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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-17 19:40:49
铂力特投资者交流会
会议要点 1. 民品毛利与成本控制 民品业务因规模优势,尽管毛利率相对较低,但通过大量生产仍有利于整体利润的提升。 长期看,随着产能释放和良品率提高,毛利率有望提升;具体到2024-2025年,产品进入高产量和稳态期,预计将实现毛利率增长。 2024年由于募资到账减少财务费用和其他优化措施,预计将实现费用大幅下降,同时预期收入增速至少保持在40%以上。 2. 三D打印技术展望 消费电子行业与三维打印关联显著,钛合金3D打印在满足减重需求时显得尤为关键,且经济性和设计满足度均为最优。 三C行业中铂
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铂力特
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金融民工1990
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2024-01-17 19:40:16
利亚德交流纪要
1、公司下游客户中toB和toG大概是什么比重? 答: 从大类上来看,直销ToG客户大约占比60%,剩下的是ToB,渠道大概各占一半。 ToC可以忽略不计,因为目前价格还是比较贵,但toC市场是我们追求的终极目标,从技术指标上来看这个方向是没有问题的,像我们现在跟一些面板厂商在COG模式 上合作,也是奔着Micro之后要替代LCD,OLED等产品的目标在做。 这几年简单看行业的业绩的话可能不是太好,但在技术上其实不断在突破,所以我觉得LED这个行业随着产业链的调整,技术上的突破,进入toC的目标
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利亚德
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金融民工1990
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2024-01-17 19:39:53
创远信科交流纪要
问题1: 公司核心器件是否存在贸易管制? 回复: 您好!感谢您关注创远信科。 目前公司主要采购的关键核心器件是通用的商业化产品,研发和生产使用部分关键核心器件对国外品牌存在一定的依赖性,公司通过选择多家供应商,分散依赖集中 采购的风险,同时通过建立安全库存,以保障公司的需求;另一方面公司也在积极改进产品技术方案,加大在毫米波芯片定制投入,减少对关键核心器件依赖进口的风 险;目前已经与国内多家核心器件供应商建立了合作关系,实现部分核心器件国产化,不仅解决了贸易管制带来的影响,同时降低了产品成本,对
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创远信科
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金融民工1990
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2024-01-17 19:39:30
头部短视频平台广告业务复盘和展望
会议要点 1. 2023短视频平台广告业绩分析 字节中国区2023年广告收入4001亿,同比增速35%,领先全国线上大盘18%左右。 电商广告收入占主导,2023年达1900亿,同比增速62.3%;其中闭环电商完成2.41万亿电商支付额,同比增速70%以上。 2024年抖音广告年增速预期16~18%,电商广告收入预计达2400亿。 2. 短视频广告业务模式演变 字节跳动调整战略:从广告推荐算法向用户价值算法转变,优先提高用户转化与留存,重点提升月活跃用户数并将App用户转化为付费用户。 行业与收
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中南文化
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金融民工1990
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2024-01-17 19:38:52
南方传媒
会议要点 1. 业绩增长与AI教育布局 南方传媒2023年整体业绩增长稳健,预计全年利润增长超20%,在出版行业上市公司中仍领先;Q4业务增长维持良好状态。 公司积极拓展AI加教育产品,AI听说用户达260万,24年将进行产品整合推广;花城预测添加AI授课功能,原有评测业务依旧强劲;合作科大讯飞推广讯飞e听说,服务中高考生,销量达60万。 粤教祥云用户量巨大,达1500万,已与广东省政府教育部门续签数字教材平台采购合同,保障产品收入稳定;公司正推动产品商业化并与政府谈判,以期落地商业布局。 2.
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南方传媒
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金融民工1990
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2024-01-17 19:38:28
中金传媒月月谈-行业高质量发展,关注电影春节档票房表现
会议要点 1. 传媒板块走势与春节档展望 当前传媒板块处于低迷期,市场情绪不佳,外部环境负面影响中,投资者预期不明朗,继而影响股价。 近期重点关注点:电影春节档票房、数字媒体板块长视频业务表现,以及小旺季带来的机会。 影视板块具备短期行情潜力,一季度开年及寒假长视频行业小旺季,但长线看会员业务增长前景保守,依赖优质内容驱动。 2. 春节电影市场票房展望 长视频板块:预计24年爱奇艺的R2值(每用户平均月收入)将逐步提升,可能通过套餐定价差异化和结构性调整进一步增长;会员数的增长依赖于优质内容的上
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金融民工1990
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2024-01-16 19:32:21
再鼎医药2024 JPM大会更新
会议要点 1. 业绩及战略布局 再鼎医药成立十周年,已建立多个治疗领域平台,有5款产品商业化且多款产品处于三期或关键性临床阶段,望成为重磅产品。 2024年是再鼎成立10周年,公司致力于中枢神经、抗感染等领域,5款产品商业化,多款产品处于三期或关键性临床研究阶段。 国家药品监管优化促进创新药上市,公司专注内部研发和外部合作扩展管线,内部研发由资深科学家领导。 2023年,艾加莫德魏伟佳上市并进入医保,预计今年将有新产品获批。 2. 布局战略及业绩展望 预计2023至2028年营收复合增长率可达5
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再鼎医药
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金融民工1990
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2024-01-16 19:31:57
中国生物制药(1177.HK)业务更新电话会
会议要点 1. 风险出清与发展展望 中国生物制药的集采风险已相对出清,创新产品将进入兑现期,制药企业转型后优势明显,公司处于被优先推荐的地位。 公司对科兴投资看好,存货健康,不预期有大的减值风险,料2023年和2024年可持续分红。 中国生物制药与MC的战略合作稳步推进,预期将对公司中长期业绩和国际形象产生积极影响。 2. 全面合作预期 公司与MNC的合作:预计将实施一项全面的合作,充分利用中国生物制药及其下属公司正大天晴的市场销售和推广能力与MNC的ECAfirst inclass研发能力,目
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中国生物制药
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金融民工1990
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2024-01-16 19:31:32
九安医疗交流纪要
1、除了三联检、CGM,iHealth品牌还有其他拓展方向吗? 回复: 近年来,随着iHealth额温计、试剂盒在美国畅销,已逐步形成品牌优势,iHealth品牌的物联网血压计、额温计,受到用户的欢迎,在美国亚马逊电商平台销售情况良 好,其中iHealth血压计多次占据亚马逊电子臂式血压计品类第一名。 未来公司会依据市场需求,将中国具有竞争力的技术和产品推向美国市场。 2、三联检计划定价是多少? 回复: 目前还没有确定最终的零售价格,预计甲流、乙流和新冠三合一产品零售定价会比新冠单检高一些。 3
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九安医疗
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金融民工1990
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2024-01-16 19:31:09
长春高新交流纪要
1、关于离婚及股份分割比例相关情况 过去几年,公司面临着所处行业情况变化及企业自身转型发展的多重压力,金磊博士领导着金赛药业核心管理团队为了公司能够顺利转型付出了极大的努力,但也影响了家庭。相关事项的发生不存在特殊设计或特别考量。 股份分割比例是基于相关股东家庭成员情况,并考虑股东已持有的股份数量及定向可转债未来可以转股数量等因素,在4名家庭成员之间进行的平均分配。 2、关于股东后续减持相关情况 在此次权益变动相关公告中,相关股东已经明确作出自愿锁定12个月的承诺,并签署了《一致行动人协议》,一
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长春高新
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金融民工1990
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2024-01-16 19:30:46
沃森生物交流纪要
1、目前公司双价HPV疫苗、四价流脑多糖疫苗的WHO预认证进度如何?公司是否有在积极筹备其它疫苗产品的WHO预认证工作? 公司双价 HPV 疫苗 WHO 预认证的现场检查工作已完成,ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO预认证仍在持续推进中,具体完成情况需要以最终验收及审批意见为准。关于其他疫苗产品的WHO预认证,公司将根据公司已上市疫苗品种、《预认证疫苗优先列表》以及国外疫苗市场情况综合考虑,具体疫苗品种及其WHO预认证进度,请持续关注公司相关信息。 2、公司九价HPV疫苗能否按照最新指导意
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沃森生物
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金融民工1990
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2024-01-16 19:30:23
科隆股份电话会
会议要点 1. 电极业务全景解读 科隆股份重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。 企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电,满足目前市场要求。 科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。 2. 探讨节能减排新动向 电解槽行业成本降低显著:从2016年电解槽估价1,600万降至2
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科隆股份
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金融民工1990
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2024-01-16 19:30:00
神驰机电近况交流
会议要点 1. 开拓海外与储能前景 业务概况:神驰机电原以做零部件起家,目前主要业务包括电机(半数毛利较低)和小型汽油发电机。公司产品在全球150多个国家和地区销售,在海外设有全资子公司。 市场与出口:公司产品出口较多,特别是北美市场,占比约50%,产品结构以自主品牌为主,海外自主品牌收入较高,与全球通用机械市场的几大竞争对手如本田、雅马哈进行竞争。 竞争优势:公司产品技术领先,发电机的关键指标(波峰稳定率)领先,公司的电机市场全球占比约20%,整机市场占比7-8%,在发电机市场存增长潜力,尤其
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神驰机电
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金融民工1990
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火电的当下与未来-从净资产修复到公用事业化
会议要点 1. 火电资产估值与转型透视 火电净资产修复关注点:华能国际三季报提及,火电净资产840亿,但账面勇士债近800亿。引发火电公司净资产质量及发展多年后的提升或下降之疑问。市场对火电净资产修复持续关注,预期净资产下降。 火电估值方法转变:火电从周期性看需关注煤价电价影响,当前更适用Pb估值。未来走向公用事业化属性,市场可能采用PE估值,随着盈利稳定和分红提高。市场将火电估值从周期性转向公用事业,预期稳定盈利和提高分红。 火电季度业绩年化探讨:重点在于年化能力验证,如中长期电价落地、年报业
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金融民工1990
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氢能行业进展及最新观点更新
会议要点 1. 政策与市场双重变态 氢能板块基本面支撑,政策预期是一部分原因,但主要是行业本身。 政策支持加大,包括国家层面发布的氢能发展规划,地方补贴实施,以及国际上对绿氢支持力度加强。 行业实际情况不及预期,2023年电解槽招标量及燃料电池汽车销量均低于预期,反映项目延迟开工与经济性达不到预期。 2. 展望2024年增长潜力 从目前梳理的情况看,2024年绿氢项目公开招标的需求下限可能在3.4GWh左右,上限可达4GWh甚至更高,其中内蒙古预计为2.1GWh,新疆约0.7GWh。 部分项目将
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铂力特投资者交流会
会议要点 1. 民品毛利与成本控制 民品业务因规模优势,尽管毛利率相对较低,但通过大量生产仍有利于整体利润的提升。 长期看,随着产能释放和良品率提高,毛利率有望提升;具体到2024-2025年,产品进入高产量和稳态期,预计将实现毛利率增长。 2024年由于募资到账减少财务费用和其他优化措施,预计将实现费用大幅下降,同时预期收入增速至少保持在40%以上。 2. 三D打印技术展望 消费电子行业与三维打印关联显著,钛合金3D打印在满足减重需求时显得尤为关键,且经济性和设计满足度均为最优。 三C行业中铂
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利亚德交流纪要
1、公司下游客户中toB和toG大概是什么比重? 答: 从大类上来看,直销ToG客户大约占比60%,剩下的是ToB,渠道大概各占一半。 ToC可以忽略不计,因为目前价格还是比较贵,但toC市场是我们追求的终极目标,从技术指标上来看这个方向是没有问题的,像我们现在跟一些面板厂商在COG模式 上合作,也是奔着Micro之后要替代LCD,OLED等产品的目标在做。 这几年简单看行业的业绩的话可能不是太好,但在技术上其实不断在突破,所以我觉得LED这个行业随着产业链的调整,技术上的突破,进入toC的目标
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创远信科交流纪要
问题1: 公司核心器件是否存在贸易管制? 回复: 您好!感谢您关注创远信科。 目前公司主要采购的关键核心器件是通用的商业化产品,研发和生产使用部分关键核心器件对国外品牌存在一定的依赖性,公司通过选择多家供应商,分散依赖集中 采购的风险,同时通过建立安全库存,以保障公司的需求;另一方面公司也在积极改进产品技术方案,加大在毫米波芯片定制投入,减少对关键核心器件依赖进口的风 险;目前已经与国内多家核心器件供应商建立了合作关系,实现部分核心器件国产化,不仅解决了贸易管制带来的影响,同时降低了产品成本,对
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头部短视频平台广告业务复盘和展望
会议要点 1. 2023短视频平台广告业绩分析 字节中国区2023年广告收入4001亿,同比增速35%,领先全国线上大盘18%左右。 电商广告收入占主导,2023年达1900亿,同比增速62.3%;其中闭环电商完成2.41万亿电商支付额,同比增速70%以上。 2024年抖音广告年增速预期16~18%,电商广告收入预计达2400亿。 2. 短视频广告业务模式演变 字节跳动调整战略:从广告推荐算法向用户价值算法转变,优先提高用户转化与留存,重点提升月活跃用户数并将App用户转化为付费用户。 行业与收
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南方传媒
会议要点 1. 业绩增长与AI教育布局 南方传媒2023年整体业绩增长稳健,预计全年利润增长超20%,在出版行业上市公司中仍领先;Q4业务增长维持良好状态。 公司积极拓展AI加教育产品,AI听说用户达260万,24年将进行产品整合推广;花城预测添加AI授课功能,原有评测业务依旧强劲;合作科大讯飞推广讯飞e听说,服务中高考生,销量达60万。 粤教祥云用户量巨大,达1500万,已与广东省政府教育部门续签数字教材平台采购合同,保障产品收入稳定;公司正推动产品商业化并与政府谈判,以期落地商业布局。 2.
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中金传媒月月谈-行业高质量发展,关注电影春节档票房表现
会议要点 1. 传媒板块走势与春节档展望 当前传媒板块处于低迷期,市场情绪不佳,外部环境负面影响中,投资者预期不明朗,继而影响股价。 近期重点关注点:电影春节档票房、数字媒体板块长视频业务表现,以及小旺季带来的机会。 影视板块具备短期行情潜力,一季度开年及寒假长视频行业小旺季,但长线看会员业务增长前景保守,依赖优质内容驱动。 2. 春节电影市场票房展望 长视频板块:预计24年爱奇艺的R2值(每用户平均月收入)将逐步提升,可能通过套餐定价差异化和结构性调整进一步增长;会员数的增长依赖于优质内容的上
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再鼎医药2024 JPM大会更新
会议要点 1. 业绩及战略布局 再鼎医药成立十周年,已建立多个治疗领域平台,有5款产品商业化且多款产品处于三期或关键性临床阶段,望成为重磅产品。 2024年是再鼎成立10周年,公司致力于中枢神经、抗感染等领域,5款产品商业化,多款产品处于三期或关键性临床研究阶段。 国家药品监管优化促进创新药上市,公司专注内部研发和外部合作扩展管线,内部研发由资深科学家领导。 2023年,艾加莫德魏伟佳上市并进入医保,预计今年将有新产品获批。 2. 布局战略及业绩展望 预计2023至2028年营收复合增长率可达5
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中国生物制药(1177.HK)业务更新电话会
会议要点 1. 风险出清与发展展望 中国生物制药的集采风险已相对出清,创新产品将进入兑现期,制药企业转型后优势明显,公司处于被优先推荐的地位。 公司对科兴投资看好,存货健康,不预期有大的减值风险,料2023年和2024年可持续分红。 中国生物制药与MC的战略合作稳步推进,预期将对公司中长期业绩和国际形象产生积极影响。 2. 全面合作预期 公司与MNC的合作:预计将实施一项全面的合作,充分利用中国生物制药及其下属公司正大天晴的市场销售和推广能力与MNC的ECAfirst inclass研发能力,目
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九安医疗交流纪要
1、除了三联检、CGM,iHealth品牌还有其他拓展方向吗? 回复: 近年来,随着iHealth额温计、试剂盒在美国畅销,已逐步形成品牌优势,iHealth品牌的物联网血压计、额温计,受到用户的欢迎,在美国亚马逊电商平台销售情况良 好,其中iHealth血压计多次占据亚马逊电子臂式血压计品类第一名。 未来公司会依据市场需求,将中国具有竞争力的技术和产品推向美国市场。 2、三联检计划定价是多少? 回复: 目前还没有确定最终的零售价格,预计甲流、乙流和新冠三合一产品零售定价会比新冠单检高一些。 3
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长春高新交流纪要
1、关于离婚及股份分割比例相关情况 过去几年,公司面临着所处行业情况变化及企业自身转型发展的多重压力,金磊博士领导着金赛药业核心管理团队为了公司能够顺利转型付出了极大的努力,但也影响了家庭。相关事项的发生不存在特殊设计或特别考量。 股份分割比例是基于相关股东家庭成员情况,并考虑股东已持有的股份数量及定向可转债未来可以转股数量等因素,在4名家庭成员之间进行的平均分配。 2、关于股东后续减持相关情况 在此次权益变动相关公告中,相关股东已经明确作出自愿锁定12个月的承诺,并签署了《一致行动人协议》,一
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沃森生物交流纪要
1、目前公司双价HPV疫苗、四价流脑多糖疫苗的WHO预认证进度如何?公司是否有在积极筹备其它疫苗产品的WHO预认证工作? 公司双价 HPV 疫苗 WHO 预认证的现场检查工作已完成,ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO预认证仍在持续推进中,具体完成情况需要以最终验收及审批意见为准。关于其他疫苗产品的WHO预认证,公司将根据公司已上市疫苗品种、《预认证疫苗优先列表》以及国外疫苗市场情况综合考虑,具体疫苗品种及其WHO预认证进度,请持续关注公司相关信息。 2、公司九价HPV疫苗能否按照最新指导意
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科隆股份电话会
会议要点 1. 电极业务全景解读 科隆股份重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。 企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电,满足目前市场要求。 科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。 2. 探讨节能减排新动向 电解槽行业成本降低显著:从2016年电解槽估价1,600万降至2
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神驰机电近况交流
会议要点 1. 开拓海外与储能前景 业务概况:神驰机电原以做零部件起家,目前主要业务包括电机(半数毛利较低)和小型汽油发电机。公司产品在全球150多个国家和地区销售,在海外设有全资子公司。 市场与出口:公司产品出口较多,特别是北美市场,占比约50%,产品结构以自主品牌为主,海外自主品牌收入较高,与全球通用机械市场的几大竞争对手如本田、雅马哈进行竞争。 竞争优势:公司产品技术领先,发电机的关键指标(波峰稳定率)领先,公司的电机市场全球占比约20%,整机市场占比7-8%,在发电机市场存增长潜力,尤其
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神驰机电
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火电的当下与未来-从净资产修复到公用事业化
会议要点 1. 火电资产估值与转型透视 火电净资产修复关注点:华能国际三季报提及,火电净资产840亿,但账面勇士债近800亿。引发火电公司净资产质量及发展多年后的提升或下降之疑问。市场对火电净资产修复持续关注,预期净资产下降。 火电估值方法转变:火电从周期性看需关注煤价电价影响,当前更适用Pb估值。未来走向公用事业化属性,市场可能采用PE估值,随着盈利稳定和分红提高。市场将火电估值从周期性转向公用事业,预期稳定盈利和提高分红。 火电季度业绩年化探讨:重点在于年化能力验证,如中长期电价落地、年报业
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氢能行业进展及最新观点更新
会议要点 1. 政策与市场双重变态 氢能板块基本面支撑,政策预期是一部分原因,但主要是行业本身。 政策支持加大,包括国家层面发布的氢能发展规划,地方补贴实施,以及国际上对绿氢支持力度加强。 行业实际情况不及预期,2023年电解槽招标量及燃料电池汽车销量均低于预期,反映项目延迟开工与经济性达不到预期。 2. 展望2024年增长潜力 从目前梳理的情况看,2024年绿氢项目公开招标的需求下限可能在3.4GWh左右,上限可达4GWh甚至更高,其中内蒙古预计为2.1GWh,新疆约0.7GWh。 部分项目将
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铂力特投资者交流会
会议要点 1. 民品毛利与成本控制 民品业务因规模优势,尽管毛利率相对较低,但通过大量生产仍有利于整体利润的提升。 长期看,随着产能释放和良品率提高,毛利率有望提升;具体到2024-2025年,产品进入高产量和稳态期,预计将实现毛利率增长。 2024年由于募资到账减少财务费用和其他优化措施,预计将实现费用大幅下降,同时预期收入增速至少保持在40%以上。 2. 三D打印技术展望 消费电子行业与三维打印关联显著,钛合金3D打印在满足减重需求时显得尤为关键,且经济性和设计满足度均为最优。 三C行业中铂
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利亚德交流纪要
1、公司下游客户中toB和toG大概是什么比重? 答: 从大类上来看,直销ToG客户大约占比60%,剩下的是ToB,渠道大概各占一半。 ToC可以忽略不计,因为目前价格还是比较贵,但toC市场是我们追求的终极目标,从技术指标上来看这个方向是没有问题的,像我们现在跟一些面板厂商在COG模式 上合作,也是奔着Micro之后要替代LCD,OLED等产品的目标在做。 这几年简单看行业的业绩的话可能不是太好,但在技术上其实不断在突破,所以我觉得LED这个行业随着产业链的调整,技术上的突破,进入toC的目标
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2024-01-17 19:39:53
创远信科交流纪要
问题1: 公司核心器件是否存在贸易管制? 回复: 您好!感谢您关注创远信科。 目前公司主要采购的关键核心器件是通用的商业化产品,研发和生产使用部分关键核心器件对国外品牌存在一定的依赖性,公司通过选择多家供应商,分散依赖集中 采购的风险,同时通过建立安全库存,以保障公司的需求;另一方面公司也在积极改进产品技术方案,加大在毫米波芯片定制投入,减少对关键核心器件依赖进口的风 险;目前已经与国内多家核心器件供应商建立了合作关系,实现部分核心器件国产化,不仅解决了贸易管制带来的影响,同时降低了产品成本,对
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头部短视频平台广告业务复盘和展望
会议要点 1. 2023短视频平台广告业绩分析 字节中国区2023年广告收入4001亿,同比增速35%,领先全国线上大盘18%左右。 电商广告收入占主导,2023年达1900亿,同比增速62.3%;其中闭环电商完成2.41万亿电商支付额,同比增速70%以上。 2024年抖音广告年增速预期16~18%,电商广告收入预计达2400亿。 2. 短视频广告业务模式演变 字节跳动调整战略:从广告推荐算法向用户价值算法转变,优先提高用户转化与留存,重点提升月活跃用户数并将App用户转化为付费用户。 行业与收
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南方传媒
会议要点 1. 业绩增长与AI教育布局 南方传媒2023年整体业绩增长稳健,预计全年利润增长超20%,在出版行业上市公司中仍领先;Q4业务增长维持良好状态。 公司积极拓展AI加教育产品,AI听说用户达260万,24年将进行产品整合推广;花城预测添加AI授课功能,原有评测业务依旧强劲;合作科大讯飞推广讯飞e听说,服务中高考生,销量达60万。 粤教祥云用户量巨大,达1500万,已与广东省政府教育部门续签数字教材平台采购合同,保障产品收入稳定;公司正推动产品商业化并与政府谈判,以期落地商业布局。 2.
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南方传媒
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中金传媒月月谈-行业高质量发展,关注电影春节档票房表现
会议要点 1. 传媒板块走势与春节档展望 当前传媒板块处于低迷期,市场情绪不佳,外部环境负面影响中,投资者预期不明朗,继而影响股价。 近期重点关注点:电影春节档票房、数字媒体板块长视频业务表现,以及小旺季带来的机会。 影视板块具备短期行情潜力,一季度开年及寒假长视频行业小旺季,但长线看会员业务增长前景保守,依赖优质内容驱动。 2. 春节电影市场票房展望 长视频板块:预计24年爱奇艺的R2值(每用户平均月收入)将逐步提升,可能通过套餐定价差异化和结构性调整进一步增长;会员数的增长依赖于优质内容的上
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再鼎医药2024 JPM大会更新
会议要点 1. 业绩及战略布局 再鼎医药成立十周年,已建立多个治疗领域平台,有5款产品商业化且多款产品处于三期或关键性临床阶段,望成为重磅产品。 2024年是再鼎成立10周年,公司致力于中枢神经、抗感染等领域,5款产品商业化,多款产品处于三期或关键性临床研究阶段。 国家药品监管优化促进创新药上市,公司专注内部研发和外部合作扩展管线,内部研发由资深科学家领导。 2023年,艾加莫德魏伟佳上市并进入医保,预计今年将有新产品获批。 2. 布局战略及业绩展望 预计2023至2028年营收复合增长率可达5
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再鼎医药
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中国生物制药(1177.HK)业务更新电话会
会议要点 1. 风险出清与发展展望 中国生物制药的集采风险已相对出清,创新产品将进入兑现期,制药企业转型后优势明显,公司处于被优先推荐的地位。 公司对科兴投资看好,存货健康,不预期有大的减值风险,料2023年和2024年可持续分红。 中国生物制药与MC的战略合作稳步推进,预期将对公司中长期业绩和国际形象产生积极影响。 2. 全面合作预期 公司与MNC的合作:预计将实施一项全面的合作,充分利用中国生物制药及其下属公司正大天晴的市场销售和推广能力与MNC的ECAfirst inclass研发能力,目
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中国生物制药
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九安医疗交流纪要
1、除了三联检、CGM,iHealth品牌还有其他拓展方向吗? 回复: 近年来,随着iHealth额温计、试剂盒在美国畅销,已逐步形成品牌优势,iHealth品牌的物联网血压计、额温计,受到用户的欢迎,在美国亚马逊电商平台销售情况良 好,其中iHealth血压计多次占据亚马逊电子臂式血压计品类第一名。 未来公司会依据市场需求,将中国具有竞争力的技术和产品推向美国市场。 2、三联检计划定价是多少? 回复: 目前还没有确定最终的零售价格,预计甲流、乙流和新冠三合一产品零售定价会比新冠单检高一些。 3
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长春高新交流纪要
1、关于离婚及股份分割比例相关情况 过去几年,公司面临着所处行业情况变化及企业自身转型发展的多重压力,金磊博士领导着金赛药业核心管理团队为了公司能够顺利转型付出了极大的努力,但也影响了家庭。相关事项的发生不存在特殊设计或特别考量。 股份分割比例是基于相关股东家庭成员情况,并考虑股东已持有的股份数量及定向可转债未来可以转股数量等因素,在4名家庭成员之间进行的平均分配。 2、关于股东后续减持相关情况 在此次权益变动相关公告中,相关股东已经明确作出自愿锁定12个月的承诺,并签署了《一致行动人协议》,一
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沃森生物交流纪要
1、目前公司双价HPV疫苗、四价流脑多糖疫苗的WHO预认证进度如何?公司是否有在积极筹备其它疫苗产品的WHO预认证工作? 公司双价 HPV 疫苗 WHO 预认证的现场检查工作已完成,ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO预认证仍在持续推进中,具体完成情况需要以最终验收及审批意见为准。关于其他疫苗产品的WHO预认证,公司将根据公司已上市疫苗品种、《预认证疫苗优先列表》以及国外疫苗市场情况综合考虑,具体疫苗品种及其WHO预认证进度,请持续关注公司相关信息。 2、公司九价HPV疫苗能否按照最新指导意
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2024-01-16 19:30:23
科隆股份电话会
会议要点 1. 电极业务全景解读 科隆股份重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。 企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电,满足目前市场要求。 科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。 2. 探讨节能减排新动向 电解槽行业成本降低显著:从2016年电解槽估价1,600万降至2
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科隆股份
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神驰机电近况交流
会议要点 1. 开拓海外与储能前景 业务概况:神驰机电原以做零部件起家,目前主要业务包括电机(半数毛利较低)和小型汽油发电机。公司产品在全球150多个国家和地区销售,在海外设有全资子公司。 市场与出口:公司产品出口较多,特别是北美市场,占比约50%,产品结构以自主品牌为主,海外自主品牌收入较高,与全球通用机械市场的几大竞争对手如本田、雅马哈进行竞争。 竞争优势:公司产品技术领先,发电机的关键指标(波峰稳定率)领先,公司的电机市场全球占比约20%,整机市场占比7-8%,在发电机市场存增长潜力,尤其
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火电的当下与未来-从净资产修复到公用事业化
会议要点 1. 火电资产估值与转型透视 火电净资产修复关注点:华能国际三季报提及,火电净资产840亿,但账面勇士债近800亿。引发火电公司净资产质量及发展多年后的提升或下降之疑问。市场对火电净资产修复持续关注,预期净资产下降。 火电估值方法转变:火电从周期性看需关注煤价电价影响,当前更适用Pb估值。未来走向公用事业化属性,市场可能采用PE估值,随着盈利稳定和分红提高。市场将火电估值从周期性转向公用事业,预期稳定盈利和提高分红。 火电季度业绩年化探讨:重点在于年化能力验证,如中长期电价落地、年报业
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氢能行业进展及最新观点更新
会议要点 1. 政策与市场双重变态 氢能板块基本面支撑,政策预期是一部分原因,但主要是行业本身。 政策支持加大,包括国家层面发布的氢能发展规划,地方补贴实施,以及国际上对绿氢支持力度加强。 行业实际情况不及预期,2023年电解槽招标量及燃料电池汽车销量均低于预期,反映项目延迟开工与经济性达不到预期。 2. 展望2024年增长潜力 从目前梳理的情况看,2024年绿氢项目公开招标的需求下限可能在3.4GWh左右,上限可达4GWh甚至更高,其中内蒙古预计为2.1GWh,新疆约0.7GWh。 部分项目将
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铂力特投资者交流会
会议要点 1. 民品毛利与成本控制 民品业务因规模优势,尽管毛利率相对较低,但通过大量生产仍有利于整体利润的提升。 长期看,随着产能释放和良品率提高,毛利率有望提升;具体到2024-2025年,产品进入高产量和稳态期,预计将实现毛利率增长。 2024年由于募资到账减少财务费用和其他优化措施,预计将实现费用大幅下降,同时预期收入增速至少保持在40%以上。 2. 三D打印技术展望 消费电子行业与三维打印关联显著,钛合金3D打印在满足减重需求时显得尤为关键,且经济性和设计满足度均为最优。 三C行业中铂
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2024-01-17 19:40:16
利亚德交流纪要
1、公司下游客户中toB和toG大概是什么比重? 答: 从大类上来看,直销ToG客户大约占比60%,剩下的是ToB,渠道大概各占一半。 ToC可以忽略不计,因为目前价格还是比较贵,但toC市场是我们追求的终极目标,从技术指标上来看这个方向是没有问题的,像我们现在跟一些面板厂商在COG模式 上合作,也是奔着Micro之后要替代LCD,OLED等产品的目标在做。 这几年简单看行业的业绩的话可能不是太好,但在技术上其实不断在突破,所以我觉得LED这个行业随着产业链的调整,技术上的突破,进入toC的目标
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创远信科交流纪要
问题1: 公司核心器件是否存在贸易管制? 回复: 您好!感谢您关注创远信科。 目前公司主要采购的关键核心器件是通用的商业化产品,研发和生产使用部分关键核心器件对国外品牌存在一定的依赖性,公司通过选择多家供应商,分散依赖集中 采购的风险,同时通过建立安全库存,以保障公司的需求;另一方面公司也在积极改进产品技术方案,加大在毫米波芯片定制投入,减少对关键核心器件依赖进口的风 险;目前已经与国内多家核心器件供应商建立了合作关系,实现部分核心器件国产化,不仅解决了贸易管制带来的影响,同时降低了产品成本,对
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头部短视频平台广告业务复盘和展望
会议要点 1. 2023短视频平台广告业绩分析 字节中国区2023年广告收入4001亿,同比增速35%,领先全国线上大盘18%左右。 电商广告收入占主导,2023年达1900亿,同比增速62.3%;其中闭环电商完成2.41万亿电商支付额,同比增速70%以上。 2024年抖音广告年增速预期16~18%,电商广告收入预计达2400亿。 2. 短视频广告业务模式演变 字节跳动调整战略:从广告推荐算法向用户价值算法转变,优先提高用户转化与留存,重点提升月活跃用户数并将App用户转化为付费用户。 行业与收
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南方传媒
会议要点 1. 业绩增长与AI教育布局 南方传媒2023年整体业绩增长稳健,预计全年利润增长超20%,在出版行业上市公司中仍领先;Q4业务增长维持良好状态。 公司积极拓展AI加教育产品,AI听说用户达260万,24年将进行产品整合推广;花城预测添加AI授课功能,原有评测业务依旧强劲;合作科大讯飞推广讯飞e听说,服务中高考生,销量达60万。 粤教祥云用户量巨大,达1500万,已与广东省政府教育部门续签数字教材平台采购合同,保障产品收入稳定;公司正推动产品商业化并与政府谈判,以期落地商业布局。 2.
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中金传媒月月谈-行业高质量发展,关注电影春节档票房表现
会议要点 1. 传媒板块走势与春节档展望 当前传媒板块处于低迷期,市场情绪不佳,外部环境负面影响中,投资者预期不明朗,继而影响股价。 近期重点关注点:电影春节档票房、数字媒体板块长视频业务表现,以及小旺季带来的机会。 影视板块具备短期行情潜力,一季度开年及寒假长视频行业小旺季,但长线看会员业务增长前景保守,依赖优质内容驱动。 2. 春节电影市场票房展望 长视频板块:预计24年爱奇艺的R2值(每用户平均月收入)将逐步提升,可能通过套餐定价差异化和结构性调整进一步增长;会员数的增长依赖于优质内容的上
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再鼎医药2024 JPM大会更新
会议要点 1. 业绩及战略布局 再鼎医药成立十周年,已建立多个治疗领域平台,有5款产品商业化且多款产品处于三期或关键性临床阶段,望成为重磅产品。 2024年是再鼎成立10周年,公司致力于中枢神经、抗感染等领域,5款产品商业化,多款产品处于三期或关键性临床研究阶段。 国家药品监管优化促进创新药上市,公司专注内部研发和外部合作扩展管线,内部研发由资深科学家领导。 2023年,艾加莫德魏伟佳上市并进入医保,预计今年将有新产品获批。 2. 布局战略及业绩展望 预计2023至2028年营收复合增长率可达5
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中国生物制药(1177.HK)业务更新电话会
会议要点 1. 风险出清与发展展望 中国生物制药的集采风险已相对出清,创新产品将进入兑现期,制药企业转型后优势明显,公司处于被优先推荐的地位。 公司对科兴投资看好,存货健康,不预期有大的减值风险,料2023年和2024年可持续分红。 中国生物制药与MC的战略合作稳步推进,预期将对公司中长期业绩和国际形象产生积极影响。 2. 全面合作预期 公司与MNC的合作:预计将实施一项全面的合作,充分利用中国生物制药及其下属公司正大天晴的市场销售和推广能力与MNC的ECAfirst inclass研发能力,目
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九安医疗交流纪要
1、除了三联检、CGM,iHealth品牌还有其他拓展方向吗? 回复: 近年来,随着iHealth额温计、试剂盒在美国畅销,已逐步形成品牌优势,iHealth品牌的物联网血压计、额温计,受到用户的欢迎,在美国亚马逊电商平台销售情况良 好,其中iHealth血压计多次占据亚马逊电子臂式血压计品类第一名。 未来公司会依据市场需求,将中国具有竞争力的技术和产品推向美国市场。 2、三联检计划定价是多少? 回复: 目前还没有确定最终的零售价格,预计甲流、乙流和新冠三合一产品零售定价会比新冠单检高一些。 3
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长春高新交流纪要
1、关于离婚及股份分割比例相关情况 过去几年,公司面临着所处行业情况变化及企业自身转型发展的多重压力,金磊博士领导着金赛药业核心管理团队为了公司能够顺利转型付出了极大的努力,但也影响了家庭。相关事项的发生不存在特殊设计或特别考量。 股份分割比例是基于相关股东家庭成员情况,并考虑股东已持有的股份数量及定向可转债未来可以转股数量等因素,在4名家庭成员之间进行的平均分配。 2、关于股东后续减持相关情况 在此次权益变动相关公告中,相关股东已经明确作出自愿锁定12个月的承诺,并签署了《一致行动人协议》,一
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沃森生物交流纪要
1、目前公司双价HPV疫苗、四价流脑多糖疫苗的WHO预认证进度如何?公司是否有在积极筹备其它疫苗产品的WHO预认证工作? 公司双价 HPV 疫苗 WHO 预认证的现场检查工作已完成,ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO预认证仍在持续推进中,具体完成情况需要以最终验收及审批意见为准。关于其他疫苗产品的WHO预认证,公司将根据公司已上市疫苗品种、《预认证疫苗优先列表》以及国外疫苗市场情况综合考虑,具体疫苗品种及其WHO预认证进度,请持续关注公司相关信息。 2、公司九价HPV疫苗能否按照最新指导意
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科隆股份电话会
会议要点 1. 电极业务全景解读 科隆股份重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。 企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电,满足目前市场要求。 科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。 2. 探讨节能减排新动向 电解槽行业成本降低显著:从2016年电解槽估价1,600万降至2
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神驰机电近况交流
会议要点 1. 开拓海外与储能前景 业务概况:神驰机电原以做零部件起家,目前主要业务包括电机(半数毛利较低)和小型汽油发电机。公司产品在全球150多个国家和地区销售,在海外设有全资子公司。 市场与出口:公司产品出口较多,特别是北美市场,占比约50%,产品结构以自主品牌为主,海外自主品牌收入较高,与全球通用机械市场的几大竞争对手如本田、雅马哈进行竞争。 竞争优势:公司产品技术领先,发电机的关键指标(波峰稳定率)领先,公司的电机市场全球占比约20%,整机市场占比7-8%,在发电机市场存增长潜力,尤其
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火电的当下与未来-从净资产修复到公用事业化
会议要点 1. 火电资产估值与转型透视 火电净资产修复关注点:华能国际三季报提及,火电净资产840亿,但账面勇士债近800亿。引发火电公司净资产质量及发展多年后的提升或下降之疑问。市场对火电净资产修复持续关注,预期净资产下降。 火电估值方法转变:火电从周期性看需关注煤价电价影响,当前更适用Pb估值。未来走向公用事业化属性,市场可能采用PE估值,随着盈利稳定和分红提高。市场将火电估值从周期性转向公用事业,预期稳定盈利和提高分红。 火电季度业绩年化探讨:重点在于年化能力验证,如中长期电价落地、年报业
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氢能行业进展及最新观点更新
会议要点 1. 政策与市场双重变态 氢能板块基本面支撑,政策预期是一部分原因,但主要是行业本身。 政策支持加大,包括国家层面发布的氢能发展规划,地方补贴实施,以及国际上对绿氢支持力度加强。 行业实际情况不及预期,2023年电解槽招标量及燃料电池汽车销量均低于预期,反映项目延迟开工与经济性达不到预期。 2. 展望2024年增长潜力 从目前梳理的情况看,2024年绿氢项目公开招标的需求下限可能在3.4GWh左右,上限可达4GWh甚至更高,其中内蒙古预计为2.1GWh,新疆约0.7GWh。 部分项目将
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