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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-06-09 23:09:38
华为开发者大会召开在即,3连板中国软件交流纪要
1、当前边际变化 美国商务部要求软件厂商不能向中国直接公布发现的安全漏洞。这会进一步刺激软件的国产化进程。 操作系统赛道竞争格局优化。竞争格局优化对操作系统意义重大,不只是像制造业一样简单的市场份额累加,还具有生态系统强化的逻辑。操作系统未来是所有信息系统的入口,其平台化的生态意义远高于其他环节。 2、操作系统是什么? 操作系统是整个计算机的核心系统软件,主要负责管理计算机硬件与软件资源 ,并提供必需的人机交互机制。 3、操作系统市场空间有多大? 国内 PC操作系统市场有很多是开源和盗版,付费版
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中国软件
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2022-06-09 23:09:16
蔚蓝锂芯电话会交流纪要
蔚蓝锂芯电话会交流纪要 【交流要点】 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于
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蔚蓝锂芯
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2022-06-09 23:08:43
扬杰科技会议纪要
Q1、一季度经营情况 一季度公司业绩比较亮眼,一季度整个营收14.1亿,同比增长超过了50%,利润是2.76亿,同比增长超过了68%。一季度支撑公司业绩成长逻辑主要有,第一,分区域而言一季度海外市场业绩实现翻倍增长。第二,下游应用领域,在新能源、汽车电子这一块实现了翻倍增长。第三,从产品线维度来说,扬杰产品线比较全,所有的产品线增长都不错。传统整流器件、保护器件相关老产品线季度实现稳健高速增长,增幅达40%左右。新产品线增长更好,接近翻倍增长,MOS和小信号一季度增长均超过了80%。IGBT增长
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扬杰科技
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2022-06-09 23:08:20
兆威机电电话会交流纪要
兆威机电电话会交流纪要 【Q&A】 1.公司业务中的微型传动系统的结构是怎样,以及和精密零件的关系是怎样? 微型传动系统包括电机+齿轮箱,还有一些+控制器,目前公司大部分产品是“电机+齿轮箱”,目前正在开发配套的控制器,以实现产品价值量提升,控制器中含有软件算法,附加值更高。 精密零件是指一些精密注塑件,包括塑料材料和金属粉末材料的零件,可以简单理解为“小齿轮”,技术难点在于能做到毫米级别(比如3.4毫米)和运转时静音效果好。 “小齿轮”组合形成齿轮箱,再外购或者自研电机,形成微型传动系统,往下
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兆威机电
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2022-06-09 23:07:58
中芯国际小范围交流纪要
第一场 一季度、全球指引更新: 一季度公司各项指标创新高,营收18.5亿美金,毛利率首超40%,二季度营收QoQ 1-3%,岁修延续到二季度,二季度毛利率37-39%,岁修影响业绩增长。ASP环比明显增长,约13%,涨价及产品组合改善,出货也有7%增长。应用中手机占比环比下降,智能家居、物联网业绩增长显著。国内客户占大头,占据2/3,北美占2成。终端客户以国内为主。12英寸占2/3,包括南方产能,8英寸占1/3。成熟制程仍然结构性紧缺,包括电源管理、快充、WiFi6、高压驱动中小屏,之前陆续在做
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中芯国际
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2022-06-08 22:49:55
药明康德电话会纪要
核心要点 1.疫情影响:1)金山工厂:安排驻场,4月底已有80%的产能正常运行,影响不大;2)外高桥工厂:目前复工率60%,预计6月1日开始超90%。 2.港股增发:1)海外工厂毛利率水平:通常低于国内site,可对标海外成熟企业小分子CDMO的毛利率;2)海外客户画像:美国工厂DP为主,新加坡工厂API为主;3)药物价值量:生产成本中,DP约占20%,其他是API和中间体。 3.WuXi Chemistry:1)新冠的商业化订单在常州工厂;2)全年商业化项目预期6-8个。 4.Testing:
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药明康德
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2022-06-08 22:49:04
珠海冠宇电话会纪要
1、公司的业绩情况简介? 答:2022年第一季度,公司实现营业收入30.05亿元,相比去年同期增长32.18%,公司整体收入规模仍保持快速增长趋势。公司第一季度实现归母净利润5,091.23万元,相比去年同期下滑80.05%,主要受原材料价格上涨、因实施股权激励计划确认股份支付费用等因素影响。 2、上游原材料不断涨价,目前公司的传导情况如何? 答:公司主要原材料包括钴酸锂、石墨、隔膜、电解液等,在原材料平均价格上涨背景下,公司与下游客户协商调高产品价格,销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞
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珠海冠宇
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2022-06-08 22:48:42
豫能控股电话会交流纪要
豫能控股电话会交流纪要 豫能控股定增交流纪要 交流方式:线上交流 交流对象:代艳霞 总会计师 【公司看点与投资建议】 1、公司国资背景,在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司,公司控股在运火电机组中,600MW 级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到 80%以上,高于全国及河南省平均水平。 公司深耕能源行业,加大新能源业务开发力度,多元化发展格局初步形成,已 成为河南省唯一一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能 源服务于一体的省级资
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豫能控股
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2022-06-08 22:48:20
反弹OR反转-华为比亚迪告诉你是后者
反弹OR反转?华为比亚迪告诉你是后者 核心观点:需求向好叠加成本压力环节,板块将迎来反转行情 首先要回答一个问题,电动车为什么在年初以来持续调整? 主要原因是市场在需求侧和供给侧两个方面都发现了隐忧:需求侧,当电动车渗透率达到20%后,已经度过了小基数阶段,是否还能够维持较高增速?供给侧,碳酸锂逐渐在22年成为行业瓶颈,其产出会限制行业总产出,进而压制行业增速潜在空间,同时导致行业利润分配向上游集中。 那么在当前时点,我们看到两大压制因素都迎来重点变化! 需求侧,以比亚迪dmi、海豹等车型为代表
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比亚迪
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2022-06-08 22:40:51
荣昌生物电话会交流纪要
荣昌生物电话会交流纪要 荣昌生物 会议时间:2022年6月6日星期 与会领导:CFO 李总,投资者关系副总监王总 【核心要点小结】 商业化销售: RC18(泰它西普),自免大产品,SLE已经获批,去年进入医保;截至Q1,销售收入5、6千万,医保准入206家。商业化团队翻倍,目前250人,年底可能扩至300人指引:年度收入3-5个亿;年底进院量300-400家 RC48(维迪西妥单抗),国内首款ADC,去年新进入医保。截至Q1,销售收入一亿左右,进院超190家。商业化团队扩至280人。指引:年度收
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荣昌生物
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2022-06-08 22:37:24
中国巨石调研纪要
公司介绍: 产销:进入 5 月生产方面稳定,1-5 月产量同比+10%,销量 Q2 因为疫情有压力,销量 1-5 月同比下降,4-5 月销售环比不大,和去年同比下降幅度和 3 月末时候差不多,5 月产品均价稳定,外销价格有提价,内销不变电子布:有向好信号,低价区域,行业内有厂商停产减产,5 月后市场从供需改善,5 月单月电子布销量环比提高,价格也触底 毛利率:玻纤纱改善,电子布稳定 成本:矿石粉料稳定,天然气小幅提高,对毛利率影响不大,可以被提价覆盖行业需求:进入 6 月之后,Q2 销售发货会面
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中国巨石
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2022-06-08 22:36:46
中环股份 调研纪要
业绩介绍:2021 年的公司 roe 达到 18%,同比 2020 年增长 10%。2022 年的 q1 实现营业收入 133.7 亿,同比增长 79%。归母净利实现 13.1 亿元,同比增长 142%。其中 2021 年第一季度的 roe 实现 4.06%,同比增长 1.3%。其中在光伏硅片板块,中环股份始终保持综合实力全球第一的经营策略,加速建设先进产能。 近期投放的产能全部以 210 为主,同时发挥 g12 加叠瓦的技术平台优势。在工艺创 新方面,不断加大研发投入,晶体端通过技术创新和制程
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TCL中环
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2022-06-07 23:40:43
裸眼 3D 专家交流纪要
Q:裸眼 3D 定义及分类? 裸眼 3D 通常分成室内裸眼 3D(用液晶面板实现的光反的裸眼反应)和大型户外 LED 裸眼 3D。随着2009年 3D电影《阿凡达》的出现,电子厂商和机构等推出了不用戴眼镜的裸眼 3D 产品,原理是在屏幕前加了一个狭缝式光栅之后,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼;应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,从而通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到 3D 影像。户外大屏裸眼 3D 主要是选择由两面垂直的墙构成一个特
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利亚德
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TCL科技
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2022-06-07 23:40:10
硅片交流会议纪要
硅片交流会议纪要 1,硅片的分类方法? (1)可以按照尺寸来分类,5-6-12寸; (2)根据掺杂程度可以分类为轻掺和重掺硅片;轻掺一般是12寸主要是用在消费电子里,例如存储器、逻辑芯片、图像传感器芯片等;重掺一般用来IGBT,功率芯片里面; (3)根据工艺分类,抛光片、外延片,SOI片,退火片等; (4)根据应用场景,分类为正片,假片,测试片;假片是用来稳定下游设备气氛、在工作中保护正片、暖机、填补空缺、测试某个工艺的生产状况;假片比测试片还更低端一些。 2,新昇在这些细分中的定位是什么样的?
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立昂微
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沪硅产业
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神工股份
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2022-06-07 23:39:38
海外光伏产业链及美国政策剖析纪要
1. 需求端:美国受制AD/CVD政策装机量预测下降到15-16GW,欧洲推动可再生能源发电,需求达49GW (45 -50GW); 2. 组件报价: 欧洲现货价格28-30美分每瓦,分布式28.5-31.5美分每瓦;全黑组件29.5-35,溢价较高、可接受度也较高; 美国进口价格0.49美金每瓦,本土生产0.5-0.55每瓦,分布式接近0.6每瓦。 3. 组件价格预测: 22年逐季度延续0.1-0.2每瓦的下降趋势,年底基于AD/CVD的价格为0.47每瓦; 23年整体价格逐季度下降,但总体下
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阳光电源
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华为开发者大会召开在即,3连板中国软件交流纪要
1、当前边际变化 美国商务部要求软件厂商不能向中国直接公布发现的安全漏洞。这会进一步刺激软件的国产化进程。 操作系统赛道竞争格局优化。竞争格局优化对操作系统意义重大,不只是像制造业一样简单的市场份额累加,还具有生态系统强化的逻辑。操作系统未来是所有信息系统的入口,其平台化的生态意义远高于其他环节。 2、操作系统是什么? 操作系统是整个计算机的核心系统软件,主要负责管理计算机硬件与软件资源 ,并提供必需的人机交互机制。 3、操作系统市场空间有多大? 国内 PC操作系统市场有很多是开源和盗版,付费版
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蔚蓝锂芯电话会交流纪要
蔚蓝锂芯电话会交流纪要 【交流要点】 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于
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扬杰科技会议纪要
Q1、一季度经营情况 一季度公司业绩比较亮眼,一季度整个营收14.1亿,同比增长超过了50%,利润是2.76亿,同比增长超过了68%。一季度支撑公司业绩成长逻辑主要有,第一,分区域而言一季度海外市场业绩实现翻倍增长。第二,下游应用领域,在新能源、汽车电子这一块实现了翻倍增长。第三,从产品线维度来说,扬杰产品线比较全,所有的产品线增长都不错。传统整流器件、保护器件相关老产品线季度实现稳健高速增长,增幅达40%左右。新产品线增长更好,接近翻倍增长,MOS和小信号一季度增长均超过了80%。IGBT增长
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兆威机电电话会交流纪要
兆威机电电话会交流纪要 【Q&A】 1.公司业务中的微型传动系统的结构是怎样,以及和精密零件的关系是怎样? 微型传动系统包括电机+齿轮箱,还有一些+控制器,目前公司大部分产品是“电机+齿轮箱”,目前正在开发配套的控制器,以实现产品价值量提升,控制器中含有软件算法,附加值更高。 精密零件是指一些精密注塑件,包括塑料材料和金属粉末材料的零件,可以简单理解为“小齿轮”,技术难点在于能做到毫米级别(比如3.4毫米)和运转时静音效果好。 “小齿轮”组合形成齿轮箱,再外购或者自研电机,形成微型传动系统,往下
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中芯国际小范围交流纪要
第一场 一季度、全球指引更新: 一季度公司各项指标创新高,营收18.5亿美金,毛利率首超40%,二季度营收QoQ 1-3%,岁修延续到二季度,二季度毛利率37-39%,岁修影响业绩增长。ASP环比明显增长,约13%,涨价及产品组合改善,出货也有7%增长。应用中手机占比环比下降,智能家居、物联网业绩增长显著。国内客户占大头,占据2/3,北美占2成。终端客户以国内为主。12英寸占2/3,包括南方产能,8英寸占1/3。成熟制程仍然结构性紧缺,包括电源管理、快充、WiFi6、高压驱动中小屏,之前陆续在做
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药明康德电话会纪要
核心要点 1.疫情影响:1)金山工厂:安排驻场,4月底已有80%的产能正常运行,影响不大;2)外高桥工厂:目前复工率60%,预计6月1日开始超90%。 2.港股增发:1)海外工厂毛利率水平:通常低于国内site,可对标海外成熟企业小分子CDMO的毛利率;2)海外客户画像:美国工厂DP为主,新加坡工厂API为主;3)药物价值量:生产成本中,DP约占20%,其他是API和中间体。 3.WuXi Chemistry:1)新冠的商业化订单在常州工厂;2)全年商业化项目预期6-8个。 4.Testing:
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珠海冠宇电话会纪要
1、公司的业绩情况简介? 答:2022年第一季度,公司实现营业收入30.05亿元,相比去年同期增长32.18%,公司整体收入规模仍保持快速增长趋势。公司第一季度实现归母净利润5,091.23万元,相比去年同期下滑80.05%,主要受原材料价格上涨、因实施股权激励计划确认股份支付费用等因素影响。 2、上游原材料不断涨价,目前公司的传导情况如何? 答:公司主要原材料包括钴酸锂、石墨、隔膜、电解液等,在原材料平均价格上涨背景下,公司与下游客户协商调高产品价格,销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞
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豫能控股电话会交流纪要
豫能控股电话会交流纪要 豫能控股定增交流纪要 交流方式:线上交流 交流对象:代艳霞 总会计师 【公司看点与投资建议】 1、公司国资背景,在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司,公司控股在运火电机组中,600MW 级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到 80%以上,高于全国及河南省平均水平。 公司深耕能源行业,加大新能源业务开发力度,多元化发展格局初步形成,已 成为河南省唯一一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能 源服务于一体的省级资
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反弹OR反转-华为比亚迪告诉你是后者
反弹OR反转?华为比亚迪告诉你是后者 核心观点:需求向好叠加成本压力环节,板块将迎来反转行情 首先要回答一个问题,电动车为什么在年初以来持续调整? 主要原因是市场在需求侧和供给侧两个方面都发现了隐忧:需求侧,当电动车渗透率达到20%后,已经度过了小基数阶段,是否还能够维持较高增速?供给侧,碳酸锂逐渐在22年成为行业瓶颈,其产出会限制行业总产出,进而压制行业增速潜在空间,同时导致行业利润分配向上游集中。 那么在当前时点,我们看到两大压制因素都迎来重点变化! 需求侧,以比亚迪dmi、海豹等车型为代表
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荣昌生物电话会交流纪要
荣昌生物电话会交流纪要 荣昌生物 会议时间:2022年6月6日星期 与会领导:CFO 李总,投资者关系副总监王总 【核心要点小结】 商业化销售: RC18(泰它西普),自免大产品,SLE已经获批,去年进入医保;截至Q1,销售收入5、6千万,医保准入206家。商业化团队翻倍,目前250人,年底可能扩至300人指引:年度收入3-5个亿;年底进院量300-400家 RC48(维迪西妥单抗),国内首款ADC,去年新进入医保。截至Q1,销售收入一亿左右,进院超190家。商业化团队扩至280人。指引:年度收
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中国巨石调研纪要
公司介绍: 产销:进入 5 月生产方面稳定,1-5 月产量同比+10%,销量 Q2 因为疫情有压力,销量 1-5 月同比下降,4-5 月销售环比不大,和去年同比下降幅度和 3 月末时候差不多,5 月产品均价稳定,外销价格有提价,内销不变电子布:有向好信号,低价区域,行业内有厂商停产减产,5 月后市场从供需改善,5 月单月电子布销量环比提高,价格也触底 毛利率:玻纤纱改善,电子布稳定 成本:矿石粉料稳定,天然气小幅提高,对毛利率影响不大,可以被提价覆盖行业需求:进入 6 月之后,Q2 销售发货会面
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中环股份 调研纪要
业绩介绍:2021 年的公司 roe 达到 18%,同比 2020 年增长 10%。2022 年的 q1 实现营业收入 133.7 亿,同比增长 79%。归母净利实现 13.1 亿元,同比增长 142%。其中 2021 年第一季度的 roe 实现 4.06%,同比增长 1.3%。其中在光伏硅片板块,中环股份始终保持综合实力全球第一的经营策略,加速建设先进产能。 近期投放的产能全部以 210 为主,同时发挥 g12 加叠瓦的技术平台优势。在工艺创 新方面,不断加大研发投入,晶体端通过技术创新和制程
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裸眼 3D 专家交流纪要
Q:裸眼 3D 定义及分类? 裸眼 3D 通常分成室内裸眼 3D(用液晶面板实现的光反的裸眼反应)和大型户外 LED 裸眼 3D。随着2009年 3D电影《阿凡达》的出现,电子厂商和机构等推出了不用戴眼镜的裸眼 3D 产品,原理是在屏幕前加了一个狭缝式光栅之后,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼;应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,从而通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到 3D 影像。户外大屏裸眼 3D 主要是选择由两面垂直的墙构成一个特
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硅片交流会议纪要
硅片交流会议纪要 1,硅片的分类方法? (1)可以按照尺寸来分类,5-6-12寸; (2)根据掺杂程度可以分类为轻掺和重掺硅片;轻掺一般是12寸主要是用在消费电子里,例如存储器、逻辑芯片、图像传感器芯片等;重掺一般用来IGBT,功率芯片里面; (3)根据工艺分类,抛光片、外延片,SOI片,退火片等; (4)根据应用场景,分类为正片,假片,测试片;假片是用来稳定下游设备气氛、在工作中保护正片、暖机、填补空缺、测试某个工艺的生产状况;假片比测试片还更低端一些。 2,新昇在这些细分中的定位是什么样的?
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海外光伏产业链及美国政策剖析纪要
1. 需求端:美国受制AD/CVD政策装机量预测下降到15-16GW,欧洲推动可再生能源发电,需求达49GW (45 -50GW); 2. 组件报价: 欧洲现货价格28-30美分每瓦,分布式28.5-31.5美分每瓦;全黑组件29.5-35,溢价较高、可接受度也较高; 美国进口价格0.49美金每瓦,本土生产0.5-0.55每瓦,分布式接近0.6每瓦。 3. 组件价格预测: 22年逐季度延续0.1-0.2每瓦的下降趋势,年底基于AD/CVD的价格为0.47每瓦; 23年整体价格逐季度下降,但总体下
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华为开发者大会召开在即,3连板中国软件交流纪要
1、当前边际变化 美国商务部要求软件厂商不能向中国直接公布发现的安全漏洞。这会进一步刺激软件的国产化进程。 操作系统赛道竞争格局优化。竞争格局优化对操作系统意义重大,不只是像制造业一样简单的市场份额累加,还具有生态系统强化的逻辑。操作系统未来是所有信息系统的入口,其平台化的生态意义远高于其他环节。 2、操作系统是什么? 操作系统是整个计算机的核心系统软件,主要负责管理计算机硬件与软件资源 ,并提供必需的人机交互机制。 3、操作系统市场空间有多大? 国内 PC操作系统市场有很多是开源和盗版,付费版
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2022-06-09 23:09:16
蔚蓝锂芯电话会交流纪要
蔚蓝锂芯电话会交流纪要 【交流要点】 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于
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蔚蓝锂芯
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2022-06-09 23:08:43
扬杰科技会议纪要
Q1、一季度经营情况 一季度公司业绩比较亮眼,一季度整个营收14.1亿,同比增长超过了50%,利润是2.76亿,同比增长超过了68%。一季度支撑公司业绩成长逻辑主要有,第一,分区域而言一季度海外市场业绩实现翻倍增长。第二,下游应用领域,在新能源、汽车电子这一块实现了翻倍增长。第三,从产品线维度来说,扬杰产品线比较全,所有的产品线增长都不错。传统整流器件、保护器件相关老产品线季度实现稳健高速增长,增幅达40%左右。新产品线增长更好,接近翻倍增长,MOS和小信号一季度增长均超过了80%。IGBT增长
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扬杰科技
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2022-06-09 23:08:20
兆威机电电话会交流纪要
兆威机电电话会交流纪要 【Q&A】 1.公司业务中的微型传动系统的结构是怎样,以及和精密零件的关系是怎样? 微型传动系统包括电机+齿轮箱,还有一些+控制器,目前公司大部分产品是“电机+齿轮箱”,目前正在开发配套的控制器,以实现产品价值量提升,控制器中含有软件算法,附加值更高。 精密零件是指一些精密注塑件,包括塑料材料和金属粉末材料的零件,可以简单理解为“小齿轮”,技术难点在于能做到毫米级别(比如3.4毫米)和运转时静音效果好。 “小齿轮”组合形成齿轮箱,再外购或者自研电机,形成微型传动系统,往下
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兆威机电
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中芯国际小范围交流纪要
第一场 一季度、全球指引更新: 一季度公司各项指标创新高,营收18.5亿美金,毛利率首超40%,二季度营收QoQ 1-3%,岁修延续到二季度,二季度毛利率37-39%,岁修影响业绩增长。ASP环比明显增长,约13%,涨价及产品组合改善,出货也有7%增长。应用中手机占比环比下降,智能家居、物联网业绩增长显著。国内客户占大头,占据2/3,北美占2成。终端客户以国内为主。12英寸占2/3,包括南方产能,8英寸占1/3。成熟制程仍然结构性紧缺,包括电源管理、快充、WiFi6、高压驱动中小屏,之前陆续在做
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中芯国际
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2022-06-08 22:49:55
药明康德电话会纪要
核心要点 1.疫情影响:1)金山工厂:安排驻场,4月底已有80%的产能正常运行,影响不大;2)外高桥工厂:目前复工率60%,预计6月1日开始超90%。 2.港股增发:1)海外工厂毛利率水平:通常低于国内site,可对标海外成熟企业小分子CDMO的毛利率;2)海外客户画像:美国工厂DP为主,新加坡工厂API为主;3)药物价值量:生产成本中,DP约占20%,其他是API和中间体。 3.WuXi Chemistry:1)新冠的商业化订单在常州工厂;2)全年商业化项目预期6-8个。 4.Testing:
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药明康德
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2022-06-08 22:49:04
珠海冠宇电话会纪要
1、公司的业绩情况简介? 答:2022年第一季度,公司实现营业收入30.05亿元,相比去年同期增长32.18%,公司整体收入规模仍保持快速增长趋势。公司第一季度实现归母净利润5,091.23万元,相比去年同期下滑80.05%,主要受原材料价格上涨、因实施股权激励计划确认股份支付费用等因素影响。 2、上游原材料不断涨价,目前公司的传导情况如何? 答:公司主要原材料包括钴酸锂、石墨、隔膜、电解液等,在原材料平均价格上涨背景下,公司与下游客户协商调高产品价格,销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞
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珠海冠宇
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2022-06-08 22:48:42
豫能控股电话会交流纪要
豫能控股电话会交流纪要 豫能控股定增交流纪要 交流方式:线上交流 交流对象:代艳霞 总会计师 【公司看点与投资建议】 1、公司国资背景,在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司,公司控股在运火电机组中,600MW 级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到 80%以上,高于全国及河南省平均水平。 公司深耕能源行业,加大新能源业务开发力度,多元化发展格局初步形成,已 成为河南省唯一一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能 源服务于一体的省级资
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豫能控股
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2022-06-08 22:48:20
反弹OR反转-华为比亚迪告诉你是后者
反弹OR反转?华为比亚迪告诉你是后者 核心观点:需求向好叠加成本压力环节,板块将迎来反转行情 首先要回答一个问题,电动车为什么在年初以来持续调整? 主要原因是市场在需求侧和供给侧两个方面都发现了隐忧:需求侧,当电动车渗透率达到20%后,已经度过了小基数阶段,是否还能够维持较高增速?供给侧,碳酸锂逐渐在22年成为行业瓶颈,其产出会限制行业总产出,进而压制行业增速潜在空间,同时导致行业利润分配向上游集中。 那么在当前时点,我们看到两大压制因素都迎来重点变化! 需求侧,以比亚迪dmi、海豹等车型为代表
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比亚迪
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2022-06-08 22:40:51
荣昌生物电话会交流纪要
荣昌生物电话会交流纪要 荣昌生物 会议时间:2022年6月6日星期 与会领导:CFO 李总,投资者关系副总监王总 【核心要点小结】 商业化销售: RC18(泰它西普),自免大产品,SLE已经获批,去年进入医保;截至Q1,销售收入5、6千万,医保准入206家。商业化团队翻倍,目前250人,年底可能扩至300人指引:年度收入3-5个亿;年底进院量300-400家 RC48(维迪西妥单抗),国内首款ADC,去年新进入医保。截至Q1,销售收入一亿左右,进院超190家。商业化团队扩至280人。指引:年度收
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荣昌生物
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2022-06-08 22:37:24
中国巨石调研纪要
公司介绍: 产销:进入 5 月生产方面稳定,1-5 月产量同比+10%,销量 Q2 因为疫情有压力,销量 1-5 月同比下降,4-5 月销售环比不大,和去年同比下降幅度和 3 月末时候差不多,5 月产品均价稳定,外销价格有提价,内销不变电子布:有向好信号,低价区域,行业内有厂商停产减产,5 月后市场从供需改善,5 月单月电子布销量环比提高,价格也触底 毛利率:玻纤纱改善,电子布稳定 成本:矿石粉料稳定,天然气小幅提高,对毛利率影响不大,可以被提价覆盖行业需求:进入 6 月之后,Q2 销售发货会面
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中国巨石
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2022-06-08 22:36:46
中环股份 调研纪要
业绩介绍:2021 年的公司 roe 达到 18%,同比 2020 年增长 10%。2022 年的 q1 实现营业收入 133.7 亿,同比增长 79%。归母净利实现 13.1 亿元,同比增长 142%。其中 2021 年第一季度的 roe 实现 4.06%,同比增长 1.3%。其中在光伏硅片板块,中环股份始终保持综合实力全球第一的经营策略,加速建设先进产能。 近期投放的产能全部以 210 为主,同时发挥 g12 加叠瓦的技术平台优势。在工艺创 新方面,不断加大研发投入,晶体端通过技术创新和制程
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TCL中环
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2022-06-07 23:40:43
裸眼 3D 专家交流纪要
Q:裸眼 3D 定义及分类? 裸眼 3D 通常分成室内裸眼 3D(用液晶面板实现的光反的裸眼反应)和大型户外 LED 裸眼 3D。随着2009年 3D电影《阿凡达》的出现,电子厂商和机构等推出了不用戴眼镜的裸眼 3D 产品,原理是在屏幕前加了一个狭缝式光栅之后,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼;应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,从而通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到 3D 影像。户外大屏裸眼 3D 主要是选择由两面垂直的墙构成一个特
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TCL科技
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2022-06-07 23:40:10
硅片交流会议纪要
硅片交流会议纪要 1,硅片的分类方法? (1)可以按照尺寸来分类,5-6-12寸; (2)根据掺杂程度可以分类为轻掺和重掺硅片;轻掺一般是12寸主要是用在消费电子里,例如存储器、逻辑芯片、图像传感器芯片等;重掺一般用来IGBT,功率芯片里面; (3)根据工艺分类,抛光片、外延片,SOI片,退火片等; (4)根据应用场景,分类为正片,假片,测试片;假片是用来稳定下游设备气氛、在工作中保护正片、暖机、填补空缺、测试某个工艺的生产状况;假片比测试片还更低端一些。 2,新昇在这些细分中的定位是什么样的?
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立昂微
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沪硅产业
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神工股份
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2022-06-07 23:39:38
海外光伏产业链及美国政策剖析纪要
1. 需求端:美国受制AD/CVD政策装机量预测下降到15-16GW,欧洲推动可再生能源发电,需求达49GW (45 -50GW); 2. 组件报价: 欧洲现货价格28-30美分每瓦,分布式28.5-31.5美分每瓦;全黑组件29.5-35,溢价较高、可接受度也较高; 美国进口价格0.49美金每瓦,本土生产0.5-0.55每瓦,分布式接近0.6每瓦。 3. 组件价格预测: 22年逐季度延续0.1-0.2每瓦的下降趋势,年底基于AD/CVD的价格为0.47每瓦; 23年整体价格逐季度下降,但总体下
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阳光电源
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华为开发者大会召开在即,3连板中国软件交流纪要
1、当前边际变化 美国商务部要求软件厂商不能向中国直接公布发现的安全漏洞。这会进一步刺激软件的国产化进程。 操作系统赛道竞争格局优化。竞争格局优化对操作系统意义重大,不只是像制造业一样简单的市场份额累加,还具有生态系统强化的逻辑。操作系统未来是所有信息系统的入口,其平台化的生态意义远高于其他环节。 2、操作系统是什么? 操作系统是整个计算机的核心系统软件,主要负责管理计算机硬件与软件资源 ,并提供必需的人机交互机制。 3、操作系统市场空间有多大? 国内 PC操作系统市场有很多是开源和盗版,付费版
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中国软件
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蔚蓝锂芯电话会交流纪要
蔚蓝锂芯电话会交流纪要 【交流要点】 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于
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扬杰科技会议纪要
Q1、一季度经营情况 一季度公司业绩比较亮眼,一季度整个营收14.1亿,同比增长超过了50%,利润是2.76亿,同比增长超过了68%。一季度支撑公司业绩成长逻辑主要有,第一,分区域而言一季度海外市场业绩实现翻倍增长。第二,下游应用领域,在新能源、汽车电子这一块实现了翻倍增长。第三,从产品线维度来说,扬杰产品线比较全,所有的产品线增长都不错。传统整流器件、保护器件相关老产品线季度实现稳健高速增长,增幅达40%左右。新产品线增长更好,接近翻倍增长,MOS和小信号一季度增长均超过了80%。IGBT增长
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兆威机电电话会交流纪要
兆威机电电话会交流纪要 【Q&A】 1.公司业务中的微型传动系统的结构是怎样,以及和精密零件的关系是怎样? 微型传动系统包括电机+齿轮箱,还有一些+控制器,目前公司大部分产品是“电机+齿轮箱”,目前正在开发配套的控制器,以实现产品价值量提升,控制器中含有软件算法,附加值更高。 精密零件是指一些精密注塑件,包括塑料材料和金属粉末材料的零件,可以简单理解为“小齿轮”,技术难点在于能做到毫米级别(比如3.4毫米)和运转时静音效果好。 “小齿轮”组合形成齿轮箱,再外购或者自研电机,形成微型传动系统,往下
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中芯国际小范围交流纪要
第一场 一季度、全球指引更新: 一季度公司各项指标创新高,营收18.5亿美金,毛利率首超40%,二季度营收QoQ 1-3%,岁修延续到二季度,二季度毛利率37-39%,岁修影响业绩增长。ASP环比明显增长,约13%,涨价及产品组合改善,出货也有7%增长。应用中手机占比环比下降,智能家居、物联网业绩增长显著。国内客户占大头,占据2/3,北美占2成。终端客户以国内为主。12英寸占2/3,包括南方产能,8英寸占1/3。成熟制程仍然结构性紧缺,包括电源管理、快充、WiFi6、高压驱动中小屏,之前陆续在做
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药明康德电话会纪要
核心要点 1.疫情影响:1)金山工厂:安排驻场,4月底已有80%的产能正常运行,影响不大;2)外高桥工厂:目前复工率60%,预计6月1日开始超90%。 2.港股增发:1)海外工厂毛利率水平:通常低于国内site,可对标海外成熟企业小分子CDMO的毛利率;2)海外客户画像:美国工厂DP为主,新加坡工厂API为主;3)药物价值量:生产成本中,DP约占20%,其他是API和中间体。 3.WuXi Chemistry:1)新冠的商业化订单在常州工厂;2)全年商业化项目预期6-8个。 4.Testing:
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珠海冠宇电话会纪要
1、公司的业绩情况简介? 答:2022年第一季度,公司实现营业收入30.05亿元,相比去年同期增长32.18%,公司整体收入规模仍保持快速增长趋势。公司第一季度实现归母净利润5,091.23万元,相比去年同期下滑80.05%,主要受原材料价格上涨、因实施股权激励计划确认股份支付费用等因素影响。 2、上游原材料不断涨价,目前公司的传导情况如何? 答:公司主要原材料包括钴酸锂、石墨、隔膜、电解液等,在原材料平均价格上涨背景下,公司与下游客户协商调高产品价格,销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞
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豫能控股电话会交流纪要
豫能控股电话会交流纪要 豫能控股定增交流纪要 交流方式:线上交流 交流对象:代艳霞 总会计师 【公司看点与投资建议】 1、公司国资背景,在获取新能源项目上具备一定优势。公司是河南省唯一一家省级资本控股综合能源上市公司,公司控股在运火电机组中,600MW 级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到 80%以上,高于全国及河南省平均水平。 公司深耕能源行业,加大新能源业务开发力度,多元化发展格局初步形成,已 成为河南省唯一一家集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能 源服务于一体的省级资
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反弹OR反转-华为比亚迪告诉你是后者
反弹OR反转?华为比亚迪告诉你是后者 核心观点:需求向好叠加成本压力环节,板块将迎来反转行情 首先要回答一个问题,电动车为什么在年初以来持续调整? 主要原因是市场在需求侧和供给侧两个方面都发现了隐忧:需求侧,当电动车渗透率达到20%后,已经度过了小基数阶段,是否还能够维持较高增速?供给侧,碳酸锂逐渐在22年成为行业瓶颈,其产出会限制行业总产出,进而压制行业增速潜在空间,同时导致行业利润分配向上游集中。 那么在当前时点,我们看到两大压制因素都迎来重点变化! 需求侧,以比亚迪dmi、海豹等车型为代表
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荣昌生物电话会交流纪要
荣昌生物电话会交流纪要 荣昌生物 会议时间:2022年6月6日星期 与会领导:CFO 李总,投资者关系副总监王总 【核心要点小结】 商业化销售: RC18(泰它西普),自免大产品,SLE已经获批,去年进入医保;截至Q1,销售收入5、6千万,医保准入206家。商业化团队翻倍,目前250人,年底可能扩至300人指引:年度收入3-5个亿;年底进院量300-400家 RC48(维迪西妥单抗),国内首款ADC,去年新进入医保。截至Q1,销售收入一亿左右,进院超190家。商业化团队扩至280人。指引:年度收
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中国巨石调研纪要
公司介绍: 产销:进入 5 月生产方面稳定,1-5 月产量同比+10%,销量 Q2 因为疫情有压力,销量 1-5 月同比下降,4-5 月销售环比不大,和去年同比下降幅度和 3 月末时候差不多,5 月产品均价稳定,外销价格有提价,内销不变电子布:有向好信号,低价区域,行业内有厂商停产减产,5 月后市场从供需改善,5 月单月电子布销量环比提高,价格也触底 毛利率:玻纤纱改善,电子布稳定 成本:矿石粉料稳定,天然气小幅提高,对毛利率影响不大,可以被提价覆盖行业需求:进入 6 月之后,Q2 销售发货会面
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中环股份 调研纪要
业绩介绍:2021 年的公司 roe 达到 18%,同比 2020 年增长 10%。2022 年的 q1 实现营业收入 133.7 亿,同比增长 79%。归母净利实现 13.1 亿元,同比增长 142%。其中 2021 年第一季度的 roe 实现 4.06%,同比增长 1.3%。其中在光伏硅片板块,中环股份始终保持综合实力全球第一的经营策略,加速建设先进产能。 近期投放的产能全部以 210 为主,同时发挥 g12 加叠瓦的技术平台优势。在工艺创 新方面,不断加大研发投入,晶体端通过技术创新和制程
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裸眼 3D 专家交流纪要
Q:裸眼 3D 定义及分类? 裸眼 3D 通常分成室内裸眼 3D(用液晶面板实现的光反的裸眼反应)和大型户外 LED 裸眼 3D。随着2009年 3D电影《阿凡达》的出现,电子厂商和机构等推出了不用戴眼镜的裸眼 3D 产品,原理是在屏幕前加了一个狭缝式光栅之后,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼;应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,从而通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到 3D 影像。户外大屏裸眼 3D 主要是选择由两面垂直的墙构成一个特
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硅片交流会议纪要
硅片交流会议纪要 1,硅片的分类方法? (1)可以按照尺寸来分类,5-6-12寸; (2)根据掺杂程度可以分类为轻掺和重掺硅片;轻掺一般是12寸主要是用在消费电子里,例如存储器、逻辑芯片、图像传感器芯片等;重掺一般用来IGBT,功率芯片里面; (3)根据工艺分类,抛光片、外延片,SOI片,退火片等; (4)根据应用场景,分类为正片,假片,测试片;假片是用来稳定下游设备气氛、在工作中保护正片、暖机、填补空缺、测试某个工艺的生产状况;假片比测试片还更低端一些。 2,新昇在这些细分中的定位是什么样的?
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海外光伏产业链及美国政策剖析纪要
1. 需求端:美国受制AD/CVD政策装机量预测下降到15-16GW,欧洲推动可再生能源发电,需求达49GW (45 -50GW); 2. 组件报价: 欧洲现货价格28-30美分每瓦,分布式28.5-31.5美分每瓦;全黑组件29.5-35,溢价较高、可接受度也较高; 美国进口价格0.49美金每瓦,本土生产0.5-0.55每瓦,分布式接近0.6每瓦。 3. 组件价格预测: 22年逐季度延续0.1-0.2每瓦的下降趋势,年底基于AD/CVD的价格为0.47每瓦; 23年整体价格逐季度下降,但总体下
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