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2023-12-11 21:21:17
国联食饮 | 渠道变革3.0系列之三:站在当下,为什么我们推荐盐津铺子?
会议要点 1. 「盐津铺子」投资价值解析 • 盐津铺子在零食市场占有独特优势,中式零食复合增速高且市场集中度低,体现了较大的发展潜力。 • 盐津铺子积极适应渠道变革,今年已实现超预期的技术上高增长,表现出较强的市场适应性和增速。 • 盐津铺子作为制造型企业,拥有强大的组织力和执行力,通过大单品战略和总成本领先优势在渠道变革中占据优势。 2. 品类丰富 策略优化 • 多品类战略:盐津铺子覆盖多个细分品类,锚定大单品,计划2-3个月推一核心新品,有助于品牌力和收入增长。 • 组织执行力:公司决策到执
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盐津铺子
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2023-12-11 21:20:54
国联非银金融 | 保险行业2024年度投资策略:监管趋严有助于龙头优势扩大
会议要点 1. 监管助龙头扩优 • 监管趋严:预计2024年保险行业面临的监管将更加严格,对业绩增速造成影响,需理性看待当前业绩高增长。 • 龙头企业优势:行业监管趋严将有利于龙头企业优势扩大,在供给侧改革下实现优势集中。 • 行业格局分化:预计行业内部公司将出现分化,龙头公司由于基本面较好和估值较低,表现将更为突出。 2. 2024保险投资策略展望 • 保险产品需求向好,有内存款类产品的特性,既具有保本保收益,受消费者欢迎 • 保险加服务为保险产品销售带来新动能,服务在销售端的重要性明显提升
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2023-12-11 21:19:28
国盛证券 | 每周听见国盛固收:通胀、利率与债市
会议要点 1. 通胀与货币政策之辨 • 通胀与利率之间的背离情况考虑未来持续性,重要的是观察央行政策转变及其节奏 • 债市中存单利率不断上升,曲线倒挂程度是18年来最高,反映短期资金偏紧 • 短期内银行缺负债和央行政策可能继续,长期影响取决于政策调整及央行操作 2. 真实利率变化与经济周期互动 • 真实利率变动影响经济周期:周期性变化的真实利率会对经济波动起到抑制作用;逆周期变化则可能加剧变动。 • 当前真实利率上升影响负面:上扬的真实利率对居民部门房贷和企业融资需求产生负面影响,不利于基本面复
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国信煤炭 | 煤炭行业12月投资策略:寒潮来袭,煤价有望上涨
会议要点 1. 寒潮预期影响煤炭市场 • 寒潮可能带来超预期影响:分析显示寒潮导致极端天气,可能带来煤炭需求增长或供给扰动,尽管之前市场预期气温偏高。 • 寒潮对煤炭供应的影响:部分地区降幅超过30度,极端降温可能创造多年新低,煤炭产地如陕西、内蒙古、山西将受影响,影响煤炭供应。 • 交通运输和供应链受扰:两轮降雪导致运输困难,第二轮降雪可能会对用煤地区和主煤产地的交通运输及供应通道造成进一步干扰。 2. 寒潮或添煤需求压力 • 寒潮预计导致低温持续,华东和东北部分地区气温降幅超过12度;南方地
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华鑫证券 | 上市公司鑫连线:欢乐家线上交流会议
会议要点 1. 业绩增长与市场策略 • 欢乐家主营食品饮料业务,分为水果罐头和饮料两大板块,2022年营收约16亿,净利润约2亿。 • 2023年三季度营收约13亿,同比增长22%,净利润约1.75亿,同比增长49%。 • 椰子水新品发布,尚在线上初步推广,定位健康饮料,未来将推进线下铺货。 2. 椰子水市场的竞争与机遇 • 椰子水市场认知:尽管椰子水受消费者认可,但尚无牌子在消费者心中占据压倒性地位,市场竞争激烈,仍有空间可进入。 • 公司战略及资源:自2014年进入椰汁饮料市场,椰汁产品已占
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中信证券 | 固态电池深度报告解读电话会(新能源汽车)
会议要点 1. 解码固态电池的未来趋势 • 固态电池特点:固态电池相比液态电池,最大优点是安全性高,无爆炸起火风险,并追求更高能量密度。在未来理论上,金属锂的使用能让固态电池能量密度达到现有三元电池两倍以上,缓解里程焦虑问题。 • 固态电池发展挑战:固态电池当前面临的问题包括低循环次数和技术难度高。目前固态电池的循环寿命大约在200-500次,目标是1000次,仍低于液态电池。半固态电池保留了部分液态电解液,循环性能较好,是国内厂商的研究重点。 • 产业化难度:固态电池的产业化因材料和技术挑战还
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东吴宏观 | 2024年美国经济展望:“缺席”的衰退和“迟到”的降息?
会议要点 1. 衰退缺席降息在望 • 美国经济2024年衰退可能性小,降息预计在第三季度,对资产配置有影响 • 美元可能阶段性上扬,特别是2024年第二季度,对美元的强势预期需谨慎 • 美国公债收益率短期下行空间有限,长期看有降低趋势,但10年期债券跌破4%难 2. 美国明年经济增长与消费前景 • 美国家庭资产负债表健康,消费持续性良好,2024年消费增速预计为1.4-1.6%。 • 美国居民收入稳定,由薪资和就业驱动。无明显衰退迹象,萨姆指标可能失灵,失业率上涨主因劳动力供给上升。 • 美国实
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科技 | 下注未来-当前时点如何看待科技股
会议要点 1. 海通信成长逻辑 • 主营业务与增长点:公司核心业务涉及军工信息化,特别是无线通信和北斗导航。无线通信预期将稳定增长,而北斗导航目前处于周期底部,预测将迎来放量增长。 • 定增与产业协同:公司通过定增引入含中国移动、航天科技和中国兵器等战略股东,未来将在通信、军民融合和无人化系统等领域进行产业协同,利好公司长期发展。 • 卫星互联网与新业务机遇:公司通过其子公司广州润鑫参与天通星座项目,具有射频芯片市场优势。智能手机市场逐渐标配卫星功能,将为公司带来新的业务增长点。 2. 科技股的
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浙商大制造 | 上海沿浦、罗博特科近况更新
会议要点 1. 罗伯特科投资前景分析 • 上海洋浦的基本面:公司业务拓展有重大进展,推荐理由逻辑清晰,股价回调多因市场弱势。认为行业汽车座椅处于拐点,国产替代外资将增加市场份额。 • 公司竞争地位分析:罗博特科作为民营企业,汽车座椅业务占据领先位置。在非整车合资外资领域,公司具有核心竞争力。 • 未来增长点:通过高铁座椅和潜在合作,预计将实现突破。公司的非汽车座椅业务增长潜力巨大,有望达到汽车座椅业务相当规模。 2. 推荐股份展望与新标的解析 • 奥莱德和赛腾股份上月涨幅显著:涨幅分别在40%和
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罗博特科
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新型电力系统研究团队 | 新电周周谈【第81期】如何看待数字化电网机会?
会议要点 1. 战略加速时刻 • 数字电网在'十四五'规划中被列为重点,且战略建设往往在规划的最后两年加速;同时,预计在数字电网建设过程中会面临加速形势,尤其在自动化和智能化改造方面。 • 数字化电网建设受到国家数字经济支持和行业调控压力驱动,其发展预计将孕育巨大的数据价值;电力行业自动化和智能化需求上升,调控难度增加,催生更多的技术投入和升级。 • 未来数字电网投资进度预计提升,AI的应用在电网调度和运维领域意义重大,影响巨大,预计将诱发更多投资机会,特别是在调控实时性和数据应用方面。 2.
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开源煤炭 | 煤炭价值再发现&行业政策解读
会议要点 1. 煤炭板块的投资分析与策略 • 煤炭板块低估值、高股息特点显著,预计明年表现良好,具有安全边际和确定性收益 • 动力煤价格企稳是煤炭板块配置的关键指标,炼焦煤企业也将基础业绩得到保证 • 政策导向预期明年将进一步稳定煤炭价格,大幅波动可能性不大,且政府将继续通过各种措施调控保证供应和安全 2. 煤炭价格顶底分析及影响要素 • 煤炭价格上涨会带动成本较低但运距较长的江煤外运增加,而价格下降则会减少江煤供应,从而影响整体市场供需平衡。 • 下游对动力煤价格极其敏感,电厂对成本上涨有一定
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广发通信 | 光模块:应用预期差收窄,算力投资兼顾基本面及边际变化
会议要点 1. 突破促增长预期 • 光模块行业应用预期差收窄:随着AI模型与应用的推广落地,光模块行业的应用担忧在减少,预计算力板块将迎来较大投资机会。 • 光模块技术进步与市场需求提升:新技术如硅光 CPU 光引擎、1.6T光模块等取得突破,驱动下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求加速。 • AI模型推动算力需求增长:Google 多模态 AI 模型 'Jasmine'的推出,缩短AI与移动端结合的时间,明年有望进入AI应用大爆发时代;AMD上调AI数据中心市场预测至2027年可达4000亿美
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广发证券 | 很科技 很广发 - 广发科技周日谈(第36期)
会议要点 1. 科技与基本面交织下的投资展望 • 核心观点是产业主题趋势和基本面交织有望推动计算机行业维持良好表现,特别是国产替代和产业升级驱动的计算力基础设施和制造业升级领域。 • 基本面兑现周期不一,智能制造类公司如宝信软件和金蝶国际等业绩改善快,智能汽车等领域未来预期也将提升,推荐关注AI算力、工业软件等细分领域,建议逆市场情绪布局。 • 长期看好资本市场IT成长性,医疗IT订单复苏态势延续,关注新创对金融IT系统的影响及医疗IT下游需求回暖。 2. 透视工业软件投资新机遇 • 工业软件投
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国联证券 | 科技组周专题电话会:投资
会议要点 1. 聚焦资本开支,布局通信未来 • 电信行业资本开支趋势分析:预计2024年电信运营商资本开支将保持稳定,重点投资于算力网的建设与骨干网优先;已经进入5G资本开支下降阶段,2023年资本开支同比增长约2%,预计2024年和2025年资本支出占比将降至20%以下。 • 5G用户增长与基站建设进展:中国至去年底累计开通5G基站231万个,用户达到5.6亿,全球占比超过60%,110个城市达到千兆建设标准,光网可覆盖超过5亿户家庭。 • OTN骨干网的400G时代:算力需求的高速增长推动O
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国联证券
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2023-12-10 21:45:10
国联汽车 | 高速连接器系列电话会议(一):高速连接器加速,国产替代正当时
会议要点 1. 国产高速连接器机遇再分析 • 智能化驱动需求:智能驾驶升级和智能座舱发展将驱动高速连接器需求增长,传感器数量及车载电子设备多样化提高单车价值量。 • 市场增长前景:2022年至2027年,高速连接器市场预计由130亿元增至390亿元,复合年增长率约为25%。 • 国产替代加速:中国高速连接器供应商凭借快速响应能力和产能扩张优势,有望缩小与外资巨头在料号及设备设计能力上的差距,助力国产化进程。 2. 高速连接器市场与本土崛起 • 高速连接器是实现智能汽车电子系统之间传输和交换电流或
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国联食饮 | 渠道变革3.0系列之三:站在当下,为什么我们推荐盐津铺子?
会议要点 1. 「盐津铺子」投资价值解析 • 盐津铺子在零食市场占有独特优势,中式零食复合增速高且市场集中度低,体现了较大的发展潜力。 • 盐津铺子积极适应渠道变革,今年已实现超预期的技术上高增长,表现出较强的市场适应性和增速。 • 盐津铺子作为制造型企业,拥有强大的组织力和执行力,通过大单品战略和总成本领先优势在渠道变革中占据优势。 2. 品类丰富 策略优化 • 多品类战略:盐津铺子覆盖多个细分品类,锚定大单品,计划2-3个月推一核心新品,有助于品牌力和收入增长。 • 组织执行力:公司决策到执
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国联非银金融 | 保险行业2024年度投资策略:监管趋严有助于龙头优势扩大
会议要点 1. 监管助龙头扩优 • 监管趋严:预计2024年保险行业面临的监管将更加严格,对业绩增速造成影响,需理性看待当前业绩高增长。 • 龙头企业优势:行业监管趋严将有利于龙头企业优势扩大,在供给侧改革下实现优势集中。 • 行业格局分化:预计行业内部公司将出现分化,龙头公司由于基本面较好和估值较低,表现将更为突出。 2. 2024保险投资策略展望 • 保险产品需求向好,有内存款类产品的特性,既具有保本保收益,受消费者欢迎 • 保险加服务为保险产品销售带来新动能,服务在销售端的重要性明显提升
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国盛证券 | 每周听见国盛固收:通胀、利率与债市
会议要点 1. 通胀与货币政策之辨 • 通胀与利率之间的背离情况考虑未来持续性,重要的是观察央行政策转变及其节奏 • 债市中存单利率不断上升,曲线倒挂程度是18年来最高,反映短期资金偏紧 • 短期内银行缺负债和央行政策可能继续,长期影响取决于政策调整及央行操作 2. 真实利率变化与经济周期互动 • 真实利率变动影响经济周期:周期性变化的真实利率会对经济波动起到抑制作用;逆周期变化则可能加剧变动。 • 当前真实利率上升影响负面:上扬的真实利率对居民部门房贷和企业融资需求产生负面影响,不利于基本面复
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国信煤炭 | 煤炭行业12月投资策略:寒潮来袭,煤价有望上涨
会议要点 1. 寒潮预期影响煤炭市场 • 寒潮可能带来超预期影响:分析显示寒潮导致极端天气,可能带来煤炭需求增长或供给扰动,尽管之前市场预期气温偏高。 • 寒潮对煤炭供应的影响:部分地区降幅超过30度,极端降温可能创造多年新低,煤炭产地如陕西、内蒙古、山西将受影响,影响煤炭供应。 • 交通运输和供应链受扰:两轮降雪导致运输困难,第二轮降雪可能会对用煤地区和主煤产地的交通运输及供应通道造成进一步干扰。 2. 寒潮或添煤需求压力 • 寒潮预计导致低温持续,华东和东北部分地区气温降幅超过12度;南方地
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华鑫证券 | 上市公司鑫连线:欢乐家线上交流会议
会议要点 1. 业绩增长与市场策略 • 欢乐家主营食品饮料业务,分为水果罐头和饮料两大板块,2022年营收约16亿,净利润约2亿。 • 2023年三季度营收约13亿,同比增长22%,净利润约1.75亿,同比增长49%。 • 椰子水新品发布,尚在线上初步推广,定位健康饮料,未来将推进线下铺货。 2. 椰子水市场的竞争与机遇 • 椰子水市场认知:尽管椰子水受消费者认可,但尚无牌子在消费者心中占据压倒性地位,市场竞争激烈,仍有空间可进入。 • 公司战略及资源:自2014年进入椰汁饮料市场,椰汁产品已占
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中信证券 | 固态电池深度报告解读电话会(新能源汽车)
会议要点 1. 解码固态电池的未来趋势 • 固态电池特点:固态电池相比液态电池,最大优点是安全性高,无爆炸起火风险,并追求更高能量密度。在未来理论上,金属锂的使用能让固态电池能量密度达到现有三元电池两倍以上,缓解里程焦虑问题。 • 固态电池发展挑战:固态电池当前面临的问题包括低循环次数和技术难度高。目前固态电池的循环寿命大约在200-500次,目标是1000次,仍低于液态电池。半固态电池保留了部分液态电解液,循环性能较好,是国内厂商的研究重点。 • 产业化难度:固态电池的产业化因材料和技术挑战还
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东吴宏观 | 2024年美国经济展望:“缺席”的衰退和“迟到”的降息?
会议要点 1. 衰退缺席降息在望 • 美国经济2024年衰退可能性小,降息预计在第三季度,对资产配置有影响 • 美元可能阶段性上扬,特别是2024年第二季度,对美元的强势预期需谨慎 • 美国公债收益率短期下行空间有限,长期看有降低趋势,但10年期债券跌破4%难 2. 美国明年经济增长与消费前景 • 美国家庭资产负债表健康,消费持续性良好,2024年消费增速预计为1.4-1.6%。 • 美国居民收入稳定,由薪资和就业驱动。无明显衰退迹象,萨姆指标可能失灵,失业率上涨主因劳动力供给上升。 • 美国实
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科技 | 下注未来-当前时点如何看待科技股
会议要点 1. 海通信成长逻辑 • 主营业务与增长点:公司核心业务涉及军工信息化,特别是无线通信和北斗导航。无线通信预期将稳定增长,而北斗导航目前处于周期底部,预测将迎来放量增长。 • 定增与产业协同:公司通过定增引入含中国移动、航天科技和中国兵器等战略股东,未来将在通信、军民融合和无人化系统等领域进行产业协同,利好公司长期发展。 • 卫星互联网与新业务机遇:公司通过其子公司广州润鑫参与天通星座项目,具有射频芯片市场优势。智能手机市场逐渐标配卫星功能,将为公司带来新的业务增长点。 2. 科技股的
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浙商大制造 | 上海沿浦、罗博特科近况更新
会议要点 1. 罗伯特科投资前景分析 • 上海洋浦的基本面:公司业务拓展有重大进展,推荐理由逻辑清晰,股价回调多因市场弱势。认为行业汽车座椅处于拐点,国产替代外资将增加市场份额。 • 公司竞争地位分析:罗博特科作为民营企业,汽车座椅业务占据领先位置。在非整车合资外资领域,公司具有核心竞争力。 • 未来增长点:通过高铁座椅和潜在合作,预计将实现突破。公司的非汽车座椅业务增长潜力巨大,有望达到汽车座椅业务相当规模。 2. 推荐股份展望与新标的解析 • 奥莱德和赛腾股份上月涨幅显著:涨幅分别在40%和
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新型电力系统研究团队 | 新电周周谈【第81期】如何看待数字化电网机会?
会议要点 1. 战略加速时刻 • 数字电网在'十四五'规划中被列为重点,且战略建设往往在规划的最后两年加速;同时,预计在数字电网建设过程中会面临加速形势,尤其在自动化和智能化改造方面。 • 数字化电网建设受到国家数字经济支持和行业调控压力驱动,其发展预计将孕育巨大的数据价值;电力行业自动化和智能化需求上升,调控难度增加,催生更多的技术投入和升级。 • 未来数字电网投资进度预计提升,AI的应用在电网调度和运维领域意义重大,影响巨大,预计将诱发更多投资机会,特别是在调控实时性和数据应用方面。 2.
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开源煤炭 | 煤炭价值再发现&行业政策解读
会议要点 1. 煤炭板块的投资分析与策略 • 煤炭板块低估值、高股息特点显著,预计明年表现良好,具有安全边际和确定性收益 • 动力煤价格企稳是煤炭板块配置的关键指标,炼焦煤企业也将基础业绩得到保证 • 政策导向预期明年将进一步稳定煤炭价格,大幅波动可能性不大,且政府将继续通过各种措施调控保证供应和安全 2. 煤炭价格顶底分析及影响要素 • 煤炭价格上涨会带动成本较低但运距较长的江煤外运增加,而价格下降则会减少江煤供应,从而影响整体市场供需平衡。 • 下游对动力煤价格极其敏感,电厂对成本上涨有一定
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广发通信 | 光模块:应用预期差收窄,算力投资兼顾基本面及边际变化
会议要点 1. 突破促增长预期 • 光模块行业应用预期差收窄:随着AI模型与应用的推广落地,光模块行业的应用担忧在减少,预计算力板块将迎来较大投资机会。 • 光模块技术进步与市场需求提升:新技术如硅光 CPU 光引擎、1.6T光模块等取得突破,驱动下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求加速。 • AI模型推动算力需求增长:Google 多模态 AI 模型 'Jasmine'的推出,缩短AI与移动端结合的时间,明年有望进入AI应用大爆发时代;AMD上调AI数据中心市场预测至2027年可达4000亿美
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广发证券 | 很科技 很广发 - 广发科技周日谈(第36期)
会议要点 1. 科技与基本面交织下的投资展望 • 核心观点是产业主题趋势和基本面交织有望推动计算机行业维持良好表现,特别是国产替代和产业升级驱动的计算力基础设施和制造业升级领域。 • 基本面兑现周期不一,智能制造类公司如宝信软件和金蝶国际等业绩改善快,智能汽车等领域未来预期也将提升,推荐关注AI算力、工业软件等细分领域,建议逆市场情绪布局。 • 长期看好资本市场IT成长性,医疗IT订单复苏态势延续,关注新创对金融IT系统的影响及医疗IT下游需求回暖。 2. 透视工业软件投资新机遇 • 工业软件投
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国联证券 | 科技组周专题电话会:投资
会议要点 1. 聚焦资本开支,布局通信未来 • 电信行业资本开支趋势分析:预计2024年电信运营商资本开支将保持稳定,重点投资于算力网的建设与骨干网优先;已经进入5G资本开支下降阶段,2023年资本开支同比增长约2%,预计2024年和2025年资本支出占比将降至20%以下。 • 5G用户增长与基站建设进展:中国至去年底累计开通5G基站231万个,用户达到5.6亿,全球占比超过60%,110个城市达到千兆建设标准,光网可覆盖超过5亿户家庭。 • OTN骨干网的400G时代:算力需求的高速增长推动O
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国联汽车 | 高速连接器系列电话会议(一):高速连接器加速,国产替代正当时
会议要点 1. 国产高速连接器机遇再分析 • 智能化驱动需求:智能驾驶升级和智能座舱发展将驱动高速连接器需求增长,传感器数量及车载电子设备多样化提高单车价值量。 • 市场增长前景:2022年至2027年,高速连接器市场预计由130亿元增至390亿元,复合年增长率约为25%。 • 国产替代加速:中国高速连接器供应商凭借快速响应能力和产能扩张优势,有望缩小与外资巨头在料号及设备设计能力上的差距,助力国产化进程。 2. 高速连接器市场与本土崛起 • 高速连接器是实现智能汽车电子系统之间传输和交换电流或
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国联食饮 | 渠道变革3.0系列之三:站在当下,为什么我们推荐盐津铺子?
会议要点 1. 「盐津铺子」投资价值解析 • 盐津铺子在零食市场占有独特优势,中式零食复合增速高且市场集中度低,体现了较大的发展潜力。 • 盐津铺子积极适应渠道变革,今年已实现超预期的技术上高增长,表现出较强的市场适应性和增速。 • 盐津铺子作为制造型企业,拥有强大的组织力和执行力,通过大单品战略和总成本领先优势在渠道变革中占据优势。 2. 品类丰富 策略优化 • 多品类战略:盐津铺子覆盖多个细分品类,锚定大单品,计划2-3个月推一核心新品,有助于品牌力和收入增长。 • 组织执行力:公司决策到执
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国联非银金融 | 保险行业2024年度投资策略:监管趋严有助于龙头优势扩大
会议要点 1. 监管助龙头扩优 • 监管趋严:预计2024年保险行业面临的监管将更加严格,对业绩增速造成影响,需理性看待当前业绩高增长。 • 龙头企业优势:行业监管趋严将有利于龙头企业优势扩大,在供给侧改革下实现优势集中。 • 行业格局分化:预计行业内部公司将出现分化,龙头公司由于基本面较好和估值较低,表现将更为突出。 2. 2024保险投资策略展望 • 保险产品需求向好,有内存款类产品的特性,既具有保本保收益,受消费者欢迎 • 保险加服务为保险产品销售带来新动能,服务在销售端的重要性明显提升
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国盛证券 | 每周听见国盛固收:通胀、利率与债市
会议要点 1. 通胀与货币政策之辨 • 通胀与利率之间的背离情况考虑未来持续性,重要的是观察央行政策转变及其节奏 • 债市中存单利率不断上升,曲线倒挂程度是18年来最高,反映短期资金偏紧 • 短期内银行缺负债和央行政策可能继续,长期影响取决于政策调整及央行操作 2. 真实利率变化与经济周期互动 • 真实利率变动影响经济周期:周期性变化的真实利率会对经济波动起到抑制作用;逆周期变化则可能加剧变动。 • 当前真实利率上升影响负面:上扬的真实利率对居民部门房贷和企业融资需求产生负面影响,不利于基本面复
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国信煤炭 | 煤炭行业12月投资策略:寒潮来袭,煤价有望上涨
会议要点 1. 寒潮预期影响煤炭市场 • 寒潮可能带来超预期影响:分析显示寒潮导致极端天气,可能带来煤炭需求增长或供给扰动,尽管之前市场预期气温偏高。 • 寒潮对煤炭供应的影响:部分地区降幅超过30度,极端降温可能创造多年新低,煤炭产地如陕西、内蒙古、山西将受影响,影响煤炭供应。 • 交通运输和供应链受扰:两轮降雪导致运输困难,第二轮降雪可能会对用煤地区和主煤产地的交通运输及供应通道造成进一步干扰。 2. 寒潮或添煤需求压力 • 寒潮预计导致低温持续,华东和东北部分地区气温降幅超过12度;南方地
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华鑫证券 | 上市公司鑫连线:欢乐家线上交流会议
会议要点 1. 业绩增长与市场策略 • 欢乐家主营食品饮料业务,分为水果罐头和饮料两大板块,2022年营收约16亿,净利润约2亿。 • 2023年三季度营收约13亿,同比增长22%,净利润约1.75亿,同比增长49%。 • 椰子水新品发布,尚在线上初步推广,定位健康饮料,未来将推进线下铺货。 2. 椰子水市场的竞争与机遇 • 椰子水市场认知:尽管椰子水受消费者认可,但尚无牌子在消费者心中占据压倒性地位,市场竞争激烈,仍有空间可进入。 • 公司战略及资源:自2014年进入椰汁饮料市场,椰汁产品已占
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中信证券 | 固态电池深度报告解读电话会(新能源汽车)
会议要点 1. 解码固态电池的未来趋势 • 固态电池特点:固态电池相比液态电池,最大优点是安全性高,无爆炸起火风险,并追求更高能量密度。在未来理论上,金属锂的使用能让固态电池能量密度达到现有三元电池两倍以上,缓解里程焦虑问题。 • 固态电池发展挑战:固态电池当前面临的问题包括低循环次数和技术难度高。目前固态电池的循环寿命大约在200-500次,目标是1000次,仍低于液态电池。半固态电池保留了部分液态电解液,循环性能较好,是国内厂商的研究重点。 • 产业化难度:固态电池的产业化因材料和技术挑战还
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东吴宏观 | 2024年美国经济展望:“缺席”的衰退和“迟到”的降息?
会议要点 1. 衰退缺席降息在望 • 美国经济2024年衰退可能性小,降息预计在第三季度,对资产配置有影响 • 美元可能阶段性上扬,特别是2024年第二季度,对美元的强势预期需谨慎 • 美国公债收益率短期下行空间有限,长期看有降低趋势,但10年期债券跌破4%难 2. 美国明年经济增长与消费前景 • 美国家庭资产负债表健康,消费持续性良好,2024年消费增速预计为1.4-1.6%。 • 美国居民收入稳定,由薪资和就业驱动。无明显衰退迹象,萨姆指标可能失灵,失业率上涨主因劳动力供给上升。 • 美国实
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科技 | 下注未来-当前时点如何看待科技股
会议要点 1. 海通信成长逻辑 • 主营业务与增长点:公司核心业务涉及军工信息化,特别是无线通信和北斗导航。无线通信预期将稳定增长,而北斗导航目前处于周期底部,预测将迎来放量增长。 • 定增与产业协同:公司通过定增引入含中国移动、航天科技和中国兵器等战略股东,未来将在通信、军民融合和无人化系统等领域进行产业协同,利好公司长期发展。 • 卫星互联网与新业务机遇:公司通过其子公司广州润鑫参与天通星座项目,具有射频芯片市场优势。智能手机市场逐渐标配卫星功能,将为公司带来新的业务增长点。 2. 科技股的
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浙商大制造 | 上海沿浦、罗博特科近况更新
会议要点 1. 罗伯特科投资前景分析 • 上海洋浦的基本面:公司业务拓展有重大进展,推荐理由逻辑清晰,股价回调多因市场弱势。认为行业汽车座椅处于拐点,国产替代外资将增加市场份额。 • 公司竞争地位分析:罗博特科作为民营企业,汽车座椅业务占据领先位置。在非整车合资外资领域,公司具有核心竞争力。 • 未来增长点:通过高铁座椅和潜在合作,预计将实现突破。公司的非汽车座椅业务增长潜力巨大,有望达到汽车座椅业务相当规模。 2. 推荐股份展望与新标的解析 • 奥莱德和赛腾股份上月涨幅显著:涨幅分别在40%和
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新型电力系统研究团队 | 新电周周谈【第81期】如何看待数字化电网机会?
会议要点 1. 战略加速时刻 • 数字电网在'十四五'规划中被列为重点,且战略建设往往在规划的最后两年加速;同时,预计在数字电网建设过程中会面临加速形势,尤其在自动化和智能化改造方面。 • 数字化电网建设受到国家数字经济支持和行业调控压力驱动,其发展预计将孕育巨大的数据价值;电力行业自动化和智能化需求上升,调控难度增加,催生更多的技术投入和升级。 • 未来数字电网投资进度预计提升,AI的应用在电网调度和运维领域意义重大,影响巨大,预计将诱发更多投资机会,特别是在调控实时性和数据应用方面。 2.
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开源煤炭 | 煤炭价值再发现&行业政策解读
会议要点 1. 煤炭板块的投资分析与策略 • 煤炭板块低估值、高股息特点显著,预计明年表现良好,具有安全边际和确定性收益 • 动力煤价格企稳是煤炭板块配置的关键指标,炼焦煤企业也将基础业绩得到保证 • 政策导向预期明年将进一步稳定煤炭价格,大幅波动可能性不大,且政府将继续通过各种措施调控保证供应和安全 2. 煤炭价格顶底分析及影响要素 • 煤炭价格上涨会带动成本较低但运距较长的江煤外运增加,而价格下降则会减少江煤供应,从而影响整体市场供需平衡。 • 下游对动力煤价格极其敏感,电厂对成本上涨有一定
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广发通信 | 光模块:应用预期差收窄,算力投资兼顾基本面及边际变化
会议要点 1. 突破促增长预期 • 光模块行业应用预期差收窄:随着AI模型与应用的推广落地,光模块行业的应用担忧在减少,预计算力板块将迎来较大投资机会。 • 光模块技术进步与市场需求提升:新技术如硅光 CPU 光引擎、1.6T光模块等取得突破,驱动下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求加速。 • AI模型推动算力需求增长:Google 多模态 AI 模型 'Jasmine'的推出,缩短AI与移动端结合的时间,明年有望进入AI应用大爆发时代;AMD上调AI数据中心市场预测至2027年可达4000亿美
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广发证券 | 很科技 很广发 - 广发科技周日谈(第36期)
会议要点 1. 科技与基本面交织下的投资展望 • 核心观点是产业主题趋势和基本面交织有望推动计算机行业维持良好表现,特别是国产替代和产业升级驱动的计算力基础设施和制造业升级领域。 • 基本面兑现周期不一,智能制造类公司如宝信软件和金蝶国际等业绩改善快,智能汽车等领域未来预期也将提升,推荐关注AI算力、工业软件等细分领域,建议逆市场情绪布局。 • 长期看好资本市场IT成长性,医疗IT订单复苏态势延续,关注新创对金融IT系统的影响及医疗IT下游需求回暖。 2. 透视工业软件投资新机遇 • 工业软件投
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国联证券 | 科技组周专题电话会:投资
会议要点 1. 聚焦资本开支,布局通信未来 • 电信行业资本开支趋势分析:预计2024年电信运营商资本开支将保持稳定,重点投资于算力网的建设与骨干网优先;已经进入5G资本开支下降阶段,2023年资本开支同比增长约2%,预计2024年和2025年资本支出占比将降至20%以下。 • 5G用户增长与基站建设进展:中国至去年底累计开通5G基站231万个,用户达到5.6亿,全球占比超过60%,110个城市达到千兆建设标准,光网可覆盖超过5亿户家庭。 • OTN骨干网的400G时代:算力需求的高速增长推动O
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国联汽车 | 高速连接器系列电话会议(一):高速连接器加速,国产替代正当时
会议要点 1. 国产高速连接器机遇再分析 • 智能化驱动需求:智能驾驶升级和智能座舱发展将驱动高速连接器需求增长,传感器数量及车载电子设备多样化提高单车价值量。 • 市场增长前景:2022年至2027年,高速连接器市场预计由130亿元增至390亿元,复合年增长率约为25%。 • 国产替代加速:中国高速连接器供应商凭借快速响应能力和产能扩张优势,有望缩小与外资巨头在料号及设备设计能力上的差距,助力国产化进程。 2. 高速连接器市场与本土崛起 • 高速连接器是实现智能汽车电子系统之间传输和交换电流或
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国联食饮 | 渠道变革3.0系列之三:站在当下,为什么我们推荐盐津铺子?
会议要点 1. 「盐津铺子」投资价值解析 • 盐津铺子在零食市场占有独特优势,中式零食复合增速高且市场集中度低,体现了较大的发展潜力。 • 盐津铺子积极适应渠道变革,今年已实现超预期的技术上高增长,表现出较强的市场适应性和增速。 • 盐津铺子作为制造型企业,拥有强大的组织力和执行力,通过大单品战略和总成本领先优势在渠道变革中占据优势。 2. 品类丰富 策略优化 • 多品类战略:盐津铺子覆盖多个细分品类,锚定大单品,计划2-3个月推一核心新品,有助于品牌力和收入增长。 • 组织执行力:公司决策到执
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国联非银金融 | 保险行业2024年度投资策略:监管趋严有助于龙头优势扩大
会议要点 1. 监管助龙头扩优 • 监管趋严:预计2024年保险行业面临的监管将更加严格,对业绩增速造成影响,需理性看待当前业绩高增长。 • 龙头企业优势:行业监管趋严将有利于龙头企业优势扩大,在供给侧改革下实现优势集中。 • 行业格局分化:预计行业内部公司将出现分化,龙头公司由于基本面较好和估值较低,表现将更为突出。 2. 2024保险投资策略展望 • 保险产品需求向好,有内存款类产品的特性,既具有保本保收益,受消费者欢迎 • 保险加服务为保险产品销售带来新动能,服务在销售端的重要性明显提升
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国盛证券 | 每周听见国盛固收:通胀、利率与债市
会议要点 1. 通胀与货币政策之辨 • 通胀与利率之间的背离情况考虑未来持续性,重要的是观察央行政策转变及其节奏 • 债市中存单利率不断上升,曲线倒挂程度是18年来最高,反映短期资金偏紧 • 短期内银行缺负债和央行政策可能继续,长期影响取决于政策调整及央行操作 2. 真实利率变化与经济周期互动 • 真实利率变动影响经济周期:周期性变化的真实利率会对经济波动起到抑制作用;逆周期变化则可能加剧变动。 • 当前真实利率上升影响负面:上扬的真实利率对居民部门房贷和企业融资需求产生负面影响,不利于基本面复
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国信煤炭 | 煤炭行业12月投资策略:寒潮来袭,煤价有望上涨
会议要点 1. 寒潮预期影响煤炭市场 • 寒潮可能带来超预期影响:分析显示寒潮导致极端天气,可能带来煤炭需求增长或供给扰动,尽管之前市场预期气温偏高。 • 寒潮对煤炭供应的影响:部分地区降幅超过30度,极端降温可能创造多年新低,煤炭产地如陕西、内蒙古、山西将受影响,影响煤炭供应。 • 交通运输和供应链受扰:两轮降雪导致运输困难,第二轮降雪可能会对用煤地区和主煤产地的交通运输及供应通道造成进一步干扰。 2. 寒潮或添煤需求压力 • 寒潮预计导致低温持续,华东和东北部分地区气温降幅超过12度;南方地
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华鑫证券 | 上市公司鑫连线:欢乐家线上交流会议
会议要点 1. 业绩增长与市场策略 • 欢乐家主营食品饮料业务,分为水果罐头和饮料两大板块,2022年营收约16亿,净利润约2亿。 • 2023年三季度营收约13亿,同比增长22%,净利润约1.75亿,同比增长49%。 • 椰子水新品发布,尚在线上初步推广,定位健康饮料,未来将推进线下铺货。 2. 椰子水市场的竞争与机遇 • 椰子水市场认知:尽管椰子水受消费者认可,但尚无牌子在消费者心中占据压倒性地位,市场竞争激烈,仍有空间可进入。 • 公司战略及资源:自2014年进入椰汁饮料市场,椰汁产品已占
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中信证券 | 固态电池深度报告解读电话会(新能源汽车)
会议要点 1. 解码固态电池的未来趋势 • 固态电池特点:固态电池相比液态电池,最大优点是安全性高,无爆炸起火风险,并追求更高能量密度。在未来理论上,金属锂的使用能让固态电池能量密度达到现有三元电池两倍以上,缓解里程焦虑问题。 • 固态电池发展挑战:固态电池当前面临的问题包括低循环次数和技术难度高。目前固态电池的循环寿命大约在200-500次,目标是1000次,仍低于液态电池。半固态电池保留了部分液态电解液,循环性能较好,是国内厂商的研究重点。 • 产业化难度:固态电池的产业化因材料和技术挑战还
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东吴宏观 | 2024年美国经济展望:“缺席”的衰退和“迟到”的降息?
会议要点 1. 衰退缺席降息在望 • 美国经济2024年衰退可能性小,降息预计在第三季度,对资产配置有影响 • 美元可能阶段性上扬,特别是2024年第二季度,对美元的强势预期需谨慎 • 美国公债收益率短期下行空间有限,长期看有降低趋势,但10年期债券跌破4%难 2. 美国明年经济增长与消费前景 • 美国家庭资产负债表健康,消费持续性良好,2024年消费增速预计为1.4-1.6%。 • 美国居民收入稳定,由薪资和就业驱动。无明显衰退迹象,萨姆指标可能失灵,失业率上涨主因劳动力供给上升。 • 美国实
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科技 | 下注未来-当前时点如何看待科技股
会议要点 1. 海通信成长逻辑 • 主营业务与增长点:公司核心业务涉及军工信息化,特别是无线通信和北斗导航。无线通信预期将稳定增长,而北斗导航目前处于周期底部,预测将迎来放量增长。 • 定增与产业协同:公司通过定增引入含中国移动、航天科技和中国兵器等战略股东,未来将在通信、军民融合和无人化系统等领域进行产业协同,利好公司长期发展。 • 卫星互联网与新业务机遇:公司通过其子公司广州润鑫参与天通星座项目,具有射频芯片市场优势。智能手机市场逐渐标配卫星功能,将为公司带来新的业务增长点。 2. 科技股的
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浙商大制造 | 上海沿浦、罗博特科近况更新
会议要点 1. 罗伯特科投资前景分析 • 上海洋浦的基本面:公司业务拓展有重大进展,推荐理由逻辑清晰,股价回调多因市场弱势。认为行业汽车座椅处于拐点,国产替代外资将增加市场份额。 • 公司竞争地位分析:罗博特科作为民营企业,汽车座椅业务占据领先位置。在非整车合资外资领域,公司具有核心竞争力。 • 未来增长点:通过高铁座椅和潜在合作,预计将实现突破。公司的非汽车座椅业务增长潜力巨大,有望达到汽车座椅业务相当规模。 2. 推荐股份展望与新标的解析 • 奥莱德和赛腾股份上月涨幅显著:涨幅分别在40%和
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新型电力系统研究团队 | 新电周周谈【第81期】如何看待数字化电网机会?
会议要点 1. 战略加速时刻 • 数字电网在'十四五'规划中被列为重点,且战略建设往往在规划的最后两年加速;同时,预计在数字电网建设过程中会面临加速形势,尤其在自动化和智能化改造方面。 • 数字化电网建设受到国家数字经济支持和行业调控压力驱动,其发展预计将孕育巨大的数据价值;电力行业自动化和智能化需求上升,调控难度增加,催生更多的技术投入和升级。 • 未来数字电网投资进度预计提升,AI的应用在电网调度和运维领域意义重大,影响巨大,预计将诱发更多投资机会,特别是在调控实时性和数据应用方面。 2.
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开源煤炭 | 煤炭价值再发现&行业政策解读
会议要点 1. 煤炭板块的投资分析与策略 • 煤炭板块低估值、高股息特点显著,预计明年表现良好,具有安全边际和确定性收益 • 动力煤价格企稳是煤炭板块配置的关键指标,炼焦煤企业也将基础业绩得到保证 • 政策导向预期明年将进一步稳定煤炭价格,大幅波动可能性不大,且政府将继续通过各种措施调控保证供应和安全 2. 煤炭价格顶底分析及影响要素 • 煤炭价格上涨会带动成本较低但运距较长的江煤外运增加,而价格下降则会减少江煤供应,从而影响整体市场供需平衡。 • 下游对动力煤价格极其敏感,电厂对成本上涨有一定
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广发通信 | 光模块:应用预期差收窄,算力投资兼顾基本面及边际变化
会议要点 1. 突破促增长预期 • 光模块行业应用预期差收窄:随着AI模型与应用的推广落地,光模块行业的应用担忧在减少,预计算力板块将迎来较大投资机会。 • 光模块技术进步与市场需求提升:新技术如硅光 CPU 光引擎、1.6T光模块等取得突破,驱动下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求加速。 • AI模型推动算力需求增长:Google 多模态 AI 模型 'Jasmine'的推出,缩短AI与移动端结合的时间,明年有望进入AI应用大爆发时代;AMD上调AI数据中心市场预测至2027年可达4000亿美
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广发证券 | 很科技 很广发 - 广发科技周日谈(第36期)
会议要点 1. 科技与基本面交织下的投资展望 • 核心观点是产业主题趋势和基本面交织有望推动计算机行业维持良好表现,特别是国产替代和产业升级驱动的计算力基础设施和制造业升级领域。 • 基本面兑现周期不一,智能制造类公司如宝信软件和金蝶国际等业绩改善快,智能汽车等领域未来预期也将提升,推荐关注AI算力、工业软件等细分领域,建议逆市场情绪布局。 • 长期看好资本市场IT成长性,医疗IT订单复苏态势延续,关注新创对金融IT系统的影响及医疗IT下游需求回暖。 2. 透视工业软件投资新机遇 • 工业软件投
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国联证券 | 科技组周专题电话会:投资
会议要点 1. 聚焦资本开支,布局通信未来 • 电信行业资本开支趋势分析:预计2024年电信运营商资本开支将保持稳定,重点投资于算力网的建设与骨干网优先;已经进入5G资本开支下降阶段,2023年资本开支同比增长约2%,预计2024年和2025年资本支出占比将降至20%以下。 • 5G用户增长与基站建设进展:中国至去年底累计开通5G基站231万个,用户达到5.6亿,全球占比超过60%,110个城市达到千兆建设标准,光网可覆盖超过5亿户家庭。 • OTN骨干网的400G时代:算力需求的高速增长推动O
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金融民工1990
长线持有
2023-12-10 21:45:10
国联汽车 | 高速连接器系列电话会议(一):高速连接器加速,国产替代正当时
会议要点 1. 国产高速连接器机遇再分析 • 智能化驱动需求:智能驾驶升级和智能座舱发展将驱动高速连接器需求增长,传感器数量及车载电子设备多样化提高单车价值量。 • 市场增长前景:2022年至2027年,高速连接器市场预计由130亿元增至390亿元,复合年增长率约为25%。 • 国产替代加速:中国高速连接器供应商凭借快速响应能力和产能扩张优势,有望缩小与外资巨头在料号及设备设计能力上的差距,助力国产化进程。 2. 高速连接器市场与本土崛起 • 高速连接器是实现智能汽车电子系统之间传输和交换电流或
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ST曙光
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