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2022-06-07 22:18:02
博士眼镜电话会交流纪要
博士眼镜电话会交流纪要 【Q&A】 1、特殊功能镜片(OK镜、离焦镜)在不同渠道的占比和销售模式? 答:OK镜、离焦镜片的主要客群是青少年群体,以8-16岁的在校生为主。OK镜为三类医疗器械,需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,销售OK镜需要取得相应的三类医疗器械销售许可证。从行业看,取得相应三类医疗器械销售许可证的渠道商均可进行销售OK镜,但OK镜需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,相应的,在二级医疗机构以上机构开设的视光中心店、符合资质的眼科医院OK镜的验配与销售结合较为紧密,是OK镜的
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2022-06-07 22:16:03
中一科技电话会交流纪要
中一科技电话会交流纪要 【Q&A】 1、公司现有产能是多少?在建产能有多少?投产时间大概什么时候? 答:2021年底总产能为2.45万吨。目前有1.8万吨在建,分为三期,第一期5000吨预计今年6月份建成投产,其余二期、三期各6500吨计划分别于9月与12月建成投产。同时公司拟使用超募资金在云梦县建设1.3万吨产能,计划6月份完成相关手续后开始建设,并于2023年建成投产。 2、目前公司标准铜箔和锂电铜箔产品比例分别是多少?6微米产品比重多少? 答:公司目前标准铜箔和锂电铜箔产品比例约为30%、
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中一科技
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沪硅产业公司交流纪要
沪硅产业公司交流纪要 OKMETIC 专家: 沪硅产业下面三个子公司;OKMETIC主要是做6寸和8寸的定制化硅片,我们主要是做射频, MEMS,汽车电子方面的传感器,这个事情跟存储器、逻辑IC来说是很小的,但是最近5年来发展得非 常快;新傲主要是做外延片和代工SOI,他的应用领域外延主要是在功率器件,代工就不说;新昇主要 是做12寸的硅片,他更多是做存储器和逻辑电路,按用途来看新昇的下游是最广阔的市场。 万物互联下,是否射频芯片也是一个比较大的市场? 射频这一块的市场越来越广泛,8寸12寸都会
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油运板块投资机会路演纪要
底部这一倍大多是产业链的人入的,历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。 核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润,所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年,意味着直接达峰,2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。 船达峰先于碳达峰: 2031-2036是船最缺的时间,油轮面临船达峰(成品油船率先达峰,原油船跟上),成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多,而且到2025年前是没有船台的,拿得到船位拿不到发动机,拿得到发动机
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钠离子电池产学研交流会核心纪要
1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间的立方新能源,他们在发布电池的时候,并没有去
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中泰资管姜诚路演纪要
感谢新老朋友,最近这段时间净值应了PPT的主题:慢。我们的出发点是不介意短期净值的涨跌,不追求阶段性的相对表现和绝对收益,所以我们在市场的波诡云谲中,多数同行对相对排名考核压力带来的纠结状态中,保持的一直是蛮好的淡定的躺平状态,这个和我们的投资框架相关。一个完整的投资框架应该包含三个部分,迄今为止专业投资者和个人投资者的交流中,多数人对投资框架是没有概念的,有些人甚至不知道什么是投资理念什么是选股方法。投资框架是一个更概括性的东西,应该包含投资理念,包含基本市场观,包含基本方法论。如果用两个支柱
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原天弘基金投资总监肖志刚揭露行业内幕!
肖志刚以性情直率、敢说敢言而闻名。本篇精选2个有趣的问题,供大家更深入的了解公募基金。 关于高点卖基金? 问:请教肖总,在2015年5月,大盘已经处于明显的高位。估计基金经理这时候很清楚卖出去的基金后面大概率会亏钱,但看到基金依旧大卖,基金经理此时的内心是种怎样的心情? 答:首先,肯定超过一半的经理认为这次不一样,6000点只是时间问题,我印象很深。他们的心态是,立功的机会到了,6月3日有一只新基金建仓,东财乐视涨停。 其次,另外一小半谨慎或踏空的人,自然觉得发基金对自己不是好事。因为亏钱责任早
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上海解封首日,家居卖场探店纪要
上海解封首日,家居卖场探店纪要 6月4日走访上海3家红星美凯龙门店,探店总结: 1、相比假期最热闹的消费场景理发店、洗车店、市区的每一片绿地,家居消费复苏的确没那么迫切,需要一个过程,且客流日间波动也较大。但我们看到客流的确在恢复,门店销售也更主动且熟练,同品牌多门店互相导流有优势。 2、根据消费属性和服务流程复杂性,显性观察客流次序为软体家居>定制>建材,20年亦是此规律,定制多为疫情前客户上门店看方案确图。 3、国货品牌影响力在崛起,消费者认可度更高;头部品牌有优势,无论在门店数量/位置/客
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预售分享及大促后续展望交流邀请纪要
618预售分享及大促后续展望交流邀请纪要 时间:2022年6月2日 嘉宾:电商行业资深从业者,曾在多个头部电商平台担任运营总监 【平台整体】 Q:抖音的第一轮预售已经结束了,现在开启到第二个阶段。您能不能先分享一下我们第一阶段的预售及后续展望? A:整体的预售和展望应该是达成预期的。 1)预售单量:预售第一天在5月25日,单量大概是2400多万单,是56%的提升。正常来讲一天是1600万单左右,但是在5月25日到5月30日这5天时间,它的均值单量都是比正常时间要高出50%。 2)后续展望:整个6
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白酒端午跟踪20220605
高端白酒渠道跟踪:平稳运行,韧性充分。 1)茅台:本周22年整箱飞天批价3000-3010元、22年散瓶飞天批价2730-2745元左右,批价环比保持平稳,6月回款基本完成,预计下周陆续到货。 2)五粮液:普五批价975-980元左右,端午略有放量的同时批价整体仍保持平稳趋势,挺价战略效果明显,目前渠道库存1个月出头。 3)国窖:高度批价四川930元、其余910-920元,整体回款进度接近60%,库存1.5个月左右处于良性水平。 白酒:端午平稳、环比改善,加大次高端白酒配置,坚守高端与徽酒。 端
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用户对智能座舱配置意向交流纪要
在购买汽车,尤其是新势力品牌时,超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的,依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低,智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素,仅排在质量、性能之后,与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。 什么样的座舱是智能的? 原先车厂的回答较为碎片化,认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是,能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说,智能主要集中在三个方面: 1) 稳定快捷:车辆拥有算
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车载模组专家会议纪要
专家对行业的介绍 1、车载模组的上下游的产业链和市场份额的大致情况: 车载模组有通信的作用,通信方面的上游产业链也需要厂商,如国外的高通,国内的MTK、展锐,这是三家最大的出货厂商;模组这个行业,国外像Telit,是发力比较早的厂商,国内的移远、广和通、美格相对进入的时间比较晚一些,今年来看,Sierra被广和通收购了,从整体的出货量来看,Sierra是最高的,移远在2020年追上来了,已经超过了Sierra,像广和通并购完Sierra以后,总量已经接近移远,其他的像美格这些,份额就相对比较小一
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光模块行业专家分享电话会议
光模块行业专家分享电话会议 时间:2022年6月1日 16:00—17:40 实录内容: 【主持人】:各位投资者朋友,大家下午好。欢迎大家参加我们本周的光模块行业系列巡讲的第二场。 昨天第一场也是请的国内光模块龙头中际旭创的王总跟大家做的分享,今天有幸请到光模块的海外龙头公司资深的行业专家李总跟大家再对光模块市场重点数通市场这块情况和展望做一个分享。按照惯例,首先我们这边先简单开个场,然后由李总跟大家做深入的分享,之后进入提问互动的环节。 开场的部分,在这个时间点我们组织光模块行业的系列会议,大
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中际旭创
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四方股份电话会交流纪要
四方股份电话会交流纪要 【核心要点】 1、业务总体情况 1)2021年新签合同占比:输变电45%,配网10%,发电端30%(20%新能源,10%水电火电),用电15%。 2)22Q1订单情况:合同额增长29%,去年9个亿,今年11.6亿。看增量,新能源2.3亿,同比+73%;输变电保护自动化增长1个亿,两三千万在配网、用电。看总量,电网45%,配网11-12%,新能源20%。 3)业务发展趋势:电网保持相对稳定,对标电力投资增速和规模,发电增速最快,3-5年内可能达到或超过电网规模,用电增速不确
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全球新能源车日报——更新蔚来、小鹏、理想
全球新能源车日报——更新蔚来、小鹏、理想 全球新能源车日报20220602——更新蔚来、小鹏、理想、欧洲五国的5月销量 一、市场速览 海外 6月1日,特斯拉(-2.36%)、蔚来(1.04%)、小鹏汽车(-2.47%)、理想汽车(1.56%)、大众(+2.77%)。 6月2日,LG(-2.56%)、SKI(0.00%)。 国内 6月2日新能源车(中证)2.29%,新能源车板块今日涨幅前五的公司是广东鸿图(+10.02%)、北汽蓝谷(+9.99%)、金龙汽车(+9.94%)、中鼎股份(+6.85%
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博士眼镜电话会交流纪要
博士眼镜电话会交流纪要 【Q&A】 1、特殊功能镜片(OK镜、离焦镜)在不同渠道的占比和销售模式? 答:OK镜、离焦镜片的主要客群是青少年群体,以8-16岁的在校生为主。OK镜为三类医疗器械,需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,销售OK镜需要取得相应的三类医疗器械销售许可证。从行业看,取得相应三类医疗器械销售许可证的渠道商均可进行销售OK镜,但OK镜需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,相应的,在二级医疗机构以上机构开设的视光中心店、符合资质的眼科医院OK镜的验配与销售结合较为紧密,是OK镜的
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中一科技电话会交流纪要
中一科技电话会交流纪要 【Q&A】 1、公司现有产能是多少?在建产能有多少?投产时间大概什么时候? 答:2021年底总产能为2.45万吨。目前有1.8万吨在建,分为三期,第一期5000吨预计今年6月份建成投产,其余二期、三期各6500吨计划分别于9月与12月建成投产。同时公司拟使用超募资金在云梦县建设1.3万吨产能,计划6月份完成相关手续后开始建设,并于2023年建成投产。 2、目前公司标准铜箔和锂电铜箔产品比例分别是多少?6微米产品比重多少? 答:公司目前标准铜箔和锂电铜箔产品比例约为30%、
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沪硅产业公司交流纪要
沪硅产业公司交流纪要 OKMETIC 专家: 沪硅产业下面三个子公司;OKMETIC主要是做6寸和8寸的定制化硅片,我们主要是做射频, MEMS,汽车电子方面的传感器,这个事情跟存储器、逻辑IC来说是很小的,但是最近5年来发展得非 常快;新傲主要是做外延片和代工SOI,他的应用领域外延主要是在功率器件,代工就不说;新昇主要 是做12寸的硅片,他更多是做存储器和逻辑电路,按用途来看新昇的下游是最广阔的市场。 万物互联下,是否射频芯片也是一个比较大的市场? 射频这一块的市场越来越广泛,8寸12寸都会
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油运板块投资机会路演纪要
底部这一倍大多是产业链的人入的,历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。 核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润,所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年,意味着直接达峰,2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。 船达峰先于碳达峰: 2031-2036是船最缺的时间,油轮面临船达峰(成品油船率先达峰,原油船跟上),成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多,而且到2025年前是没有船台的,拿得到船位拿不到发动机,拿得到发动机
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1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间的立方新能源,他们在发布电池的时候,并没有去
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原天弘基金投资总监肖志刚揭露行业内幕!
肖志刚以性情直率、敢说敢言而闻名。本篇精选2个有趣的问题,供大家更深入的了解公募基金。 关于高点卖基金? 问:请教肖总,在2015年5月,大盘已经处于明显的高位。估计基金经理这时候很清楚卖出去的基金后面大概率会亏钱,但看到基金依旧大卖,基金经理此时的内心是种怎样的心情? 答:首先,肯定超过一半的经理认为这次不一样,6000点只是时间问题,我印象很深。他们的心态是,立功的机会到了,6月3日有一只新基金建仓,东财乐视涨停。 其次,另外一小半谨慎或踏空的人,自然觉得发基金对自己不是好事。因为亏钱责任早
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上海解封首日,家居卖场探店纪要
上海解封首日,家居卖场探店纪要 6月4日走访上海3家红星美凯龙门店,探店总结: 1、相比假期最热闹的消费场景理发店、洗车店、市区的每一片绿地,家居消费复苏的确没那么迫切,需要一个过程,且客流日间波动也较大。但我们看到客流的确在恢复,门店销售也更主动且熟练,同品牌多门店互相导流有优势。 2、根据消费属性和服务流程复杂性,显性观察客流次序为软体家居>定制>建材,20年亦是此规律,定制多为疫情前客户上门店看方案确图。 3、国货品牌影响力在崛起,消费者认可度更高;头部品牌有优势,无论在门店数量/位置/客
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预售分享及大促后续展望交流邀请纪要
618预售分享及大促后续展望交流邀请纪要 时间:2022年6月2日 嘉宾:电商行业资深从业者,曾在多个头部电商平台担任运营总监 【平台整体】 Q:抖音的第一轮预售已经结束了,现在开启到第二个阶段。您能不能先分享一下我们第一阶段的预售及后续展望? A:整体的预售和展望应该是达成预期的。 1)预售单量:预售第一天在5月25日,单量大概是2400多万单,是56%的提升。正常来讲一天是1600万单左右,但是在5月25日到5月30日这5天时间,它的均值单量都是比正常时间要高出50%。 2)后续展望:整个6
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白酒端午跟踪20220605
高端白酒渠道跟踪:平稳运行,韧性充分。 1)茅台:本周22年整箱飞天批价3000-3010元、22年散瓶飞天批价2730-2745元左右,批价环比保持平稳,6月回款基本完成,预计下周陆续到货。 2)五粮液:普五批价975-980元左右,端午略有放量的同时批价整体仍保持平稳趋势,挺价战略效果明显,目前渠道库存1个月出头。 3)国窖:高度批价四川930元、其余910-920元,整体回款进度接近60%,库存1.5个月左右处于良性水平。 白酒:端午平稳、环比改善,加大次高端白酒配置,坚守高端与徽酒。 端
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用户对智能座舱配置意向交流纪要
在购买汽车,尤其是新势力品牌时,超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的,依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低,智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素,仅排在质量、性能之后,与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。 什么样的座舱是智能的? 原先车厂的回答较为碎片化,认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是,能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说,智能主要集中在三个方面: 1) 稳定快捷:车辆拥有算
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车载模组专家会议纪要
专家对行业的介绍 1、车载模组的上下游的产业链和市场份额的大致情况: 车载模组有通信的作用,通信方面的上游产业链也需要厂商,如国外的高通,国内的MTK、展锐,这是三家最大的出货厂商;模组这个行业,国外像Telit,是发力比较早的厂商,国内的移远、广和通、美格相对进入的时间比较晚一些,今年来看,Sierra被广和通收购了,从整体的出货量来看,Sierra是最高的,移远在2020年追上来了,已经超过了Sierra,像广和通并购完Sierra以后,总量已经接近移远,其他的像美格这些,份额就相对比较小一
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光模块行业专家分享电话会议
光模块行业专家分享电话会议 时间:2022年6月1日 16:00—17:40 实录内容: 【主持人】:各位投资者朋友,大家下午好。欢迎大家参加我们本周的光模块行业系列巡讲的第二场。 昨天第一场也是请的国内光模块龙头中际旭创的王总跟大家做的分享,今天有幸请到光模块的海外龙头公司资深的行业专家李总跟大家再对光模块市场重点数通市场这块情况和展望做一个分享。按照惯例,首先我们这边先简单开个场,然后由李总跟大家做深入的分享,之后进入提问互动的环节。 开场的部分,在这个时间点我们组织光模块行业的系列会议,大
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四方股份电话会交流纪要
四方股份电话会交流纪要 【核心要点】 1、业务总体情况 1)2021年新签合同占比:输变电45%,配网10%,发电端30%(20%新能源,10%水电火电),用电15%。 2)22Q1订单情况:合同额增长29%,去年9个亿,今年11.6亿。看增量,新能源2.3亿,同比+73%;输变电保护自动化增长1个亿,两三千万在配网、用电。看总量,电网45%,配网11-12%,新能源20%。 3)业务发展趋势:电网保持相对稳定,对标电力投资增速和规模,发电增速最快,3-5年内可能达到或超过电网规模,用电增速不确
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全球新能源车日报——更新蔚来、小鹏、理想
全球新能源车日报——更新蔚来、小鹏、理想 全球新能源车日报20220602——更新蔚来、小鹏、理想、欧洲五国的5月销量 一、市场速览 海外 6月1日,特斯拉(-2.36%)、蔚来(1.04%)、小鹏汽车(-2.47%)、理想汽车(1.56%)、大众(+2.77%)。 6月2日,LG(-2.56%)、SKI(0.00%)。 国内 6月2日新能源车(中证)2.29%,新能源车板块今日涨幅前五的公司是广东鸿图(+10.02%)、北汽蓝谷(+9.99%)、金龙汽车(+9.94%)、中鼎股份(+6.85%
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2022-06-07 22:18:02
博士眼镜电话会交流纪要
博士眼镜电话会交流纪要 【Q&A】 1、特殊功能镜片(OK镜、离焦镜)在不同渠道的占比和销售模式? 答:OK镜、离焦镜片的主要客群是青少年群体,以8-16岁的在校生为主。OK镜为三类医疗器械,需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,销售OK镜需要取得相应的三类医疗器械销售许可证。从行业看,取得相应三类医疗器械销售许可证的渠道商均可进行销售OK镜,但OK镜需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,相应的,在二级医疗机构以上机构开设的视光中心店、符合资质的眼科医院OK镜的验配与销售结合较为紧密,是OK镜的
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中一科技电话会交流纪要
中一科技电话会交流纪要 【Q&A】 1、公司现有产能是多少?在建产能有多少?投产时间大概什么时候? 答:2021年底总产能为2.45万吨。目前有1.8万吨在建,分为三期,第一期5000吨预计今年6月份建成投产,其余二期、三期各6500吨计划分别于9月与12月建成投产。同时公司拟使用超募资金在云梦县建设1.3万吨产能,计划6月份完成相关手续后开始建设,并于2023年建成投产。 2、目前公司标准铜箔和锂电铜箔产品比例分别是多少?6微米产品比重多少? 答:公司目前标准铜箔和锂电铜箔产品比例约为30%、
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沪硅产业公司交流纪要
沪硅产业公司交流纪要 OKMETIC 专家: 沪硅产业下面三个子公司;OKMETIC主要是做6寸和8寸的定制化硅片,我们主要是做射频, MEMS,汽车电子方面的传感器,这个事情跟存储器、逻辑IC来说是很小的,但是最近5年来发展得非 常快;新傲主要是做外延片和代工SOI,他的应用领域外延主要是在功率器件,代工就不说;新昇主要 是做12寸的硅片,他更多是做存储器和逻辑电路,按用途来看新昇的下游是最广阔的市场。 万物互联下,是否射频芯片也是一个比较大的市场? 射频这一块的市场越来越广泛,8寸12寸都会
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油运板块投资机会路演纪要
底部这一倍大多是产业链的人入的,历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。 核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润,所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年,意味着直接达峰,2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。 船达峰先于碳达峰: 2031-2036是船最缺的时间,油轮面临船达峰(成品油船率先达峰,原油船跟上),成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多,而且到2025年前是没有船台的,拿得到船位拿不到发动机,拿得到发动机
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钠离子电池产学研交流会核心纪要
1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间的立方新能源,他们在发布电池的时候,并没有去
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中泰资管姜诚路演纪要
感谢新老朋友,最近这段时间净值应了PPT的主题:慢。我们的出发点是不介意短期净值的涨跌,不追求阶段性的相对表现和绝对收益,所以我们在市场的波诡云谲中,多数同行对相对排名考核压力带来的纠结状态中,保持的一直是蛮好的淡定的躺平状态,这个和我们的投资框架相关。一个完整的投资框架应该包含三个部分,迄今为止专业投资者和个人投资者的交流中,多数人对投资框架是没有概念的,有些人甚至不知道什么是投资理念什么是选股方法。投资框架是一个更概括性的东西,应该包含投资理念,包含基本市场观,包含基本方法论。如果用两个支柱
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原天弘基金投资总监肖志刚揭露行业内幕!
肖志刚以性情直率、敢说敢言而闻名。本篇精选2个有趣的问题,供大家更深入的了解公募基金。 关于高点卖基金? 问:请教肖总,在2015年5月,大盘已经处于明显的高位。估计基金经理这时候很清楚卖出去的基金后面大概率会亏钱,但看到基金依旧大卖,基金经理此时的内心是种怎样的心情? 答:首先,肯定超过一半的经理认为这次不一样,6000点只是时间问题,我印象很深。他们的心态是,立功的机会到了,6月3日有一只新基金建仓,东财乐视涨停。 其次,另外一小半谨慎或踏空的人,自然觉得发基金对自己不是好事。因为亏钱责任早
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上海解封首日,家居卖场探店纪要
上海解封首日,家居卖场探店纪要 6月4日走访上海3家红星美凯龙门店,探店总结: 1、相比假期最热闹的消费场景理发店、洗车店、市区的每一片绿地,家居消费复苏的确没那么迫切,需要一个过程,且客流日间波动也较大。但我们看到客流的确在恢复,门店销售也更主动且熟练,同品牌多门店互相导流有优势。 2、根据消费属性和服务流程复杂性,显性观察客流次序为软体家居>定制>建材,20年亦是此规律,定制多为疫情前客户上门店看方案确图。 3、国货品牌影响力在崛起,消费者认可度更高;头部品牌有优势,无论在门店数量/位置/客
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预售分享及大促后续展望交流邀请纪要
618预售分享及大促后续展望交流邀请纪要 时间:2022年6月2日 嘉宾:电商行业资深从业者,曾在多个头部电商平台担任运营总监 【平台整体】 Q:抖音的第一轮预售已经结束了,现在开启到第二个阶段。您能不能先分享一下我们第一阶段的预售及后续展望? A:整体的预售和展望应该是达成预期的。 1)预售单量:预售第一天在5月25日,单量大概是2400多万单,是56%的提升。正常来讲一天是1600万单左右,但是在5月25日到5月30日这5天时间,它的均值单量都是比正常时间要高出50%。 2)后续展望:整个6
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白酒端午跟踪20220605
高端白酒渠道跟踪:平稳运行,韧性充分。 1)茅台:本周22年整箱飞天批价3000-3010元、22年散瓶飞天批价2730-2745元左右,批价环比保持平稳,6月回款基本完成,预计下周陆续到货。 2)五粮液:普五批价975-980元左右,端午略有放量的同时批价整体仍保持平稳趋势,挺价战略效果明显,目前渠道库存1个月出头。 3)国窖:高度批价四川930元、其余910-920元,整体回款进度接近60%,库存1.5个月左右处于良性水平。 白酒:端午平稳、环比改善,加大次高端白酒配置,坚守高端与徽酒。 端
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用户对智能座舱配置意向交流纪要
在购买汽车,尤其是新势力品牌时,超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的,依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低,智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素,仅排在质量、性能之后,与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。 什么样的座舱是智能的? 原先车厂的回答较为碎片化,认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是,能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说,智能主要集中在三个方面: 1) 稳定快捷:车辆拥有算
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车载模组专家会议纪要
专家对行业的介绍 1、车载模组的上下游的产业链和市场份额的大致情况: 车载模组有通信的作用,通信方面的上游产业链也需要厂商,如国外的高通,国内的MTK、展锐,这是三家最大的出货厂商;模组这个行业,国外像Telit,是发力比较早的厂商,国内的移远、广和通、美格相对进入的时间比较晚一些,今年来看,Sierra被广和通收购了,从整体的出货量来看,Sierra是最高的,移远在2020年追上来了,已经超过了Sierra,像广和通并购完Sierra以后,总量已经接近移远,其他的像美格这些,份额就相对比较小一
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光模块行业专家分享电话会议
光模块行业专家分享电话会议 时间:2022年6月1日 16:00—17:40 实录内容: 【主持人】:各位投资者朋友,大家下午好。欢迎大家参加我们本周的光模块行业系列巡讲的第二场。 昨天第一场也是请的国内光模块龙头中际旭创的王总跟大家做的分享,今天有幸请到光模块的海外龙头公司资深的行业专家李总跟大家再对光模块市场重点数通市场这块情况和展望做一个分享。按照惯例,首先我们这边先简单开个场,然后由李总跟大家做深入的分享,之后进入提问互动的环节。 开场的部分,在这个时间点我们组织光模块行业的系列会议,大
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中际旭创
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四方股份电话会交流纪要
四方股份电话会交流纪要 【核心要点】 1、业务总体情况 1)2021年新签合同占比:输变电45%,配网10%,发电端30%(20%新能源,10%水电火电),用电15%。 2)22Q1订单情况:合同额增长29%,去年9个亿,今年11.6亿。看增量,新能源2.3亿,同比+73%;输变电保护自动化增长1个亿,两三千万在配网、用电。看总量,电网45%,配网11-12%,新能源20%。 3)业务发展趋势:电网保持相对稳定,对标电力投资增速和规模,发电增速最快,3-5年内可能达到或超过电网规模,用电增速不确
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全球新能源车日报——更新蔚来、小鹏、理想
全球新能源车日报——更新蔚来、小鹏、理想 全球新能源车日报20220602——更新蔚来、小鹏、理想、欧洲五国的5月销量 一、市场速览 海外 6月1日,特斯拉(-2.36%)、蔚来(1.04%)、小鹏汽车(-2.47%)、理想汽车(1.56%)、大众(+2.77%)。 6月2日,LG(-2.56%)、SKI(0.00%)。 国内 6月2日新能源车(中证)2.29%,新能源车板块今日涨幅前五的公司是广东鸿图(+10.02%)、北汽蓝谷(+9.99%)、金龙汽车(+9.94%)、中鼎股份(+6.85%
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博士眼镜电话会交流纪要
博士眼镜电话会交流纪要 【Q&A】 1、特殊功能镜片(OK镜、离焦镜)在不同渠道的占比和销售模式? 答:OK镜、离焦镜片的主要客群是青少年群体,以8-16岁的在校生为主。OK镜为三类医疗器械,需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,销售OK镜需要取得相应的三类医疗器械销售许可证。从行业看,取得相应三类医疗器械销售许可证的渠道商均可进行销售OK镜,但OK镜需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,相应的,在二级医疗机构以上机构开设的视光中心店、符合资质的眼科医院OK镜的验配与销售结合较为紧密,是OK镜的
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中一科技电话会交流纪要
中一科技电话会交流纪要 【Q&A】 1、公司现有产能是多少?在建产能有多少?投产时间大概什么时候? 答:2021年底总产能为2.45万吨。目前有1.8万吨在建,分为三期,第一期5000吨预计今年6月份建成投产,其余二期、三期各6500吨计划分别于9月与12月建成投产。同时公司拟使用超募资金在云梦县建设1.3万吨产能,计划6月份完成相关手续后开始建设,并于2023年建成投产。 2、目前公司标准铜箔和锂电铜箔产品比例分别是多少?6微米产品比重多少? 答:公司目前标准铜箔和锂电铜箔产品比例约为30%、
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沪硅产业公司交流纪要
沪硅产业公司交流纪要 OKMETIC 专家: 沪硅产业下面三个子公司;OKMETIC主要是做6寸和8寸的定制化硅片,我们主要是做射频, MEMS,汽车电子方面的传感器,这个事情跟存储器、逻辑IC来说是很小的,但是最近5年来发展得非 常快;新傲主要是做外延片和代工SOI,他的应用领域外延主要是在功率器件,代工就不说;新昇主要 是做12寸的硅片,他更多是做存储器和逻辑电路,按用途来看新昇的下游是最广阔的市场。 万物互联下,是否射频芯片也是一个比较大的市场? 射频这一块的市场越来越广泛,8寸12寸都会
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油运板块投资机会路演纪要
底部这一倍大多是产业链的人入的,历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。 核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润,所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年,意味着直接达峰,2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。 船达峰先于碳达峰: 2031-2036是船最缺的时间,油轮面临船达峰(成品油船率先达峰,原油船跟上),成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多,而且到2025年前是没有船台的,拿得到船位拿不到发动机,拿得到发动机
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1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间的立方新能源,他们在发布电池的时候,并没有去
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肖志刚以性情直率、敢说敢言而闻名。本篇精选2个有趣的问题,供大家更深入的了解公募基金。 关于高点卖基金? 问:请教肖总,在2015年5月,大盘已经处于明显的高位。估计基金经理这时候很清楚卖出去的基金后面大概率会亏钱,但看到基金依旧大卖,基金经理此时的内心是种怎样的心情? 答:首先,肯定超过一半的经理认为这次不一样,6000点只是时间问题,我印象很深。他们的心态是,立功的机会到了,6月3日有一只新基金建仓,东财乐视涨停。 其次,另外一小半谨慎或踏空的人,自然觉得发基金对自己不是好事。因为亏钱责任早
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上海解封首日,家居卖场探店纪要 6月4日走访上海3家红星美凯龙门店,探店总结: 1、相比假期最热闹的消费场景理发店、洗车店、市区的每一片绿地,家居消费复苏的确没那么迫切,需要一个过程,且客流日间波动也较大。但我们看到客流的确在恢复,门店销售也更主动且熟练,同品牌多门店互相导流有优势。 2、根据消费属性和服务流程复杂性,显性观察客流次序为软体家居>定制>建材,20年亦是此规律,定制多为疫情前客户上门店看方案确图。 3、国货品牌影响力在崛起,消费者认可度更高;头部品牌有优势,无论在门店数量/位置/客
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618预售分享及大促后续展望交流邀请纪要 时间:2022年6月2日 嘉宾:电商行业资深从业者,曾在多个头部电商平台担任运营总监 【平台整体】 Q:抖音的第一轮预售已经结束了,现在开启到第二个阶段。您能不能先分享一下我们第一阶段的预售及后续展望? A:整体的预售和展望应该是达成预期的。 1)预售单量:预售第一天在5月25日,单量大概是2400多万单,是56%的提升。正常来讲一天是1600万单左右,但是在5月25日到5月30日这5天时间,它的均值单量都是比正常时间要高出50%。 2)后续展望:整个6
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高端白酒渠道跟踪:平稳运行,韧性充分。 1)茅台:本周22年整箱飞天批价3000-3010元、22年散瓶飞天批价2730-2745元左右,批价环比保持平稳,6月回款基本完成,预计下周陆续到货。 2)五粮液:普五批价975-980元左右,端午略有放量的同时批价整体仍保持平稳趋势,挺价战略效果明显,目前渠道库存1个月出头。 3)国窖:高度批价四川930元、其余910-920元,整体回款进度接近60%,库存1.5个月左右处于良性水平。 白酒:端午平稳、环比改善,加大次高端白酒配置,坚守高端与徽酒。 端
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用户对智能座舱配置意向交流纪要
在购买汽车,尤其是新势力品牌时,超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的,依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低,智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素,仅排在质量、性能之后,与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。 什么样的座舱是智能的? 原先车厂的回答较为碎片化,认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是,能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说,智能主要集中在三个方面: 1) 稳定快捷:车辆拥有算
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专家对行业的介绍 1、车载模组的上下游的产业链和市场份额的大致情况: 车载模组有通信的作用,通信方面的上游产业链也需要厂商,如国外的高通,国内的MTK、展锐,这是三家最大的出货厂商;模组这个行业,国外像Telit,是发力比较早的厂商,国内的移远、广和通、美格相对进入的时间比较晚一些,今年来看,Sierra被广和通收购了,从整体的出货量来看,Sierra是最高的,移远在2020年追上来了,已经超过了Sierra,像广和通并购完Sierra以后,总量已经接近移远,其他的像美格这些,份额就相对比较小一
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光模块行业专家分享电话会议 时间:2022年6月1日 16:00—17:40 实录内容: 【主持人】:各位投资者朋友,大家下午好。欢迎大家参加我们本周的光模块行业系列巡讲的第二场。 昨天第一场也是请的国内光模块龙头中际旭创的王总跟大家做的分享,今天有幸请到光模块的海外龙头公司资深的行业专家李总跟大家再对光模块市场重点数通市场这块情况和展望做一个分享。按照惯例,首先我们这边先简单开个场,然后由李总跟大家做深入的分享,之后进入提问互动的环节。 开场的部分,在这个时间点我们组织光模块行业的系列会议,大
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四方股份电话会交流纪要
四方股份电话会交流纪要 【核心要点】 1、业务总体情况 1)2021年新签合同占比:输变电45%,配网10%,发电端30%(20%新能源,10%水电火电),用电15%。 2)22Q1订单情况:合同额增长29%,去年9个亿,今年11.6亿。看增量,新能源2.3亿,同比+73%;输变电保护自动化增长1个亿,两三千万在配网、用电。看总量,电网45%,配网11-12%,新能源20%。 3)业务发展趋势:电网保持相对稳定,对标电力投资增速和规模,发电增速最快,3-5年内可能达到或超过电网规模,用电增速不确
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全球新能源车日报——更新蔚来、小鹏、理想
全球新能源车日报——更新蔚来、小鹏、理想 全球新能源车日报20220602——更新蔚来、小鹏、理想、欧洲五国的5月销量 一、市场速览 海外 6月1日,特斯拉(-2.36%)、蔚来(1.04%)、小鹏汽车(-2.47%)、理想汽车(1.56%)、大众(+2.77%)。 6月2日,LG(-2.56%)、SKI(0.00%)。 国内 6月2日新能源车(中证)2.29%,新能源车板块今日涨幅前五的公司是广东鸿图(+10.02%)、北汽蓝谷(+9.99%)、金龙汽车(+9.94%)、中鼎股份(+6.85%
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