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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
长线持有
2023-07-26 07:47:36
国电南自调研
问答环节 Q:公司优势专业有哪些?公司未来发展规划? A:(1)公司立足以电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大产业板块和生产制造中心、系统集成中心“两个中心”为支撑的“5+2”产业体系,加快向智能化、数字化、自主化方向转型升级。(2)公司保持战略定力,突出发展理念,深化创新驱动,注重产业协同,聚焦“5+2”产业体系,推进向智能化、数字化、自主化、国际化转型,积极向新技术、新专业、新产品、新市场方向拓展,以创一流为导向,以体制机制调整为着力点,以对标管理提升
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国电南自
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金融民工1990
长线持有
2023-07-26 06:06:04
比亚迪 交流纪要
问题一:比亚迪今年六月份销量情况如何? 答:6月公司新能源汽车销售253046辆,新能源汽车累计销量超460万辆。其中,王朝、海洋网销量240535辆,腾势汽车11058辆。 问题二:比亚迪出海有哪些新进展? 答:7月,比亚迪在厄瓜多尔瓜亚基尔车展首次亮相全新车型唐EV。车展期间,比亚迪面向观展者展示了丰富的纯电动产品矩阵,为当地消费者带来舒适环保的出行体验。在厄瓜多尔车展现场,比亚迪还荣获2023年“最佳展台奖”。目前,比亚迪已在厄瓜多尔开设了五家门店,与当地经销商合作伙伴Andor集团共同打
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比亚迪
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金融民工1990
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2023-07-26 06:05:41
金种子酒交流
1. 公司基本面信息 (1) 公司当前面临的挑战 金种子公司目前面临着困境反转的嫄挑战。从过去的几年来看,公司的收入大幅下降,市场份额仅为2%左右。主要原因是错过了自2016年以来白酒复苏的机会,产品结构较差,50元以下产品占比超过一半,同时还存在诸多费用和多元化经营的问题。 (2) 公司的重塑工作 困境反转始于2019年7月华润入驻之后,至今已经进行了一年多的重塑工作。公司进行了组织架构和渠道的调整,产品SKU由上百个精简到现在的三大系列10个左右。调整执行效果良好,在财务报表上已有所体现。例
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金种子酒
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金融民工1990
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2023-07-26 06:05:18
山西汾酒交流
1. 基本面信息 (1) 二季度业绩表现 根据上半年业绩预告,山西汾酒的嫄二季度收入利润出现了明显提速,超过市场预期。 (2) 市场关注度提升 汾酒的业绩预告引发了市场对于白酒行业二季报的关注,投资者对于食品饮料板块的关注度也在持续提升。 (3) 食品饮料板块的低估值避嫄险特点 食品饮料板块的估值接近历史低位,市场对于低估值避险板块的关注度提高。 (4) 顺周期行业的机会 消费的弱复苏趋势明显,预计随着经济面好转,消费里面顺周期的品种有望迎来一个双升的过程。 (5) 投资建议 在白酒板块中,配置
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山西汾酒
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金融民工1990
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2023-07-26 06:04:56
劲仔食品交流
1. 公司基本面信息 (1) 公司概况 劲仔食品是A股休闲食品板块中鱼嫄制品领域的龙头企业,旗下拥有超过10亿元的大单品"风味小"。相较于其他休闲食品板块的公司来说,劲仔食品在11月的大单品方面相对稀缺。公司在2020年上市后制定了一个三年内实现收入翻倍的目标。 (2) 公司发展策略 公司引进了一些人才并成立了线上线下团队,以实现收入翻倍目标。公司采用了"万店陈列"的策略来提升经销商的销售能力和盈利能力。公司还采用大单品策略来实现以点带面的效果。 (3) 市场前景 整个海外市场的增长潜力非常大,
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劲仔食品
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金融民工1990
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2023-07-26 06:04:33
菜百股份交流
1. 公司经营情况 (1) 二季度增长同比表现不错 二季度增长同比看还不错,原因主嫄要有两个方面。首先,今年没有疫情的影响;其次,去年二季度基数较低,所以今年的增长是比较正常的。具体来说,二季度金价同比增长12.8%,除此之外,其他增长主要是由量的增长带来的。 (2) 品类收入增长情况 一季度所有品类总收入同比增长约45%。其中,黄金饰品、贵金属文化产品和贵金属投资类产品增长较快。到了二季度,投资类产品增长基本上没有变化,黄金饰品增长幅度较大,贵金属文化产品增幅较小。可能是因为一季度有重大节假日
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菜百股份
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金融民工1990
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2023-07-26 06:03:47
杰克股份(603337)交流纪要-调研纪要
1. 二季度海内外需求恢复情况 (1) 海外市场需求压力 今年上半年海外市场的压力明显,店海外 服装和机械端需求在4月和5月份出现较大 幅度下滑。 (2) 海外需求两极分化 今年上半年海外需求出现了一些地区性的 两极分化,巴西、非洲和俄罗斯等新兴市 场表现较好,而欧美市场和东南亚市场承 受的压力较大。 (3) 国内需求复苏缓慢 国内需求虽然整体向好,但复苏速店度不 及预期,消费不足的状况较为明显。 2. 上半年库存去库存情况 今年上半年,纺织服装和缝制机械行业都 面临较大的去库存压力,但在4月底
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杰克股份
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金融民工1990
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2023-07-26 06:02:51
华铁应急交流
1. 上半年业绩表现 (1) 高空作业平台带来的增速 上半年收入业绩超过30%,超出嫄市场预期 高空作业平台高潜器带来了增速 高空车板块整体景气度在提升,设备数量增加,网点数量达到220个左右 (2) 收入和净利润增长情况 上半年收入实现了13.43亿,嫄同比增长了73.18%,收入占比提升到了69%左右 净利润占整个净利润的70%,同比增长了55%左右 (3) 其他板块表现 其他两个板块受春节因素和价格下行影响,营收同比下降了13.02%,利润下降了16.8% (4) 预计下半年表现 预计下半
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华铁应急
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金融民工1990
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2023-07-26 06:00:52
工业富联-服务器专家交流202307
富联专家202307: 1.AWS:4.7万台,推理3.3万台,训练1.4万台,市占率40%,英业达 40%,广达20% 整体AWS采购:1.4/0/4*8=28万张卡(单今年) 2.Microsoft:5.9万台,训练2.2万台(1.2万台 A,9800台H),市占率40%,英业达 30-32%,广达25%,纬颖大概10% 整体微软采购:2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google:1.9万台,训练0.6万台(A100 4k台;H100 2K台,TPU不清楚),市占率20%,英业达 35%
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工业富联
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金融民工1990
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2023-07-26 06:00:18
万达信息交流
1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工 公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验,能够提供解决方案,并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立 公司计划与合作伙伴成立合资公司,以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验,能够针对行业复杂需求提供解决方案,并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局 公司在人工智能方面的整体战略布局如下: •基础支撑层:与厂商合作 •平台技术层:与厂商合作,涉及通用的大模型和底层计算平台等 •算法库和知识库层:与
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万达信息
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金融民工1990
长线持有
2023-07-24 21:28:49
贵州三力交流
1. 公司经营情况 (1) 上半年销售情况 上半年销售增长了100%,主要嫄是因为去年12月疫情放开后的药品抢购潮。一季度更多是将库存出售,所以同比去年一季度增长了100%。从半年来看,收入和利润都增长了约50%。从整个上半年的情况来看,全年预计增长约25%左右,上半年的业绩完成后,全年的压力会较小。 (2) 销售地区和目标 主要销售地区是广东、湖南、四川、山东和河南等人口大省。公司的产能预计在今年年底前达到可使用状态,年产能将达到约20亿销售额。对于儿童型产品,计划在未来几年内达到20亿销售额
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贵州三力
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金融民工1990
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2023-07-24 21:28:26
惠泰医疗交流
1. 基本面信息 (1) 恒瑞医药的市值增长 恒瑞医药的市值从180亿元增长嫄到300亿元,表现出色。 (2) 医疗服务和大型CRO公司的减少 拖累行业表现的因素如医疗服务和嫄一些大型CRO公司都在减少。 (3) 对电生理行业的看好 华创医药推荐了很多电生理行业的标的,对这个行业非常看好。 2. 汇泰医疗和微电医疗的对比 (1) 从业务角度 汇泰医疗的业务更多样化,主要包括电生理血管介入和通路产品,其中血管介入类产品占比较高。微电医疗的业务相对更集中,主要与电生理相关的产品收入占比接近99%。
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惠泰医疗
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金融民工1990
长线持有
2023-07-24 21:28:02
爱尔眼科交流纪要
1、公司近期经营情况如何? 答:公司经营正常。随着暑假旺季的来临,自六月底到七月初出现了需求小高峰,三季度开局良好。二季度除五月份受“二阳”影响患者就医外,整体情况稳中向好,各项战略目标稳步推进,具体情况将在公司2022年半年报中披露,敬请关注。 2、宏观经济对公司有何影响? 答:对很多行业来说,近期有关部门发言人称宏观经济的数据和微观的体感还是存在一定“温差”。在眼科医疗领域,没有观察到明显的降级现象,反而是高端服务占比在持续提升。 宏观经济影响居民消费能力,进而对很多行业产生影响,对医疗行业
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爱尔眼科
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金融民工1990
长线持有
2023-07-24 21:27:07
爱旭股份交流要点
中国集中式比较多,海外市场分布式主导。 行业: 行业稳态净利率8-10%;有技术含量和品牌的企业胜出; 名义产能释放受制于任何一个环节的短板(比如石英砂、网板),产能投放后产能利用率能否打满也存在不确定。 消纳:事在人为。户用分布式可以做电网扩容。 爱旭锁定网布,不存在网板的限制。 ABC: 产能:今年底25GW,其中10GW珠海3季度达产;15GW义乌产能4季度投。明年济南等两个基地开工,每年20-40GW扩产量, 销量:出货量目标5-6GW,需要运到自己荷兰仓库,经销商提货,45天。 订单:
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爱旭股份
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金融民工1990
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2023-07-24 21:26:44
崧盛股份交流纪要
1、公司也在布局逆变器等光储技术,跟原有业务如何协调,大致什么时候通过认证? 公司全资子公司崧盛创新一方面布局储备光伏逆变器、便携式移动电源等储能相关产品及技术;另一方面崧盛创新研发生产的“光储充照一体化”相关设备及解决方案,结合光伏、储能等技术,以解决植物工厂用电能耗为切入点,结合公司主业推动LED驱动电源及相关技术在未来农业领域的应用。目前部分产品尚处于研发认证阶段。 2、公司研发费用增长较快,主要是哪些方面或者哪个业务? 主要是公司加大对于中、大功率LED驱动电源及光伏储能等方面的研发布局
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崧盛股份
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国电南自调研
问答环节 Q:公司优势专业有哪些?公司未来发展规划? A:(1)公司立足以电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大产业板块和生产制造中心、系统集成中心“两个中心”为支撑的“5+2”产业体系,加快向智能化、数字化、自主化方向转型升级。(2)公司保持战略定力,突出发展理念,深化创新驱动,注重产业协同,聚焦“5+2”产业体系,推进向智能化、数字化、自主化、国际化转型,积极向新技术、新专业、新产品、新市场方向拓展,以创一流为导向,以体制机制调整为着力点,以对标管理提升
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2023-07-26 06:06:04
比亚迪 交流纪要
问题一:比亚迪今年六月份销量情况如何? 答:6月公司新能源汽车销售253046辆,新能源汽车累计销量超460万辆。其中,王朝、海洋网销量240535辆,腾势汽车11058辆。 问题二:比亚迪出海有哪些新进展? 答:7月,比亚迪在厄瓜多尔瓜亚基尔车展首次亮相全新车型唐EV。车展期间,比亚迪面向观展者展示了丰富的纯电动产品矩阵,为当地消费者带来舒适环保的出行体验。在厄瓜多尔车展现场,比亚迪还荣获2023年“最佳展台奖”。目前,比亚迪已在厄瓜多尔开设了五家门店,与当地经销商合作伙伴Andor集团共同打
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2023-07-26 06:05:41
金种子酒交流
1. 公司基本面信息 (1) 公司当前面临的挑战 金种子公司目前面临着困境反转的嫄挑战。从过去的几年来看,公司的收入大幅下降,市场份额仅为2%左右。主要原因是错过了自2016年以来白酒复苏的机会,产品结构较差,50元以下产品占比超过一半,同时还存在诸多费用和多元化经营的问题。 (2) 公司的重塑工作 困境反转始于2019年7月华润入驻之后,至今已经进行了一年多的重塑工作。公司进行了组织架构和渠道的调整,产品SKU由上百个精简到现在的三大系列10个左右。调整执行效果良好,在财务报表上已有所体现。例
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金种子酒
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2023-07-26 06:05:18
山西汾酒交流
1. 基本面信息 (1) 二季度业绩表现 根据上半年业绩预告,山西汾酒的嫄二季度收入利润出现了明显提速,超过市场预期。 (2) 市场关注度提升 汾酒的业绩预告引发了市场对于白酒行业二季报的关注,投资者对于食品饮料板块的关注度也在持续提升。 (3) 食品饮料板块的低估值避嫄险特点 食品饮料板块的估值接近历史低位,市场对于低估值避险板块的关注度提高。 (4) 顺周期行业的机会 消费的弱复苏趋势明显,预计随着经济面好转,消费里面顺周期的品种有望迎来一个双升的过程。 (5) 投资建议 在白酒板块中,配置
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山西汾酒
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劲仔食品交流
1. 公司基本面信息 (1) 公司概况 劲仔食品是A股休闲食品板块中鱼嫄制品领域的龙头企业,旗下拥有超过10亿元的大单品"风味小"。相较于其他休闲食品板块的公司来说,劲仔食品在11月的大单品方面相对稀缺。公司在2020年上市后制定了一个三年内实现收入翻倍的目标。 (2) 公司发展策略 公司引进了一些人才并成立了线上线下团队,以实现收入翻倍目标。公司采用了"万店陈列"的策略来提升经销商的销售能力和盈利能力。公司还采用大单品策略来实现以点带面的效果。 (3) 市场前景 整个海外市场的增长潜力非常大,
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菜百股份交流
1. 公司经营情况 (1) 二季度增长同比表现不错 二季度增长同比看还不错,原因主嫄要有两个方面。首先,今年没有疫情的影响;其次,去年二季度基数较低,所以今年的增长是比较正常的。具体来说,二季度金价同比增长12.8%,除此之外,其他增长主要是由量的增长带来的。 (2) 品类收入增长情况 一季度所有品类总收入同比增长约45%。其中,黄金饰品、贵金属文化产品和贵金属投资类产品增长较快。到了二季度,投资类产品增长基本上没有变化,黄金饰品增长幅度较大,贵金属文化产品增幅较小。可能是因为一季度有重大节假日
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杰克股份(603337)交流纪要-调研纪要
1. 二季度海内外需求恢复情况 (1) 海外市场需求压力 今年上半年海外市场的压力明显,店海外 服装和机械端需求在4月和5月份出现较大 幅度下滑。 (2) 海外需求两极分化 今年上半年海外需求出现了一些地区性的 两极分化,巴西、非洲和俄罗斯等新兴市 场表现较好,而欧美市场和东南亚市场承 受的压力较大。 (3) 国内需求复苏缓慢 国内需求虽然整体向好,但复苏速店度不 及预期,消费不足的状况较为明显。 2. 上半年库存去库存情况 今年上半年,纺织服装和缝制机械行业都 面临较大的去库存压力,但在4月底
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华铁应急交流
1. 上半年业绩表现 (1) 高空作业平台带来的增速 上半年收入业绩超过30%,超出嫄市场预期 高空作业平台高潜器带来了增速 高空车板块整体景气度在提升,设备数量增加,网点数量达到220个左右 (2) 收入和净利润增长情况 上半年收入实现了13.43亿,嫄同比增长了73.18%,收入占比提升到了69%左右 净利润占整个净利润的70%,同比增长了55%左右 (3) 其他板块表现 其他两个板块受春节因素和价格下行影响,营收同比下降了13.02%,利润下降了16.8% (4) 预计下半年表现 预计下半
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工业富联-服务器专家交流202307
富联专家202307: 1.AWS:4.7万台,推理3.3万台,训练1.4万台,市占率40%,英业达 40%,广达20% 整体AWS采购:1.4/0/4*8=28万张卡(单今年) 2.Microsoft:5.9万台,训练2.2万台(1.2万台 A,9800台H),市占率40%,英业达 30-32%,广达25%,纬颖大概10% 整体微软采购:2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google:1.9万台,训练0.6万台(A100 4k台;H100 2K台,TPU不清楚),市占率20%,英业达 35%
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工业富联
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2023-07-26 06:00:18
万达信息交流
1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工 公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验,能够提供解决方案,并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立 公司计划与合作伙伴成立合资公司,以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验,能够针对行业复杂需求提供解决方案,并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局 公司在人工智能方面的整体战略布局如下: •基础支撑层:与厂商合作 •平台技术层:与厂商合作,涉及通用的大模型和底层计算平台等 •算法库和知识库层:与
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贵州三力交流
1. 公司经营情况 (1) 上半年销售情况 上半年销售增长了100%,主要嫄是因为去年12月疫情放开后的药品抢购潮。一季度更多是将库存出售,所以同比去年一季度增长了100%。从半年来看,收入和利润都增长了约50%。从整个上半年的情况来看,全年预计增长约25%左右,上半年的业绩完成后,全年的压力会较小。 (2) 销售地区和目标 主要销售地区是广东、湖南、四川、山东和河南等人口大省。公司的产能预计在今年年底前达到可使用状态,年产能将达到约20亿销售额。对于儿童型产品,计划在未来几年内达到20亿销售额
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惠泰医疗交流
1. 基本面信息 (1) 恒瑞医药的市值增长 恒瑞医药的市值从180亿元增长嫄到300亿元,表现出色。 (2) 医疗服务和大型CRO公司的减少 拖累行业表现的因素如医疗服务和嫄一些大型CRO公司都在减少。 (3) 对电生理行业的看好 华创医药推荐了很多电生理行业的标的,对这个行业非常看好。 2. 汇泰医疗和微电医疗的对比 (1) 从业务角度 汇泰医疗的业务更多样化,主要包括电生理血管介入和通路产品,其中血管介入类产品占比较高。微电医疗的业务相对更集中,主要与电生理相关的产品收入占比接近99%。
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2023-07-24 21:28:02
爱尔眼科交流纪要
1、公司近期经营情况如何? 答:公司经营正常。随着暑假旺季的来临,自六月底到七月初出现了需求小高峰,三季度开局良好。二季度除五月份受“二阳”影响患者就医外,整体情况稳中向好,各项战略目标稳步推进,具体情况将在公司2022年半年报中披露,敬请关注。 2、宏观经济对公司有何影响? 答:对很多行业来说,近期有关部门发言人称宏观经济的数据和微观的体感还是存在一定“温差”。在眼科医疗领域,没有观察到明显的降级现象,反而是高端服务占比在持续提升。 宏观经济影响居民消费能力,进而对很多行业产生影响,对医疗行业
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爱旭股份交流要点
中国集中式比较多,海外市场分布式主导。 行业: 行业稳态净利率8-10%;有技术含量和品牌的企业胜出; 名义产能释放受制于任何一个环节的短板(比如石英砂、网板),产能投放后产能利用率能否打满也存在不确定。 消纳:事在人为。户用分布式可以做电网扩容。 爱旭锁定网布,不存在网板的限制。 ABC: 产能:今年底25GW,其中10GW珠海3季度达产;15GW义乌产能4季度投。明年济南等两个基地开工,每年20-40GW扩产量, 销量:出货量目标5-6GW,需要运到自己荷兰仓库,经销商提货,45天。 订单:
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崧盛股份交流纪要
1、公司也在布局逆变器等光储技术,跟原有业务如何协调,大致什么时候通过认证? 公司全资子公司崧盛创新一方面布局储备光伏逆变器、便携式移动电源等储能相关产品及技术;另一方面崧盛创新研发生产的“光储充照一体化”相关设备及解决方案,结合光伏、储能等技术,以解决植物工厂用电能耗为切入点,结合公司主业推动LED驱动电源及相关技术在未来农业领域的应用。目前部分产品尚处于研发认证阶段。 2、公司研发费用增长较快,主要是哪些方面或者哪个业务? 主要是公司加大对于中、大功率LED驱动电源及光伏储能等方面的研发布局
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问答环节 Q:公司优势专业有哪些?公司未来发展规划? A:(1)公司立足以电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大产业板块和生产制造中心、系统集成中心“两个中心”为支撑的“5+2”产业体系,加快向智能化、数字化、自主化方向转型升级。(2)公司保持战略定力,突出发展理念,深化创新驱动,注重产业协同,聚焦“5+2”产业体系,推进向智能化、数字化、自主化、国际化转型,积极向新技术、新专业、新产品、新市场方向拓展,以创一流为导向,以体制机制调整为着力点,以对标管理提升
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比亚迪 交流纪要
问题一:比亚迪今年六月份销量情况如何? 答:6月公司新能源汽车销售253046辆,新能源汽车累计销量超460万辆。其中,王朝、海洋网销量240535辆,腾势汽车11058辆。 问题二:比亚迪出海有哪些新进展? 答:7月,比亚迪在厄瓜多尔瓜亚基尔车展首次亮相全新车型唐EV。车展期间,比亚迪面向观展者展示了丰富的纯电动产品矩阵,为当地消费者带来舒适环保的出行体验。在厄瓜多尔车展现场,比亚迪还荣获2023年“最佳展台奖”。目前,比亚迪已在厄瓜多尔开设了五家门店,与当地经销商合作伙伴Andor集团共同打
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2023-07-26 06:05:41
金种子酒交流
1. 公司基本面信息 (1) 公司当前面临的挑战 金种子公司目前面临着困境反转的嫄挑战。从过去的几年来看,公司的收入大幅下降,市场份额仅为2%左右。主要原因是错过了自2016年以来白酒复苏的机会,产品结构较差,50元以下产品占比超过一半,同时还存在诸多费用和多元化经营的问题。 (2) 公司的重塑工作 困境反转始于2019年7月华润入驻之后,至今已经进行了一年多的重塑工作。公司进行了组织架构和渠道的调整,产品SKU由上百个精简到现在的三大系列10个左右。调整执行效果良好,在财务报表上已有所体现。例
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金种子酒
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金融民工1990
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2023-07-26 06:05:18
山西汾酒交流
1. 基本面信息 (1) 二季度业绩表现 根据上半年业绩预告,山西汾酒的嫄二季度收入利润出现了明显提速,超过市场预期。 (2) 市场关注度提升 汾酒的业绩预告引发了市场对于白酒行业二季报的关注,投资者对于食品饮料板块的关注度也在持续提升。 (3) 食品饮料板块的低估值避嫄险特点 食品饮料板块的估值接近历史低位,市场对于低估值避险板块的关注度提高。 (4) 顺周期行业的机会 消费的弱复苏趋势明显,预计随着经济面好转,消费里面顺周期的品种有望迎来一个双升的过程。 (5) 投资建议 在白酒板块中,配置
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山西汾酒
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金融民工1990
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2023-07-26 06:04:56
劲仔食品交流
1. 公司基本面信息 (1) 公司概况 劲仔食品是A股休闲食品板块中鱼嫄制品领域的龙头企业,旗下拥有超过10亿元的大单品"风味小"。相较于其他休闲食品板块的公司来说,劲仔食品在11月的大单品方面相对稀缺。公司在2020年上市后制定了一个三年内实现收入翻倍的目标。 (2) 公司发展策略 公司引进了一些人才并成立了线上线下团队,以实现收入翻倍目标。公司采用了"万店陈列"的策略来提升经销商的销售能力和盈利能力。公司还采用大单品策略来实现以点带面的效果。 (3) 市场前景 整个海外市场的增长潜力非常大,
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劲仔食品
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金融民工1990
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2023-07-26 06:04:33
菜百股份交流
1. 公司经营情况 (1) 二季度增长同比表现不错 二季度增长同比看还不错,原因主嫄要有两个方面。首先,今年没有疫情的影响;其次,去年二季度基数较低,所以今年的增长是比较正常的。具体来说,二季度金价同比增长12.8%,除此之外,其他增长主要是由量的增长带来的。 (2) 品类收入增长情况 一季度所有品类总收入同比增长约45%。其中,黄金饰品、贵金属文化产品和贵金属投资类产品增长较快。到了二季度,投资类产品增长基本上没有变化,黄金饰品增长幅度较大,贵金属文化产品增幅较小。可能是因为一季度有重大节假日
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菜百股份
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2023-07-26 06:03:47
杰克股份(603337)交流纪要-调研纪要
1. 二季度海内外需求恢复情况 (1) 海外市场需求压力 今年上半年海外市场的压力明显,店海外 服装和机械端需求在4月和5月份出现较大 幅度下滑。 (2) 海外需求两极分化 今年上半年海外需求出现了一些地区性的 两极分化,巴西、非洲和俄罗斯等新兴市 场表现较好,而欧美市场和东南亚市场承 受的压力较大。 (3) 国内需求复苏缓慢 国内需求虽然整体向好,但复苏速店度不 及预期,消费不足的状况较为明显。 2. 上半年库存去库存情况 今年上半年,纺织服装和缝制机械行业都 面临较大的去库存压力,但在4月底
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杰克股份
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金融民工1990
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2023-07-26 06:02:51
华铁应急交流
1. 上半年业绩表现 (1) 高空作业平台带来的增速 上半年收入业绩超过30%,超出嫄市场预期 高空作业平台高潜器带来了增速 高空车板块整体景气度在提升,设备数量增加,网点数量达到220个左右 (2) 收入和净利润增长情况 上半年收入实现了13.43亿,嫄同比增长了73.18%,收入占比提升到了69%左右 净利润占整个净利润的70%,同比增长了55%左右 (3) 其他板块表现 其他两个板块受春节因素和价格下行影响,营收同比下降了13.02%,利润下降了16.8% (4) 预计下半年表现 预计下半
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华铁应急
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金融民工1990
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2023-07-26 06:00:52
工业富联-服务器专家交流202307
富联专家202307: 1.AWS:4.7万台,推理3.3万台,训练1.4万台,市占率40%,英业达 40%,广达20% 整体AWS采购:1.4/0/4*8=28万张卡(单今年) 2.Microsoft:5.9万台,训练2.2万台(1.2万台 A,9800台H),市占率40%,英业达 30-32%,广达25%,纬颖大概10% 整体微软采购:2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google:1.9万台,训练0.6万台(A100 4k台;H100 2K台,TPU不清楚),市占率20%,英业达 35%
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工业富联
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金融民工1990
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2023-07-26 06:00:18
万达信息交流
1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工 公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验,能够提供解决方案,并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立 公司计划与合作伙伴成立合资公司,以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验,能够针对行业复杂需求提供解决方案,并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局 公司在人工智能方面的整体战略布局如下: •基础支撑层:与厂商合作 •平台技术层:与厂商合作,涉及通用的大模型和底层计算平台等 •算法库和知识库层:与
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万达信息
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金融民工1990
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2023-07-24 21:28:49
贵州三力交流
1. 公司经营情况 (1) 上半年销售情况 上半年销售增长了100%,主要嫄是因为去年12月疫情放开后的药品抢购潮。一季度更多是将库存出售,所以同比去年一季度增长了100%。从半年来看,收入和利润都增长了约50%。从整个上半年的情况来看,全年预计增长约25%左右,上半年的业绩完成后,全年的压力会较小。 (2) 销售地区和目标 主要销售地区是广东、湖南、四川、山东和河南等人口大省。公司的产能预计在今年年底前达到可使用状态,年产能将达到约20亿销售额。对于儿童型产品,计划在未来几年内达到20亿销售额
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贵州三力
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金融民工1990
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2023-07-24 21:28:26
惠泰医疗交流
1. 基本面信息 (1) 恒瑞医药的市值增长 恒瑞医药的市值从180亿元增长嫄到300亿元,表现出色。 (2) 医疗服务和大型CRO公司的减少 拖累行业表现的因素如医疗服务和嫄一些大型CRO公司都在减少。 (3) 对电生理行业的看好 华创医药推荐了很多电生理行业的标的,对这个行业非常看好。 2. 汇泰医疗和微电医疗的对比 (1) 从业务角度 汇泰医疗的业务更多样化,主要包括电生理血管介入和通路产品,其中血管介入类产品占比较高。微电医疗的业务相对更集中,主要与电生理相关的产品收入占比接近99%。
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惠泰医疗
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2023-07-24 21:28:02
爱尔眼科交流纪要
1、公司近期经营情况如何? 答:公司经营正常。随着暑假旺季的来临,自六月底到七月初出现了需求小高峰,三季度开局良好。二季度除五月份受“二阳”影响患者就医外,整体情况稳中向好,各项战略目标稳步推进,具体情况将在公司2022年半年报中披露,敬请关注。 2、宏观经济对公司有何影响? 答:对很多行业来说,近期有关部门发言人称宏观经济的数据和微观的体感还是存在一定“温差”。在眼科医疗领域,没有观察到明显的降级现象,反而是高端服务占比在持续提升。 宏观经济影响居民消费能力,进而对很多行业产生影响,对医疗行业
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爱尔眼科
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2023-07-24 21:27:07
爱旭股份交流要点
中国集中式比较多,海外市场分布式主导。 行业: 行业稳态净利率8-10%;有技术含量和品牌的企业胜出; 名义产能释放受制于任何一个环节的短板(比如石英砂、网板),产能投放后产能利用率能否打满也存在不确定。 消纳:事在人为。户用分布式可以做电网扩容。 爱旭锁定网布,不存在网板的限制。 ABC: 产能:今年底25GW,其中10GW珠海3季度达产;15GW义乌产能4季度投。明年济南等两个基地开工,每年20-40GW扩产量, 销量:出货量目标5-6GW,需要运到自己荷兰仓库,经销商提货,45天。 订单:
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爱旭股份
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2023-07-24 21:26:44
崧盛股份交流纪要
1、公司也在布局逆变器等光储技术,跟原有业务如何协调,大致什么时候通过认证? 公司全资子公司崧盛创新一方面布局储备光伏逆变器、便携式移动电源等储能相关产品及技术;另一方面崧盛创新研发生产的“光储充照一体化”相关设备及解决方案,结合光伏、储能等技术,以解决植物工厂用电能耗为切入点,结合公司主业推动LED驱动电源及相关技术在未来农业领域的应用。目前部分产品尚处于研发认证阶段。 2、公司研发费用增长较快,主要是哪些方面或者哪个业务? 主要是公司加大对于中、大功率LED驱动电源及光伏储能等方面的研发布局
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2023-07-26 07:47:36
国电南自调研
问答环节 Q:公司优势专业有哪些?公司未来发展规划? A:(1)公司立足以电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大产业板块和生产制造中心、系统集成中心“两个中心”为支撑的“5+2”产业体系,加快向智能化、数字化、自主化方向转型升级。(2)公司保持战略定力,突出发展理念,深化创新驱动,注重产业协同,聚焦“5+2”产业体系,推进向智能化、数字化、自主化、国际化转型,积极向新技术、新专业、新产品、新市场方向拓展,以创一流为导向,以体制机制调整为着力点,以对标管理提升
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国电南自
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金融民工1990
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2023-07-26 06:06:04
比亚迪 交流纪要
问题一:比亚迪今年六月份销量情况如何? 答:6月公司新能源汽车销售253046辆,新能源汽车累计销量超460万辆。其中,王朝、海洋网销量240535辆,腾势汽车11058辆。 问题二:比亚迪出海有哪些新进展? 答:7月,比亚迪在厄瓜多尔瓜亚基尔车展首次亮相全新车型唐EV。车展期间,比亚迪面向观展者展示了丰富的纯电动产品矩阵,为当地消费者带来舒适环保的出行体验。在厄瓜多尔车展现场,比亚迪还荣获2023年“最佳展台奖”。目前,比亚迪已在厄瓜多尔开设了五家门店,与当地经销商合作伙伴Andor集团共同打
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比亚迪
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2023-07-26 06:05:41
金种子酒交流
1. 公司基本面信息 (1) 公司当前面临的挑战 金种子公司目前面临着困境反转的嫄挑战。从过去的几年来看,公司的收入大幅下降,市场份额仅为2%左右。主要原因是错过了自2016年以来白酒复苏的机会,产品结构较差,50元以下产品占比超过一半,同时还存在诸多费用和多元化经营的问题。 (2) 公司的重塑工作 困境反转始于2019年7月华润入驻之后,至今已经进行了一年多的重塑工作。公司进行了组织架构和渠道的调整,产品SKU由上百个精简到现在的三大系列10个左右。调整执行效果良好,在财务报表上已有所体现。例
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金种子酒
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2023-07-26 06:05:18
山西汾酒交流
1. 基本面信息 (1) 二季度业绩表现 根据上半年业绩预告,山西汾酒的嫄二季度收入利润出现了明显提速,超过市场预期。 (2) 市场关注度提升 汾酒的业绩预告引发了市场对于白酒行业二季报的关注,投资者对于食品饮料板块的关注度也在持续提升。 (3) 食品饮料板块的低估值避嫄险特点 食品饮料板块的估值接近历史低位,市场对于低估值避险板块的关注度提高。 (4) 顺周期行业的机会 消费的弱复苏趋势明显,预计随着经济面好转,消费里面顺周期的品种有望迎来一个双升的过程。 (5) 投资建议 在白酒板块中,配置
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山西汾酒
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2023-07-26 06:04:56
劲仔食品交流
1. 公司基本面信息 (1) 公司概况 劲仔食品是A股休闲食品板块中鱼嫄制品领域的龙头企业,旗下拥有超过10亿元的大单品"风味小"。相较于其他休闲食品板块的公司来说,劲仔食品在11月的大单品方面相对稀缺。公司在2020年上市后制定了一个三年内实现收入翻倍的目标。 (2) 公司发展策略 公司引进了一些人才并成立了线上线下团队,以实现收入翻倍目标。公司采用了"万店陈列"的策略来提升经销商的销售能力和盈利能力。公司还采用大单品策略来实现以点带面的效果。 (3) 市场前景 整个海外市场的增长潜力非常大,
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劲仔食品
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2023-07-26 06:04:33
菜百股份交流
1. 公司经营情况 (1) 二季度增长同比表现不错 二季度增长同比看还不错,原因主嫄要有两个方面。首先,今年没有疫情的影响;其次,去年二季度基数较低,所以今年的增长是比较正常的。具体来说,二季度金价同比增长12.8%,除此之外,其他增长主要是由量的增长带来的。 (2) 品类收入增长情况 一季度所有品类总收入同比增长约45%。其中,黄金饰品、贵金属文化产品和贵金属投资类产品增长较快。到了二季度,投资类产品增长基本上没有变化,黄金饰品增长幅度较大,贵金属文化产品增幅较小。可能是因为一季度有重大节假日
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杰克股份(603337)交流纪要-调研纪要
1. 二季度海内外需求恢复情况 (1) 海外市场需求压力 今年上半年海外市场的压力明显,店海外 服装和机械端需求在4月和5月份出现较大 幅度下滑。 (2) 海外需求两极分化 今年上半年海外需求出现了一些地区性的 两极分化,巴西、非洲和俄罗斯等新兴市 场表现较好,而欧美市场和东南亚市场承 受的压力较大。 (3) 国内需求复苏缓慢 国内需求虽然整体向好,但复苏速店度不 及预期,消费不足的状况较为明显。 2. 上半年库存去库存情况 今年上半年,纺织服装和缝制机械行业都 面临较大的去库存压力,但在4月底
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华铁应急交流
1. 上半年业绩表现 (1) 高空作业平台带来的增速 上半年收入业绩超过30%,超出嫄市场预期 高空作业平台高潜器带来了增速 高空车板块整体景气度在提升,设备数量增加,网点数量达到220个左右 (2) 收入和净利润增长情况 上半年收入实现了13.43亿,嫄同比增长了73.18%,收入占比提升到了69%左右 净利润占整个净利润的70%,同比增长了55%左右 (3) 其他板块表现 其他两个板块受春节因素和价格下行影响,营收同比下降了13.02%,利润下降了16.8% (4) 预计下半年表现 预计下半
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2023-07-26 06:00:52
工业富联-服务器专家交流202307
富联专家202307: 1.AWS:4.7万台,推理3.3万台,训练1.4万台,市占率40%,英业达 40%,广达20% 整体AWS采购:1.4/0/4*8=28万张卡(单今年) 2.Microsoft:5.9万台,训练2.2万台(1.2万台 A,9800台H),市占率40%,英业达 30-32%,广达25%,纬颖大概10% 整体微软采购:2.2/0.4*8=44万张卡 3.Google:1.9万台,训练0.6万台(A100 4k台;H100 2K台,TPU不清楚),市占率20%,英业达 35%
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工业富联
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万达信息交流
1. 公司基本面信息 (1) 数据管理和加工 公司对行业应用软件中的数据管理和加工具有丰富经验,能够提供解决方案,并实现相应的人工智能场景。 (2) 合资公司的成立 公司计划与合作伙伴成立合资公司,以在国家开放数据运营和利用方面进行探索。公司的主要优势是行业经验,能够针对行业复杂需求提供解决方案,并实现相应的人工智能场景。 (3) 人工智能战略布局 公司在人工智能方面的整体战略布局如下: •基础支撑层:与厂商合作 •平台技术层:与厂商合作,涉及通用的大模型和底层计算平台等 •算法库和知识库层:与
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万达信息
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2023-07-24 21:28:49
贵州三力交流
1. 公司经营情况 (1) 上半年销售情况 上半年销售增长了100%,主要嫄是因为去年12月疫情放开后的药品抢购潮。一季度更多是将库存出售,所以同比去年一季度增长了100%。从半年来看,收入和利润都增长了约50%。从整个上半年的情况来看,全年预计增长约25%左右,上半年的业绩完成后,全年的压力会较小。 (2) 销售地区和目标 主要销售地区是广东、湖南、四川、山东和河南等人口大省。公司的产能预计在今年年底前达到可使用状态,年产能将达到约20亿销售额。对于儿童型产品,计划在未来几年内达到20亿销售额
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惠泰医疗交流
1. 基本面信息 (1) 恒瑞医药的市值增长 恒瑞医药的市值从180亿元增长嫄到300亿元,表现出色。 (2) 医疗服务和大型CRO公司的减少 拖累行业表现的因素如医疗服务和嫄一些大型CRO公司都在减少。 (3) 对电生理行业的看好 华创医药推荐了很多电生理行业的标的,对这个行业非常看好。 2. 汇泰医疗和微电医疗的对比 (1) 从业务角度 汇泰医疗的业务更多样化,主要包括电生理血管介入和通路产品,其中血管介入类产品占比较高。微电医疗的业务相对更集中,主要与电生理相关的产品收入占比接近99%。
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爱尔眼科交流纪要
1、公司近期经营情况如何? 答:公司经营正常。随着暑假旺季的来临,自六月底到七月初出现了需求小高峰,三季度开局良好。二季度除五月份受“二阳”影响患者就医外,整体情况稳中向好,各项战略目标稳步推进,具体情况将在公司2022年半年报中披露,敬请关注。 2、宏观经济对公司有何影响? 答:对很多行业来说,近期有关部门发言人称宏观经济的数据和微观的体感还是存在一定“温差”。在眼科医疗领域,没有观察到明显的降级现象,反而是高端服务占比在持续提升。 宏观经济影响居民消费能力,进而对很多行业产生影响,对医疗行业
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爱尔眼科
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爱旭股份交流要点
中国集中式比较多,海外市场分布式主导。 行业: 行业稳态净利率8-10%;有技术含量和品牌的企业胜出; 名义产能释放受制于任何一个环节的短板(比如石英砂、网板),产能投放后产能利用率能否打满也存在不确定。 消纳:事在人为。户用分布式可以做电网扩容。 爱旭锁定网布,不存在网板的限制。 ABC: 产能:今年底25GW,其中10GW珠海3季度达产;15GW义乌产能4季度投。明年济南等两个基地开工,每年20-40GW扩产量, 销量:出货量目标5-6GW,需要运到自己荷兰仓库,经销商提货,45天。 订单:
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崧盛股份交流纪要
1、公司也在布局逆变器等光储技术,跟原有业务如何协调,大致什么时候通过认证? 公司全资子公司崧盛创新一方面布局储备光伏逆变器、便携式移动电源等储能相关产品及技术;另一方面崧盛创新研发生产的“光储充照一体化”相关设备及解决方案,结合光伏、储能等技术,以解决植物工厂用电能耗为切入点,结合公司主业推动LED驱动电源及相关技术在未来农业领域的应用。目前部分产品尚处于研发认证阶段。 2、公司研发费用增长较快,主要是哪些方面或者哪个业务? 主要是公司加大对于中、大功率LED驱动电源及光伏储能等方面的研发布局
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