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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-12-06 23:00:06
阳光电源交流纪要
要点总结: 1.按照计划在走,阳光的产品是全覆盖的,结构上略有调整,整体影响不大。 2.光伏:①需求:今年全球光伏交流侧240GW,直流侧280-300GW。我们牢牢占据30%份额,稳中有升。明年欧洲70-100GW,中国150-200GW,美国50-70GW,其他市场也还有几十GW。②出货:明年光伏逆变器出货会在120-140GW,分布式逆变器会在200万套以上,户用储能逆变器明年由80-100万台改为了70-90万台,差别不大。 3.储能:①需求:明年全球80-100GWh,增长100%左右
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阳光电源
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金融民工1990
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2022-12-06 22:59:34
金盘科技
Q:公司储能新签订单在 3 亿,明年储能产能是多少? 明年桂林产能 1.2GWH 会完全投放,武汉是 6 月仹戒者下半年逐步释放部分产 能,下半年能够逐渐达到 60-80%的产能,所以下半年产能会大一些。 Q:陆风干式变压器的渗透率提升速度 目前陆上风电国内各个厂家已经明显意识到干式变压器带来的成本优势是行业 共识,但每个厂家的技术路线丌一样。有的是发展塔外技术,转到塔内对他来说 就是比较大的变化,丌仁是我们配套升压装备,其他变化也比较大,所以要取决 于各个厂家技术改变的速度。从我们了解来看,明
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金盘科技
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金融民工1990
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2022-12-06 22:59:12
蒙泰高新
1、丙纶下游客户应用是哪些? 下游客户比较多,主要为:箱包织带,过滤布,土工布,门窗毛条,服装面料。 2、怎么看后期价格? 有一半以上的差异化产品定价会相对比较高,普通产品一般正常定价,核心在差 异化产品上。 3、现在开工率怎么样? 公司在丙纶行业开工率算是比较高的,开工率能到80%以上。 4、疫情有没有影响?对公司来说是影响量还是影响价格? 今年因为区域封控因素,物流无法送货,还是有些订单无法及时完成,像江浙一 带和珠三角地区。公司还是努力的在克服这些困难,尽可能保证客户的供货通 畅。随着防疫
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蒙泰高新
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金融民工1990
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2022-12-06 22:58:50
普利特钠电池扩产解读纪要
Q:我们想要做的下游是哪些方向?储能、两辆车、低速车还是什么?公司做的 钠电池的经济性? 我们项目面向的市场还是原有的渠道和目标市场。我们海四达有 2 个业务主线, 第一是圆柱小劢力,是三元正极的技术路线,另外一个是磷酸铁锂方形的储能电 池,我们市场主要是面向几个领域,第一是通信备用电源,第二是家储和工商业 储能,第三是特殊车辆和特殊应用场景。今年我们第二个业务主线增长非常快, 我们也面临整个行业和下游同样的问题就是成本飙升,我们现在面向的市场还是 原有的客户群体为主,按产业化迚度,我们讣为比较
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普利特
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金融民工1990
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2022-12-06 22:58:17
孚能科技电话会笔记
首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。 国新的1.2主要是大宗交易的减持,国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金,是为了中国新能源的产业发展而设立的,支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通,我们认为目前的情况投资人的
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孚能科技
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金融民工1990
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2022-12-06 22:37:11
徐工机械交流纪要
一、公司介绍 1)2022 年前三季度复盘: 2022 年前三季度,市场内冷外热,开工率处于低位,公司的主机销量下滑 40%左右。海外需求快速反弹, 中亚、非洲都在增长,形成遍地开花的状态,我们海外收入增长 70%左右。传统门类(混凝土、起重机、 挖机)的主板块产品大幅下降,但是成长性产品(高空作业平台、掘地机、矿机、消防车)维持高速增长。 2)行业未来展望: 未来市场预计行业格局越来越集中,两极分化较为严重。我们的起重机、挖机、装载机的市占率在逐渐上 涨,前几家的龙头企业市占率逐渐上涨。矿业机
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徐工机械
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金融民工1990
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2022-12-06 22:36:49
康达新材交流纪要
Q1:请介绍一下公司在风电领域的业务布局?原材料环氧树脂价格的下降,对公司产品成本的影响是否有所体现? A:公司持续在风电叶片结构胶方面进行升级研发,满足不同客户在不同叶型制造方面的需求,风电叶片用环氧结构胶是公司环氧胶体系的重要方向,同时公司加快市场拓展,不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模。除风电环氧结构胶与环氧灌注树脂外,在聚氨酯灌注树脂、风电叶片主梁板复合材料等方向加强创新开发和市场拓展力度。 主要原材料价格的下降对公司胶粘剂业务板块边际利润及毛利率的提升有正向作用。 Q2:请介绍一下彩
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康达新材
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金融民工1990
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2022-12-06 22:36:27
伟星新材交流纪要
20221202 伟星新材交流纪要 1、请问公司在工程业务的竞争优势体现在哪些方面? 答:相对于零售业务,工程业务虽然价格敏感度更高,但也有较多客户 ,例如水务公司、燃气公司等,非常注重产品品质以及企业综合实力。对此 ,公司工程业务已在产品品牌与品质、销售与服务、新品研发以及快速响应能力等方面形成较强的竞争优势。 2、请问公司未来是否会提升工程业务的占比? 答:公司坚持“零售、工程双轮驱动”的发展战略,积极推动各业务板块的稳健发展,未对各业务占比做具体要求及限制。对于零售业务,公司希望其不断“做
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伟星新材
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金融民工1990
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2022-12-06 22:36:04
隆平高科交流
一、公司总体情况 公司业务发展情况:水稻营收位居国内首位,玉米营收2020年成为市场第一, 营业额超10亿,蔬菜营业额稳定在3亿以上,主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类, 小麦营收突破2亿,食葵、谷子营收1亿左右。 并购资产的运营:2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务,以35.7%的 持股比例成为第一大股东,2017年已经进行交割,目前已走出交割初期低迷 期。2021年营收为23.9亿,净利润1亿,今年营收、利润也将增加,预计营收为 20-30亿。该业务目前未列入合并报表,是公司重点运营的资
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隆平高科
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金融民工1990
长线持有
2022-12-06 22:35:31
捷佳伟创TOPCon先进MAD装备累计获20GW订单
2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6-7日在苏州召开。来自仁烁光能、纤纳、暨南大学、协鑫、武汉理工、极电、华能、无限光能、Fluxim、京浜乐梦、乐普科、原速科技、瑞士联邦材料科学与技术研究所、源展材料、西湖大学和阿卜杜拉国王科技大学等单位的专家将作重要报告。 近日,捷佳伟创全新MAD装备再获订单,目前该全新装备已累计获得近20GW的订单。MAD装备是基于捷佳伟创独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工
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捷佳伟创
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兰石重装
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金融民工1990
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2022-12-06 22:34:51
江海股份交流纪要
江海股份(002484) 一、问答环节【Q】公司明年光储的订单情况或行业紧急度大体是怎样的? 公司三大业务当中都有涉及新能源,近两年围绕光伏风电储能、充电桩、车载 OBC等,新能源一条链对公司收益的带动作用超过50%。 1)铝电解今年总体落地实施情况跟年初相差不多。 截至目前来看,公司较好地完成了全年的目标任务,明年风光储的主要客户、份额、价格都已经谈妥。 今年实际增速超50%,各级客户增速超100%,铝电解在光伏逆变器和车载OBC中约占明年产权的50%。 2)薄膜电容器今年份额相对较小,约占新
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江海股份
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金融民工1990
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2022-12-05 22:29:12
同和药业调研纪要
同和药业调研纪要 1、欧洲cphi展会后很多公司反馈印度药企的竞争势头还是比较猛的, 公司怎么看待与印度的这种竞争? 答:在制药方面印度是中国最主要的竞争对手,这点是肯定的。从制剂 来说,印度确实做得比中国好,中国在追赶印度,特别是美国市场,印 度的仿制药做得比较成功,,但是在原料药板块是反过来的,印度在追 赶中国,我认为在3-5年内原料药板块的这种竞争格局不会发生颠覆性 的改变。 中国原料药企业生产装备的先进性和上下游产业链配套远远领先于印 度,印度真正具有竞争力的是人工成本更低,但是实际上现
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同和药业
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金融民工1990
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2022-12-05 22:28:50
大参林电话会交流纪要
【介绍】 门店数量有影响,但有信心完成全年门店数量目标增长以及收入20-25%、扣非35%增长的预期。 11月同店维持在5%以上,恢复趋势不变。四类药品类对公司客流以及相关数据有拉动,随着疫情防控更加精准,广东以及其他区域放开的话可以延续行业复苏趋势。 【Q&A】 Q:公司对Q4到明年感冒药放量对同店的带动预期? A:我们过去服从政策调控,尤其11月上旬调控偏严,近期政策才放开,对公司报表影响比较之后,不太好预测,影响周期也不确定,我们保证好相关品类正常供应,居民需求能增长多久在公司层面也没有做
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大参林
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金融民工1990
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2022-12-05 22:24:03
美联新材电话会交流纪要
1、请问公司隔膜产品2022年的出货量?后续隔膜产能如何规划? 受限于疫情影响及产品认证等客观因素,现预计今年出货量约3,000万m²。当前已投产隔膜年产能为3亿㎡,预计项目第5、6条生产线将于2023年第四季度投产,届时将形成年产能7亿㎡。2023年度力争产销量达到4亿m²。 2、请问公司作为电池隔膜行业新进入者,相比其他老牌电池隔膜厂商有哪些优势? 公司作为电池隔膜行业的新进入者,相比其他老牌厂商在投资成本上有一定的后发优势,因此我们在综合成本上具有一定的竞争优势。 3、请问公司对未来隔膜产
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美联新材
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金融民工1990
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蓝特光学
问题1:公司对光学棱镜业务的未来展望 手机摄像头的作用越来越向单反相机作用靠近(广角、可变焦、高清), 同时为了使手机镜头更加微型化,我们判断棱镜在手机端的应用是一 种必然趋势。公司在光学棱镜业务方面有将近20年的积累基础,无论 是制造规模还是技术水平在国内都是处于第一梯队,应用领域从传统 光学仪器到手机等消费类电子领域。得益于我们良好的技术研发能力、 规模生产能力、成本控制能力,使得我们的长条棱镜产品能在手机终端 量产应用。微棱镜应用场景不限于消费类电子,还有车载激光雷达,智能 大灯等。综上,
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蓝特光学
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阳光电源交流纪要
要点总结: 1.按照计划在走,阳光的产品是全覆盖的,结构上略有调整,整体影响不大。 2.光伏:①需求:今年全球光伏交流侧240GW,直流侧280-300GW。我们牢牢占据30%份额,稳中有升。明年欧洲70-100GW,中国150-200GW,美国50-70GW,其他市场也还有几十GW。②出货:明年光伏逆变器出货会在120-140GW,分布式逆变器会在200万套以上,户用储能逆变器明年由80-100万台改为了70-90万台,差别不大。 3.储能:①需求:明年全球80-100GWh,增长100%左右
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金融民工1990
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2022-12-06 22:59:34
金盘科技
Q:公司储能新签订单在 3 亿,明年储能产能是多少? 明年桂林产能 1.2GWH 会完全投放,武汉是 6 月仹戒者下半年逐步释放部分产 能,下半年能够逐渐达到 60-80%的产能,所以下半年产能会大一些。 Q:陆风干式变压器的渗透率提升速度 目前陆上风电国内各个厂家已经明显意识到干式变压器带来的成本优势是行业 共识,但每个厂家的技术路线丌一样。有的是发展塔外技术,转到塔内对他来说 就是比较大的变化,丌仁是我们配套升压装备,其他变化也比较大,所以要取决 于各个厂家技术改变的速度。从我们了解来看,明
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蒙泰高新
1、丙纶下游客户应用是哪些? 下游客户比较多,主要为:箱包织带,过滤布,土工布,门窗毛条,服装面料。 2、怎么看后期价格? 有一半以上的差异化产品定价会相对比较高,普通产品一般正常定价,核心在差 异化产品上。 3、现在开工率怎么样? 公司在丙纶行业开工率算是比较高的,开工率能到80%以上。 4、疫情有没有影响?对公司来说是影响量还是影响价格? 今年因为区域封控因素,物流无法送货,还是有些订单无法及时完成,像江浙一 带和珠三角地区。公司还是努力的在克服这些困难,尽可能保证客户的供货通 畅。随着防疫
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普利特钠电池扩产解读纪要
Q:我们想要做的下游是哪些方向?储能、两辆车、低速车还是什么?公司做的 钠电池的经济性? 我们项目面向的市场还是原有的渠道和目标市场。我们海四达有 2 个业务主线, 第一是圆柱小劢力,是三元正极的技术路线,另外一个是磷酸铁锂方形的储能电 池,我们市场主要是面向几个领域,第一是通信备用电源,第二是家储和工商业 储能,第三是特殊车辆和特殊应用场景。今年我们第二个业务主线增长非常快, 我们也面临整个行业和下游同样的问题就是成本飙升,我们现在面向的市场还是 原有的客户群体为主,按产业化迚度,我们讣为比较
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孚能科技电话会笔记
首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。 国新的1.2主要是大宗交易的减持,国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金,是为了中国新能源的产业发展而设立的,支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通,我们认为目前的情况投资人的
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徐工机械交流纪要
一、公司介绍 1)2022 年前三季度复盘: 2022 年前三季度,市场内冷外热,开工率处于低位,公司的主机销量下滑 40%左右。海外需求快速反弹, 中亚、非洲都在增长,形成遍地开花的状态,我们海外收入增长 70%左右。传统门类(混凝土、起重机、 挖机)的主板块产品大幅下降,但是成长性产品(高空作业平台、掘地机、矿机、消防车)维持高速增长。 2)行业未来展望: 未来市场预计行业格局越来越集中,两极分化较为严重。我们的起重机、挖机、装载机的市占率在逐渐上 涨,前几家的龙头企业市占率逐渐上涨。矿业机
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康达新材交流纪要
Q1:请介绍一下公司在风电领域的业务布局?原材料环氧树脂价格的下降,对公司产品成本的影响是否有所体现? A:公司持续在风电叶片结构胶方面进行升级研发,满足不同客户在不同叶型制造方面的需求,风电叶片用环氧结构胶是公司环氧胶体系的重要方向,同时公司加快市场拓展,不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模。除风电环氧结构胶与环氧灌注树脂外,在聚氨酯灌注树脂、风电叶片主梁板复合材料等方向加强创新开发和市场拓展力度。 主要原材料价格的下降对公司胶粘剂业务板块边际利润及毛利率的提升有正向作用。 Q2:请介绍一下彩
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伟星新材交流纪要
20221202 伟星新材交流纪要 1、请问公司在工程业务的竞争优势体现在哪些方面? 答:相对于零售业务,工程业务虽然价格敏感度更高,但也有较多客户 ,例如水务公司、燃气公司等,非常注重产品品质以及企业综合实力。对此 ,公司工程业务已在产品品牌与品质、销售与服务、新品研发以及快速响应能力等方面形成较强的竞争优势。 2、请问公司未来是否会提升工程业务的占比? 答:公司坚持“零售、工程双轮驱动”的发展战略,积极推动各业务板块的稳健发展,未对各业务占比做具体要求及限制。对于零售业务,公司希望其不断“做
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伟星新材
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隆平高科交流
一、公司总体情况 公司业务发展情况:水稻营收位居国内首位,玉米营收2020年成为市场第一, 营业额超10亿,蔬菜营业额稳定在3亿以上,主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类, 小麦营收突破2亿,食葵、谷子营收1亿左右。 并购资产的运营:2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务,以35.7%的 持股比例成为第一大股东,2017年已经进行交割,目前已走出交割初期低迷 期。2021年营收为23.9亿,净利润1亿,今年营收、利润也将增加,预计营收为 20-30亿。该业务目前未列入合并报表,是公司重点运营的资
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捷佳伟创TOPCon先进MAD装备累计获20GW订单
2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6-7日在苏州召开。来自仁烁光能、纤纳、暨南大学、协鑫、武汉理工、极电、华能、无限光能、Fluxim、京浜乐梦、乐普科、原速科技、瑞士联邦材料科学与技术研究所、源展材料、西湖大学和阿卜杜拉国王科技大学等单位的专家将作重要报告。 近日,捷佳伟创全新MAD装备再获订单,目前该全新装备已累计获得近20GW的订单。MAD装备是基于捷佳伟创独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工
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江海股份交流纪要
江海股份(002484) 一、问答环节【Q】公司明年光储的订单情况或行业紧急度大体是怎样的? 公司三大业务当中都有涉及新能源,近两年围绕光伏风电储能、充电桩、车载 OBC等,新能源一条链对公司收益的带动作用超过50%。 1)铝电解今年总体落地实施情况跟年初相差不多。 截至目前来看,公司较好地完成了全年的目标任务,明年风光储的主要客户、份额、价格都已经谈妥。 今年实际增速超50%,各级客户增速超100%,铝电解在光伏逆变器和车载OBC中约占明年产权的50%。 2)薄膜电容器今年份额相对较小,约占新
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同和药业调研纪要
同和药业调研纪要 1、欧洲cphi展会后很多公司反馈印度药企的竞争势头还是比较猛的, 公司怎么看待与印度的这种竞争? 答:在制药方面印度是中国最主要的竞争对手,这点是肯定的。从制剂 来说,印度确实做得比中国好,中国在追赶印度,特别是美国市场,印 度的仿制药做得比较成功,,但是在原料药板块是反过来的,印度在追 赶中国,我认为在3-5年内原料药板块的这种竞争格局不会发生颠覆性 的改变。 中国原料药企业生产装备的先进性和上下游产业链配套远远领先于印 度,印度真正具有竞争力的是人工成本更低,但是实际上现
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大参林电话会交流纪要
【介绍】 门店数量有影响,但有信心完成全年门店数量目标增长以及收入20-25%、扣非35%增长的预期。 11月同店维持在5%以上,恢复趋势不变。四类药品类对公司客流以及相关数据有拉动,随着疫情防控更加精准,广东以及其他区域放开的话可以延续行业复苏趋势。 【Q&A】 Q:公司对Q4到明年感冒药放量对同店的带动预期? A:我们过去服从政策调控,尤其11月上旬调控偏严,近期政策才放开,对公司报表影响比较之后,不太好预测,影响周期也不确定,我们保证好相关品类正常供应,居民需求能增长多久在公司层面也没有做
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美联新材电话会交流纪要
1、请问公司隔膜产品2022年的出货量?后续隔膜产能如何规划? 受限于疫情影响及产品认证等客观因素,现预计今年出货量约3,000万m²。当前已投产隔膜年产能为3亿㎡,预计项目第5、6条生产线将于2023年第四季度投产,届时将形成年产能7亿㎡。2023年度力争产销量达到4亿m²。 2、请问公司作为电池隔膜行业新进入者,相比其他老牌电池隔膜厂商有哪些优势? 公司作为电池隔膜行业的新进入者,相比其他老牌厂商在投资成本上有一定的后发优势,因此我们在综合成本上具有一定的竞争优势。 3、请问公司对未来隔膜产
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美联新材
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蓝特光学
问题1:公司对光学棱镜业务的未来展望 手机摄像头的作用越来越向单反相机作用靠近(广角、可变焦、高清), 同时为了使手机镜头更加微型化,我们判断棱镜在手机端的应用是一 种必然趋势。公司在光学棱镜业务方面有将近20年的积累基础,无论 是制造规模还是技术水平在国内都是处于第一梯队,应用领域从传统 光学仪器到手机等消费类电子领域。得益于我们良好的技术研发能力、 规模生产能力、成本控制能力,使得我们的长条棱镜产品能在手机终端 量产应用。微棱镜应用场景不限于消费类电子,还有车载激光雷达,智能 大灯等。综上,
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阳光电源交流纪要
要点总结: 1.按照计划在走,阳光的产品是全覆盖的,结构上略有调整,整体影响不大。 2.光伏:①需求:今年全球光伏交流侧240GW,直流侧280-300GW。我们牢牢占据30%份额,稳中有升。明年欧洲70-100GW,中国150-200GW,美国50-70GW,其他市场也还有几十GW。②出货:明年光伏逆变器出货会在120-140GW,分布式逆变器会在200万套以上,户用储能逆变器明年由80-100万台改为了70-90万台,差别不大。 3.储能:①需求:明年全球80-100GWh,增长100%左右
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金盘科技
Q:公司储能新签订单在 3 亿,明年储能产能是多少? 明年桂林产能 1.2GWH 会完全投放,武汉是 6 月仹戒者下半年逐步释放部分产 能,下半年能够逐渐达到 60-80%的产能,所以下半年产能会大一些。 Q:陆风干式变压器的渗透率提升速度 目前陆上风电国内各个厂家已经明显意识到干式变压器带来的成本优势是行业 共识,但每个厂家的技术路线丌一样。有的是发展塔外技术,转到塔内对他来说 就是比较大的变化,丌仁是我们配套升压装备,其他变化也比较大,所以要取决 于各个厂家技术改变的速度。从我们了解来看,明
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金盘科技
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蒙泰高新
1、丙纶下游客户应用是哪些? 下游客户比较多,主要为:箱包织带,过滤布,土工布,门窗毛条,服装面料。 2、怎么看后期价格? 有一半以上的差异化产品定价会相对比较高,普通产品一般正常定价,核心在差 异化产品上。 3、现在开工率怎么样? 公司在丙纶行业开工率算是比较高的,开工率能到80%以上。 4、疫情有没有影响?对公司来说是影响量还是影响价格? 今年因为区域封控因素,物流无法送货,还是有些订单无法及时完成,像江浙一 带和珠三角地区。公司还是努力的在克服这些困难,尽可能保证客户的供货通 畅。随着防疫
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蒙泰高新
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普利特钠电池扩产解读纪要
Q:我们想要做的下游是哪些方向?储能、两辆车、低速车还是什么?公司做的 钠电池的经济性? 我们项目面向的市场还是原有的渠道和目标市场。我们海四达有 2 个业务主线, 第一是圆柱小劢力,是三元正极的技术路线,另外一个是磷酸铁锂方形的储能电 池,我们市场主要是面向几个领域,第一是通信备用电源,第二是家储和工商业 储能,第三是特殊车辆和特殊应用场景。今年我们第二个业务主线增长非常快, 我们也面临整个行业和下游同样的问题就是成本飙升,我们现在面向的市场还是 原有的客户群体为主,按产业化迚度,我们讣为比较
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普利特
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孚能科技电话会笔记
首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。 国新的1.2主要是大宗交易的减持,国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金,是为了中国新能源的产业发展而设立的,支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通,我们认为目前的情况投资人的
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孚能科技
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徐工机械交流纪要
一、公司介绍 1)2022 年前三季度复盘: 2022 年前三季度,市场内冷外热,开工率处于低位,公司的主机销量下滑 40%左右。海外需求快速反弹, 中亚、非洲都在增长,形成遍地开花的状态,我们海外收入增长 70%左右。传统门类(混凝土、起重机、 挖机)的主板块产品大幅下降,但是成长性产品(高空作业平台、掘地机、矿机、消防车)维持高速增长。 2)行业未来展望: 未来市场预计行业格局越来越集中,两极分化较为严重。我们的起重机、挖机、装载机的市占率在逐渐上 涨,前几家的龙头企业市占率逐渐上涨。矿业机
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徐工机械
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康达新材交流纪要
Q1:请介绍一下公司在风电领域的业务布局?原材料环氧树脂价格的下降,对公司产品成本的影响是否有所体现? A:公司持续在风电叶片结构胶方面进行升级研发,满足不同客户在不同叶型制造方面的需求,风电叶片用环氧结构胶是公司环氧胶体系的重要方向,同时公司加快市场拓展,不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模。除风电环氧结构胶与环氧灌注树脂外,在聚氨酯灌注树脂、风电叶片主梁板复合材料等方向加强创新开发和市场拓展力度。 主要原材料价格的下降对公司胶粘剂业务板块边际利润及毛利率的提升有正向作用。 Q2:请介绍一下彩
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康达新材
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伟星新材交流纪要
20221202 伟星新材交流纪要 1、请问公司在工程业务的竞争优势体现在哪些方面? 答:相对于零售业务,工程业务虽然价格敏感度更高,但也有较多客户 ,例如水务公司、燃气公司等,非常注重产品品质以及企业综合实力。对此 ,公司工程业务已在产品品牌与品质、销售与服务、新品研发以及快速响应能力等方面形成较强的竞争优势。 2、请问公司未来是否会提升工程业务的占比? 答:公司坚持“零售、工程双轮驱动”的发展战略,积极推动各业务板块的稳健发展,未对各业务占比做具体要求及限制。对于零售业务,公司希望其不断“做
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伟星新材
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隆平高科交流
一、公司总体情况 公司业务发展情况:水稻营收位居国内首位,玉米营收2020年成为市场第一, 营业额超10亿,蔬菜营业额稳定在3亿以上,主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类, 小麦营收突破2亿,食葵、谷子营收1亿左右。 并购资产的运营:2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务,以35.7%的 持股比例成为第一大股东,2017年已经进行交割,目前已走出交割初期低迷 期。2021年营收为23.9亿,净利润1亿,今年营收、利润也将增加,预计营收为 20-30亿。该业务目前未列入合并报表,是公司重点运营的资
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隆平高科
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捷佳伟创TOPCon先进MAD装备累计获20GW订单
2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6-7日在苏州召开。来自仁烁光能、纤纳、暨南大学、协鑫、武汉理工、极电、华能、无限光能、Fluxim、京浜乐梦、乐普科、原速科技、瑞士联邦材料科学与技术研究所、源展材料、西湖大学和阿卜杜拉国王科技大学等单位的专家将作重要报告。 近日,捷佳伟创全新MAD装备再获订单,目前该全新装备已累计获得近20GW的订单。MAD装备是基于捷佳伟创独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工
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捷佳伟创
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江海股份交流纪要
江海股份(002484) 一、问答环节【Q】公司明年光储的订单情况或行业紧急度大体是怎样的? 公司三大业务当中都有涉及新能源,近两年围绕光伏风电储能、充电桩、车载 OBC等,新能源一条链对公司收益的带动作用超过50%。 1)铝电解今年总体落地实施情况跟年初相差不多。 截至目前来看,公司较好地完成了全年的目标任务,明年风光储的主要客户、份额、价格都已经谈妥。 今年实际增速超50%,各级客户增速超100%,铝电解在光伏逆变器和车载OBC中约占明年产权的50%。 2)薄膜电容器今年份额相对较小,约占新
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江海股份
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同和药业调研纪要
同和药业调研纪要 1、欧洲cphi展会后很多公司反馈印度药企的竞争势头还是比较猛的, 公司怎么看待与印度的这种竞争? 答:在制药方面印度是中国最主要的竞争对手,这点是肯定的。从制剂 来说,印度确实做得比中国好,中国在追赶印度,特别是美国市场,印 度的仿制药做得比较成功,,但是在原料药板块是反过来的,印度在追 赶中国,我认为在3-5年内原料药板块的这种竞争格局不会发生颠覆性 的改变。 中国原料药企业生产装备的先进性和上下游产业链配套远远领先于印 度,印度真正具有竞争力的是人工成本更低,但是实际上现
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同和药业
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大参林电话会交流纪要
【介绍】 门店数量有影响,但有信心完成全年门店数量目标增长以及收入20-25%、扣非35%增长的预期。 11月同店维持在5%以上,恢复趋势不变。四类药品类对公司客流以及相关数据有拉动,随着疫情防控更加精准,广东以及其他区域放开的话可以延续行业复苏趋势。 【Q&A】 Q:公司对Q4到明年感冒药放量对同店的带动预期? A:我们过去服从政策调控,尤其11月上旬调控偏严,近期政策才放开,对公司报表影响比较之后,不太好预测,影响周期也不确定,我们保证好相关品类正常供应,居民需求能增长多久在公司层面也没有做
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大参林
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美联新材电话会交流纪要
1、请问公司隔膜产品2022年的出货量?后续隔膜产能如何规划? 受限于疫情影响及产品认证等客观因素,现预计今年出货量约3,000万m²。当前已投产隔膜年产能为3亿㎡,预计项目第5、6条生产线将于2023年第四季度投产,届时将形成年产能7亿㎡。2023年度力争产销量达到4亿m²。 2、请问公司作为电池隔膜行业新进入者,相比其他老牌电池隔膜厂商有哪些优势? 公司作为电池隔膜行业的新进入者,相比其他老牌厂商在投资成本上有一定的后发优势,因此我们在综合成本上具有一定的竞争优势。 3、请问公司对未来隔膜产
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美联新材
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蓝特光学
问题1:公司对光学棱镜业务的未来展望 手机摄像头的作用越来越向单反相机作用靠近(广角、可变焦、高清), 同时为了使手机镜头更加微型化,我们判断棱镜在手机端的应用是一 种必然趋势。公司在光学棱镜业务方面有将近20年的积累基础,无论 是制造规模还是技术水平在国内都是处于第一梯队,应用领域从传统 光学仪器到手机等消费类电子领域。得益于我们良好的技术研发能力、 规模生产能力、成本控制能力,使得我们的长条棱镜产品能在手机终端 量产应用。微棱镜应用场景不限于消费类电子,还有车载激光雷达,智能 大灯等。综上,
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金融民工1990
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2022-12-06 23:00:06
阳光电源交流纪要
要点总结: 1.按照计划在走,阳光的产品是全覆盖的,结构上略有调整,整体影响不大。 2.光伏:①需求:今年全球光伏交流侧240GW,直流侧280-300GW。我们牢牢占据30%份额,稳中有升。明年欧洲70-100GW,中国150-200GW,美国50-70GW,其他市场也还有几十GW。②出货:明年光伏逆变器出货会在120-140GW,分布式逆变器会在200万套以上,户用储能逆变器明年由80-100万台改为了70-90万台,差别不大。 3.储能:①需求:明年全球80-100GWh,增长100%左右
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金盘科技
Q:公司储能新签订单在 3 亿,明年储能产能是多少? 明年桂林产能 1.2GWH 会完全投放,武汉是 6 月仹戒者下半年逐步释放部分产 能,下半年能够逐渐达到 60-80%的产能,所以下半年产能会大一些。 Q:陆风干式变压器的渗透率提升速度 目前陆上风电国内各个厂家已经明显意识到干式变压器带来的成本优势是行业 共识,但每个厂家的技术路线丌一样。有的是发展塔外技术,转到塔内对他来说 就是比较大的变化,丌仁是我们配套升压装备,其他变化也比较大,所以要取决 于各个厂家技术改变的速度。从我们了解来看,明
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蒙泰高新
1、丙纶下游客户应用是哪些? 下游客户比较多,主要为:箱包织带,过滤布,土工布,门窗毛条,服装面料。 2、怎么看后期价格? 有一半以上的差异化产品定价会相对比较高,普通产品一般正常定价,核心在差 异化产品上。 3、现在开工率怎么样? 公司在丙纶行业开工率算是比较高的,开工率能到80%以上。 4、疫情有没有影响?对公司来说是影响量还是影响价格? 今年因为区域封控因素,物流无法送货,还是有些订单无法及时完成,像江浙一 带和珠三角地区。公司还是努力的在克服这些困难,尽可能保证客户的供货通 畅。随着防疫
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普利特钠电池扩产解读纪要
Q:我们想要做的下游是哪些方向?储能、两辆车、低速车还是什么?公司做的 钠电池的经济性? 我们项目面向的市场还是原有的渠道和目标市场。我们海四达有 2 个业务主线, 第一是圆柱小劢力,是三元正极的技术路线,另外一个是磷酸铁锂方形的储能电 池,我们市场主要是面向几个领域,第一是通信备用电源,第二是家储和工商业 储能,第三是特殊车辆和特殊应用场景。今年我们第二个业务主线增长非常快, 我们也面临整个行业和下游同样的问题就是成本飙升,我们现在面向的市场还是 原有的客户群体为主,按产业化迚度,我们讣为比较
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孚能科技电话会笔记
首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。 国新的1.2主要是大宗交易的减持,国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金,是为了中国新能源的产业发展而设立的,支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通,我们认为目前的情况投资人的
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徐工机械交流纪要
一、公司介绍 1)2022 年前三季度复盘: 2022 年前三季度,市场内冷外热,开工率处于低位,公司的主机销量下滑 40%左右。海外需求快速反弹, 中亚、非洲都在增长,形成遍地开花的状态,我们海外收入增长 70%左右。传统门类(混凝土、起重机、 挖机)的主板块产品大幅下降,但是成长性产品(高空作业平台、掘地机、矿机、消防车)维持高速增长。 2)行业未来展望: 未来市场预计行业格局越来越集中,两极分化较为严重。我们的起重机、挖机、装载机的市占率在逐渐上 涨,前几家的龙头企业市占率逐渐上涨。矿业机
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康达新材交流纪要
Q1:请介绍一下公司在风电领域的业务布局?原材料环氧树脂价格的下降,对公司产品成本的影响是否有所体现? A:公司持续在风电叶片结构胶方面进行升级研发,满足不同客户在不同叶型制造方面的需求,风电叶片用环氧结构胶是公司环氧胶体系的重要方向,同时公司加快市场拓展,不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模。除风电环氧结构胶与环氧灌注树脂外,在聚氨酯灌注树脂、风电叶片主梁板复合材料等方向加强创新开发和市场拓展力度。 主要原材料价格的下降对公司胶粘剂业务板块边际利润及毛利率的提升有正向作用。 Q2:请介绍一下彩
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伟星新材交流纪要
20221202 伟星新材交流纪要 1、请问公司在工程业务的竞争优势体现在哪些方面? 答:相对于零售业务,工程业务虽然价格敏感度更高,但也有较多客户 ,例如水务公司、燃气公司等,非常注重产品品质以及企业综合实力。对此 ,公司工程业务已在产品品牌与品质、销售与服务、新品研发以及快速响应能力等方面形成较强的竞争优势。 2、请问公司未来是否会提升工程业务的占比? 答:公司坚持“零售、工程双轮驱动”的发展战略,积极推动各业务板块的稳健发展,未对各业务占比做具体要求及限制。对于零售业务,公司希望其不断“做
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隆平高科交流
一、公司总体情况 公司业务发展情况:水稻营收位居国内首位,玉米营收2020年成为市场第一, 营业额超10亿,蔬菜营业额稳定在3亿以上,主要包括辣椒、黄瓜、甜瓜几类, 小麦营收突破2亿,食葵、谷子营收1亿左右。 并购资产的运营:2017年出资4亿美元并购陶氏益农在巴西的业务,以35.7%的 持股比例成为第一大股东,2017年已经进行交割,目前已走出交割初期低迷 期。2021年营收为23.9亿,净利润1亿,今年营收、利润也将增加,预计营收为 20-30亿。该业务目前未列入合并报表,是公司重点运营的资
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捷佳伟创TOPCon先进MAD装备累计获20GW订单
2022钙钛矿太阳能电池学术与产业化论坛将于12月6-7日在苏州召开。来自仁烁光能、纤纳、暨南大学、协鑫、武汉理工、极电、华能、无限光能、Fluxim、京浜乐梦、乐普科、原速科技、瑞士联邦材料科学与技术研究所、源展材料、西湖大学和阿卜杜拉国王科技大学等单位的专家将作重要报告。 近日,捷佳伟创全新MAD装备再获订单,目前该全新装备已累计获得近20GW的订单。MAD装备是基于捷佳伟创独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉,用于TOPCon PE-poly路线正面氧化铝的制备,具有优秀的量产表现和宽广的工
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江海股份交流纪要
江海股份(002484) 一、问答环节【Q】公司明年光储的订单情况或行业紧急度大体是怎样的? 公司三大业务当中都有涉及新能源,近两年围绕光伏风电储能、充电桩、车载 OBC等,新能源一条链对公司收益的带动作用超过50%。 1)铝电解今年总体落地实施情况跟年初相差不多。 截至目前来看,公司较好地完成了全年的目标任务,明年风光储的主要客户、份额、价格都已经谈妥。 今年实际增速超50%,各级客户增速超100%,铝电解在光伏逆变器和车载OBC中约占明年产权的50%。 2)薄膜电容器今年份额相对较小,约占新
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同和药业调研纪要
同和药业调研纪要 1、欧洲cphi展会后很多公司反馈印度药企的竞争势头还是比较猛的, 公司怎么看待与印度的这种竞争? 答:在制药方面印度是中国最主要的竞争对手,这点是肯定的。从制剂 来说,印度确实做得比中国好,中国在追赶印度,特别是美国市场,印 度的仿制药做得比较成功,,但是在原料药板块是反过来的,印度在追 赶中国,我认为在3-5年内原料药板块的这种竞争格局不会发生颠覆性 的改变。 中国原料药企业生产装备的先进性和上下游产业链配套远远领先于印 度,印度真正具有竞争力的是人工成本更低,但是实际上现
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大参林电话会交流纪要
【介绍】 门店数量有影响,但有信心完成全年门店数量目标增长以及收入20-25%、扣非35%增长的预期。 11月同店维持在5%以上,恢复趋势不变。四类药品类对公司客流以及相关数据有拉动,随着疫情防控更加精准,广东以及其他区域放开的话可以延续行业复苏趋势。 【Q&A】 Q:公司对Q4到明年感冒药放量对同店的带动预期? A:我们过去服从政策调控,尤其11月上旬调控偏严,近期政策才放开,对公司报表影响比较之后,不太好预测,影响周期也不确定,我们保证好相关品类正常供应,居民需求能增长多久在公司层面也没有做
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美联新材电话会交流纪要
1、请问公司隔膜产品2022年的出货量?后续隔膜产能如何规划? 受限于疫情影响及产品认证等客观因素,现预计今年出货量约3,000万m²。当前已投产隔膜年产能为3亿㎡,预计项目第5、6条生产线将于2023年第四季度投产,届时将形成年产能7亿㎡。2023年度力争产销量达到4亿m²。 2、请问公司作为电池隔膜行业新进入者,相比其他老牌电池隔膜厂商有哪些优势? 公司作为电池隔膜行业的新进入者,相比其他老牌厂商在投资成本上有一定的后发优势,因此我们在综合成本上具有一定的竞争优势。 3、请问公司对未来隔膜产
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蓝特光学
问题1:公司对光学棱镜业务的未来展望 手机摄像头的作用越来越向单反相机作用靠近(广角、可变焦、高清), 同时为了使手机镜头更加微型化,我们判断棱镜在手机端的应用是一 种必然趋势。公司在光学棱镜业务方面有将近20年的积累基础,无论 是制造规模还是技术水平在国内都是处于第一梯队,应用领域从传统 光学仪器到手机等消费类电子领域。得益于我们良好的技术研发能力、 规模生产能力、成本控制能力,使得我们的长条棱镜产品能在手机终端 量产应用。微棱镜应用场景不限于消费类电子,还有车载激光雷达,智能 大灯等。综上,
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