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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-05-19 23:24:15
【新能源汽车】新能源车下乡政策解读-新闻报道跟我们了解的信息不一致
【乘联会崔东树介绍】 新闻报道说国家采取促消费的政策,括包括汽车下乡政策有望6月出台鼓励车型为15万以内的汽车,每辆车补贴在3000~5000块钱,业内专家预计20~30万的增量,促进新专车30~50万增量。我们认为这个消息和我们上报的是不一致的,我们对汽车下乡时抱有期待的,与我们努力的方向时不一致的。相关记者没找到具体的人,找到中证报的其他记者确认有了一下,是专家的一个解读,跟我们了解的信息是不一致的。汽车下乡政策从2008年开始推动的,财政部领任务,协会领导提了很多问题,我写了一版政策报上去
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江淮汽车
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金融民工1990
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2022-05-19 23:23:49
【TMT电子】意法半导体交流纪要
意法半导体 核心观点 受优惠定价及产品组合改善带动,收入、毛利率和营业利润率大幅增长。22Q1净收入达到474百万美元,同比增长17.6%,环比下降0.3%。毛利率为 46.7%,相对于20Q3的36%提高了5.6%,营业利润率为 24.7%,相对于21Q4的14.6%提高了10.1%。 强劲投资,资本支出翻倍增长。22Q1来自经营活动的净现金为9.45亿美元,较上年同期的6.82亿美元增长38.6%。第一季度资本支出为8.4亿美元,去年同期为4.05亿美元。 从产品组来看,22Q1第一大业务板
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意法半导体
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2022-05-19 23:22:14
【新能源汽车】空气悬架板块近况
乘用车空气悬架方面,市场空间上升+国产替代的逻辑不变。在去年11月我们的空气悬挂深度报告中详细介绍了乘用车空气悬架的情况: 1、空气悬挂迎来行业拐点,主要是供需两方面催化的:供给端,国产方案帮助空气悬架实现价格下探,需求端,新能源车车企对空气悬挂提供了重要助推作用; 2、对于国产厂商来说,与海外对手相比有明显的价格优势与服务优势,与国内对手相比有显著的先发优势,产品技术壁垒较高。 商用车空气悬架此前受市场关注较少,我们认为市场空间增速易被低估,最终中国商用车空悬市场有望与乘用车空悬市场大小接近。
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保隆科技
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中鼎股份
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天润工业
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2022-05-19 23:14:39
【医药生物】药明康德基本面更新
1、 港股增发尚需中国证监会批准,需要一定时间。 2、 2022年资本开支90-100亿,主要用于国内产能的扩建。本次募集 资金占总股本2.5%, 70%用于海外产能的扩张,主要是CMO的建设。 3、 希望利用国内产能和资源,海外facility更贴近客户:化学生产可以 分阶段、分步骤在不同site生产,海外主要用于最后交付的能力建设。CRDMO的模式非常有效。 4、 之前全年65-70%收入增长(Q2指引63-65%),目前对业绩非常有 信心,维持原来指引。 疫情恢复基本符合预期,金山恢复90
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药明康德
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2022-05-19 23:13:58
【医药生物】晨光生物交流纪要
晨光生物交流纪要 公司介绍 1)晨光生物是一家专业从事植物提取的企业,植物提取行业空间非常大,发展速度不错。到2025年这个行业大概要保持每年15%左右的增速,行业规模达到600亿美元。这个行业的特点是品种非常多,有300多个已经工业化生产的品种。细分下来每个产品规模都不大,规模在10亿元以上人民币的品种,就属于大的单品,这样的单品大概有四五十个。晨光生物是植提行业的龙头企业,我们有三个单品做到全球第一,辣椒红色素单品收入去年超过了10亿元人民币,目前在全球占2/3的市场份额。辣椒精、叶黄素两个
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晨光生物
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2022-05-19 23:13:27
【医药生物】康泰生物电话会
康泰生物电话会 Q:4-5月份疫情的影响? A:疫情常态化,应对从容,提前做一些预备。新媒体宣传,专家会到线上,物流影响也会提前做库存。Q1在广深、东北疫情也有影响,Q2上海地区有影响,对销售推广影响有限,我们今年销售目标的制定也考虑过疫情影响,目前我们没有调整全年的销售目标。 Q:实控人被动减持情况? A:个人层面的纠纷,对公司的经营没有影响。股权比例比较低,影响不大,普通的纠纷。5月30号进行拍卖,我们了解到杜总还是在申诉。杜总没什么银行存款/房产,大部分财产在康泰的股权。杜总在体外没有投资
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康泰生物
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2022-05-19 23:12:13
【其他机械】四方达交流纪要
Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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四方达
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2022-05-19 23:06:57
【TMT电子】车载通信标的推荐、超跌反弹机会
车载通信标的推荐、超跌反弹机会 1、车载通信受益汽车智能/网络/电动化趋势,可关注的细分板块优质个股有哪些? 1. 汽车“三化”催化新机遇,信息通信相关零部件深度受益 1.1. 车载传感器:信息“抓手”,智能化/安全化/舒适化驱动需求提升 汽车传感器感知汽车运行/驾驶员信息,扮演“信息抓手”。汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置,感知汽车运行信息、驾驶员信息等,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。目前传感器被广泛应用于发动机、车身、座舱等系统中,为汽车控制、诊断提供必要信息。 智能化/安
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载通
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【TMT电子】和胜股份电话会纪要
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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和胜股份
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2022-05-18 22:27:32
【TMT电子】科学仪器专家交流纪要
科学仪器专家交流纪要 Q:目前国内主要厂商与海外差距? A:示波器是时域分析的仪表,在各行各业的用处都比较多。主要作用是在时间域和在功率分析信号随时间变化的过程。典型的特殊参数包括幅度、周期等等的参数。在国内和国外把示波器分为高端、中端、低端三类。国内的示波器处于中端或者低端及以下。示波器的主要应用领域,比如上游的零部件、供应商、组装厂,包括中游电子测量仪器的服务商和下游客户都会使用。国内的示波器会应用在比较简单的应用领域,从事教育、教学,对仪器的指标要求不是很高的领域,然后慢慢渗透到中端的领域
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聚光科技
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2022-05-18 22:26:39
【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态
全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。 人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天?全国政协这场专题协商会有看点》的报道。 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。 数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产
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2022-05-18 22:25:51
【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望(下午)220514
圆桌二:中国经济与政策展望。 王庆(上海重阳投资合伙人、董事长):大家下午好,欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛,我们举行了三年,去年全网直播超千万,影响很大。我们邀请了四位首席,相信大家并不陌生,各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。 沈建光(京东集团首席经济学家):感谢王庆主席,感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。 今天主要讲两方面内容:一是外部环境。去年中国出口增长了30%,外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了,今年出现了很多情况,如美国滞涨、欧洲衰退
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中国神华
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君实生物
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2022-05-18 22:25:15
【TMT电子】投影机专家交流纪要
Q1:今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况?不同光源(LED、激光)、不同投影技术(DLP、LCD 等)产品的表现如何?如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长?国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板? A1:21 年投影机出货量 470 万左右,智能投影 350 万,增长较快。商用市场在 100 万台左右,但由于大屏应用,萎缩严重,向高端工程投影机发展;家用投影近两年增长 20%左右,但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%,家用投影是新兴产品,定位是除电视
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极米科技
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2022-05-18 22:23:49
【其他策略】盘京庄涛路演精要
盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解
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中国神华
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保利发展
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【其他金属】藏格矿业电话会纪要
1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成,锂品位下降成本提高多不多? 答:(1)从近3年钾肥产量看,均保持在100万吨以上,其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此,2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。 (2)2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换,吸附能力增强、吸附容量增大,上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本,以及进入5月后、气温逐渐升高,每日碳酸锂产量得到较大幅度提升,全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨
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藏格矿业
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【新能源汽车】新能源车下乡政策解读-新闻报道跟我们了解的信息不一致
【乘联会崔东树介绍】 新闻报道说国家采取促消费的政策,括包括汽车下乡政策有望6月出台鼓励车型为15万以内的汽车,每辆车补贴在3000~5000块钱,业内专家预计20~30万的增量,促进新专车30~50万增量。我们认为这个消息和我们上报的是不一致的,我们对汽车下乡时抱有期待的,与我们努力的方向时不一致的。相关记者没找到具体的人,找到中证报的其他记者确认有了一下,是专家的一个解读,跟我们了解的信息是不一致的。汽车下乡政策从2008年开始推动的,财政部领任务,协会领导提了很多问题,我写了一版政策报上去
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【TMT电子】意法半导体交流纪要
意法半导体 核心观点 受优惠定价及产品组合改善带动,收入、毛利率和营业利润率大幅增长。22Q1净收入达到474百万美元,同比增长17.6%,环比下降0.3%。毛利率为 46.7%,相对于20Q3的36%提高了5.6%,营业利润率为 24.7%,相对于21Q4的14.6%提高了10.1%。 强劲投资,资本支出翻倍增长。22Q1来自经营活动的净现金为9.45亿美元,较上年同期的6.82亿美元增长38.6%。第一季度资本支出为8.4亿美元,去年同期为4.05亿美元。 从产品组来看,22Q1第一大业务板
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【新能源汽车】空气悬架板块近况
乘用车空气悬架方面,市场空间上升+国产替代的逻辑不变。在去年11月我们的空气悬挂深度报告中详细介绍了乘用车空气悬架的情况: 1、空气悬挂迎来行业拐点,主要是供需两方面催化的:供给端,国产方案帮助空气悬架实现价格下探,需求端,新能源车车企对空气悬挂提供了重要助推作用; 2、对于国产厂商来说,与海外对手相比有明显的价格优势与服务优势,与国内对手相比有显著的先发优势,产品技术壁垒较高。 商用车空气悬架此前受市场关注较少,我们认为市场空间增速易被低估,最终中国商用车空悬市场有望与乘用车空悬市场大小接近。
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【医药生物】药明康德基本面更新
1、 港股增发尚需中国证监会批准,需要一定时间。 2、 2022年资本开支90-100亿,主要用于国内产能的扩建。本次募集 资金占总股本2.5%, 70%用于海外产能的扩张,主要是CMO的建设。 3、 希望利用国内产能和资源,海外facility更贴近客户:化学生产可以 分阶段、分步骤在不同site生产,海外主要用于最后交付的能力建设。CRDMO的模式非常有效。 4、 之前全年65-70%收入增长(Q2指引63-65%),目前对业绩非常有 信心,维持原来指引。 疫情恢复基本符合预期,金山恢复90
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【医药生物】晨光生物交流纪要
晨光生物交流纪要 公司介绍 1)晨光生物是一家专业从事植物提取的企业,植物提取行业空间非常大,发展速度不错。到2025年这个行业大概要保持每年15%左右的增速,行业规模达到600亿美元。这个行业的特点是品种非常多,有300多个已经工业化生产的品种。细分下来每个产品规模都不大,规模在10亿元以上人民币的品种,就属于大的单品,这样的单品大概有四五十个。晨光生物是植提行业的龙头企业,我们有三个单品做到全球第一,辣椒红色素单品收入去年超过了10亿元人民币,目前在全球占2/3的市场份额。辣椒精、叶黄素两个
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【医药生物】康泰生物电话会
康泰生物电话会 Q:4-5月份疫情的影响? A:疫情常态化,应对从容,提前做一些预备。新媒体宣传,专家会到线上,物流影响也会提前做库存。Q1在广深、东北疫情也有影响,Q2上海地区有影响,对销售推广影响有限,我们今年销售目标的制定也考虑过疫情影响,目前我们没有调整全年的销售目标。 Q:实控人被动减持情况? A:个人层面的纠纷,对公司的经营没有影响。股权比例比较低,影响不大,普通的纠纷。5月30号进行拍卖,我们了解到杜总还是在申诉。杜总没什么银行存款/房产,大部分财产在康泰的股权。杜总在体外没有投资
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【其他机械】四方达交流纪要
Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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【TMT电子】车载通信标的推荐、超跌反弹机会
车载通信标的推荐、超跌反弹机会 1、车载通信受益汽车智能/网络/电动化趋势,可关注的细分板块优质个股有哪些? 1. 汽车“三化”催化新机遇,信息通信相关零部件深度受益 1.1. 车载传感器:信息“抓手”,智能化/安全化/舒适化驱动需求提升 汽车传感器感知汽车运行/驾驶员信息,扮演“信息抓手”。汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置,感知汽车运行信息、驾驶员信息等,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。目前传感器被广泛应用于发动机、车身、座舱等系统中,为汽车控制、诊断提供必要信息。 智能化/安
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【TMT电子】和胜股份电话会纪要
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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【TMT电子】科学仪器专家交流纪要
科学仪器专家交流纪要 Q:目前国内主要厂商与海外差距? A:示波器是时域分析的仪表,在各行各业的用处都比较多。主要作用是在时间域和在功率分析信号随时间变化的过程。典型的特殊参数包括幅度、周期等等的参数。在国内和国外把示波器分为高端、中端、低端三类。国内的示波器处于中端或者低端及以下。示波器的主要应用领域,比如上游的零部件、供应商、组装厂,包括中游电子测量仪器的服务商和下游客户都会使用。国内的示波器会应用在比较简单的应用领域,从事教育、教学,对仪器的指标要求不是很高的领域,然后慢慢渗透到中端的领域
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【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态
全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。 人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天?全国政协这场专题协商会有看点》的报道。 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。 数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产
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【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望(下午)220514
圆桌二:中国经济与政策展望。 王庆(上海重阳投资合伙人、董事长):大家下午好,欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛,我们举行了三年,去年全网直播超千万,影响很大。我们邀请了四位首席,相信大家并不陌生,各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。 沈建光(京东集团首席经济学家):感谢王庆主席,感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。 今天主要讲两方面内容:一是外部环境。去年中国出口增长了30%,外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了,今年出现了很多情况,如美国滞涨、欧洲衰退
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Q1:今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况?不同光源(LED、激光)、不同投影技术(DLP、LCD 等)产品的表现如何?如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长?国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板? A1:21 年投影机出货量 470 万左右,智能投影 350 万,增长较快。商用市场在 100 万台左右,但由于大屏应用,萎缩严重,向高端工程投影机发展;家用投影近两年增长 20%左右,但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%,家用投影是新兴产品,定位是除电视
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【其他策略】盘京庄涛路演精要
盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解
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【其他金属】藏格矿业电话会纪要
1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成,锂品位下降成本提高多不多? 答:(1)从近3年钾肥产量看,均保持在100万吨以上,其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此,2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。 (2)2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换,吸附能力增强、吸附容量增大,上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本,以及进入5月后、气温逐渐升高,每日碳酸锂产量得到较大幅度提升,全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨
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【新能源汽车】新能源车下乡政策解读-新闻报道跟我们了解的信息不一致
【乘联会崔东树介绍】 新闻报道说国家采取促消费的政策,括包括汽车下乡政策有望6月出台鼓励车型为15万以内的汽车,每辆车补贴在3000~5000块钱,业内专家预计20~30万的增量,促进新专车30~50万增量。我们认为这个消息和我们上报的是不一致的,我们对汽车下乡时抱有期待的,与我们努力的方向时不一致的。相关记者没找到具体的人,找到中证报的其他记者确认有了一下,是专家的一个解读,跟我们了解的信息是不一致的。汽车下乡政策从2008年开始推动的,财政部领任务,协会领导提了很多问题,我写了一版政策报上去
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江淮汽车
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【TMT电子】意法半导体交流纪要
意法半导体 核心观点 受优惠定价及产品组合改善带动,收入、毛利率和营业利润率大幅增长。22Q1净收入达到474百万美元,同比增长17.6%,环比下降0.3%。毛利率为 46.7%,相对于20Q3的36%提高了5.6%,营业利润率为 24.7%,相对于21Q4的14.6%提高了10.1%。 强劲投资,资本支出翻倍增长。22Q1来自经营活动的净现金为9.45亿美元,较上年同期的6.82亿美元增长38.6%。第一季度资本支出为8.4亿美元,去年同期为4.05亿美元。 从产品组来看,22Q1第一大业务板
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意法半导体
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【新能源汽车】空气悬架板块近况
乘用车空气悬架方面,市场空间上升+国产替代的逻辑不变。在去年11月我们的空气悬挂深度报告中详细介绍了乘用车空气悬架的情况: 1、空气悬挂迎来行业拐点,主要是供需两方面催化的:供给端,国产方案帮助空气悬架实现价格下探,需求端,新能源车车企对空气悬挂提供了重要助推作用; 2、对于国产厂商来说,与海外对手相比有明显的价格优势与服务优势,与国内对手相比有显著的先发优势,产品技术壁垒较高。 商用车空气悬架此前受市场关注较少,我们认为市场空间增速易被低估,最终中国商用车空悬市场有望与乘用车空悬市场大小接近。
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保隆科技
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【医药生物】药明康德基本面更新
1、 港股增发尚需中国证监会批准,需要一定时间。 2、 2022年资本开支90-100亿,主要用于国内产能的扩建。本次募集 资金占总股本2.5%, 70%用于海外产能的扩张,主要是CMO的建设。 3、 希望利用国内产能和资源,海外facility更贴近客户:化学生产可以 分阶段、分步骤在不同site生产,海外主要用于最后交付的能力建设。CRDMO的模式非常有效。 4、 之前全年65-70%收入增长(Q2指引63-65%),目前对业绩非常有 信心,维持原来指引。 疫情恢复基本符合预期,金山恢复90
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【医药生物】晨光生物交流纪要
晨光生物交流纪要 公司介绍 1)晨光生物是一家专业从事植物提取的企业,植物提取行业空间非常大,发展速度不错。到2025年这个行业大概要保持每年15%左右的增速,行业规模达到600亿美元。这个行业的特点是品种非常多,有300多个已经工业化生产的品种。细分下来每个产品规模都不大,规模在10亿元以上人民币的品种,就属于大的单品,这样的单品大概有四五十个。晨光生物是植提行业的龙头企业,我们有三个单品做到全球第一,辣椒红色素单品收入去年超过了10亿元人民币,目前在全球占2/3的市场份额。辣椒精、叶黄素两个
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【医药生物】康泰生物电话会
康泰生物电话会 Q:4-5月份疫情的影响? A:疫情常态化,应对从容,提前做一些预备。新媒体宣传,专家会到线上,物流影响也会提前做库存。Q1在广深、东北疫情也有影响,Q2上海地区有影响,对销售推广影响有限,我们今年销售目标的制定也考虑过疫情影响,目前我们没有调整全年的销售目标。 Q:实控人被动减持情况? A:个人层面的纠纷,对公司的经营没有影响。股权比例比较低,影响不大,普通的纠纷。5月30号进行拍卖,我们了解到杜总还是在申诉。杜总没什么银行存款/房产,大部分财产在康泰的股权。杜总在体外没有投资
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【其他机械】四方达交流纪要
Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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【TMT电子】车载通信标的推荐、超跌反弹机会
车载通信标的推荐、超跌反弹机会 1、车载通信受益汽车智能/网络/电动化趋势,可关注的细分板块优质个股有哪些? 1. 汽车“三化”催化新机遇,信息通信相关零部件深度受益 1.1. 车载传感器:信息“抓手”,智能化/安全化/舒适化驱动需求提升 汽车传感器感知汽车运行/驾驶员信息,扮演“信息抓手”。汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置,感知汽车运行信息、驾驶员信息等,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。目前传感器被广泛应用于发动机、车身、座舱等系统中,为汽车控制、诊断提供必要信息。 智能化/安
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【TMT电子】和胜股份电话会纪要
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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【TMT电子】科学仪器专家交流纪要
科学仪器专家交流纪要 Q:目前国内主要厂商与海外差距? A:示波器是时域分析的仪表,在各行各业的用处都比较多。主要作用是在时间域和在功率分析信号随时间变化的过程。典型的特殊参数包括幅度、周期等等的参数。在国内和国外把示波器分为高端、中端、低端三类。国内的示波器处于中端或者低端及以下。示波器的主要应用领域,比如上游的零部件、供应商、组装厂,包括中游电子测量仪器的服务商和下游客户都会使用。国内的示波器会应用在比较简单的应用领域,从事教育、教学,对仪器的指标要求不是很高的领域,然后慢慢渗透到中端的领域
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【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态
全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。 人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天?全国政协这场专题协商会有看点》的报道。 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。 数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产
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【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望(下午)220514
圆桌二:中国经济与政策展望。 王庆(上海重阳投资合伙人、董事长):大家下午好,欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛,我们举行了三年,去年全网直播超千万,影响很大。我们邀请了四位首席,相信大家并不陌生,各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。 沈建光(京东集团首席经济学家):感谢王庆主席,感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。 今天主要讲两方面内容:一是外部环境。去年中国出口增长了30%,外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了,今年出现了很多情况,如美国滞涨、欧洲衰退
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【TMT电子】投影机专家交流纪要
Q1:今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况?不同光源(LED、激光)、不同投影技术(DLP、LCD 等)产品的表现如何?如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长?国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板? A1:21 年投影机出货量 470 万左右,智能投影 350 万,增长较快。商用市场在 100 万台左右,但由于大屏应用,萎缩严重,向高端工程投影机发展;家用投影近两年增长 20%左右,但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%,家用投影是新兴产品,定位是除电视
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【其他策略】盘京庄涛路演精要
盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解
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【其他金属】藏格矿业电话会纪要
1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成,锂品位下降成本提高多不多? 答:(1)从近3年钾肥产量看,均保持在100万吨以上,其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此,2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。 (2)2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换,吸附能力增强、吸附容量增大,上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本,以及进入5月后、气温逐渐升高,每日碳酸锂产量得到较大幅度提升,全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨
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【新能源汽车】新能源车下乡政策解读-新闻报道跟我们了解的信息不一致
【乘联会崔东树介绍】 新闻报道说国家采取促消费的政策,括包括汽车下乡政策有望6月出台鼓励车型为15万以内的汽车,每辆车补贴在3000~5000块钱,业内专家预计20~30万的增量,促进新专车30~50万增量。我们认为这个消息和我们上报的是不一致的,我们对汽车下乡时抱有期待的,与我们努力的方向时不一致的。相关记者没找到具体的人,找到中证报的其他记者确认有了一下,是专家的一个解读,跟我们了解的信息是不一致的。汽车下乡政策从2008年开始推动的,财政部领任务,协会领导提了很多问题,我写了一版政策报上去
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【TMT电子】意法半导体交流纪要
意法半导体 核心观点 受优惠定价及产品组合改善带动,收入、毛利率和营业利润率大幅增长。22Q1净收入达到474百万美元,同比增长17.6%,环比下降0.3%。毛利率为 46.7%,相对于20Q3的36%提高了5.6%,营业利润率为 24.7%,相对于21Q4的14.6%提高了10.1%。 强劲投资,资本支出翻倍增长。22Q1来自经营活动的净现金为9.45亿美元,较上年同期的6.82亿美元增长38.6%。第一季度资本支出为8.4亿美元,去年同期为4.05亿美元。 从产品组来看,22Q1第一大业务板
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【新能源汽车】空气悬架板块近况
乘用车空气悬架方面,市场空间上升+国产替代的逻辑不变。在去年11月我们的空气悬挂深度报告中详细介绍了乘用车空气悬架的情况: 1、空气悬挂迎来行业拐点,主要是供需两方面催化的:供给端,国产方案帮助空气悬架实现价格下探,需求端,新能源车车企对空气悬挂提供了重要助推作用; 2、对于国产厂商来说,与海外对手相比有明显的价格优势与服务优势,与国内对手相比有显著的先发优势,产品技术壁垒较高。 商用车空气悬架此前受市场关注较少,我们认为市场空间增速易被低估,最终中国商用车空悬市场有望与乘用车空悬市场大小接近。
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【医药生物】药明康德基本面更新
1、 港股增发尚需中国证监会批准,需要一定时间。 2、 2022年资本开支90-100亿,主要用于国内产能的扩建。本次募集 资金占总股本2.5%, 70%用于海外产能的扩张,主要是CMO的建设。 3、 希望利用国内产能和资源,海外facility更贴近客户:化学生产可以 分阶段、分步骤在不同site生产,海外主要用于最后交付的能力建设。CRDMO的模式非常有效。 4、 之前全年65-70%收入增长(Q2指引63-65%),目前对业绩非常有 信心,维持原来指引。 疫情恢复基本符合预期,金山恢复90
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【医药生物】晨光生物交流纪要
晨光生物交流纪要 公司介绍 1)晨光生物是一家专业从事植物提取的企业,植物提取行业空间非常大,发展速度不错。到2025年这个行业大概要保持每年15%左右的增速,行业规模达到600亿美元。这个行业的特点是品种非常多,有300多个已经工业化生产的品种。细分下来每个产品规模都不大,规模在10亿元以上人民币的品种,就属于大的单品,这样的单品大概有四五十个。晨光生物是植提行业的龙头企业,我们有三个单品做到全球第一,辣椒红色素单品收入去年超过了10亿元人民币,目前在全球占2/3的市场份额。辣椒精、叶黄素两个
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【医药生物】康泰生物电话会
康泰生物电话会 Q:4-5月份疫情的影响? A:疫情常态化,应对从容,提前做一些预备。新媒体宣传,专家会到线上,物流影响也会提前做库存。Q1在广深、东北疫情也有影响,Q2上海地区有影响,对销售推广影响有限,我们今年销售目标的制定也考虑过疫情影响,目前我们没有调整全年的销售目标。 Q:实控人被动减持情况? A:个人层面的纠纷,对公司的经营没有影响。股权比例比较低,影响不大,普通的纠纷。5月30号进行拍卖,我们了解到杜总还是在申诉。杜总没什么银行存款/房产,大部分财产在康泰的股权。杜总在体外没有投资
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【其他机械】四方达交流纪要
Q:天璇后期规划? A:前期50台调试完毕,5月份生产,工艺稳定达到量产条件,后期会继续优化。下半年达到100台量产的状态,今年Q4设备总共达到几百台(调试,明年稳定生产),2023年底1000台设备布局。 Q:CVD设备收入、成本拆分? A:CVD有过程控制,生长中有下次,取出切除后继续生产,没有固定生长周期。其次看微波源的功率,粒数不一定。CVD要长得足够大,就多拿出来几次,多切割生长几次。 稳定状态下,CVD产值100-200万元/年/台(偏高一些)。 CVD设备成本:150万元/台 毛利
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【TMT电子】车载通信标的推荐、超跌反弹机会
车载通信标的推荐、超跌反弹机会 1、车载通信受益汽车智能/网络/电动化趋势,可关注的细分板块优质个股有哪些? 1. 汽车“三化”催化新机遇,信息通信相关零部件深度受益 1.1. 车载传感器:信息“抓手”,智能化/安全化/舒适化驱动需求提升 汽车传感器感知汽车运行/驾驶员信息,扮演“信息抓手”。汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置,感知汽车运行信息、驾驶员信息等,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。目前传感器被广泛应用于发动机、车身、座舱等系统中,为汽车控制、诊断提供必要信息。 智能化/安
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【TMT电子】和胜股份电话会纪要
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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科学仪器专家交流纪要 Q:目前国内主要厂商与海外差距? A:示波器是时域分析的仪表,在各行各业的用处都比较多。主要作用是在时间域和在功率分析信号随时间变化的过程。典型的特殊参数包括幅度、周期等等的参数。在国内和国外把示波器分为高端、中端、低端三类。国内的示波器处于中端或者低端及以下。示波器的主要应用领域,比如上游的零部件、供应商、组装厂,包括中游电子测量仪器的服务商和下游客户都会使用。国内的示波器会应用在比较简单的应用领域,从事教育、教学,对仪器的指标要求不是很高的领域,然后慢慢渗透到中端的领域
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【TMT计算机】数字经济-新型主流经济形态
全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一,并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。 人民政协报发布了一篇《如何牢牢把握“数字经济”发展的春天?全国政协这场专题协商会有看点》的报道。 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字产业化需在安全基础上推动应用与变现。 数字经济最大的资源和要素无疑就是数字和数据。通过关键技术和核心产
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【其他宏观】动荡中的2022全球与中国经济及政策展望(下午)220514
圆桌二:中国经济与政策展望。 王庆(上海重阳投资合伙人、董事长):大家下午好,欢迎大家来到五道口首席经济学家论坛,我们举行了三年,去年全网直播超千万,影响很大。我们邀请了四位首席,相信大家并不陌生,各位都有很深的理论造诣。今天我们围绕着中国经济与政策展望展开讨论。 沈建光(京东集团首席经济学家):感谢王庆主席,感谢清华邀请。我本人有幸参与第一届论坛。 今天主要讲两方面内容:一是外部环境。去年中国出口增长了30%,外需起到很大作用。对美国经济增长过于乐观了,今年出现了很多情况,如美国滞涨、欧洲衰退
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Q1:今年以来国内智能投影市场的规模和增长情况?不同光源(LED、激光)、不同投影技术(DLP、LCD 等)产品的表现如何?如何看待今年以及未来几年国内投影市场的增长?国内投影行业的市场空间大概有多少、如何看待行业渗透率的天花板? A1:21 年投影机出货量 470 万左右,智能投影 350 万,增长较快。商用市场在 100 万台左右,但由于大屏应用,萎缩严重,向高端工程投影机发展;家用投影近两年增长 20%左右,但是今年或明年以后增长预计放缓至 10%-20%,家用投影是新兴产品,定位是除电视
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【其他策略】盘京庄涛路演精要
盘京庄涛路演精要 1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解
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【其他金属】藏格矿业电话会纪要
1、全年100万吨钾肥和1万吨碳酸锂是否能完成,锂品位下降成本提高多不多? 答:(1)从近3年钾肥产量看,均保持在100万吨以上,其中2019年产量108万吨、2020年产量112万吨、2021年产量107万吨。因此,2022年能完全实现100万吨钾肥的生产经营目标。 (2)2021年藏格锂业对吸附剂实施了更换,吸附能力增强、吸附容量增大,上马新型萃取装置、缩短沉锂母液的回收周期、降低了回收成本,以及进入5月后、气温逐渐升高,每日碳酸锂产量得到较大幅度提升,全年碳酸锂产量能够完全实现10000吨
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