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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-11-23 21:17:32
3C材料系列6-华光新材生产经营情况交流
会议要点 1. 锡焊科技领航者 华光新材在铅焊材料领域具有技术创新优势,拥107项专利,产品包括低温、高温及电子连接材料等。 公司在国内市场份额低,全球排第三,重点开发新产品及应用领域,加强国际化战略,特别是亚太和全球市场。 预计到2025年,新的4000吨绿色铅焊材料项目将实现满产,对公司业绩贡献显著。 2. 业绩增长与市场策略 公司根据市场变化和产品结构调整预期净利润约4000万,实际业绩还需结合运行情况综合评估 公司单吨毛利和净利均有大幅增长,3Q单吨净利同比显著提升,1-9月净利润达37
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华光新材
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金融民工1990
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2023-11-23 21:17:08
科创板问世5周年,如何把握硬科技产业趋势
会议要点 1. 把握科创5年 成就硬科技潮 科创板市值快速增长:2019年底市值超8000亿元,不足1万亿元,占A股市值略超1%,至2023年11月已增至超7万亿元,增长近7倍。 科创板重点支持六大战略新兴产业:新一代信息技术、高端装备、生物医药、节能环保、新材料、新能源。 科创板投资主线:创新和安全是科创板投资的两个主要方向,既包括人工智能、高端制造、能源革命、医药生物等创新产业,也涉及供应链、信息和能源安全等带来估值支撑的行业。 2. 把握科创板指数投资机遇 指数投资策略:适合普通投资者,可
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千方科技
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虹软科技
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德赛西威
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金融民工1990
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2023-11-23 21:16:31
华纬科技交流纪要
问答环节 Q:公司后续产能建设情况? A:目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况,公司内部也在加快募投项目的建设进度。对于悬架弹簧,河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付,本部技改项目也有部分产能释放,预计在明年第三、第四季度全部释放;对于稳定杆,原计划在第四季度开始释放,但第一期已经在第三季度末开始逐步释放产能,第二期的设备也已经开始投入,预计年底到明年年初释放这部交流内容及具体问答分产能。记录 Q:公司今年稳定杆较去年增长较大,客户来自哪里? A:悬架弹簧和稳定杆的功能不
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东华软件
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华大九天
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领益智造
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2023-11-23 21:15:53
对看待城中村改造的一个阶段性总结+
会议要点 1. 城中村改造阶段性成果解读 城中村改造与棚改核心差异:当前城中村改造着重于集体土地的征收和转性,面临的问题相比棚改更复杂,涵盖违章建筑、产权界定及补偿方式。 城市空间与人口构成差异:改造集中于一二线大城市,与三四线棚户区相比,城中村居民与流动人口构成更加复杂,涉及的主体更多,处理流程更为繁琐。 改造形式与经济考量:与14-16年棚改相比,当前的城中村改造采用更为系统和综合的处理方式,注重社会因素、人口承载力以及项目经济效益。 2. 政府与资本协同 城中村改造主导和统筹由城市政府及相
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城建发展
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蒙娜丽莎
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金融民工1990
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2023-11-23 21:15:16
当前地产行业值得重视的几个变化
会议要点 1. 关注这几大变化 文本信息过于简略,无法提取具体的投资价值线索和逻辑细节。 2. 地产底部企稳,投资机会显现 地产行业现状:当前地产行业已进入转折点,基本面开始底部企稳,政策频出以稳定行业,风险得到控制,改革方案越发明确且财政支持力度加大。 预期方向:预期地产行业将进入底部区间,并逐渐展现出上行趋势,但复苏过程可能缓慢。 投资建议:建议布局政策导向型标的,重点关注一线城市放松政策和城中村改造受益标的、存量房市场标的、核心城市地产公司、以及地产龙头企业。 3. 房产行业融资新政解析
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上实发展
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首开股份
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南国置业
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金融民工1990
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2023-11-23 21:14:38
碳纤维涨价专家
碳纤维涨价专家20231122 Q:这一轮调价的动机和持续性是什么? A:包括持续的产能扩张和其他厂家的停产,导致碳纤维企业在名品市场中具有主导权。他们调价的自的是让下游的客户觉得是不是太轻微,同时有销售策略,如四送一等。这一轮调价持续性不会太差,但明年一季度会更困难,因为销售量会下降。 Q:您认为这一轮调价能持续到什么时候? A:持续性不会太差,但明年一季度会更难,因为销售量会下降。到年底,所有碳纤维企业都想把库存都倾销掉,倾销给客户,那明年一季度再去抛货就很困难了。 Q:请您分析一下今年以来
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蒙泰高新
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同益中
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江南高纤
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2023-11-23 21:12:36
云天励飞-大模型时代的AI算法芯片化龙头
云天励飞20231121 Q:公司的优势在哪些方面? A:基于人工智能算法的平台,深化场景应用并自研开发AI芯片,形成软硬件一体化的发展路径。 Q:公司的场景应用包括哪些方面? A:包括智慧警务、安防、交通应急、卫生监控等泛化的场景,还拓展到智慧园区、智慧商业体、智慧社区楼宇等商业化场景,并拿到了深圳市政府30%的智慧化AI预算。 Q:公司的市场份额和规模如何? A:公司掌到了深圳市政府30%左石的市政智慧化A/预算,市场份额和规模预计接下来三年内超过100亿元, Q:公司的发展重点是什么? A
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云天励飞
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金融民工1990
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2023-11-23 21:12:13
传媒大涨怎么看
会议要点 1. AI大逻辑下的投资 传媒板块行情分析:当前传媒板块行情类似华为产业链,AI应用景气度高驱动行业增长,传媒大板块出现机会。 商业化加速:OpenAI推动AI应用商业化速度加快,海外AI应用爆发,提升国内传媒行业景气度,使得当前为传媒配置良机。 市场风格与选股偏好:当前市场风格偏好小盘股或微盘股,增量资金主导趋势,优选市值较小、主题直接相关公司表现更佳。 2. 布局与机遇 资金偏好与催化剂:当前资金偏好小市值公司,同时主题投资的收益主要受催化剂影响。参考过去华为行情,选择与涨幅相似的
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游族网络
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广西广电
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世纪华通
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金融民工1990
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2023-11-22 21:41:25
现代制药近况交流
1. 公司基本情况 (1) 营业收入和净利润 今年以来,公司的生产经营基本正常,年报、半年报和三季报也按时披露。公司的累计营业收入为91.62亿,与去年相比略有缩减,营业规模也略有缩减,缩减了5.73%。归属于公司股东的净利润实现了5.64亿,同比增长了32.26%。 (2) 资产总额和负债率 公司的资产总额为190.5亿,货币资金充裕,现金流状况良好,连续10年都有非常理想的经营性现金流。公司的负债率为25%左右,调整到较好的水平。 2. 公司经营状况和发展方向 公司主要从事上游的原料和制剂业
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金融民工1990
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2023-11-22 21:40:27
英杰电气
Q:请问目前公司半导体电源的订单情况? A:半导体电子材料行业的订单分为半导体设备和半导体材料两大类,目前公司在这个行业处于一个相对较快的增长阶段。去年这个行业订单在2.3亿元左右,今年截至到目前已经近3亿元。这里面半导体材料端电源占比要多一些,半导体设备端的订单随着9-10月射频电源的放量,目前也是快速增长的态势,占比也应该会逐步提升。 Q:公司目前现金流是负数,请问一下是什么原因造成的? A:这个问题主要因为公司最近几年的订单快速增长,公司前期采购金额增长,同时因为订单增长,公司生产人员增长
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英杰电气
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2023-11-22 21:40:04
东方电缆首次覆盖报告解读
1. 基本面信息 (1) 公司概述 东方电缆是国家的海缆龙头,技术和竞争实力领先。公司在海缆行业拥有丰富的技术储备和交付经验。 (2) 市场需求 海上风电行业前景广阔,国内海风装机规划目标接近60g瓦,海缆板块将推动整个价值提升。海外海上风电市场发展潜力大,有利于国内海缆企业的出口。 (3) 公司竞争力 技术方面,东方电缆在交流海缆和直流海缆技术方面处于第一梯队,具备丰富的交付经验。产能规模在行业内领先,预计产值将达到91亿元。公司拥有多个码头泊位和丰富的资源属性。公司在海风起量方面具备先发优势
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东方电缆
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金融民工1990
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2023-11-22 21:39:41
翔丰华交流纪要
1、请问贵司有供应快充相关产品吗? 答: 针对客户快充需求,公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品,现已移交客户测试。 2、公司的国际客户拓展进度情况? 答: 目前公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业,但鉴于具体合作进度涉及保密协议,后续公司将按照相关规则及时披露有关重大进 展。 3、请问贵公司有拓展其他业务的规划吗? 答: 公司将继续围绕负极材料主业,结合下游行业需求,持续推出适用于行业新技术发展的新产品,涉及硅碳
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翔丰华
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金融民工1990
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2023-11-22 21:39:18
汽车智能化,有哪些机会
1. 汽车智能化的机会 (1) 智能驾驶 在智能座舱领域中,广州车展推出了许多配备华为鸿蒙4.0系统的新车型,如智界s7、问界m9和阿维塔12等。此外,还有一些搭载了枭龙8295芯片的车型,如银河e八、极乐01和极客007等。各大汽车厂商以及像华为这样的企业都将智能驾驶作为他们新车的一个重要卖点。 (2) 新能源车市场 根据乘联会的数据,在2023年1~10月,国内新能源乘用车市场新车销售量同比增长超过40%,新能源汽车的渗透率达到了36.6%。新能源汽车的持续快速增长将催化整个汽车智能化的渗透
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中通客车
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广汽集团
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2023-11-22 21:38:41
2024年汽车行业投资策略&个股更新
Q&A Q:新能源车型在消费升级中的表现吗? A:新能源车型在消费升级中扮演了重要角色,主要通过增换购的方式推动了消费升级的需求增长。根据数据,新能源车型主要集中在B级车和C级车市场,而且增换购需求在这两个市场中起到了主要贡献。与此相比,A级车的份额有所下降。由于统计学上的消费升级,低端需求的下降导致了高端汽车占比的提升。这说明消费升级在一定程度上是由于底端需求的下降所驱动的。此外,年轻人在过去的4年中消费占比明显下降了,而中年人和中老年人的消费占比却在上升。这也进一步验证了增换购比例持续提升的
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比亚迪
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福田汽车
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2023-11-22 21:37:53
南京&合肥白酒经销商交流纪要
一、南京茅台经销商 Q:茅台提价之后渠道或者消费者的变化? A:茅台提价对终端影响约一个星期,涨了80- 100元。之后是缓慢回落,因为市场动销较弱, 目前回落到单瓶一批价2700不到,与提价前基本 持平。 Q:如何看后续茅台的趋势? A:后续普茅价格会维持现在的水平,在2600- 2800之间。 Q:其他高端产品的表现?后续提价空间大吗? A:1、其他有的高端产品跌破指导零售价。15年 目前是5999元,比指导价低一些。 2、还有一定的下浮空间。 3、精品指导价3299元,市场上新酒是3400
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酒鬼酒
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山西汾酒
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3C材料系列6-华光新材生产经营情况交流
会议要点 1. 锡焊科技领航者 华光新材在铅焊材料领域具有技术创新优势,拥107项专利,产品包括低温、高温及电子连接材料等。 公司在国内市场份额低,全球排第三,重点开发新产品及应用领域,加强国际化战略,特别是亚太和全球市场。 预计到2025年,新的4000吨绿色铅焊材料项目将实现满产,对公司业绩贡献显著。 2. 业绩增长与市场策略 公司根据市场变化和产品结构调整预期净利润约4000万,实际业绩还需结合运行情况综合评估 公司单吨毛利和净利均有大幅增长,3Q单吨净利同比显著提升,1-9月净利润达37
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华光新材
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科创板问世5周年,如何把握硬科技产业趋势
会议要点 1. 把握科创5年 成就硬科技潮 科创板市值快速增长:2019年底市值超8000亿元,不足1万亿元,占A股市值略超1%,至2023年11月已增至超7万亿元,增长近7倍。 科创板重点支持六大战略新兴产业:新一代信息技术、高端装备、生物医药、节能环保、新材料、新能源。 科创板投资主线:创新和安全是科创板投资的两个主要方向,既包括人工智能、高端制造、能源革命、医药生物等创新产业,也涉及供应链、信息和能源安全等带来估值支撑的行业。 2. 把握科创板指数投资机遇 指数投资策略:适合普通投资者,可
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2023-11-23 21:16:31
华纬科技交流纪要
问答环节 Q:公司后续产能建设情况? A:目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况,公司内部也在加快募投项目的建设进度。对于悬架弹簧,河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付,本部技改项目也有部分产能释放,预计在明年第三、第四季度全部释放;对于稳定杆,原计划在第四季度开始释放,但第一期已经在第三季度末开始逐步释放产能,第二期的设备也已经开始投入,预计年底到明年年初释放这部交流内容及具体问答分产能。记录 Q:公司今年稳定杆较去年增长较大,客户来自哪里? A:悬架弹簧和稳定杆的功能不
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东华软件
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对看待城中村改造的一个阶段性总结+
会议要点 1. 城中村改造阶段性成果解读 城中村改造与棚改核心差异:当前城中村改造着重于集体土地的征收和转性,面临的问题相比棚改更复杂,涵盖违章建筑、产权界定及补偿方式。 城市空间与人口构成差异:改造集中于一二线大城市,与三四线棚户区相比,城中村居民与流动人口构成更加复杂,涉及的主体更多,处理流程更为繁琐。 改造形式与经济考量:与14-16年棚改相比,当前的城中村改造采用更为系统和综合的处理方式,注重社会因素、人口承载力以及项目经济效益。 2. 政府与资本协同 城中村改造主导和统筹由城市政府及相
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当前地产行业值得重视的几个变化
会议要点 1. 关注这几大变化 文本信息过于简略,无法提取具体的投资价值线索和逻辑细节。 2. 地产底部企稳,投资机会显现 地产行业现状:当前地产行业已进入转折点,基本面开始底部企稳,政策频出以稳定行业,风险得到控制,改革方案越发明确且财政支持力度加大。 预期方向:预期地产行业将进入底部区间,并逐渐展现出上行趋势,但复苏过程可能缓慢。 投资建议:建议布局政策导向型标的,重点关注一线城市放松政策和城中村改造受益标的、存量房市场标的、核心城市地产公司、以及地产龙头企业。 3. 房产行业融资新政解析
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上实发展
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碳纤维涨价专家
碳纤维涨价专家20231122 Q:这一轮调价的动机和持续性是什么? A:包括持续的产能扩张和其他厂家的停产,导致碳纤维企业在名品市场中具有主导权。他们调价的自的是让下游的客户觉得是不是太轻微,同时有销售策略,如四送一等。这一轮调价持续性不会太差,但明年一季度会更困难,因为销售量会下降。 Q:您认为这一轮调价能持续到什么时候? A:持续性不会太差,但明年一季度会更难,因为销售量会下降。到年底,所有碳纤维企业都想把库存都倾销掉,倾销给客户,那明年一季度再去抛货就很困难了。 Q:请您分析一下今年以来
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蒙泰高新
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云天励飞-大模型时代的AI算法芯片化龙头
云天励飞20231121 Q:公司的优势在哪些方面? A:基于人工智能算法的平台,深化场景应用并自研开发AI芯片,形成软硬件一体化的发展路径。 Q:公司的场景应用包括哪些方面? A:包括智慧警务、安防、交通应急、卫生监控等泛化的场景,还拓展到智慧园区、智慧商业体、智慧社区楼宇等商业化场景,并拿到了深圳市政府30%的智慧化AI预算。 Q:公司的市场份额和规模如何? A:公司掌到了深圳市政府30%左石的市政智慧化A/预算,市场份额和规模预计接下来三年内超过100亿元, Q:公司的发展重点是什么? A
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云天励飞
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2023-11-23 21:12:13
传媒大涨怎么看
会议要点 1. AI大逻辑下的投资 传媒板块行情分析:当前传媒板块行情类似华为产业链,AI应用景气度高驱动行业增长,传媒大板块出现机会。 商业化加速:OpenAI推动AI应用商业化速度加快,海外AI应用爆发,提升国内传媒行业景气度,使得当前为传媒配置良机。 市场风格与选股偏好:当前市场风格偏好小盘股或微盘股,增量资金主导趋势,优选市值较小、主题直接相关公司表现更佳。 2. 布局与机遇 资金偏好与催化剂:当前资金偏好小市值公司,同时主题投资的收益主要受催化剂影响。参考过去华为行情,选择与涨幅相似的
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游族网络
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2023-11-22 21:41:25
现代制药近况交流
1. 公司基本情况 (1) 营业收入和净利润 今年以来,公司的生产经营基本正常,年报、半年报和三季报也按时披露。公司的累计营业收入为91.62亿,与去年相比略有缩减,营业规模也略有缩减,缩减了5.73%。归属于公司股东的净利润实现了5.64亿,同比增长了32.26%。 (2) 资产总额和负债率 公司的资产总额为190.5亿,货币资金充裕,现金流状况良好,连续10年都有非常理想的经营性现金流。公司的负债率为25%左右,调整到较好的水平。 2. 公司经营状况和发展方向 公司主要从事上游的原料和制剂业
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英杰电气
Q:请问目前公司半导体电源的订单情况? A:半导体电子材料行业的订单分为半导体设备和半导体材料两大类,目前公司在这个行业处于一个相对较快的增长阶段。去年这个行业订单在2.3亿元左右,今年截至到目前已经近3亿元。这里面半导体材料端电源占比要多一些,半导体设备端的订单随着9-10月射频电源的放量,目前也是快速增长的态势,占比也应该会逐步提升。 Q:公司目前现金流是负数,请问一下是什么原因造成的? A:这个问题主要因为公司最近几年的订单快速增长,公司前期采购金额增长,同时因为订单增长,公司生产人员增长
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东方电缆首次覆盖报告解读
1. 基本面信息 (1) 公司概述 东方电缆是国家的海缆龙头,技术和竞争实力领先。公司在海缆行业拥有丰富的技术储备和交付经验。 (2) 市场需求 海上风电行业前景广阔,国内海风装机规划目标接近60g瓦,海缆板块将推动整个价值提升。海外海上风电市场发展潜力大,有利于国内海缆企业的出口。 (3) 公司竞争力 技术方面,东方电缆在交流海缆和直流海缆技术方面处于第一梯队,具备丰富的交付经验。产能规模在行业内领先,预计产值将达到91亿元。公司拥有多个码头泊位和丰富的资源属性。公司在海风起量方面具备先发优势
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东方电缆
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2023-11-22 21:39:41
翔丰华交流纪要
1、请问贵司有供应快充相关产品吗? 答: 针对客户快充需求,公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品,现已移交客户测试。 2、公司的国际客户拓展进度情况? 答: 目前公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业,但鉴于具体合作进度涉及保密协议,后续公司将按照相关规则及时披露有关重大进 展。 3、请问贵公司有拓展其他业务的规划吗? 答: 公司将继续围绕负极材料主业,结合下游行业需求,持续推出适用于行业新技术发展的新产品,涉及硅碳
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翔丰华
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2023-11-22 21:39:18
汽车智能化,有哪些机会
1. 汽车智能化的机会 (1) 智能驾驶 在智能座舱领域中,广州车展推出了许多配备华为鸿蒙4.0系统的新车型,如智界s7、问界m9和阿维塔12等。此外,还有一些搭载了枭龙8295芯片的车型,如银河e八、极乐01和极客007等。各大汽车厂商以及像华为这样的企业都将智能驾驶作为他们新车的一个重要卖点。 (2) 新能源车市场 根据乘联会的数据,在2023年1~10月,国内新能源乘用车市场新车销售量同比增长超过40%,新能源汽车的渗透率达到了36.6%。新能源汽车的持续快速增长将催化整个汽车智能化的渗透
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中通客车
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2024年汽车行业投资策略&个股更新
Q&A Q:新能源车型在消费升级中的表现吗? A:新能源车型在消费升级中扮演了重要角色,主要通过增换购的方式推动了消费升级的需求增长。根据数据,新能源车型主要集中在B级车和C级车市场,而且增换购需求在这两个市场中起到了主要贡献。与此相比,A级车的份额有所下降。由于统计学上的消费升级,低端需求的下降导致了高端汽车占比的提升。这说明消费升级在一定程度上是由于底端需求的下降所驱动的。此外,年轻人在过去的4年中消费占比明显下降了,而中年人和中老年人的消费占比却在上升。这也进一步验证了增换购比例持续提升的
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南京&合肥白酒经销商交流纪要
一、南京茅台经销商 Q:茅台提价之后渠道或者消费者的变化? A:茅台提价对终端影响约一个星期,涨了80- 100元。之后是缓慢回落,因为市场动销较弱, 目前回落到单瓶一批价2700不到,与提价前基本 持平。 Q:如何看后续茅台的趋势? A:后续普茅价格会维持现在的水平,在2600- 2800之间。 Q:其他高端产品的表现?后续提价空间大吗? A:1、其他有的高端产品跌破指导零售价。15年 目前是5999元,比指导价低一些。 2、还有一定的下浮空间。 3、精品指导价3299元,市场上新酒是3400
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2023-11-23 21:17:32
3C材料系列6-华光新材生产经营情况交流
会议要点 1. 锡焊科技领航者 华光新材在铅焊材料领域具有技术创新优势,拥107项专利,产品包括低温、高温及电子连接材料等。 公司在国内市场份额低,全球排第三,重点开发新产品及应用领域,加强国际化战略,特别是亚太和全球市场。 预计到2025年,新的4000吨绿色铅焊材料项目将实现满产,对公司业绩贡献显著。 2. 业绩增长与市场策略 公司根据市场变化和产品结构调整预期净利润约4000万,实际业绩还需结合运行情况综合评估 公司单吨毛利和净利均有大幅增长,3Q单吨净利同比显著提升,1-9月净利润达37
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华光新材
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2023-11-23 21:17:08
科创板问世5周年,如何把握硬科技产业趋势
会议要点 1. 把握科创5年 成就硬科技潮 科创板市值快速增长:2019年底市值超8000亿元,不足1万亿元,占A股市值略超1%,至2023年11月已增至超7万亿元,增长近7倍。 科创板重点支持六大战略新兴产业:新一代信息技术、高端装备、生物医药、节能环保、新材料、新能源。 科创板投资主线:创新和安全是科创板投资的两个主要方向,既包括人工智能、高端制造、能源革命、医药生物等创新产业,也涉及供应链、信息和能源安全等带来估值支撑的行业。 2. 把握科创板指数投资机遇 指数投资策略:适合普通投资者,可
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千方科技
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虹软科技
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德赛西威
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2023-11-23 21:16:31
华纬科技交流纪要
问答环节 Q:公司后续产能建设情况? A:目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况,公司内部也在加快募投项目的建设进度。对于悬架弹簧,河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付,本部技改项目也有部分产能释放,预计在明年第三、第四季度全部释放;对于稳定杆,原计划在第四季度开始释放,但第一期已经在第三季度末开始逐步释放产能,第二期的设备也已经开始投入,预计年底到明年年初释放这部交流内容及具体问答分产能。记录 Q:公司今年稳定杆较去年增长较大,客户来自哪里? A:悬架弹簧和稳定杆的功能不
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东华软件
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华大九天
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2023-11-23 21:15:53
对看待城中村改造的一个阶段性总结+
会议要点 1. 城中村改造阶段性成果解读 城中村改造与棚改核心差异:当前城中村改造着重于集体土地的征收和转性,面临的问题相比棚改更复杂,涵盖违章建筑、产权界定及补偿方式。 城市空间与人口构成差异:改造集中于一二线大城市,与三四线棚户区相比,城中村居民与流动人口构成更加复杂,涉及的主体更多,处理流程更为繁琐。 改造形式与经济考量:与14-16年棚改相比,当前的城中村改造采用更为系统和综合的处理方式,注重社会因素、人口承载力以及项目经济效益。 2. 政府与资本协同 城中村改造主导和统筹由城市政府及相
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城建发展
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蒙娜丽莎
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2023-11-23 21:15:16
当前地产行业值得重视的几个变化
会议要点 1. 关注这几大变化 文本信息过于简略,无法提取具体的投资价值线索和逻辑细节。 2. 地产底部企稳,投资机会显现 地产行业现状:当前地产行业已进入转折点,基本面开始底部企稳,政策频出以稳定行业,风险得到控制,改革方案越发明确且财政支持力度加大。 预期方向:预期地产行业将进入底部区间,并逐渐展现出上行趋势,但复苏过程可能缓慢。 投资建议:建议布局政策导向型标的,重点关注一线城市放松政策和城中村改造受益标的、存量房市场标的、核心城市地产公司、以及地产龙头企业。 3. 房产行业融资新政解析
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上实发展
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2023-11-23 21:14:38
碳纤维涨价专家
碳纤维涨价专家20231122 Q:这一轮调价的动机和持续性是什么? A:包括持续的产能扩张和其他厂家的停产,导致碳纤维企业在名品市场中具有主导权。他们调价的自的是让下游的客户觉得是不是太轻微,同时有销售策略,如四送一等。这一轮调价持续性不会太差,但明年一季度会更困难,因为销售量会下降。 Q:您认为这一轮调价能持续到什么时候? A:持续性不会太差,但明年一季度会更难,因为销售量会下降。到年底,所有碳纤维企业都想把库存都倾销掉,倾销给客户,那明年一季度再去抛货就很困难了。 Q:请您分析一下今年以来
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蒙泰高新
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同益中
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江南高纤
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2023-11-23 21:12:36
云天励飞-大模型时代的AI算法芯片化龙头
云天励飞20231121 Q:公司的优势在哪些方面? A:基于人工智能算法的平台,深化场景应用并自研开发AI芯片,形成软硬件一体化的发展路径。 Q:公司的场景应用包括哪些方面? A:包括智慧警务、安防、交通应急、卫生监控等泛化的场景,还拓展到智慧园区、智慧商业体、智慧社区楼宇等商业化场景,并拿到了深圳市政府30%的智慧化AI预算。 Q:公司的市场份额和规模如何? A:公司掌到了深圳市政府30%左石的市政智慧化A/预算,市场份额和规模预计接下来三年内超过100亿元, Q:公司的发展重点是什么? A
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云天励飞
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2023-11-23 21:12:13
传媒大涨怎么看
会议要点 1. AI大逻辑下的投资 传媒板块行情分析:当前传媒板块行情类似华为产业链,AI应用景气度高驱动行业增长,传媒大板块出现机会。 商业化加速:OpenAI推动AI应用商业化速度加快,海外AI应用爆发,提升国内传媒行业景气度,使得当前为传媒配置良机。 市场风格与选股偏好:当前市场风格偏好小盘股或微盘股,增量资金主导趋势,优选市值较小、主题直接相关公司表现更佳。 2. 布局与机遇 资金偏好与催化剂:当前资金偏好小市值公司,同时主题投资的收益主要受催化剂影响。参考过去华为行情,选择与涨幅相似的
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游族网络
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广西广电
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2023-11-22 21:41:25
现代制药近况交流
1. 公司基本情况 (1) 营业收入和净利润 今年以来,公司的生产经营基本正常,年报、半年报和三季报也按时披露。公司的累计营业收入为91.62亿,与去年相比略有缩减,营业规模也略有缩减,缩减了5.73%。归属于公司股东的净利润实现了5.64亿,同比增长了32.26%。 (2) 资产总额和负债率 公司的资产总额为190.5亿,货币资金充裕,现金流状况良好,连续10年都有非常理想的经营性现金流。公司的负债率为25%左右,调整到较好的水平。 2. 公司经营状况和发展方向 公司主要从事上游的原料和制剂业
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2023-11-22 21:40:27
英杰电气
Q:请问目前公司半导体电源的订单情况? A:半导体电子材料行业的订单分为半导体设备和半导体材料两大类,目前公司在这个行业处于一个相对较快的增长阶段。去年这个行业订单在2.3亿元左右,今年截至到目前已经近3亿元。这里面半导体材料端电源占比要多一些,半导体设备端的订单随着9-10月射频电源的放量,目前也是快速增长的态势,占比也应该会逐步提升。 Q:公司目前现金流是负数,请问一下是什么原因造成的? A:这个问题主要因为公司最近几年的订单快速增长,公司前期采购金额增长,同时因为订单增长,公司生产人员增长
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英杰电气
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2023-11-22 21:40:04
东方电缆首次覆盖报告解读
1. 基本面信息 (1) 公司概述 东方电缆是国家的海缆龙头,技术和竞争实力领先。公司在海缆行业拥有丰富的技术储备和交付经验。 (2) 市场需求 海上风电行业前景广阔,国内海风装机规划目标接近60g瓦,海缆板块将推动整个价值提升。海外海上风电市场发展潜力大,有利于国内海缆企业的出口。 (3) 公司竞争力 技术方面,东方电缆在交流海缆和直流海缆技术方面处于第一梯队,具备丰富的交付经验。产能规模在行业内领先,预计产值将达到91亿元。公司拥有多个码头泊位和丰富的资源属性。公司在海风起量方面具备先发优势
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东方电缆
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2023-11-22 21:39:41
翔丰华交流纪要
1、请问贵司有供应快充相关产品吗? 答: 针对客户快充需求,公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品,现已移交客户测试。 2、公司的国际客户拓展进度情况? 答: 目前公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业,但鉴于具体合作进度涉及保密协议,后续公司将按照相关规则及时披露有关重大进 展。 3、请问贵公司有拓展其他业务的规划吗? 答: 公司将继续围绕负极材料主业,结合下游行业需求,持续推出适用于行业新技术发展的新产品,涉及硅碳
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翔丰华
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2023-11-22 21:39:18
汽车智能化,有哪些机会
1. 汽车智能化的机会 (1) 智能驾驶 在智能座舱领域中,广州车展推出了许多配备华为鸿蒙4.0系统的新车型,如智界s7、问界m9和阿维塔12等。此外,还有一些搭载了枭龙8295芯片的车型,如银河e八、极乐01和极客007等。各大汽车厂商以及像华为这样的企业都将智能驾驶作为他们新车的一个重要卖点。 (2) 新能源车市场 根据乘联会的数据,在2023年1~10月,国内新能源乘用车市场新车销售量同比增长超过40%,新能源汽车的渗透率达到了36.6%。新能源汽车的持续快速增长将催化整个汽车智能化的渗透
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中通客车
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广汽集团
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2023-11-22 21:38:41
2024年汽车行业投资策略&个股更新
Q&A Q:新能源车型在消费升级中的表现吗? A:新能源车型在消费升级中扮演了重要角色,主要通过增换购的方式推动了消费升级的需求增长。根据数据,新能源车型主要集中在B级车和C级车市场,而且增换购需求在这两个市场中起到了主要贡献。与此相比,A级车的份额有所下降。由于统计学上的消费升级,低端需求的下降导致了高端汽车占比的提升。这说明消费升级在一定程度上是由于底端需求的下降所驱动的。此外,年轻人在过去的4年中消费占比明显下降了,而中年人和中老年人的消费占比却在上升。这也进一步验证了增换购比例持续提升的
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比亚迪
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福田汽车
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2023-11-22 21:37:53
南京&合肥白酒经销商交流纪要
一、南京茅台经销商 Q:茅台提价之后渠道或者消费者的变化? A:茅台提价对终端影响约一个星期,涨了80- 100元。之后是缓慢回落,因为市场动销较弱, 目前回落到单瓶一批价2700不到,与提价前基本 持平。 Q:如何看后续茅台的趋势? A:后续普茅价格会维持现在的水平,在2600- 2800之间。 Q:其他高端产品的表现?后续提价空间大吗? A:1、其他有的高端产品跌破指导零售价。15年 目前是5999元,比指导价低一些。 2、还有一定的下浮空间。 3、精品指导价3299元,市场上新酒是3400
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酒鬼酒
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3C材料系列6-华光新材生产经营情况交流
会议要点 1. 锡焊科技领航者 华光新材在铅焊材料领域具有技术创新优势,拥107项专利,产品包括低温、高温及电子连接材料等。 公司在国内市场份额低,全球排第三,重点开发新产品及应用领域,加强国际化战略,特别是亚太和全球市场。 预计到2025年,新的4000吨绿色铅焊材料项目将实现满产,对公司业绩贡献显著。 2. 业绩增长与市场策略 公司根据市场变化和产品结构调整预期净利润约4000万,实际业绩还需结合运行情况综合评估 公司单吨毛利和净利均有大幅增长,3Q单吨净利同比显著提升,1-9月净利润达37
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华光新材
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科创板问世5周年,如何把握硬科技产业趋势
会议要点 1. 把握科创5年 成就硬科技潮 科创板市值快速增长:2019年底市值超8000亿元,不足1万亿元,占A股市值略超1%,至2023年11月已增至超7万亿元,增长近7倍。 科创板重点支持六大战略新兴产业:新一代信息技术、高端装备、生物医药、节能环保、新材料、新能源。 科创板投资主线:创新和安全是科创板投资的两个主要方向,既包括人工智能、高端制造、能源革命、医药生物等创新产业,也涉及供应链、信息和能源安全等带来估值支撑的行业。 2. 把握科创板指数投资机遇 指数投资策略:适合普通投资者,可
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2023-11-23 21:16:31
华纬科技交流纪要
问答环节 Q:公司后续产能建设情况? A:目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情况,公司内部也在加快募投项目的建设进度。对于悬架弹簧,河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能以满足下半年交付,本部技改项目也有部分产能释放,预计在明年第三、第四季度全部释放;对于稳定杆,原计划在第四季度开始释放,但第一期已经在第三季度末开始逐步释放产能,第二期的设备也已经开始投入,预计年底到明年年初释放这部交流内容及具体问答分产能。记录 Q:公司今年稳定杆较去年增长较大,客户来自哪里? A:悬架弹簧和稳定杆的功能不
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东华软件
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对看待城中村改造的一个阶段性总结+
会议要点 1. 城中村改造阶段性成果解读 城中村改造与棚改核心差异:当前城中村改造着重于集体土地的征收和转性,面临的问题相比棚改更复杂,涵盖违章建筑、产权界定及补偿方式。 城市空间与人口构成差异:改造集中于一二线大城市,与三四线棚户区相比,城中村居民与流动人口构成更加复杂,涉及的主体更多,处理流程更为繁琐。 改造形式与经济考量:与14-16年棚改相比,当前的城中村改造采用更为系统和综合的处理方式,注重社会因素、人口承载力以及项目经济效益。 2. 政府与资本协同 城中村改造主导和统筹由城市政府及相
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当前地产行业值得重视的几个变化
会议要点 1. 关注这几大变化 文本信息过于简略,无法提取具体的投资价值线索和逻辑细节。 2. 地产底部企稳,投资机会显现 地产行业现状:当前地产行业已进入转折点,基本面开始底部企稳,政策频出以稳定行业,风险得到控制,改革方案越发明确且财政支持力度加大。 预期方向:预期地产行业将进入底部区间,并逐渐展现出上行趋势,但复苏过程可能缓慢。 投资建议:建议布局政策导向型标的,重点关注一线城市放松政策和城中村改造受益标的、存量房市场标的、核心城市地产公司、以及地产龙头企业。 3. 房产行业融资新政解析
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碳纤维涨价专家
碳纤维涨价专家20231122 Q:这一轮调价的动机和持续性是什么? A:包括持续的产能扩张和其他厂家的停产,导致碳纤维企业在名品市场中具有主导权。他们调价的自的是让下游的客户觉得是不是太轻微,同时有销售策略,如四送一等。这一轮调价持续性不会太差,但明年一季度会更困难,因为销售量会下降。 Q:您认为这一轮调价能持续到什么时候? A:持续性不会太差,但明年一季度会更难,因为销售量会下降。到年底,所有碳纤维企业都想把库存都倾销掉,倾销给客户,那明年一季度再去抛货就很困难了。 Q:请您分析一下今年以来
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云天励飞-大模型时代的AI算法芯片化龙头
云天励飞20231121 Q:公司的优势在哪些方面? A:基于人工智能算法的平台,深化场景应用并自研开发AI芯片,形成软硬件一体化的发展路径。 Q:公司的场景应用包括哪些方面? A:包括智慧警务、安防、交通应急、卫生监控等泛化的场景,还拓展到智慧园区、智慧商业体、智慧社区楼宇等商业化场景,并拿到了深圳市政府30%的智慧化AI预算。 Q:公司的市场份额和规模如何? A:公司掌到了深圳市政府30%左石的市政智慧化A/预算,市场份额和规模预计接下来三年内超过100亿元, Q:公司的发展重点是什么? A
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云天励飞
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传媒大涨怎么看
会议要点 1. AI大逻辑下的投资 传媒板块行情分析:当前传媒板块行情类似华为产业链,AI应用景气度高驱动行业增长,传媒大板块出现机会。 商业化加速:OpenAI推动AI应用商业化速度加快,海外AI应用爆发,提升国内传媒行业景气度,使得当前为传媒配置良机。 市场风格与选股偏好:当前市场风格偏好小盘股或微盘股,增量资金主导趋势,优选市值较小、主题直接相关公司表现更佳。 2. 布局与机遇 资金偏好与催化剂:当前资金偏好小市值公司,同时主题投资的收益主要受催化剂影响。参考过去华为行情,选择与涨幅相似的
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现代制药近况交流
1. 公司基本情况 (1) 营业收入和净利润 今年以来,公司的生产经营基本正常,年报、半年报和三季报也按时披露。公司的累计营业收入为91.62亿,与去年相比略有缩减,营业规模也略有缩减,缩减了5.73%。归属于公司股东的净利润实现了5.64亿,同比增长了32.26%。 (2) 资产总额和负债率 公司的资产总额为190.5亿,货币资金充裕,现金流状况良好,连续10年都有非常理想的经营性现金流。公司的负债率为25%左右,调整到较好的水平。 2. 公司经营状况和发展方向 公司主要从事上游的原料和制剂业
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英杰电气
Q:请问目前公司半导体电源的订单情况? A:半导体电子材料行业的订单分为半导体设备和半导体材料两大类,目前公司在这个行业处于一个相对较快的增长阶段。去年这个行业订单在2.3亿元左右,今年截至到目前已经近3亿元。这里面半导体材料端电源占比要多一些,半导体设备端的订单随着9-10月射频电源的放量,目前也是快速增长的态势,占比也应该会逐步提升。 Q:公司目前现金流是负数,请问一下是什么原因造成的? A:这个问题主要因为公司最近几年的订单快速增长,公司前期采购金额增长,同时因为订单增长,公司生产人员增长
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东方电缆首次覆盖报告解读
1. 基本面信息 (1) 公司概述 东方电缆是国家的海缆龙头,技术和竞争实力领先。公司在海缆行业拥有丰富的技术储备和交付经验。 (2) 市场需求 海上风电行业前景广阔,国内海风装机规划目标接近60g瓦,海缆板块将推动整个价值提升。海外海上风电市场发展潜力大,有利于国内海缆企业的出口。 (3) 公司竞争力 技术方面,东方电缆在交流海缆和直流海缆技术方面处于第一梯队,具备丰富的交付经验。产能规模在行业内领先,预计产值将达到91亿元。公司拥有多个码头泊位和丰富的资源属性。公司在海风起量方面具备先发优势
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翔丰华交流纪要
1、请问贵司有供应快充相关产品吗? 答: 针对客户快充需求,公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品,现已移交客户测试。 2、公司的国际客户拓展进度情况? 答: 目前公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业,但鉴于具体合作进度涉及保密协议,后续公司将按照相关规则及时披露有关重大进 展。 3、请问贵公司有拓展其他业务的规划吗? 答: 公司将继续围绕负极材料主业,结合下游行业需求,持续推出适用于行业新技术发展的新产品,涉及硅碳
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汽车智能化,有哪些机会
1. 汽车智能化的机会 (1) 智能驾驶 在智能座舱领域中,广州车展推出了许多配备华为鸿蒙4.0系统的新车型,如智界s7、问界m9和阿维塔12等。此外,还有一些搭载了枭龙8295芯片的车型,如银河e八、极乐01和极客007等。各大汽车厂商以及像华为这样的企业都将智能驾驶作为他们新车的一个重要卖点。 (2) 新能源车市场 根据乘联会的数据,在2023年1~10月,国内新能源乘用车市场新车销售量同比增长超过40%,新能源汽车的渗透率达到了36.6%。新能源汽车的持续快速增长将催化整个汽车智能化的渗透
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2024年汽车行业投资策略&个股更新
Q&A Q:新能源车型在消费升级中的表现吗? A:新能源车型在消费升级中扮演了重要角色,主要通过增换购的方式推动了消费升级的需求增长。根据数据,新能源车型主要集中在B级车和C级车市场,而且增换购需求在这两个市场中起到了主要贡献。与此相比,A级车的份额有所下降。由于统计学上的消费升级,低端需求的下降导致了高端汽车占比的提升。这说明消费升级在一定程度上是由于底端需求的下降所驱动的。此外,年轻人在过去的4年中消费占比明显下降了,而中年人和中老年人的消费占比却在上升。这也进一步验证了增换购比例持续提升的
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南京&合肥白酒经销商交流纪要
一、南京茅台经销商 Q:茅台提价之后渠道或者消费者的变化? A:茅台提价对终端影响约一个星期,涨了80- 100元。之后是缓慢回落,因为市场动销较弱, 目前回落到单瓶一批价2700不到,与提价前基本 持平。 Q:如何看后续茅台的趋势? A:后续普茅价格会维持现在的水平,在2600- 2800之间。 Q:其他高端产品的表现?后续提价空间大吗? A:1、其他有的高端产品跌破指导零售价。15年 目前是5999元,比指导价低一些。 2、还有一定的下浮空间。 3、精品指导价3299元,市场上新酒是3400
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