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2023-03-07 21:59:24
温氏股份调研纪要
温氏股份调研纪要 一、Q&A (一) 养猪业务 1.前期 猪价低迷,近期猪价有所上涨,请问可能是什么原因?如何看待今年二季度、三季度 和四季度的猪价走势? 答:从历年猪价的走势来看,春节后一季度是传统的肉类消费淡季,春节前后猪价一般较低,这是季节性因素影响所致,符合往年规律。 从历史经验来看,随着天气变暖,猪价一般从4月份开始逐步回升。近期猪价已走出止跌回稳的趋势。 从趋势上看,预计二、三季度猪价应有不错表现。按照经验,四季度10月份处于秋季,猪价可能维持较好水平。10月份后,猪价呈现缓慢下降态
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温氏股份
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2023-03-03 11:42:44
金博股份调研纪要
金博股份调研纪要 Q:四季度热场出货情况 我们出货超过 700 吨。 金博股仹 20230228 Q:热场的价格和展望 我们四季度交付的均价在 400 多,一季度交付的价格在 350 左右,已经落在一 些竞争对手的成本线了,我们丌会再主劢做价格调整了。 Q:碳纤维的用量和成本 我们预计今年碳纤维价格会回落到涨价前的水平,对我们来说会有 20%的碳纤 维成本下降。这是我们能看到的一个明显的降本的点,就是碳纤维价格的合理化。 第二个降本空间还是在提高我们自己产品的种类,提高单炉的产量。第三是提高 从
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金博股份
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2023-03-03 11:42:11
赛特新材调研纪要
赛特新材调研纪要 Q:真空玻璃相比传统产品价格高多少? A:不仅看价格,还看性能可以提升多少。核心指标是传热系数,我们是 中空玻璃的25-30%。我们也还没有完成产品定价,但我们预期相比中 空玻璃肯定价格会高。单平价格700元,毛利400元。 Q:下游客户还是冷柜 A:是的。我们本身产能是全年20万平米,如果二季度有产能释放,最多 也就是15万平米的总量,对电器企业来说一两家就可以消化掉产能。 Q:200万平米产能的投放进度 A:我们最近完成2条量产线的设计,就是这200万平方米里的部分。真 正
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赛特新材
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2023-03-03 11:41:48
石头科技新品发布会会议纪要
石头科技新品发布会会议纪要 过往成就: 从 2014 年成立至今,石头产品已经遍布全球100多个国家和地区,而且在很多国家的市场占有率名列第一。2022年,石头推出了集合自动洗脱布、自动集尘、AI精准避障等功能的石头旗舰产品 G10S 自清洁扫脱机器人,在中国大陆市场取得了全网累计销量第一的成绩。 成绩的背后是因为石头是一家深耕科技创新的企业。我们集结了一群有梦想的工程师,专注于机械设计、流体力学、精密光学、电控系统、材料科学及人工智能等领域。我们所有的科技创新的目标都是为了给用户带来最大的价值
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石头科技
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2023-03-03 11:40:34
炬光科技交流纪要
炬光科技交流纪要 核心观点:1.德国A客户光场匀化器主要用在DUV,之后的订单较为稳定。 2.激光雷达与B客户合作有分歧目前暂停合作,此外行业进展不如预期,会比较慢。 3.关于硅光用在医疗健康方面,北美客户有询问产能建设计划,量会比较大,并且是一次性起量,但目前来说还不确定何时可以,此外建设需要2年时间,所以至少2年后才会起量。 4Q22营收1.52亿,净利3800万;22年全年营收5.52亿,同比+16%;归母净利润1.27亿,同比+87.56%。 1.上游业务作为公司的基石,营收4.5亿,占
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炬光科技
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2023-03-03 11:40:00
博创科技纪要
博创科技纪要 博创科技面向电信和数据市场,其中电信市场分为接入产品和传输产品,包括用于光纤到户网络的PLC 光分路器和光纤接入网(PON)光收发模块,用于骨干网和城域网密集波分复用(DWDM)系统的阵列波导光栅(AWG)和可调光功率波分复用器(VMUX)等;应用于数据通信市场的产品包括用于数据中心内部互联的 25G 至 400Gbps 速率的光收发模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC)等 电信市场,9成来自光纤接入的pon设备,整体市场空间主要是光纤到户升级万兆带宽需求,10GPO
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博创科技
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2023-02-28 23:32:50
金蝶国际
1,疫情对公司产品影响情况及疫情放开后需要的恢复周期 疫情对去年下半年整个市场都有影响,挑战来自交付压力;针对产品线运营情况,节后开始工作都在稳步推行,包括23年的指标和规划。月底会安排好所有的工作,准备好做Q1季度的业绩,公司整体在恢复元气,疫情影响减弱。预期3月份开始,整体会更稳健,全面恢复疫情前状态(工作、业绩、市场等方面),整体团队对今年抱有较大信心,整体处于亢奋状态,疫情后开始准备放开手脚去大力开拓客户,所以业绩会比去年高一些。 2,2023年布局及增长预期 首先保持云订阅的增长,去年
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金蝶国际
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2023-02-23 23:16:05
惠达卫浴
1、 疫情管控放开后,行业面临的新变化和新挑战? 答:随着疫情管控放开,终端消费市场需求复苏增长,将会对行业复苏产生一定的积极影响。近年来,受疫情的 影响,疫情加快淘汰落后卫浴企业步伐,推动了卫浴企业的转型升级进程,卫浴企业不断在技术、产品、规模、 渠道、服务、管理等各个方面进行完善升级,向高质量发展阶段迈进。同时,疫情使的国民的消费偏好和消费 习惯呈现出新的变化,健康、智能、洁净的产品更加受到消费者的认可,智能卫浴产品将迎来良好的发展空间。 2、 请问公司如何看待智能卫浴发展趋势?公司在这方面
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惠达卫浴
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2023-02-23 23:15:43
索菲亚电话会交流纪要
22年经营回顾: 1)索菲亚:收入小双位数增长。除了主力衣柜增长外,家居家品增长也有翻倍增长。有1.7k家经销商(22年新招200+),2k+家门店。门店和电商都有双位数增长,拎包和家装也增长明显。工厂出厂客单价在1.8w(+30%),C6的渗透率达到30%。 2)米兰纳:定位小镇青年,收入增长300%。22年主要产品是衣柜,今年上新了门和橱柜。经销商约400+家,约300+店(不含分销)。渠道以门店为主,不过22年电商和拎包也已有量。 3)华鹤:定位高端的1k-5k价格带,22年突破盈亏平衡点
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索菲亚
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2023-02-23 23:15:21
斯瑞新材
一、 公司基本情况 95年成立 主要产品:铜鎔合金 厂区:雁塔区、余化产业园、宝鸡 业务基础:围绕西门子-中高压电触头材料,ABB、伊顿等不再审核 二、 主要产品 1. 铜锯触头 最初是溶渗技术,当时解决国产替代 现在市占率国内60%+,全球50% 全球不到5亿 2. 铜鹄合金触头 用于高压开关弧触头 毛利率30% 3. 铜锯错端环、导条 鼠笼状,插矽钢片,制造大功率电机,用于高铁、地铁、城铁 30%内销,70%出口 公司打败BT公司,占领市场 国内竞争激烈,南车北车比价 4. 珞粉 用于高温合
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斯瑞新材
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铂科新材电话会交流纪要
引言 铂科的芯片电感一直被视作未来估值的期权。芯片电感百亿级市场空间,下游从服务器、电脑、手机等延伸向算力要求更高,增速快的AI芯片等,未来也有望进入智能汽车领域。芯片电感需要与客户共同开发,产品可靠性要求高且认证周期长,虽然从研发到客户批量使用周期漫长,但一旦供货客户粘性强,中长期有望成为铂科第二增长曲线。本篇有道梳理芯片电感金属软磁替代铁氧体趋势、ASP&下游应用,以及铂科新材在芯片电感领域进展。 什么是芯片电感? • 芯片电感起到为芯片前端供电的作用,可广泛应用于服务器、通讯电源、GPU、
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铂科新材
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威孚高科
一、公司业务情况 Ø21年137亿元营收,四大业务板块。31家工厂,6个研发中心。58年成立从汽车业务起家,98年拓展汽车后处理业务(威孚力达)。 Ø2010年进军电机业务(增压器产品,威孚天力)18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务,22年智能电动和液压产品,和博世供应动力总成。 Ø96年联合汽车电子成立合资子公司,98年扩展后处理业务。2022年6月,成立威孚新能源子公司,博世汽车热管理系统子公司,还和博世在液压业务进行深入合作。 Ø股权架构稳定,第二股东是博世,其他是
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威孚高科
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欧派家居交流纪要
欧派家居交流纪要20230218 IR 任总今年增长展望? 22年11月公司制定的预期是23年实现双位数增长,虽然之后市场出现很多变化,但是公司依然保持谨慎乐观态度,对营销引流费用投入也较谨慎。 拆分看,大宗和零售橱柜之前发展偏慢、23年预期实现大个位数到双位数增长,衣柜和整装实现双位数增长。 今年开店计划? 1)橱柜和衣柜:数量接近饱和,净增的可能不大,而是以当下门店优化为主(用新店替换效率低的老店;将分散小店合并成大店)2)整装大家居:22年有900+店,新增招商200家,受疫情影响未达预期
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欧派家居
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吉比特交流会纪要
参会人:吉比特副总、董秘梁丽莉 主要内容:公司盈利思路、差异化赛道挖掘策略、公司信息更新、Q&A Q1 :游戏运营及研发进展 A: 已上线核心产品《问道》《一念逍遥》长线运营,《一念逍遥》现在总用户量超 2000 万,内容持续迭代,比较稳健。 产品排期: 2023有版号的自硏《超喵星计划》,青瓷发行。 《新庄园时代》预计2023H1上线。 主机竞技射击游戏《重装前哨》预计2023H2上线。 《超进化物语》《封神:幻想世界》已获版号,上线时间未定。 其他《M66》21年9月起申请,版号未发,已经做
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吉比特
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苏文电能电话会交流纪要
公司业务和基本情况: 电力咨询设计、电力工程建设、电力设备、智能用电服务于一体的EPCO综合电力服务商。公司立足江苏,积极向全国扩张。公司积极布局新业务:分布式光伏和工商业储能EPC业务。 22年,收入在23-25亿。供配电工程10亿左右,光伏EPC5.5亿,储能1亿,电力设备6亿左右。预计23年,收入在30-35亿。供配电工程增速30-35%。电力运维1.5亿,复合增速50%。电力设计业务基本维持。 公司的目标: 业务做精做细,供应商供应链管控好,成本精细化。 加快公司的光伏储能业务发展。 闭
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苏文电能
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温氏股份调研纪要
温氏股份调研纪要 一、Q&A (一) 养猪业务 1.前期 猪价低迷,近期猪价有所上涨,请问可能是什么原因?如何看待今年二季度、三季度 和四季度的猪价走势? 答:从历年猪价的走势来看,春节后一季度是传统的肉类消费淡季,春节前后猪价一般较低,这是季节性因素影响所致,符合往年规律。 从历史经验来看,随着天气变暖,猪价一般从4月份开始逐步回升。近期猪价已走出止跌回稳的趋势。 从趋势上看,预计二、三季度猪价应有不错表现。按照经验,四季度10月份处于秋季,猪价可能维持较好水平。10月份后,猪价呈现缓慢下降态
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金博股份调研纪要
金博股份调研纪要 Q:四季度热场出货情况 我们出货超过 700 吨。 金博股仹 20230228 Q:热场的价格和展望 我们四季度交付的均价在 400 多,一季度交付的价格在 350 左右,已经落在一 些竞争对手的成本线了,我们丌会再主劢做价格调整了。 Q:碳纤维的用量和成本 我们预计今年碳纤维价格会回落到涨价前的水平,对我们来说会有 20%的碳纤 维成本下降。这是我们能看到的一个明显的降本的点,就是碳纤维价格的合理化。 第二个降本空间还是在提高我们自己产品的种类,提高单炉的产量。第三是提高 从
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赛特新材调研纪要
赛特新材调研纪要 Q:真空玻璃相比传统产品价格高多少? A:不仅看价格,还看性能可以提升多少。核心指标是传热系数,我们是 中空玻璃的25-30%。我们也还没有完成产品定价,但我们预期相比中 空玻璃肯定价格会高。单平价格700元,毛利400元。 Q:下游客户还是冷柜 A:是的。我们本身产能是全年20万平米,如果二季度有产能释放,最多 也就是15万平米的总量,对电器企业来说一两家就可以消化掉产能。 Q:200万平米产能的投放进度 A:我们最近完成2条量产线的设计,就是这200万平方米里的部分。真 正
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石头科技新品发布会会议纪要
石头科技新品发布会会议纪要 过往成就: 从 2014 年成立至今,石头产品已经遍布全球100多个国家和地区,而且在很多国家的市场占有率名列第一。2022年,石头推出了集合自动洗脱布、自动集尘、AI精准避障等功能的石头旗舰产品 G10S 自清洁扫脱机器人,在中国大陆市场取得了全网累计销量第一的成绩。 成绩的背后是因为石头是一家深耕科技创新的企业。我们集结了一群有梦想的工程师,专注于机械设计、流体力学、精密光学、电控系统、材料科学及人工智能等领域。我们所有的科技创新的目标都是为了给用户带来最大的价值
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炬光科技交流纪要
炬光科技交流纪要 核心观点:1.德国A客户光场匀化器主要用在DUV,之后的订单较为稳定。 2.激光雷达与B客户合作有分歧目前暂停合作,此外行业进展不如预期,会比较慢。 3.关于硅光用在医疗健康方面,北美客户有询问产能建设计划,量会比较大,并且是一次性起量,但目前来说还不确定何时可以,此外建设需要2年时间,所以至少2年后才会起量。 4Q22营收1.52亿,净利3800万;22年全年营收5.52亿,同比+16%;归母净利润1.27亿,同比+87.56%。 1.上游业务作为公司的基石,营收4.5亿,占
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博创科技纪要
博创科技纪要 博创科技面向电信和数据市场,其中电信市场分为接入产品和传输产品,包括用于光纤到户网络的PLC 光分路器和光纤接入网(PON)光收发模块,用于骨干网和城域网密集波分复用(DWDM)系统的阵列波导光栅(AWG)和可调光功率波分复用器(VMUX)等;应用于数据通信市场的产品包括用于数据中心内部互联的 25G 至 400Gbps 速率的光收发模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC)等 电信市场,9成来自光纤接入的pon设备,整体市场空间主要是光纤到户升级万兆带宽需求,10GPO
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博创科技
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金蝶国际
1,疫情对公司产品影响情况及疫情放开后需要的恢复周期 疫情对去年下半年整个市场都有影响,挑战来自交付压力;针对产品线运营情况,节后开始工作都在稳步推行,包括23年的指标和规划。月底会安排好所有的工作,准备好做Q1季度的业绩,公司整体在恢复元气,疫情影响减弱。预期3月份开始,整体会更稳健,全面恢复疫情前状态(工作、业绩、市场等方面),整体团队对今年抱有较大信心,整体处于亢奋状态,疫情后开始准备放开手脚去大力开拓客户,所以业绩会比去年高一些。 2,2023年布局及增长预期 首先保持云订阅的增长,去年
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惠达卫浴
1、 疫情管控放开后,行业面临的新变化和新挑战? 答:随着疫情管控放开,终端消费市场需求复苏增长,将会对行业复苏产生一定的积极影响。近年来,受疫情的 影响,疫情加快淘汰落后卫浴企业步伐,推动了卫浴企业的转型升级进程,卫浴企业不断在技术、产品、规模、 渠道、服务、管理等各个方面进行完善升级,向高质量发展阶段迈进。同时,疫情使的国民的消费偏好和消费 习惯呈现出新的变化,健康、智能、洁净的产品更加受到消费者的认可,智能卫浴产品将迎来良好的发展空间。 2、 请问公司如何看待智能卫浴发展趋势?公司在这方面
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索菲亚电话会交流纪要
22年经营回顾: 1)索菲亚:收入小双位数增长。除了主力衣柜增长外,家居家品增长也有翻倍增长。有1.7k家经销商(22年新招200+),2k+家门店。门店和电商都有双位数增长,拎包和家装也增长明显。工厂出厂客单价在1.8w(+30%),C6的渗透率达到30%。 2)米兰纳:定位小镇青年,收入增长300%。22年主要产品是衣柜,今年上新了门和橱柜。经销商约400+家,约300+店(不含分销)。渠道以门店为主,不过22年电商和拎包也已有量。 3)华鹤:定位高端的1k-5k价格带,22年突破盈亏平衡点
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斯瑞新材
一、 公司基本情况 95年成立 主要产品:铜鎔合金 厂区:雁塔区、余化产业园、宝鸡 业务基础:围绕西门子-中高压电触头材料,ABB、伊顿等不再审核 二、 主要产品 1. 铜锯触头 最初是溶渗技术,当时解决国产替代 现在市占率国内60%+,全球50% 全球不到5亿 2. 铜鹄合金触头 用于高压开关弧触头 毛利率30% 3. 铜锯错端环、导条 鼠笼状,插矽钢片,制造大功率电机,用于高铁、地铁、城铁 30%内销,70%出口 公司打败BT公司,占领市场 国内竞争激烈,南车北车比价 4. 珞粉 用于高温合
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铂科新材电话会交流纪要
引言 铂科的芯片电感一直被视作未来估值的期权。芯片电感百亿级市场空间,下游从服务器、电脑、手机等延伸向算力要求更高,增速快的AI芯片等,未来也有望进入智能汽车领域。芯片电感需要与客户共同开发,产品可靠性要求高且认证周期长,虽然从研发到客户批量使用周期漫长,但一旦供货客户粘性强,中长期有望成为铂科第二增长曲线。本篇有道梳理芯片电感金属软磁替代铁氧体趋势、ASP&下游应用,以及铂科新材在芯片电感领域进展。 什么是芯片电感? • 芯片电感起到为芯片前端供电的作用,可广泛应用于服务器、通讯电源、GPU、
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铂科新材
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威孚高科
一、公司业务情况 Ø21年137亿元营收,四大业务板块。31家工厂,6个研发中心。58年成立从汽车业务起家,98年拓展汽车后处理业务(威孚力达)。 Ø2010年进军电机业务(增压器产品,威孚天力)18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务,22年智能电动和液压产品,和博世供应动力总成。 Ø96年联合汽车电子成立合资子公司,98年扩展后处理业务。2022年6月,成立威孚新能源子公司,博世汽车热管理系统子公司,还和博世在液压业务进行深入合作。 Ø股权架构稳定,第二股东是博世,其他是
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欧派家居交流纪要
欧派家居交流纪要20230218 IR 任总今年增长展望? 22年11月公司制定的预期是23年实现双位数增长,虽然之后市场出现很多变化,但是公司依然保持谨慎乐观态度,对营销引流费用投入也较谨慎。 拆分看,大宗和零售橱柜之前发展偏慢、23年预期实现大个位数到双位数增长,衣柜和整装实现双位数增长。 今年开店计划? 1)橱柜和衣柜:数量接近饱和,净增的可能不大,而是以当下门店优化为主(用新店替换效率低的老店;将分散小店合并成大店)2)整装大家居:22年有900+店,新增招商200家,受疫情影响未达预期
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吉比特交流会纪要
参会人:吉比特副总、董秘梁丽莉 主要内容:公司盈利思路、差异化赛道挖掘策略、公司信息更新、Q&A Q1 :游戏运营及研发进展 A: 已上线核心产品《问道》《一念逍遥》长线运营,《一念逍遥》现在总用户量超 2000 万,内容持续迭代,比较稳健。 产品排期: 2023有版号的自硏《超喵星计划》,青瓷发行。 《新庄园时代》预计2023H1上线。 主机竞技射击游戏《重装前哨》预计2023H2上线。 《超进化物语》《封神:幻想世界》已获版号,上线时间未定。 其他《M66》21年9月起申请,版号未发,已经做
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苏文电能电话会交流纪要
公司业务和基本情况: 电力咨询设计、电力工程建设、电力设备、智能用电服务于一体的EPCO综合电力服务商。公司立足江苏,积极向全国扩张。公司积极布局新业务:分布式光伏和工商业储能EPC业务。 22年,收入在23-25亿。供配电工程10亿左右,光伏EPC5.5亿,储能1亿,电力设备6亿左右。预计23年,收入在30-35亿。供配电工程增速30-35%。电力运维1.5亿,复合增速50%。电力设计业务基本维持。 公司的目标: 业务做精做细,供应商供应链管控好,成本精细化。 加快公司的光伏储能业务发展。 闭
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温氏股份调研纪要
温氏股份调研纪要 一、Q&A (一) 养猪业务 1.前期 猪价低迷,近期猪价有所上涨,请问可能是什么原因?如何看待今年二季度、三季度 和四季度的猪价走势? 答:从历年猪价的走势来看,春节后一季度是传统的肉类消费淡季,春节前后猪价一般较低,这是季节性因素影响所致,符合往年规律。 从历史经验来看,随着天气变暖,猪价一般从4月份开始逐步回升。近期猪价已走出止跌回稳的趋势。 从趋势上看,预计二、三季度猪价应有不错表现。按照经验,四季度10月份处于秋季,猪价可能维持较好水平。10月份后,猪价呈现缓慢下降态
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2023-03-03 11:42:44
金博股份调研纪要
金博股份调研纪要 Q:四季度热场出货情况 我们出货超过 700 吨。 金博股仹 20230228 Q:热场的价格和展望 我们四季度交付的均价在 400 多,一季度交付的价格在 350 左右,已经落在一 些竞争对手的成本线了,我们丌会再主劢做价格调整了。 Q:碳纤维的用量和成本 我们预计今年碳纤维价格会回落到涨价前的水平,对我们来说会有 20%的碳纤 维成本下降。这是我们能看到的一个明显的降本的点,就是碳纤维价格的合理化。 第二个降本空间还是在提高我们自己产品的种类,提高单炉的产量。第三是提高 从
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金博股份
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赛特新材调研纪要
赛特新材调研纪要 Q:真空玻璃相比传统产品价格高多少? A:不仅看价格,还看性能可以提升多少。核心指标是传热系数,我们是 中空玻璃的25-30%。我们也还没有完成产品定价,但我们预期相比中 空玻璃肯定价格会高。单平价格700元,毛利400元。 Q:下游客户还是冷柜 A:是的。我们本身产能是全年20万平米,如果二季度有产能释放,最多 也就是15万平米的总量,对电器企业来说一两家就可以消化掉产能。 Q:200万平米产能的投放进度 A:我们最近完成2条量产线的设计,就是这200万平方米里的部分。真 正
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石头科技新品发布会会议纪要
石头科技新品发布会会议纪要 过往成就: 从 2014 年成立至今,石头产品已经遍布全球100多个国家和地区,而且在很多国家的市场占有率名列第一。2022年,石头推出了集合自动洗脱布、自动集尘、AI精准避障等功能的石头旗舰产品 G10S 自清洁扫脱机器人,在中国大陆市场取得了全网累计销量第一的成绩。 成绩的背后是因为石头是一家深耕科技创新的企业。我们集结了一群有梦想的工程师,专注于机械设计、流体力学、精密光学、电控系统、材料科学及人工智能等领域。我们所有的科技创新的目标都是为了给用户带来最大的价值
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炬光科技交流纪要
炬光科技交流纪要 核心观点:1.德国A客户光场匀化器主要用在DUV,之后的订单较为稳定。 2.激光雷达与B客户合作有分歧目前暂停合作,此外行业进展不如预期,会比较慢。 3.关于硅光用在医疗健康方面,北美客户有询问产能建设计划,量会比较大,并且是一次性起量,但目前来说还不确定何时可以,此外建设需要2年时间,所以至少2年后才会起量。 4Q22营收1.52亿,净利3800万;22年全年营收5.52亿,同比+16%;归母净利润1.27亿,同比+87.56%。 1.上游业务作为公司的基石,营收4.5亿,占
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炬光科技
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博创科技纪要
博创科技纪要 博创科技面向电信和数据市场,其中电信市场分为接入产品和传输产品,包括用于光纤到户网络的PLC 光分路器和光纤接入网(PON)光收发模块,用于骨干网和城域网密集波分复用(DWDM)系统的阵列波导光栅(AWG)和可调光功率波分复用器(VMUX)等;应用于数据通信市场的产品包括用于数据中心内部互联的 25G 至 400Gbps 速率的光收发模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC)等 电信市场,9成来自光纤接入的pon设备,整体市场空间主要是光纤到户升级万兆带宽需求,10GPO
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博创科技
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金蝶国际
1,疫情对公司产品影响情况及疫情放开后需要的恢复周期 疫情对去年下半年整个市场都有影响,挑战来自交付压力;针对产品线运营情况,节后开始工作都在稳步推行,包括23年的指标和规划。月底会安排好所有的工作,准备好做Q1季度的业绩,公司整体在恢复元气,疫情影响减弱。预期3月份开始,整体会更稳健,全面恢复疫情前状态(工作、业绩、市场等方面),整体团队对今年抱有较大信心,整体处于亢奋状态,疫情后开始准备放开手脚去大力开拓客户,所以业绩会比去年高一些。 2,2023年布局及增长预期 首先保持云订阅的增长,去年
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金蝶国际
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惠达卫浴
1、 疫情管控放开后,行业面临的新变化和新挑战? 答:随着疫情管控放开,终端消费市场需求复苏增长,将会对行业复苏产生一定的积极影响。近年来,受疫情的 影响,疫情加快淘汰落后卫浴企业步伐,推动了卫浴企业的转型升级进程,卫浴企业不断在技术、产品、规模、 渠道、服务、管理等各个方面进行完善升级,向高质量发展阶段迈进。同时,疫情使的国民的消费偏好和消费 习惯呈现出新的变化,健康、智能、洁净的产品更加受到消费者的认可,智能卫浴产品将迎来良好的发展空间。 2、 请问公司如何看待智能卫浴发展趋势?公司在这方面
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惠达卫浴
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索菲亚电话会交流纪要
22年经营回顾: 1)索菲亚:收入小双位数增长。除了主力衣柜增长外,家居家品增长也有翻倍增长。有1.7k家经销商(22年新招200+),2k+家门店。门店和电商都有双位数增长,拎包和家装也增长明显。工厂出厂客单价在1.8w(+30%),C6的渗透率达到30%。 2)米兰纳:定位小镇青年,收入增长300%。22年主要产品是衣柜,今年上新了门和橱柜。经销商约400+家,约300+店(不含分销)。渠道以门店为主,不过22年电商和拎包也已有量。 3)华鹤:定位高端的1k-5k价格带,22年突破盈亏平衡点
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索菲亚
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斯瑞新材
一、 公司基本情况 95年成立 主要产品:铜鎔合金 厂区:雁塔区、余化产业园、宝鸡 业务基础:围绕西门子-中高压电触头材料,ABB、伊顿等不再审核 二、 主要产品 1. 铜锯触头 最初是溶渗技术,当时解决国产替代 现在市占率国内60%+,全球50% 全球不到5亿 2. 铜鹄合金触头 用于高压开关弧触头 毛利率30% 3. 铜锯错端环、导条 鼠笼状,插矽钢片,制造大功率电机,用于高铁、地铁、城铁 30%内销,70%出口 公司打败BT公司,占领市场 国内竞争激烈,南车北车比价 4. 珞粉 用于高温合
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铂科新材电话会交流纪要
引言 铂科的芯片电感一直被视作未来估值的期权。芯片电感百亿级市场空间,下游从服务器、电脑、手机等延伸向算力要求更高,增速快的AI芯片等,未来也有望进入智能汽车领域。芯片电感需要与客户共同开发,产品可靠性要求高且认证周期长,虽然从研发到客户批量使用周期漫长,但一旦供货客户粘性强,中长期有望成为铂科第二增长曲线。本篇有道梳理芯片电感金属软磁替代铁氧体趋势、ASP&下游应用,以及铂科新材在芯片电感领域进展。 什么是芯片电感? • 芯片电感起到为芯片前端供电的作用,可广泛应用于服务器、通讯电源、GPU、
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铂科新材
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威孚高科
一、公司业务情况 Ø21年137亿元营收,四大业务板块。31家工厂,6个研发中心。58年成立从汽车业务起家,98年拓展汽车后处理业务(威孚力达)。 Ø2010年进军电机业务(增压器产品,威孚天力)18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务,22年智能电动和液压产品,和博世供应动力总成。 Ø96年联合汽车电子成立合资子公司,98年扩展后处理业务。2022年6月,成立威孚新能源子公司,博世汽车热管理系统子公司,还和博世在液压业务进行深入合作。 Ø股权架构稳定,第二股东是博世,其他是
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威孚高科
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欧派家居交流纪要
欧派家居交流纪要20230218 IR 任总今年增长展望? 22年11月公司制定的预期是23年实现双位数增长,虽然之后市场出现很多变化,但是公司依然保持谨慎乐观态度,对营销引流费用投入也较谨慎。 拆分看,大宗和零售橱柜之前发展偏慢、23年预期实现大个位数到双位数增长,衣柜和整装实现双位数增长。 今年开店计划? 1)橱柜和衣柜:数量接近饱和,净增的可能不大,而是以当下门店优化为主(用新店替换效率低的老店;将分散小店合并成大店)2)整装大家居:22年有900+店,新增招商200家,受疫情影响未达预期
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欧派家居
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吉比特交流会纪要
参会人:吉比特副总、董秘梁丽莉 主要内容:公司盈利思路、差异化赛道挖掘策略、公司信息更新、Q&A Q1 :游戏运营及研发进展 A: 已上线核心产品《问道》《一念逍遥》长线运营,《一念逍遥》现在总用户量超 2000 万,内容持续迭代,比较稳健。 产品排期: 2023有版号的自硏《超喵星计划》,青瓷发行。 《新庄园时代》预计2023H1上线。 主机竞技射击游戏《重装前哨》预计2023H2上线。 《超进化物语》《封神:幻想世界》已获版号,上线时间未定。 其他《M66》21年9月起申请,版号未发,已经做
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吉比特
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苏文电能电话会交流纪要
公司业务和基本情况: 电力咨询设计、电力工程建设、电力设备、智能用电服务于一体的EPCO综合电力服务商。公司立足江苏,积极向全国扩张。公司积极布局新业务:分布式光伏和工商业储能EPC业务。 22年,收入在23-25亿。供配电工程10亿左右,光伏EPC5.5亿,储能1亿,电力设备6亿左右。预计23年,收入在30-35亿。供配电工程增速30-35%。电力运维1.5亿,复合增速50%。电力设计业务基本维持。 公司的目标: 业务做精做细,供应商供应链管控好,成本精细化。 加快公司的光伏储能业务发展。 闭
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苏文电能
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2023-03-07 21:59:24
温氏股份调研纪要
温氏股份调研纪要 一、Q&A (一) 养猪业务 1.前期 猪价低迷,近期猪价有所上涨,请问可能是什么原因?如何看待今年二季度、三季度 和四季度的猪价走势? 答:从历年猪价的走势来看,春节后一季度是传统的肉类消费淡季,春节前后猪价一般较低,这是季节性因素影响所致,符合往年规律。 从历史经验来看,随着天气变暖,猪价一般从4月份开始逐步回升。近期猪价已走出止跌回稳的趋势。 从趋势上看,预计二、三季度猪价应有不错表现。按照经验,四季度10月份处于秋季,猪价可能维持较好水平。10月份后,猪价呈现缓慢下降态
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温氏股份
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金博股份调研纪要
金博股份调研纪要 Q:四季度热场出货情况 我们出货超过 700 吨。 金博股仹 20230228 Q:热场的价格和展望 我们四季度交付的均价在 400 多,一季度交付的价格在 350 左右,已经落在一 些竞争对手的成本线了,我们丌会再主劢做价格调整了。 Q:碳纤维的用量和成本 我们预计今年碳纤维价格会回落到涨价前的水平,对我们来说会有 20%的碳纤 维成本下降。这是我们能看到的一个明显的降本的点,就是碳纤维价格的合理化。 第二个降本空间还是在提高我们自己产品的种类,提高单炉的产量。第三是提高 从
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赛特新材调研纪要
赛特新材调研纪要 Q:真空玻璃相比传统产品价格高多少? A:不仅看价格,还看性能可以提升多少。核心指标是传热系数,我们是 中空玻璃的25-30%。我们也还没有完成产品定价,但我们预期相比中 空玻璃肯定价格会高。单平价格700元,毛利400元。 Q:下游客户还是冷柜 A:是的。我们本身产能是全年20万平米,如果二季度有产能释放,最多 也就是15万平米的总量,对电器企业来说一两家就可以消化掉产能。 Q:200万平米产能的投放进度 A:我们最近完成2条量产线的设计,就是这200万平方米里的部分。真 正
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石头科技新品发布会会议纪要
石头科技新品发布会会议纪要 过往成就: 从 2014 年成立至今,石头产品已经遍布全球100多个国家和地区,而且在很多国家的市场占有率名列第一。2022年,石头推出了集合自动洗脱布、自动集尘、AI精准避障等功能的石头旗舰产品 G10S 自清洁扫脱机器人,在中国大陆市场取得了全网累计销量第一的成绩。 成绩的背后是因为石头是一家深耕科技创新的企业。我们集结了一群有梦想的工程师,专注于机械设计、流体力学、精密光学、电控系统、材料科学及人工智能等领域。我们所有的科技创新的目标都是为了给用户带来最大的价值
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炬光科技交流纪要
炬光科技交流纪要 核心观点:1.德国A客户光场匀化器主要用在DUV,之后的订单较为稳定。 2.激光雷达与B客户合作有分歧目前暂停合作,此外行业进展不如预期,会比较慢。 3.关于硅光用在医疗健康方面,北美客户有询问产能建设计划,量会比较大,并且是一次性起量,但目前来说还不确定何时可以,此外建设需要2年时间,所以至少2年后才会起量。 4Q22营收1.52亿,净利3800万;22年全年营收5.52亿,同比+16%;归母净利润1.27亿,同比+87.56%。 1.上游业务作为公司的基石,营收4.5亿,占
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博创科技纪要
博创科技纪要 博创科技面向电信和数据市场,其中电信市场分为接入产品和传输产品,包括用于光纤到户网络的PLC 光分路器和光纤接入网(PON)光收发模块,用于骨干网和城域网密集波分复用(DWDM)系统的阵列波导光栅(AWG)和可调光功率波分复用器(VMUX)等;应用于数据通信市场的产品包括用于数据中心内部互联的 25G 至 400Gbps 速率的光收发模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC)等 电信市场,9成来自光纤接入的pon设备,整体市场空间主要是光纤到户升级万兆带宽需求,10GPO
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1,疫情对公司产品影响情况及疫情放开后需要的恢复周期 疫情对去年下半年整个市场都有影响,挑战来自交付压力;针对产品线运营情况,节后开始工作都在稳步推行,包括23年的指标和规划。月底会安排好所有的工作,准备好做Q1季度的业绩,公司整体在恢复元气,疫情影响减弱。预期3月份开始,整体会更稳健,全面恢复疫情前状态(工作、业绩、市场等方面),整体团队对今年抱有较大信心,整体处于亢奋状态,疫情后开始准备放开手脚去大力开拓客户,所以业绩会比去年高一些。 2,2023年布局及增长预期 首先保持云订阅的增长,去年
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惠达卫浴
1、 疫情管控放开后,行业面临的新变化和新挑战? 答:随着疫情管控放开,终端消费市场需求复苏增长,将会对行业复苏产生一定的积极影响。近年来,受疫情的 影响,疫情加快淘汰落后卫浴企业步伐,推动了卫浴企业的转型升级进程,卫浴企业不断在技术、产品、规模、 渠道、服务、管理等各个方面进行完善升级,向高质量发展阶段迈进。同时,疫情使的国民的消费偏好和消费 习惯呈现出新的变化,健康、智能、洁净的产品更加受到消费者的认可,智能卫浴产品将迎来良好的发展空间。 2、 请问公司如何看待智能卫浴发展趋势?公司在这方面
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索菲亚电话会交流纪要
22年经营回顾: 1)索菲亚:收入小双位数增长。除了主力衣柜增长外,家居家品增长也有翻倍增长。有1.7k家经销商(22年新招200+),2k+家门店。门店和电商都有双位数增长,拎包和家装也增长明显。工厂出厂客单价在1.8w(+30%),C6的渗透率达到30%。 2)米兰纳:定位小镇青年,收入增长300%。22年主要产品是衣柜,今年上新了门和橱柜。经销商约400+家,约300+店(不含分销)。渠道以门店为主,不过22年电商和拎包也已有量。 3)华鹤:定位高端的1k-5k价格带,22年突破盈亏平衡点
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斯瑞新材
一、 公司基本情况 95年成立 主要产品:铜鎔合金 厂区:雁塔区、余化产业园、宝鸡 业务基础:围绕西门子-中高压电触头材料,ABB、伊顿等不再审核 二、 主要产品 1. 铜锯触头 最初是溶渗技术,当时解决国产替代 现在市占率国内60%+,全球50% 全球不到5亿 2. 铜鹄合金触头 用于高压开关弧触头 毛利率30% 3. 铜锯错端环、导条 鼠笼状,插矽钢片,制造大功率电机,用于高铁、地铁、城铁 30%内销,70%出口 公司打败BT公司,占领市场 国内竞争激烈,南车北车比价 4. 珞粉 用于高温合
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铂科新材电话会交流纪要
引言 铂科的芯片电感一直被视作未来估值的期权。芯片电感百亿级市场空间,下游从服务器、电脑、手机等延伸向算力要求更高,增速快的AI芯片等,未来也有望进入智能汽车领域。芯片电感需要与客户共同开发,产品可靠性要求高且认证周期长,虽然从研发到客户批量使用周期漫长,但一旦供货客户粘性强,中长期有望成为铂科第二增长曲线。本篇有道梳理芯片电感金属软磁替代铁氧体趋势、ASP&下游应用,以及铂科新材在芯片电感领域进展。 什么是芯片电感? • 芯片电感起到为芯片前端供电的作用,可广泛应用于服务器、通讯电源、GPU、
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威孚高科
一、公司业务情况 Ø21年137亿元营收,四大业务板块。31家工厂,6个研发中心。58年成立从汽车业务起家,98年拓展汽车后处理业务(威孚力达)。 Ø2010年进军电机业务(增压器产品,威孚天力)18年发布新战略转型轮毂电机。21年布局新能源和智能网联业务,22年智能电动和液压产品,和博世供应动力总成。 Ø96年联合汽车电子成立合资子公司,98年扩展后处理业务。2022年6月,成立威孚新能源子公司,博世汽车热管理系统子公司,还和博世在液压业务进行深入合作。 Ø股权架构稳定,第二股东是博世,其他是
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欧派家居交流纪要
欧派家居交流纪要20230218 IR 任总今年增长展望? 22年11月公司制定的预期是23年实现双位数增长,虽然之后市场出现很多变化,但是公司依然保持谨慎乐观态度,对营销引流费用投入也较谨慎。 拆分看,大宗和零售橱柜之前发展偏慢、23年预期实现大个位数到双位数增长,衣柜和整装实现双位数增长。 今年开店计划? 1)橱柜和衣柜:数量接近饱和,净增的可能不大,而是以当下门店优化为主(用新店替换效率低的老店;将分散小店合并成大店)2)整装大家居:22年有900+店,新增招商200家,受疫情影响未达预期
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吉比特交流会纪要
参会人:吉比特副总、董秘梁丽莉 主要内容:公司盈利思路、差异化赛道挖掘策略、公司信息更新、Q&A Q1 :游戏运营及研发进展 A: 已上线核心产品《问道》《一念逍遥》长线运营,《一念逍遥》现在总用户量超 2000 万,内容持续迭代,比较稳健。 产品排期: 2023有版号的自硏《超喵星计划》,青瓷发行。 《新庄园时代》预计2023H1上线。 主机竞技射击游戏《重装前哨》预计2023H2上线。 《超进化物语》《封神:幻想世界》已获版号,上线时间未定。 其他《M66》21年9月起申请,版号未发,已经做
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苏文电能电话会交流纪要
公司业务和基本情况: 电力咨询设计、电力工程建设、电力设备、智能用电服务于一体的EPCO综合电力服务商。公司立足江苏,积极向全国扩张。公司积极布局新业务:分布式光伏和工商业储能EPC业务。 22年,收入在23-25亿。供配电工程10亿左右,光伏EPC5.5亿,储能1亿,电力设备6亿左右。预计23年,收入在30-35亿。供配电工程增速30-35%。电力运维1.5亿,复合增速50%。电力设计业务基本维持。 公司的目标: 业务做精做细,供应商供应链管控好,成本精细化。 加快公司的光伏储能业务发展。 闭
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