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2023-10-18 20:41:45
华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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2023-10-18 20:41:08
Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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2023-10-17 21:22:28
支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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2023-10-17 21:21:16
豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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2023-10-17 21:20:16
尚太科技-一体化转型成功,成本优势显著
Q&A Q:电动车行业的整体增速如何,未来的复合增速预期如何?欧洲市场对电动车行业的重要性是如何体现的? A:行业的整体增速非常强劲,尤其是受到电动车板块的带动。未来的复合增速预期也非常高,甚至可达到30年的时间范围。欧洲市场对电动车行业非常重要,因为欧洲更加注重ESG和闭环理念,对环保的要求更高。欧洲的一些辅机厂选择到北欧地区发展,主要是因为那里地理位置优越,水电资源丰富,符合欧洲市场对环保的要求。 Q:您认为北美市场存在什么样的压力?对供需情况有何影响? A:北美市场存在一定的不确定性和压力
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2023-10-17 21:19:51
光伏热场专家纪要
1.光伏热场涨价情况 (1) 光伏热场材料价格回暖 去年光伏热场材料经历了惨烈的价格战,价格最低达到了 22 万每吨,导致 中小厂家亏损严 重、减产停产。目前价格开始回暖,已经回到了 33~34 万每吨,上一轮扩产基本完 成,预计 光伏热场材料能够保持平衡甚至供应紧张。 (2) 光伏热场材料供需平衡预期 光伏热场材料的供需情况预计明年将基本平衡且有一定的供应紧张。明 年只有一家排名第三 的厂家新增产能约为 2300 吨,而光伏市场每年都有增长,这些新增产能将带动 需求增长。预计供需将基本平衡,可
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光伏主材3季度经营情况总结 -电新板块Q3经营情况总结
1. 光伏板块需求情况总结 (1) 光伏装机目标及完成情况 全球光伏装机目标为380~400g瓦,今年上半年光伏装机约为160g瓦,与全年预期相符。 (2) 组件需求和产量情况 融配比大约为480g瓦,组件产量预计为520g瓦以上,11~12月份可能达到530g瓦以上。 (3) 需求与供给 需求端乐观,供给端能够满足光伏需求。 2. 光伏板块供给情况总结 (1) 产业价格变化 电视片降价较多,硅片硅料价格也有较大幅度下调。 (2) 硅料供给情况 硅料价格在三季度逐步上涨,硅料库存接近为零,预计库
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福耀玻璃2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:在三季度,福耀玻璃的毛利率有所提升,能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献? A:三季度的毛利率提升1.34个百分点,其中产能利用率的提升是0.85个百分点,主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。 Q:三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何?在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响? A:在欧洲市场,福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元,主要受收入影响,使得三季度亏损1330万欧元,比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场,福耀
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比亚迪 交流纪要
问题一:仰望品牌渠道规划? 答:仰望品牌始终秉承着对极致技术和豪华品质的坚持,致力于为用户带来前所未有的产品和体验。仰望所有门店和售后服务均选择全直营模式,以高品质的服务,为用户的购车、用车体验保驾护航。今年内,仰望将在全国40余个城市,开设超过90家直营门店,实现一线和新一线城市全覆盖。仰望稳步进行渠道拓展,以实现更便捷的触达,为更多用户提供更加舒心的购车、用车体验。 问题二:仰望品牌有哪些黑科技? 答:仰望品牌搭载的黑科技有很多,例如高速轮胎瞬时失压控制:毫秒级感知并识别爆胎,瞬时完成四轮扭
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华阳集团 - 拥抱智能化浪潮,聚势而强、未来可期
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务 华阳集团是国内领先的汽车电子公司,也是华为产业链中的核心公司。公司在智能座舱、自动驾驶以及智能网联等领域都有布局。公司拥有丰富的产品系列,包括座舱、中控、仪表、HD、dms无线充电、香氛、电子内外后视镜、车载声学、数字钥匙、空调控制机器等。华阳集团通过不断推进产品升级和扩展,以及技术升级,形成了多品类全方位的汽车智能化服务能力。 (2) 公司发展方向 华阳集团的发展方向是以用户体验为核心,推出整个多模交互系统,将所有产品形成一个系统的平台,并通过将各种硬件
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华为问界渠道专家交流纪要
问界-华为-赛力斯的销售体系? 华为:直营/类直营/授权,上海地区仅南京东路旗舰店为直营店;其余手机店铺面积比较大可以支持销售车辆属于类直营,华为侧的管理较多,卖手机为主;4S 店以授权为主,赛力斯侧管理会较多,通过 logo 可以看出戴赛力斯logo。 所有商超购买都会引流到 4S 店做交付。全国同理,华为共有商超+4S 总共 4、500家,没有足够位置的手机商超店会有引流宣传方式 贡献比例? 7/8 月销量较差,用户中心订单较多十几台左右,商超店个位数 9 月上海一千二左右,用户中心破百,十
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HW 智能驾驶交流纪要
1.关于华为智能驾驶的基本面信息 华为在细分方向上相对成熟的应用包括车内的自动座舱控制器和预控 制 器,以及车外演绎的预控制器。未来在预控制器传导、班车软件等 方向数据的重要性会变得越来越重要。SSD 可能给特斯拉带来千亿规 模的利润,这也是市场此前对该领域认知不够充分的。特斯拉在估值 体系内,软件带来的增量价值得到了进一步强化。今年下半年智能驾 驶板块的重要性和市场关注度应该会变得更积极的乐观一些。与股市 会盈利政策和车的销量预期有关,金九银十的销量较好,市场对这些信 息的敏感度比较高。 2.
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华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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尚太科技-一体化转型成功,成本优势显著
Q&A Q:电动车行业的整体增速如何,未来的复合增速预期如何?欧洲市场对电动车行业的重要性是如何体现的? A:行业的整体增速非常强劲,尤其是受到电动车板块的带动。未来的复合增速预期也非常高,甚至可达到30年的时间范围。欧洲市场对电动车行业非常重要,因为欧洲更加注重ESG和闭环理念,对环保的要求更高。欧洲的一些辅机厂选择到北欧地区发展,主要是因为那里地理位置优越,水电资源丰富,符合欧洲市场对环保的要求。 Q:您认为北美市场存在什么样的压力?对供需情况有何影响? A:北美市场存在一定的不确定性和压力
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光伏热场专家纪要
1.光伏热场涨价情况 (1) 光伏热场材料价格回暖 去年光伏热场材料经历了惨烈的价格战,价格最低达到了 22 万每吨,导致 中小厂家亏损严 重、减产停产。目前价格开始回暖,已经回到了 33~34 万每吨,上一轮扩产基本完 成,预计 光伏热场材料能够保持平衡甚至供应紧张。 (2) 光伏热场材料供需平衡预期 光伏热场材料的供需情况预计明年将基本平衡且有一定的供应紧张。明 年只有一家排名第三 的厂家新增产能约为 2300 吨,而光伏市场每年都有增长,这些新增产能将带动 需求增长。预计供需将基本平衡,可
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光伏主材3季度经营情况总结 -电新板块Q3经营情况总结
1. 光伏板块需求情况总结 (1) 光伏装机目标及完成情况 全球光伏装机目标为380~400g瓦,今年上半年光伏装机约为160g瓦,与全年预期相符。 (2) 组件需求和产量情况 融配比大约为480g瓦,组件产量预计为520g瓦以上,11~12月份可能达到530g瓦以上。 (3) 需求与供给 需求端乐观,供给端能够满足光伏需求。 2. 光伏板块供给情况总结 (1) 产业价格变化 电视片降价较多,硅片硅料价格也有较大幅度下调。 (2) 硅料供给情况 硅料价格在三季度逐步上涨,硅料库存接近为零,预计库
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福耀玻璃2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:在三季度,福耀玻璃的毛利率有所提升,能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献? A:三季度的毛利率提升1.34个百分点,其中产能利用率的提升是0.85个百分点,主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。 Q:三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何?在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响? A:在欧洲市场,福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元,主要受收入影响,使得三季度亏损1330万欧元,比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场,福耀
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比亚迪 交流纪要
问题一:仰望品牌渠道规划? 答:仰望品牌始终秉承着对极致技术和豪华品质的坚持,致力于为用户带来前所未有的产品和体验。仰望所有门店和售后服务均选择全直营模式,以高品质的服务,为用户的购车、用车体验保驾护航。今年内,仰望将在全国40余个城市,开设超过90家直营门店,实现一线和新一线城市全覆盖。仰望稳步进行渠道拓展,以实现更便捷的触达,为更多用户提供更加舒心的购车、用车体验。 问题二:仰望品牌有哪些黑科技? 答:仰望品牌搭载的黑科技有很多,例如高速轮胎瞬时失压控制:毫秒级感知并识别爆胎,瞬时完成四轮扭
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华阳集团 - 拥抱智能化浪潮,聚势而强、未来可期
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务 华阳集团是国内领先的汽车电子公司,也是华为产业链中的核心公司。公司在智能座舱、自动驾驶以及智能网联等领域都有布局。公司拥有丰富的产品系列,包括座舱、中控、仪表、HD、dms无线充电、香氛、电子内外后视镜、车载声学、数字钥匙、空调控制机器等。华阳集团通过不断推进产品升级和扩展,以及技术升级,形成了多品类全方位的汽车智能化服务能力。 (2) 公司发展方向 华阳集团的发展方向是以用户体验为核心,推出整个多模交互系统,将所有产品形成一个系统的平台,并通过将各种硬件
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华为问界渠道专家交流纪要
问界-华为-赛力斯的销售体系? 华为:直营/类直营/授权,上海地区仅南京东路旗舰店为直营店;其余手机店铺面积比较大可以支持销售车辆属于类直营,华为侧的管理较多,卖手机为主;4S 店以授权为主,赛力斯侧管理会较多,通过 logo 可以看出戴赛力斯logo。 所有商超购买都会引流到 4S 店做交付。全国同理,华为共有商超+4S 总共 4、500家,没有足够位置的手机商超店会有引流宣传方式 贡献比例? 7/8 月销量较差,用户中心订单较多十几台左右,商超店个位数 9 月上海一千二左右,用户中心破百,十
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1.关于华为智能驾驶的基本面信息 华为在细分方向上相对成熟的应用包括车内的自动座舱控制器和预控 制 器,以及车外演绎的预控制器。未来在预控制器传导、班车软件等 方向数据的重要性会变得越来越重要。SSD 可能给特斯拉带来千亿规 模的利润,这也是市场此前对该领域认知不够充分的。特斯拉在估值 体系内,软件带来的增量价值得到了进一步强化。今年下半年智能驾 驶板块的重要性和市场关注度应该会变得更积极的乐观一些。与股市 会盈利政策和车的销量预期有关,金九银十的销量较好,市场对这些信 息的敏感度比较高。 2.
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华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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尚太科技-一体化转型成功,成本优势显著
Q&A Q:电动车行业的整体增速如何,未来的复合增速预期如何?欧洲市场对电动车行业的重要性是如何体现的? A:行业的整体增速非常强劲,尤其是受到电动车板块的带动。未来的复合增速预期也非常高,甚至可达到30年的时间范围。欧洲市场对电动车行业非常重要,因为欧洲更加注重ESG和闭环理念,对环保的要求更高。欧洲的一些辅机厂选择到北欧地区发展,主要是因为那里地理位置优越,水电资源丰富,符合欧洲市场对环保的要求。 Q:您认为北美市场存在什么样的压力?对供需情况有何影响? A:北美市场存在一定的不确定性和压力
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光伏热场专家纪要
1.光伏热场涨价情况 (1) 光伏热场材料价格回暖 去年光伏热场材料经历了惨烈的价格战,价格最低达到了 22 万每吨,导致 中小厂家亏损严 重、减产停产。目前价格开始回暖,已经回到了 33~34 万每吨,上一轮扩产基本完 成,预计 光伏热场材料能够保持平衡甚至供应紧张。 (2) 光伏热场材料供需平衡预期 光伏热场材料的供需情况预计明年将基本平衡且有一定的供应紧张。明 年只有一家排名第三 的厂家新增产能约为 2300 吨,而光伏市场每年都有增长,这些新增产能将带动 需求增长。预计供需将基本平衡,可
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光伏主材3季度经营情况总结 -电新板块Q3经营情况总结
1. 光伏板块需求情况总结 (1) 光伏装机目标及完成情况 全球光伏装机目标为380~400g瓦,今年上半年光伏装机约为160g瓦,与全年预期相符。 (2) 组件需求和产量情况 融配比大约为480g瓦,组件产量预计为520g瓦以上,11~12月份可能达到530g瓦以上。 (3) 需求与供给 需求端乐观,供给端能够满足光伏需求。 2. 光伏板块供给情况总结 (1) 产业价格变化 电视片降价较多,硅片硅料价格也有较大幅度下调。 (2) 硅料供给情况 硅料价格在三季度逐步上涨,硅料库存接近为零,预计库
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福耀玻璃2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:在三季度,福耀玻璃的毛利率有所提升,能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献? A:三季度的毛利率提升1.34个百分点,其中产能利用率的提升是0.85个百分点,主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。 Q:三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何?在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响? A:在欧洲市场,福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元,主要受收入影响,使得三季度亏损1330万欧元,比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场,福耀
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比亚迪 交流纪要
问题一:仰望品牌渠道规划? 答:仰望品牌始终秉承着对极致技术和豪华品质的坚持,致力于为用户带来前所未有的产品和体验。仰望所有门店和售后服务均选择全直营模式,以高品质的服务,为用户的购车、用车体验保驾护航。今年内,仰望将在全国40余个城市,开设超过90家直营门店,实现一线和新一线城市全覆盖。仰望稳步进行渠道拓展,以实现更便捷的触达,为更多用户提供更加舒心的购车、用车体验。 问题二:仰望品牌有哪些黑科技? 答:仰望品牌搭载的黑科技有很多,例如高速轮胎瞬时失压控制:毫秒级感知并识别爆胎,瞬时完成四轮扭
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华阳集团 - 拥抱智能化浪潮,聚势而强、未来可期
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务 华阳集团是国内领先的汽车电子公司,也是华为产业链中的核心公司。公司在智能座舱、自动驾驶以及智能网联等领域都有布局。公司拥有丰富的产品系列,包括座舱、中控、仪表、HD、dms无线充电、香氛、电子内外后视镜、车载声学、数字钥匙、空调控制机器等。华阳集团通过不断推进产品升级和扩展,以及技术升级,形成了多品类全方位的汽车智能化服务能力。 (2) 公司发展方向 华阳集团的发展方向是以用户体验为核心,推出整个多模交互系统,将所有产品形成一个系统的平台,并通过将各种硬件
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华为问界渠道专家交流纪要
问界-华为-赛力斯的销售体系? 华为:直营/类直营/授权,上海地区仅南京东路旗舰店为直营店;其余手机店铺面积比较大可以支持销售车辆属于类直营,华为侧的管理较多,卖手机为主;4S 店以授权为主,赛力斯侧管理会较多,通过 logo 可以看出戴赛力斯logo。 所有商超购买都会引流到 4S 店做交付。全国同理,华为共有商超+4S 总共 4、500家,没有足够位置的手机商超店会有引流宣传方式 贡献比例? 7/8 月销量较差,用户中心订单较多十几台左右,商超店个位数 9 月上海一千二左右,用户中心破百,十
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HW 智能驾驶交流纪要
1.关于华为智能驾驶的基本面信息 华为在细分方向上相对成熟的应用包括车内的自动座舱控制器和预控 制 器,以及车外演绎的预控制器。未来在预控制器传导、班车软件等 方向数据的重要性会变得越来越重要。SSD 可能给特斯拉带来千亿规 模的利润,这也是市场此前对该领域认知不够充分的。特斯拉在估值 体系内,软件带来的增量价值得到了进一步强化。今年下半年智能驾 驶板块的重要性和市场关注度应该会变得更积极的乐观一些。与股市 会盈利政策和车的销量预期有关,金九银十的销量较好,市场对这些信 息的敏感度比较高。 2.
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华为昇腾产业链投资机会梳理
1. 华为产业链投资机会 (1) 鲲鹏CPU和升腾CPU的销售额预计 华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍,升腾CPU销售额预计可以翻三倍,明年似乎也能再翻三倍。升腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别,增长速度非常快。 (2) 泛服务器营收占比 泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20%。 (3) 汽车产业带来的增长点 华为的鲲鹏CPU加升腾的AI在汽车产业中将构成一个全新的增长点。 2. 华为升腾投资机会 华为升腾有一个重大的投资机会,据预计,它将以2年10倍的速度增长。这取决于这个产业为生产线带来的转
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Character.AI引入群聊收费模式,关注海外AI应用更
1. AI黄金档概述 (1) 海外AI应用发展进入相岃对平缓期 最近AI加的黄金档第六期之前有一段时间的成绩,是与海外AI整体发展进入相对平缓期有关。 (2) 底层大模型和应用端发生岃变化 近期我们观察到底层大模型和应用端发生了一些变化,所以我们认为整个海外AI应用商业化进入了一个新的拐点。 2. 关注的AI应用——Character.AI (1)Character.AI的概述 Character.AI是一个由用户自己编辑的互动平台,主要以聊天形式为主,因此更具有社交和娱乐属性,并且较受欢迎。
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加科思交流纪要
加科思:小分子创新药黑马,突破不可成药靶点 两大核心管线KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312的临床进度及临床效果均跻身第一梯队,另有六款药物进入临床I/II期,具备小分子创新药界的黑马潜质,未来发展空间广阔。 JAB-21822布局多种适应症,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继
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支原体肺炎专家交流会
1. 支原体肺炎病情介绍 (1) 症状严重程度 症状较轻,类似于大叶性肺炎或社区获得性肺炎,对5岁以上的儿童和青少年好发。 (2) 儿童易感染性 儿童比成人更容易感染支原体肺炎,需要引起警惕。 2. 支原体肺炎与流感、新冠病毒的区别 支原体肺炎并不像流感和新冠病毒那么危险,但由于好发于儿童,需要引起重视。 它属于非典型病菌,每三到五年会造成地区性流行,主要发生在医院外的社区感染。 流感和新冠病毒导致的门诊量增加,使支原体肺炎感染率上升。 3. 支原体肺炎流行情况 近期在北京、上海和广州的儿童医院
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中天科技交流纪要
中天科技:回购股份彰显信心,海风屡见积极进展持续推荐中天科技 事件:中天科技发布《关于收到公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告》 1、回购股份彰显信心 中天科技董事会于2023 年10月16日收到公司实际控制人、董事长薛济萍先生《关于提议江苏中天科技股份有限公司回购公司股份的函》。薛济萍先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。在未来
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豪鹏科技 交流纪要
1.公司手机业务发展情况及规划? 答:公司之前受制于产能规模,未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张,研发平台和相关产品能力的积累,公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域,公司基于深耕消费类的战略目标,会持续聚焦资源投入,力争在此领域实现快速增长。 后续随着潼湖工业园产能的投放,公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争,持续打
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拐点在即 - 光伏行业10月景气研判
1. 光伏行业需求情况 (1) 国内市场需求 1月至8月国内市场增长超过150% 1月至8月国内市场增加了113GW装机容量 今年价格出现过两个节点的变化,一月份和六月下旬价格快速下跌 目前招标项目的体量已达233GW,超过预期 (2) 海外市场需求 海外市场增长超过20% 印度在8月份有900多兆瓦的规模,预计9月份开始会有积极变化 德国的装机规模增长54% 欧洲市场今年在一个库存压力底下,增速略低于预期 美国市场在今年表现符合或略超预期,明年预计保持相对稳定需求和略小幅增长 中东、南非、印度
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尚太科技-一体化转型成功,成本优势显著
Q&A Q:电动车行业的整体增速如何,未来的复合增速预期如何?欧洲市场对电动车行业的重要性是如何体现的? A:行业的整体增速非常强劲,尤其是受到电动车板块的带动。未来的复合增速预期也非常高,甚至可达到30年的时间范围。欧洲市场对电动车行业非常重要,因为欧洲更加注重ESG和闭环理念,对环保的要求更高。欧洲的一些辅机厂选择到北欧地区发展,主要是因为那里地理位置优越,水电资源丰富,符合欧洲市场对环保的要求。 Q:您认为北美市场存在什么样的压力?对供需情况有何影响? A:北美市场存在一定的不确定性和压力
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光伏热场专家纪要
1.光伏热场涨价情况 (1) 光伏热场材料价格回暖 去年光伏热场材料经历了惨烈的价格战,价格最低达到了 22 万每吨,导致 中小厂家亏损严 重、减产停产。目前价格开始回暖,已经回到了 33~34 万每吨,上一轮扩产基本完 成,预计 光伏热场材料能够保持平衡甚至供应紧张。 (2) 光伏热场材料供需平衡预期 光伏热场材料的供需情况预计明年将基本平衡且有一定的供应紧张。明 年只有一家排名第三 的厂家新增产能约为 2300 吨,而光伏市场每年都有增长,这些新增产能将带动 需求增长。预计供需将基本平衡,可
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光伏主材3季度经营情况总结 -电新板块Q3经营情况总结
1. 光伏板块需求情况总结 (1) 光伏装机目标及完成情况 全球光伏装机目标为380~400g瓦,今年上半年光伏装机约为160g瓦,与全年预期相符。 (2) 组件需求和产量情况 融配比大约为480g瓦,组件产量预计为520g瓦以上,11~12月份可能达到530g瓦以上。 (3) 需求与供给 需求端乐观,供给端能够满足光伏需求。 2. 光伏板块供给情况总结 (1) 产业价格变化 电视片降价较多,硅片硅料价格也有较大幅度下调。 (2) 硅料供给情况 硅料价格在三季度逐步上涨,硅料库存接近为零,预计库
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福耀玻璃2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:在三季度,福耀玻璃的毛利率有所提升,能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献? A:三季度的毛利率提升1.34个百分点,其中产能利用率的提升是0.85个百分点,主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。 Q:三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何?在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响? A:在欧洲市场,福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元,主要受收入影响,使得三季度亏损1330万欧元,比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场,福耀
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比亚迪 交流纪要
问题一:仰望品牌渠道规划? 答:仰望品牌始终秉承着对极致技术和豪华品质的坚持,致力于为用户带来前所未有的产品和体验。仰望所有门店和售后服务均选择全直营模式,以高品质的服务,为用户的购车、用车体验保驾护航。今年内,仰望将在全国40余个城市,开设超过90家直营门店,实现一线和新一线城市全覆盖。仰望稳步进行渠道拓展,以实现更便捷的触达,为更多用户提供更加舒心的购车、用车体验。 问题二:仰望品牌有哪些黑科技? 答:仰望品牌搭载的黑科技有很多,例如高速轮胎瞬时失压控制:毫秒级感知并识别爆胎,瞬时完成四轮扭
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华阳集团 - 拥抱智能化浪潮,聚势而强、未来可期
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务 华阳集团是国内领先的汽车电子公司,也是华为产业链中的核心公司。公司在智能座舱、自动驾驶以及智能网联等领域都有布局。公司拥有丰富的产品系列,包括座舱、中控、仪表、HD、dms无线充电、香氛、电子内外后视镜、车载声学、数字钥匙、空调控制机器等。华阳集团通过不断推进产品升级和扩展,以及技术升级,形成了多品类全方位的汽车智能化服务能力。 (2) 公司发展方向 华阳集团的发展方向是以用户体验为核心,推出整个多模交互系统,将所有产品形成一个系统的平台,并通过将各种硬件
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华为问界渠道专家交流纪要
问界-华为-赛力斯的销售体系? 华为:直营/类直营/授权,上海地区仅南京东路旗舰店为直营店;其余手机店铺面积比较大可以支持销售车辆属于类直营,华为侧的管理较多,卖手机为主;4S 店以授权为主,赛力斯侧管理会较多,通过 logo 可以看出戴赛力斯logo。 所有商超购买都会引流到 4S 店做交付。全国同理,华为共有商超+4S 总共 4、500家,没有足够位置的手机商超店会有引流宣传方式 贡献比例? 7/8 月销量较差,用户中心订单较多十几台左右,商超店个位数 9 月上海一千二左右,用户中心破百,十
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HW 智能驾驶交流纪要
1.关于华为智能驾驶的基本面信息 华为在细分方向上相对成熟的应用包括车内的自动座舱控制器和预控 制 器,以及车外演绎的预控制器。未来在预控制器传导、班车软件等 方向数据的重要性会变得越来越重要。SSD 可能给特斯拉带来千亿规 模的利润,这也是市场此前对该领域认知不够充分的。特斯拉在估值 体系内,软件带来的增量价值得到了进一步强化。今年下半年智能驾 驶板块的重要性和市场关注度应该会变得更积极的乐观一些。与股市 会盈利政策和车的销量预期有关,金九银十的销量较好,市场对这些信 息的敏感度比较高。 2.
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