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2023-10-18 20:50:50
对话产业链大佬-磨床专家电话会
Q&A Q:国产化率是一个量化的指标,是按照数量去分,还是说按金额去分? A:国产化率是按照金额分的,不是按照数量分的。近年来我们国产的机床在04专项的推动下,技术上进步非常快,导致国产化率提高。 Q:您刚说可能大部分的一个原因是看到在在临时专项下,我们国产膜床的一个自身的性能提升,卡脖子这个现象是否有加剧?您有观测到吗?或者是有一些可能真的就进不来了。 A:进不来的机床其实是非常少的一部分,比如磨削精密叶片、航空发动机叶片的机床,本来是从德国意大利进口的,现在虽然国内也有进步但是并不太多。 Q
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2023-10-18 20:50:12
力传感器专题-智能时代感知系统核心元件 - 机器人系列报告八
Q&A Q:传感器产品从哪几个角度进行分类? A:传感器产品可以从测量原理、测量的维度和测力的输出方式等多个角度进行分类。根据测量原理可以分为应变式、压电式、电容式和光学式;根据测量的维度可以分为一维、三维和六维等;根据测力的输出方式可以分为力、力矩、位置、加速器等。其中,应变式传感器是目前最为广泛使用的一种力传感器,精度高、技术成熟、测量范围比较广。 Q:力传感器有哪些常见的分类? A:力传感器的常见分类有三种。第一种是按照力的方向来分类,可以分为一维力传感器、三维力传感器和六维力传感器。其中
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2023-10-18 20:49:49
金诚信3Q23业绩解读电话会议
Q&A Q:L矿目前的生产进度如何?预计年底能达到多少产量? A:L矿于9月20日投产,到目前不到一个月的时间,整体进展还不错,虽然刚开始总会遇到一些小问题,但算是正常范围。预计到年底可以达到4000吨的产量。 Q:L矿的成本水平大概是多少?成本预期与之前是否相符? A:目前的成本水平大约是4500美金,与之前的预期差距不大。前三季度的单吨毛利为3600美金,已经比前半年的成本有所降低。 Q:明年L矿的产量预期如何? A:明年的产量预期还无法确定,目前正在制定生产计划,预计在年底或明年初会有更明
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金诚信
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2023-10-18 20:49:05
京基智农 电话会交流纪要
1. 综述 (1)养殖基地情况 总共有四个养殖基地: 高州项目的生产成本由之前的稳定在14.7-14.8元每公斤,下降到了13.8元每公斤; 徐闻项目为16.3元每公斤; 贺州项目为15.3元每公斤; 文昌项目没有养肥猪。 (2)断奶仔猪成本 高州断奶仔猪成本为377元,徐闻为380元,贺州为389元,文昌为450元。 整体而言,断奶指数成本为390元。 (3)生产成本改善 经过大半年的经营管理改善,育肥的成活率、料比、生产指标都有很好的提升。全年的生产成本目标是15.9元每公斤,预计到年底每月
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京基智农
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2023-10-18 20:48:42
唐人神 交流纪要
Q:本轮生猪行业周期较长,公司是否会调整今明两年的生猪出栏目标? A:公司2023年1-9月累计实现生猪销量263.09万头,其中商品猪238.5万头,仔猪24.59万头。公司按前期战略规划在执行,未调整今明两年生猪出栏量规划。公司2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头。 Q:公司饲料销售情况? A:公司2023年前三季度饲料内外销量有小幅增长,从外销结构占比来看,猪料占比约45%,禽料占比约50%,水产料及其他饲料销量占比约5%。 Q:怎么看待生猪养殖自繁自养模式与“公
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唐人神
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2023-10-18 20:48:20
益生股份 交流纪要
一、公司情况介绍 益生股份成立于1989年,主要引进、繁育世界优质畜禽良种,向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡,公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力,是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业,祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一,约占国内市场1/3的份额,公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的,约占国内市场1/10的份额。 公司大力实施种源净化战略,持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作,确保种源健康,产品质量得到市场的高度认可,公司是中国首
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益生股份
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长久物流交流纪要
1、2023年前三季度公司财务情况 公司前三季度实现营业收入28.58亿元;归母净利润8982万元,同比增长近30倍;归母扣非净利润7206万元,同比增长6.34倍;经 营性现金流净额为2.93亿元,同比增长4.64倍;毛利率方面,公司前三季度毛利率为11.15%,同比增加3.07个百分点。 公司第三季度实现营业收入9.70亿元;归母净利润4479万元,同比增长17.51倍,环比增长39.68%。 2、长久物流简介 长久物流于2016年上市,是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业,是一家致力于为
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长久物流
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2023-10-18 20:47:34
北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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北部湾港
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2023-10-18 20:47:11
卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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全景解析HW生态与 Al 应用投资机会
一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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2023-10-18 20:44:40
英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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2023-10-18 20:42:08
恒铭达交流纪要
1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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对话产业链大佬-磨床专家电话会
Q&A Q:国产化率是一个量化的指标,是按照数量去分,还是说按金额去分? A:国产化率是按照金额分的,不是按照数量分的。近年来我们国产的机床在04专项的推动下,技术上进步非常快,导致国产化率提高。 Q:您刚说可能大部分的一个原因是看到在在临时专项下,我们国产膜床的一个自身的性能提升,卡脖子这个现象是否有加剧?您有观测到吗?或者是有一些可能真的就进不来了。 A:进不来的机床其实是非常少的一部分,比如磨削精密叶片、航空发动机叶片的机床,本来是从德国意大利进口的,现在虽然国内也有进步但是并不太多。 Q
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力传感器专题-智能时代感知系统核心元件 - 机器人系列报告八
Q&A Q:传感器产品从哪几个角度进行分类? A:传感器产品可以从测量原理、测量的维度和测力的输出方式等多个角度进行分类。根据测量原理可以分为应变式、压电式、电容式和光学式;根据测量的维度可以分为一维、三维和六维等;根据测力的输出方式可以分为力、力矩、位置、加速器等。其中,应变式传感器是目前最为广泛使用的一种力传感器,精度高、技术成熟、测量范围比较广。 Q:力传感器有哪些常见的分类? A:力传感器的常见分类有三种。第一种是按照力的方向来分类,可以分为一维力传感器、三维力传感器和六维力传感器。其中
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金诚信3Q23业绩解读电话会议
Q&A Q:L矿目前的生产进度如何?预计年底能达到多少产量? A:L矿于9月20日投产,到目前不到一个月的时间,整体进展还不错,虽然刚开始总会遇到一些小问题,但算是正常范围。预计到年底可以达到4000吨的产量。 Q:L矿的成本水平大概是多少?成本预期与之前是否相符? A:目前的成本水平大约是4500美金,与之前的预期差距不大。前三季度的单吨毛利为3600美金,已经比前半年的成本有所降低。 Q:明年L矿的产量预期如何? A:明年的产量预期还无法确定,目前正在制定生产计划,预计在年底或明年初会有更明
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京基智农 电话会交流纪要
1. 综述 (1)养殖基地情况 总共有四个养殖基地: 高州项目的生产成本由之前的稳定在14.7-14.8元每公斤,下降到了13.8元每公斤; 徐闻项目为16.3元每公斤; 贺州项目为15.3元每公斤; 文昌项目没有养肥猪。 (2)断奶仔猪成本 高州断奶仔猪成本为377元,徐闻为380元,贺州为389元,文昌为450元。 整体而言,断奶指数成本为390元。 (3)生产成本改善 经过大半年的经营管理改善,育肥的成活率、料比、生产指标都有很好的提升。全年的生产成本目标是15.9元每公斤,预计到年底每月
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唐人神 交流纪要
Q:本轮生猪行业周期较长,公司是否会调整今明两年的生猪出栏目标? A:公司2023年1-9月累计实现生猪销量263.09万头,其中商品猪238.5万头,仔猪24.59万头。公司按前期战略规划在执行,未调整今明两年生猪出栏量规划。公司2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头。 Q:公司饲料销售情况? A:公司2023年前三季度饲料内外销量有小幅增长,从外销结构占比来看,猪料占比约45%,禽料占比约50%,水产料及其他饲料销量占比约5%。 Q:怎么看待生猪养殖自繁自养模式与“公
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益生股份 交流纪要
一、公司情况介绍 益生股份成立于1989年,主要引进、繁育世界优质畜禽良种,向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡,公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力,是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业,祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一,约占国内市场1/3的份额,公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的,约占国内市场1/10的份额。 公司大力实施种源净化战略,持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作,确保种源健康,产品质量得到市场的高度认可,公司是中国首
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长久物流交流纪要
1、2023年前三季度公司财务情况 公司前三季度实现营业收入28.58亿元;归母净利润8982万元,同比增长近30倍;归母扣非净利润7206万元,同比增长6.34倍;经 营性现金流净额为2.93亿元,同比增长4.64倍;毛利率方面,公司前三季度毛利率为11.15%,同比增加3.07个百分点。 公司第三季度实现营业收入9.70亿元;归母净利润4479万元,同比增长17.51倍,环比增长39.68%。 2、长久物流简介 长久物流于2016年上市,是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业,是一家致力于为
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北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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Q&A Q:国产化率是一个量化的指标,是按照数量去分,还是说按金额去分? A:国产化率是按照金额分的,不是按照数量分的。近年来我们国产的机床在04专项的推动下,技术上进步非常快,导致国产化率提高。 Q:您刚说可能大部分的一个原因是看到在在临时专项下,我们国产膜床的一个自身的性能提升,卡脖子这个现象是否有加剧?您有观测到吗?或者是有一些可能真的就进不来了。 A:进不来的机床其实是非常少的一部分,比如磨削精密叶片、航空发动机叶片的机床,本来是从德国意大利进口的,现在虽然国内也有进步但是并不太多。 Q
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2023-10-18 20:50:12
力传感器专题-智能时代感知系统核心元件 - 机器人系列报告八
Q&A Q:传感器产品从哪几个角度进行分类? A:传感器产品可以从测量原理、测量的维度和测力的输出方式等多个角度进行分类。根据测量原理可以分为应变式、压电式、电容式和光学式;根据测量的维度可以分为一维、三维和六维等;根据测力的输出方式可以分为力、力矩、位置、加速器等。其中,应变式传感器是目前最为广泛使用的一种力传感器,精度高、技术成熟、测量范围比较广。 Q:力传感器有哪些常见的分类? A:力传感器的常见分类有三种。第一种是按照力的方向来分类,可以分为一维力传感器、三维力传感器和六维力传感器。其中
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金诚信3Q23业绩解读电话会议
Q&A Q:L矿目前的生产进度如何?预计年底能达到多少产量? A:L矿于9月20日投产,到目前不到一个月的时间,整体进展还不错,虽然刚开始总会遇到一些小问题,但算是正常范围。预计到年底可以达到4000吨的产量。 Q:L矿的成本水平大概是多少?成本预期与之前是否相符? A:目前的成本水平大约是4500美金,与之前的预期差距不大。前三季度的单吨毛利为3600美金,已经比前半年的成本有所降低。 Q:明年L矿的产量预期如何? A:明年的产量预期还无法确定,目前正在制定生产计划,预计在年底或明年初会有更明
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2023-10-18 20:49:05
京基智农 电话会交流纪要
1. 综述 (1)养殖基地情况 总共有四个养殖基地: 高州项目的生产成本由之前的稳定在14.7-14.8元每公斤,下降到了13.8元每公斤; 徐闻项目为16.3元每公斤; 贺州项目为15.3元每公斤; 文昌项目没有养肥猪。 (2)断奶仔猪成本 高州断奶仔猪成本为377元,徐闻为380元,贺州为389元,文昌为450元。 整体而言,断奶指数成本为390元。 (3)生产成本改善 经过大半年的经营管理改善,育肥的成活率、料比、生产指标都有很好的提升。全年的生产成本目标是15.9元每公斤,预计到年底每月
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2023-10-18 20:48:42
唐人神 交流纪要
Q:本轮生猪行业周期较长,公司是否会调整今明两年的生猪出栏目标? A:公司2023年1-9月累计实现生猪销量263.09万头,其中商品猪238.5万头,仔猪24.59万头。公司按前期战略规划在执行,未调整今明两年生猪出栏量规划。公司2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头。 Q:公司饲料销售情况? A:公司2023年前三季度饲料内外销量有小幅增长,从外销结构占比来看,猪料占比约45%,禽料占比约50%,水产料及其他饲料销量占比约5%。 Q:怎么看待生猪养殖自繁自养模式与“公
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唐人神
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益生股份 交流纪要
一、公司情况介绍 益生股份成立于1989年,主要引进、繁育世界优质畜禽良种,向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡,公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力,是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业,祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一,约占国内市场1/3的份额,公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的,约占国内市场1/10的份额。 公司大力实施种源净化战略,持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作,确保种源健康,产品质量得到市场的高度认可,公司是中国首
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益生股份
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长久物流交流纪要
1、2023年前三季度公司财务情况 公司前三季度实现营业收入28.58亿元;归母净利润8982万元,同比增长近30倍;归母扣非净利润7206万元,同比增长6.34倍;经 营性现金流净额为2.93亿元,同比增长4.64倍;毛利率方面,公司前三季度毛利率为11.15%,同比增加3.07个百分点。 公司第三季度实现营业收入9.70亿元;归母净利润4479万元,同比增长17.51倍,环比增长39.68%。 2、长久物流简介 长久物流于2016年上市,是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业,是一家致力于为
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北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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全景解析HW生态与 Al 应用投资机会
一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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恒铭达交流纪要
1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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对话产业链大佬-磨床专家电话会
Q&A Q:国产化率是一个量化的指标,是按照数量去分,还是说按金额去分? A:国产化率是按照金额分的,不是按照数量分的。近年来我们国产的机床在04专项的推动下,技术上进步非常快,导致国产化率提高。 Q:您刚说可能大部分的一个原因是看到在在临时专项下,我们国产膜床的一个自身的性能提升,卡脖子这个现象是否有加剧?您有观测到吗?或者是有一些可能真的就进不来了。 A:进不来的机床其实是非常少的一部分,比如磨削精密叶片、航空发动机叶片的机床,本来是从德国意大利进口的,现在虽然国内也有进步但是并不太多。 Q
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力传感器专题-智能时代感知系统核心元件 - 机器人系列报告八
Q&A Q:传感器产品从哪几个角度进行分类? A:传感器产品可以从测量原理、测量的维度和测力的输出方式等多个角度进行分类。根据测量原理可以分为应变式、压电式、电容式和光学式;根据测量的维度可以分为一维、三维和六维等;根据测力的输出方式可以分为力、力矩、位置、加速器等。其中,应变式传感器是目前最为广泛使用的一种力传感器,精度高、技术成熟、测量范围比较广。 Q:力传感器有哪些常见的分类? A:力传感器的常见分类有三种。第一种是按照力的方向来分类,可以分为一维力传感器、三维力传感器和六维力传感器。其中
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金诚信3Q23业绩解读电话会议
Q&A Q:L矿目前的生产进度如何?预计年底能达到多少产量? A:L矿于9月20日投产,到目前不到一个月的时间,整体进展还不错,虽然刚开始总会遇到一些小问题,但算是正常范围。预计到年底可以达到4000吨的产量。 Q:L矿的成本水平大概是多少?成本预期与之前是否相符? A:目前的成本水平大约是4500美金,与之前的预期差距不大。前三季度的单吨毛利为3600美金,已经比前半年的成本有所降低。 Q:明年L矿的产量预期如何? A:明年的产量预期还无法确定,目前正在制定生产计划,预计在年底或明年初会有更明
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京基智农 电话会交流纪要
1. 综述 (1)养殖基地情况 总共有四个养殖基地: 高州项目的生产成本由之前的稳定在14.7-14.8元每公斤,下降到了13.8元每公斤; 徐闻项目为16.3元每公斤; 贺州项目为15.3元每公斤; 文昌项目没有养肥猪。 (2)断奶仔猪成本 高州断奶仔猪成本为377元,徐闻为380元,贺州为389元,文昌为450元。 整体而言,断奶指数成本为390元。 (3)生产成本改善 经过大半年的经营管理改善,育肥的成活率、料比、生产指标都有很好的提升。全年的生产成本目标是15.9元每公斤,预计到年底每月
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唐人神 交流纪要
Q:本轮生猪行业周期较长,公司是否会调整今明两年的生猪出栏目标? A:公司2023年1-9月累计实现生猪销量263.09万头,其中商品猪238.5万头,仔猪24.59万头。公司按前期战略规划在执行,未调整今明两年生猪出栏量规划。公司2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头。 Q:公司饲料销售情况? A:公司2023年前三季度饲料内外销量有小幅增长,从外销结构占比来看,猪料占比约45%,禽料占比约50%,水产料及其他饲料销量占比约5%。 Q:怎么看待生猪养殖自繁自养模式与“公
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益生股份 交流纪要
一、公司情况介绍 益生股份成立于1989年,主要引进、繁育世界优质畜禽良种,向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡,公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力,是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业,祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一,约占国内市场1/3的份额,公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的,约占国内市场1/10的份额。 公司大力实施种源净化战略,持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作,确保种源健康,产品质量得到市场的高度认可,公司是中国首
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长久物流交流纪要
1、2023年前三季度公司财务情况 公司前三季度实现营业收入28.58亿元;归母净利润8982万元,同比增长近30倍;归母扣非净利润7206万元,同比增长6.34倍;经 营性现金流净额为2.93亿元,同比增长4.64倍;毛利率方面,公司前三季度毛利率为11.15%,同比增加3.07个百分点。 公司第三季度实现营业收入9.70亿元;归母净利润4479万元,同比增长17.51倍,环比增长39.68%。 2、长久物流简介 长久物流于2016年上市,是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业,是一家致力于为
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北部湾港交流纪要
1、公司有什么措施来改善利润吗? 答: 综合考虑公司目前的行业和业务发展,北部湾港将主要采取“增收、降本、改善业态”三大措施。 首先,我们将延续对港口基础设施投入,通过投入来完善港口的功能和布局,来提高公司行业竞争力;其次,港口作为重资产行业,我们也将通过持续投入来降低部分变 动成本,进而减低费用;最后我们将做好整体服务,发展新业态,提升整体盈利能力。 外贸方面,随着公司腹地新能源、石油化工、林桨纸、先进装备制造、新材料、光伏产业的发展壮大,公司集装箱外贸货源生成量逐年增长,为集装箱的收入增长带
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卫星互联网系列十五-当前节点如何看卫星互联网板块与华为算力链
1. 卫星互联网板块与华为算力链的关系 (1) 卫星在商业航天中的作用 在投资交流会议中,与会者指出,商业航天带来的是新能源车上天的商务航天,通过新技术改变卫星的信息运载和动力的运载能力,从而提升整体的使用量。他强调了卫星通信功能和位置信息的重要性,并举例说明了手机最大的用途是实现位置信息的锁定。他认为卫星与地面需互相补充,未来可以通过卫星通信来解决地面信号不好的问题。 (2) 投资者可以关注的公司 推荐投资者关注正永科技,认为它是最先受益的一批标的,因为随着地面终端使用量的增加,它的核心网和地
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华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读
1. 华为&信通院公共数据授权运营白皮书解读 (1) 公共数据授权运营的概念和重要性 公共数据授权运营是指由政府和公共部门掌握的数据,在各地方推动公共数据的利用。公共数据的利用可以促进其他企业、个人或组织所掌握数据的运营,因此具有重要性。各地方对公共数据授权运营的实施方式存在差异,导致出现了一些重复建设或盲目建设的问题。 (2) 参与者和应该做的事情 公共数据授权运营的参与者分为四类:行业主管部门、数据提供方、市场化运营方和使用方。行业主管部门是必不可少的,数据提供方是政府和公共部门,市场化运营
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卫星互联网-空间互联新篇章,广阔星海扬帆起航
卫星通信,空天地互联互通新模式。 卫星通信是指以卫星为中继的通信手段,按轨道划分可分为低轨卫星(LEO)、中轨卫星(MEO)、高轨卫星(GEO);其中LEO目前正在成为卫星通信建设的焦点。通信按照带宽可分为宽带通信(Ku/Ka)和窄带通信(L/S/C),目前行业正着手开发Q/V等更高的频段资源。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低时延、宽带化、低成本发展。 卫星互联网历经三代发展,海外近年发展迅猛。 卫星互联网在海外的探索起步较早,一共经历了与地面通信网络竞争、与地面通信网络补充、与地面通
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全景解析HW生态与 Al 应用投资机会
一、宏观经济基本面 1、 PMI 数据回升 根据PMI 数据显示,连续四个月回升,9月重新站上了50荣枯线,经济修复的预期逐渐增强。 2、 库存周期 产成品存货的同比增速以及PPI 的同比增速和工业企业利润的同比增速都触底回升,第二库存周期开启上行。 3 、估值修复 考虑到稳增长政策的发力,股债有天望迎来再平衡,海外扰动可能已不是主要矛盾。印花税减半等一系列政策的累积有望增加估值修复的斜率。 二、 Al 产业链 近期Al产业链特别是软件应用端有比较密集的催化。国内多家Al大模型陆续通过备案,可以
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英伟达A800、H800被禁专家交流反馈
根据CNBC新闻,美宣布限制Nvidia A800和H800芯片的出口,及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。 市场对此有一定预期,整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。 从光通信全球需求来看,800G光模块产品主要面向海外市场,客户以北美头部科技公司为主,禁令主要影响国内芯片进口,对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品,但考虑到国产芯片份额提高后,同等算力密度芯片数量或将提升,国内光通信需求有望进一步
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半导体设备-beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。 我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束: 今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长,半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善: Counte
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恒铭达交流纪要
1. 问: 请介绍下公司在通信行业的产品及其应用。 回复: 您好,公司通信领域主营产品为精密金属结构件,主要应用在通信领域中的数据交换机、路由器、服务器等设备中。 同时公司具备总装一体化解决方案能力。 部分终端产品应用及相关场景如下: 骨干网路由器,应用于定单超级骨干网核心节点、数据中心互联节点和国际网关,简化网络架构;城城网路由器应用于移动承载网络的汇聚层或核心层,是IP/MPLS 承载网向宽带化、多业务、智能化发展的重要源动力,提供端到端的5G以及专线等多业务综合承载;数据中心交换机,为数据
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