道跟踪系列会 -四川白酒大商
1.基本面信息 (1)渠道备货情况 根据投资者交流会议录音,当前的备货主要以连锁终端、连锁酒行和连锁商超为主。预计消费者端的购买需求会在中秋节前后明显增加。目前渠道备货积极性有所提升,预计中秋国庆期间的分销情况良好。 (2)品牌回款发货进度 茅台:已完成9月份的宝塔计划,厂家货物尚未到达。预计茅台飞天批价略有上升,目前整箱飞天价格约为3020元。非标产品和精品价格也有所回升。 五粮液:全年回款已完成75%左右,发货进度较好。价格环比8月份上涨约15~20元,目前价格保持在945~950元左右。近
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五粮液
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金融民工1990
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2023-09-14 22:04:19
中秋国庆白酒渠道系列调研 - 次高端(四川)专家
1. 基本面信息 (1) 全国回款数据 前年回款:5.6亿 去年回款:9.7亿 今年预计年底回款:16-17亿 (2) 业绩增长情况 高端产品今年回款增长约35% 宴席市场已恢复至去年同期水平 成熟市场宴席增长达到98% 新兴市场宴席增长约112% (3) 渠道占比情况 成熟市场渠道占比:宴席40%,汔零售和分销30%,团购20-30% 新兴市场渠道占比:宴席20%,团购50-60%,零售和分销20-30% 2. 投资者关注 高端产品的回款增长情况 市场竞争激烈,产品质量和市场份汔额的提升 中秋
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古井贡酒
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2023-09-14 22:03:40
长城证券交流纪要
一、张巍董事长开场致辞 尊敬的各位投资者: 下午好! 感谢各位对长城证券的关心和支持。 2023年上半年,国内外宏观经济环境复杂,通胀与加息、地缘政治风险、能源问题加剧了我国经济发展环境的复杂性与不确定性。 在此背景下,国家持续加码宏观政策,周期调节与结构化改革并举,建设现代化产业体系,全面促进民营经济健康发展;正式全面启动股票发行注册制,强化资本市场生 态、优化资本市场功能,提升了中国资本市场服务实体经济的能力。 证券行业在复苏和改革中迎来了发展的新篇章,证券公司一方面紧抓全面注册制机遇,以服
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长城证券
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2023-09-14 22:03:16
财达证券交流纪要
1: 请问贵公司主要开展的业务有哪些? 回复: 尊敬的投资者您好,经过多年发展,公司业务范围不断拓宽,形成了包括财富管理与机构业务(主要包括证券经纪业务和信用交易业务)、投资银行业务、资产管理业 务、证券投资业务等多元化业务发展格局,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务。 公司业务主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取手续费及佣金收入、利息收入和自营收入等。 2023年上半年主营业务开展情况详见《财达证券股份有限公司2023年半年度报告》第三节管理层讨论与
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财达证券
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2023-09-14 22:02:28
金明精机交流纪要
问: 介绍下公司发展及主要产品? 答: 公司成立于1987年,于2011年上市,是一家集研发、设计、生产于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商,公司成立三十多年以来,稳抓工艺精度,不断科技攻 坚,追求卓越品质,一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向,是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业,是目前国内高 端塑料机械薄膜装备行业的领先企业。 公司通过“塑机+薄膜”双轮驱动,打造高质量发展新引擎,不断提高发展韧性,持续构建面向未来的核心竞争优势。 公司所生产的薄膜吹
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金明精机
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金融民工1990
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2023-09-14 22:02:04
瑞尔特交流纪要
一、请问公司做自主品牌的动机是什么? 是否会与ODM业务冲突? 答: 自1999年瑞尔特成立伊始,公司就带着使命感,致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。 在目前卫浴行业的新趋势正朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学方向发展的背景下,也有了发展自主品牌的契机,为了企业未来的可持续发展,无论是从转移成本 还是发展趋势上来看,必须发展自主品牌。 公司现在已形成ODM+自有品牌双驱动的模式,正逐步建设瑞尔特的品牌力。 公司发展自主品牌并不是ODM客户是否选择公司作为供应商的主要判断因素,
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瑞尔特
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2023-09-14 21:59:10
百润股份调研纪要
百润股份0911 产能:目前产能 6000w 箱,最初规划 40%为瓶装线,预计未来灌装线产能远远不够。所有思考基于公司中长期发 展,没有特别考虑时机。 定增:账上有 30 亿元,可支配的流动资金只有 5 个亿,未来没有拿到批文也会做,土地、设备等已经开始购买,需 要时间长一些或者负债做产能建设。 强爽:强爽占比 50%,具备醉价比,含糖含汽,上头快。目前玻璃瓶在 5-6 个城市餐饮渠道铺货。无糖产品比预想中 表现好。人群上和微醺重叠非常少,小男生饮用比较多。 清爽:今年更换新包装,投入比较多,
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百润股份
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2023-09-14 21:58:43
联瑞新材调研纪要
Q:未来如果服务器换成 M6 以上,未来高速覆铜板和现在比差异在哪里? 硅微粉的指标会发生变化,比如更窄;目前因为公司产品系列比较全,目前还是 OK 的,但是这个量目前不是主流,公司球形粉还是在 EMC。 Q:国产替代逻辑 目前球形品 EMC 占多 CCL 较少;EMC 里面高端的还是在国外,国内中低端,公司目前在往国外客户延伸,海外营收占比上升。 Q:产能拆解 越粗糙的产品产能越大,因为生产快。球形品之间可以互换,但要做一些调整。为控制成本还是会集中生产;角形粉粗一点十几万吨产能,球形粉起码
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联瑞新材
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金融民工1990
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2023-09-14 21:58:17
宝丽迪交流纪要
Q1: 宝丽迪未来的发展规划是什么? 答: 公司主营产品为色母粒。 该产品所属行业为细分行业,且进入该行业存在一定的门槛。 公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年,所以公司将会坚持主营业务不动摇。 与此同时,公司成立宝丽迪土耳其子公司;设立宝丽迪研究院;收购厦门鹭意;与秦巴钡盐合资设立宝丽迪(湖北)新材料有限公司;与天津南开大学张振杰教授科研团 队合作成立耀科新材料(苏州)有限公司,公司也在用多条腿走路。 未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划,顶天即投入源头科学技术创新,占比20%左右;
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宝丽迪
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2023-09-14 21:57:41
真视通交流纪要
Q:租金和回本周期 按现在市场价格,可能 1-2 年回本,我们保守测算是 3 年回本。产品生命周期预计是 8 年,我们是按 5 年折旧的会计政策测算,3 年就全部回来了。 Q:算力芯片和国产的华为昇腾的合作情况 我们是根据市场需求来制定规划,目前算力需求比较大的就是运营商、大模型公司和新能源模型,是短期主要需求方。现在需求方是对英伟达 H800 需求比较强。 但我们客户里面 50%都是央企部委,我们认为他们未来算力需求也是很旺盛的,根据我们公司的特点和客户之间的关系,我们未来芯片采购肯定是两条腿
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真视通
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汇纳科技
公司介绍 汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。 人工智能包含数据、算法和算力三方面。 数据方面:汇纳在数据方面经过了十几年 的沉淀已经构建了实体商业数据底座,其 中包括: 1. 我们十几年以来在全国商业中心包括零 售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的 数据,这一数据放眼全国乃至全世界都是 唯一的,具有时间维度长、空间维度大, 并且颗粒度也经过积累和沉淀,这是汇纳 的一个核心竞争力。 2. 汇纳的数据科学团队基于所采集到的 2000多家商场的数据,利用人工智能的投 射技术映射出来,以及四五千家没有
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汇纳科技
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电力设备出口系列(一) 变压器的两个视角-中国出口与美国进口
1.变压器出口的国内整体情况 (1)变压器种类 根据海关数据,中国变压器出口涉及11个编码,分为小型、中型和大型三个区间,包括各种容量的变压器。 (2)变压器增速曲线 小型变压器和大型变压器的增速曲线呈相反趋势,中型变压器的增速曲线介于两者之间。这是因为海外疫情对小型变压器需求的影响和大型变压器在海外输电工程项目停滞的原因。 (3)变压器需求持续性问题 根据需求结构和月度高频数据分析,目前中型变压器的增速可能会继续下降,大型变压器的增速见顶的时间点是关键。需求一距离见底还有一段距离,从短期来看,
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晶科能源—浦江夜话·第二期-光伏前世·今生·未来
要点: 1、技术:公司TOPCon技术动态保持半年左右领先,目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右(结合新型金属化路线),今年全年量产达到25.8%,明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%(中试线已经达到),在24年、25年能达到27%-27.5%(通过生产材料的优化,此外对于新型激光等技术储备也有)。 2、产品迭代:双面率是80%左右,我们的目标是提升到90%;温度系数目前是-0.29左右,目标提升到-0.25;TOPCon的182用100mg左右的银浆,希望在
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宁德时代近期股票调整原因及展望
1.宁德时代的调整 (1) 收入目标调整 宁德时代原本预计全年收入目标为130到150亿,上半年实现了50亿左右的收 入。然而,最近它将收入目标调整为120亿,原因是大客户的排产和预期有所下 调。 (2) 设备排产环比增长 从8月份的36个亿瓦时到9月份的37个亿瓦时,宁德时代的设备排产环比增长了 两三个百分点。然而,它原本规划的是42个亿瓦时,调整到37个亿瓦时,引起 了市场关注。 (3) 三季度预期调整 宁德时代将三季度的预期从原来的110个亿瓦时调整到了105个亿瓦时,实际调 整幅度为4个
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酒鬼酒交流专场
一、问:上半年营收、净利润双降,是 7 年来首 次下滑,为什么产品营收都下降了?一季报中提到费用投放重心由渠道端向终端转移,目前渠道改革进展如何,对下半年业绩有没有预期目标?内参、酒鬼两大系列产品毛利率均下滑,为什么?财报显示,尽管生产量接近腰斩,但库存还在进一步提高,目前产品动销情况如何,有什么改革举措吗?不仅库存高,内参酒还存在价格倒挂现象,7 月停止接受内参酒销售订单、8 月开启老酒换购,这些活动的效果如何?什么时候再度开启内参酒销售呢?对价格有什么整治举措吗? 答:您好!过去几年,公司的
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白酒中秋国庆渠道跟踪系列会 -四川白酒大商
1.基本面信息 (1)渠道备货情况 根据投资者交流会议录音,当前的备货主要以连锁终端、连锁酒行和连锁商超为主。预计消费者端的购买需求会在中秋节前后明显增加。目前渠道备货积极性有所提升,预计中秋国庆期间的分销情况良好。 (2)品牌回款发货进度 茅台:已完成9月份的宝塔计划,厂家货物尚未到达。预计茅台飞天批价略有上升,目前整箱飞天价格约为3020元。非标产品和精品价格也有所回升。 五粮液:全年回款已完成75%左右,发货进度较好。价格环比8月份上涨约15~20元,目前价格保持在945~950元左右。近
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中秋国庆白酒渠道系列调研 - 次高端(四川)专家
1. 基本面信息 (1) 全国回款数据 前年回款:5.6亿 去年回款:9.7亿 今年预计年底回款:16-17亿 (2) 业绩增长情况 高端产品今年回款增长约35% 宴席市场已恢复至去年同期水平 成熟市场宴席增长达到98% 新兴市场宴席增长约112% (3) 渠道占比情况 成熟市场渠道占比:宴席40%,汔零售和分销30%,团购20-30% 新兴市场渠道占比:宴席20%,团购50-60%,零售和分销20-30% 2. 投资者关注 高端产品的回款增长情况 市场竞争激烈,产品质量和市场份汔额的提升 中秋
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长城证券交流纪要
一、张巍董事长开场致辞 尊敬的各位投资者: 下午好! 感谢各位对长城证券的关心和支持。 2023年上半年,国内外宏观经济环境复杂,通胀与加息、地缘政治风险、能源问题加剧了我国经济发展环境的复杂性与不确定性。 在此背景下,国家持续加码宏观政策,周期调节与结构化改革并举,建设现代化产业体系,全面促进民营经济健康发展;正式全面启动股票发行注册制,强化资本市场生 态、优化资本市场功能,提升了中国资本市场服务实体经济的能力。 证券行业在复苏和改革中迎来了发展的新篇章,证券公司一方面紧抓全面注册制机遇,以服
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财达证券交流纪要
1: 请问贵公司主要开展的业务有哪些? 回复: 尊敬的投资者您好,经过多年发展,公司业务范围不断拓宽,形成了包括财富管理与机构业务(主要包括证券经纪业务和信用交易业务)、投资银行业务、资产管理业 务、证券投资业务等多元化业务发展格局,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务。 公司业务主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取手续费及佣金收入、利息收入和自营收入等。 2023年上半年主营业务开展情况详见《财达证券股份有限公司2023年半年度报告》第三节管理层讨论与
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金明精机交流纪要
问: 介绍下公司发展及主要产品? 答: 公司成立于1987年,于2011年上市,是一家集研发、设计、生产于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商,公司成立三十多年以来,稳抓工艺精度,不断科技攻 坚,追求卓越品质,一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向,是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业,是目前国内高 端塑料机械薄膜装备行业的领先企业。 公司通过“塑机+薄膜”双轮驱动,打造高质量发展新引擎,不断提高发展韧性,持续构建面向未来的核心竞争优势。 公司所生产的薄膜吹
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瑞尔特交流纪要
一、请问公司做自主品牌的动机是什么? 是否会与ODM业务冲突? 答: 自1999年瑞尔特成立伊始,公司就带着使命感,致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。 在目前卫浴行业的新趋势正朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学方向发展的背景下,也有了发展自主品牌的契机,为了企业未来的可持续发展,无论是从转移成本 还是发展趋势上来看,必须发展自主品牌。 公司现在已形成ODM+自有品牌双驱动的模式,正逐步建设瑞尔特的品牌力。 公司发展自主品牌并不是ODM客户是否选择公司作为供应商的主要判断因素,
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百润股份调研纪要
百润股份0911 产能:目前产能 6000w 箱,最初规划 40%为瓶装线,预计未来灌装线产能远远不够。所有思考基于公司中长期发 展,没有特别考虑时机。 定增:账上有 30 亿元,可支配的流动资金只有 5 个亿,未来没有拿到批文也会做,土地、设备等已经开始购买,需 要时间长一些或者负债做产能建设。 强爽:强爽占比 50%,具备醉价比,含糖含汽,上头快。目前玻璃瓶在 5-6 个城市餐饮渠道铺货。无糖产品比预想中 表现好。人群上和微醺重叠非常少,小男生饮用比较多。 清爽:今年更换新包装,投入比较多,
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联瑞新材调研纪要
Q:未来如果服务器换成 M6 以上,未来高速覆铜板和现在比差异在哪里? 硅微粉的指标会发生变化,比如更窄;目前因为公司产品系列比较全,目前还是 OK 的,但是这个量目前不是主流,公司球形粉还是在 EMC。 Q:国产替代逻辑 目前球形品 EMC 占多 CCL 较少;EMC 里面高端的还是在国外,国内中低端,公司目前在往国外客户延伸,海外营收占比上升。 Q:产能拆解 越粗糙的产品产能越大,因为生产快。球形品之间可以互换,但要做一些调整。为控制成本还是会集中生产;角形粉粗一点十几万吨产能,球形粉起码
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宝丽迪交流纪要
Q1: 宝丽迪未来的发展规划是什么? 答: 公司主营产品为色母粒。 该产品所属行业为细分行业,且进入该行业存在一定的门槛。 公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年,所以公司将会坚持主营业务不动摇。 与此同时,公司成立宝丽迪土耳其子公司;设立宝丽迪研究院;收购厦门鹭意;与秦巴钡盐合资设立宝丽迪(湖北)新材料有限公司;与天津南开大学张振杰教授科研团 队合作成立耀科新材料(苏州)有限公司,公司也在用多条腿走路。 未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划,顶天即投入源头科学技术创新,占比20%左右;
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真视通交流纪要
Q:租金和回本周期 按现在市场价格,可能 1-2 年回本,我们保守测算是 3 年回本。产品生命周期预计是 8 年,我们是按 5 年折旧的会计政策测算,3 年就全部回来了。 Q:算力芯片和国产的华为昇腾的合作情况 我们是根据市场需求来制定规划,目前算力需求比较大的就是运营商、大模型公司和新能源模型,是短期主要需求方。现在需求方是对英伟达 H800 需求比较强。 但我们客户里面 50%都是央企部委,我们认为他们未来算力需求也是很旺盛的,根据我们公司的特点和客户之间的关系,我们未来芯片采购肯定是两条腿
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汇纳科技
公司介绍 汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。 人工智能包含数据、算法和算力三方面。 数据方面:汇纳在数据方面经过了十几年 的沉淀已经构建了实体商业数据底座,其 中包括: 1. 我们十几年以来在全国商业中心包括零 售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的 数据,这一数据放眼全国乃至全世界都是 唯一的,具有时间维度长、空间维度大, 并且颗粒度也经过积累和沉淀,这是汇纳 的一个核心竞争力。 2. 汇纳的数据科学团队基于所采集到的 2000多家商场的数据,利用人工智能的投 射技术映射出来,以及四五千家没有
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电力设备出口系列(一) 变压器的两个视角-中国出口与美国进口
1.变压器出口的国内整体情况 (1)变压器种类 根据海关数据,中国变压器出口涉及11个编码,分为小型、中型和大型三个区间,包括各种容量的变压器。 (2)变压器增速曲线 小型变压器和大型变压器的增速曲线呈相反趋势,中型变压器的增速曲线介于两者之间。这是因为海外疫情对小型变压器需求的影响和大型变压器在海外输电工程项目停滞的原因。 (3)变压器需求持续性问题 根据需求结构和月度高频数据分析,目前中型变压器的增速可能会继续下降,大型变压器的增速见顶的时间点是关键。需求一距离见底还有一段距离,从短期来看,
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晶科能源—浦江夜话·第二期-光伏前世·今生·未来
要点: 1、技术:公司TOPCon技术动态保持半年左右领先,目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右(结合新型金属化路线),今年全年量产达到25.8%,明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%(中试线已经达到),在24年、25年能达到27%-27.5%(通过生产材料的优化,此外对于新型激光等技术储备也有)。 2、产品迭代:双面率是80%左右,我们的目标是提升到90%;温度系数目前是-0.29左右,目标提升到-0.25;TOPCon的182用100mg左右的银浆,希望在
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晶科能源
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2023-09-14 22:06:11
宁德时代近期股票调整原因及展望
1.宁德时代的调整 (1) 收入目标调整 宁德时代原本预计全年收入目标为130到150亿,上半年实现了50亿左右的收 入。然而,最近它将收入目标调整为120亿,原因是大客户的排产和预期有所下 调。 (2) 设备排产环比增长 从8月份的36个亿瓦时到9月份的37个亿瓦时,宁德时代的设备排产环比增长了 两三个百分点。然而,它原本规划的是42个亿瓦时,调整到37个亿瓦时,引起 了市场关注。 (3) 三季度预期调整 宁德时代将三季度的预期从原来的110个亿瓦时调整到了105个亿瓦时,实际调 整幅度为4个
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2023-09-14 22:05:35
酒鬼酒交流专场
一、问:上半年营收、净利润双降,是 7 年来首 次下滑,为什么产品营收都下降了?一季报中提到费用投放重心由渠道端向终端转移,目前渠道改革进展如何,对下半年业绩有没有预期目标?内参、酒鬼两大系列产品毛利率均下滑,为什么?财报显示,尽管生产量接近腰斩,但库存还在进一步提高,目前产品动销情况如何,有什么改革举措吗?不仅库存高,内参酒还存在价格倒挂现象,7 月停止接受内参酒销售订单、8 月开启老酒换购,这些活动的效果如何?什么时候再度开启内参酒销售呢?对价格有什么整治举措吗? 答:您好!过去几年,公司的
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酒鬼酒
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2023-09-14 22:04:57
白酒中秋国庆渠道跟踪系列会 -四川白酒大商
1.基本面信息 (1)渠道备货情况 根据投资者交流会议录音,当前的备货主要以连锁终端、连锁酒行和连锁商超为主。预计消费者端的购买需求会在中秋节前后明显增加。目前渠道备货积极性有所提升,预计中秋国庆期间的分销情况良好。 (2)品牌回款发货进度 茅台:已完成9月份的宝塔计划,厂家货物尚未到达。预计茅台飞天批价略有上升,目前整箱飞天价格约为3020元。非标产品和精品价格也有所回升。 五粮液:全年回款已完成75%左右,发货进度较好。价格环比8月份上涨约15~20元,目前价格保持在945~950元左右。近
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2023-09-14 22:04:19
中秋国庆白酒渠道系列调研 - 次高端(四川)专家
1. 基本面信息 (1) 全国回款数据 前年回款:5.6亿 去年回款:9.7亿 今年预计年底回款:16-17亿 (2) 业绩增长情况 高端产品今年回款增长约35% 宴席市场已恢复至去年同期水平 成熟市场宴席增长达到98% 新兴市场宴席增长约112% (3) 渠道占比情况 成熟市场渠道占比:宴席40%,汔零售和分销30%,团购20-30% 新兴市场渠道占比:宴席20%,团购50-60%,零售和分销20-30% 2. 投资者关注 高端产品的回款增长情况 市场竞争激烈,产品质量和市场份汔额的提升 中秋
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古井贡酒
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长城证券交流纪要
一、张巍董事长开场致辞 尊敬的各位投资者: 下午好! 感谢各位对长城证券的关心和支持。 2023年上半年,国内外宏观经济环境复杂,通胀与加息、地缘政治风险、能源问题加剧了我国经济发展环境的复杂性与不确定性。 在此背景下,国家持续加码宏观政策,周期调节与结构化改革并举,建设现代化产业体系,全面促进民营经济健康发展;正式全面启动股票发行注册制,强化资本市场生 态、优化资本市场功能,提升了中国资本市场服务实体经济的能力。 证券行业在复苏和改革中迎来了发展的新篇章,证券公司一方面紧抓全面注册制机遇,以服
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长城证券
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2023-09-14 22:03:16
财达证券交流纪要
1: 请问贵公司主要开展的业务有哪些? 回复: 尊敬的投资者您好,经过多年发展,公司业务范围不断拓宽,形成了包括财富管理与机构业务(主要包括证券经纪业务和信用交易业务)、投资银行业务、资产管理业 务、证券投资业务等多元化业务发展格局,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务。 公司业务主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取手续费及佣金收入、利息收入和自营收入等。 2023年上半年主营业务开展情况详见《财达证券股份有限公司2023年半年度报告》第三节管理层讨论与
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财达证券
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2023-09-14 22:02:28
金明精机交流纪要
问: 介绍下公司发展及主要产品? 答: 公司成立于1987年,于2011年上市,是一家集研发、设计、生产于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商,公司成立三十多年以来,稳抓工艺精度,不断科技攻 坚,追求卓越品质,一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向,是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业,是目前国内高 端塑料机械薄膜装备行业的领先企业。 公司通过“塑机+薄膜”双轮驱动,打造高质量发展新引擎,不断提高发展韧性,持续构建面向未来的核心竞争优势。 公司所生产的薄膜吹
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金明精机
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瑞尔特交流纪要
一、请问公司做自主品牌的动机是什么? 是否会与ODM业务冲突? 答: 自1999年瑞尔特成立伊始,公司就带着使命感,致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。 在目前卫浴行业的新趋势正朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学方向发展的背景下,也有了发展自主品牌的契机,为了企业未来的可持续发展,无论是从转移成本 还是发展趋势上来看,必须发展自主品牌。 公司现在已形成ODM+自有品牌双驱动的模式,正逐步建设瑞尔特的品牌力。 公司发展自主品牌并不是ODM客户是否选择公司作为供应商的主要判断因素,
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瑞尔特
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2023-09-14 21:59:10
百润股份调研纪要
百润股份0911 产能:目前产能 6000w 箱,最初规划 40%为瓶装线,预计未来灌装线产能远远不够。所有思考基于公司中长期发 展,没有特别考虑时机。 定增:账上有 30 亿元,可支配的流动资金只有 5 个亿,未来没有拿到批文也会做,土地、设备等已经开始购买,需 要时间长一些或者负债做产能建设。 强爽:强爽占比 50%,具备醉价比,含糖含汽,上头快。目前玻璃瓶在 5-6 个城市餐饮渠道铺货。无糖产品比预想中 表现好。人群上和微醺重叠非常少,小男生饮用比较多。 清爽:今年更换新包装,投入比较多,
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百润股份
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2023-09-14 21:58:43
联瑞新材调研纪要
Q:未来如果服务器换成 M6 以上,未来高速覆铜板和现在比差异在哪里? 硅微粉的指标会发生变化,比如更窄;目前因为公司产品系列比较全,目前还是 OK 的,但是这个量目前不是主流,公司球形粉还是在 EMC。 Q:国产替代逻辑 目前球形品 EMC 占多 CCL 较少;EMC 里面高端的还是在国外,国内中低端,公司目前在往国外客户延伸,海外营收占比上升。 Q:产能拆解 越粗糙的产品产能越大,因为生产快。球形品之间可以互换,但要做一些调整。为控制成本还是会集中生产;角形粉粗一点十几万吨产能,球形粉起码
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联瑞新材
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2023-09-14 21:58:17
宝丽迪交流纪要
Q1: 宝丽迪未来的发展规划是什么? 答: 公司主营产品为色母粒。 该产品所属行业为细分行业,且进入该行业存在一定的门槛。 公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年,所以公司将会坚持主营业务不动摇。 与此同时,公司成立宝丽迪土耳其子公司;设立宝丽迪研究院;收购厦门鹭意;与秦巴钡盐合资设立宝丽迪(湖北)新材料有限公司;与天津南开大学张振杰教授科研团 队合作成立耀科新材料(苏州)有限公司,公司也在用多条腿走路。 未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划,顶天即投入源头科学技术创新,占比20%左右;
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宝丽迪
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2023-09-14 21:57:41
真视通交流纪要
Q:租金和回本周期 按现在市场价格,可能 1-2 年回本,我们保守测算是 3 年回本。产品生命周期预计是 8 年,我们是按 5 年折旧的会计政策测算,3 年就全部回来了。 Q:算力芯片和国产的华为昇腾的合作情况 我们是根据市场需求来制定规划,目前算力需求比较大的就是运营商、大模型公司和新能源模型,是短期主要需求方。现在需求方是对英伟达 H800 需求比较强。 但我们客户里面 50%都是央企部委,我们认为他们未来算力需求也是很旺盛的,根据我们公司的特点和客户之间的关系,我们未来芯片采购肯定是两条腿
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真视通
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2023-09-14 21:57:17
汇纳科技
公司介绍 汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。 人工智能包含数据、算法和算力三方面。 数据方面:汇纳在数据方面经过了十几年 的沉淀已经构建了实体商业数据底座,其 中包括: 1. 我们十几年以来在全国商业中心包括零 售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的 数据,这一数据放眼全国乃至全世界都是 唯一的,具有时间维度长、空间维度大, 并且颗粒度也经过积累和沉淀,这是汇纳 的一个核心竞争力。 2. 汇纳的数据科学团队基于所采集到的 2000多家商场的数据,利用人工智能的投 射技术映射出来,以及四五千家没有
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2023-09-14 22:07:16
电力设备出口系列(一) 变压器的两个视角-中国出口与美国进口
1.变压器出口的国内整体情况 (1)变压器种类 根据海关数据,中国变压器出口涉及11个编码,分为小型、中型和大型三个区间,包括各种容量的变压器。 (2)变压器增速曲线 小型变压器和大型变压器的增速曲线呈相反趋势,中型变压器的增速曲线介于两者之间。这是因为海外疫情对小型变压器需求的影响和大型变压器在海外输电工程项目停滞的原因。 (3)变压器需求持续性问题 根据需求结构和月度高频数据分析,目前中型变压器的增速可能会继续下降,大型变压器的增速见顶的时间点是关键。需求一距离见底还有一段距离,从短期来看,
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中国广核
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广州发展
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联美控股
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2023-09-14 22:06:37
晶科能源—浦江夜话·第二期-光伏前世·今生·未来
要点: 1、技术:公司TOPCon技术动态保持半年左右领先,目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右(结合新型金属化路线),今年全年量产达到25.8%,明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%(中试线已经达到),在24年、25年能达到27%-27.5%(通过生产材料的优化,此外对于新型激光等技术储备也有)。 2、产品迭代:双面率是80%左右,我们的目标是提升到90%;温度系数目前是-0.29左右,目标提升到-0.25;TOPCon的182用100mg左右的银浆,希望在
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晶科能源
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2023-09-14 22:06:11
宁德时代近期股票调整原因及展望
1.宁德时代的调整 (1) 收入目标调整 宁德时代原本预计全年收入目标为130到150亿,上半年实现了50亿左右的收 入。然而,最近它将收入目标调整为120亿,原因是大客户的排产和预期有所下 调。 (2) 设备排产环比增长 从8月份的36个亿瓦时到9月份的37个亿瓦时,宁德时代的设备排产环比增长了 两三个百分点。然而,它原本规划的是42个亿瓦时,调整到37个亿瓦时,引起 了市场关注。 (3) 三季度预期调整 宁德时代将三季度的预期从原来的110个亿瓦时调整到了105个亿瓦时,实际调 整幅度为4个
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宁德时代
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2023-09-14 22:05:35
酒鬼酒交流专场
一、问:上半年营收、净利润双降,是 7 年来首 次下滑,为什么产品营收都下降了?一季报中提到费用投放重心由渠道端向终端转移,目前渠道改革进展如何,对下半年业绩有没有预期目标?内参、酒鬼两大系列产品毛利率均下滑,为什么?财报显示,尽管生产量接近腰斩,但库存还在进一步提高,目前产品动销情况如何,有什么改革举措吗?不仅库存高,内参酒还存在价格倒挂现象,7 月停止接受内参酒销售订单、8 月开启老酒换购,这些活动的效果如何?什么时候再度开启内参酒销售呢?对价格有什么整治举措吗? 答:您好!过去几年,公司的
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酒鬼酒
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2023-09-14 22:04:57
白酒中秋国庆渠道跟踪系列会 -四川白酒大商
1.基本面信息 (1)渠道备货情况 根据投资者交流会议录音,当前的备货主要以连锁终端、连锁酒行和连锁商超为主。预计消费者端的购买需求会在中秋节前后明显增加。目前渠道备货积极性有所提升,预计中秋国庆期间的分销情况良好。 (2)品牌回款发货进度 茅台:已完成9月份的宝塔计划,厂家货物尚未到达。预计茅台飞天批价略有上升,目前整箱飞天价格约为3020元。非标产品和精品价格也有所回升。 五粮液:全年回款已完成75%左右,发货进度较好。价格环比8月份上涨约15~20元,目前价格保持在945~950元左右。近
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中秋国庆白酒渠道系列调研 - 次高端(四川)专家
1. 基本面信息 (1) 全国回款数据 前年回款:5.6亿 去年回款:9.7亿 今年预计年底回款:16-17亿 (2) 业绩增长情况 高端产品今年回款增长约35% 宴席市场已恢复至去年同期水平 成熟市场宴席增长达到98% 新兴市场宴席增长约112% (3) 渠道占比情况 成熟市场渠道占比:宴席40%,汔零售和分销30%,团购20-30% 新兴市场渠道占比:宴席20%,团购50-60%,零售和分销20-30% 2. 投资者关注 高端产品的回款增长情况 市场竞争激烈,产品质量和市场份汔额的提升 中秋
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长城证券交流纪要
一、张巍董事长开场致辞 尊敬的各位投资者: 下午好! 感谢各位对长城证券的关心和支持。 2023年上半年,国内外宏观经济环境复杂,通胀与加息、地缘政治风险、能源问题加剧了我国经济发展环境的复杂性与不确定性。 在此背景下,国家持续加码宏观政策,周期调节与结构化改革并举,建设现代化产业体系,全面促进民营经济健康发展;正式全面启动股票发行注册制,强化资本市场生 态、优化资本市场功能,提升了中国资本市场服务实体经济的能力。 证券行业在复苏和改革中迎来了发展的新篇章,证券公司一方面紧抓全面注册制机遇,以服
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财达证券交流纪要
1: 请问贵公司主要开展的业务有哪些? 回复: 尊敬的投资者您好,经过多年发展,公司业务范围不断拓宽,形成了包括财富管理与机构业务(主要包括证券经纪业务和信用交易业务)、投资银行业务、资产管理业 务、证券投资业务等多元化业务发展格局,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务。 公司业务主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取手续费及佣金收入、利息收入和自营收入等。 2023年上半年主营业务开展情况详见《财达证券股份有限公司2023年半年度报告》第三节管理层讨论与
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金明精机交流纪要
问: 介绍下公司发展及主要产品? 答: 公司成立于1987年,于2011年上市,是一家集研发、设计、生产于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商,公司成立三十多年以来,稳抓工艺精度,不断科技攻 坚,追求卓越品质,一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向,是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业,是目前国内高 端塑料机械薄膜装备行业的领先企业。 公司通过“塑机+薄膜”双轮驱动,打造高质量发展新引擎,不断提高发展韧性,持续构建面向未来的核心竞争优势。 公司所生产的薄膜吹
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瑞尔特交流纪要
一、请问公司做自主品牌的动机是什么? 是否会与ODM业务冲突? 答: 自1999年瑞尔特成立伊始,公司就带着使命感,致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。 在目前卫浴行业的新趋势正朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学方向发展的背景下,也有了发展自主品牌的契机,为了企业未来的可持续发展,无论是从转移成本 还是发展趋势上来看,必须发展自主品牌。 公司现在已形成ODM+自有品牌双驱动的模式,正逐步建设瑞尔特的品牌力。 公司发展自主品牌并不是ODM客户是否选择公司作为供应商的主要判断因素,
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百润股份调研纪要
百润股份0911 产能:目前产能 6000w 箱,最初规划 40%为瓶装线,预计未来灌装线产能远远不够。所有思考基于公司中长期发 展,没有特别考虑时机。 定增:账上有 30 亿元,可支配的流动资金只有 5 个亿,未来没有拿到批文也会做,土地、设备等已经开始购买,需 要时间长一些或者负债做产能建设。 强爽:强爽占比 50%,具备醉价比,含糖含汽,上头快。目前玻璃瓶在 5-6 个城市餐饮渠道铺货。无糖产品比预想中 表现好。人群上和微醺重叠非常少,小男生饮用比较多。 清爽:今年更换新包装,投入比较多,
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联瑞新材调研纪要
Q:未来如果服务器换成 M6 以上,未来高速覆铜板和现在比差异在哪里? 硅微粉的指标会发生变化,比如更窄;目前因为公司产品系列比较全,目前还是 OK 的,但是这个量目前不是主流,公司球形粉还是在 EMC。 Q:国产替代逻辑 目前球形品 EMC 占多 CCL 较少;EMC 里面高端的还是在国外,国内中低端,公司目前在往国外客户延伸,海外营收占比上升。 Q:产能拆解 越粗糙的产品产能越大,因为生产快。球形品之间可以互换,但要做一些调整。为控制成本还是会集中生产;角形粉粗一点十几万吨产能,球形粉起码
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宝丽迪交流纪要
Q1: 宝丽迪未来的发展规划是什么? 答: 公司主营产品为色母粒。 该产品所属行业为细分行业,且进入该行业存在一定的门槛。 公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年,所以公司将会坚持主营业务不动摇。 与此同时,公司成立宝丽迪土耳其子公司;设立宝丽迪研究院;收购厦门鹭意;与秦巴钡盐合资设立宝丽迪(湖北)新材料有限公司;与天津南开大学张振杰教授科研团 队合作成立耀科新材料(苏州)有限公司,公司也在用多条腿走路。 未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划,顶天即投入源头科学技术创新,占比20%左右;
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真视通交流纪要
Q:租金和回本周期 按现在市场价格,可能 1-2 年回本,我们保守测算是 3 年回本。产品生命周期预计是 8 年,我们是按 5 年折旧的会计政策测算,3 年就全部回来了。 Q:算力芯片和国产的华为昇腾的合作情况 我们是根据市场需求来制定规划,目前算力需求比较大的就是运营商、大模型公司和新能源模型,是短期主要需求方。现在需求方是对英伟达 H800 需求比较强。 但我们客户里面 50%都是央企部委,我们认为他们未来算力需求也是很旺盛的,根据我们公司的特点和客户之间的关系,我们未来芯片采购肯定是两条腿
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汇纳科技
公司介绍 汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。 人工智能包含数据、算法和算力三方面。 数据方面:汇纳在数据方面经过了十几年 的沉淀已经构建了实体商业数据底座,其 中包括: 1. 我们十几年以来在全国商业中心包括零 售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的 数据,这一数据放眼全国乃至全世界都是 唯一的,具有时间维度长、空间维度大, 并且颗粒度也经过积累和沉淀,这是汇纳 的一个核心竞争力。 2. 汇纳的数据科学团队基于所采集到的 2000多家商场的数据,利用人工智能的投 射技术映射出来,以及四五千家没有
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