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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-06-02 22:50:31
锂电原材料价格暴涨,电池厂商何以破局会议纪要
一、会议看点 1.宁德装机下滑会维持到二季度还是回调? 回答∶下滑是暂时的,看疫情控制情况和复工复产情况,三四个月恢 复可能性不大,汽车及动力电池产业链受大环境影响,所以恢复需要 时间。 2.铁锂三元装机占比近 3∶7,差距为何拉大? 回答∶差距的出现已经一年多了,并且一定会持续下去,但会到什么 程度,我个人认为 3∶7 比例较为合理,大部分车普遍选择采用磷酸铁 锂为了降低成本。三元电池之前一直不敢用,财政补贴追求能量密度,但现在财政补贴越来越少。更多企业回归商业理性,重新选择磷酸铁 锂。 3.
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金融民工1990
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2022-06-02 22:50:06
锂钴镍牛市终结-
锂钴镍牛市终结? 外资机构-锂钴镍牛市终结-评论 1) 某外资认为锂、钴、镍三种金属牛市终结,对于钴、镍符合判断(23-25年供给过剩), 而对于锂的判断与元大判断有明显差距,元大认为锂在 21-23 年都是短缺,24 年锂供 给平衡,25 年后锂则是出现紧平衡甚至短缺; 2) 锂需求:某外资低估了电动车需求情况,某外资采用的电动车需求数据为BNEF测算数 据(市场上最保守的需求测算,因某外资无新能源分析师,对需求预测准确性较差,报 告为有色金属及汽车分析师撰写),某外资预测需求较元大预测普遍低
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赣锋锂业
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天齐锂业
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金融民工1990
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2022-06-02 22:44:33
亿纬锂能电话会交流纪要
亿纬锂能电话会交流纪要 主题:亿纬锂能《财访·看财报》会议 嘉宾:亿纬锂能董事长 刘金成、央视财经主持人 姚振山 时间:2022年5月31日 20:00-21:00 刘工重要观点:动力电池技术未来发展方向,最值得关注的是快充技术的发展、磷酸铁锂低温放电能力的改善。 【摘要】 整体经营情况: 营收:2021年营收169亿元,同比+107%,归母净利润29亿元,同比+76%;消费电池收入68.76亿元,同比+67.79%,动力电池收入100.07亿元,同比+146.25%,其中储能30亿,纯动力70
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亿纬锂能
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金融民工1990
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2022-06-02 22:43:56
周黑鸭调研纪要
参会嘉宾:公司领导层 注:全文依据股东大会公开交流整理,不代表东吴食饮社服观点 一、董事会主席周富裕先生发言 2021 年新冠疫情持续多点散发,我们迎难而上,拼搏担当,始终坚持执行六大战略,从核心能力出发,稳步推进战略变革之路。切实做好日常运营管理,积极拓展全渠道发展业务,均取得了良好的成效。2022 年,在疫情形势仍然严峻、消费行业面临极大压力与挑战的大背景下,我们继续坚持为中长期可持续发展布局。继续推进特许+直营的深度融合模式,加速门店高质量扩展。深入全国社区场景布局,夯实全渠道触达消费者战
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周黑鸭
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2022-06-02 22:43:19
华住集团电话会交流纪要
华住集团电话会交流纪要 22Q1业绩点评:经营利润境内增亏境外减亏符合预期,期待复工复产后开店提速 一、财务: 财务表现:22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期,未来精简平台人员15%-20%。 ■22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引(+11%~15%),经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中,直营收入16.42亿元/+17.5%,加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比36.9%/-1.7pct;其中,华住境内酒店营收23亿元/+4.6%,环比
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金融民工1990
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2022-06-02 22:42:41
铜冠铜箔交流纪要
公司目前还是标准铜箔生产为主,量比锂电铜箔要大。有投资者问到我们毛利率比可比公司低,是因为我们公司的特点。可比公司第一大客户是宁德时代,我们锂电第一大客户是比亚迪,2015 年我们就和比亚迪形成稳定供应关系,一直配合他做刀片电池生产,比亚迪也是去年下半年开始慢慢把 8 微米往 6 微米铜箔去切换,去年我们6 微米占比 40%左右,今年比亚迪会全部切换过来,今年 Q1我们锂电产品就是6 微米为主,接近 80%,剩下的是 8 微米,因为有一些电池是出口的,比如卖给特斯拉是 8 微米,还有 4.5 微
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铜冠铜箔
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2022-06-02 00:18:19
华东医美机构电话会议
会议时间:5 月 26 日(周四)会议内容: 一、问答环节 Q1:最近华东地区医美机构的复诊情况,客流恢复、需求复苏情况? A:两个维度:第一,上海市(包括上海市区和郊区)从 3 月 20 号起基本全部停诊,至今 还没有复工,在 5 月中旬到 6 月初或多或少有一些要复工的迹象,但至今没有真正接到相关通 知。第二,江苏跟浙江陆续有短暂停诊,现在都已经正常接诊。例如苏州在 2 月底 3 月初有停 诊,3 月中旬又复诊,然后 4 月中旬又停诊,然后 5 月 7 号又开始复诊。杭州也有陆续的停诊或复诊
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2022-06-02 00:17:39
TMT科技行业2022下半年投资策略展望
接下来TMT和科技行业的投资机会会在哪些方向上? 第一个趋势可以简单概括为,从过去10年的信息化和网络化走向未来10年的数字化和智能化。 从整个政策顶层设计来看,接下来数字化是TMT行业的一个主方向。 我们今天就要思考一个更长期的问题,到了5G时代或者说下一个10年科技创新、信息技术的投资到底会往哪些方向去走? 5G时代的新终端,我们认为有可穿戴设备,智能手表,VR头盔、AR眼镜等。 汽车也是在5G时代非常重要的一个方向。 汽车正在从过去的传统燃油车走向电动化和智能化。汽车上半场是一个电动化的过
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2022-06-02 00:16:29
坤恒调研&电子测量仪器专家交流纪要20220530
1. 【国产替代】 电子测量仪器国产化程度<5% ,中高端产品依赖进口 ,国产产品尚且只 能进行中低端替代。中低端示波器的瓶颈相对低,实现国产替代速度会相 对更快;信号分析仪、频谱分析仪、邂信号源、网络分析源比示波器难 度高,因此实现国产替代会略慢。 2. [原材料供应] 国内夕卜电子测量仪器企业均受芯片短缺影响,22年较于21年没有缓解, 齣链挤占严重。 3更新【芯片自研】 今日与坤恒顺维交流,公司观点认为,芯片并非一定要自研,但是在示波 器领域一定要自制,示波器越往高端产品、芯片约容易卡脖子
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2022-06-02 00:08:13
国际成品油市场热点解析
国际成品油市场热点解析 油品的定价模式二国际油品的裂解差价+原油价格 裂解差价能够直观展现成品油的供需情况,过去一年多,不同油种裂解 价差波动很大,且分化明显 例子:去年10月~3月,欧洲的柴油裂解价差维持在40-60美元的高 位水平。假如布伦特油价格在100美元,柴油价格在140-160美元; 美国汽油裂解价差从10美元涨到40美元的水平。 全球成品油的介绍与重点变量 从全球消费结构来看,亚洲占总消费的38%水平,其次北美占24% , 欧洲占14.5%。主要国家为:中虱印度、美虱 产品结构上,
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上交所”十四五”发展规划解读
【事件】 5月31日,上交所官网发布"十四五"发展规划,提出: 1)到2025年,将落实好以信息披露为核心的证券发行注册制改革,推动关键制度创新努力,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,助力上海国际金融中心和科技创新中心建设。 2)到2035年,努力建成与中国社会主义现代化强国相匹配,功能完备、运行高效、技术领先、具有国际重要影响力的科技创新资本中心和世界一流交易所。 规划举措方面提出11项重点任务: 一是稳步推进股票发行注册制改革。坚持注册制改革“三原则”,稳步推进全市场注册制改革
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2022-06-02 00:06:21
减征部分乘用车车辆购置税政策解读和建议
【重点总结】 关于购置税减免及其他相关政策的解读 1、购置税细则:对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。若通过计税价格测算,最多能上升到33.9万元单车价格。 2、排量段上看,2.0L及以下排量乘用车销量占燃油车的比例为97.4%,占所有乘用车比例为83.2%。价格段上看,30万以下车型销量占燃油车的比例为86.8%。本次购置税减免政策覆盖面广,已普惠绝大部分燃油车,对汽车消费有望形成全方
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2022-06-02 00:05:16
端午假期旅游情况前瞻
一、端午预订数据:出行预订回暖,跨省团队游复苏 携程:跨省团队游小幅回暖,热度有望超清明假期 1. 订单:跨省团队游交易额预计超清明 5月13日至5月19日,通过携程预订端午跨省团队游的交易额环比前一周增长超过20%,同口径下,省内团队游环比增长近40%。携程数据显示,与今年清明假期相比,端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。跨省团队游表现出较大的复苏潜力,预计端午假期的跨省团队游整体交易额将超过清明。 2. 目的地城市:TOP5分别为:新疆、四川、云南、西藏、福建。其中
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煤炭专家电话会议纪要
煤炭专家电话会议纪要 主题:煤炭现状及展望 提纲:煤炭供需现状及未来展望;煤价后市走势判断;煤炭和火电长协比例情况;进口煤状况;煤炭政策等 时间:2022年5月26日,16:00-17:00n 嘉宾:某煤炭研究院 副所长 主持人:池天惠 西南证券公用事业组组长 【2022年1-4月煤炭运行情况】 供应端:煤炭的产能进行了有序的释放,供应保障的能力的显著的增强。 (1)生产:在多部门的共同推动下,21年年底新增产能有效落地,全国的煤炭产量保持较高的增长状态。22年1-4月,规模以上煤炭企业生产原煤
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皖苏白酒草根调研反馈
皖苏白酒草根调研反馈 皖苏市场简介: 1) 安徽市场:古井龙头地位稳固,迎驾贡酒业绩加速。安徽省历来都是重要的 白酒市场,我们估计当前安徽省白酒市场规模在350亿元左右。古井贡酒在省内 竞争中处于领先地位,我们预计2021年市占率达1/4左右。从省内消费升级的节 奏来看,2021年,安徽白酒市场消费升级趋势加速,由合肥市场引领,乡镇宴 席及送礼产品全面向古8、口子10年,洞9等产品切换,主流价位带从100-200 元向300元以上价位带转移。 2) 江苏市场:居民消费能力强,主流价格带朝500以
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古井贡酒
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锂电原材料价格暴涨,电池厂商何以破局会议纪要
一、会议看点 1.宁德装机下滑会维持到二季度还是回调? 回答∶下滑是暂时的,看疫情控制情况和复工复产情况,三四个月恢 复可能性不大,汽车及动力电池产业链受大环境影响,所以恢复需要 时间。 2.铁锂三元装机占比近 3∶7,差距为何拉大? 回答∶差距的出现已经一年多了,并且一定会持续下去,但会到什么 程度,我个人认为 3∶7 比例较为合理,大部分车普遍选择采用磷酸铁 锂为了降低成本。三元电池之前一直不敢用,财政补贴追求能量密度,但现在财政补贴越来越少。更多企业回归商业理性,重新选择磷酸铁 锂。 3.
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锂钴镍牛市终结-
锂钴镍牛市终结? 外资机构-锂钴镍牛市终结-评论 1) 某外资认为锂、钴、镍三种金属牛市终结,对于钴、镍符合判断(23-25年供给过剩), 而对于锂的判断与元大判断有明显差距,元大认为锂在 21-23 年都是短缺,24 年锂供 给平衡,25 年后锂则是出现紧平衡甚至短缺; 2) 锂需求:某外资低估了电动车需求情况,某外资采用的电动车需求数据为BNEF测算数 据(市场上最保守的需求测算,因某外资无新能源分析师,对需求预测准确性较差,报 告为有色金属及汽车分析师撰写),某外资预测需求较元大预测普遍低
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亿纬锂能电话会交流纪要
亿纬锂能电话会交流纪要 主题:亿纬锂能《财访·看财报》会议 嘉宾:亿纬锂能董事长 刘金成、央视财经主持人 姚振山 时间:2022年5月31日 20:00-21:00 刘工重要观点:动力电池技术未来发展方向,最值得关注的是快充技术的发展、磷酸铁锂低温放电能力的改善。 【摘要】 整体经营情况: 营收:2021年营收169亿元,同比+107%,归母净利润29亿元,同比+76%;消费电池收入68.76亿元,同比+67.79%,动力电池收入100.07亿元,同比+146.25%,其中储能30亿,纯动力70
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周黑鸭调研纪要
参会嘉宾:公司领导层 注:全文依据股东大会公开交流整理,不代表东吴食饮社服观点 一、董事会主席周富裕先生发言 2021 年新冠疫情持续多点散发,我们迎难而上,拼搏担当,始终坚持执行六大战略,从核心能力出发,稳步推进战略变革之路。切实做好日常运营管理,积极拓展全渠道发展业务,均取得了良好的成效。2022 年,在疫情形势仍然严峻、消费行业面临极大压力与挑战的大背景下,我们继续坚持为中长期可持续发展布局。继续推进特许+直营的深度融合模式,加速门店高质量扩展。深入全国社区场景布局,夯实全渠道触达消费者战
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华住集团电话会交流纪要
华住集团电话会交流纪要 22Q1业绩点评:经营利润境内增亏境外减亏符合预期,期待复工复产后开店提速 一、财务: 财务表现:22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期,未来精简平台人员15%-20%。 ■22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引(+11%~15%),经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中,直营收入16.42亿元/+17.5%,加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比36.9%/-1.7pct;其中,华住境内酒店营收23亿元/+4.6%,环比
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铜冠铜箔交流纪要
公司目前还是标准铜箔生产为主,量比锂电铜箔要大。有投资者问到我们毛利率比可比公司低,是因为我们公司的特点。可比公司第一大客户是宁德时代,我们锂电第一大客户是比亚迪,2015 年我们就和比亚迪形成稳定供应关系,一直配合他做刀片电池生产,比亚迪也是去年下半年开始慢慢把 8 微米往 6 微米铜箔去切换,去年我们6 微米占比 40%左右,今年比亚迪会全部切换过来,今年 Q1我们锂电产品就是6 微米为主,接近 80%,剩下的是 8 微米,因为有一些电池是出口的,比如卖给特斯拉是 8 微米,还有 4.5 微
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华东医美机构电话会议
会议时间:5 月 26 日(周四)会议内容: 一、问答环节 Q1:最近华东地区医美机构的复诊情况,客流恢复、需求复苏情况? A:两个维度:第一,上海市(包括上海市区和郊区)从 3 月 20 号起基本全部停诊,至今 还没有复工,在 5 月中旬到 6 月初或多或少有一些要复工的迹象,但至今没有真正接到相关通 知。第二,江苏跟浙江陆续有短暂停诊,现在都已经正常接诊。例如苏州在 2 月底 3 月初有停 诊,3 月中旬又复诊,然后 4 月中旬又停诊,然后 5 月 7 号又开始复诊。杭州也有陆续的停诊或复诊
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TMT科技行业2022下半年投资策略展望
接下来TMT和科技行业的投资机会会在哪些方向上? 第一个趋势可以简单概括为,从过去10年的信息化和网络化走向未来10年的数字化和智能化。 从整个政策顶层设计来看,接下来数字化是TMT行业的一个主方向。 我们今天就要思考一个更长期的问题,到了5G时代或者说下一个10年科技创新、信息技术的投资到底会往哪些方向去走? 5G时代的新终端,我们认为有可穿戴设备,智能手表,VR头盔、AR眼镜等。 汽车也是在5G时代非常重要的一个方向。 汽车正在从过去的传统燃油车走向电动化和智能化。汽车上半场是一个电动化的过
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坤恒调研&电子测量仪器专家交流纪要20220530
1. 【国产替代】 电子测量仪器国产化程度<5% ,中高端产品依赖进口 ,国产产品尚且只 能进行中低端替代。中低端示波器的瓶颈相对低,实现国产替代速度会相 对更快;信号分析仪、频谱分析仪、邂信号源、网络分析源比示波器难 度高,因此实现国产替代会略慢。 2. [原材料供应] 国内夕卜电子测量仪器企业均受芯片短缺影响,22年较于21年没有缓解, 齣链挤占严重。 3更新【芯片自研】 今日与坤恒顺维交流,公司观点认为,芯片并非一定要自研,但是在示波 器领域一定要自制,示波器越往高端产品、芯片约容易卡脖子
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国际成品油市场热点解析
国际成品油市场热点解析 油品的定价模式二国际油品的裂解差价+原油价格 裂解差价能够直观展现成品油的供需情况,过去一年多,不同油种裂解 价差波动很大,且分化明显 例子:去年10月~3月,欧洲的柴油裂解价差维持在40-60美元的高 位水平。假如布伦特油价格在100美元,柴油价格在140-160美元; 美国汽油裂解价差从10美元涨到40美元的水平。 全球成品油的介绍与重点变量 从全球消费结构来看,亚洲占总消费的38%水平,其次北美占24% , 欧洲占14.5%。主要国家为:中虱印度、美虱 产品结构上,
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上交所”十四五”发展规划解读
【事件】 5月31日,上交所官网发布"十四五"发展规划,提出: 1)到2025年,将落实好以信息披露为核心的证券发行注册制改革,推动关键制度创新努力,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,助力上海国际金融中心和科技创新中心建设。 2)到2035年,努力建成与中国社会主义现代化强国相匹配,功能完备、运行高效、技术领先、具有国际重要影响力的科技创新资本中心和世界一流交易所。 规划举措方面提出11项重点任务: 一是稳步推进股票发行注册制改革。坚持注册制改革“三原则”,稳步推进全市场注册制改革
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减征部分乘用车车辆购置税政策解读和建议
【重点总结】 关于购置税减免及其他相关政策的解读 1、购置税细则:对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。若通过计税价格测算,最多能上升到33.9万元单车价格。 2、排量段上看,2.0L及以下排量乘用车销量占燃油车的比例为97.4%,占所有乘用车比例为83.2%。价格段上看,30万以下车型销量占燃油车的比例为86.8%。本次购置税减免政策覆盖面广,已普惠绝大部分燃油车,对汽车消费有望形成全方
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端午假期旅游情况前瞻
一、端午预订数据:出行预订回暖,跨省团队游复苏 携程:跨省团队游小幅回暖,热度有望超清明假期 1. 订单:跨省团队游交易额预计超清明 5月13日至5月19日,通过携程预订端午跨省团队游的交易额环比前一周增长超过20%,同口径下,省内团队游环比增长近40%。携程数据显示,与今年清明假期相比,端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。跨省团队游表现出较大的复苏潜力,预计端午假期的跨省团队游整体交易额将超过清明。 2. 目的地城市:TOP5分别为:新疆、四川、云南、西藏、福建。其中
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煤炭专家电话会议纪要
煤炭专家电话会议纪要 主题:煤炭现状及展望 提纲:煤炭供需现状及未来展望;煤价后市走势判断;煤炭和火电长协比例情况;进口煤状况;煤炭政策等 时间:2022年5月26日,16:00-17:00n 嘉宾:某煤炭研究院 副所长 主持人:池天惠 西南证券公用事业组组长 【2022年1-4月煤炭运行情况】 供应端:煤炭的产能进行了有序的释放,供应保障的能力的显著的增强。 (1)生产:在多部门的共同推动下,21年年底新增产能有效落地,全国的煤炭产量保持较高的增长状态。22年1-4月,规模以上煤炭企业生产原煤
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皖苏白酒草根调研反馈
皖苏白酒草根调研反馈 皖苏市场简介: 1) 安徽市场:古井龙头地位稳固,迎驾贡酒业绩加速。安徽省历来都是重要的 白酒市场,我们估计当前安徽省白酒市场规模在350亿元左右。古井贡酒在省内 竞争中处于领先地位,我们预计2021年市占率达1/4左右。从省内消费升级的节 奏来看,2021年,安徽白酒市场消费升级趋势加速,由合肥市场引领,乡镇宴 席及送礼产品全面向古8、口子10年,洞9等产品切换,主流价位带从100-200 元向300元以上价位带转移。 2) 江苏市场:居民消费能力强,主流价格带朝500以
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古井贡酒
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迎驾贡酒
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2022-06-02 22:50:31
锂电原材料价格暴涨,电池厂商何以破局会议纪要
一、会议看点 1.宁德装机下滑会维持到二季度还是回调? 回答∶下滑是暂时的,看疫情控制情况和复工复产情况,三四个月恢 复可能性不大,汽车及动力电池产业链受大环境影响,所以恢复需要 时间。 2.铁锂三元装机占比近 3∶7,差距为何拉大? 回答∶差距的出现已经一年多了,并且一定会持续下去,但会到什么 程度,我个人认为 3∶7 比例较为合理,大部分车普遍选择采用磷酸铁 锂为了降低成本。三元电池之前一直不敢用,财政补贴追求能量密度,但现在财政补贴越来越少。更多企业回归商业理性,重新选择磷酸铁 锂。 3.
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2022-06-02 22:50:06
锂钴镍牛市终结-
锂钴镍牛市终结? 外资机构-锂钴镍牛市终结-评论 1) 某外资认为锂、钴、镍三种金属牛市终结,对于钴、镍符合判断(23-25年供给过剩), 而对于锂的判断与元大判断有明显差距,元大认为锂在 21-23 年都是短缺,24 年锂供 给平衡,25 年后锂则是出现紧平衡甚至短缺; 2) 锂需求:某外资低估了电动车需求情况,某外资采用的电动车需求数据为BNEF测算数 据(市场上最保守的需求测算,因某外资无新能源分析师,对需求预测准确性较差,报 告为有色金属及汽车分析师撰写),某外资预测需求较元大预测普遍低
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亿纬锂能电话会交流纪要
亿纬锂能电话会交流纪要 主题:亿纬锂能《财访·看财报》会议 嘉宾:亿纬锂能董事长 刘金成、央视财经主持人 姚振山 时间:2022年5月31日 20:00-21:00 刘工重要观点:动力电池技术未来发展方向,最值得关注的是快充技术的发展、磷酸铁锂低温放电能力的改善。 【摘要】 整体经营情况: 营收:2021年营收169亿元,同比+107%,归母净利润29亿元,同比+76%;消费电池收入68.76亿元,同比+67.79%,动力电池收入100.07亿元,同比+146.25%,其中储能30亿,纯动力70
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亿纬锂能
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周黑鸭调研纪要
参会嘉宾:公司领导层 注:全文依据股东大会公开交流整理,不代表东吴食饮社服观点 一、董事会主席周富裕先生发言 2021 年新冠疫情持续多点散发,我们迎难而上,拼搏担当,始终坚持执行六大战略,从核心能力出发,稳步推进战略变革之路。切实做好日常运营管理,积极拓展全渠道发展业务,均取得了良好的成效。2022 年,在疫情形势仍然严峻、消费行业面临极大压力与挑战的大背景下,我们继续坚持为中长期可持续发展布局。继续推进特许+直营的深度融合模式,加速门店高质量扩展。深入全国社区场景布局,夯实全渠道触达消费者战
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周黑鸭
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华住集团电话会交流纪要
华住集团电话会交流纪要 22Q1业绩点评:经营利润境内增亏境外减亏符合预期,期待复工复产后开店提速 一、财务: 财务表现:22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期,未来精简平台人员15%-20%。 ■22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引(+11%~15%),经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中,直营收入16.42亿元/+17.5%,加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比36.9%/-1.7pct;其中,华住境内酒店营收23亿元/+4.6%,环比
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铜冠铜箔交流纪要
公司目前还是标准铜箔生产为主,量比锂电铜箔要大。有投资者问到我们毛利率比可比公司低,是因为我们公司的特点。可比公司第一大客户是宁德时代,我们锂电第一大客户是比亚迪,2015 年我们就和比亚迪形成稳定供应关系,一直配合他做刀片电池生产,比亚迪也是去年下半年开始慢慢把 8 微米往 6 微米铜箔去切换,去年我们6 微米占比 40%左右,今年比亚迪会全部切换过来,今年 Q1我们锂电产品就是6 微米为主,接近 80%,剩下的是 8 微米,因为有一些电池是出口的,比如卖给特斯拉是 8 微米,还有 4.5 微
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华东医美机构电话会议
会议时间:5 月 26 日(周四)会议内容: 一、问答环节 Q1:最近华东地区医美机构的复诊情况,客流恢复、需求复苏情况? A:两个维度:第一,上海市(包括上海市区和郊区)从 3 月 20 号起基本全部停诊,至今 还没有复工,在 5 月中旬到 6 月初或多或少有一些要复工的迹象,但至今没有真正接到相关通 知。第二,江苏跟浙江陆续有短暂停诊,现在都已经正常接诊。例如苏州在 2 月底 3 月初有停 诊,3 月中旬又复诊,然后 4 月中旬又停诊,然后 5 月 7 号又开始复诊。杭州也有陆续的停诊或复诊
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2022-06-02 00:17:39
TMT科技行业2022下半年投资策略展望
接下来TMT和科技行业的投资机会会在哪些方向上? 第一个趋势可以简单概括为,从过去10年的信息化和网络化走向未来10年的数字化和智能化。 从整个政策顶层设计来看,接下来数字化是TMT行业的一个主方向。 我们今天就要思考一个更长期的问题,到了5G时代或者说下一个10年科技创新、信息技术的投资到底会往哪些方向去走? 5G时代的新终端,我们认为有可穿戴设备,智能手表,VR头盔、AR眼镜等。 汽车也是在5G时代非常重要的一个方向。 汽车正在从过去的传统燃油车走向电动化和智能化。汽车上半场是一个电动化的过
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坤恒调研&电子测量仪器专家交流纪要20220530
1. 【国产替代】 电子测量仪器国产化程度<5% ,中高端产品依赖进口 ,国产产品尚且只 能进行中低端替代。中低端示波器的瓶颈相对低,实现国产替代速度会相 对更快;信号分析仪、频谱分析仪、邂信号源、网络分析源比示波器难 度高,因此实现国产替代会略慢。 2. [原材料供应] 国内夕卜电子测量仪器企业均受芯片短缺影响,22年较于21年没有缓解, 齣链挤占严重。 3更新【芯片自研】 今日与坤恒顺维交流,公司观点认为,芯片并非一定要自研,但是在示波 器领域一定要自制,示波器越往高端产品、芯片约容易卡脖子
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2022-06-02 00:08:13
国际成品油市场热点解析
国际成品油市场热点解析 油品的定价模式二国际油品的裂解差价+原油价格 裂解差价能够直观展现成品油的供需情况,过去一年多,不同油种裂解 价差波动很大,且分化明显 例子:去年10月~3月,欧洲的柴油裂解价差维持在40-60美元的高 位水平。假如布伦特油价格在100美元,柴油价格在140-160美元; 美国汽油裂解价差从10美元涨到40美元的水平。 全球成品油的介绍与重点变量 从全球消费结构来看,亚洲占总消费的38%水平,其次北美占24% , 欧洲占14.5%。主要国家为:中虱印度、美虱 产品结构上,
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上交所”十四五”发展规划解读
【事件】 5月31日,上交所官网发布"十四五"发展规划,提出: 1)到2025年,将落实好以信息披露为核心的证券发行注册制改革,推动关键制度创新努力,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,助力上海国际金融中心和科技创新中心建设。 2)到2035年,努力建成与中国社会主义现代化强国相匹配,功能完备、运行高效、技术领先、具有国际重要影响力的科技创新资本中心和世界一流交易所。 规划举措方面提出11项重点任务: 一是稳步推进股票发行注册制改革。坚持注册制改革“三原则”,稳步推进全市场注册制改革
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2022-06-02 00:06:21
减征部分乘用车车辆购置税政策解读和建议
【重点总结】 关于购置税减免及其他相关政策的解读 1、购置税细则:对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。若通过计税价格测算,最多能上升到33.9万元单车价格。 2、排量段上看,2.0L及以下排量乘用车销量占燃油车的比例为97.4%,占所有乘用车比例为83.2%。价格段上看,30万以下车型销量占燃油车的比例为86.8%。本次购置税减免政策覆盖面广,已普惠绝大部分燃油车,对汽车消费有望形成全方
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端午假期旅游情况前瞻
一、端午预订数据:出行预订回暖,跨省团队游复苏 携程:跨省团队游小幅回暖,热度有望超清明假期 1. 订单:跨省团队游交易额预计超清明 5月13日至5月19日,通过携程预订端午跨省团队游的交易额环比前一周增长超过20%,同口径下,省内团队游环比增长近40%。携程数据显示,与今年清明假期相比,端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。跨省团队游表现出较大的复苏潜力,预计端午假期的跨省团队游整体交易额将超过清明。 2. 目的地城市:TOP5分别为:新疆、四川、云南、西藏、福建。其中
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煤炭专家电话会议纪要
煤炭专家电话会议纪要 主题:煤炭现状及展望 提纲:煤炭供需现状及未来展望;煤价后市走势判断;煤炭和火电长协比例情况;进口煤状况;煤炭政策等 时间:2022年5月26日,16:00-17:00n 嘉宾:某煤炭研究院 副所长 主持人:池天惠 西南证券公用事业组组长 【2022年1-4月煤炭运行情况】 供应端:煤炭的产能进行了有序的释放,供应保障的能力的显著的增强。 (1)生产:在多部门的共同推动下,21年年底新增产能有效落地,全国的煤炭产量保持较高的增长状态。22年1-4月,规模以上煤炭企业生产原煤
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皖苏白酒草根调研反馈
皖苏白酒草根调研反馈 皖苏市场简介: 1) 安徽市场:古井龙头地位稳固,迎驾贡酒业绩加速。安徽省历来都是重要的 白酒市场,我们估计当前安徽省白酒市场规模在350亿元左右。古井贡酒在省内 竞争中处于领先地位,我们预计2021年市占率达1/4左右。从省内消费升级的节 奏来看,2021年,安徽白酒市场消费升级趋势加速,由合肥市场引领,乡镇宴 席及送礼产品全面向古8、口子10年,洞9等产品切换,主流价位带从100-200 元向300元以上价位带转移。 2) 江苏市场:居民消费能力强,主流价格带朝500以
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锂电原材料价格暴涨,电池厂商何以破局会议纪要
一、会议看点 1.宁德装机下滑会维持到二季度还是回调? 回答∶下滑是暂时的,看疫情控制情况和复工复产情况,三四个月恢 复可能性不大,汽车及动力电池产业链受大环境影响,所以恢复需要 时间。 2.铁锂三元装机占比近 3∶7,差距为何拉大? 回答∶差距的出现已经一年多了,并且一定会持续下去,但会到什么 程度,我个人认为 3∶7 比例较为合理,大部分车普遍选择采用磷酸铁 锂为了降低成本。三元电池之前一直不敢用,财政补贴追求能量密度,但现在财政补贴越来越少。更多企业回归商业理性,重新选择磷酸铁 锂。 3.
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锂钴镍牛市终结-
锂钴镍牛市终结? 外资机构-锂钴镍牛市终结-评论 1) 某外资认为锂、钴、镍三种金属牛市终结,对于钴、镍符合判断(23-25年供给过剩), 而对于锂的判断与元大判断有明显差距,元大认为锂在 21-23 年都是短缺,24 年锂供 给平衡,25 年后锂则是出现紧平衡甚至短缺; 2) 锂需求:某外资低估了电动车需求情况,某外资采用的电动车需求数据为BNEF测算数 据(市场上最保守的需求测算,因某外资无新能源分析师,对需求预测准确性较差,报 告为有色金属及汽车分析师撰写),某外资预测需求较元大预测普遍低
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亿纬锂能电话会交流纪要
亿纬锂能电话会交流纪要 主题:亿纬锂能《财访·看财报》会议 嘉宾:亿纬锂能董事长 刘金成、央视财经主持人 姚振山 时间:2022年5月31日 20:00-21:00 刘工重要观点:动力电池技术未来发展方向,最值得关注的是快充技术的发展、磷酸铁锂低温放电能力的改善。 【摘要】 整体经营情况: 营收:2021年营收169亿元,同比+107%,归母净利润29亿元,同比+76%;消费电池收入68.76亿元,同比+67.79%,动力电池收入100.07亿元,同比+146.25%,其中储能30亿,纯动力70
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周黑鸭调研纪要
参会嘉宾:公司领导层 注:全文依据股东大会公开交流整理,不代表东吴食饮社服观点 一、董事会主席周富裕先生发言 2021 年新冠疫情持续多点散发,我们迎难而上,拼搏担当,始终坚持执行六大战略,从核心能力出发,稳步推进战略变革之路。切实做好日常运营管理,积极拓展全渠道发展业务,均取得了良好的成效。2022 年,在疫情形势仍然严峻、消费行业面临极大压力与挑战的大背景下,我们继续坚持为中长期可持续发展布局。继续推进特许+直营的深度融合模式,加速门店高质量扩展。深入全国社区场景布局,夯实全渠道触达消费者战
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华住集团电话会交流纪要
华住集团电话会交流纪要 22Q1业绩点评:经营利润境内增亏境外减亏符合预期,期待复工复产后开店提速 一、财务: 财务表现:22Q1经营利润境内增亏境外减亏、符合预期,未来精简平台人员15%-20%。 ■22Q1公司营收26.81亿元/+15.2%、略优于指引(+11%~15%),经调整净亏损6.62亿元、较去年同期增亏46.8%。其中,直营收入16.42亿元/+17.5%,加盟收入9.89亿元/+10.3%、加盟收入占比36.9%/-1.7pct;其中,华住境内酒店营收23亿元/+4.6%,环比
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铜冠铜箔交流纪要
公司目前还是标准铜箔生产为主,量比锂电铜箔要大。有投资者问到我们毛利率比可比公司低,是因为我们公司的特点。可比公司第一大客户是宁德时代,我们锂电第一大客户是比亚迪,2015 年我们就和比亚迪形成稳定供应关系,一直配合他做刀片电池生产,比亚迪也是去年下半年开始慢慢把 8 微米往 6 微米铜箔去切换,去年我们6 微米占比 40%左右,今年比亚迪会全部切换过来,今年 Q1我们锂电产品就是6 微米为主,接近 80%,剩下的是 8 微米,因为有一些电池是出口的,比如卖给特斯拉是 8 微米,还有 4.5 微
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华东医美机构电话会议
会议时间:5 月 26 日(周四)会议内容: 一、问答环节 Q1:最近华东地区医美机构的复诊情况,客流恢复、需求复苏情况? A:两个维度:第一,上海市(包括上海市区和郊区)从 3 月 20 号起基本全部停诊,至今 还没有复工,在 5 月中旬到 6 月初或多或少有一些要复工的迹象,但至今没有真正接到相关通 知。第二,江苏跟浙江陆续有短暂停诊,现在都已经正常接诊。例如苏州在 2 月底 3 月初有停 诊,3 月中旬又复诊,然后 4 月中旬又停诊,然后 5 月 7 号又开始复诊。杭州也有陆续的停诊或复诊
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TMT科技行业2022下半年投资策略展望
接下来TMT和科技行业的投资机会会在哪些方向上? 第一个趋势可以简单概括为,从过去10年的信息化和网络化走向未来10年的数字化和智能化。 从整个政策顶层设计来看,接下来数字化是TMT行业的一个主方向。 我们今天就要思考一个更长期的问题,到了5G时代或者说下一个10年科技创新、信息技术的投资到底会往哪些方向去走? 5G时代的新终端,我们认为有可穿戴设备,智能手表,VR头盔、AR眼镜等。 汽车也是在5G时代非常重要的一个方向。 汽车正在从过去的传统燃油车走向电动化和智能化。汽车上半场是一个电动化的过
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坤恒调研&电子测量仪器专家交流纪要20220530
1. 【国产替代】 电子测量仪器国产化程度<5% ,中高端产品依赖进口 ,国产产品尚且只 能进行中低端替代。中低端示波器的瓶颈相对低,实现国产替代速度会相 对更快;信号分析仪、频谱分析仪、邂信号源、网络分析源比示波器难 度高,因此实现国产替代会略慢。 2. [原材料供应] 国内夕卜电子测量仪器企业均受芯片短缺影响,22年较于21年没有缓解, 齣链挤占严重。 3更新【芯片自研】 今日与坤恒顺维交流,公司观点认为,芯片并非一定要自研,但是在示波 器领域一定要自制,示波器越往高端产品、芯片约容易卡脖子
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国际成品油市场热点解析
国际成品油市场热点解析 油品的定价模式二国际油品的裂解差价+原油价格 裂解差价能够直观展现成品油的供需情况,过去一年多,不同油种裂解 价差波动很大,且分化明显 例子:去年10月~3月,欧洲的柴油裂解价差维持在40-60美元的高 位水平。假如布伦特油价格在100美元,柴油价格在140-160美元; 美国汽油裂解价差从10美元涨到40美元的水平。 全球成品油的介绍与重点变量 从全球消费结构来看,亚洲占总消费的38%水平,其次北美占24% , 欧洲占14.5%。主要国家为:中虱印度、美虱 产品结构上,
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上交所”十四五”发展规划解读
【事件】 5月31日,上交所官网发布"十四五"发展规划,提出: 1)到2025年,将落实好以信息披露为核心的证券发行注册制改革,推动关键制度创新努力,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,助力上海国际金融中心和科技创新中心建设。 2)到2035年,努力建成与中国社会主义现代化强国相匹配,功能完备、运行高效、技术领先、具有国际重要影响力的科技创新资本中心和世界一流交易所。 规划举措方面提出11项重点任务: 一是稳步推进股票发行注册制改革。坚持注册制改革“三原则”,稳步推进全市场注册制改革
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减征部分乘用车车辆购置税政策解读和建议
【重点总结】 关于购置税减免及其他相关政策的解读 1、购置税细则:对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。若通过计税价格测算,最多能上升到33.9万元单车价格。 2、排量段上看,2.0L及以下排量乘用车销量占燃油车的比例为97.4%,占所有乘用车比例为83.2%。价格段上看,30万以下车型销量占燃油车的比例为86.8%。本次购置税减免政策覆盖面广,已普惠绝大部分燃油车,对汽车消费有望形成全方
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端午假期旅游情况前瞻
一、端午预订数据:出行预订回暖,跨省团队游复苏 携程:跨省团队游小幅回暖,热度有望超清明假期 1. 订单:跨省团队游交易额预计超清明 5月13日至5月19日,通过携程预订端午跨省团队游的交易额环比前一周增长超过20%,同口径下,省内团队游环比增长近40%。携程数据显示,与今年清明假期相比,端午假期的跨省团队游已经提前半个月恢复至清明假期的55%以上。跨省团队游表现出较大的复苏潜力,预计端午假期的跨省团队游整体交易额将超过清明。 2. 目的地城市:TOP5分别为:新疆、四川、云南、西藏、福建。其中
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煤炭专家电话会议纪要
煤炭专家电话会议纪要 主题:煤炭现状及展望 提纲:煤炭供需现状及未来展望;煤价后市走势判断;煤炭和火电长协比例情况;进口煤状况;煤炭政策等 时间:2022年5月26日,16:00-17:00n 嘉宾:某煤炭研究院 副所长 主持人:池天惠 西南证券公用事业组组长 【2022年1-4月煤炭运行情况】 供应端:煤炭的产能进行了有序的释放,供应保障的能力的显著的增强。 (1)生产:在多部门的共同推动下,21年年底新增产能有效落地,全国的煤炭产量保持较高的增长状态。22年1-4月,规模以上煤炭企业生产原煤
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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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金融民工1990
长线持有
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皖苏白酒草根调研反馈
皖苏白酒草根调研反馈 皖苏市场简介: 1) 安徽市场:古井龙头地位稳固,迎驾贡酒业绩加速。安徽省历来都是重要的 白酒市场,我们估计当前安徽省白酒市场规模在350亿元左右。古井贡酒在省内 竞争中处于领先地位,我们预计2021年市占率达1/4左右。从省内消费升级的节 奏来看,2021年,安徽白酒市场消费升级趋势加速,由合肥市场引领,乡镇宴 席及送礼产品全面向古8、口子10年,洞9等产品切换,主流价位带从100-200 元向300元以上价位带转移。 2) 江苏市场:居民消费能力强,主流价格带朝500以
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古井贡酒
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迎驾贡酒
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洋河股份
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