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金融民工1990
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2023-12-12 21:25:25
兴证研究2024年度展望 | 固收:迥异的信用创造,波动的债市慢牛
会议要点 1. 2024年债市行情及策略预判 • 债市展望:2024年债市应保持偏稳定回报,较少风险。明年政策利率可能继续下调。 • 信用创造与市场波动:信用创造机制变化,新旧动能转换需关注。资本管理新规和资金波动可控,但须留意。 • 利率趋势:债券市场整体偏牛,短端资金成本高导致利率曲线平坦。慢牛市状态可能继续,债市收益整体可观。 2. 信用创造与债市结构变迁 • 信用创造机制转变:从拉绳子效应(地产)到推车子效应(新动能),对资产和负债结构有深远影响。 • 后地产时代的融资结构:居民和企业融
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2023-12-12 21:24:25
光模块交流
会议要点 AI 应用与市场趋势AI 模型应用落地缩小预期差:随着 AI 模型与应用落地,续创等光模块公司担忧减少,算力板块迎来较大机会。 新技术带动需求:新光器件如波分复用光模块等使用增加,硅光 CPU 光引擎、 6T 光模块等技术突破,推动对高性能低功耗算力设备的需求。 AI 模型进一步推动算力需求:谷歌发布多模态大模型詹姆尼,其原生态多模态能力及广泛应用前景,将拉动算力需求,预测 2027 年 AI 数据中心市场规模达 4000 亿美金,年复合增长率超 70%。 探析谷歌 TPUV4 网络与
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2023-12-12 21:23:48
中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. 展望2024年焦煤复苏需求 • 焦煤需求预期:炼铁主要使用焦煤,当前数据显示生铁产量增速可能会高于粗钢增速,如果该趋势持续,明年焦煤需求有望增长。 • 产能与供给关系:钢铁行业供给可能持平,而需求可能下滑。但如果生铁产能增长继续超过粗钢,行业内焦煤需求则会相应上升。 • 价格影响因素:生铁与废钢价格差异可导致原料使用偏好变化,历史数据显示生铁价格高昂时行业偏好使用废钢,这可能影响焦煤需求。 2. 看好2024年焦煤市场需求 • 焦煤需求分析:2017-2018年间,由于钢铁行业盈
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科新机电
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2023-12-12 21:23:24
中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. Google新AI模型效能超预期 • 谷歌推出的AI多模态大模型在原生性技术方面突破,能够更流畅理解多模态数据。 • AI加视频领域有显著进展,短期内应用在短视频和电商更易落地,中长期对传媒领域赋能。 • 在AI落地方面,谷歌的技术进步和行业竞赛形势相似,表现出超预期的测试结果。 2. AI商业化趋势与展望 • AI在多模态技术领域的突破将赋能相关公司,预计这些公司明年会采取更大胆和激进的销售策略,促进AI技术商业化落地。 • 中长期看好将AI技术融合到教育和游戏软件赛道。AI教
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. EVTOL市场发展趋势与挑战 • 行业现状与变化:EVTOL行业正快速发展,但尚未有明晰、统一的技术和安全规范,部分企业已取得飞行证明,但仍需针对不同应用场景满足不同安全等级要求。 • 研发与认证流程:企业需完成研发并获取型号合格证(TC)与适航证(AC),适航证对商业飞行的安全要求更高。 • 市场前景:市场关注点在于如何将EVTOL应用于城市航线,但城市运营对飞行器的安全标准提出了更高要求。 2. 飞行汽车EVTOL产业认证进展 • 沃兰特公司已在EVTOL领域取得实质性进展,
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科新机电
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2023-12-12 21:22:38
中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. 投资交流会纪要 • 公司在手订单维持在20亿元,正在积极跟踪后年及大后年的大型项目。 • 着力打造中长期增长,通过提升销售力、采购规范和技术开发力,优化产品和组织结构,致力于提供高附加值产品和高效运营方式。 • 公司在煤化工和核电领域有显著进展,同时在国内外市场都有期待的订单增长,尤其在煤化工领域的参与中,预计可取得可观订单。 2. 核电项目与市场前景 • 公司在高温气冷堆和核电项目方面积极投入,未来市场需求有望增长;大量订单贡献未来几年增长。 • 公司正在优化氢燃料运输容器产品
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科新机电
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中金公司 | 津上机床中国近况更新
会议要点 1. 津上机床财务业绩分析 • 公司营收排名国内前三的数控金属切削企业,在行业中具有领先地位。 • 2024财年上半年营收14.9亿元,同比下滑32%,毛利和净利润均有所减少,但毛利率和净利率提升,表明盈利能力增强。 • 公司在成本控制和整体优化方面下大力气,收益性和现金流均有改善,财务状况稳健。 2. 库存销售调整 • 存货周转天数达新高,表明库存周转效率降低,但从绝对价值来看仍极佳,一般行业标准为150-200天。 • 精密车床和加工中心销售大幅减少,而精密磨床销售基本持平。国内销
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2023-12-12 21:21:51
中泰电新 | 特高压柔直专题汇报
会议要点 1. 特高压柔直渗透率加速分析 • 特高压直流柔性输电(柔直)行业进入成熟标准化阶段,造价接近常规直流输电,明年渗透率预计达50-60%,后年将更高。 • 柔直技术适配高比例新能源输电,受端和送端特性使其成为优选方案,具有风险规避和成本效益优势。 • 柔直项目业绩兑现周期相对较长,主要集中在24年至28年;市场格局稳定,南瑞、许继等主要厂商占据市场份额。 2. 特高压输电技术演进与创新 • 特高压直流输电技术分为三种:LCC(经典换流器技术)使用电流控制、易发生换向失败;VSC(电压源
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中泰机械 | 智能制造系列10:人形机器人上游扩产几何?
会议要点 1. 人形机器人产业进阶分析 • 人形机器人行业发展分为三阶段:研发→小批量生产→大规模量产。目前正处于研发向小批量生产过渡阶段,未来将重点关注设备采购等核心指标以跟踪行业进展。 • 市场对人形机器人的关注逐渐由主题性行情转向基本面,但面临信息获取门槛和产业链差异化导致的跟踪困难。 • 行业股价已涨高,现有估值水平下,上市公司和专家可能过于乐观展示产业链状态,存在博弈上的矛盾。 2. 人形机器人扩产逻辑与疑问 • 人形机器人定点行情是行业过渡的标志性事件,但需关注定点后的资本开支是否到
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申万宏源交运 | 一周变化聚焦 - 免签政策,BDI和欧线运价,仓储物流公募reits
会议要点 1. 重资轻资结合投资机遇 • 跨境物流板块当前位置是布局机会,个别标的已经出现回落;邮轮板块跌至重置成本线附近,存在安全边际。 • 物流股票如华贸物流、中国外运有股息率支撑,预期股价将随业绩及股息率稳步上涨,对于未增加资金的公募可能涨幅较慢。 • BDI指数表现超预期,22年四季度钢厂开工率未形成减产共识导致矿石持续发货,明年干散货市场预期好于过去,淡季不淡,旺季超预期。 2. 运价波动中的机遇与挑战 • 当前航运价格由需求边际定价和成本边际定价决定,不同货运类型存在不同定价状态。
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2023-12-11 21:28:50
民生机械 | 一周解一惑:北交所机械行业梳理
会议要点 1. 北交所机械行业概况及前瞻 • 北交所重要性:北交所机械行业公司数量占北交所公司总数的20%以上,是该所第一大行业,意味着机械行业在北交所的重要性不容忽视。 • 北交所政策影响:证监会发布的高质量建设北交所的意见通知(北交所深改19条),简化挂牌公司备案、取消发行底价等措施,有望促进市场对北交所持续关注并提高交易活跃度。 • 北交所定位:北交所主要服务创新型中小企业,这与上交所医药生物与深交所不同,它体现了中国对中小企业创新发展的支持,并且中小微企业占比超过98%,代表巨大市场潜力
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2023-12-11 21:27:52
招商证券 | 基金研究·挖掘 | 如何绘制基金经理学习能力曲线
会议要点 1. 基金经理学习能力的定义与应用 • 基金经理学习能力的定义:探索基金经理学习能力的定义及其对基金选题的应用。 • 基金评价新因子研究:招商证券基金评价团队正在研究新因子,如基金经理的学习能力,后续将研究调研能力等其他因素。 2. 构建基金经理学习能力评估模型 • 基金经理动态学习能力定义及分析:通过构建能力圈因子、动态学习能力因子和综合能力因子等进行IC测试,分析基金经理的行业偏好和选股能力。 • 能力圈因子构建:利用持仓自信度和板块胜率衡量基金经理在特定行业板块的超配程度和个股表
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金融民工1990
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2023-12-11 21:27:21
德邦汽车 | 线上上市公司交流系列第三期:潍柴动力
会议要点 1. 三季度经营盘点 • 公司前三季度营业收入达到1603亿,同比增长23%;扣非后净利润约56亿,同比大增173%;毛利率超过20%,同比提升约3个百分点。 • 发动机板块表现亮眼,销售重卡发动机22.2万台,同比增长83%,市占率超过33%,同比提升20个百分点;重卡发动机装机率达到40%,同比提升8.5个百分点。 • 海外业务盈利显著,凯奥调整后EBITDA为5.7亿欧元,同比增长约172%,更新全年盈利预期至7.8亿欧元;天然气发动机渗透率超24%,第三季度市占率超40%。 2
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2023-12-11 21:26:58
开源社服 | 长白山近期经营情况
会议要点 1. 冬季来临 长白山客流增 • 冰雪旅游热络带动客流量增长:长白山11月客流量同比增加5.5%,单月增长46%,全年入园人数预期再创新高。 • 景区和交通直接关联收入:景区客流量正相关影响旅游客运业务,年内定价稳定对公司收入有贡献。 • 酒店入住率和客源地变化显著:皇冠假日酒店11月入住率达60%,客源地以广东、浙江、江苏为主,客群以30岁左右年轻人为核心。 2. 冰雪旅游新动态 • 公司针对年轻人出行方式的灵活性,已在线上预订提供方便快捷服务,推动客户使用线上渠道预订。 • 冬季产
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2023-12-11 21:21:54
国金策略—周论 | 借鉴日本、复盘消费:寻找下一个“黄金十年”产业
会议要点 1. 把握宽货币下的反弹行情 • 市场观点:当前美国经济衰退预期尚早,美债利率下行动力减弱,市场短期内可能不稳定。 • 春季行情预测:预计明年春季躁动行情有望出现,受流动性及宽货币预期影响,但持续性可能较短暂。 • 策略建议:若货币政策转向,春季躁动后阶段应考虑逢高减仓;留意二季度可能的二次探底。 2. 解构日本改革 中国产业新机遇 • 日本经济转型借鉴:日本70-80年代经济结构调整成功,第三产业逐渐超过第二产业,科技行业独领风骚,与中国当前经济结构相似。 • 科技行业发展:日本科技
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兴证研究2024年度展望 | 固收:迥异的信用创造,波动的债市慢牛
会议要点 1. 2024年债市行情及策略预判 • 债市展望:2024年债市应保持偏稳定回报,较少风险。明年政策利率可能继续下调。 • 信用创造与市场波动:信用创造机制变化,新旧动能转换需关注。资本管理新规和资金波动可控,但须留意。 • 利率趋势:债券市场整体偏牛,短端资金成本高导致利率曲线平坦。慢牛市状态可能继续,债市收益整体可观。 2. 信用创造与债市结构变迁 • 信用创造机制转变:从拉绳子效应(地产)到推车子效应(新动能),对资产和负债结构有深远影响。 • 后地产时代的融资结构:居民和企业融
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光模块交流
会议要点 AI 应用与市场趋势AI 模型应用落地缩小预期差:随着 AI 模型与应用落地,续创等光模块公司担忧减少,算力板块迎来较大机会。 新技术带动需求:新光器件如波分复用光模块等使用增加,硅光 CPU 光引擎、 6T 光模块等技术突破,推动对高性能低功耗算力设备的需求。 AI 模型进一步推动算力需求:谷歌发布多模态大模型詹姆尼,其原生态多模态能力及广泛应用前景,将拉动算力需求,预测 2027 年 AI 数据中心市场规模达 4000 亿美金,年复合增长率超 70%。 探析谷歌 TPUV4 网络与
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. 展望2024年焦煤复苏需求 • 焦煤需求预期:炼铁主要使用焦煤,当前数据显示生铁产量增速可能会高于粗钢增速,如果该趋势持续,明年焦煤需求有望增长。 • 产能与供给关系:钢铁行业供给可能持平,而需求可能下滑。但如果生铁产能增长继续超过粗钢,行业内焦煤需求则会相应上升。 • 价格影响因素:生铁与废钢价格差异可导致原料使用偏好变化,历史数据显示生铁价格高昂时行业偏好使用废钢,这可能影响焦煤需求。 2. 看好2024年焦煤市场需求 • 焦煤需求分析:2017-2018年间,由于钢铁行业盈
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. Google新AI模型效能超预期 • 谷歌推出的AI多模态大模型在原生性技术方面突破,能够更流畅理解多模态数据。 • AI加视频领域有显著进展,短期内应用在短视频和电商更易落地,中长期对传媒领域赋能。 • 在AI落地方面,谷歌的技术进步和行业竞赛形势相似,表现出超预期的测试结果。 2. AI商业化趋势与展望 • AI在多模态技术领域的突破将赋能相关公司,预计这些公司明年会采取更大胆和激进的销售策略,促进AI技术商业化落地。 • 中长期看好将AI技术融合到教育和游戏软件赛道。AI教
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会议要点 1. EVTOL市场发展趋势与挑战 • 行业现状与变化:EVTOL行业正快速发展,但尚未有明晰、统一的技术和安全规范,部分企业已取得飞行证明,但仍需针对不同应用场景满足不同安全等级要求。 • 研发与认证流程:企业需完成研发并获取型号合格证(TC)与适航证(AC),适航证对商业飞行的安全要求更高。 • 市场前景:市场关注点在于如何将EVTOL应用于城市航线,但城市运营对飞行器的安全标准提出了更高要求。 2. 飞行汽车EVTOL产业认证进展 • 沃兰特公司已在EVTOL领域取得实质性进展,
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会议要点 1. 投资交流会纪要 • 公司在手订单维持在20亿元,正在积极跟踪后年及大后年的大型项目。 • 着力打造中长期增长,通过提升销售力、采购规范和技术开发力,优化产品和组织结构,致力于提供高附加值产品和高效运营方式。 • 公司在煤化工和核电领域有显著进展,同时在国内外市场都有期待的订单增长,尤其在煤化工领域的参与中,预计可取得可观订单。 2. 核电项目与市场前景 • 公司在高温气冷堆和核电项目方面积极投入,未来市场需求有望增长;大量订单贡献未来几年增长。 • 公司正在优化氢燃料运输容器产品
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中金公司 | 津上机床中国近况更新
会议要点 1. 津上机床财务业绩分析 • 公司营收排名国内前三的数控金属切削企业,在行业中具有领先地位。 • 2024财年上半年营收14.9亿元,同比下滑32%,毛利和净利润均有所减少,但毛利率和净利率提升,表明盈利能力增强。 • 公司在成本控制和整体优化方面下大力气,收益性和现金流均有改善,财务状况稳健。 2. 库存销售调整 • 存货周转天数达新高,表明库存周转效率降低,但从绝对价值来看仍极佳,一般行业标准为150-200天。 • 精密车床和加工中心销售大幅减少,而精密磨床销售基本持平。国内销
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中泰电新 | 特高压柔直专题汇报
会议要点 1. 特高压柔直渗透率加速分析 • 特高压直流柔性输电(柔直)行业进入成熟标准化阶段,造价接近常规直流输电,明年渗透率预计达50-60%,后年将更高。 • 柔直技术适配高比例新能源输电,受端和送端特性使其成为优选方案,具有风险规避和成本效益优势。 • 柔直项目业绩兑现周期相对较长,主要集中在24年至28年;市场格局稳定,南瑞、许继等主要厂商占据市场份额。 2. 特高压输电技术演进与创新 • 特高压直流输电技术分为三种:LCC(经典换流器技术)使用电流控制、易发生换向失败;VSC(电压源
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中泰机械 | 智能制造系列10:人形机器人上游扩产几何?
会议要点 1. 人形机器人产业进阶分析 • 人形机器人行业发展分为三阶段:研发→小批量生产→大规模量产。目前正处于研发向小批量生产过渡阶段,未来将重点关注设备采购等核心指标以跟踪行业进展。 • 市场对人形机器人的关注逐渐由主题性行情转向基本面,但面临信息获取门槛和产业链差异化导致的跟踪困难。 • 行业股价已涨高,现有估值水平下,上市公司和专家可能过于乐观展示产业链状态,存在博弈上的矛盾。 2. 人形机器人扩产逻辑与疑问 • 人形机器人定点行情是行业过渡的标志性事件,但需关注定点后的资本开支是否到
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申万宏源交运 | 一周变化聚焦 - 免签政策,BDI和欧线运价,仓储物流公募reits
会议要点 1. 重资轻资结合投资机遇 • 跨境物流板块当前位置是布局机会,个别标的已经出现回落;邮轮板块跌至重置成本线附近,存在安全边际。 • 物流股票如华贸物流、中国外运有股息率支撑,预期股价将随业绩及股息率稳步上涨,对于未增加资金的公募可能涨幅较慢。 • BDI指数表现超预期,22年四季度钢厂开工率未形成减产共识导致矿石持续发货,明年干散货市场预期好于过去,淡季不淡,旺季超预期。 2. 运价波动中的机遇与挑战 • 当前航运价格由需求边际定价和成本边际定价决定,不同货运类型存在不同定价状态。
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民生机械 | 一周解一惑:北交所机械行业梳理
会议要点 1. 北交所机械行业概况及前瞻 • 北交所重要性:北交所机械行业公司数量占北交所公司总数的20%以上,是该所第一大行业,意味着机械行业在北交所的重要性不容忽视。 • 北交所政策影响:证监会发布的高质量建设北交所的意见通知(北交所深改19条),简化挂牌公司备案、取消发行底价等措施,有望促进市场对北交所持续关注并提高交易活跃度。 • 北交所定位:北交所主要服务创新型中小企业,这与上交所医药生物与深交所不同,它体现了中国对中小企业创新发展的支持,并且中小微企业占比超过98%,代表巨大市场潜力
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招商证券 | 基金研究·挖掘 | 如何绘制基金经理学习能力曲线
会议要点 1. 基金经理学习能力的定义与应用 • 基金经理学习能力的定义:探索基金经理学习能力的定义及其对基金选题的应用。 • 基金评价新因子研究:招商证券基金评价团队正在研究新因子,如基金经理的学习能力,后续将研究调研能力等其他因素。 2. 构建基金经理学习能力评估模型 • 基金经理动态学习能力定义及分析:通过构建能力圈因子、动态学习能力因子和综合能力因子等进行IC测试,分析基金经理的行业偏好和选股能力。 • 能力圈因子构建:利用持仓自信度和板块胜率衡量基金经理在特定行业板块的超配程度和个股表
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德邦汽车 | 线上上市公司交流系列第三期:潍柴动力
会议要点 1. 三季度经营盘点 • 公司前三季度营业收入达到1603亿,同比增长23%;扣非后净利润约56亿,同比大增173%;毛利率超过20%,同比提升约3个百分点。 • 发动机板块表现亮眼,销售重卡发动机22.2万台,同比增长83%,市占率超过33%,同比提升20个百分点;重卡发动机装机率达到40%,同比提升8.5个百分点。 • 海外业务盈利显著,凯奥调整后EBITDA为5.7亿欧元,同比增长约172%,更新全年盈利预期至7.8亿欧元;天然气发动机渗透率超24%,第三季度市占率超40%。 2
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开源社服 | 长白山近期经营情况
会议要点 1. 冬季来临 长白山客流增 • 冰雪旅游热络带动客流量增长:长白山11月客流量同比增加5.5%,单月增长46%,全年入园人数预期再创新高。 • 景区和交通直接关联收入:景区客流量正相关影响旅游客运业务,年内定价稳定对公司收入有贡献。 • 酒店入住率和客源地变化显著:皇冠假日酒店11月入住率达60%,客源地以广东、浙江、江苏为主,客群以30岁左右年轻人为核心。 2. 冰雪旅游新动态 • 公司针对年轻人出行方式的灵活性,已在线上预订提供方便快捷服务,推动客户使用线上渠道预订。 • 冬季产
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国金策略—周论 | 借鉴日本、复盘消费:寻找下一个“黄金十年”产业
会议要点 1. 把握宽货币下的反弹行情 • 市场观点:当前美国经济衰退预期尚早,美债利率下行动力减弱,市场短期内可能不稳定。 • 春季行情预测:预计明年春季躁动行情有望出现,受流动性及宽货币预期影响,但持续性可能较短暂。 • 策略建议:若货币政策转向,春季躁动后阶段应考虑逢高减仓;留意二季度可能的二次探底。 2. 解构日本改革 中国产业新机遇 • 日本经济转型借鉴:日本70-80年代经济结构调整成功,第三产业逐渐超过第二产业,科技行业独领风骚,与中国当前经济结构相似。 • 科技行业发展:日本科技
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兴证研究2024年度展望 | 固收:迥异的信用创造,波动的债市慢牛
会议要点 1. 2024年债市行情及策略预判 • 债市展望:2024年债市应保持偏稳定回报,较少风险。明年政策利率可能继续下调。 • 信用创造与市场波动:信用创造机制变化,新旧动能转换需关注。资本管理新规和资金波动可控,但须留意。 • 利率趋势:债券市场整体偏牛,短端资金成本高导致利率曲线平坦。慢牛市状态可能继续,债市收益整体可观。 2. 信用创造与债市结构变迁 • 信用创造机制转变:从拉绳子效应(地产)到推车子效应(新动能),对资产和负债结构有深远影响。 • 后地产时代的融资结构:居民和企业融
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光模块交流
会议要点 AI 应用与市场趋势AI 模型应用落地缩小预期差:随着 AI 模型与应用落地,续创等光模块公司担忧减少,算力板块迎来较大机会。 新技术带动需求:新光器件如波分复用光模块等使用增加,硅光 CPU 光引擎、 6T 光模块等技术突破,推动对高性能低功耗算力设备的需求。 AI 模型进一步推动算力需求:谷歌发布多模态大模型詹姆尼,其原生态多模态能力及广泛应用前景,将拉动算力需求,预测 2027 年 AI 数据中心市场规模达 4000 亿美金,年复合增长率超 70%。 探析谷歌 TPUV4 网络与
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. 展望2024年焦煤复苏需求 • 焦煤需求预期:炼铁主要使用焦煤,当前数据显示生铁产量增速可能会高于粗钢增速,如果该趋势持续,明年焦煤需求有望增长。 • 产能与供给关系:钢铁行业供给可能持平,而需求可能下滑。但如果生铁产能增长继续超过粗钢,行业内焦煤需求则会相应上升。 • 价格影响因素:生铁与废钢价格差异可导致原料使用偏好变化,历史数据显示生铁价格高昂时行业偏好使用废钢,这可能影响焦煤需求。 2. 看好2024年焦煤市场需求 • 焦煤需求分析:2017-2018年间,由于钢铁行业盈
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. Google新AI模型效能超预期 • 谷歌推出的AI多模态大模型在原生性技术方面突破,能够更流畅理解多模态数据。 • AI加视频领域有显著进展,短期内应用在短视频和电商更易落地,中长期对传媒领域赋能。 • 在AI落地方面,谷歌的技术进步和行业竞赛形势相似,表现出超预期的测试结果。 2. AI商业化趋势与展望 • AI在多模态技术领域的突破将赋能相关公司,预计这些公司明年会采取更大胆和激进的销售策略,促进AI技术商业化落地。 • 中长期看好将AI技术融合到教育和游戏软件赛道。AI教
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. EVTOL市场发展趋势与挑战 • 行业现状与变化:EVTOL行业正快速发展,但尚未有明晰、统一的技术和安全规范,部分企业已取得飞行证明,但仍需针对不同应用场景满足不同安全等级要求。 • 研发与认证流程:企业需完成研发并获取型号合格证(TC)与适航证(AC),适航证对商业飞行的安全要求更高。 • 市场前景:市场关注点在于如何将EVTOL应用于城市航线,但城市运营对飞行器的安全标准提出了更高要求。 2. 飞行汽车EVTOL产业认证进展 • 沃兰特公司已在EVTOL领域取得实质性进展,
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2023-12-12 21:22:38
中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. 投资交流会纪要 • 公司在手订单维持在20亿元,正在积极跟踪后年及大后年的大型项目。 • 着力打造中长期增长,通过提升销售力、采购规范和技术开发力,优化产品和组织结构,致力于提供高附加值产品和高效运营方式。 • 公司在煤化工和核电领域有显著进展,同时在国内外市场都有期待的订单增长,尤其在煤化工领域的参与中,预计可取得可观订单。 2. 核电项目与市场前景 • 公司在高温气冷堆和核电项目方面积极投入,未来市场需求有望增长;大量订单贡献未来几年增长。 • 公司正在优化氢燃料运输容器产品
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中金公司 | 津上机床中国近况更新
会议要点 1. 津上机床财务业绩分析 • 公司营收排名国内前三的数控金属切削企业,在行业中具有领先地位。 • 2024财年上半年营收14.9亿元,同比下滑32%,毛利和净利润均有所减少,但毛利率和净利率提升,表明盈利能力增强。 • 公司在成本控制和整体优化方面下大力气,收益性和现金流均有改善,财务状况稳健。 2. 库存销售调整 • 存货周转天数达新高,表明库存周转效率降低,但从绝对价值来看仍极佳,一般行业标准为150-200天。 • 精密车床和加工中心销售大幅减少,而精密磨床销售基本持平。国内销
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中泰电新 | 特高压柔直专题汇报
会议要点 1. 特高压柔直渗透率加速分析 • 特高压直流柔性输电(柔直)行业进入成熟标准化阶段,造价接近常规直流输电,明年渗透率预计达50-60%,后年将更高。 • 柔直技术适配高比例新能源输电,受端和送端特性使其成为优选方案,具有风险规避和成本效益优势。 • 柔直项目业绩兑现周期相对较长,主要集中在24年至28年;市场格局稳定,南瑞、许继等主要厂商占据市场份额。 2. 特高压输电技术演进与创新 • 特高压直流输电技术分为三种:LCC(经典换流器技术)使用电流控制、易发生换向失败;VSC(电压源
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中泰机械 | 智能制造系列10:人形机器人上游扩产几何?
会议要点 1. 人形机器人产业进阶分析 • 人形机器人行业发展分为三阶段:研发→小批量生产→大规模量产。目前正处于研发向小批量生产过渡阶段,未来将重点关注设备采购等核心指标以跟踪行业进展。 • 市场对人形机器人的关注逐渐由主题性行情转向基本面,但面临信息获取门槛和产业链差异化导致的跟踪困难。 • 行业股价已涨高,现有估值水平下,上市公司和专家可能过于乐观展示产业链状态,存在博弈上的矛盾。 2. 人形机器人扩产逻辑与疑问 • 人形机器人定点行情是行业过渡的标志性事件,但需关注定点后的资本开支是否到
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申万宏源交运 | 一周变化聚焦 - 免签政策,BDI和欧线运价,仓储物流公募reits
会议要点 1. 重资轻资结合投资机遇 • 跨境物流板块当前位置是布局机会,个别标的已经出现回落;邮轮板块跌至重置成本线附近,存在安全边际。 • 物流股票如华贸物流、中国外运有股息率支撑,预期股价将随业绩及股息率稳步上涨,对于未增加资金的公募可能涨幅较慢。 • BDI指数表现超预期,22年四季度钢厂开工率未形成减产共识导致矿石持续发货,明年干散货市场预期好于过去,淡季不淡,旺季超预期。 2. 运价波动中的机遇与挑战 • 当前航运价格由需求边际定价和成本边际定价决定,不同货运类型存在不同定价状态。
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民生机械 | 一周解一惑:北交所机械行业梳理
会议要点 1. 北交所机械行业概况及前瞻 • 北交所重要性:北交所机械行业公司数量占北交所公司总数的20%以上,是该所第一大行业,意味着机械行业在北交所的重要性不容忽视。 • 北交所政策影响:证监会发布的高质量建设北交所的意见通知(北交所深改19条),简化挂牌公司备案、取消发行底价等措施,有望促进市场对北交所持续关注并提高交易活跃度。 • 北交所定位:北交所主要服务创新型中小企业,这与上交所医药生物与深交所不同,它体现了中国对中小企业创新发展的支持,并且中小微企业占比超过98%,代表巨大市场潜力
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招商证券 | 基金研究·挖掘 | 如何绘制基金经理学习能力曲线
会议要点 1. 基金经理学习能力的定义与应用 • 基金经理学习能力的定义:探索基金经理学习能力的定义及其对基金选题的应用。 • 基金评价新因子研究:招商证券基金评价团队正在研究新因子,如基金经理的学习能力,后续将研究调研能力等其他因素。 2. 构建基金经理学习能力评估模型 • 基金经理动态学习能力定义及分析:通过构建能力圈因子、动态学习能力因子和综合能力因子等进行IC测试,分析基金经理的行业偏好和选股能力。 • 能力圈因子构建:利用持仓自信度和板块胜率衡量基金经理在特定行业板块的超配程度和个股表
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德邦汽车 | 线上上市公司交流系列第三期:潍柴动力
会议要点 1. 三季度经营盘点 • 公司前三季度营业收入达到1603亿,同比增长23%;扣非后净利润约56亿,同比大增173%;毛利率超过20%,同比提升约3个百分点。 • 发动机板块表现亮眼,销售重卡发动机22.2万台,同比增长83%,市占率超过33%,同比提升20个百分点;重卡发动机装机率达到40%,同比提升8.5个百分点。 • 海外业务盈利显著,凯奥调整后EBITDA为5.7亿欧元,同比增长约172%,更新全年盈利预期至7.8亿欧元;天然气发动机渗透率超24%,第三季度市占率超40%。 2
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开源社服 | 长白山近期经营情况
会议要点 1. 冬季来临 长白山客流增 • 冰雪旅游热络带动客流量增长:长白山11月客流量同比增加5.5%,单月增长46%,全年入园人数预期再创新高。 • 景区和交通直接关联收入:景区客流量正相关影响旅游客运业务,年内定价稳定对公司收入有贡献。 • 酒店入住率和客源地变化显著:皇冠假日酒店11月入住率达60%,客源地以广东、浙江、江苏为主,客群以30岁左右年轻人为核心。 2. 冰雪旅游新动态 • 公司针对年轻人出行方式的灵活性,已在线上预订提供方便快捷服务,推动客户使用线上渠道预订。 • 冬季产
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国金策略—周论 | 借鉴日本、复盘消费:寻找下一个“黄金十年”产业
会议要点 1. 把握宽货币下的反弹行情 • 市场观点:当前美国经济衰退预期尚早,美债利率下行动力减弱,市场短期内可能不稳定。 • 春季行情预测:预计明年春季躁动行情有望出现,受流动性及宽货币预期影响,但持续性可能较短暂。 • 策略建议:若货币政策转向,春季躁动后阶段应考虑逢高减仓;留意二季度可能的二次探底。 2. 解构日本改革 中国产业新机遇 • 日本经济转型借鉴:日本70-80年代经济结构调整成功,第三产业逐渐超过第二产业,科技行业独领风骚,与中国当前经济结构相似。 • 科技行业发展:日本科技
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兴证研究2024年度展望 | 固收:迥异的信用创造,波动的债市慢牛
会议要点 1. 2024年债市行情及策略预判 • 债市展望:2024年债市应保持偏稳定回报,较少风险。明年政策利率可能继续下调。 • 信用创造与市场波动:信用创造机制变化,新旧动能转换需关注。资本管理新规和资金波动可控,但须留意。 • 利率趋势:债券市场整体偏牛,短端资金成本高导致利率曲线平坦。慢牛市状态可能继续,债市收益整体可观。 2. 信用创造与债市结构变迁 • 信用创造机制转变:从拉绳子效应(地产)到推车子效应(新动能),对资产和负债结构有深远影响。 • 后地产时代的融资结构:居民和企业融
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光模块交流
会议要点 AI 应用与市场趋势AI 模型应用落地缩小预期差:随着 AI 模型与应用落地,续创等光模块公司担忧减少,算力板块迎来较大机会。 新技术带动需求:新光器件如波分复用光模块等使用增加,硅光 CPU 光引擎、 6T 光模块等技术突破,推动对高性能低功耗算力设备的需求。 AI 模型进一步推动算力需求:谷歌发布多模态大模型詹姆尼,其原生态多模态能力及广泛应用前景,将拉动算力需求,预测 2027 年 AI 数据中心市场规模达 4000 亿美金,年复合增长率超 70%。 探析谷歌 TPUV4 网络与
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. 展望2024年焦煤复苏需求 • 焦煤需求预期:炼铁主要使用焦煤,当前数据显示生铁产量增速可能会高于粗钢增速,如果该趋势持续,明年焦煤需求有望增长。 • 产能与供给关系:钢铁行业供给可能持平,而需求可能下滑。但如果生铁产能增长继续超过粗钢,行业内焦煤需求则会相应上升。 • 价格影响因素:生铁与废钢价格差异可导致原料使用偏好变化,历史数据显示生铁价格高昂时行业偏好使用废钢,这可能影响焦煤需求。 2. 看好2024年焦煤市场需求 • 焦煤需求分析:2017-2018年间,由于钢铁行业盈
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. Google新AI模型效能超预期 • 谷歌推出的AI多模态大模型在原生性技术方面突破,能够更流畅理解多模态数据。 • AI加视频领域有显著进展,短期内应用在短视频和电商更易落地,中长期对传媒领域赋能。 • 在AI落地方面,谷歌的技术进步和行业竞赛形势相似,表现出超预期的测试结果。 2. AI商业化趋势与展望 • AI在多模态技术领域的突破将赋能相关公司,预计这些公司明年会采取更大胆和激进的销售策略,促进AI技术商业化落地。 • 中长期看好将AI技术融合到教育和游戏软件赛道。AI教
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会议要点 1. EVTOL市场发展趋势与挑战 • 行业现状与变化:EVTOL行业正快速发展,但尚未有明晰、统一的技术和安全规范,部分企业已取得飞行证明,但仍需针对不同应用场景满足不同安全等级要求。 • 研发与认证流程:企业需完成研发并获取型号合格证(TC)与适航证(AC),适航证对商业飞行的安全要求更高。 • 市场前景:市场关注点在于如何将EVTOL应用于城市航线,但城市运营对飞行器的安全标准提出了更高要求。 2. 飞行汽车EVTOL产业认证进展 • 沃兰特公司已在EVTOL领域取得实质性进展,
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中金公司 | 科新机电2024年前瞻会议
会议要点 1. 投资交流会纪要 • 公司在手订单维持在20亿元,正在积极跟踪后年及大后年的大型项目。 • 着力打造中长期增长,通过提升销售力、采购规范和技术开发力,优化产品和组织结构,致力于提供高附加值产品和高效运营方式。 • 公司在煤化工和核电领域有显著进展,同时在国内外市场都有期待的订单增长,尤其在煤化工领域的参与中,预计可取得可观订单。 2. 核电项目与市场前景 • 公司在高温气冷堆和核电项目方面积极投入,未来市场需求有望增长;大量订单贡献未来几年增长。 • 公司正在优化氢燃料运输容器产品
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会议要点 1. 津上机床财务业绩分析 • 公司营收排名国内前三的数控金属切削企业,在行业中具有领先地位。 • 2024财年上半年营收14.9亿元,同比下滑32%,毛利和净利润均有所减少,但毛利率和净利率提升,表明盈利能力增强。 • 公司在成本控制和整体优化方面下大力气,收益性和现金流均有改善,财务状况稳健。 2. 库存销售调整 • 存货周转天数达新高,表明库存周转效率降低,但从绝对价值来看仍极佳,一般行业标准为150-200天。 • 精密车床和加工中心销售大幅减少,而精密磨床销售基本持平。国内销
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中泰电新 | 特高压柔直专题汇报
会议要点 1. 特高压柔直渗透率加速分析 • 特高压直流柔性输电(柔直)行业进入成熟标准化阶段,造价接近常规直流输电,明年渗透率预计达50-60%,后年将更高。 • 柔直技术适配高比例新能源输电,受端和送端特性使其成为优选方案,具有风险规避和成本效益优势。 • 柔直项目业绩兑现周期相对较长,主要集中在24年至28年;市场格局稳定,南瑞、许继等主要厂商占据市场份额。 2. 特高压输电技术演进与创新 • 特高压直流输电技术分为三种:LCC(经典换流器技术)使用电流控制、易发生换向失败;VSC(电压源
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中泰机械 | 智能制造系列10:人形机器人上游扩产几何?
会议要点 1. 人形机器人产业进阶分析 • 人形机器人行业发展分为三阶段:研发→小批量生产→大规模量产。目前正处于研发向小批量生产过渡阶段,未来将重点关注设备采购等核心指标以跟踪行业进展。 • 市场对人形机器人的关注逐渐由主题性行情转向基本面,但面临信息获取门槛和产业链差异化导致的跟踪困难。 • 行业股价已涨高,现有估值水平下,上市公司和专家可能过于乐观展示产业链状态,存在博弈上的矛盾。 2. 人形机器人扩产逻辑与疑问 • 人形机器人定点行情是行业过渡的标志性事件,但需关注定点后的资本开支是否到
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申万宏源交运 | 一周变化聚焦 - 免签政策,BDI和欧线运价,仓储物流公募reits
会议要点 1. 重资轻资结合投资机遇 • 跨境物流板块当前位置是布局机会,个别标的已经出现回落;邮轮板块跌至重置成本线附近,存在安全边际。 • 物流股票如华贸物流、中国外运有股息率支撑,预期股价将随业绩及股息率稳步上涨,对于未增加资金的公募可能涨幅较慢。 • BDI指数表现超预期,22年四季度钢厂开工率未形成减产共识导致矿石持续发货,明年干散货市场预期好于过去,淡季不淡,旺季超预期。 2. 运价波动中的机遇与挑战 • 当前航运价格由需求边际定价和成本边际定价决定,不同货运类型存在不同定价状态。
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民生机械 | 一周解一惑:北交所机械行业梳理
会议要点 1. 北交所机械行业概况及前瞻 • 北交所重要性:北交所机械行业公司数量占北交所公司总数的20%以上,是该所第一大行业,意味着机械行业在北交所的重要性不容忽视。 • 北交所政策影响:证监会发布的高质量建设北交所的意见通知(北交所深改19条),简化挂牌公司备案、取消发行底价等措施,有望促进市场对北交所持续关注并提高交易活跃度。 • 北交所定位:北交所主要服务创新型中小企业,这与上交所医药生物与深交所不同,它体现了中国对中小企业创新发展的支持,并且中小微企业占比超过98%,代表巨大市场潜力
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招商证券 | 基金研究·挖掘 | 如何绘制基金经理学习能力曲线
会议要点 1. 基金经理学习能力的定义与应用 • 基金经理学习能力的定义:探索基金经理学习能力的定义及其对基金选题的应用。 • 基金评价新因子研究:招商证券基金评价团队正在研究新因子,如基金经理的学习能力,后续将研究调研能力等其他因素。 2. 构建基金经理学习能力评估模型 • 基金经理动态学习能力定义及分析:通过构建能力圈因子、动态学习能力因子和综合能力因子等进行IC测试,分析基金经理的行业偏好和选股能力。 • 能力圈因子构建:利用持仓自信度和板块胜率衡量基金经理在特定行业板块的超配程度和个股表
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德邦汽车 | 线上上市公司交流系列第三期:潍柴动力
会议要点 1. 三季度经营盘点 • 公司前三季度营业收入达到1603亿,同比增长23%;扣非后净利润约56亿,同比大增173%;毛利率超过20%,同比提升约3个百分点。 • 发动机板块表现亮眼,销售重卡发动机22.2万台,同比增长83%,市占率超过33%,同比提升20个百分点;重卡发动机装机率达到40%,同比提升8.5个百分点。 • 海外业务盈利显著,凯奥调整后EBITDA为5.7亿欧元,同比增长约172%,更新全年盈利预期至7.8亿欧元;天然气发动机渗透率超24%,第三季度市占率超40%。 2
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开源社服 | 长白山近期经营情况
会议要点 1. 冬季来临 长白山客流增 • 冰雪旅游热络带动客流量增长:长白山11月客流量同比增加5.5%,单月增长46%,全年入园人数预期再创新高。 • 景区和交通直接关联收入:景区客流量正相关影响旅游客运业务,年内定价稳定对公司收入有贡献。 • 酒店入住率和客源地变化显著:皇冠假日酒店11月入住率达60%,客源地以广东、浙江、江苏为主,客群以30岁左右年轻人为核心。 2. 冰雪旅游新动态 • 公司针对年轻人出行方式的灵活性,已在线上预订提供方便快捷服务,推动客户使用线上渠道预订。 • 冬季产
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国金策略—周论 | 借鉴日本、复盘消费:寻找下一个“黄金十年”产业
会议要点 1. 把握宽货币下的反弹行情 • 市场观点:当前美国经济衰退预期尚早,美债利率下行动力减弱,市场短期内可能不稳定。 • 春季行情预测:预计明年春季躁动行情有望出现,受流动性及宽货币预期影响,但持续性可能较短暂。 • 策略建议:若货币政策转向,春季躁动后阶段应考虑逢高减仓;留意二季度可能的二次探底。 2. 解构日本改革 中国产业新机遇 • 日本经济转型借鉴:日本70-80年代经济结构调整成功,第三产业逐渐超过第二产业,科技行业独领风骚,与中国当前经济结构相似。 • 科技行业发展:日本科技
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