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2022-05-09 21:26:53
【其他策略】中信证券传媒 互联网广告行业近况和2022Q2展望交流
参会嘉宾:何总 头部互联网平台广告代理商KA总监 注:本文所涉及数据为渠道调研数据,不代表公司财报数据,仅供参考 欢迎联系中信证券传媒互联网团队 王冠然/任杰/单竹岭 Q:请专家介绍一下22Q1~22M4以来所监测到的互联网广告大盘的变化?包括整体的投放量级、广告主行业等 22Q1中1月~2月表现势头较为良好,3月~5月目前大盘掉量(注:专家口径下“掉量”是指增速下降,而非指绝对额下降,下同)较多。以抖音、快手为主的媒体风向标,在各行各业的广告主都掉量频繁。整体的量级下降,主要是受到1)媒体平台
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中信证券
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2022-05-09 21:25:58
【其他机械】宏华数科电话会交流纪要
宏华数科电话会交流纪要 宏华数科1Q22交流会纪要 1、今年内外需求都比较复杂,从现在看,今年对设备和墨水的销售计划,和疫情之前是否有变化? A. 现在看疫情对各行各业影响都很大,疫情确实是我们无法控制的。从我们来说,数码喷印本身是一个新工具,是供应链的新装备,需求肯定是大势所趋,趋势是不会变的。 我们认为疫情对中长期反而是利好,因为这个促进了小批量快反的需求,以前没有疫情,供应链很稳定,都做大单;现在疫情来了,小单快反就更变成了大趋势。我们觉得需求是不会减少的,他只是会往后推。其实我们现在难以
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宏华数科
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2022-05-09 21:16:03
【其他建材】华菱钢铁电话会纪要
即使过去几年铁矿石价格波动较大(如2021年曾达到200美元/吨),但是2017年以来我们分季度的吨钢盈利(税前),一直在300元以上的水平,2022年1季度原材料价格持续高位,1季度仍然利润同比实现增长,在板块中表现较好。 1季度利润正增长的原因? 一是1Q22没有受到限产,环比4Q21产量增长。我们还是按全年3000万吨的产量组织生产;二是板强(制造业)长弱(建筑业)继续延续,长材在3月才回到盈亏平衡(我们的长材主要集中在湖南和广东,盈利状况比北方地区还好一些)。华菱恰恰是以板材为主;三是1
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华菱钢铁
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2022-05-09 21:15:41
【其他建材】中天精装电话会纪要
1、请介绍一下2021年年度及2022年第一季度业绩情况? 答:2021年度,公司实现营业收入25.67亿,和上年度基本持平;实现净利润1.08亿,较上年度1.88亿下降42.6%;扣除非经常性损益的净利润是8,787.76万元,较上年度1.72亿下降49.03%;经营活动产生的现金流量净额1.71亿,较上年度7,052万增长142.57%;基本每股收益是0.72元/股,较上年度1.43元/股下降49.65%;加权平均净资产收益率6.60%,较上年16.01%下降9.41%。 2022年一季度实
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2022-05-09 21:14:46
【其他交运】顺丰控股小范围交流纪要
进入正文: Q:顺丰一季度的表现?尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。 一季度公司成功扭亏为盈,但其中,3月10日以后国内疫情开始爆发,这次疫情跟2020年那次不一样,因为病毒传染性更强,导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况,很多没有病例的城市也让快递停止经营了。3月各个地方政府的管控非常严格,现在管控是越来越科学,所以从4月下旬开始,顺丰的业务量已经有了不错的恢复。未来一段时间内,等上海恢复正常后,公司整体的业
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顺丰控股
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【其他交运】中远海控2022年一季度业绩说明会纪要
中远海控2022年一季度业绩说明会纪要 Q1:今年长协货签约情况以及对后续运价的展望? 关于合约货:太平洋航线、欧洲线及大部分的航线签约基本已经完成既定的目标,太平洋航线签约货量占比预计6~7成,欧线预计5~6成,今年的签约形势跟展望都非常不错。 今年供应链持续受到冲击,使得货主更看重未来供应链的稳固,而非以前只看签约价高低。有些客户会制定供应链目标,希望能找到可靠的供应链、可靠的联盟、可靠的船公司来构建长期合作关系。选择签长约的客户,认可船公司的服务和价格,也理解船公司成本在明显上涨。 关于运
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中远海控
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2022-05-08 21:47:55
【其他宏观】宏观专家交流纪要
宏观专家交流纪要 Q1 :近期政策如何解读? A1:我们理解还是投资为主,促进恢复消费为辅。5.5%目前就是努力的 目标。 Q2 :哪些行业更有机会呢? A2 :基建、制造业、房地产都会有,但是没有到特别夸张的地步。 比如制造业上游资源第三方改造、下游信息化改造。房地产方面,可能会 竣工加快,销售还不太好说。一线城市结构性上供给加快,需求侧暂时没 看到放松。 一线城市以保障房竣工供给增加为主但是需求侧不可能放松北上广深, 杭州也有可能。 Q3 :互联网方面政策怎么看? A3 :前段时间传的宣传口
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【其他电商】Shopify 电话会交流纪要
Shopify 电话会交流纪要 FY1Q22业绩概览: 营收12.04亿美元,同比+22%,市场预期12.4亿美元 调整后毛利率6.461亿美元,增长14% 营业亏损为9798万美元,上年同期11.89亿美元 non-GAAP EPS 为0.20美元,市场预期0.65美元 GMV为432亿美元,同比+16%,市场预期465亿美元, GMV为432亿美元,两年复合年增长率为57%,同比16%。 GPV增长至220亿美元,占本季度处理的GMV的51%,而2021年第一季度为173亿美元,占46%。
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【TMT计算机】信创节奏全知道
信创节奏全知道 今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展; 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一, 信创发展组成 现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和
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【其他畜牧养殖】生猪产业端电话会纪要
生猪产业端电话会纪要 1. 广东饲料厂: 饲料销量走势:1 季度同比下降 30-40%,母猪料 2021 年 1-4 月份高峰,到达高峰后下滑,截止目前下降 30-40%,市场减产是有代表性的,疫情+行情双重打击,散户普遍退出。近期南方雨水天气,疫情散点爆发,预期下半年会有反弹, 近期行情反弹,散户会有压栏动作。 问 1:目前饲料经销商渠道走势是什么情况? 答:经销商代表散户,大型养殖场有饲料厂,中小型散户资金压力较大,产能去化也需结合个人经营状况考虑。 问 2:母猪料 4 月份环比走势,预计
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【其他策略】中欧周蔚文路演纪要
问:最近整体的市场波动比较大,您对于近期市场整体有什么看法呢? 周蔚文:在春节之前,我对国内经济的预期会比社会上大多数人都悲观一些。那个时候主要是考虑以下几点:第一,房地产可能不会马上就恢复到正常状态;第二,疫情会比大家想得更严重一些。现在看来好像越来越成为现实,何况还加上了俄乌战争,这对中国目前和未来的经济都产生了一些影响。 后期中国走出疫情的话,积极的因素会越来越多,包括疫苗的接种率越来越高,以及小分子药的引进或者中国研发的药,医院隔离政策的升级以及医疗资源的扩张等,都有利于去迎接这个挑战。
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2022-05-08 21:43:45
【大消费食饮】百胜中国电话会交流纪要
百胜中国电话会交流纪要 会议时间:2022年5月4日 会议嘉宾:Joey Wat-首席执行官兼董事 Andy Yeung-首席财务官 一.公司业绩简介: 受新冠疫情影响,百胜中国面临的挑战前所未有。上海、天津、吉林和广州经历长时间封锁,其中上海是受影响最严重的城市之一。不断变化的疫情限制措施限制了社会流动性,门店营业、外卖服务和供应链受到严重影响。3月百胜业绩出现亏损。尽管如此,得益于1月和2月的稳健经营表现,以及新开业329家门店,公司2022年第一季度营业收入同比增长4% ,实现1.91亿美
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百胜中国
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2022-05-08 21:43:24
【新能源风电】维斯塔斯电话会交流纪要
维斯塔斯电话会交流纪要 维斯塔斯1Q22 Earnings Call纪要 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能有误差,仅供参考。 公司经营情况简介 维斯塔斯1Q22的经营情况和特殊项目、非经常性项目和市场环境的变化有关,也主要受到俄乌战争的影响。1Q22公司新增订单2.9GW,对应风机价格有上升,增量主要来自于美洲和亚太市场,截止目前公司在手风机订单为189亿欧元。虽然目前仍然存在供应链问题的扰动,公司1Q22营收为25亿欧元,仍然实现YoY+27%。公
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明阳智能
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【生物医药】大参林电话会纪要
公司介绍 21年实现收入167亿元,净利润是8.4亿元,新开门店是2271家,新开门店 903家,收购门店 748 家,加盟店 620 家。22年Q1实现收入46.7亿元,净利润是3.8亿,新开门店速度恢复到了21年之前的水平,因为21年一季度开店节奏比较快。今年一季度新开门店313家,自建88家,并购102家,加盟123家。 21年利润下滑比较明显,主要是受费用影响。一方面,2021年政府现金补贴、社保减免、房租减免只有6500万,相对20年的1.7亿元有所减少。另一方面,21年费用支出较多,
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大参林
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【大消费食饮】榨菜专家会议纪要
【摘要】 疫情情况下的销量情况: 1)销量端:一月份下滑15%,二月份下滑8%,三月份下滑1%,四月份受疫情影响,增长6%。 2)收入端:四月单月增长39%。市场实际动销(一级)180万件,出货增长 23%。 3)四月增速快原因:封城之前库存充足,物流、配售也是比较健全,物流涨价影响小。 4)分地区:疫情影响,上海所在华东大区,一个大区贡献了50%+的增速。增速排名第二的是中原大区。西南疫情影响最小,销售垫底。 库存情况: 1)总体:总体偏高,300多万件库存,比去年多出来10多万件,按时间来看
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涪陵榨菜
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【其他策略】中信证券传媒 互联网广告行业近况和2022Q2展望交流
参会嘉宾:何总 头部互联网平台广告代理商KA总监 注:本文所涉及数据为渠道调研数据,不代表公司财报数据,仅供参考 欢迎联系中信证券传媒互联网团队 王冠然/任杰/单竹岭 Q:请专家介绍一下22Q1~22M4以来所监测到的互联网广告大盘的变化?包括整体的投放量级、广告主行业等 22Q1中1月~2月表现势头较为良好,3月~5月目前大盘掉量(注:专家口径下“掉量”是指增速下降,而非指绝对额下降,下同)较多。以抖音、快手为主的媒体风向标,在各行各业的广告主都掉量频繁。整体的量级下降,主要是受到1)媒体平台
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【其他机械】宏华数科电话会交流纪要
宏华数科电话会交流纪要 宏华数科1Q22交流会纪要 1、今年内外需求都比较复杂,从现在看,今年对设备和墨水的销售计划,和疫情之前是否有变化? A. 现在看疫情对各行各业影响都很大,疫情确实是我们无法控制的。从我们来说,数码喷印本身是一个新工具,是供应链的新装备,需求肯定是大势所趋,趋势是不会变的。 我们认为疫情对中长期反而是利好,因为这个促进了小批量快反的需求,以前没有疫情,供应链很稳定,都做大单;现在疫情来了,小单快反就更变成了大趋势。我们觉得需求是不会减少的,他只是会往后推。其实我们现在难以
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【其他建材】华菱钢铁电话会纪要
即使过去几年铁矿石价格波动较大(如2021年曾达到200美元/吨),但是2017年以来我们分季度的吨钢盈利(税前),一直在300元以上的水平,2022年1季度原材料价格持续高位,1季度仍然利润同比实现增长,在板块中表现较好。 1季度利润正增长的原因? 一是1Q22没有受到限产,环比4Q21产量增长。我们还是按全年3000万吨的产量组织生产;二是板强(制造业)长弱(建筑业)继续延续,长材在3月才回到盈亏平衡(我们的长材主要集中在湖南和广东,盈利状况比北方地区还好一些)。华菱恰恰是以板材为主;三是1
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【其他建材】中天精装电话会纪要
1、请介绍一下2021年年度及2022年第一季度业绩情况? 答:2021年度,公司实现营业收入25.67亿,和上年度基本持平;实现净利润1.08亿,较上年度1.88亿下降42.6%;扣除非经常性损益的净利润是8,787.76万元,较上年度1.72亿下降49.03%;经营活动产生的现金流量净额1.71亿,较上年度7,052万增长142.57%;基本每股收益是0.72元/股,较上年度1.43元/股下降49.65%;加权平均净资产收益率6.60%,较上年16.01%下降9.41%。 2022年一季度实
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【其他交运】顺丰控股小范围交流纪要
进入正文: Q:顺丰一季度的表现?尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。 一季度公司成功扭亏为盈,但其中,3月10日以后国内疫情开始爆发,这次疫情跟2020年那次不一样,因为病毒传染性更强,导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况,很多没有病例的城市也让快递停止经营了。3月各个地方政府的管控非常严格,现在管控是越来越科学,所以从4月下旬开始,顺丰的业务量已经有了不错的恢复。未来一段时间内,等上海恢复正常后,公司整体的业
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中远海控2022年一季度业绩说明会纪要 Q1:今年长协货签约情况以及对后续运价的展望? 关于合约货:太平洋航线、欧洲线及大部分的航线签约基本已经完成既定的目标,太平洋航线签约货量占比预计6~7成,欧线预计5~6成,今年的签约形势跟展望都非常不错。 今年供应链持续受到冲击,使得货主更看重未来供应链的稳固,而非以前只看签约价高低。有些客户会制定供应链目标,希望能找到可靠的供应链、可靠的联盟、可靠的船公司来构建长期合作关系。选择签长约的客户,认可船公司的服务和价格,也理解船公司成本在明显上涨。 关于运
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【其他宏观】宏观专家交流纪要
宏观专家交流纪要 Q1 :近期政策如何解读? A1:我们理解还是投资为主,促进恢复消费为辅。5.5%目前就是努力的 目标。 Q2 :哪些行业更有机会呢? A2 :基建、制造业、房地产都会有,但是没有到特别夸张的地步。 比如制造业上游资源第三方改造、下游信息化改造。房地产方面,可能会 竣工加快,销售还不太好说。一线城市结构性上供给加快,需求侧暂时没 看到放松。 一线城市以保障房竣工供给增加为主但是需求侧不可能放松北上广深, 杭州也有可能。 Q3 :互联网方面政策怎么看? A3 :前段时间传的宣传口
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【其他电商】Shopify 电话会交流纪要
Shopify 电话会交流纪要 FY1Q22业绩概览: 营收12.04亿美元,同比+22%,市场预期12.4亿美元 调整后毛利率6.461亿美元,增长14% 营业亏损为9798万美元,上年同期11.89亿美元 non-GAAP EPS 为0.20美元,市场预期0.65美元 GMV为432亿美元,同比+16%,市场预期465亿美元, GMV为432亿美元,两年复合年增长率为57%,同比16%。 GPV增长至220亿美元,占本季度处理的GMV的51%,而2021年第一季度为173亿美元,占46%。
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信创节奏全知道 今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展; 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一, 信创发展组成 现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和
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生猪产业端电话会纪要 1. 广东饲料厂: 饲料销量走势:1 季度同比下降 30-40%,母猪料 2021 年 1-4 月份高峰,到达高峰后下滑,截止目前下降 30-40%,市场减产是有代表性的,疫情+行情双重打击,散户普遍退出。近期南方雨水天气,疫情散点爆发,预期下半年会有反弹, 近期行情反弹,散户会有压栏动作。 问 1:目前饲料经销商渠道走势是什么情况? 答:经销商代表散户,大型养殖场有饲料厂,中小型散户资金压力较大,产能去化也需结合个人经营状况考虑。 问 2:母猪料 4 月份环比走势,预计
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问:最近整体的市场波动比较大,您对于近期市场整体有什么看法呢? 周蔚文:在春节之前,我对国内经济的预期会比社会上大多数人都悲观一些。那个时候主要是考虑以下几点:第一,房地产可能不会马上就恢复到正常状态;第二,疫情会比大家想得更严重一些。现在看来好像越来越成为现实,何况还加上了俄乌战争,这对中国目前和未来的经济都产生了一些影响。 后期中国走出疫情的话,积极的因素会越来越多,包括疫苗的接种率越来越高,以及小分子药的引进或者中国研发的药,医院隔离政策的升级以及医疗资源的扩张等,都有利于去迎接这个挑战。
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【大消费食饮】百胜中国电话会交流纪要
百胜中国电话会交流纪要 会议时间:2022年5月4日 会议嘉宾:Joey Wat-首席执行官兼董事 Andy Yeung-首席财务官 一.公司业绩简介: 受新冠疫情影响,百胜中国面临的挑战前所未有。上海、天津、吉林和广州经历长时间封锁,其中上海是受影响最严重的城市之一。不断变化的疫情限制措施限制了社会流动性,门店营业、外卖服务和供应链受到严重影响。3月百胜业绩出现亏损。尽管如此,得益于1月和2月的稳健经营表现,以及新开业329家门店,公司2022年第一季度营业收入同比增长4% ,实现1.91亿美
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【新能源风电】维斯塔斯电话会交流纪要
维斯塔斯电话会交流纪要 维斯塔斯1Q22 Earnings Call纪要 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能有误差,仅供参考。 公司经营情况简介 维斯塔斯1Q22的经营情况和特殊项目、非经常性项目和市场环境的变化有关,也主要受到俄乌战争的影响。1Q22公司新增订单2.9GW,对应风机价格有上升,增量主要来自于美洲和亚太市场,截止目前公司在手风机订单为189亿欧元。虽然目前仍然存在供应链问题的扰动,公司1Q22营收为25亿欧元,仍然实现YoY+27%。公
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【生物医药】大参林电话会纪要
公司介绍 21年实现收入167亿元,净利润是8.4亿元,新开门店是2271家,新开门店 903家,收购门店 748 家,加盟店 620 家。22年Q1实现收入46.7亿元,净利润是3.8亿,新开门店速度恢复到了21年之前的水平,因为21年一季度开店节奏比较快。今年一季度新开门店313家,自建88家,并购102家,加盟123家。 21年利润下滑比较明显,主要是受费用影响。一方面,2021年政府现金补贴、社保减免、房租减免只有6500万,相对20年的1.7亿元有所减少。另一方面,21年费用支出较多,
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【大消费食饮】榨菜专家会议纪要
【摘要】 疫情情况下的销量情况: 1)销量端:一月份下滑15%,二月份下滑8%,三月份下滑1%,四月份受疫情影响,增长6%。 2)收入端:四月单月增长39%。市场实际动销(一级)180万件,出货增长 23%。 3)四月增速快原因:封城之前库存充足,物流、配售也是比较健全,物流涨价影响小。 4)分地区:疫情影响,上海所在华东大区,一个大区贡献了50%+的增速。增速排名第二的是中原大区。西南疫情影响最小,销售垫底。 库存情况: 1)总体:总体偏高,300多万件库存,比去年多出来10多万件,按时间来看
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2022-05-09 21:26:53
【其他策略】中信证券传媒 互联网广告行业近况和2022Q2展望交流
参会嘉宾:何总 头部互联网平台广告代理商KA总监 注:本文所涉及数据为渠道调研数据,不代表公司财报数据,仅供参考 欢迎联系中信证券传媒互联网团队 王冠然/任杰/单竹岭 Q:请专家介绍一下22Q1~22M4以来所监测到的互联网广告大盘的变化?包括整体的投放量级、广告主行业等 22Q1中1月~2月表现势头较为良好,3月~5月目前大盘掉量(注:专家口径下“掉量”是指增速下降,而非指绝对额下降,下同)较多。以抖音、快手为主的媒体风向标,在各行各业的广告主都掉量频繁。整体的量级下降,主要是受到1)媒体平台
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【其他机械】宏华数科电话会交流纪要
宏华数科电话会交流纪要 宏华数科1Q22交流会纪要 1、今年内外需求都比较复杂,从现在看,今年对设备和墨水的销售计划,和疫情之前是否有变化? A. 现在看疫情对各行各业影响都很大,疫情确实是我们无法控制的。从我们来说,数码喷印本身是一个新工具,是供应链的新装备,需求肯定是大势所趋,趋势是不会变的。 我们认为疫情对中长期反而是利好,因为这个促进了小批量快反的需求,以前没有疫情,供应链很稳定,都做大单;现在疫情来了,小单快反就更变成了大趋势。我们觉得需求是不会减少的,他只是会往后推。其实我们现在难以
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宏华数科
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【其他建材】华菱钢铁电话会纪要
即使过去几年铁矿石价格波动较大(如2021年曾达到200美元/吨),但是2017年以来我们分季度的吨钢盈利(税前),一直在300元以上的水平,2022年1季度原材料价格持续高位,1季度仍然利润同比实现增长,在板块中表现较好。 1季度利润正增长的原因? 一是1Q22没有受到限产,环比4Q21产量增长。我们还是按全年3000万吨的产量组织生产;二是板强(制造业)长弱(建筑业)继续延续,长材在3月才回到盈亏平衡(我们的长材主要集中在湖南和广东,盈利状况比北方地区还好一些)。华菱恰恰是以板材为主;三是1
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【其他建材】中天精装电话会纪要
1、请介绍一下2021年年度及2022年第一季度业绩情况? 答:2021年度,公司实现营业收入25.67亿,和上年度基本持平;实现净利润1.08亿,较上年度1.88亿下降42.6%;扣除非经常性损益的净利润是8,787.76万元,较上年度1.72亿下降49.03%;经营活动产生的现金流量净额1.71亿,较上年度7,052万增长142.57%;基本每股收益是0.72元/股,较上年度1.43元/股下降49.65%;加权平均净资产收益率6.60%,较上年16.01%下降9.41%。 2022年一季度实
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【其他交运】顺丰控股小范围交流纪要
进入正文: Q:顺丰一季度的表现?尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。 一季度公司成功扭亏为盈,但其中,3月10日以后国内疫情开始爆发,这次疫情跟2020年那次不一样,因为病毒传染性更强,导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况,很多没有病例的城市也让快递停止经营了。3月各个地方政府的管控非常严格,现在管控是越来越科学,所以从4月下旬开始,顺丰的业务量已经有了不错的恢复。未来一段时间内,等上海恢复正常后,公司整体的业
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【其他交运】中远海控2022年一季度业绩说明会纪要
中远海控2022年一季度业绩说明会纪要 Q1:今年长协货签约情况以及对后续运价的展望? 关于合约货:太平洋航线、欧洲线及大部分的航线签约基本已经完成既定的目标,太平洋航线签约货量占比预计6~7成,欧线预计5~6成,今年的签约形势跟展望都非常不错。 今年供应链持续受到冲击,使得货主更看重未来供应链的稳固,而非以前只看签约价高低。有些客户会制定供应链目标,希望能找到可靠的供应链、可靠的联盟、可靠的船公司来构建长期合作关系。选择签长约的客户,认可船公司的服务和价格,也理解船公司成本在明显上涨。 关于运
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【其他宏观】宏观专家交流纪要
宏观专家交流纪要 Q1 :近期政策如何解读? A1:我们理解还是投资为主,促进恢复消费为辅。5.5%目前就是努力的 目标。 Q2 :哪些行业更有机会呢? A2 :基建、制造业、房地产都会有,但是没有到特别夸张的地步。 比如制造业上游资源第三方改造、下游信息化改造。房地产方面,可能会 竣工加快,销售还不太好说。一线城市结构性上供给加快,需求侧暂时没 看到放松。 一线城市以保障房竣工供给增加为主但是需求侧不可能放松北上广深, 杭州也有可能。 Q3 :互联网方面政策怎么看? A3 :前段时间传的宣传口
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【其他电商】Shopify 电话会交流纪要
Shopify 电话会交流纪要 FY1Q22业绩概览: 营收12.04亿美元,同比+22%,市场预期12.4亿美元 调整后毛利率6.461亿美元,增长14% 营业亏损为9798万美元,上年同期11.89亿美元 non-GAAP EPS 为0.20美元,市场预期0.65美元 GMV为432亿美元,同比+16%,市场预期465亿美元, GMV为432亿美元,两年复合年增长率为57%,同比16%。 GPV增长至220亿美元,占本季度处理的GMV的51%,而2021年第一季度为173亿美元,占46%。
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【TMT计算机】信创节奏全知道
信创节奏全知道 今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展; 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一, 信创发展组成 现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和
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【其他畜牧养殖】生猪产业端电话会纪要
生猪产业端电话会纪要 1. 广东饲料厂: 饲料销量走势:1 季度同比下降 30-40%,母猪料 2021 年 1-4 月份高峰,到达高峰后下滑,截止目前下降 30-40%,市场减产是有代表性的,疫情+行情双重打击,散户普遍退出。近期南方雨水天气,疫情散点爆发,预期下半年会有反弹, 近期行情反弹,散户会有压栏动作。 问 1:目前饲料经销商渠道走势是什么情况? 答:经销商代表散户,大型养殖场有饲料厂,中小型散户资金压力较大,产能去化也需结合个人经营状况考虑。 问 2:母猪料 4 月份环比走势,预计
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【其他策略】中欧周蔚文路演纪要
问:最近整体的市场波动比较大,您对于近期市场整体有什么看法呢? 周蔚文:在春节之前,我对国内经济的预期会比社会上大多数人都悲观一些。那个时候主要是考虑以下几点:第一,房地产可能不会马上就恢复到正常状态;第二,疫情会比大家想得更严重一些。现在看来好像越来越成为现实,何况还加上了俄乌战争,这对中国目前和未来的经济都产生了一些影响。 后期中国走出疫情的话,积极的因素会越来越多,包括疫苗的接种率越来越高,以及小分子药的引进或者中国研发的药,医院隔离政策的升级以及医疗资源的扩张等,都有利于去迎接这个挑战。
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【大消费食饮】百胜中国电话会交流纪要
百胜中国电话会交流纪要 会议时间:2022年5月4日 会议嘉宾:Joey Wat-首席执行官兼董事 Andy Yeung-首席财务官 一.公司业绩简介: 受新冠疫情影响,百胜中国面临的挑战前所未有。上海、天津、吉林和广州经历长时间封锁,其中上海是受影响最严重的城市之一。不断变化的疫情限制措施限制了社会流动性,门店营业、外卖服务和供应链受到严重影响。3月百胜业绩出现亏损。尽管如此,得益于1月和2月的稳健经营表现,以及新开业329家门店,公司2022年第一季度营业收入同比增长4% ,实现1.91亿美
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【新能源风电】维斯塔斯电话会交流纪要
维斯塔斯电话会交流纪要 维斯塔斯1Q22 Earnings Call纪要 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能有误差,仅供参考。 公司经营情况简介 维斯塔斯1Q22的经营情况和特殊项目、非经常性项目和市场环境的变化有关,也主要受到俄乌战争的影响。1Q22公司新增订单2.9GW,对应风机价格有上升,增量主要来自于美洲和亚太市场,截止目前公司在手风机订单为189亿欧元。虽然目前仍然存在供应链问题的扰动,公司1Q22营收为25亿欧元,仍然实现YoY+27%。公
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【生物医药】大参林电话会纪要
公司介绍 21年实现收入167亿元,净利润是8.4亿元,新开门店是2271家,新开门店 903家,收购门店 748 家,加盟店 620 家。22年Q1实现收入46.7亿元,净利润是3.8亿,新开门店速度恢复到了21年之前的水平,因为21年一季度开店节奏比较快。今年一季度新开门店313家,自建88家,并购102家,加盟123家。 21年利润下滑比较明显,主要是受费用影响。一方面,2021年政府现金补贴、社保减免、房租减免只有6500万,相对20年的1.7亿元有所减少。另一方面,21年费用支出较多,
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大参林
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【大消费食饮】榨菜专家会议纪要
【摘要】 疫情情况下的销量情况: 1)销量端:一月份下滑15%,二月份下滑8%,三月份下滑1%,四月份受疫情影响,增长6%。 2)收入端:四月单月增长39%。市场实际动销(一级)180万件,出货增长 23%。 3)四月增速快原因:封城之前库存充足,物流、配售也是比较健全,物流涨价影响小。 4)分地区:疫情影响,上海所在华东大区,一个大区贡献了50%+的增速。增速排名第二的是中原大区。西南疫情影响最小,销售垫底。 库存情况: 1)总体:总体偏高,300多万件库存,比去年多出来10多万件,按时间来看
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【其他策略】中信证券传媒 互联网广告行业近况和2022Q2展望交流
参会嘉宾:何总 头部互联网平台广告代理商KA总监 注:本文所涉及数据为渠道调研数据,不代表公司财报数据,仅供参考 欢迎联系中信证券传媒互联网团队 王冠然/任杰/单竹岭 Q:请专家介绍一下22Q1~22M4以来所监测到的互联网广告大盘的变化?包括整体的投放量级、广告主行业等 22Q1中1月~2月表现势头较为良好,3月~5月目前大盘掉量(注:专家口径下“掉量”是指增速下降,而非指绝对额下降,下同)较多。以抖音、快手为主的媒体风向标,在各行各业的广告主都掉量频繁。整体的量级下降,主要是受到1)媒体平台
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【其他机械】宏华数科电话会交流纪要
宏华数科电话会交流纪要 宏华数科1Q22交流会纪要 1、今年内外需求都比较复杂,从现在看,今年对设备和墨水的销售计划,和疫情之前是否有变化? A. 现在看疫情对各行各业影响都很大,疫情确实是我们无法控制的。从我们来说,数码喷印本身是一个新工具,是供应链的新装备,需求肯定是大势所趋,趋势是不会变的。 我们认为疫情对中长期反而是利好,因为这个促进了小批量快反的需求,以前没有疫情,供应链很稳定,都做大单;现在疫情来了,小单快反就更变成了大趋势。我们觉得需求是不会减少的,他只是会往后推。其实我们现在难以
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【其他建材】华菱钢铁电话会纪要
即使过去几年铁矿石价格波动较大(如2021年曾达到200美元/吨),但是2017年以来我们分季度的吨钢盈利(税前),一直在300元以上的水平,2022年1季度原材料价格持续高位,1季度仍然利润同比实现增长,在板块中表现较好。 1季度利润正增长的原因? 一是1Q22没有受到限产,环比4Q21产量增长。我们还是按全年3000万吨的产量组织生产;二是板强(制造业)长弱(建筑业)继续延续,长材在3月才回到盈亏平衡(我们的长材主要集中在湖南和广东,盈利状况比北方地区还好一些)。华菱恰恰是以板材为主;三是1
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【其他建材】中天精装电话会纪要
1、请介绍一下2021年年度及2022年第一季度业绩情况? 答:2021年度,公司实现营业收入25.67亿,和上年度基本持平;实现净利润1.08亿,较上年度1.88亿下降42.6%;扣除非经常性损益的净利润是8,787.76万元,较上年度1.72亿下降49.03%;经营活动产生的现金流量净额1.71亿,较上年度7,052万增长142.57%;基本每股收益是0.72元/股,较上年度1.43元/股下降49.65%;加权平均净资产收益率6.60%,较上年16.01%下降9.41%。 2022年一季度实
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【其他交运】顺丰控股小范围交流纪要
进入正文: Q:顺丰一季度的表现?尤其是时效快递增长情况、电商快递增长情况、以及顺丰和嘉里物流的利润表现。 一季度公司成功扭亏为盈,但其中,3月10日以后国内疫情开始爆发,这次疫情跟2020年那次不一样,因为病毒传染性更强,导致疫情地区的快递也得停止经营配合防疫。3月中旬刚开始的时候担心疫情出现物传人的情况,很多没有病例的城市也让快递停止经营了。3月各个地方政府的管控非常严格,现在管控是越来越科学,所以从4月下旬开始,顺丰的业务量已经有了不错的恢复。未来一段时间内,等上海恢复正常后,公司整体的业
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中远海控2022年一季度业绩说明会纪要 Q1:今年长协货签约情况以及对后续运价的展望? 关于合约货:太平洋航线、欧洲线及大部分的航线签约基本已经完成既定的目标,太平洋航线签约货量占比预计6~7成,欧线预计5~6成,今年的签约形势跟展望都非常不错。 今年供应链持续受到冲击,使得货主更看重未来供应链的稳固,而非以前只看签约价高低。有些客户会制定供应链目标,希望能找到可靠的供应链、可靠的联盟、可靠的船公司来构建长期合作关系。选择签长约的客户,认可船公司的服务和价格,也理解船公司成本在明显上涨。 关于运
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【其他宏观】宏观专家交流纪要
宏观专家交流纪要 Q1 :近期政策如何解读? A1:我们理解还是投资为主,促进恢复消费为辅。5.5%目前就是努力的 目标。 Q2 :哪些行业更有机会呢? A2 :基建、制造业、房地产都会有,但是没有到特别夸张的地步。 比如制造业上游资源第三方改造、下游信息化改造。房地产方面,可能会 竣工加快,销售还不太好说。一线城市结构性上供给加快,需求侧暂时没 看到放松。 一线城市以保障房竣工供给增加为主但是需求侧不可能放松北上广深, 杭州也有可能。 Q3 :互联网方面政策怎么看? A3 :前段时间传的宣传口
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Shopify 电话会交流纪要 FY1Q22业绩概览: 营收12.04亿美元,同比+22%,市场预期12.4亿美元 调整后毛利率6.461亿美元,增长14% 营业亏损为9798万美元,上年同期11.89亿美元 non-GAAP EPS 为0.20美元,市场预期0.65美元 GMV为432亿美元,同比+16%,市场预期465亿美元, GMV为432亿美元,两年复合年增长率为57%,同比16%。 GPV增长至220亿美元,占本季度处理的GMV的51%,而2021年第一季度为173亿美元,占46%。
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信创节奏全知道 今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展; 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一, 信创发展组成 现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和
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生猪产业端电话会纪要 1. 广东饲料厂: 饲料销量走势:1 季度同比下降 30-40%,母猪料 2021 年 1-4 月份高峰,到达高峰后下滑,截止目前下降 30-40%,市场减产是有代表性的,疫情+行情双重打击,散户普遍退出。近期南方雨水天气,疫情散点爆发,预期下半年会有反弹, 近期行情反弹,散户会有压栏动作。 问 1:目前饲料经销商渠道走势是什么情况? 答:经销商代表散户,大型养殖场有饲料厂,中小型散户资金压力较大,产能去化也需结合个人经营状况考虑。 问 2:母猪料 4 月份环比走势,预计
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问:最近整体的市场波动比较大,您对于近期市场整体有什么看法呢? 周蔚文:在春节之前,我对国内经济的预期会比社会上大多数人都悲观一些。那个时候主要是考虑以下几点:第一,房地产可能不会马上就恢复到正常状态;第二,疫情会比大家想得更严重一些。现在看来好像越来越成为现实,何况还加上了俄乌战争,这对中国目前和未来的经济都产生了一些影响。 后期中国走出疫情的话,积极的因素会越来越多,包括疫苗的接种率越来越高,以及小分子药的引进或者中国研发的药,医院隔离政策的升级以及医疗资源的扩张等,都有利于去迎接这个挑战。
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百胜中国电话会交流纪要 会议时间:2022年5月4日 会议嘉宾:Joey Wat-首席执行官兼董事 Andy Yeung-首席财务官 一.公司业绩简介: 受新冠疫情影响,百胜中国面临的挑战前所未有。上海、天津、吉林和广州经历长时间封锁,其中上海是受影响最严重的城市之一。不断变化的疫情限制措施限制了社会流动性,门店营业、外卖服务和供应链受到严重影响。3月百胜业绩出现亏损。尽管如此,得益于1月和2月的稳健经营表现,以及新开业329家门店,公司2022年第一季度营业收入同比增长4% ,实现1.91亿美
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维斯塔斯电话会交流纪要 维斯塔斯1Q22 Earnings Call纪要 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能有误差,仅供参考。 公司经营情况简介 维斯塔斯1Q22的经营情况和特殊项目、非经常性项目和市场环境的变化有关,也主要受到俄乌战争的影响。1Q22公司新增订单2.9GW,对应风机价格有上升,增量主要来自于美洲和亚太市场,截止目前公司在手风机订单为189亿欧元。虽然目前仍然存在供应链问题的扰动,公司1Q22营收为25亿欧元,仍然实现YoY+27%。公
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【生物医药】大参林电话会纪要
公司介绍 21年实现收入167亿元,净利润是8.4亿元,新开门店是2271家,新开门店 903家,收购门店 748 家,加盟店 620 家。22年Q1实现收入46.7亿元,净利润是3.8亿,新开门店速度恢复到了21年之前的水平,因为21年一季度开店节奏比较快。今年一季度新开门店313家,自建88家,并购102家,加盟123家。 21年利润下滑比较明显,主要是受费用影响。一方面,2021年政府现金补贴、社保减免、房租减免只有6500万,相对20年的1.7亿元有所减少。另一方面,21年费用支出较多,
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【大消费食饮】榨菜专家会议纪要
【摘要】 疫情情况下的销量情况: 1)销量端:一月份下滑15%,二月份下滑8%,三月份下滑1%,四月份受疫情影响,增长6%。 2)收入端:四月单月增长39%。市场实际动销(一级)180万件,出货增长 23%。 3)四月增速快原因:封城之前库存充足,物流、配售也是比较健全,物流涨价影响小。 4)分地区:疫情影响,上海所在华东大区,一个大区贡献了50%+的增速。增速排名第二的是中原大区。西南疫情影响最小,销售垫底。 库存情况: 1)总体:总体偏高,300多万件库存,比去年多出来10多万件,按时间来看
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