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2023-12-08 22:41:37
华安金属&新材料 | 有色金属及钢铁行业2024年度策略
会议要点 1. 2024年有色及钢铁策略分析 • 有色与钢铁板块表现:2024年底前,申万有色金属板块跌幅-10.6%;钢铁板块跌幅-3.3%;贵金属子板块涨幅领先,达到10.8%。 • 铝市场分析:需求复苏预期为铝提供盈利空间。上半年价格波动,受政策放松和经济复苏预期影响先涨后跌。三季度因房地产、基建政策及低库存状态铝价回升。供给端电解铝产能接近上限,限电政影响减产;需求端看好轻量化推动铝需求增长。 • 汽车轻量化趋势分析:轻量化能减少燃油消耗和碳排放,新能源车通过降低重量增加续航。预计203
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2023-12-08 22:28:45
华安汽车 | 小米汽车深度解析
会议要点 1. 小米汽车战略与市场展望 • 小米造车符合公司稳健风格,投入10年研发;23年11月发布首款车型小米SU7,定位中大型纯电轿跑,动态性能优越。 • 预计小米汽车产能到2025年3月达到30万辆;造车牌照稳步推进,明年北京车展将重点展示。 • 小米传统业务转向利润考核,2023年公司毛利率高,互联网服务是最大利润板块。 2. 小米汽车全景分析与投资展望 • 小米海外业务占比由40%上升至49%,但受印度挫折影响有所收缩,欧洲和南美表现良好,印度市场挑战被其他区域增长抵消。 • 小米产
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2023-12-08 22:28:07
华安机械 |CCUS核心设备投资机遇 -兰石重装交流
会议要点 1. 深耕CCUS领域 • 兰石重装作为中国石化装备制造业的先行者,具备全套压力容器设计和制造许可证,且已完成股改并在上海证券交易所上市 • 主营业务涵盖传统能源装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备,拥有多个生产基地,优势产能布局显著 • 在新能源领域的拓展显著,特别是在CCUS领域取得突破,连续中标多个项目,订单量超过1亿元 2. 与CCUS技术应用前景 • CCUS是减少温室气体排放、减缓全球变暖的可行办法,2022年全球温室气体排放增长约1%,中国预期2027年后二氧化碳
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2023-12-08 22:27:44
华创汽车 | 2024年销量展望电话会
会议要点 1. 2024年汽车销量增长预测 • 2024年汽车行业销量综合分析预期:零售增速预期为3%,批发增速预期为5%。新能源车销量预计达到1070万辆,同比增速24%,渗透率将从34%提升至40%。 • 2023年汽车零售超预期原因分析:市场初期投资者悲观情绪及序列季度销量不佳导致的低预期,以及去年疫情下的需求递延。 • 汽车销量与经济波动关系:汽车消费与经济增速变化相关,消费决策波动反映在汽车大宗可选消费上。m一增速与汽车销量增速有强关联,但月度增速变化并不会直接对应到销量具体增速波动的
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2023-12-08 22:26:42
东北证券 | 格尔软件策略会交流
会议要点 1. 军工企业未来展望 • 军工企业业务受反腐和反间谍行动影响有所放缓,但产品质量过硬,业务逐步恢复。 • 预计未来两三年内军工企业将迎来爆发,但具体时间尚不确定。 • 公司订单量大幅增长,明年有3~4亿在手订单,预计大部分收入将确认落入明年,对业务前景表示乐观。 2. 医疗信创业务展望 • 集成业务净利率相对低,但能提升规模;高毛利率的密码产品与集成商合作关键。 • 医疗领域信创有重大突破,上海三甲医院80-90%项目正在进行方案设计;卫健委挂牌加快信创服务中心建设;医疗领域数字化增
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格尔软件
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2023-12-08 22:26:19
【兴证海外TMT】博通AVGO FY4Q23业绩会纪要
会议时间:2023.12.08(北京时间) 回放链接: 联系人:洪嘉骏 18310290355 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 FY4Q23(财季截止到2023年10月29日)要点总结: 经营表现: FY2024,VMware将推动综合收入达到500亿美元(其中VMware120亿美元),EBITDA有望达到300亿美元; 整合VMware预计将耗时1年,并需要10亿美元过渡资金; AI相关季度收入(网络+
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2023-12-07 21:45:37
财通证券 | 复合集流体&道森股份
会议要点 1. 产业链布局解析 • 观察并重点关注产业链关键部分:公司位于产业链上需要重视的位置,对新技术的大趋势和预期转化时间点持肯定态度,策略是先布局后受益。 • 行业发展正逐步加强确定性:从电池测试结果的连续改进到满足基本要求,行业发展迎来规模化量产,值得在这一点上进行投资布局。 • 分析产业链三个主要环节:上游原材料、设备及产品。上游原材料和设备是产业链初期应着重关注的环节,产品环节则提供巨大市场空间。行业趋势与早期锂电产业发展相似,设备需求旺盛。 2. 优质资产换旧 铜箔产业升级 •
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2023-12-07 21:45:12
证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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福斯特
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2023-12-07 21:44:11
浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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2023-12-07 21:43:33
民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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广发非银 | 非银金融2024年投资策略:行业格局与复苏交易
会议要点 1. 2024非银行业投资策略 • 在政策推动下,证券行业格局有望优化。7月份政治局会议后资本市场改革加速,包括投资、交易、和融资端的改革均有落地,资本市场活跃度显著提升。 • 证券公司业务与资本市场活跃度直接相关,随改革深化外部竞争环境将更有利。普遍成交量达8000亿,活跃时期可达万亿,为证券行业提供增长空间。 • 金融工作会议强调建设金融强国,支持大型金融机构和培育一流投资银行。未来政策将促进股票市场服务实体经济,增强市场融资功能。 2. 非银行格局与复苏策略 • 资本市场服务实体
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2023-12-07 21:42:22
广发地产 | 保利发展23年11月经营情况电话会议
会议要点 1. 业绩及策略解读 • 公司经营状况:保利发展11月份的销售和融资情况,以及土地获取策略会与投资者进行交流分享。 • 行业政策变化:近期地产行业政策变化对公司影响,及公司应对措施和策略将会有所阐述。 • 互动环节:将设置问答回答环节,为投资者解答有关公司及行业状况的疑问。 2. 销售与拓展情况 • 销售业绩:2023年11月单月签约金额312亿,同比下降16%;1-11月累计3995亿,同比持平。权益比约70%;认购表现预计年底前优于签约。 • 退货与来访:11月退货金额近350亿,
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保利发展
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2023-12-07 21:41:59
安信金属 | 天齐锂业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 市场供需及投资展望 • 期货价格逼近成本底部,预计锂行业短期存在反弹机会。期货价格接近市场预期的底部,大概在7-8万元,未来需求改善将带动价格上升。 • 天齐锂业具备行业领先地位,拥有优势资源和较低成本。公司拥有澳大利亚格林布什锂矿,预计2025年中建成产能214万吨扩展项目,并在四川拥有更新可研状态的错拉锂矿。 • 公司下游发展稳步。已与Mercedes-Benz和吉利等建立战略合作并参与其投资,并致力于新能源领域的创新和发展。 2. 产销及定价机制解析 • 公司全年生产经营稳
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2023-12-07 21:41:35
安信金属 | 中钢天源 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 锰材产能扩建规划 • 中钢天源主要业务锰基材料和软质材料行业处领先地位,看好电池锰需求增长对公司业绩增厚。 • 目前产能电子锰5万吨、电池锰2.5万吨,2023年有2万吨电池锰产能扩张,'十四五'规划期内主要扩大电池锰产能,电子锰产能增长有限。 • 公司积极研发新型锰基材料,预计于2025年前推出1-2种新品种,包括磷酸锰铁等,且近期获得磷酸铁锰锂前驱体材料专利,展望未来,公司对磷酸铁锰锂市场充满乐观态度。 2. 产能及市场展望 • 电子锰需求平稳:电子锰主要在锰锌软磁体领域使用
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华安金属&新材料 | 有色金属及钢铁行业2024年度策略
会议要点 1. 2024年有色及钢铁策略分析 • 有色与钢铁板块表现:2024年底前,申万有色金属板块跌幅-10.6%;钢铁板块跌幅-3.3%;贵金属子板块涨幅领先,达到10.8%。 • 铝市场分析:需求复苏预期为铝提供盈利空间。上半年价格波动,受政策放松和经济复苏预期影响先涨后跌。三季度因房地产、基建政策及低库存状态铝价回升。供给端电解铝产能接近上限,限电政影响减产;需求端看好轻量化推动铝需求增长。 • 汽车轻量化趋势分析:轻量化能减少燃油消耗和碳排放,新能源车通过降低重量增加续航。预计203
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华安汽车 | 小米汽车深度解析
会议要点 1. 小米汽车战略与市场展望 • 小米造车符合公司稳健风格,投入10年研发;23年11月发布首款车型小米SU7,定位中大型纯电轿跑,动态性能优越。 • 预计小米汽车产能到2025年3月达到30万辆;造车牌照稳步推进,明年北京车展将重点展示。 • 小米传统业务转向利润考核,2023年公司毛利率高,互联网服务是最大利润板块。 2. 小米汽车全景分析与投资展望 • 小米海外业务占比由40%上升至49%,但受印度挫折影响有所收缩,欧洲和南美表现良好,印度市场挑战被其他区域增长抵消。 • 小米产
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华安机械 |CCUS核心设备投资机遇 -兰石重装交流
会议要点 1. 深耕CCUS领域 • 兰石重装作为中国石化装备制造业的先行者,具备全套压力容器设计和制造许可证,且已完成股改并在上海证券交易所上市 • 主营业务涵盖传统能源装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备,拥有多个生产基地,优势产能布局显著 • 在新能源领域的拓展显著,特别是在CCUS领域取得突破,连续中标多个项目,订单量超过1亿元 2. 与CCUS技术应用前景 • CCUS是减少温室气体排放、减缓全球变暖的可行办法,2022年全球温室气体排放增长约1%,中国预期2027年后二氧化碳
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华创汽车 | 2024年销量展望电话会
会议要点 1. 2024年汽车销量增长预测 • 2024年汽车行业销量综合分析预期:零售增速预期为3%,批发增速预期为5%。新能源车销量预计达到1070万辆,同比增速24%,渗透率将从34%提升至40%。 • 2023年汽车零售超预期原因分析:市场初期投资者悲观情绪及序列季度销量不佳导致的低预期,以及去年疫情下的需求递延。 • 汽车销量与经济波动关系:汽车消费与经济增速变化相关,消费决策波动反映在汽车大宗可选消费上。m一增速与汽车销量增速有强关联,但月度增速变化并不会直接对应到销量具体增速波动的
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东北证券 | 格尔软件策略会交流
会议要点 1. 军工企业未来展望 • 军工企业业务受反腐和反间谍行动影响有所放缓,但产品质量过硬,业务逐步恢复。 • 预计未来两三年内军工企业将迎来爆发,但具体时间尚不确定。 • 公司订单量大幅增长,明年有3~4亿在手订单,预计大部分收入将确认落入明年,对业务前景表示乐观。 2. 医疗信创业务展望 • 集成业务净利率相对低,但能提升规模;高毛利率的密码产品与集成商合作关键。 • 医疗领域信创有重大突破,上海三甲医院80-90%项目正在进行方案设计;卫健委挂牌加快信创服务中心建设;医疗领域数字化增
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【兴证海外TMT】博通AVGO FY4Q23业绩会纪要
会议时间:2023.12.08(北京时间) 回放链接: 联系人:洪嘉骏 18310290355 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 FY4Q23(财季截止到2023年10月29日)要点总结: 经营表现: FY2024,VMware将推动综合收入达到500亿美元(其中VMware120亿美元),EBITDA有望达到300亿美元; 整合VMware预计将耗时1年,并需要10亿美元过渡资金; AI相关季度收入(网络+
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财通证券 | 复合集流体&道森股份
会议要点 1. 产业链布局解析 • 观察并重点关注产业链关键部分:公司位于产业链上需要重视的位置,对新技术的大趋势和预期转化时间点持肯定态度,策略是先布局后受益。 • 行业发展正逐步加强确定性:从电池测试结果的连续改进到满足基本要求,行业发展迎来规模化量产,值得在这一点上进行投资布局。 • 分析产业链三个主要环节:上游原材料、设备及产品。上游原材料和设备是产业链初期应着重关注的环节,产品环节则提供巨大市场空间。行业趋势与早期锂电产业发展相似,设备需求旺盛。 2. 优质资产换旧 铜箔产业升级 •
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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2023-12-07 21:43:00
广发非银 | 非银金融2024年投资策略:行业格局与复苏交易
会议要点 1. 2024非银行业投资策略 • 在政策推动下,证券行业格局有望优化。7月份政治局会议后资本市场改革加速,包括投资、交易、和融资端的改革均有落地,资本市场活跃度显著提升。 • 证券公司业务与资本市场活跃度直接相关,随改革深化外部竞争环境将更有利。普遍成交量达8000亿,活跃时期可达万亿,为证券行业提供增长空间。 • 金融工作会议强调建设金融强国,支持大型金融机构和培育一流投资银行。未来政策将促进股票市场服务实体经济,增强市场融资功能。 2. 非银行格局与复苏策略 • 资本市场服务实体
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2023-12-07 21:42:22
广发地产 | 保利发展23年11月经营情况电话会议
会议要点 1. 业绩及策略解读 • 公司经营状况:保利发展11月份的销售和融资情况,以及土地获取策略会与投资者进行交流分享。 • 行业政策变化:近期地产行业政策变化对公司影响,及公司应对措施和策略将会有所阐述。 • 互动环节:将设置问答回答环节,为投资者解答有关公司及行业状况的疑问。 2. 销售与拓展情况 • 销售业绩:2023年11月单月签约金额312亿,同比下降16%;1-11月累计3995亿,同比持平。权益比约70%;认购表现预计年底前优于签约。 • 退货与来访:11月退货金额近350亿,
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安信金属 | 天齐锂业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 市场供需及投资展望 • 期货价格逼近成本底部,预计锂行业短期存在反弹机会。期货价格接近市场预期的底部,大概在7-8万元,未来需求改善将带动价格上升。 • 天齐锂业具备行业领先地位,拥有优势资源和较低成本。公司拥有澳大利亚格林布什锂矿,预计2025年中建成产能214万吨扩展项目,并在四川拥有更新可研状态的错拉锂矿。 • 公司下游发展稳步。已与Mercedes-Benz和吉利等建立战略合作并参与其投资,并致力于新能源领域的创新和发展。 2. 产销及定价机制解析 • 公司全年生产经营稳
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2023-12-07 21:41:35
安信金属 | 中钢天源 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 锰材产能扩建规划 • 中钢天源主要业务锰基材料和软质材料行业处领先地位,看好电池锰需求增长对公司业绩增厚。 • 目前产能电子锰5万吨、电池锰2.5万吨,2023年有2万吨电池锰产能扩张,'十四五'规划期内主要扩大电池锰产能,电子锰产能增长有限。 • 公司积极研发新型锰基材料,预计于2025年前推出1-2种新品种,包括磷酸锰铁等,且近期获得磷酸铁锰锂前驱体材料专利,展望未来,公司对磷酸铁锰锂市场充满乐观态度。 2. 产能及市场展望 • 电子锰需求平稳:电子锰主要在锰锌软磁体领域使用
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2023-12-08 22:41:37
华安金属&新材料 | 有色金属及钢铁行业2024年度策略
会议要点 1. 2024年有色及钢铁策略分析 • 有色与钢铁板块表现:2024年底前,申万有色金属板块跌幅-10.6%;钢铁板块跌幅-3.3%;贵金属子板块涨幅领先,达到10.8%。 • 铝市场分析:需求复苏预期为铝提供盈利空间。上半年价格波动,受政策放松和经济复苏预期影响先涨后跌。三季度因房地产、基建政策及低库存状态铝价回升。供给端电解铝产能接近上限,限电政影响减产;需求端看好轻量化推动铝需求增长。 • 汽车轻量化趋势分析:轻量化能减少燃油消耗和碳排放,新能源车通过降低重量增加续航。预计203
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2023-12-08 22:28:45
华安汽车 | 小米汽车深度解析
会议要点 1. 小米汽车战略与市场展望 • 小米造车符合公司稳健风格,投入10年研发;23年11月发布首款车型小米SU7,定位中大型纯电轿跑,动态性能优越。 • 预计小米汽车产能到2025年3月达到30万辆;造车牌照稳步推进,明年北京车展将重点展示。 • 小米传统业务转向利润考核,2023年公司毛利率高,互联网服务是最大利润板块。 2. 小米汽车全景分析与投资展望 • 小米海外业务占比由40%上升至49%,但受印度挫折影响有所收缩,欧洲和南美表现良好,印度市场挑战被其他区域增长抵消。 • 小米产
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华安机械 |CCUS核心设备投资机遇 -兰石重装交流
会议要点 1. 深耕CCUS领域 • 兰石重装作为中国石化装备制造业的先行者,具备全套压力容器设计和制造许可证,且已完成股改并在上海证券交易所上市 • 主营业务涵盖传统能源装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备,拥有多个生产基地,优势产能布局显著 • 在新能源领域的拓展显著,特别是在CCUS领域取得突破,连续中标多个项目,订单量超过1亿元 2. 与CCUS技术应用前景 • CCUS是减少温室气体排放、减缓全球变暖的可行办法,2022年全球温室气体排放增长约1%,中国预期2027年后二氧化碳
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2023-12-08 22:27:44
华创汽车 | 2024年销量展望电话会
会议要点 1. 2024年汽车销量增长预测 • 2024年汽车行业销量综合分析预期:零售增速预期为3%,批发增速预期为5%。新能源车销量预计达到1070万辆,同比增速24%,渗透率将从34%提升至40%。 • 2023年汽车零售超预期原因分析:市场初期投资者悲观情绪及序列季度销量不佳导致的低预期,以及去年疫情下的需求递延。 • 汽车销量与经济波动关系:汽车消费与经济增速变化相关,消费决策波动反映在汽车大宗可选消费上。m一增速与汽车销量增速有强关联,但月度增速变化并不会直接对应到销量具体增速波动的
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东北证券 | 格尔软件策略会交流
会议要点 1. 军工企业未来展望 • 军工企业业务受反腐和反间谍行动影响有所放缓,但产品质量过硬,业务逐步恢复。 • 预计未来两三年内军工企业将迎来爆发,但具体时间尚不确定。 • 公司订单量大幅增长,明年有3~4亿在手订单,预计大部分收入将确认落入明年,对业务前景表示乐观。 2. 医疗信创业务展望 • 集成业务净利率相对低,但能提升规模;高毛利率的密码产品与集成商合作关键。 • 医疗领域信创有重大突破,上海三甲医院80-90%项目正在进行方案设计;卫健委挂牌加快信创服务中心建设;医疗领域数字化增
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2023-12-08 22:26:19
【兴证海外TMT】博通AVGO FY4Q23业绩会纪要
会议时间:2023.12.08(北京时间) 回放链接: 联系人:洪嘉骏 18310290355 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 FY4Q23(财季截止到2023年10月29日)要点总结: 经营表现: FY2024,VMware将推动综合收入达到500亿美元(其中VMware120亿美元),EBITDA有望达到300亿美元; 整合VMware预计将耗时1年,并需要10亿美元过渡资金; AI相关季度收入(网络+
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2023-12-07 21:45:37
财通证券 | 复合集流体&道森股份
会议要点 1. 产业链布局解析 • 观察并重点关注产业链关键部分:公司位于产业链上需要重视的位置,对新技术的大趋势和预期转化时间点持肯定态度,策略是先布局后受益。 • 行业发展正逐步加强确定性:从电池测试结果的连续改进到满足基本要求,行业发展迎来规模化量产,值得在这一点上进行投资布局。 • 分析产业链三个主要环节:上游原材料、设备及产品。上游原材料和设备是产业链初期应着重关注的环节,产品环节则提供巨大市场空间。行业趋势与早期锂电产业发展相似,设备需求旺盛。 2. 优质资产换旧 铜箔产业升级 •
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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2023-12-07 21:44:34
西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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2023-12-07 21:44:11
浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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广发非银 | 非银金融2024年投资策略:行业格局与复苏交易
会议要点 1. 2024非银行业投资策略 • 在政策推动下,证券行业格局有望优化。7月份政治局会议后资本市场改革加速,包括投资、交易、和融资端的改革均有落地,资本市场活跃度显著提升。 • 证券公司业务与资本市场活跃度直接相关,随改革深化外部竞争环境将更有利。普遍成交量达8000亿,活跃时期可达万亿,为证券行业提供增长空间。 • 金融工作会议强调建设金融强国,支持大型金融机构和培育一流投资银行。未来政策将促进股票市场服务实体经济,增强市场融资功能。 2. 非银行格局与复苏策略 • 资本市场服务实体
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2023-12-07 21:42:22
广发地产 | 保利发展23年11月经营情况电话会议
会议要点 1. 业绩及策略解读 • 公司经营状况:保利发展11月份的销售和融资情况,以及土地获取策略会与投资者进行交流分享。 • 行业政策变化:近期地产行业政策变化对公司影响,及公司应对措施和策略将会有所阐述。 • 互动环节:将设置问答回答环节,为投资者解答有关公司及行业状况的疑问。 2. 销售与拓展情况 • 销售业绩:2023年11月单月签约金额312亿,同比下降16%;1-11月累计3995亿,同比持平。权益比约70%;认购表现预计年底前优于签约。 • 退货与来访:11月退货金额近350亿,
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2023-12-07 21:41:59
安信金属 | 天齐锂业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 市场供需及投资展望 • 期货价格逼近成本底部,预计锂行业短期存在反弹机会。期货价格接近市场预期的底部,大概在7-8万元,未来需求改善将带动价格上升。 • 天齐锂业具备行业领先地位,拥有优势资源和较低成本。公司拥有澳大利亚格林布什锂矿,预计2025年中建成产能214万吨扩展项目,并在四川拥有更新可研状态的错拉锂矿。 • 公司下游发展稳步。已与Mercedes-Benz和吉利等建立战略合作并参与其投资,并致力于新能源领域的创新和发展。 2. 产销及定价机制解析 • 公司全年生产经营稳
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安信金属 | 中钢天源 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 锰材产能扩建规划 • 中钢天源主要业务锰基材料和软质材料行业处领先地位,看好电池锰需求增长对公司业绩增厚。 • 目前产能电子锰5万吨、电池锰2.5万吨,2023年有2万吨电池锰产能扩张,'十四五'规划期内主要扩大电池锰产能,电子锰产能增长有限。 • 公司积极研发新型锰基材料,预计于2025年前推出1-2种新品种,包括磷酸锰铁等,且近期获得磷酸铁锰锂前驱体材料专利,展望未来,公司对磷酸铁锰锂市场充满乐观态度。 2. 产能及市场展望 • 电子锰需求平稳:电子锰主要在锰锌软磁体领域使用
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华安金属&新材料 | 有色金属及钢铁行业2024年度策略
会议要点 1. 2024年有色及钢铁策略分析 • 有色与钢铁板块表现:2024年底前,申万有色金属板块跌幅-10.6%;钢铁板块跌幅-3.3%;贵金属子板块涨幅领先,达到10.8%。 • 铝市场分析:需求复苏预期为铝提供盈利空间。上半年价格波动,受政策放松和经济复苏预期影响先涨后跌。三季度因房地产、基建政策及低库存状态铝价回升。供给端电解铝产能接近上限,限电政影响减产;需求端看好轻量化推动铝需求增长。 • 汽车轻量化趋势分析:轻量化能减少燃油消耗和碳排放,新能源车通过降低重量增加续航。预计203
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华安汽车 | 小米汽车深度解析
会议要点 1. 小米汽车战略与市场展望 • 小米造车符合公司稳健风格,投入10年研发;23年11月发布首款车型小米SU7,定位中大型纯电轿跑,动态性能优越。 • 预计小米汽车产能到2025年3月达到30万辆;造车牌照稳步推进,明年北京车展将重点展示。 • 小米传统业务转向利润考核,2023年公司毛利率高,互联网服务是最大利润板块。 2. 小米汽车全景分析与投资展望 • 小米海外业务占比由40%上升至49%,但受印度挫折影响有所收缩,欧洲和南美表现良好,印度市场挑战被其他区域增长抵消。 • 小米产
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华安机械 |CCUS核心设备投资机遇 -兰石重装交流
会议要点 1. 深耕CCUS领域 • 兰石重装作为中国石化装备制造业的先行者,具备全套压力容器设计和制造许可证,且已完成股改并在上海证券交易所上市 • 主营业务涵盖传统能源装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备,拥有多个生产基地,优势产能布局显著 • 在新能源领域的拓展显著,特别是在CCUS领域取得突破,连续中标多个项目,订单量超过1亿元 2. 与CCUS技术应用前景 • CCUS是减少温室气体排放、减缓全球变暖的可行办法,2022年全球温室气体排放增长约1%,中国预期2027年后二氧化碳
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华创汽车 | 2024年销量展望电话会
会议要点 1. 2024年汽车销量增长预测 • 2024年汽车行业销量综合分析预期:零售增速预期为3%,批发增速预期为5%。新能源车销量预计达到1070万辆,同比增速24%,渗透率将从34%提升至40%。 • 2023年汽车零售超预期原因分析:市场初期投资者悲观情绪及序列季度销量不佳导致的低预期,以及去年疫情下的需求递延。 • 汽车销量与经济波动关系:汽车消费与经济增速变化相关,消费决策波动反映在汽车大宗可选消费上。m一增速与汽车销量增速有强关联,但月度增速变化并不会直接对应到销量具体增速波动的
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东北证券 | 格尔软件策略会交流
会议要点 1. 军工企业未来展望 • 军工企业业务受反腐和反间谍行动影响有所放缓,但产品质量过硬,业务逐步恢复。 • 预计未来两三年内军工企业将迎来爆发,但具体时间尚不确定。 • 公司订单量大幅增长,明年有3~4亿在手订单,预计大部分收入将确认落入明年,对业务前景表示乐观。 2. 医疗信创业务展望 • 集成业务净利率相对低,但能提升规模;高毛利率的密码产品与集成商合作关键。 • 医疗领域信创有重大突破,上海三甲医院80-90%项目正在进行方案设计;卫健委挂牌加快信创服务中心建设;医疗领域数字化增
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【兴证海外TMT】博通AVGO FY4Q23业绩会纪要
会议时间:2023.12.08(北京时间) 回放链接: 联系人:洪嘉骏 18310290355 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 FY4Q23(财季截止到2023年10月29日)要点总结: 经营表现: FY2024,VMware将推动综合收入达到500亿美元(其中VMware120亿美元),EBITDA有望达到300亿美元; 整合VMware预计将耗时1年,并需要10亿美元过渡资金; AI相关季度收入(网络+
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财通证券 | 复合集流体&道森股份
会议要点 1. 产业链布局解析 • 观察并重点关注产业链关键部分:公司位于产业链上需要重视的位置,对新技术的大趋势和预期转化时间点持肯定态度,策略是先布局后受益。 • 行业发展正逐步加强确定性:从电池测试结果的连续改进到满足基本要求,行业发展迎来规模化量产,值得在这一点上进行投资布局。 • 分析产业链三个主要环节:上游原材料、设备及产品。上游原材料和设备是产业链初期应着重关注的环节,产品环节则提供巨大市场空间。行业趋势与早期锂电产业发展相似,设备需求旺盛。 2. 优质资产换旧 铜箔产业升级 •
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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广发非银 | 非银金融2024年投资策略:行业格局与复苏交易
会议要点 1. 2024非银行业投资策略 • 在政策推动下,证券行业格局有望优化。7月份政治局会议后资本市场改革加速,包括投资、交易、和融资端的改革均有落地,资本市场活跃度显著提升。 • 证券公司业务与资本市场活跃度直接相关,随改革深化外部竞争环境将更有利。普遍成交量达8000亿,活跃时期可达万亿,为证券行业提供增长空间。 • 金融工作会议强调建设金融强国,支持大型金融机构和培育一流投资银行。未来政策将促进股票市场服务实体经济,增强市场融资功能。 2. 非银行格局与复苏策略 • 资本市场服务实体
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广发地产 | 保利发展23年11月经营情况电话会议
会议要点 1. 业绩及策略解读 • 公司经营状况:保利发展11月份的销售和融资情况,以及土地获取策略会与投资者进行交流分享。 • 行业政策变化:近期地产行业政策变化对公司影响,及公司应对措施和策略将会有所阐述。 • 互动环节:将设置问答回答环节,为投资者解答有关公司及行业状况的疑问。 2. 销售与拓展情况 • 销售业绩:2023年11月单月签约金额312亿,同比下降16%;1-11月累计3995亿,同比持平。权益比约70%;认购表现预计年底前优于签约。 • 退货与来访:11月退货金额近350亿,
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安信金属 | 天齐锂业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 市场供需及投资展望 • 期货价格逼近成本底部,预计锂行业短期存在反弹机会。期货价格接近市场预期的底部,大概在7-8万元,未来需求改善将带动价格上升。 • 天齐锂业具备行业领先地位,拥有优势资源和较低成本。公司拥有澳大利亚格林布什锂矿,预计2025年中建成产能214万吨扩展项目,并在四川拥有更新可研状态的错拉锂矿。 • 公司下游发展稳步。已与Mercedes-Benz和吉利等建立战略合作并参与其投资,并致力于新能源领域的创新和发展。 2. 产销及定价机制解析 • 公司全年生产经营稳
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安信金属 | 中钢天源 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 锰材产能扩建规划 • 中钢天源主要业务锰基材料和软质材料行业处领先地位,看好电池锰需求增长对公司业绩增厚。 • 目前产能电子锰5万吨、电池锰2.5万吨,2023年有2万吨电池锰产能扩张,'十四五'规划期内主要扩大电池锰产能,电子锰产能增长有限。 • 公司积极研发新型锰基材料,预计于2025年前推出1-2种新品种,包括磷酸锰铁等,且近期获得磷酸铁锰锂前驱体材料专利,展望未来,公司对磷酸铁锰锂市场充满乐观态度。 2. 产能及市场展望 • 电子锰需求平稳:电子锰主要在锰锌软磁体领域使用
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