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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-11-08 21:51:53
东方电气调研纪要
东方电气调研纪要 公司介绍: 前三季度累计实现营业总收入405.47亿元(同比+21.33%),归母净利润25.00亿元(同比+33.96%),扣非后归母净利润21.35亿元(同比+37.99%);其中,三季度单季实现营业总收入126.38亿元(同比+18.31%),归母净利润7.26亿元(同比+40.15%),扣非后归母净利润6.97亿元(同比+118.16%)。 订单:前三季度,公司新增生效订单538.22亿元,同比+15%,从市场需求来看传统产业订单从三季度开始量价齐升;公司订单分为中标合
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东方电气
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2022-11-08 21:51:23
龙源技术
2.公司新能源业务板块包含哪些业务? 答:主要包括清洁供暖、混氨燃烧等新能源领域业务。 3.近几年公司毛利率有波动,请问2019年毛利率较低的原因? 答:主要受原材料价格上涨影响,当年主营业务成本大幅增加。 4.请问国内煤电机组灵活性改造市场空间有多大? 答:目前按照“全国煤电机组改造升级实施方案”存量煤电机组灵活性改造“十 四五”期间完成2亿千瓦,增加系统调节能力3000到4000万千瓦。 5.公司目前业务对应的市场容量是什么规模? 答:“十四五”期间整个三改联动节煤降耗改造规模不低于3.5亿
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龙源技术
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2022-11-08 21:51:01
密尔克卫
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利 也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增 10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车 辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望 (全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代
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密尔克卫
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2022-11-08 21:50:05
昌红科技
核心壁垒 产品的稳定性和精度要求很高,良率要达到100%;研发周期快,一条生产线海外可能要2年,昌红只 需要3-6个月;和海外比,生产成本的优势;昌红靠的是技术立足 客户情况 IVD里罗雅贝西除了雅培都是我们的客户,西门子有两条验证线,反应杯和移液枪明年有结果,只有两 家竞标,另一家是英国的,总共4亿的体量;贝克曼也有供货;迈瑞也是我们的客户,反应杯我们是独 供 涉及的下游领域 ivd、基因测序、分子诊断、标本采集、晶圆载具等 罗氏的合作情况 反应杯和移液枪:变更二代可追踪反应杯。未来投入15条
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昌红科技
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2022-11-07 22:04:06
罗欣药业交流纪要
罗欣药业交流纪要 2022 年 11 月 4 日 背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成,2005 年香港 H 股上市,之后 2014 年成立上海研 发中心,转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出 了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅),2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣 赞)成功上市,目前获批的适应症是反流性食管炎,另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆 菌感染正处于 3 期临床阶段。 公司
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罗欣药业
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2022-11-07 22:03:34
盛弘股份调研纪要
盛弘股份调研纪要 Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的
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盛弘股份
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2022-11-07 22:03:12
璞泰来调研纪要
璞泰来调研纪要 1、公司已经是高端人工负极龙头企业,如何在未来几年继续保持高速增长态 势? 是否有新产品推出? 答:经过多年的发展,公司已经发展成为一家电池材料和工艺解决方案的平台型 企业。在负极材料方面,公司形成了完整的全工序布局;在涂覆隔膜方面,公司 形成了基膜、涂覆材料(氧化铝、液态勃姆石、PVDF)、涂覆设备和涂覆加工 工艺的产业闭环;在自动化装备业务领域,公司已经逐步完善了电芯前中后段自 动化工艺设备的覆盖。不同于单一业务的锂电材料或设备供应商,公司拥有强大 的电池材料和工艺设备研发团
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璞泰来
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2022-11-07 21:56:53
富安娜交流纪要
富安娜交流纪要 1、高端化的体现? 直营是加价倍率。直营渠道产品是最新的,互联网销售能力最强,对客户的粘性服务做得更接近终端。直营的策略是未来毛利率稳定上涨,每年出新品开发新的面料。 富安娜在行业类非常有个性的高端化,每年出新品的话,前一年的存货怎么办?这是一种技巧,一种能力。这是为什么要做直营,公司都不会这么玩的话,加盟商要怎么玩? 22年电商毛利率同比有小幅下滑,但也是高于同行,并且是非常稳健的。 团购上也在拨高毛利。因为集购采购对价格的要求比较高。 2、电商毛利率波动的原因? 电商的竞争太
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富安娜
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2022-11-07 21:56:21
三孚新科交流会纪要
时间:2022 年 11 月 4 日 一、要点: 1) 一步法反应过程:首先在基材表面做清洁、粗化,然后在上面沉积铜层形成比较好的结合力。2) 一步法核心优势:良率高、镀膜均匀性好、自动化程度高、沉积纯度更高。 - 良率:目标良率 95% - 均匀性&纯度:不同于水电镀通过电化学沉积,公司一步法工艺通过化学反应沉积,可以解决边缘效应,从而提升均匀性。此外,水电镀沉积铜的同时,电镀液中的有机添加剂与铜一起沉积,公司化学反应方法不需要夹杂有机添加剂,因此纯度更高。 - 自动化:两步法,两个步骤之间无
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三孚新科
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2022-11-07 21:55:48
博众精工
Q: 贵司大客户包括苹果,后者近一年销量不太理想且伴随一些负面消息,公司 是否会受到苹果砍价的压力,今年评标的情况? A: 苹果是实施一个横向拓展纵向延伸的策略,除了手机外其他的产品增长还是 可以。从我们整体业绩来看还是稳定增长,苹果希望供应商具有竞争力,但也不 会出现压价的情况。我们毛利率还是能保持40%以上水平。 Q:苹果就整体来看占公司的营收占比怎么样,明年预计供货量? A: 占营收80%左右,明年的增长大部分是在山西,我们设立了15%左右的增长 率,考虑到控制质量结构更优我们今年想保持相
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博众精工
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2022-11-07 21:55:26
创维数字调研纪要
时间:2022年11月4日 嘉宾:证代 梁总 【核心观点】 前三季度情况: - Q1-Q3营业收入90.29亿,同比增长18.46%;归母净利润是7.07亿,同比增 长162.82%,经营活动现金流净额是12.99亿,同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿,同比增长41%;机顶盒营收同增 36.78%,宽带连接设备营收同增55.78%,车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为:机顶盒、宽带连接、车载显 示、VR。 VR: - 公司VR产品主要
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创维数字
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2022-11-07 21:55:04
芯海科技调研纪要
芯海科技调研纪要 Q、在行业景气度衰退的情况下,公司依然坚持战略投入的原因是什么? A:虽然消费电子需求持续下滑,但我们认为国产替代的大趋势不会改变, 尤其在工业、新能源汽车、通信及信息产业等领域对国产高性能芯片的需 求旺盛,为抓住高性能国产芯片需求的战略窗口期公司持续加强在工业、 汽车、BMS、电脑及周边等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、 质量管理体系建设等方面的战略投入。 Q、公司前三季度毛利率下降的原因? A:8 位 MCU 及消费电子市场受疫情等因素影响导致需求下滑,价格下降,
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芯海科技
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2022-11-07 21:54:42
生益电子调研纪要
生益电子调研纪要 1、公司 2022 年前三季度主要财务数据变化的原因 2022 年前三季度公司实现营业收入 26.76 亿元比上年同期增长 0.33%,实现归 属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元,比上年同期增长 29.23%,实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.29 亿元,比上年同期增长 52.67%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 52.67%,主要是随着吉 安生益一期已达到设计产能,产能释放,公司的规模效益显现,同时,单位产品 平均成本下降,导
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生益电子
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金融民工1990
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2022-11-07 21:54:19
启明星辰
启明星辰 研发 关键信息 1. 计算机安全的防护产品从本地环境迁移至云上存在操作系统的适配问题及稳定性问题;解决适配问题需 连通接口;云端客户的性能要求有所不同;客户较强调整体资源消耗的情况;云端对稳定性的要求更 高;终端类型不同导致终端安全功能发生变化;云环境中终端类型更单纯,兼容性更强;云环境的终端 在向云原生的终端安全方向延伸;集中策略管理中心需采用原生的大数据架构;云化的终端安全产品的 客户类型及要求不同,初创企业存在弯道超车的机会;云化的终端安全需考虑云原生的方式 2. 终端安全的云防
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启明星辰
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盛弘股份
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能 看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求 也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市 场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始, 充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增 长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车 发展最成熟的方案还
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盛弘股份
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东方电气调研纪要
东方电气调研纪要 公司介绍: 前三季度累计实现营业总收入405.47亿元(同比+21.33%),归母净利润25.00亿元(同比+33.96%),扣非后归母净利润21.35亿元(同比+37.99%);其中,三季度单季实现营业总收入126.38亿元(同比+18.31%),归母净利润7.26亿元(同比+40.15%),扣非后归母净利润6.97亿元(同比+118.16%)。 订单:前三季度,公司新增生效订单538.22亿元,同比+15%,从市场需求来看传统产业订单从三季度开始量价齐升;公司订单分为中标合
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东方电气
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龙源技术
2.公司新能源业务板块包含哪些业务? 答:主要包括清洁供暖、混氨燃烧等新能源领域业务。 3.近几年公司毛利率有波动,请问2019年毛利率较低的原因? 答:主要受原材料价格上涨影响,当年主营业务成本大幅增加。 4.请问国内煤电机组灵活性改造市场空间有多大? 答:目前按照“全国煤电机组改造升级实施方案”存量煤电机组灵活性改造“十 四五”期间完成2亿千瓦,增加系统调节能力3000到4000万千瓦。 5.公司目前业务对应的市场容量是什么规模? 答:“十四五”期间整个三改联动节煤降耗改造规模不低于3.5亿
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密尔克卫
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利 也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增 10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车 辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望 (全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代
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昌红科技
核心壁垒 产品的稳定性和精度要求很高,良率要达到100%;研发周期快,一条生产线海外可能要2年,昌红只 需要3-6个月;和海外比,生产成本的优势;昌红靠的是技术立足 客户情况 IVD里罗雅贝西除了雅培都是我们的客户,西门子有两条验证线,反应杯和移液枪明年有结果,只有两 家竞标,另一家是英国的,总共4亿的体量;贝克曼也有供货;迈瑞也是我们的客户,反应杯我们是独 供 涉及的下游领域 ivd、基因测序、分子诊断、标本采集、晶圆载具等 罗氏的合作情况 反应杯和移液枪:变更二代可追踪反应杯。未来投入15条
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罗欣药业交流纪要
罗欣药业交流纪要 2022 年 11 月 4 日 背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成,2005 年香港 H 股上市,之后 2014 年成立上海研 发中心,转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出 了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅),2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣 赞)成功上市,目前获批的适应症是反流性食管炎,另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆 菌感染正处于 3 期临床阶段。 公司
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盛弘股份调研纪要
盛弘股份调研纪要 Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的
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璞泰来调研纪要
璞泰来调研纪要 1、公司已经是高端人工负极龙头企业,如何在未来几年继续保持高速增长态 势? 是否有新产品推出? 答:经过多年的发展,公司已经发展成为一家电池材料和工艺解决方案的平台型 企业。在负极材料方面,公司形成了完整的全工序布局;在涂覆隔膜方面,公司 形成了基膜、涂覆材料(氧化铝、液态勃姆石、PVDF)、涂覆设备和涂覆加工 工艺的产业闭环;在自动化装备业务领域,公司已经逐步完善了电芯前中后段自 动化工艺设备的覆盖。不同于单一业务的锂电材料或设备供应商,公司拥有强大 的电池材料和工艺设备研发团
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富安娜交流纪要
富安娜交流纪要 1、高端化的体现? 直营是加价倍率。直营渠道产品是最新的,互联网销售能力最强,对客户的粘性服务做得更接近终端。直营的策略是未来毛利率稳定上涨,每年出新品开发新的面料。 富安娜在行业类非常有个性的高端化,每年出新品的话,前一年的存货怎么办?这是一种技巧,一种能力。这是为什么要做直营,公司都不会这么玩的话,加盟商要怎么玩? 22年电商毛利率同比有小幅下滑,但也是高于同行,并且是非常稳健的。 团购上也在拨高毛利。因为集购采购对价格的要求比较高。 2、电商毛利率波动的原因? 电商的竞争太
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三孚新科交流会纪要
时间:2022 年 11 月 4 日 一、要点: 1) 一步法反应过程:首先在基材表面做清洁、粗化,然后在上面沉积铜层形成比较好的结合力。2) 一步法核心优势:良率高、镀膜均匀性好、自动化程度高、沉积纯度更高。 - 良率:目标良率 95% - 均匀性&纯度:不同于水电镀通过电化学沉积,公司一步法工艺通过化学反应沉积,可以解决边缘效应,从而提升均匀性。此外,水电镀沉积铜的同时,电镀液中的有机添加剂与铜一起沉积,公司化学反应方法不需要夹杂有机添加剂,因此纯度更高。 - 自动化:两步法,两个步骤之间无
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博众精工
Q: 贵司大客户包括苹果,后者近一年销量不太理想且伴随一些负面消息,公司 是否会受到苹果砍价的压力,今年评标的情况? A: 苹果是实施一个横向拓展纵向延伸的策略,除了手机外其他的产品增长还是 可以。从我们整体业绩来看还是稳定增长,苹果希望供应商具有竞争力,但也不 会出现压价的情况。我们毛利率还是能保持40%以上水平。 Q:苹果就整体来看占公司的营收占比怎么样,明年预计供货量? A: 占营收80%左右,明年的增长大部分是在山西,我们设立了15%左右的增长 率,考虑到控制质量结构更优我们今年想保持相
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时间:2022年11月4日 嘉宾:证代 梁总 【核心观点】 前三季度情况: - Q1-Q3营业收入90.29亿,同比增长18.46%;归母净利润是7.07亿,同比增 长162.82%,经营活动现金流净额是12.99亿,同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿,同比增长41%;机顶盒营收同增 36.78%,宽带连接设备营收同增55.78%,车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为:机顶盒、宽带连接、车载显 示、VR。 VR: - 公司VR产品主要
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芯海科技调研纪要
芯海科技调研纪要 Q、在行业景气度衰退的情况下,公司依然坚持战略投入的原因是什么? A:虽然消费电子需求持续下滑,但我们认为国产替代的大趋势不会改变, 尤其在工业、新能源汽车、通信及信息产业等领域对国产高性能芯片的需 求旺盛,为抓住高性能国产芯片需求的战略窗口期公司持续加强在工业、 汽车、BMS、电脑及周边等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、 质量管理体系建设等方面的战略投入。 Q、公司前三季度毛利率下降的原因? A:8 位 MCU 及消费电子市场受疫情等因素影响导致需求下滑,价格下降,
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生益电子调研纪要
生益电子调研纪要 1、公司 2022 年前三季度主要财务数据变化的原因 2022 年前三季度公司实现营业收入 26.76 亿元比上年同期增长 0.33%,实现归 属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元,比上年同期增长 29.23%,实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.29 亿元,比上年同期增长 52.67%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 52.67%,主要是随着吉 安生益一期已达到设计产能,产能释放,公司的规模效益显现,同时,单位产品 平均成本下降,导
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启明星辰 研发 关键信息 1. 计算机安全的防护产品从本地环境迁移至云上存在操作系统的适配问题及稳定性问题;解决适配问题需 连通接口;云端客户的性能要求有所不同;客户较强调整体资源消耗的情况;云端对稳定性的要求更 高;终端类型不同导致终端安全功能发生变化;云环境中终端类型更单纯,兼容性更强;云环境的终端 在向云原生的终端安全方向延伸;集中策略管理中心需采用原生的大数据架构;云化的终端安全产品的 客户类型及要求不同,初创企业存在弯道超车的机会;云化的终端安全需考虑云原生的方式 2. 终端安全的云防
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东方电气调研纪要 公司介绍: 前三季度累计实现营业总收入405.47亿元(同比+21.33%),归母净利润25.00亿元(同比+33.96%),扣非后归母净利润21.35亿元(同比+37.99%);其中,三季度单季实现营业总收入126.38亿元(同比+18.31%),归母净利润7.26亿元(同比+40.15%),扣非后归母净利润6.97亿元(同比+118.16%)。 订单:前三季度,公司新增生效订单538.22亿元,同比+15%,从市场需求来看传统产业订单从三季度开始量价齐升;公司订单分为中标合
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2.公司新能源业务板块包含哪些业务? 答:主要包括清洁供暖、混氨燃烧等新能源领域业务。 3.近几年公司毛利率有波动,请问2019年毛利率较低的原因? 答:主要受原材料价格上涨影响,当年主营业务成本大幅增加。 4.请问国内煤电机组灵活性改造市场空间有多大? 答:目前按照“全国煤电机组改造升级实施方案”存量煤电机组灵活性改造“十 四五”期间完成2亿千瓦,增加系统调节能力3000到4000万千瓦。 5.公司目前业务对应的市场容量是什么规模? 答:“十四五”期间整个三改联动节煤降耗改造规模不低于3.5亿
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密尔克卫
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利 也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增 10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车 辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望 (全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代
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密尔克卫
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昌红科技
核心壁垒 产品的稳定性和精度要求很高,良率要达到100%;研发周期快,一条生产线海外可能要2年,昌红只 需要3-6个月;和海外比,生产成本的优势;昌红靠的是技术立足 客户情况 IVD里罗雅贝西除了雅培都是我们的客户,西门子有两条验证线,反应杯和移液枪明年有结果,只有两 家竞标,另一家是英国的,总共4亿的体量;贝克曼也有供货;迈瑞也是我们的客户,反应杯我们是独 供 涉及的下游领域 ivd、基因测序、分子诊断、标本采集、晶圆载具等 罗氏的合作情况 反应杯和移液枪:变更二代可追踪反应杯。未来投入15条
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昌红科技
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罗欣药业交流纪要
罗欣药业交流纪要 2022 年 11 月 4 日 背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成,2005 年香港 H 股上市,之后 2014 年成立上海研 发中心,转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出 了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅),2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣 赞)成功上市,目前获批的适应症是反流性食管炎,另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆 菌感染正处于 3 期临床阶段。 公司
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罗欣药业
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盛弘股份调研纪要
盛弘股份调研纪要 Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的
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盛弘股份
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璞泰来调研纪要
璞泰来调研纪要 1、公司已经是高端人工负极龙头企业,如何在未来几年继续保持高速增长态 势? 是否有新产品推出? 答:经过多年的发展,公司已经发展成为一家电池材料和工艺解决方案的平台型 企业。在负极材料方面,公司形成了完整的全工序布局;在涂覆隔膜方面,公司 形成了基膜、涂覆材料(氧化铝、液态勃姆石、PVDF)、涂覆设备和涂覆加工 工艺的产业闭环;在自动化装备业务领域,公司已经逐步完善了电芯前中后段自 动化工艺设备的覆盖。不同于单一业务的锂电材料或设备供应商,公司拥有强大 的电池材料和工艺设备研发团
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璞泰来
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富安娜交流纪要
富安娜交流纪要 1、高端化的体现? 直营是加价倍率。直营渠道产品是最新的,互联网销售能力最强,对客户的粘性服务做得更接近终端。直营的策略是未来毛利率稳定上涨,每年出新品开发新的面料。 富安娜在行业类非常有个性的高端化,每年出新品的话,前一年的存货怎么办?这是一种技巧,一种能力。这是为什么要做直营,公司都不会这么玩的话,加盟商要怎么玩? 22年电商毛利率同比有小幅下滑,但也是高于同行,并且是非常稳健的。 团购上也在拨高毛利。因为集购采购对价格的要求比较高。 2、电商毛利率波动的原因? 电商的竞争太
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富安娜
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三孚新科交流会纪要
时间:2022 年 11 月 4 日 一、要点: 1) 一步法反应过程:首先在基材表面做清洁、粗化,然后在上面沉积铜层形成比较好的结合力。2) 一步法核心优势:良率高、镀膜均匀性好、自动化程度高、沉积纯度更高。 - 良率:目标良率 95% - 均匀性&纯度:不同于水电镀通过电化学沉积,公司一步法工艺通过化学反应沉积,可以解决边缘效应,从而提升均匀性。此外,水电镀沉积铜的同时,电镀液中的有机添加剂与铜一起沉积,公司化学反应方法不需要夹杂有机添加剂,因此纯度更高。 - 自动化:两步法,两个步骤之间无
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三孚新科
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博众精工
Q: 贵司大客户包括苹果,后者近一年销量不太理想且伴随一些负面消息,公司 是否会受到苹果砍价的压力,今年评标的情况? A: 苹果是实施一个横向拓展纵向延伸的策略,除了手机外其他的产品增长还是 可以。从我们整体业绩来看还是稳定增长,苹果希望供应商具有竞争力,但也不 会出现压价的情况。我们毛利率还是能保持40%以上水平。 Q:苹果就整体来看占公司的营收占比怎么样,明年预计供货量? A: 占营收80%左右,明年的增长大部分是在山西,我们设立了15%左右的增长 率,考虑到控制质量结构更优我们今年想保持相
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博众精工
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创维数字调研纪要
时间:2022年11月4日 嘉宾:证代 梁总 【核心观点】 前三季度情况: - Q1-Q3营业收入90.29亿,同比增长18.46%;归母净利润是7.07亿,同比增 长162.82%,经营活动现金流净额是12.99亿,同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿,同比增长41%;机顶盒营收同增 36.78%,宽带连接设备营收同增55.78%,车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为:机顶盒、宽带连接、车载显 示、VR。 VR: - 公司VR产品主要
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创维数字
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2022-11-07 21:55:04
芯海科技调研纪要
芯海科技调研纪要 Q、在行业景气度衰退的情况下,公司依然坚持战略投入的原因是什么? A:虽然消费电子需求持续下滑,但我们认为国产替代的大趋势不会改变, 尤其在工业、新能源汽车、通信及信息产业等领域对国产高性能芯片的需 求旺盛,为抓住高性能国产芯片需求的战略窗口期公司持续加强在工业、 汽车、BMS、电脑及周边等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、 质量管理体系建设等方面的战略投入。 Q、公司前三季度毛利率下降的原因? A:8 位 MCU 及消费电子市场受疫情等因素影响导致需求下滑,价格下降,
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芯海科技
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生益电子调研纪要
生益电子调研纪要 1、公司 2022 年前三季度主要财务数据变化的原因 2022 年前三季度公司实现营业收入 26.76 亿元比上年同期增长 0.33%,实现归 属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元,比上年同期增长 29.23%,实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.29 亿元,比上年同期增长 52.67%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 52.67%,主要是随着吉 安生益一期已达到设计产能,产能释放,公司的规模效益显现,同时,单位产品 平均成本下降,导
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生益电子
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启明星辰
启明星辰 研发 关键信息 1. 计算机安全的防护产品从本地环境迁移至云上存在操作系统的适配问题及稳定性问题;解决适配问题需 连通接口;云端客户的性能要求有所不同;客户较强调整体资源消耗的情况;云端对稳定性的要求更 高;终端类型不同导致终端安全功能发生变化;云环境中终端类型更单纯,兼容性更强;云环境的终端 在向云原生的终端安全方向延伸;集中策略管理中心需采用原生的大数据架构;云化的终端安全产品的 客户类型及要求不同,初创企业存在弯道超车的机会;云化的终端安全需考虑云原生的方式 2. 终端安全的云防
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启明星辰
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盛弘股份
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能 看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求 也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市 场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始, 充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增 长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车 发展最成熟的方案还
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东方电气调研纪要
东方电气调研纪要 公司介绍: 前三季度累计实现营业总收入405.47亿元(同比+21.33%),归母净利润25.00亿元(同比+33.96%),扣非后归母净利润21.35亿元(同比+37.99%);其中,三季度单季实现营业总收入126.38亿元(同比+18.31%),归母净利润7.26亿元(同比+40.15%),扣非后归母净利润6.97亿元(同比+118.16%)。 订单:前三季度,公司新增生效订单538.22亿元,同比+15%,从市场需求来看传统产业订单从三季度开始量价齐升;公司订单分为中标合
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东方电气
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2022-11-08 21:51:23
龙源技术
2.公司新能源业务板块包含哪些业务? 答:主要包括清洁供暖、混氨燃烧等新能源领域业务。 3.近几年公司毛利率有波动,请问2019年毛利率较低的原因? 答:主要受原材料价格上涨影响,当年主营业务成本大幅增加。 4.请问国内煤电机组灵活性改造市场空间有多大? 答:目前按照“全国煤电机组改造升级实施方案”存量煤电机组灵活性改造“十 四五”期间完成2亿千瓦,增加系统调节能力3000到4000万千瓦。 5.公司目前业务对应的市场容量是什么规模? 答:“十四五”期间整个三改联动节煤降耗改造规模不低于3.5亿
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龙源技术
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密尔克卫
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利 也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增 10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车 辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望 (全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代
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昌红科技
核心壁垒 产品的稳定性和精度要求很高,良率要达到100%;研发周期快,一条生产线海外可能要2年,昌红只 需要3-6个月;和海外比,生产成本的优势;昌红靠的是技术立足 客户情况 IVD里罗雅贝西除了雅培都是我们的客户,西门子有两条验证线,反应杯和移液枪明年有结果,只有两 家竞标,另一家是英国的,总共4亿的体量;贝克曼也有供货;迈瑞也是我们的客户,反应杯我们是独 供 涉及的下游领域 ivd、基因测序、分子诊断、标本采集、晶圆载具等 罗氏的合作情况 反应杯和移液枪:变更二代可追踪反应杯。未来投入15条
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罗欣药业交流纪要
罗欣药业交流纪要 2022 年 11 月 4 日 背景介绍: 公司第一家制药厂于 1996 年在山东建成,2005 年香港 H 股上市,之后 2014 年成立上海研 发中心,转型创新药。2017 年公司在香港完成私有化并在 2020 年于 A 股上市。2021 年公司推出 了首个儿童用盐酸氨溴索喷雾剂(罗润畅),2022 年 4 月自研的 P-CAB 一类新药替戈拉生(泰欣 赞)成功上市,目前获批的适应症是反流性食管炎,另外两个适应症十二指肠溃疡与幽门螺旋杆 菌感染正处于 3 期临床阶段。 公司
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盛弘股份调研纪要
盛弘股份调研纪要 Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的
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璞泰来调研纪要
璞泰来调研纪要 1、公司已经是高端人工负极龙头企业,如何在未来几年继续保持高速增长态 势? 是否有新产品推出? 答:经过多年的发展,公司已经发展成为一家电池材料和工艺解决方案的平台型 企业。在负极材料方面,公司形成了完整的全工序布局;在涂覆隔膜方面,公司 形成了基膜、涂覆材料(氧化铝、液态勃姆石、PVDF)、涂覆设备和涂覆加工 工艺的产业闭环;在自动化装备业务领域,公司已经逐步完善了电芯前中后段自 动化工艺设备的覆盖。不同于单一业务的锂电材料或设备供应商,公司拥有强大 的电池材料和工艺设备研发团
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富安娜交流纪要
富安娜交流纪要 1、高端化的体现? 直营是加价倍率。直营渠道产品是最新的,互联网销售能力最强,对客户的粘性服务做得更接近终端。直营的策略是未来毛利率稳定上涨,每年出新品开发新的面料。 富安娜在行业类非常有个性的高端化,每年出新品的话,前一年的存货怎么办?这是一种技巧,一种能力。这是为什么要做直营,公司都不会这么玩的话,加盟商要怎么玩? 22年电商毛利率同比有小幅下滑,但也是高于同行,并且是非常稳健的。 团购上也在拨高毛利。因为集购采购对价格的要求比较高。 2、电商毛利率波动的原因? 电商的竞争太
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三孚新科交流会纪要
时间:2022 年 11 月 4 日 一、要点: 1) 一步法反应过程:首先在基材表面做清洁、粗化,然后在上面沉积铜层形成比较好的结合力。2) 一步法核心优势:良率高、镀膜均匀性好、自动化程度高、沉积纯度更高。 - 良率:目标良率 95% - 均匀性&纯度:不同于水电镀通过电化学沉积,公司一步法工艺通过化学反应沉积,可以解决边缘效应,从而提升均匀性。此外,水电镀沉积铜的同时,电镀液中的有机添加剂与铜一起沉积,公司化学反应方法不需要夹杂有机添加剂,因此纯度更高。 - 自动化:两步法,两个步骤之间无
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博众精工
Q: 贵司大客户包括苹果,后者近一年销量不太理想且伴随一些负面消息,公司 是否会受到苹果砍价的压力,今年评标的情况? A: 苹果是实施一个横向拓展纵向延伸的策略,除了手机外其他的产品增长还是 可以。从我们整体业绩来看还是稳定增长,苹果希望供应商具有竞争力,但也不 会出现压价的情况。我们毛利率还是能保持40%以上水平。 Q:苹果就整体来看占公司的营收占比怎么样,明年预计供货量? A: 占营收80%左右,明年的增长大部分是在山西,我们设立了15%左右的增长 率,考虑到控制质量结构更优我们今年想保持相
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时间:2022年11月4日 嘉宾:证代 梁总 【核心观点】 前三季度情况: - Q1-Q3营业收入90.29亿,同比增长18.46%;归母净利润是7.07亿,同比增 长162.82%,经营活动现金流净额是12.99亿,同比增长800%多。 - Q1-Q3智能终端业务营收72.69亿,同比增长41%;机顶盒营收同增 36.78%,宽带连接设备营收同增55.78%,车载显示的市占率提升。 - 预期公司未来几大业务占收入比重从高到低为:机顶盒、宽带连接、车载显 示、VR。 VR: - 公司VR产品主要
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芯海科技调研纪要
芯海科技调研纪要 Q、在行业景气度衰退的情况下,公司依然坚持战略投入的原因是什么? A:虽然消费电子需求持续下滑,但我们认为国产替代的大趋势不会改变, 尤其在工业、新能源汽车、通信及信息产业等领域对国产高性能芯片的需 求旺盛,为抓住高性能国产芯片需求的战略窗口期公司持续加强在工业、 汽车、BMS、电脑及周边等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、 质量管理体系建设等方面的战略投入。 Q、公司前三季度毛利率下降的原因? A:8 位 MCU 及消费电子市场受疫情等因素影响导致需求下滑,价格下降,
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生益电子调研纪要
生益电子调研纪要 1、公司 2022 年前三季度主要财务数据变化的原因 2022 年前三季度公司实现营业收入 26.76 亿元比上年同期增长 0.33%,实现归 属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元,比上年同期增长 29.23%,实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.29 亿元,比上年同期增长 52.67%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 52.67%,主要是随着吉 安生益一期已达到设计产能,产能释放,公司的规模效益显现,同时,单位产品 平均成本下降,导
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启明星辰
启明星辰 研发 关键信息 1. 计算机安全的防护产品从本地环境迁移至云上存在操作系统的适配问题及稳定性问题;解决适配问题需 连通接口;云端客户的性能要求有所不同;客户较强调整体资源消耗的情况;云端对稳定性的要求更 高;终端类型不同导致终端安全功能发生变化;云环境中终端类型更单纯,兼容性更强;云环境的终端 在向云原生的终端安全方向延伸;集中策略管理中心需采用原生的大数据架构;云化的终端安全产品的 客户类型及要求不同,初创企业存在弯道超车的机会;云化的终端安全需考虑云原生的方式 2. 终端安全的云防
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Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能 看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求 也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市 场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始, 充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增 长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车 发展最成熟的方案还
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