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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2023-11-10 21:33:40
光弘科技华创组织调研纪要
主要逻辑 l消费电子随着国内手机厂商的崛起以及华为创新带来的增量,是一波增量,但是很难说长期增长到什么极限。 l老板原话,长期从消费电子转向汽车电子,10几年前就做了ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从10%到40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。 l财务:未来可以看消费电子两年增长50%,汽车电子占比从10%提升到30%,
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光弘科技
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2023-11-10 21:33:17
武超则-2024年TMT板块的投资机会
明年的重心更多应该会在应用上 我想从三方面讲一下,我们对整入2024年大的科技板块的看法 我们门这个题自也能比较直观地表达核心的观点 从整个行业今年的进展来看,人工智能毫无疑问是在科技行业中穿针引线的关键技术。 但根本上,我想它可能不是最终的目的。 这样一个快速演进的过程,不管是大模型自身,还是它跟各个行业的结合它只是一个开始 更重要的是,如果说能支撑起2024年大的科技行情的话,那我们想,它需要更多地跟产业结合起来。 比如说跟自动驾驶,或者说汽车行业相结合,带来整入自动驾驶应用的落地。 再比如
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2023-11-10 21:32:29
华策影视交流纪要
一、介绍公司经营发展情况 在电视剧主业方面,今年以来公司累计播出剧集 8 部,每一部都有市场热度和观众良好的口碑反馈,包括年初大火的《去有风的地方》,刚刚在央视和爱奇艺热播完的《一路朝阳》等;前三季度开机并完成杀青项目4部;2023年Q4拟开机项目4部,2024年Q1拟开机项目4部; 我们的电影今年是制作年,已开机项目两部:《亲爱的妈妈》《误判》,这些都是社会热点题材电影项目,今年年内和明年要开机的电影项目有五个,包括《刺杀小说家2》《狂野时代》等。电影业务这几年一直在稳健发展,今年主投主控了一
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华策影视
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2023-11-10 21:32:06
掌阅科技603533短剧业务介绍
公司介绍 (1) 公司背景 掌阅科技是一家在短剧行业发展过程中受益较多的公司之一,具有丰富的IP资源和分发渠道。 (2) 免费阅读业务 免费阅读业务保持稳定增长,销售费用和用户数稳定增长,没有出现大幅增长的销售费用。 公司计划将智能阅读场景融入到APP中,提供更好的阅读体验。 (3) 短剧业务 短剧业务发展迅速,已达到规模量级,拥有较好的商业模式和主流投放渠道。团队规模从今年上半年的五月份开始发展,目前已有八九十人,年底将突破100人。公司的短剧产品可在抖音小镇和速看等软件上观看,代
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掌阅科技
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2023-11-10 21:31:43
传媒互联网微博2023Q3业绩会
一、经营情况 用户:月活6.05亿,YoY净增2100万;日活2.06亿,YoY净增800万。 商业化 供给端,三季度正逢暑期,热剧和热点电影效应叠加热度提升,平台整体流量在7、8月达到高峰,广告流量库存得到保障。需求端,宏观经济和消费不及预期,八月末受到一些预期外因素干扰,去年同期疫情开放后客户密集上新,三季度整体广告收入同比增长幅度不明显,七月同比出现下降,八九月呈现月对月恢复。 三季度总营收4.42美元,YoY-3%,季对季持平,剔除汇率因素总营收YoY+2%,QoQ+2%。广告营收3.8
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2023-11-10 21:31:20
AI王者归来系列电话会第四场-AI+教育
1、整体逻辑 根据海外OpenAI的经验来看,教育是GPT模型落地的最佳场景,海外无论是以Duolingo为代表的上市公司,还是多家产业内的公司,均接入大模型通过AI赋能公司的教育场景。而Duolingo作为海外教育应用的代表公司,在11月9日发布最新财年业绩,盘后大涨9%,成为近期AI+教育的重要催化。 2、duolingo更新 昨晚duolingo最新财年业绩超预期,使得公司盘后大涨9%,我们具体看: 【经营数据层面】 单季度订阅合同为 1.21亿美元,同比增长 54%; 截至本季度末,付费
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昂立教育
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华嵘控股
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百邦科技
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2023-11-10 21:30:42
东软载波 交流纪要
尊敬的董事长您好!在问最后一个问题,咱们公司产品在市场上应用广泛,同时也具有同类竞品,咱们如何具体措施超竞争对手? 你好,公司会不断加大研发投入,不断研发新产品,保证公司技术和产品的领先性,谢谢。 董秘您好!公司对未来3年业绩有没有信心增加?如果有,具体平均增加率的目标是多少? 你好,近几年受诸多因素影响,国际、国内经济形势变化较大,对未来发展态势也难以预料,目前不好预计未来公司业务发展情况,公司会在研发投入、市场开拓、公司治理等多方面加大力度,保证公司持续稳定的发展。谢谢。 公司今年业绩在三季
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东软载波
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2023-11-09 22:37:51
强瑞技术调研纪要
企业文化:公司成立于2005年,2008年就成为了华为的供应商,2013年成为一级供应商。 研发能力:主要在新能源、消费电子、汽车电子、 半导体、屏幕面板这五个领域做测试自动化方案。 技术团队:1)结构设计有156人,公司觉得真正的产品都是器械组成的;2)电子工程,做电路板设计,包括电路设计和嵌入式软件的开发,比如阿里下MCU这些嵌入式软件;3)软件视觉团队,是基于PC端的软件开发;4)电气工程,更多是跟强电相关的,比如大型的机械手臂。 产品信息:1)核心技术;2)工艺创新;3)测试平台4)非标
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强瑞技术
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2023-11-09 22:37:28
星源材质交流纪要
Q1: 贵公司有没有布局氢能源产业的计划,未来在氢能源方面的有哪些规划? A1: 公司秉承“做全世界最好的功能膜”的企业愿景,为响应国家氢能产业的战略规划,完善公司在氢能源产业链的技术研发和布局,探索氢能产业链创新发展模式,公 司与佛山仙湖实验室经友好协商,于2023年11月4日签署了《战略合作协议》。 公司将利用自身领域的技术优势和经验联合仙湖实验室开展氢能源关键膜材料(包括但不限于海水制氢、燃料电池)的开发工作,着力构建高效清洁低碳安全能源 体系。 公司前瞻布局氢能产业领域,以氢能技术创新为
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星源材质
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2023-11-09 22:37:06
中科创达交流纪要
1.三季度业务表现 (1)手机汽车业务增长 根据演讲者1的介绍,中科创达的手机汽车业务在三季度保持了快速增长,增长率达到30%以上。 (2)手机业务下滑原因 手机业务下滑的主要原因是对一些项目的调整,并不只关注收入,更注重高效增长和附加价值。 (3)物联网业务好转 物联网业务在上半年有所下滑,但在三季度开始出现了拐点,出货量增加,三季度比去年同期增长了5%。预计四季度出货量将快速增长,物联网业务将逐步恢复。 2.三季度财务信息 (1)现金流改善 现金流持续改善,并增长了270%以上。 (2)毛利
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中科创达
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2023-11-09 22:36:42
春雪食品 交流纪要
问题一:请介绍下公司各业务占比情况,预制菜业务是公司主要发展方向么? 答:尊敬的投资者您好,近年来,预制菜行业热度持续上升,2023年公司按照“国外市场与国内市场同步开发、国内渠道B端与C端同步开发、区域市场全区域、全渠道开发”的市场渠道策略,调理品(预制菜)销售量、销售额保持稳定增长。 今年第三季度,公司实现营业收入7.2亿元,同比增长2.47%。其中鸡肉调理品(预制菜)、鸡肉生鲜品、毛鸡分别实现营收3.09亿元、2.9亿元、1.16亿元,分别占比42.96%、40.24%、16.17%。其中
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春雪食品
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2023-11-09 22:36:20
双汇发展 交流纪要
1、公司发展禽产业的原因及产能情况? 公司发展禽产业一方面是为增强产业链协同优势,另一方面是为进一步推动公司肉类多元化。今年随着公司新建禽产业项目的陆续投产,前三季度禽产品销量同比大幅增长,现有项目满产后预计年出栏肉鸡可达3亿只。 2、公司直销模式毛利率低于经销模式的原因? 公司的直销业务主要是商品贸易业务,经销业务包括产品加工及销售业务,两种业务销售模式、涉及的产品存在差异,因此毛利率存在差异,直销业务占比相对较低。 3、2023年四季度公司肉制品吨利的展望? 四季度公司将继续坚持“两调一控”
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双汇发展
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2023-11-09 22:35:57
食品板块三季报解读-需求边际修复,关注成本弹性(1)
1. 食品板块基本面信息解读 (1) 需求修复情况 休闲食品板块实现了35%以上的收入增速,受到临时专营店开店加速和电商渠道引流的影响,新渠道和新产品有贡献。 小零食表现优秀,同比增长5个点,葵花籽等产品增速接近20%。 调味品板块收入增速在去年Q3基数偏低和终端需求修复的作用下有所改善,公司通过主动控制发量和优化产品结构促进增长。 (2) 成本优化情况 一些公司通过控制发量和积极优化结构降低成本,有些公司毛利率同比改善近10个点。 通过优化产品结构,比如提升高端产品占比,推动增长。 一些公司毛
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匠心家居-智能家居领军者,供应链优势突出、品牌出海加速
聚焦智能家居市场,品牌出海进行时。 公司为全球智能家居领域重要ODM供应商,已与多家国际知名企业建立长期合作关系;此外,公司拥有MotoMotion、MotoSleep、Motoliving等自有品牌。2017-2022年收入CAGR为10.3%,归母净利润CAGR为26.3%,利润表现较优主要系公司供应链一体化布局以及产品结构持续优化。 智能化空间广阔,渗透率有望持续提升。 1)智能沙发:2014-2020年全球沙发规模从929亿美元增至1108亿美元(CAGR为3.0%),其中智能沙发CAG
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匠心家居
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鉴往知来-中美公募基金市场发展对比(1)
1. 美国共同基金发展历程回顾 (1) 1924~1940年的起步阶段 在这一阶段,封闭式基金受欢迎,但由于股市崩盘和大萧条的影响,封闭式基金遭受损失。 (2) 1941~1980年的探索阶段 在这一阶段,共同基金重新开始增长,开放式基金的份额首次超过封闭式基金,并保持扩张。股市行情推动下,股票型基金占据主导地位。 (3) 1981~2000年的快速增长阶段 在这一阶段,市场好、股债双牛资产增值推动了共同基金市场规模的快速扩张。债券型基金率先出现增长,占比最高达到30%。随后,股票型基金迅速扩张
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中京电子
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光弘科技华创组织调研纪要
主要逻辑 l消费电子随着国内手机厂商的崛起以及华为创新带来的增量,是一波增量,但是很难说长期增长到什么极限。 l老板原话,长期从消费电子转向汽车电子,10几年前就做了ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从10%到40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。 l财务:未来可以看消费电子两年增长50%,汽车电子占比从10%提升到30%,
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武超则-2024年TMT板块的投资机会
明年的重心更多应该会在应用上 我想从三方面讲一下,我们对整入2024年大的科技板块的看法 我们门这个题自也能比较直观地表达核心的观点 从整个行业今年的进展来看,人工智能毫无疑问是在科技行业中穿针引线的关键技术。 但根本上,我想它可能不是最终的目的。 这样一个快速演进的过程,不管是大模型自身,还是它跟各个行业的结合它只是一个开始 更重要的是,如果说能支撑起2024年大的科技行情的话,那我们想,它需要更多地跟产业结合起来。 比如说跟自动驾驶,或者说汽车行业相结合,带来整入自动驾驶应用的落地。 再比如
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华策影视交流纪要
一、介绍公司经营发展情况 在电视剧主业方面,今年以来公司累计播出剧集 8 部,每一部都有市场热度和观众良好的口碑反馈,包括年初大火的《去有风的地方》,刚刚在央视和爱奇艺热播完的《一路朝阳》等;前三季度开机并完成杀青项目4部;2023年Q4拟开机项目4部,2024年Q1拟开机项目4部; 我们的电影今年是制作年,已开机项目两部:《亲爱的妈妈》《误判》,这些都是社会热点题材电影项目,今年年内和明年要开机的电影项目有五个,包括《刺杀小说家2》《狂野时代》等。电影业务这几年一直在稳健发展,今年主投主控了一
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公司介绍 (1) 公司背景 掌阅科技是一家在短剧行业发展过程中受益较多的公司之一,具有丰富的IP资源和分发渠道。 (2) 免费阅读业务 免费阅读业务保持稳定增长,销售费用和用户数稳定增长,没有出现大幅增长的销售费用。 公司计划将智能阅读场景融入到APP中,提供更好的阅读体验。 (3) 短剧业务 短剧业务发展迅速,已达到规模量级,拥有较好的商业模式和主流投放渠道。团队规模从今年上半年的五月份开始发展,目前已有八九十人,年底将突破100人。公司的短剧产品可在抖音小镇和速看等软件上观看,代
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传媒互联网微博2023Q3业绩会
一、经营情况 用户:月活6.05亿,YoY净增2100万;日活2.06亿,YoY净增800万。 商业化 供给端,三季度正逢暑期,热剧和热点电影效应叠加热度提升,平台整体流量在7、8月达到高峰,广告流量库存得到保障。需求端,宏观经济和消费不及预期,八月末受到一些预期外因素干扰,去年同期疫情开放后客户密集上新,三季度整体广告收入同比增长幅度不明显,七月同比出现下降,八九月呈现月对月恢复。 三季度总营收4.42美元,YoY-3%,季对季持平,剔除汇率因素总营收YoY+2%,QoQ+2%。广告营收3.8
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AI王者归来系列电话会第四场-AI+教育
1、整体逻辑 根据海外OpenAI的经验来看,教育是GPT模型落地的最佳场景,海外无论是以Duolingo为代表的上市公司,还是多家产业内的公司,均接入大模型通过AI赋能公司的教育场景。而Duolingo作为海外教育应用的代表公司,在11月9日发布最新财年业绩,盘后大涨9%,成为近期AI+教育的重要催化。 2、duolingo更新 昨晚duolingo最新财年业绩超预期,使得公司盘后大涨9%,我们具体看: 【经营数据层面】 单季度订阅合同为 1.21亿美元,同比增长 54%; 截至本季度末,付费
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东软载波 交流纪要
尊敬的董事长您好!在问最后一个问题,咱们公司产品在市场上应用广泛,同时也具有同类竞品,咱们如何具体措施超竞争对手? 你好,公司会不断加大研发投入,不断研发新产品,保证公司技术和产品的领先性,谢谢。 董秘您好!公司对未来3年业绩有没有信心增加?如果有,具体平均增加率的目标是多少? 你好,近几年受诸多因素影响,国际、国内经济形势变化较大,对未来发展态势也难以预料,目前不好预计未来公司业务发展情况,公司会在研发投入、市场开拓、公司治理等多方面加大力度,保证公司持续稳定的发展。谢谢。 公司今年业绩在三季
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强瑞技术调研纪要
企业文化:公司成立于2005年,2008年就成为了华为的供应商,2013年成为一级供应商。 研发能力:主要在新能源、消费电子、汽车电子、 半导体、屏幕面板这五个领域做测试自动化方案。 技术团队:1)结构设计有156人,公司觉得真正的产品都是器械组成的;2)电子工程,做电路板设计,包括电路设计和嵌入式软件的开发,比如阿里下MCU这些嵌入式软件;3)软件视觉团队,是基于PC端的软件开发;4)电气工程,更多是跟强电相关的,比如大型的机械手臂。 产品信息:1)核心技术;2)工艺创新;3)测试平台4)非标
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Q1: 贵公司有没有布局氢能源产业的计划,未来在氢能源方面的有哪些规划? A1: 公司秉承“做全世界最好的功能膜”的企业愿景,为响应国家氢能产业的战略规划,完善公司在氢能源产业链的技术研发和布局,探索氢能产业链创新发展模式,公 司与佛山仙湖实验室经友好协商,于2023年11月4日签署了《战略合作协议》。 公司将利用自身领域的技术优势和经验联合仙湖实验室开展氢能源关键膜材料(包括但不限于海水制氢、燃料电池)的开发工作,着力构建高效清洁低碳安全能源 体系。 公司前瞻布局氢能产业领域,以氢能技术创新为
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1.三季度业务表现 (1)手机汽车业务增长 根据演讲者1的介绍,中科创达的手机汽车业务在三季度保持了快速增长,增长率达到30%以上。 (2)手机业务下滑原因 手机业务下滑的主要原因是对一些项目的调整,并不只关注收入,更注重高效增长和附加价值。 (3)物联网业务好转 物联网业务在上半年有所下滑,但在三季度开始出现了拐点,出货量增加,三季度比去年同期增长了5%。预计四季度出货量将快速增长,物联网业务将逐步恢复。 2.三季度财务信息 (1)现金流改善 现金流持续改善,并增长了270%以上。 (2)毛利
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春雪食品 交流纪要
问题一:请介绍下公司各业务占比情况,预制菜业务是公司主要发展方向么? 答:尊敬的投资者您好,近年来,预制菜行业热度持续上升,2023年公司按照“国外市场与国内市场同步开发、国内渠道B端与C端同步开发、区域市场全区域、全渠道开发”的市场渠道策略,调理品(预制菜)销售量、销售额保持稳定增长。 今年第三季度,公司实现营业收入7.2亿元,同比增长2.47%。其中鸡肉调理品(预制菜)、鸡肉生鲜品、毛鸡分别实现营收3.09亿元、2.9亿元、1.16亿元,分别占比42.96%、40.24%、16.17%。其中
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双汇发展 交流纪要
1、公司发展禽产业的原因及产能情况? 公司发展禽产业一方面是为增强产业链协同优势,另一方面是为进一步推动公司肉类多元化。今年随着公司新建禽产业项目的陆续投产,前三季度禽产品销量同比大幅增长,现有项目满产后预计年出栏肉鸡可达3亿只。 2、公司直销模式毛利率低于经销模式的原因? 公司的直销业务主要是商品贸易业务,经销业务包括产品加工及销售业务,两种业务销售模式、涉及的产品存在差异,因此毛利率存在差异,直销业务占比相对较低。 3、2023年四季度公司肉制品吨利的展望? 四季度公司将继续坚持“两调一控”
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食品板块三季报解读-需求边际修复,关注成本弹性(1)
1. 食品板块基本面信息解读 (1) 需求修复情况 休闲食品板块实现了35%以上的收入增速,受到临时专营店开店加速和电商渠道引流的影响,新渠道和新产品有贡献。 小零食表现优秀,同比增长5个点,葵花籽等产品增速接近20%。 调味品板块收入增速在去年Q3基数偏低和终端需求修复的作用下有所改善,公司通过主动控制发量和优化产品结构促进增长。 (2) 成本优化情况 一些公司通过控制发量和积极优化结构降低成本,有些公司毛利率同比改善近10个点。 通过优化产品结构,比如提升高端产品占比,推动增长。 一些公司毛
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匠心家居-智能家居领军者,供应链优势突出、品牌出海加速
聚焦智能家居市场,品牌出海进行时。 公司为全球智能家居领域重要ODM供应商,已与多家国际知名企业建立长期合作关系;此外,公司拥有MotoMotion、MotoSleep、Motoliving等自有品牌。2017-2022年收入CAGR为10.3%,归母净利润CAGR为26.3%,利润表现较优主要系公司供应链一体化布局以及产品结构持续优化。 智能化空间广阔,渗透率有望持续提升。 1)智能沙发:2014-2020年全球沙发规模从929亿美元增至1108亿美元(CAGR为3.0%),其中智能沙发CAG
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鉴往知来-中美公募基金市场发展对比(1)
1. 美国共同基金发展历程回顾 (1) 1924~1940年的起步阶段 在这一阶段,封闭式基金受欢迎,但由于股市崩盘和大萧条的影响,封闭式基金遭受损失。 (2) 1941~1980年的探索阶段 在这一阶段,共同基金重新开始增长,开放式基金的份额首次超过封闭式基金,并保持扩张。股市行情推动下,股票型基金占据主导地位。 (3) 1981~2000年的快速增长阶段 在这一阶段,市场好、股债双牛资产增值推动了共同基金市场规模的快速扩张。债券型基金率先出现增长,占比最高达到30%。随后,股票型基金迅速扩张
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武超则-2024年TMT板块的投资机会
明年的重心更多应该会在应用上 我想从三方面讲一下,我们对整入2024年大的科技板块的看法 我们门这个题自也能比较直观地表达核心的观点 从整个行业今年的进展来看,人工智能毫无疑问是在科技行业中穿针引线的关键技术。 但根本上,我想它可能不是最终的目的。 这样一个快速演进的过程,不管是大模型自身,还是它跟各个行业的结合它只是一个开始 更重要的是,如果说能支撑起2024年大的科技行情的话,那我们想,它需要更多地跟产业结合起来。 比如说跟自动驾驶,或者说汽车行业相结合,带来整入自动驾驶应用的落地。 再比如
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华策影视交流纪要
一、介绍公司经营发展情况 在电视剧主业方面,今年以来公司累计播出剧集 8 部,每一部都有市场热度和观众良好的口碑反馈,包括年初大火的《去有风的地方》,刚刚在央视和爱奇艺热播完的《一路朝阳》等;前三季度开机并完成杀青项目4部;2023年Q4拟开机项目4部,2024年Q1拟开机项目4部; 我们的电影今年是制作年,已开机项目两部:《亲爱的妈妈》《误判》,这些都是社会热点题材电影项目,今年年内和明年要开机的电影项目有五个,包括《刺杀小说家2》《狂野时代》等。电影业务这几年一直在稳健发展,今年主投主控了一
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掌阅科技603533短剧业务介绍
公司介绍 (1) 公司背景 掌阅科技是一家在短剧行业发展过程中受益较多的公司之一,具有丰富的IP资源和分发渠道。 (2) 免费阅读业务 免费阅读业务保持稳定增长,销售费用和用户数稳定增长,没有出现大幅增长的销售费用。 公司计划将智能阅读场景融入到APP中,提供更好的阅读体验。 (3) 短剧业务 短剧业务发展迅速,已达到规模量级,拥有较好的商业模式和主流投放渠道。团队规模从今年上半年的五月份开始发展,目前已有八九十人,年底将突破100人。公司的短剧产品可在抖音小镇和速看等软件上观看,代
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掌阅科技
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传媒互联网微博2023Q3业绩会
一、经营情况 用户:月活6.05亿,YoY净增2100万;日活2.06亿,YoY净增800万。 商业化 供给端,三季度正逢暑期,热剧和热点电影效应叠加热度提升,平台整体流量在7、8月达到高峰,广告流量库存得到保障。需求端,宏观经济和消费不及预期,八月末受到一些预期外因素干扰,去年同期疫情开放后客户密集上新,三季度整体广告收入同比增长幅度不明显,七月同比出现下降,八九月呈现月对月恢复。 三季度总营收4.42美元,YoY-3%,季对季持平,剔除汇率因素总营收YoY+2%,QoQ+2%。广告营收3.8
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AI王者归来系列电话会第四场-AI+教育
1、整体逻辑 根据海外OpenAI的经验来看,教育是GPT模型落地的最佳场景,海外无论是以Duolingo为代表的上市公司,还是多家产业内的公司,均接入大模型通过AI赋能公司的教育场景。而Duolingo作为海外教育应用的代表公司,在11月9日发布最新财年业绩,盘后大涨9%,成为近期AI+教育的重要催化。 2、duolingo更新 昨晚duolingo最新财年业绩超预期,使得公司盘后大涨9%,我们具体看: 【经营数据层面】 单季度订阅合同为 1.21亿美元,同比增长 54%; 截至本季度末,付费
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东软载波 交流纪要
尊敬的董事长您好!在问最后一个问题,咱们公司产品在市场上应用广泛,同时也具有同类竞品,咱们如何具体措施超竞争对手? 你好,公司会不断加大研发投入,不断研发新产品,保证公司技术和产品的领先性,谢谢。 董秘您好!公司对未来3年业绩有没有信心增加?如果有,具体平均增加率的目标是多少? 你好,近几年受诸多因素影响,国际、国内经济形势变化较大,对未来发展态势也难以预料,目前不好预计未来公司业务发展情况,公司会在研发投入、市场开拓、公司治理等多方面加大力度,保证公司持续稳定的发展。谢谢。 公司今年业绩在三季
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强瑞技术调研纪要
企业文化:公司成立于2005年,2008年就成为了华为的供应商,2013年成为一级供应商。 研发能力:主要在新能源、消费电子、汽车电子、 半导体、屏幕面板这五个领域做测试自动化方案。 技术团队:1)结构设计有156人,公司觉得真正的产品都是器械组成的;2)电子工程,做电路板设计,包括电路设计和嵌入式软件的开发,比如阿里下MCU这些嵌入式软件;3)软件视觉团队,是基于PC端的软件开发;4)电气工程,更多是跟强电相关的,比如大型的机械手臂。 产品信息:1)核心技术;2)工艺创新;3)测试平台4)非标
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强瑞技术
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星源材质交流纪要
Q1: 贵公司有没有布局氢能源产业的计划,未来在氢能源方面的有哪些规划? A1: 公司秉承“做全世界最好的功能膜”的企业愿景,为响应国家氢能产业的战略规划,完善公司在氢能源产业链的技术研发和布局,探索氢能产业链创新发展模式,公 司与佛山仙湖实验室经友好协商,于2023年11月4日签署了《战略合作协议》。 公司将利用自身领域的技术优势和经验联合仙湖实验室开展氢能源关键膜材料(包括但不限于海水制氢、燃料电池)的开发工作,着力构建高效清洁低碳安全能源 体系。 公司前瞻布局氢能产业领域,以氢能技术创新为
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中科创达交流纪要
1.三季度业务表现 (1)手机汽车业务增长 根据演讲者1的介绍,中科创达的手机汽车业务在三季度保持了快速增长,增长率达到30%以上。 (2)手机业务下滑原因 手机业务下滑的主要原因是对一些项目的调整,并不只关注收入,更注重高效增长和附加价值。 (3)物联网业务好转 物联网业务在上半年有所下滑,但在三季度开始出现了拐点,出货量增加,三季度比去年同期增长了5%。预计四季度出货量将快速增长,物联网业务将逐步恢复。 2.三季度财务信息 (1)现金流改善 现金流持续改善,并增长了270%以上。 (2)毛利
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春雪食品 交流纪要
问题一:请介绍下公司各业务占比情况,预制菜业务是公司主要发展方向么? 答:尊敬的投资者您好,近年来,预制菜行业热度持续上升,2023年公司按照“国外市场与国内市场同步开发、国内渠道B端与C端同步开发、区域市场全区域、全渠道开发”的市场渠道策略,调理品(预制菜)销售量、销售额保持稳定增长。 今年第三季度,公司实现营业收入7.2亿元,同比增长2.47%。其中鸡肉调理品(预制菜)、鸡肉生鲜品、毛鸡分别实现营收3.09亿元、2.9亿元、1.16亿元,分别占比42.96%、40.24%、16.17%。其中
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双汇发展 交流纪要
1、公司发展禽产业的原因及产能情况? 公司发展禽产业一方面是为增强产业链协同优势,另一方面是为进一步推动公司肉类多元化。今年随着公司新建禽产业项目的陆续投产,前三季度禽产品销量同比大幅增长,现有项目满产后预计年出栏肉鸡可达3亿只。 2、公司直销模式毛利率低于经销模式的原因? 公司的直销业务主要是商品贸易业务,经销业务包括产品加工及销售业务,两种业务销售模式、涉及的产品存在差异,因此毛利率存在差异,直销业务占比相对较低。 3、2023年四季度公司肉制品吨利的展望? 四季度公司将继续坚持“两调一控”
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双汇发展
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食品板块三季报解读-需求边际修复,关注成本弹性(1)
1. 食品板块基本面信息解读 (1) 需求修复情况 休闲食品板块实现了35%以上的收入增速,受到临时专营店开店加速和电商渠道引流的影响,新渠道和新产品有贡献。 小零食表现优秀,同比增长5个点,葵花籽等产品增速接近20%。 调味品板块收入增速在去年Q3基数偏低和终端需求修复的作用下有所改善,公司通过主动控制发量和优化产品结构促进增长。 (2) 成本优化情况 一些公司通过控制发量和积极优化结构降低成本,有些公司毛利率同比改善近10个点。 通过优化产品结构,比如提升高端产品占比,推动增长。 一些公司毛
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匠心家居-智能家居领军者,供应链优势突出、品牌出海加速
聚焦智能家居市场,品牌出海进行时。 公司为全球智能家居领域重要ODM供应商,已与多家国际知名企业建立长期合作关系;此外,公司拥有MotoMotion、MotoSleep、Motoliving等自有品牌。2017-2022年收入CAGR为10.3%,归母净利润CAGR为26.3%,利润表现较优主要系公司供应链一体化布局以及产品结构持续优化。 智能化空间广阔,渗透率有望持续提升。 1)智能沙发:2014-2020年全球沙发规模从929亿美元增至1108亿美元(CAGR为3.0%),其中智能沙发CAG
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匠心家居
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鉴往知来-中美公募基金市场发展对比(1)
1. 美国共同基金发展历程回顾 (1) 1924~1940年的起步阶段 在这一阶段,封闭式基金受欢迎,但由于股市崩盘和大萧条的影响,封闭式基金遭受损失。 (2) 1941~1980年的探索阶段 在这一阶段,共同基金重新开始增长,开放式基金的份额首次超过封闭式基金,并保持扩张。股市行情推动下,股票型基金占据主导地位。 (3) 1981~2000年的快速增长阶段 在这一阶段,市场好、股债双牛资产增值推动了共同基金市场规模的快速扩张。债券型基金率先出现增长,占比最高达到30%。随后,股票型基金迅速扩张
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光弘科技华创组织调研纪要
主要逻辑 l消费电子随着国内手机厂商的崛起以及华为创新带来的增量,是一波增量,但是很难说长期增长到什么极限。 l老板原话,长期从消费电子转向汽车电子,10几年前就做了ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从10%到40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。 l财务:未来可以看消费电子两年增长50%,汽车电子占比从10%提升到30%,
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光弘科技
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武超则-2024年TMT板块的投资机会
明年的重心更多应该会在应用上 我想从三方面讲一下,我们对整入2024年大的科技板块的看法 我们门这个题自也能比较直观地表达核心的观点 从整个行业今年的进展来看,人工智能毫无疑问是在科技行业中穿针引线的关键技术。 但根本上,我想它可能不是最终的目的。 这样一个快速演进的过程,不管是大模型自身,还是它跟各个行业的结合它只是一个开始 更重要的是,如果说能支撑起2024年大的科技行情的话,那我们想,它需要更多地跟产业结合起来。 比如说跟自动驾驶,或者说汽车行业相结合,带来整入自动驾驶应用的落地。 再比如
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贵州茅台
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宁德时代
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华策影视交流纪要
一、介绍公司经营发展情况 在电视剧主业方面,今年以来公司累计播出剧集 8 部,每一部都有市场热度和观众良好的口碑反馈,包括年初大火的《去有风的地方》,刚刚在央视和爱奇艺热播完的《一路朝阳》等;前三季度开机并完成杀青项目4部;2023年Q4拟开机项目4部,2024年Q1拟开机项目4部; 我们的电影今年是制作年,已开机项目两部:《亲爱的妈妈》《误判》,这些都是社会热点题材电影项目,今年年内和明年要开机的电影项目有五个,包括《刺杀小说家2》《狂野时代》等。电影业务这几年一直在稳健发展,今年主投主控了一
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掌阅科技603533短剧业务介绍
公司介绍 (1) 公司背景 掌阅科技是一家在短剧行业发展过程中受益较多的公司之一,具有丰富的IP资源和分发渠道。 (2) 免费阅读业务 免费阅读业务保持稳定增长,销售费用和用户数稳定增长,没有出现大幅增长的销售费用。 公司计划将智能阅读场景融入到APP中,提供更好的阅读体验。 (3) 短剧业务 短剧业务发展迅速,已达到规模量级,拥有较好的商业模式和主流投放渠道。团队规模从今年上半年的五月份开始发展,目前已有八九十人,年底将突破100人。公司的短剧产品可在抖音小镇和速看等软件上观看,代
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传媒互联网微博2023Q3业绩会
一、经营情况 用户:月活6.05亿,YoY净增2100万;日活2.06亿,YoY净增800万。 商业化 供给端,三季度正逢暑期,热剧和热点电影效应叠加热度提升,平台整体流量在7、8月达到高峰,广告流量库存得到保障。需求端,宏观经济和消费不及预期,八月末受到一些预期外因素干扰,去年同期疫情开放后客户密集上新,三季度整体广告收入同比增长幅度不明显,七月同比出现下降,八九月呈现月对月恢复。 三季度总营收4.42美元,YoY-3%,季对季持平,剔除汇率因素总营收YoY+2%,QoQ+2%。广告营收3.8
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AI王者归来系列电话会第四场-AI+教育
1、整体逻辑 根据海外OpenAI的经验来看,教育是GPT模型落地的最佳场景,海外无论是以Duolingo为代表的上市公司,还是多家产业内的公司,均接入大模型通过AI赋能公司的教育场景。而Duolingo作为海外教育应用的代表公司,在11月9日发布最新财年业绩,盘后大涨9%,成为近期AI+教育的重要催化。 2、duolingo更新 昨晚duolingo最新财年业绩超预期,使得公司盘后大涨9%,我们具体看: 【经营数据层面】 单季度订阅合同为 1.21亿美元,同比增长 54%; 截至本季度末,付费
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东软载波 交流纪要
尊敬的董事长您好!在问最后一个问题,咱们公司产品在市场上应用广泛,同时也具有同类竞品,咱们如何具体措施超竞争对手? 你好,公司会不断加大研发投入,不断研发新产品,保证公司技术和产品的领先性,谢谢。 董秘您好!公司对未来3年业绩有没有信心增加?如果有,具体平均增加率的目标是多少? 你好,近几年受诸多因素影响,国际、国内经济形势变化较大,对未来发展态势也难以预料,目前不好预计未来公司业务发展情况,公司会在研发投入、市场开拓、公司治理等多方面加大力度,保证公司持续稳定的发展。谢谢。 公司今年业绩在三季
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强瑞技术调研纪要
企业文化:公司成立于2005年,2008年就成为了华为的供应商,2013年成为一级供应商。 研发能力:主要在新能源、消费电子、汽车电子、 半导体、屏幕面板这五个领域做测试自动化方案。 技术团队:1)结构设计有156人,公司觉得真正的产品都是器械组成的;2)电子工程,做电路板设计,包括电路设计和嵌入式软件的开发,比如阿里下MCU这些嵌入式软件;3)软件视觉团队,是基于PC端的软件开发;4)电气工程,更多是跟强电相关的,比如大型的机械手臂。 产品信息:1)核心技术;2)工艺创新;3)测试平台4)非标
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星源材质交流纪要
Q1: 贵公司有没有布局氢能源产业的计划,未来在氢能源方面的有哪些规划? A1: 公司秉承“做全世界最好的功能膜”的企业愿景,为响应国家氢能产业的战略规划,完善公司在氢能源产业链的技术研发和布局,探索氢能产业链创新发展模式,公 司与佛山仙湖实验室经友好协商,于2023年11月4日签署了《战略合作协议》。 公司将利用自身领域的技术优势和经验联合仙湖实验室开展氢能源关键膜材料(包括但不限于海水制氢、燃料电池)的开发工作,着力构建高效清洁低碳安全能源 体系。 公司前瞻布局氢能产业领域,以氢能技术创新为
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中科创达交流纪要
1.三季度业务表现 (1)手机汽车业务增长 根据演讲者1的介绍,中科创达的手机汽车业务在三季度保持了快速增长,增长率达到30%以上。 (2)手机业务下滑原因 手机业务下滑的主要原因是对一些项目的调整,并不只关注收入,更注重高效增长和附加价值。 (3)物联网业务好转 物联网业务在上半年有所下滑,但在三季度开始出现了拐点,出货量增加,三季度比去年同期增长了5%。预计四季度出货量将快速增长,物联网业务将逐步恢复。 2.三季度财务信息 (1)现金流改善 现金流持续改善,并增长了270%以上。 (2)毛利
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春雪食品 交流纪要
问题一:请介绍下公司各业务占比情况,预制菜业务是公司主要发展方向么? 答:尊敬的投资者您好,近年来,预制菜行业热度持续上升,2023年公司按照“国外市场与国内市场同步开发、国内渠道B端与C端同步开发、区域市场全区域、全渠道开发”的市场渠道策略,调理品(预制菜)销售量、销售额保持稳定增长。 今年第三季度,公司实现营业收入7.2亿元,同比增长2.47%。其中鸡肉调理品(预制菜)、鸡肉生鲜品、毛鸡分别实现营收3.09亿元、2.9亿元、1.16亿元,分别占比42.96%、40.24%、16.17%。其中
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双汇发展 交流纪要
1、公司发展禽产业的原因及产能情况? 公司发展禽产业一方面是为增强产业链协同优势,另一方面是为进一步推动公司肉类多元化。今年随着公司新建禽产业项目的陆续投产,前三季度禽产品销量同比大幅增长,现有项目满产后预计年出栏肉鸡可达3亿只。 2、公司直销模式毛利率低于经销模式的原因? 公司的直销业务主要是商品贸易业务,经销业务包括产品加工及销售业务,两种业务销售模式、涉及的产品存在差异,因此毛利率存在差异,直销业务占比相对较低。 3、2023年四季度公司肉制品吨利的展望? 四季度公司将继续坚持“两调一控”
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食品板块三季报解读-需求边际修复,关注成本弹性(1)
1. 食品板块基本面信息解读 (1) 需求修复情况 休闲食品板块实现了35%以上的收入增速,受到临时专营店开店加速和电商渠道引流的影响,新渠道和新产品有贡献。 小零食表现优秀,同比增长5个点,葵花籽等产品增速接近20%。 调味品板块收入增速在去年Q3基数偏低和终端需求修复的作用下有所改善,公司通过主动控制发量和优化产品结构促进增长。 (2) 成本优化情况 一些公司通过控制发量和积极优化结构降低成本,有些公司毛利率同比改善近10个点。 通过优化产品结构,比如提升高端产品占比,推动增长。 一些公司毛
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匠心家居-智能家居领军者,供应链优势突出、品牌出海加速
聚焦智能家居市场,品牌出海进行时。 公司为全球智能家居领域重要ODM供应商,已与多家国际知名企业建立长期合作关系;此外,公司拥有MotoMotion、MotoSleep、Motoliving等自有品牌。2017-2022年收入CAGR为10.3%,归母净利润CAGR为26.3%,利润表现较优主要系公司供应链一体化布局以及产品结构持续优化。 智能化空间广阔,渗透率有望持续提升。 1)智能沙发:2014-2020年全球沙发规模从929亿美元增至1108亿美元(CAGR为3.0%),其中智能沙发CAG
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鉴往知来-中美公募基金市场发展对比(1)
1. 美国共同基金发展历程回顾 (1) 1924~1940年的起步阶段 在这一阶段,封闭式基金受欢迎,但由于股市崩盘和大萧条的影响,封闭式基金遭受损失。 (2) 1941~1980年的探索阶段 在这一阶段,共同基金重新开始增长,开放式基金的份额首次超过封闭式基金,并保持扩张。股市行情推动下,股票型基金占据主导地位。 (3) 1981~2000年的快速增长阶段 在这一阶段,市场好、股债双牛资产增值推动了共同基金市场规模的快速扩张。债券型基金率先出现增长,占比最高达到30%。随后,股票型基金迅速扩张
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