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金融民工1990
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2023-10-16 21:35:08
深度研究回顾系列之十七-公司债ESG因子投资与信用风险
1. 基本面信息 (1) ESG评分体系 使用的ESG评分体系是嘉实的评分体系,采取了自下而上的三级指标体系,评分结果以0-100分的形式显示,分数越高代表上市公司ESG绩效和表现越好。 (2) 公司债市场情况 目前公司债数量已超过1万多只,总规模突破10万亿。根据万德最新统计结果,公司债数量突破13,000多只,规模接近11万亿。公司债的发行场所主要以上交所为主,深交所发行的公司债较少。公司债可分为一般公司债和私募公司债两种形式。公司债发行期限主要以三年和五年为主,其他期限的数量较少。 (3)
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中信证券
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2023-10-16 21:34:20
三季报行情的主线
1. 市场状况 (1) 大盘表现相对平淡: 市场的表现主要集中在宽基股指上,近期大盘相对平淡。海外市场受到强势美元的影响,加上巴以冲突的出现,导致海外资本难以流入中国市场。 (2) 国内投资者疲态,交易意愿较低: 国内投资者在持续调整和存量博弈的情况下,显得疲态,交易意愿较低。最关心的是中长期不确定性问题的解决,但到目前为止还没有出现一个系统性的方案,限制了市场的高度。 (3) 市场接近底部,空方力量减弱: 市场接近底部时,成交量在不断萎缩,空方力量在减弱。下跌速度放慢的迹象也有所观察到。 (4
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2023-10-16 21:33:41
中国巨石 交流会纪要
Q3公司粗纱量利环比基本保持平稳 Q3看目前粗纱价格和吨净利情况吨净利基本稳 定,价格环比也基本平稳,粗纱库存二季度以来 保持平稳,环比变化不大,略有一些波动,但Q3 环比Q2库存水平没有大的变化,库存的积极变化 还是要看需求修复的情况,目前看后续下降幅度 可能不会太显著。 价格策略来看,今年以来对于客户采取一厂一 策,针对不同客户定价和回款策略都是不一样 的,部分同行玻纤价格降幅是比较大的,巨石是 价格策略是更多争取增量市场,不会用过于激进 的价格策略, 电子布Q3保持较强产销,后续有涨价预期
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中国巨石
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金融民工1990
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2023-10-16 21:33:19
碳酸锂电话会-目前仍处于供需双弱的状态
1. 供给:长期锂矿端仍然在释放,国内短期受到一些影响,9、10月锂盐产量下降,三元、铁锂产量也下降。从供需平衡角度看,5-10月整体库存呈现去库,金九银十没有体现,整体呈现一个供需双弱的态势。碳酸锂9月去库3000吨,预计 10月仍将小幅去库。 2. 需求:目前需求是整体不及预期的,7、8、9月磷酸铁锂产量少于6月,在往年不曾出现。但是9-10月电芯厂有去库预期。按理说储能板块预期增速最高,但储能电芯产量8月18GW,9月 16GW,10月15GW,产量逐月下降,储能电芯价格仍然偏弱,所以整体
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2023-10-16 21:32:42
宏润建设交流纪要
1、 公司从事的主要业务 公司主要业务为包含轨道交通、市政工程、公路桥梁、地下空间及综合管廊、房屋建筑等的工程施工业务,基础设施项目投资建设业务, 房地产开发业务及新能源产业等。 2、公司建筑主业在行业内的优势 公司拥有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级和工程设计市政行业甲级、建筑行业甲级资质。 公司于1995年开始参与上海轨道交通建设,已参与承建上海、杭州、宁波等20多个城市的轨道交通项目,为全国第一家进入盾构施工民营企业,具有行业核心竞争 力。 公司在上海先后承建了南北高架、
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宏润建设
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2023-10-16 21:32:19
寻找美债下行和出口回暖的主线- 策略周聚焦
1. (1)国内经济复苏及基本面信息 国内经济的主线相对明确,但复苏需要时间,经济数据在逐步恢复,但斜率较低。一些数据如8月份的经济数据和双节旅游数据让人满意,而9月份的金融数据和地产销售数据表现一般。 (2)美债可能见底及影响行业 我们认为明年可能见底,即美联储的加息终点可见。港股中的恒生科技可能受益,对A股影响是成长股价值股更占优势。受益行业主要是医药和科技,半导体和华为列和算力等景气有所改善。 2. (1)出口回暖的原因及受益行业 出口已经出现一些回暖迹象,可能受海外需求和美国库存周期影响
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2023-10-16 21:31:42
从中央汇金增持银行股看4季度可能的风格切换电话会纪要
1. 汇金增持银行股对金融板块和市场风格的影响 市场已经将各种风险因素反映在股价中,并通过 中央汇金的增持来稳定市场。政府领导层正在采 取措施来托底经济,包括中央汇金的增持。最近 的经济数据显示经济正在触底回升,所以可以稍 微乐观一些。中央汇金的增持行为发出了一个脱 离经济困境、稳定市场的信号。这次增持是实际 买入的方式,增持金额约为4.77亿元,每家银行 大约增持1亿元左右。增持行为对一些蓝筹板块 的信心起到了一定的作用。 2. 银行股的受益和展望 历次汇金公司增持国有大行的情况表明,银行股
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东风何在-呼吁平准基金加快落地
1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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中国宏观经济的走势及预判
观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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2023-10-16 21:29:27
宏观周周谈-经济仍有恢复空间
1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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2023-10-16 21:28:49
每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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2023-10-16 21:28:12
瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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瑞丰新材
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2023-10-16 21:27:47
祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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2023-10-16 21:26:09
华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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深度研究回顾系列之十七-公司债ESG因子投资与信用风险
1. 基本面信息 (1) ESG评分体系 使用的ESG评分体系是嘉实的评分体系,采取了自下而上的三级指标体系,评分结果以0-100分的形式显示,分数越高代表上市公司ESG绩效和表现越好。 (2) 公司债市场情况 目前公司债数量已超过1万多只,总规模突破10万亿。根据万德最新统计结果,公司债数量突破13,000多只,规模接近11万亿。公司债的发行场所主要以上交所为主,深交所发行的公司债较少。公司债可分为一般公司债和私募公司债两种形式。公司债发行期限主要以三年和五年为主,其他期限的数量较少。 (3)
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三季报行情的主线
1. 市场状况 (1) 大盘表现相对平淡: 市场的表现主要集中在宽基股指上,近期大盘相对平淡。海外市场受到强势美元的影响,加上巴以冲突的出现,导致海外资本难以流入中国市场。 (2) 国内投资者疲态,交易意愿较低: 国内投资者在持续调整和存量博弈的情况下,显得疲态,交易意愿较低。最关心的是中长期不确定性问题的解决,但到目前为止还没有出现一个系统性的方案,限制了市场的高度。 (3) 市场接近底部,空方力量减弱: 市场接近底部时,成交量在不断萎缩,空方力量在减弱。下跌速度放慢的迹象也有所观察到。 (4
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中国巨石 交流会纪要
Q3公司粗纱量利环比基本保持平稳 Q3看目前粗纱价格和吨净利情况吨净利基本稳 定,价格环比也基本平稳,粗纱库存二季度以来 保持平稳,环比变化不大,略有一些波动,但Q3 环比Q2库存水平没有大的变化,库存的积极变化 还是要看需求修复的情况,目前看后续下降幅度 可能不会太显著。 价格策略来看,今年以来对于客户采取一厂一 策,针对不同客户定价和回款策略都是不一样 的,部分同行玻纤价格降幅是比较大的,巨石是 价格策略是更多争取增量市场,不会用过于激进 的价格策略, 电子布Q3保持较强产销,后续有涨价预期
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碳酸锂电话会-目前仍处于供需双弱的状态
1. 供给:长期锂矿端仍然在释放,国内短期受到一些影响,9、10月锂盐产量下降,三元、铁锂产量也下降。从供需平衡角度看,5-10月整体库存呈现去库,金九银十没有体现,整体呈现一个供需双弱的态势。碳酸锂9月去库3000吨,预计 10月仍将小幅去库。 2. 需求:目前需求是整体不及预期的,7、8、9月磷酸铁锂产量少于6月,在往年不曾出现。但是9-10月电芯厂有去库预期。按理说储能板块预期增速最高,但储能电芯产量8月18GW,9月 16GW,10月15GW,产量逐月下降,储能电芯价格仍然偏弱,所以整体
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宏润建设交流纪要
1、 公司从事的主要业务 公司主要业务为包含轨道交通、市政工程、公路桥梁、地下空间及综合管廊、房屋建筑等的工程施工业务,基础设施项目投资建设业务, 房地产开发业务及新能源产业等。 2、公司建筑主业在行业内的优势 公司拥有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级和工程设计市政行业甲级、建筑行业甲级资质。 公司于1995年开始参与上海轨道交通建设,已参与承建上海、杭州、宁波等20多个城市的轨道交通项目,为全国第一家进入盾构施工民营企业,具有行业核心竞争 力。 公司在上海先后承建了南北高架、
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寻找美债下行和出口回暖的主线- 策略周聚焦
1. (1)国内经济复苏及基本面信息 国内经济的主线相对明确,但复苏需要时间,经济数据在逐步恢复,但斜率较低。一些数据如8月份的经济数据和双节旅游数据让人满意,而9月份的金融数据和地产销售数据表现一般。 (2)美债可能见底及影响行业 我们认为明年可能见底,即美联储的加息终点可见。港股中的恒生科技可能受益,对A股影响是成长股价值股更占优势。受益行业主要是医药和科技,半导体和华为列和算力等景气有所改善。 2. (1)出口回暖的原因及受益行业 出口已经出现一些回暖迹象,可能受海外需求和美国库存周期影响
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从中央汇金增持银行股看4季度可能的风格切换电话会纪要
1. 汇金增持银行股对金融板块和市场风格的影响 市场已经将各种风险因素反映在股价中,并通过 中央汇金的增持来稳定市场。政府领导层正在采 取措施来托底经济,包括中央汇金的增持。最近 的经济数据显示经济正在触底回升,所以可以稍 微乐观一些。中央汇金的增持行为发出了一个脱 离经济困境、稳定市场的信号。这次增持是实际 买入的方式,增持金额约为4.77亿元,每家银行 大约增持1亿元左右。增持行为对一些蓝筹板块 的信心起到了一定的作用。 2. 银行股的受益和展望 历次汇金公司增持国有大行的情况表明,银行股
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东风何在-呼吁平准基金加快落地
1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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中国宏观经济的走势及预判
观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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宏观周周谈-经济仍有恢复空间
1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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深度研究回顾系列之十七-公司债ESG因子投资与信用风险
1. 基本面信息 (1) ESG评分体系 使用的ESG评分体系是嘉实的评分体系,采取了自下而上的三级指标体系,评分结果以0-100分的形式显示,分数越高代表上市公司ESG绩效和表现越好。 (2) 公司债市场情况 目前公司债数量已超过1万多只,总规模突破10万亿。根据万德最新统计结果,公司债数量突破13,000多只,规模接近11万亿。公司债的发行场所主要以上交所为主,深交所发行的公司债较少。公司债可分为一般公司债和私募公司债两种形式。公司债发行期限主要以三年和五年为主,其他期限的数量较少。 (3)
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三季报行情的主线
1. 市场状况 (1) 大盘表现相对平淡: 市场的表现主要集中在宽基股指上,近期大盘相对平淡。海外市场受到强势美元的影响,加上巴以冲突的出现,导致海外资本难以流入中国市场。 (2) 国内投资者疲态,交易意愿较低: 国内投资者在持续调整和存量博弈的情况下,显得疲态,交易意愿较低。最关心的是中长期不确定性问题的解决,但到目前为止还没有出现一个系统性的方案,限制了市场的高度。 (3) 市场接近底部,空方力量减弱: 市场接近底部时,成交量在不断萎缩,空方力量在减弱。下跌速度放慢的迹象也有所观察到。 (4
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中国巨石 交流会纪要
Q3公司粗纱量利环比基本保持平稳 Q3看目前粗纱价格和吨净利情况吨净利基本稳 定,价格环比也基本平稳,粗纱库存二季度以来 保持平稳,环比变化不大,略有一些波动,但Q3 环比Q2库存水平没有大的变化,库存的积极变化 还是要看需求修复的情况,目前看后续下降幅度 可能不会太显著。 价格策略来看,今年以来对于客户采取一厂一 策,针对不同客户定价和回款策略都是不一样 的,部分同行玻纤价格降幅是比较大的,巨石是 价格策略是更多争取增量市场,不会用过于激进 的价格策略, 电子布Q3保持较强产销,后续有涨价预期
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碳酸锂电话会-目前仍处于供需双弱的状态
1. 供给:长期锂矿端仍然在释放,国内短期受到一些影响,9、10月锂盐产量下降,三元、铁锂产量也下降。从供需平衡角度看,5-10月整体库存呈现去库,金九银十没有体现,整体呈现一个供需双弱的态势。碳酸锂9月去库3000吨,预计 10月仍将小幅去库。 2. 需求:目前需求是整体不及预期的,7、8、9月磷酸铁锂产量少于6月,在往年不曾出现。但是9-10月电芯厂有去库预期。按理说储能板块预期增速最高,但储能电芯产量8月18GW,9月 16GW,10月15GW,产量逐月下降,储能电芯价格仍然偏弱,所以整体
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宏润建设交流纪要
1、 公司从事的主要业务 公司主要业务为包含轨道交通、市政工程、公路桥梁、地下空间及综合管廊、房屋建筑等的工程施工业务,基础设施项目投资建设业务, 房地产开发业务及新能源产业等。 2、公司建筑主业在行业内的优势 公司拥有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级和工程设计市政行业甲级、建筑行业甲级资质。 公司于1995年开始参与上海轨道交通建设,已参与承建上海、杭州、宁波等20多个城市的轨道交通项目,为全国第一家进入盾构施工民营企业,具有行业核心竞争 力。 公司在上海先后承建了南北高架、
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寻找美债下行和出口回暖的主线- 策略周聚焦
1. (1)国内经济复苏及基本面信息 国内经济的主线相对明确,但复苏需要时间,经济数据在逐步恢复,但斜率较低。一些数据如8月份的经济数据和双节旅游数据让人满意,而9月份的金融数据和地产销售数据表现一般。 (2)美债可能见底及影响行业 我们认为明年可能见底,即美联储的加息终点可见。港股中的恒生科技可能受益,对A股影响是成长股价值股更占优势。受益行业主要是医药和科技,半导体和华为列和算力等景气有所改善。 2. (1)出口回暖的原因及受益行业 出口已经出现一些回暖迹象,可能受海外需求和美国库存周期影响
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从中央汇金增持银行股看4季度可能的风格切换电话会纪要
1. 汇金增持银行股对金融板块和市场风格的影响 市场已经将各种风险因素反映在股价中,并通过 中央汇金的增持来稳定市场。政府领导层正在采 取措施来托底经济,包括中央汇金的增持。最近 的经济数据显示经济正在触底回升,所以可以稍 微乐观一些。中央汇金的增持行为发出了一个脱 离经济困境、稳定市场的信号。这次增持是实际 买入的方式,增持金额约为4.77亿元,每家银行 大约增持1亿元左右。增持行为对一些蓝筹板块 的信心起到了一定的作用。 2. 银行股的受益和展望 历次汇金公司增持国有大行的情况表明,银行股
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东风何在-呼吁平准基金加快落地
1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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中国宏观经济的走势及预判
观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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宏观周周谈-经济仍有恢复空间
1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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深度研究回顾系列之十七-公司债ESG因子投资与信用风险
1. 基本面信息 (1) ESG评分体系 使用的ESG评分体系是嘉实的评分体系,采取了自下而上的三级指标体系,评分结果以0-100分的形式显示,分数越高代表上市公司ESG绩效和表现越好。 (2) 公司债市场情况 目前公司债数量已超过1万多只,总规模突破10万亿。根据万德最新统计结果,公司债数量突破13,000多只,规模接近11万亿。公司债的发行场所主要以上交所为主,深交所发行的公司债较少。公司债可分为一般公司债和私募公司债两种形式。公司债发行期限主要以三年和五年为主,其他期限的数量较少。 (3)
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三季报行情的主线
1. 市场状况 (1) 大盘表现相对平淡: 市场的表现主要集中在宽基股指上,近期大盘相对平淡。海外市场受到强势美元的影响,加上巴以冲突的出现,导致海外资本难以流入中国市场。 (2) 国内投资者疲态,交易意愿较低: 国内投资者在持续调整和存量博弈的情况下,显得疲态,交易意愿较低。最关心的是中长期不确定性问题的解决,但到目前为止还没有出现一个系统性的方案,限制了市场的高度。 (3) 市场接近底部,空方力量减弱: 市场接近底部时,成交量在不断萎缩,空方力量在减弱。下跌速度放慢的迹象也有所观察到。 (4
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中国巨石 交流会纪要
Q3公司粗纱量利环比基本保持平稳 Q3看目前粗纱价格和吨净利情况吨净利基本稳 定,价格环比也基本平稳,粗纱库存二季度以来 保持平稳,环比变化不大,略有一些波动,但Q3 环比Q2库存水平没有大的变化,库存的积极变化 还是要看需求修复的情况,目前看后续下降幅度 可能不会太显著。 价格策略来看,今年以来对于客户采取一厂一 策,针对不同客户定价和回款策略都是不一样 的,部分同行玻纤价格降幅是比较大的,巨石是 价格策略是更多争取增量市场,不会用过于激进 的价格策略, 电子布Q3保持较强产销,后续有涨价预期
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碳酸锂电话会-目前仍处于供需双弱的状态
1. 供给:长期锂矿端仍然在释放,国内短期受到一些影响,9、10月锂盐产量下降,三元、铁锂产量也下降。从供需平衡角度看,5-10月整体库存呈现去库,金九银十没有体现,整体呈现一个供需双弱的态势。碳酸锂9月去库3000吨,预计 10月仍将小幅去库。 2. 需求:目前需求是整体不及预期的,7、8、9月磷酸铁锂产量少于6月,在往年不曾出现。但是9-10月电芯厂有去库预期。按理说储能板块预期增速最高,但储能电芯产量8月18GW,9月 16GW,10月15GW,产量逐月下降,储能电芯价格仍然偏弱,所以整体
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宏润建设交流纪要
1、 公司从事的主要业务 公司主要业务为包含轨道交通、市政工程、公路桥梁、地下空间及综合管廊、房屋建筑等的工程施工业务,基础设施项目投资建设业务, 房地产开发业务及新能源产业等。 2、公司建筑主业在行业内的优势 公司拥有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级和工程设计市政行业甲级、建筑行业甲级资质。 公司于1995年开始参与上海轨道交通建设,已参与承建上海、杭州、宁波等20多个城市的轨道交通项目,为全国第一家进入盾构施工民营企业,具有行业核心竞争 力。 公司在上海先后承建了南北高架、
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寻找美债下行和出口回暖的主线- 策略周聚焦
1. (1)国内经济复苏及基本面信息 国内经济的主线相对明确,但复苏需要时间,经济数据在逐步恢复,但斜率较低。一些数据如8月份的经济数据和双节旅游数据让人满意,而9月份的金融数据和地产销售数据表现一般。 (2)美债可能见底及影响行业 我们认为明年可能见底,即美联储的加息终点可见。港股中的恒生科技可能受益,对A股影响是成长股价值股更占优势。受益行业主要是医药和科技,半导体和华为列和算力等景气有所改善。 2. (1)出口回暖的原因及受益行业 出口已经出现一些回暖迹象,可能受海外需求和美国库存周期影响
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从中央汇金增持银行股看4季度可能的风格切换电话会纪要
1. 汇金增持银行股对金融板块和市场风格的影响 市场已经将各种风险因素反映在股价中,并通过 中央汇金的增持来稳定市场。政府领导层正在采 取措施来托底经济,包括中央汇金的增持。最近 的经济数据显示经济正在触底回升,所以可以稍 微乐观一些。中央汇金的增持行为发出了一个脱 离经济困境、稳定市场的信号。这次增持是实际 买入的方式,增持金额约为4.77亿元,每家银行 大约增持1亿元左右。增持行为对一些蓝筹板块 的信心起到了一定的作用。 2. 银行股的受益和展望 历次汇金公司增持国有大行的情况表明,银行股
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东风何在-呼吁平准基金加快落地
1. 9月份货币数据 (1) 居民端贷款增速改善明显 根据货币数据显示,居民端的短期贷款增速明显改善,对消费起到了支撑作用。同时,居民的中长期贷款增速也出现回暖,这是房地产耐用品消费意愿的先行指标。居民的购房意愿开始回暖,这对房地产销售面积的改善至关重要。 (2) 企业端中长期信贷下降 与此同时,企业端的中长期信贷同比下降了连续三个月。今年上半年企业中长期信贷增速较高,现在的下行是可以理解的,因为企业不需要更多贷款,最核心的是企业愿不愿意花钱。M1的增速依然低迷,说明整个资金的活化仍然较弱,企业
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中国宏观经济的走势及预判
观点提炼 •120万亿GDP,增⻓5%,上半年没有完成⽬标,不到60万亿。每⽉10⽇出上季度数据。3季度明显低于1、2季度。 •宏观经济主要问题:关注如下四件事 -动⼒问题:三驾⻢⻋,消费、投资、出⼝ -转型期:⾼杠杆⾼套利,转⼊⾼质量发展,最⼤问题是⾦融⻛险,如何化解⾦融⻛险是必须要完成的问题,不能出现系统性⾦融⻛险,增⻓进程将被打断。 主要内容 1.关于全⾯启动消费 (1)统计⼝径: 1)基层性消费:家具、家电、家居、⽇⽤品、信息⽤品等。1-2季度,42万亿,60-70%。 2)住房与出⾏
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宏观周周谈-经济仍有恢复空间
1. 经济仍有恢复空间 (1) 经济底已经出现 根据4月份到8月份的数据,经济底已经出现。去年经济增速为3%,今年目标是5%。4月份到7月份的数据都显示出经济增速低于4%,根据预测,9月份的经济增速可能接近4.2%。同时,观察到PMI和PPI等数据逐渐回升。 (2) 政策底已经出现 整个政策分为三个阶段,从落地开始分为三个阶段。尽管房地产相关政策的数据并不积极,但与居民的杠杆率有关。央行已对汇率进行了干预。如果没有后续的稳增长政策,稳汇率的举动应是一种沉没成本策略。地方政府积极发行债券,为积极的
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每周听见固收-风险与机会
1.再融资债发行节奏 (1)发行速度 根据目前的发行节奏,预计这两周将发行超过7000多亿的再融资债,其中1/2左右的规模将在这两周内发行完毕。在年底之前,预计会完成100个2/3的发行规模,之后发行的节奏将逐渐下降。 (2)对流动性的影响 再融资债发行会对流动性产生一定的阶段性影响,对债务规模的新增也有一定限制。预计新增融资规模可能在4000亿左右。 (3)再融资债对债市供给的影响 再融资债发行并未对其他债券市场产生明显的供给压力。 2.流动性影响 (1)春节后的影响 春节之后的第一周可能会有
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瑞丰新材交流纪要
Q:能否对近期经营情况梳理介绍?现在这个时点从7月份以来到三季度的变化重要的是未来明年成长 梳理等等? A:半年报的时候做了一些简单的交流,后面整个经济环境过了好几个月借这个机会更新一下从半年报 过来之后新的情况以及未来展望和大家交流一下。公司所有一切发展的底层逻辑和节奏战略规划安排 没发生任何变化,还是在快速的推进在走。短期内有部分投资人关注到油价上涨,担心公司未来盈利 是否有很大影响,从目前状况来讲油价上涨对产品销售毛利率没有什么影响。第一油价在波动中涨涨 跌跌,第二有一个滞后性因为一些存货
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祥源新材交流纪要
1、公司新能源电池板块业务中,PU产品、硅胶产品是否已形成大规模销售? 答: 目前PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产;同时也有多个项目在送样、测试,进入到小批量生产阶段。 2、目前公司新能源电池领域相关产品是直供电池厂还是通过模切厂供货? 答: 供货方式主要根据终端客户的需求来调整。 当前主要供货至模切厂,经由模切厂二次加工后,进入到终端客户的供应链体系中。 3、公司PU产品的主要应用领域为? 当前共有多少条产线? 后续规划方向? 答: 公司的PU产品主要应用于新能源电池领域和3C电子领域
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大算力平台-大模型驱动加速渗透
1. 基础信息 (1) 自动驾驶产业链机遇 判断L3和L4级别的自动驾驶基点已到来 未来3~5年是自动驾驶产业链大趋势的机遇之年 特斯拉在北美已验证了这个逻辑 (2) 投资机会变化 国内能够跟得上特斯拉的自动化升级迭代节奏 国内也会面临产业链大趋势性机会 从零部件投资机会向整车厂投资机会转变 2. 大算力平台驱动 (1) 大模型驱动的变化 纯视觉大模型成为主流解决方案 功能体验快速提升,硬件需求下降 纯视觉大模型技术方案推动渗透率加速提升 (2) 核心受益环节 软件、算法和AI大模型掌握在组织手
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华为鸿蒙-腾讯宣布微信接入鸿蒙,鸿蒙生态扩张可期
腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统 腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一,将原生适配鸿蒙系统。此外,腾讯旗下多款热门应用,如QQ音乐、王者荣耀等,也都将在鸿蒙系统中加入。 微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能,为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号,实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月,搭载鸿蒙座舱3.0问界新M7销量高增。鸿蒙座舱接下来有望在M9等车型上持续升级,提升用户
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