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金融民工1990
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2023-12-07 21:41:12
安信金属 | 中金黄金 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩及产量前瞻 • 黄金业务表现:2023年矿山金产量指引为19.37吨,冶炼金35吨,前三季度矿山金完成13.9吨,冶炼金30吨;河北地区政策性停产导致部分产量影响,黄金产量预计年底减少约500公斤。 • 铜和木业务进展良好:冶炼企业日加工能力6000吨,铜冶炼金35吨,矿山铜7.6万吨,电解铜39万吨;前三季度电解铜完成31万吨,矿山铜6万吨,木产量预期全年6000吨,已完成约5000吨。 • 中金黄金2024年产量预期:明年整体产量目标与2023年底大致持平,但具体增长潜力
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中金黄金
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2023-12-07 21:40:49
安信轻工 | 瑞尔特 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与未来展望 • 瑞尔特三季报表现:自主品牌高速增长,盈利能力优异,双11表现亮丽。 • 智能马桶市场前景:外部环境严峻,但公司凭借智能马桶低渗透率市场,享受高速增长红利。 • 销售目标及未来展望:2022年税后销售目标为5.9-6亿,2023年计划在此基础上进一步提升,海外订单保持强劲。 2. 业绩波动与利润趋势 • 公司代工业务:2023年1-10月代工业务预计实现约5亿收入,较去年同期470million增长。大客户占比与去年相比,第二名和第三名的排名出现变化。 •
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瑞尔特
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2023-12-07 21:40:26
安信电新 | 华光环能 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与战略展望 • 华光环能预期全年营业收入增长率达20%以上,特别是工程和服务业务收入增幅显著,预计约有百分之百增长。 • 公司十四五规划中,光伏EPC项目计划落地两个吉瓦,目前已完成一半,并与吉利领克等大客户深度绑定,增加业务量。 • 年底前预计完成与国调基金二期和紫金保险的战略投资机构引资,预期兑现年初设定的11.2亿利润总额目标概率大。 2. 业绩稳增展望平稳 • 公司年度利润总额11.2亿目标预计兑现,三季度利润环比有所下降,四季度营收和利润确认情况良好,预计全年利
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华光环能
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安信煤炭 | 陕西煤业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 产能与经营状况解析 • 公司产量解读:10月煤炭产量较前两月有明显提升,原因是除了三季度受安全检查影响外,其他月份产量稳定在约1400万吨。预计全年产量可能超过核定产能,但年底任务不会过满。 • 三季度产量波动:三季度由于严格的安全检查,月产量下降至约1300万吨,低于年内其他月份。 • 产能核增进展:目前没有核增产能的新进展,今年产能释放节奏仍由国家掌控,且今年煤炭供应不紧张,国家暂不加快核增工作。 2. 陕煤化工用煤布局与销售前瞻 • 陕西煤业的化工用煤质量高,热值高、硫分低
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陕西煤业
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安信煤炭 | 平煤股份 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 经营与信心展望 • 平煤股份展示了对未来长期发展的信心和决心,通过增持回购和提高分红比例。 • 公司对自身市值被低估有所认识,董事长和管理层通过全国路演寻求估值提升。 • 在投资者和管理层交流后,公司根据提议增加分红,并已经回购约2000万股,后续将继续回购。 2. 增持与战略聚焦 • 平煤股份继续聚焦于煤炭主业,实施精煤战略,提升精煤产量;当前主焦煤长协价稳定,四季度预计维持现价。 • 煤价上涨将积极影响销售回款和长协价谈判;公司探索资源端新业务如石膏矿,预计年产60万吨,创4
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平煤股份
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安信海外 | 游戏专家 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩与趋势 • 腾讯游戏国内业务显示,主导游戏如《王者荣耀》在10月和11月的流水表现稳定,有小幅增长,而《和平精英》则出现较为明显的下滑。 • 《和平精英》下滑原因:玩法问题导致用户粘性降低,以及新竞品涌现对用户群的侵蚀。 • 国内新游戏未来流水预期:《领导》首个自然年预期流水20亿,新游戏可能的增量支撑国内业务增长;海外业务四季度预计持平,明年海外增速和新产品展望不明确但保守乐观。 2. 游戏专家分析2024年投资策略 • 游戏《圆梦之星》首年流水预期50亿,但实际情况视玩家
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国脉文化
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联创股份
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幸福蓝海
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安信建筑建材 | 北新建材 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩展望与品牌策略 • 业绩展望与发货情况:10月份业务发货情况良好,石膏板和防水产品双环比表现正面。11月上旬延续10月趋势,无大幅变化。四季度业绩尚未明确,但提价措施正在执行。 • 石膏板品牌与产品价值:石膏板提价主因为原材料价上涨。泰山和龙牌营销策略导致销量变化明显。前三季度泰山品牌销量增,龙牌降,毛利率扩大。高端产品龙牌主要与两家外资企业竞争,定位相对更高端。 • 市场布局与家装业务:外资品牌地域布局有限,龙牌主攻工程市场表现优秀。家装业务虽占比小但增速迅猛,未来计划增加
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北新建材
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安信商社 | 海伦司 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩复苏及策略解读 • 海伦司公司历史上7-8月通常为淡季,但随着9月学生返校,公司业绩恢复,10月国庆期间达到全年日销最高水平,同比去年同期恢复到9成。 • 11月受全国突然降温影响,出现业绩下滑,但随后随着适应气温变化,业绩有恢复趋势;根据历史情况,预计11月和12月业绩表现良好。 • 公司加快发展“happy合伙人”门店,截至11月已开80多家,签约130多家,即将完成年度目标120家;客单价在22年有所提升,同店销售恢复到近9成。 2. 门店策略与业绩恢复 • 公司202
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海伦司
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天风食品饮料|恒顺醋业 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 盈利增长与战略调整 • 公司毛利率改善:三、四季度毛利率总体趋势向上,主因调整产品结构与营销策略,整体利润端信心强,预计全年利润增长20%是可行的。 • 公司治理结构优化:公司治理不断完善,顶层设计和组织架构调整,为三五年产能释放奠定基础。新任营销出身的总经理何总上任三个月,表现超预期,对公司未来发展作出贡献。 • 重点考核指标:何总主要负责营销,收入及利润将是其主要考核点,同时也关注产品和渠道的考核。 2. 投资动向与发展策略 • 恒顺醋业的投资目的多样,包括财务投资、协同效应
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恒顺醋业
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天风非银|新华保险 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 经营情况与投资策略解析 • 银贷渠道已提前完成年度任务,保险渠道达成预期,公司整体业绩管理可控,对明年业务已有准备。 • 成立与国寿500亿规模的私募证券投资基金,以应对监管号召、平滑利润波动、长期权益投资获取收益为初衷。 • 公司权益类资产占比相对历史平均水平稍高,未来权益投资将侧重于非上市股权类,不设硬性要求,且择机操作。 2. 业务与策略调整探讨 • 新华保险已完成近期业务收官,整体业绩符合预期 • 公司正在内部研讨和审批 2024 年业务目标,具体销售目标尚未确定;202
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新华保险
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天风轻工&纺服&教育行业|锦泓集团 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 运营优化与品牌销售 • 锦泓集团线上业务增长迅速,尤其是旗下品牌 TVB 和维克纳斯,其中TVB 线上增速明显,并在四季度保持了与前三季度相当的增长势头。 • 公司整体营运状况与预期相符,TVB品牌销售略超预算,而维克纳斯品牌略低于预算。 • 销售渠道方面,TVB品牌在抖音平台占比最高(35%-48%),维克纳斯品牌因线上总量较小,未单独说明占比。品牌吊牌价有所提升,反映消费者购买意愿及成交价格上扬。 2. 渠道扩展与结构调整 • 锦泓集团规划将线下直营和在线业务调整成各占一半;
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锦泓集团
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天风计算机|美亚柏科 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 战略布局及业绩展望 • 公司结构变更:美亚柏科从国投集团三级子公司变更为二级子公司,国投集团在2022 年底对美亚柏科完成了 6.8亿的定增,未来还可能有进一步注资。 • 基石业务强劲:电子数据取证市场占有率超 60%,毛利率维持60% 以上;公共安全大数据覆盖全国 1/3 省份,毛利率 50%以上。 • 新赛道布局:美亚柏科布局网络空间安全和数字政务与企业数字化领域,在'十四五'期间有28 亿预算,已支出 8 亿,剩余 20 亿将由美亚柏科承接。 2. 业绩承压下的坚持研发 •
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天风能源开采|润贝航科 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 双轮驱动战略布局 • '润贝航科'专注于航空材料领域,拥有民航总局颁发的油料供应适航批准书和民用航空维修协会分销商证书。公司自97年成立以来,在航空润滑油经销、大飞机项目参与及航材自研自产方面不断深耕,至今保持分销与自研双轮驱动战略。 • 公司已具备102种自研航材,得到CAC民航局试航认证,并建立了分销网络及研发生产平台,下游客户包括航空公司、维修公司以及飞机制造商。 • 未来市场规划预计分销业务将依托航空业复苏拥有10%-15%的年复合增长率,自研业务则依靠国产大飞机产交付加
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润贝航科
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天风电新|英杰电气 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 射频电源市场突破 • 射频电源业务突破与增长:英杰电气在射频电源领域已实现批量供应,订单超9000万,且主要客户为半导体设备厂商。目前进展顺利,对应市场空间在十几亿规模,预计未来需求量将进一步增长。 • 国产化替代与市场潜力:公司射频电源成为国产化替代进口产品,射频电源技术突破,且还需研发扩展到更多机台,目标为全面覆盖。公司状态为前列厂商,但需注意行业竞争和后续供应稳定性。 • 产能准备与质量保障:英杰电气有准备的产能和已建立的品质保障体系,可承担增加的生产任务和满足未来市场增量
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英杰电气
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天风电新|华阳集团 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. Q4产品排产及出货概览 • 华阳集团四季度出货情况:四季度前两月出货和排产情况良好,加班增加,排产紧凑,如HUD11月份出货达9万多台,四季度量产情况优于前季度,全年预估出货65~70万套。 • 华阳集团新产品量产与定点情况:M7从9月末开始量产,四季度预计完成5万套;华为合作车企配套产品销售良好;四季度新获定点项目包括长城、奇瑞,且电子外后视镜平台型项目达成。 • 趋势和市场预期:流媒体后视镜市场接受度高,受价格和安全级别因素制约,但随后市场测试后预期渗透率将增长,产品迭代升级
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安信金属 | 中金黄金 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩及产量前瞻 • 黄金业务表现:2023年矿山金产量指引为19.37吨,冶炼金35吨,前三季度矿山金完成13.9吨,冶炼金30吨;河北地区政策性停产导致部分产量影响,黄金产量预计年底减少约500公斤。 • 铜和木业务进展良好:冶炼企业日加工能力6000吨,铜冶炼金35吨,矿山铜7.6万吨,电解铜39万吨;前三季度电解铜完成31万吨,矿山铜6万吨,木产量预期全年6000吨,已完成约5000吨。 • 中金黄金2024年产量预期:明年整体产量目标与2023年底大致持平,但具体增长潜力
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安信轻工 | 瑞尔特 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与未来展望 • 瑞尔特三季报表现:自主品牌高速增长,盈利能力优异,双11表现亮丽。 • 智能马桶市场前景:外部环境严峻,但公司凭借智能马桶低渗透率市场,享受高速增长红利。 • 销售目标及未来展望:2022年税后销售目标为5.9-6亿,2023年计划在此基础上进一步提升,海外订单保持强劲。 2. 业绩波动与利润趋势 • 公司代工业务:2023年1-10月代工业务预计实现约5亿收入,较去年同期470million增长。大客户占比与去年相比,第二名和第三名的排名出现变化。 •
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安信电新 | 华光环能 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与战略展望 • 华光环能预期全年营业收入增长率达20%以上,特别是工程和服务业务收入增幅显著,预计约有百分之百增长。 • 公司十四五规划中,光伏EPC项目计划落地两个吉瓦,目前已完成一半,并与吉利领克等大客户深度绑定,增加业务量。 • 年底前预计完成与国调基金二期和紫金保险的战略投资机构引资,预期兑现年初设定的11.2亿利润总额目标概率大。 2. 业绩稳增展望平稳 • 公司年度利润总额11.2亿目标预计兑现,三季度利润环比有所下降,四季度营收和利润确认情况良好,预计全年利
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安信煤炭 | 陕西煤业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 产能与经营状况解析 • 公司产量解读:10月煤炭产量较前两月有明显提升,原因是除了三季度受安全检查影响外,其他月份产量稳定在约1400万吨。预计全年产量可能超过核定产能,但年底任务不会过满。 • 三季度产量波动:三季度由于严格的安全检查,月产量下降至约1300万吨,低于年内其他月份。 • 产能核增进展:目前没有核增产能的新进展,今年产能释放节奏仍由国家掌控,且今年煤炭供应不紧张,国家暂不加快核增工作。 2. 陕煤化工用煤布局与销售前瞻 • 陕西煤业的化工用煤质量高,热值高、硫分低
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安信煤炭 | 平煤股份 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 经营与信心展望 • 平煤股份展示了对未来长期发展的信心和决心,通过增持回购和提高分红比例。 • 公司对自身市值被低估有所认识,董事长和管理层通过全国路演寻求估值提升。 • 在投资者和管理层交流后,公司根据提议增加分红,并已经回购约2000万股,后续将继续回购。 2. 增持与战略聚焦 • 平煤股份继续聚焦于煤炭主业,实施精煤战略,提升精煤产量;当前主焦煤长协价稳定,四季度预计维持现价。 • 煤价上涨将积极影响销售回款和长协价谈判;公司探索资源端新业务如石膏矿,预计年产60万吨,创4
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安信海外 | 游戏专家 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩与趋势 • 腾讯游戏国内业务显示,主导游戏如《王者荣耀》在10月和11月的流水表现稳定,有小幅增长,而《和平精英》则出现较为明显的下滑。 • 《和平精英》下滑原因:玩法问题导致用户粘性降低,以及新竞品涌现对用户群的侵蚀。 • 国内新游戏未来流水预期:《领导》首个自然年预期流水20亿,新游戏可能的增量支撑国内业务增长;海外业务四季度预计持平,明年海外增速和新产品展望不明确但保守乐观。 2. 游戏专家分析2024年投资策略 • 游戏《圆梦之星》首年流水预期50亿,但实际情况视玩家
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安信建筑建材 | 北新建材 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩展望与品牌策略 • 业绩展望与发货情况:10月份业务发货情况良好,石膏板和防水产品双环比表现正面。11月上旬延续10月趋势,无大幅变化。四季度业绩尚未明确,但提价措施正在执行。 • 石膏板品牌与产品价值:石膏板提价主因为原材料价上涨。泰山和龙牌营销策略导致销量变化明显。前三季度泰山品牌销量增,龙牌降,毛利率扩大。高端产品龙牌主要与两家外资企业竞争,定位相对更高端。 • 市场布局与家装业务:外资品牌地域布局有限,龙牌主攻工程市场表现优秀。家装业务虽占比小但增速迅猛,未来计划增加
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安信商社 | 海伦司 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩复苏及策略解读 • 海伦司公司历史上7-8月通常为淡季,但随着9月学生返校,公司业绩恢复,10月国庆期间达到全年日销最高水平,同比去年同期恢复到9成。 • 11月受全国突然降温影响,出现业绩下滑,但随后随着适应气温变化,业绩有恢复趋势;根据历史情况,预计11月和12月业绩表现良好。 • 公司加快发展“happy合伙人”门店,截至11月已开80多家,签约130多家,即将完成年度目标120家;客单价在22年有所提升,同店销售恢复到近9成。 2. 门店策略与业绩恢复 • 公司202
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天风食品饮料|恒顺醋业 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 盈利增长与战略调整 • 公司毛利率改善:三、四季度毛利率总体趋势向上,主因调整产品结构与营销策略,整体利润端信心强,预计全年利润增长20%是可行的。 • 公司治理结构优化:公司治理不断完善,顶层设计和组织架构调整,为三五年产能释放奠定基础。新任营销出身的总经理何总上任三个月,表现超预期,对公司未来发展作出贡献。 • 重点考核指标:何总主要负责营销,收入及利润将是其主要考核点,同时也关注产品和渠道的考核。 2. 投资动向与发展策略 • 恒顺醋业的投资目的多样,包括财务投资、协同效应
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天风非银|新华保险 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 经营情况与投资策略解析 • 银贷渠道已提前完成年度任务,保险渠道达成预期,公司整体业绩管理可控,对明年业务已有准备。 • 成立与国寿500亿规模的私募证券投资基金,以应对监管号召、平滑利润波动、长期权益投资获取收益为初衷。 • 公司权益类资产占比相对历史平均水平稍高,未来权益投资将侧重于非上市股权类,不设硬性要求,且择机操作。 2. 业务与策略调整探讨 • 新华保险已完成近期业务收官,整体业绩符合预期 • 公司正在内部研讨和审批 2024 年业务目标,具体销售目标尚未确定;202
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天风轻工&纺服&教育行业|锦泓集团 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 运营优化与品牌销售 • 锦泓集团线上业务增长迅速,尤其是旗下品牌 TVB 和维克纳斯,其中TVB 线上增速明显,并在四季度保持了与前三季度相当的增长势头。 • 公司整体营运状况与预期相符,TVB品牌销售略超预算,而维克纳斯品牌略低于预算。 • 销售渠道方面,TVB品牌在抖音平台占比最高(35%-48%),维克纳斯品牌因线上总量较小,未单独说明占比。品牌吊牌价有所提升,反映消费者购买意愿及成交价格上扬。 2. 渠道扩展与结构调整 • 锦泓集团规划将线下直营和在线业务调整成各占一半;
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天风计算机|美亚柏科 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 战略布局及业绩展望 • 公司结构变更:美亚柏科从国投集团三级子公司变更为二级子公司,国投集团在2022 年底对美亚柏科完成了 6.8亿的定增,未来还可能有进一步注资。 • 基石业务强劲:电子数据取证市场占有率超 60%,毛利率维持60% 以上;公共安全大数据覆盖全国 1/3 省份,毛利率 50%以上。 • 新赛道布局:美亚柏科布局网络空间安全和数字政务与企业数字化领域,在'十四五'期间有28 亿预算,已支出 8 亿,剩余 20 亿将由美亚柏科承接。 2. 业绩承压下的坚持研发 •
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天风能源开采|润贝航科 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 双轮驱动战略布局 • '润贝航科'专注于航空材料领域,拥有民航总局颁发的油料供应适航批准书和民用航空维修协会分销商证书。公司自97年成立以来,在航空润滑油经销、大飞机项目参与及航材自研自产方面不断深耕,至今保持分销与自研双轮驱动战略。 • 公司已具备102种自研航材,得到CAC民航局试航认证,并建立了分销网络及研发生产平台,下游客户包括航空公司、维修公司以及飞机制造商。 • 未来市场规划预计分销业务将依托航空业复苏拥有10%-15%的年复合增长率,自研业务则依靠国产大飞机产交付加
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天风电新|英杰电气 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 射频电源市场突破 • 射频电源业务突破与增长:英杰电气在射频电源领域已实现批量供应,订单超9000万,且主要客户为半导体设备厂商。目前进展顺利,对应市场空间在十几亿规模,预计未来需求量将进一步增长。 • 国产化替代与市场潜力:公司射频电源成为国产化替代进口产品,射频电源技术突破,且还需研发扩展到更多机台,目标为全面覆盖。公司状态为前列厂商,但需注意行业竞争和后续供应稳定性。 • 产能准备与质量保障:英杰电气有准备的产能和已建立的品质保障体系,可承担增加的生产任务和满足未来市场增量
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天风电新|华阳集团 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. Q4产品排产及出货概览 • 华阳集团四季度出货情况:四季度前两月出货和排产情况良好,加班增加,排产紧凑,如HUD11月份出货达9万多台,四季度量产情况优于前季度,全年预估出货65~70万套。 • 华阳集团新产品量产与定点情况:M7从9月末开始量产,四季度预计完成5万套;华为合作车企配套产品销售良好;四季度新获定点项目包括长城、奇瑞,且电子外后视镜平台型项目达成。 • 趋势和市场预期:流媒体后视镜市场接受度高,受价格和安全级别因素制约,但随后市场测试后预期渗透率将增长,产品迭代升级
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2023-12-07 21:41:12
安信金属 | 中金黄金 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩及产量前瞻 • 黄金业务表现:2023年矿山金产量指引为19.37吨,冶炼金35吨,前三季度矿山金完成13.9吨,冶炼金30吨;河北地区政策性停产导致部分产量影响,黄金产量预计年底减少约500公斤。 • 铜和木业务进展良好:冶炼企业日加工能力6000吨,铜冶炼金35吨,矿山铜7.6万吨,电解铜39万吨;前三季度电解铜完成31万吨,矿山铜6万吨,木产量预期全年6000吨,已完成约5000吨。 • 中金黄金2024年产量预期:明年整体产量目标与2023年底大致持平,但具体增长潜力
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2023-12-07 21:40:49
安信轻工 | 瑞尔特 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与未来展望 • 瑞尔特三季报表现:自主品牌高速增长,盈利能力优异,双11表现亮丽。 • 智能马桶市场前景:外部环境严峻,但公司凭借智能马桶低渗透率市场,享受高速增长红利。 • 销售目标及未来展望:2022年税后销售目标为5.9-6亿,2023年计划在此基础上进一步提升,海外订单保持强劲。 2. 业绩波动与利润趋势 • 公司代工业务:2023年1-10月代工业务预计实现约5亿收入,较去年同期470million增长。大客户占比与去年相比,第二名和第三名的排名出现变化。 •
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安信电新 | 华光环能 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与战略展望 • 华光环能预期全年营业收入增长率达20%以上,特别是工程和服务业务收入增幅显著,预计约有百分之百增长。 • 公司十四五规划中,光伏EPC项目计划落地两个吉瓦,目前已完成一半,并与吉利领克等大客户深度绑定,增加业务量。 • 年底前预计完成与国调基金二期和紫金保险的战略投资机构引资,预期兑现年初设定的11.2亿利润总额目标概率大。 2. 业绩稳增展望平稳 • 公司年度利润总额11.2亿目标预计兑现,三季度利润环比有所下降,四季度营收和利润确认情况良好,预计全年利
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安信煤炭 | 陕西煤业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 产能与经营状况解析 • 公司产量解读:10月煤炭产量较前两月有明显提升,原因是除了三季度受安全检查影响外,其他月份产量稳定在约1400万吨。预计全年产量可能超过核定产能,但年底任务不会过满。 • 三季度产量波动:三季度由于严格的安全检查,月产量下降至约1300万吨,低于年内其他月份。 • 产能核增进展:目前没有核增产能的新进展,今年产能释放节奏仍由国家掌控,且今年煤炭供应不紧张,国家暂不加快核增工作。 2. 陕煤化工用煤布局与销售前瞻 • 陕西煤业的化工用煤质量高,热值高、硫分低
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陕西煤业
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安信煤炭 | 平煤股份 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 经营与信心展望 • 平煤股份展示了对未来长期发展的信心和决心,通过增持回购和提高分红比例。 • 公司对自身市值被低估有所认识,董事长和管理层通过全国路演寻求估值提升。 • 在投资者和管理层交流后,公司根据提议增加分红,并已经回购约2000万股,后续将继续回购。 2. 增持与战略聚焦 • 平煤股份继续聚焦于煤炭主业,实施精煤战略,提升精煤产量;当前主焦煤长协价稳定,四季度预计维持现价。 • 煤价上涨将积极影响销售回款和长协价谈判;公司探索资源端新业务如石膏矿,预计年产60万吨,创4
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安信海外 | 游戏专家 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩与趋势 • 腾讯游戏国内业务显示,主导游戏如《王者荣耀》在10月和11月的流水表现稳定,有小幅增长,而《和平精英》则出现较为明显的下滑。 • 《和平精英》下滑原因:玩法问题导致用户粘性降低,以及新竞品涌现对用户群的侵蚀。 • 国内新游戏未来流水预期:《领导》首个自然年预期流水20亿,新游戏可能的增量支撑国内业务增长;海外业务四季度预计持平,明年海外增速和新产品展望不明确但保守乐观。 2. 游戏专家分析2024年投资策略 • 游戏《圆梦之星》首年流水预期50亿,但实际情况视玩家
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安信建筑建材 | 北新建材 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩展望与品牌策略 • 业绩展望与发货情况:10月份业务发货情况良好,石膏板和防水产品双环比表现正面。11月上旬延续10月趋势,无大幅变化。四季度业绩尚未明确,但提价措施正在执行。 • 石膏板品牌与产品价值:石膏板提价主因为原材料价上涨。泰山和龙牌营销策略导致销量变化明显。前三季度泰山品牌销量增,龙牌降,毛利率扩大。高端产品龙牌主要与两家外资企业竞争,定位相对更高端。 • 市场布局与家装业务:外资品牌地域布局有限,龙牌主攻工程市场表现优秀。家装业务虽占比小但增速迅猛,未来计划增加
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安信商社 | 海伦司 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩复苏及策略解读 • 海伦司公司历史上7-8月通常为淡季,但随着9月学生返校,公司业绩恢复,10月国庆期间达到全年日销最高水平,同比去年同期恢复到9成。 • 11月受全国突然降温影响,出现业绩下滑,但随后随着适应气温变化,业绩有恢复趋势;根据历史情况,预计11月和12月业绩表现良好。 • 公司加快发展“happy合伙人”门店,截至11月已开80多家,签约130多家,即将完成年度目标120家;客单价在22年有所提升,同店销售恢复到近9成。 2. 门店策略与业绩恢复 • 公司202
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天风食品饮料|恒顺醋业 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 盈利增长与战略调整 • 公司毛利率改善:三、四季度毛利率总体趋势向上,主因调整产品结构与营销策略,整体利润端信心强,预计全年利润增长20%是可行的。 • 公司治理结构优化:公司治理不断完善,顶层设计和组织架构调整,为三五年产能释放奠定基础。新任营销出身的总经理何总上任三个月,表现超预期,对公司未来发展作出贡献。 • 重点考核指标:何总主要负责营销,收入及利润将是其主要考核点,同时也关注产品和渠道的考核。 2. 投资动向与发展策略 • 恒顺醋业的投资目的多样,包括财务投资、协同效应
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天风非银|新华保险 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 经营情况与投资策略解析 • 银贷渠道已提前完成年度任务,保险渠道达成预期,公司整体业绩管理可控,对明年业务已有准备。 • 成立与国寿500亿规模的私募证券投资基金,以应对监管号召、平滑利润波动、长期权益投资获取收益为初衷。 • 公司权益类资产占比相对历史平均水平稍高,未来权益投资将侧重于非上市股权类,不设硬性要求,且择机操作。 2. 业务与策略调整探讨 • 新华保险已完成近期业务收官,整体业绩符合预期 • 公司正在内部研讨和审批 2024 年业务目标,具体销售目标尚未确定;202
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新华保险
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天风轻工&纺服&教育行业|锦泓集团 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 运营优化与品牌销售 • 锦泓集团线上业务增长迅速,尤其是旗下品牌 TVB 和维克纳斯,其中TVB 线上增速明显,并在四季度保持了与前三季度相当的增长势头。 • 公司整体营运状况与预期相符,TVB品牌销售略超预算,而维克纳斯品牌略低于预算。 • 销售渠道方面,TVB品牌在抖音平台占比最高(35%-48%),维克纳斯品牌因线上总量较小,未单独说明占比。品牌吊牌价有所提升,反映消费者购买意愿及成交价格上扬。 2. 渠道扩展与结构调整 • 锦泓集团规划将线下直营和在线业务调整成各占一半;
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天风计算机|美亚柏科 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 战略布局及业绩展望 • 公司结构变更:美亚柏科从国投集团三级子公司变更为二级子公司,国投集团在2022 年底对美亚柏科完成了 6.8亿的定增,未来还可能有进一步注资。 • 基石业务强劲:电子数据取证市场占有率超 60%,毛利率维持60% 以上;公共安全大数据覆盖全国 1/3 省份,毛利率 50%以上。 • 新赛道布局:美亚柏科布局网络空间安全和数字政务与企业数字化领域,在'十四五'期间有28 亿预算,已支出 8 亿,剩余 20 亿将由美亚柏科承接。 2. 业绩承压下的坚持研发 •
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天风能源开采|润贝航科 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 双轮驱动战略布局 • '润贝航科'专注于航空材料领域,拥有民航总局颁发的油料供应适航批准书和民用航空维修协会分销商证书。公司自97年成立以来,在航空润滑油经销、大飞机项目参与及航材自研自产方面不断深耕,至今保持分销与自研双轮驱动战略。 • 公司已具备102种自研航材,得到CAC民航局试航认证,并建立了分销网络及研发生产平台,下游客户包括航空公司、维修公司以及飞机制造商。 • 未来市场规划预计分销业务将依托航空业复苏拥有10%-15%的年复合增长率,自研业务则依靠国产大飞机产交付加
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润贝航科
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天风电新|英杰电气 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 射频电源市场突破 • 射频电源业务突破与增长:英杰电气在射频电源领域已实现批量供应,订单超9000万,且主要客户为半导体设备厂商。目前进展顺利,对应市场空间在十几亿规模,预计未来需求量将进一步增长。 • 国产化替代与市场潜力:公司射频电源成为国产化替代进口产品,射频电源技术突破,且还需研发扩展到更多机台,目标为全面覆盖。公司状态为前列厂商,但需注意行业竞争和后续供应稳定性。 • 产能准备与质量保障:英杰电气有准备的产能和已建立的品质保障体系,可承担增加的生产任务和满足未来市场增量
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天风电新|华阳集团 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. Q4产品排产及出货概览 • 华阳集团四季度出货情况:四季度前两月出货和排产情况良好,加班增加,排产紧凑,如HUD11月份出货达9万多台,四季度量产情况优于前季度,全年预估出货65~70万套。 • 华阳集团新产品量产与定点情况:M7从9月末开始量产,四季度预计完成5万套;华为合作车企配套产品销售良好;四季度新获定点项目包括长城、奇瑞,且电子外后视镜平台型项目达成。 • 趋势和市场预期:流媒体后视镜市场接受度高,受价格和安全级别因素制约,但随后市场测试后预期渗透率将增长,产品迭代升级
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安信金属 | 中金黄金 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩及产量前瞻 • 黄金业务表现:2023年矿山金产量指引为19.37吨,冶炼金35吨,前三季度矿山金完成13.9吨,冶炼金30吨;河北地区政策性停产导致部分产量影响,黄金产量预计年底减少约500公斤。 • 铜和木业务进展良好:冶炼企业日加工能力6000吨,铜冶炼金35吨,矿山铜7.6万吨,电解铜39万吨;前三季度电解铜完成31万吨,矿山铜6万吨,木产量预期全年6000吨,已完成约5000吨。 • 中金黄金2024年产量预期:明年整体产量目标与2023年底大致持平,但具体增长潜力
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安信轻工 | 瑞尔特 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与未来展望 • 瑞尔特三季报表现:自主品牌高速增长,盈利能力优异,双11表现亮丽。 • 智能马桶市场前景:外部环境严峻,但公司凭借智能马桶低渗透率市场,享受高速增长红利。 • 销售目标及未来展望:2022年税后销售目标为5.9-6亿,2023年计划在此基础上进一步提升,海外订单保持强劲。 2. 业绩波动与利润趋势 • 公司代工业务:2023年1-10月代工业务预计实现约5亿收入,较去年同期470million增长。大客户占比与去年相比,第二名和第三名的排名出现变化。 •
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安信电新 | 华光环能 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与战略展望 • 华光环能预期全年营业收入增长率达20%以上,特别是工程和服务业务收入增幅显著,预计约有百分之百增长。 • 公司十四五规划中,光伏EPC项目计划落地两个吉瓦,目前已完成一半,并与吉利领克等大客户深度绑定,增加业务量。 • 年底前预计完成与国调基金二期和紫金保险的战略投资机构引资,预期兑现年初设定的11.2亿利润总额目标概率大。 2. 业绩稳增展望平稳 • 公司年度利润总额11.2亿目标预计兑现,三季度利润环比有所下降,四季度营收和利润确认情况良好,预计全年利
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安信煤炭 | 陕西煤业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 产能与经营状况解析 • 公司产量解读:10月煤炭产量较前两月有明显提升,原因是除了三季度受安全检查影响外,其他月份产量稳定在约1400万吨。预计全年产量可能超过核定产能,但年底任务不会过满。 • 三季度产量波动:三季度由于严格的安全检查,月产量下降至约1300万吨,低于年内其他月份。 • 产能核增进展:目前没有核增产能的新进展,今年产能释放节奏仍由国家掌控,且今年煤炭供应不紧张,国家暂不加快核增工作。 2. 陕煤化工用煤布局与销售前瞻 • 陕西煤业的化工用煤质量高,热值高、硫分低
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安信煤炭 | 平煤股份 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 经营与信心展望 • 平煤股份展示了对未来长期发展的信心和决心,通过增持回购和提高分红比例。 • 公司对自身市值被低估有所认识,董事长和管理层通过全国路演寻求估值提升。 • 在投资者和管理层交流后,公司根据提议增加分红,并已经回购约2000万股,后续将继续回购。 2. 增持与战略聚焦 • 平煤股份继续聚焦于煤炭主业,实施精煤战略,提升精煤产量;当前主焦煤长协价稳定,四季度预计维持现价。 • 煤价上涨将积极影响销售回款和长协价谈判;公司探索资源端新业务如石膏矿,预计年产60万吨,创4
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会议要点 1. 业绩与趋势 • 腾讯游戏国内业务显示,主导游戏如《王者荣耀》在10月和11月的流水表现稳定,有小幅增长,而《和平精英》则出现较为明显的下滑。 • 《和平精英》下滑原因:玩法问题导致用户粘性降低,以及新竞品涌现对用户群的侵蚀。 • 国内新游戏未来流水预期:《领导》首个自然年预期流水20亿,新游戏可能的增量支撑国内业务增长;海外业务四季度预计持平,明年海外增速和新产品展望不明确但保守乐观。 2. 游戏专家分析2024年投资策略 • 游戏《圆梦之星》首年流水预期50亿,但实际情况视玩家
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安信建筑建材 | 北新建材 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩展望与品牌策略 • 业绩展望与发货情况:10月份业务发货情况良好,石膏板和防水产品双环比表现正面。11月上旬延续10月趋势,无大幅变化。四季度业绩尚未明确,但提价措施正在执行。 • 石膏板品牌与产品价值:石膏板提价主因为原材料价上涨。泰山和龙牌营销策略导致销量变化明显。前三季度泰山品牌销量增,龙牌降,毛利率扩大。高端产品龙牌主要与两家外资企业竞争,定位相对更高端。 • 市场布局与家装业务:外资品牌地域布局有限,龙牌主攻工程市场表现优秀。家装业务虽占比小但增速迅猛,未来计划增加
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安信商社 | 海伦司 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩复苏及策略解读 • 海伦司公司历史上7-8月通常为淡季,但随着9月学生返校,公司业绩恢复,10月国庆期间达到全年日销最高水平,同比去年同期恢复到9成。 • 11月受全国突然降温影响,出现业绩下滑,但随后随着适应气温变化,业绩有恢复趋势;根据历史情况,预计11月和12月业绩表现良好。 • 公司加快发展“happy合伙人”门店,截至11月已开80多家,签约130多家,即将完成年度目标120家;客单价在22年有所提升,同店销售恢复到近9成。 2. 门店策略与业绩恢复 • 公司202
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天风食品饮料|恒顺醋业 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 盈利增长与战略调整 • 公司毛利率改善:三、四季度毛利率总体趋势向上,主因调整产品结构与营销策略,整体利润端信心强,预计全年利润增长20%是可行的。 • 公司治理结构优化:公司治理不断完善,顶层设计和组织架构调整,为三五年产能释放奠定基础。新任营销出身的总经理何总上任三个月,表现超预期,对公司未来发展作出贡献。 • 重点考核指标:何总主要负责营销,收入及利润将是其主要考核点,同时也关注产品和渠道的考核。 2. 投资动向与发展策略 • 恒顺醋业的投资目的多样,包括财务投资、协同效应
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会议要点 1. 经营情况与投资策略解析 • 银贷渠道已提前完成年度任务,保险渠道达成预期,公司整体业绩管理可控,对明年业务已有准备。 • 成立与国寿500亿规模的私募证券投资基金,以应对监管号召、平滑利润波动、长期权益投资获取收益为初衷。 • 公司权益类资产占比相对历史平均水平稍高,未来权益投资将侧重于非上市股权类,不设硬性要求,且择机操作。 2. 业务与策略调整探讨 • 新华保险已完成近期业务收官,整体业绩符合预期 • 公司正在内部研讨和审批 2024 年业务目标,具体销售目标尚未确定;202
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天风轻工&纺服&教育行业|锦泓集团 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 运营优化与品牌销售 • 锦泓集团线上业务增长迅速,尤其是旗下品牌 TVB 和维克纳斯,其中TVB 线上增速明显,并在四季度保持了与前三季度相当的增长势头。 • 公司整体营运状况与预期相符,TVB品牌销售略超预算,而维克纳斯品牌略低于预算。 • 销售渠道方面,TVB品牌在抖音平台占比最高(35%-48%),维克纳斯品牌因线上总量较小,未单独说明占比。品牌吊牌价有所提升,反映消费者购买意愿及成交价格上扬。 2. 渠道扩展与结构调整 • 锦泓集团规划将线下直营和在线业务调整成各占一半;
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天风计算机|美亚柏科 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 战略布局及业绩展望 • 公司结构变更:美亚柏科从国投集团三级子公司变更为二级子公司,国投集团在2022 年底对美亚柏科完成了 6.8亿的定增,未来还可能有进一步注资。 • 基石业务强劲:电子数据取证市场占有率超 60%,毛利率维持60% 以上;公共安全大数据覆盖全国 1/3 省份,毛利率 50%以上。 • 新赛道布局:美亚柏科布局网络空间安全和数字政务与企业数字化领域,在'十四五'期间有28 亿预算,已支出 8 亿,剩余 20 亿将由美亚柏科承接。 2. 业绩承压下的坚持研发 •
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天风能源开采|润贝航科 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 双轮驱动战略布局 • '润贝航科'专注于航空材料领域,拥有民航总局颁发的油料供应适航批准书和民用航空维修协会分销商证书。公司自97年成立以来,在航空润滑油经销、大飞机项目参与及航材自研自产方面不断深耕,至今保持分销与自研双轮驱动战略。 • 公司已具备102种自研航材,得到CAC民航局试航认证,并建立了分销网络及研发生产平台,下游客户包括航空公司、维修公司以及飞机制造商。 • 未来市场规划预计分销业务将依托航空业复苏拥有10%-15%的年复合增长率,自研业务则依靠国产大飞机产交付加
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天风电新|英杰电气 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 射频电源市场突破 • 射频电源业务突破与增长:英杰电气在射频电源领域已实现批量供应,订单超9000万,且主要客户为半导体设备厂商。目前进展顺利,对应市场空间在十几亿规模,预计未来需求量将进一步增长。 • 国产化替代与市场潜力:公司射频电源成为国产化替代进口产品,射频电源技术突破,且还需研发扩展到更多机台,目标为全面覆盖。公司状态为前列厂商,但需注意行业竞争和后续供应稳定性。 • 产能准备与质量保障:英杰电气有准备的产能和已建立的品质保障体系,可承担增加的生产任务和满足未来市场增量
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天风电新|华阳集团 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. Q4产品排产及出货概览 • 华阳集团四季度出货情况:四季度前两月出货和排产情况良好,加班增加,排产紧凑,如HUD11月份出货达9万多台,四季度量产情况优于前季度,全年预估出货65~70万套。 • 华阳集团新产品量产与定点情况:M7从9月末开始量产,四季度预计完成5万套;华为合作车企配套产品销售良好;四季度新获定点项目包括长城、奇瑞,且电子外后视镜平台型项目达成。 • 趋势和市场预期:流媒体后视镜市场接受度高,受价格和安全级别因素制约,但随后市场测试后预期渗透率将增长,产品迭代升级
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