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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-12-14 21:52:21
清溢光电调研
从行业端看:(1)面板领域,手机新机的持续推出及PAD、笔电、电视等产品的换机周期伴随新型号新产品,带来Mask新增需求;同时面板厂商每年针对线路设计进行优化改变,驱动掩模版需求稳健增长。(2)半导体领域,伴随芯片线宽往更精密方向迈进,掩模版单张价值量将有数量级的提升,且实现特征尺寸更小的芯片布线,需要更多数量的掩模版,市场空间巨大。(3)封装、三代半等其他领域,行业呈现高增态势。 从竞争格局看:高端掩膜版市场由海外企业占据,国产替代空间大。面板领域,主要参与企业包括Photronics、LG-
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清溢光电
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金融民工1990
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2023-12-14 21:51:49
食品饮料-需求修复为主线,配置价值已凸显
会议要点 1. 掘金需求修复机遇 需求修复是2023年食品饮料行业投资的主线,市场估值和风险已经比较合理,为中长期配置提供了良好的价值基础。 对于板块内部投资,建议先配置白酒中的高端茅台、老窖、汾酒,关注五粮液等景气度较好的品种,对大众品建议关注分好的赛道并推荐部分具体股票如安井、青、皮、东鹏、盐津,同时关注低估值、高分红的股票如双汇和伊利。 基本面复苏明显,2022年食品饮料板块收入增长双位数,利润端由于成本控制和行业景气度回暖,得益于降低成本,板块利润增速有所上行,显示出行业具有较强的稳健性
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山西汾酒
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金徽酒
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李子园
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金融民工1990
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2023-12-14 21:48:44
触觉传感器在机器人中的应用(对话帕西尼感知创始人)
一、综述 特斯拉发布了人形机器人optimus的最新二代版本。特斯拉机器人的进步包括自由度提升、手指具备热度股东自由度、触觉传感器的使用等,触觉传感器对于机器人任务的完成具有重要作用,是未来人形机器人产品必须加装的部件之一。还讨论了不同触觉传感器的种类、原理、优缺点以及具体设计考虑。人形机器人行业的发展前景广阔,技术进步、需求牵引以及市场接受度的提高都将推动行业的发展。未来两年内,人形机器人将会在更多行业中得到应用,并带来更多的效益。 二、详细介绍 1.特斯拉机器人视频亮点及提升 持斯拉发布的新
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金融民工1990
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2023-12-14 21:46:33
23年12月美联储货币会议解读
会议要点 1. 美联储会议观察 美联储12月会议显示超预期鸽派信号,预计2024年终点利率下调至4.6%,比9月预期低0.5个百分点,预示2023年可能降息75~100个基点。 鲍威尔明确表示当前正在讨论降息的适宜时机,显示加息周期接近尾声。同时,对于通胀虽显示放缓态势,但仍然在高位,表明通胀压力依旧是政策决定的关键因素。 经济预测微调表现美联储对经济软着陆的乐观态度,将2023年GDP增长预测上调,但同时对未来通胀预期有所下调,显示了对经济增长与控制通胀的平衡取向。 2. 透视美联储政策与市场
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金融民工1990
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2023-12-13 21:44:12
华创传媒 | AI欣视角(第123期):早点10分钟
会议要点 1. 投资观点分享 • { • " • 要 • 点 • " • : • [ • ] • } 2. 聚焦AI与传媒投资机遇 • 看好AI主线,认为其将继续作为科技投资的衍生机会。特别关注视频领域的影响力和其对AI相关领域如IT、动画的推动作用。 • 推荐关注AI教育行业以及MR/VR领域的发展,认为相关领域的公司将受益于这些技术的发展和应用。 • 万达信息控制人变更,背靠腾讯的资源可能带来利好。电影板块短期可能有催化,特别是与万达影业的协同可能带来的变现逻辑。 会议实录 1. 投资观点分
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金融民工1990
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2023-12-12 21:58:14
申万宏源零售社服 | 2023年电商三季报业绩总结与展望
会议要点 1. 电商业绩及全球拓展趋势 • 跨境电商领域快速增长:2023年前三季度,跨境电商进出口贸易额达1.7万亿元,同比增长14.4%。 • 跨境电商平台表现不俗:某平台上半年预计达30亿美金,三季度约50亿美金,下半年预计70~80亿美金,全年接近150亿美金规模。 • 电商区域覆盖广泛:某平台已进入47个国家,主要市场美国外向欧洲、东南亚及一带一路国家等区域积极扩张。 2. 2023跨境电商业绩与前景 • 跨境电商平台TM主打全品类,拥有较低配送成本,运输时间1-2周,备受海外消费者接
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2023-12-12 21:44:08
华创食饮|三全食品 - 2024资本市场年会线上交流
会议要点 1. 业务发展交流纪要 • 三全食品受到大环境影响,第四季度表现不佳,原因包括宏观经济波动、去年同期高基数以及猪肉价格下跌影响主力产品销售。 • 线下渠道销售压力大,包括直营超市和经销商面临下滑,商超业态未找到新发展方向。 • 线上渠道通过团队调整和营销策略变更,双11期间电商渠道销量显著增长,B端社会餐饮增速回落但总体保持增长,大B端增速良好得益于优化运营和产品组合调整。 2. 市场挑战与品类拓展 • 传统大众品类中低端产品受市场缩量影响较大;部分新推产品年化销量超亿,增速超50%。
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2023-12-12 21:30:12
华创汽车|2024年竞争展望电话会:价格战依然
会议要点 1. 价格战延续预警 • 当前及预期竞争:价格战将持续,其中库存波动可能缓解,但合资品牌降价空间及电动车与燃油车竞争导致的降价动能仍将持续。 • 车企部分产品将受追捧,特别是在内销爆款和出口车型方面,电动或智能车型的添加可能提升产品成功概率,即将发布的核心车型或新车型对预期销量影响较大。 • 市场动态预判:已看到主动去库存迹象,如丰田控制库存,比亚迪预期批发调整,预计明年行业将从被动加库转为主动去库,缓解景气型价格压力。 2. 2024年车企价格战之焦虑 • 新能源车企通过限时权益实现
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2023-12-12 21:29:33
华创农业|佩蒂股份 - 2024资本市场年会线上交流
会议要点 1. 盈亏与战略解析 • 上半年由于海外客户去库存,对公司营收和净利润产生较大压力,一季度亏损3800万,二季度亏损大幅收窄至500万,三季度盈利1300万;四季度出货情况稳定,去库存影响结束。 • 国内市场自主品牌持续高增,绝艳品牌表现最突出,完成了0到1的转变;自主品牌在国内营收占比上升,代理业务占比缩小。 • 新西兰工厂明年将实现产能放量,产品预计以进口方式进入国内销售;柬埔寨工厂产能提升快速,今年目标释放产能50%,明年目标稳定在80%。 2. 产能调整与市场展望 • 公司转变
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金融民工1990
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 投资分步思考 2. 科技实力与市场前景 • 公司底层技术强大,业绩维持高增长,得益于中科院计算所的支持、与AMD的早期合作及股权激励机制。 • 公司产品线丰富,有4大系列产品,CPU和GPU市场部分占比稳增,营收和毛利率预期将持续优化。 • DCO市场提供巨大市场空间,公司在信创市场影响下预期将持续深度受益,并具备更高利润弹性。 3. 显卡市场与技术前瞻 • 中国智能战略需求预期未来维持50%以上复合增长,需求主要体现在GPU领域。 • 全球显卡及计算中心市场由海外主流厂商主导,
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 探秘结合前景 • 量化投资被提高关注度,首先对量化历史进行回顾,区分出四个发展阶段:萌芽期(04-09年)、第一波上涨期(10-16年)、低谷期(至20年)、第二次春天(21年至今)。量化规模快速增长,多样性增加。 • 市场轮动的速度在加快,个人投资经历差异导致的缺陷被放大;权益投资由单一选股转向组合管理,对组合的多项要求提升。量化策略的运用逐渐融入基金经理的权益管理中。 • 量化结合权益的方式多种多样,取决于金融经理对量化的理解和掌控。与权益投资理念的多样性相仿,量化与权益结合
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金融民工1990
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2023-12-12 21:27:55
兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 2024全球金属投资机遇解读 • 贵金属和基本金属表现强劲:2023年整体表现不错,尤其贵金属与基本金属。2024年,黄金板块表现继续强劲,环境依然看好,其他商品如铜、铁矿石弹性大,预期价格表现亦强。 • 金价关联汇率和货币信用体系波动:人民币贬值影响商品价格,使得国内金价表现强于海外。实际利率上升应导致金价弱势,而金价反上升,受美债供需失衡推高长端利率影响。 • 黄金被视为美元替代资产:央行黄金替代美元逻辑支持,各国央行看好黄金,美元外汇储备占比略高于50%,但金价与实际利率背
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明牌珠宝
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金融民工1990
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兴证研究2024年度展望 | 煤炭:供应回归低速增长,低波高息红利持续
会议要点 1. 供需紧平衡致牛市 • 煤炭供需关系:2023年上半年煤炭需求从高速增长转向稳定供应,下半年由事故导致供应收紧,煤价底部形成后呈现回升。 • 煤炭价格走势:煤炭价格在2023年曾出现下行,然而预计2024年将高位稳定,在950元/吨左右波动。 • 投资主线:低波高息是煤炭板块的新投资主线,2024年将继续贯穿,以强现金流和高分红赢得市场关注。 2. 煤炭供需动态与行业展望 • 煤炭市场总体平稳,预计明年需求增速将超过供给增速。 • 政策放松但电煤保供需求稳定,市场煤价格波动或有所缓
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兴证研究2024年度展望 | 地产年度策略:新格局,新模式
会议要点 1. 审慎中寻机 • 建筑行业总体需求平淡,市场份额分布相对固定,估值底部水平,但局部存在投资机会。 • 细分赛道具有业绩弹性和估值上升潜力的建筑工程和建材标的值得关注。 • 建材行业中,消费建材龙头企业及位于周期底部的玻纤和水泥龙头企业配置价值较高。 2. 稳中有变 • 建筑行业需求总体趋平:基建投资增速放缓,2024年料因宏观下压力将进一步减慢;房地产投资预计持续下行;制造业固定资产投资增速将稳定;建筑行业新签、在手订单、总产值增长乏力。 • 建筑板块上市公司业绩弹性减弱:央企市占
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华发股份
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金融民工1990
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兴证研究2024年度展望 | 地产年度策略:新格局,新模式
会议要点 1. 供需与变革 • 监管明确表述中国房地产市场供求关系发生重大变化,导致行业政策与发展模式调整 • 城市间分化明显,一线城市销售稳定,二手房表现优于新房,三四线城市面临压力。改善性需求占比提升,反映对高品质住房需求增加 • 2024年市场预期为前低后高,短期内仍存在调整压力,但中长期发展有坚实支撑 2. 变局下的前景预测 • 房地产行业未来面临下滑压力:监管有表述,近20年房地产行业高速增长,但当前短期调整,预测明年商品房销售面积同比下滑6.5%,销售金额同比下滑4.9%,开发投资同
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清溢光电调研
从行业端看:(1)面板领域,手机新机的持续推出及PAD、笔电、电视等产品的换机周期伴随新型号新产品,带来Mask新增需求;同时面板厂商每年针对线路设计进行优化改变,驱动掩模版需求稳健增长。(2)半导体领域,伴随芯片线宽往更精密方向迈进,掩模版单张价值量将有数量级的提升,且实现特征尺寸更小的芯片布线,需要更多数量的掩模版,市场空间巨大。(3)封装、三代半等其他领域,行业呈现高增态势。 从竞争格局看:高端掩膜版市场由海外企业占据,国产替代空间大。面板领域,主要参与企业包括Photronics、LG-
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食品饮料-需求修复为主线,配置价值已凸显
会议要点 1. 掘金需求修复机遇 需求修复是2023年食品饮料行业投资的主线,市场估值和风险已经比较合理,为中长期配置提供了良好的价值基础。 对于板块内部投资,建议先配置白酒中的高端茅台、老窖、汾酒,关注五粮液等景气度较好的品种,对大众品建议关注分好的赛道并推荐部分具体股票如安井、青、皮、东鹏、盐津,同时关注低估值、高分红的股票如双汇和伊利。 基本面复苏明显,2022年食品饮料板块收入增长双位数,利润端由于成本控制和行业景气度回暖,得益于降低成本,板块利润增速有所上行,显示出行业具有较强的稳健性
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触觉传感器在机器人中的应用(对话帕西尼感知创始人)
一、综述 特斯拉发布了人形机器人optimus的最新二代版本。特斯拉机器人的进步包括自由度提升、手指具备热度股东自由度、触觉传感器的使用等,触觉传感器对于机器人任务的完成具有重要作用,是未来人形机器人产品必须加装的部件之一。还讨论了不同触觉传感器的种类、原理、优缺点以及具体设计考虑。人形机器人行业的发展前景广阔,技术进步、需求牵引以及市场接受度的提高都将推动行业的发展。未来两年内,人形机器人将会在更多行业中得到应用,并带来更多的效益。 二、详细介绍 1.特斯拉机器人视频亮点及提升 持斯拉发布的新
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23年12月美联储货币会议解读
会议要点 1. 美联储会议观察 美联储12月会议显示超预期鸽派信号,预计2024年终点利率下调至4.6%,比9月预期低0.5个百分点,预示2023年可能降息75~100个基点。 鲍威尔明确表示当前正在讨论降息的适宜时机,显示加息周期接近尾声。同时,对于通胀虽显示放缓态势,但仍然在高位,表明通胀压力依旧是政策决定的关键因素。 经济预测微调表现美联储对经济软着陆的乐观态度,将2023年GDP增长预测上调,但同时对未来通胀预期有所下调,显示了对经济增长与控制通胀的平衡取向。 2. 透视美联储政策与市场
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华创传媒 | AI欣视角(第123期):早点10分钟
会议要点 1. 投资观点分享 • { • " • 要 • 点 • " • : • [ • ] • } 2. 聚焦AI与传媒投资机遇 • 看好AI主线,认为其将继续作为科技投资的衍生机会。特别关注视频领域的影响力和其对AI相关领域如IT、动画的推动作用。 • 推荐关注AI教育行业以及MR/VR领域的发展,认为相关领域的公司将受益于这些技术的发展和应用。 • 万达信息控制人变更,背靠腾讯的资源可能带来利好。电影板块短期可能有催化,特别是与万达影业的协同可能带来的变现逻辑。 会议实录 1. 投资观点分
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申万宏源零售社服 | 2023年电商三季报业绩总结与展望
会议要点 1. 电商业绩及全球拓展趋势 • 跨境电商领域快速增长:2023年前三季度,跨境电商进出口贸易额达1.7万亿元,同比增长14.4%。 • 跨境电商平台表现不俗:某平台上半年预计达30亿美金,三季度约50亿美金,下半年预计70~80亿美金,全年接近150亿美金规模。 • 电商区域覆盖广泛:某平台已进入47个国家,主要市场美国外向欧洲、东南亚及一带一路国家等区域积极扩张。 2. 2023跨境电商业绩与前景 • 跨境电商平台TM主打全品类,拥有较低配送成本,运输时间1-2周,备受海外消费者接
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华创食饮|三全食品 - 2024资本市场年会线上交流
会议要点 1. 业务发展交流纪要 • 三全食品受到大环境影响,第四季度表现不佳,原因包括宏观经济波动、去年同期高基数以及猪肉价格下跌影响主力产品销售。 • 线下渠道销售压力大,包括直营超市和经销商面临下滑,商超业态未找到新发展方向。 • 线上渠道通过团队调整和营销策略变更,双11期间电商渠道销量显著增长,B端社会餐饮增速回落但总体保持增长,大B端增速良好得益于优化运营和产品组合调整。 2. 市场挑战与品类拓展 • 传统大众品类中低端产品受市场缩量影响较大;部分新推产品年化销量超亿,增速超50%。
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华创汽车|2024年竞争展望电话会:价格战依然
会议要点 1. 价格战延续预警 • 当前及预期竞争:价格战将持续,其中库存波动可能缓解,但合资品牌降价空间及电动车与燃油车竞争导致的降价动能仍将持续。 • 车企部分产品将受追捧,特别是在内销爆款和出口车型方面,电动或智能车型的添加可能提升产品成功概率,即将发布的核心车型或新车型对预期销量影响较大。 • 市场动态预判:已看到主动去库存迹象,如丰田控制库存,比亚迪预期批发调整,预计明年行业将从被动加库转为主动去库,缓解景气型价格压力。 2. 2024年车企价格战之焦虑 • 新能源车企通过限时权益实现
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华创农业|佩蒂股份 - 2024资本市场年会线上交流
会议要点 1. 盈亏与战略解析 • 上半年由于海外客户去库存,对公司营收和净利润产生较大压力,一季度亏损3800万,二季度亏损大幅收窄至500万,三季度盈利1300万;四季度出货情况稳定,去库存影响结束。 • 国内市场自主品牌持续高增,绝艳品牌表现最突出,完成了0到1的转变;自主品牌在国内营收占比上升,代理业务占比缩小。 • 新西兰工厂明年将实现产能放量,产品预计以进口方式进入国内销售;柬埔寨工厂产能提升快速,今年目标释放产能50%,明年目标稳定在80%。 2. 产能调整与市场展望 • 公司转变
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 投资分步思考 2. 科技实力与市场前景 • 公司底层技术强大,业绩维持高增长,得益于中科院计算所的支持、与AMD的早期合作及股权激励机制。 • 公司产品线丰富,有4大系列产品,CPU和GPU市场部分占比稳增,营收和毛利率预期将持续优化。 • DCO市场提供巨大市场空间,公司在信创市场影响下预期将持续深度受益,并具备更高利润弹性。 3. 显卡市场与技术前瞻 • 中国智能战略需求预期未来维持50%以上复合增长,需求主要体现在GPU领域。 • 全球显卡及计算中心市场由海外主流厂商主导,
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 探秘结合前景 • 量化投资被提高关注度,首先对量化历史进行回顾,区分出四个发展阶段:萌芽期(04-09年)、第一波上涨期(10-16年)、低谷期(至20年)、第二次春天(21年至今)。量化规模快速增长,多样性增加。 • 市场轮动的速度在加快,个人投资经历差异导致的缺陷被放大;权益投资由单一选股转向组合管理,对组合的多项要求提升。量化策略的运用逐渐融入基金经理的权益管理中。 • 量化结合权益的方式多种多样,取决于金融经理对量化的理解和掌控。与权益投资理念的多样性相仿,量化与权益结合
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 2024全球金属投资机遇解读 • 贵金属和基本金属表现强劲:2023年整体表现不错,尤其贵金属与基本金属。2024年,黄金板块表现继续强劲,环境依然看好,其他商品如铜、铁矿石弹性大,预期价格表现亦强。 • 金价关联汇率和货币信用体系波动:人民币贬值影响商品价格,使得国内金价表现强于海外。实际利率上升应导致金价弱势,而金价反上升,受美债供需失衡推高长端利率影响。 • 黄金被视为美元替代资产:央行黄金替代美元逻辑支持,各国央行看好黄金,美元外汇储备占比略高于50%,但金价与实际利率背
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兴证研究2024年度展望 | 煤炭:供应回归低速增长,低波高息红利持续
会议要点 1. 供需紧平衡致牛市 • 煤炭供需关系:2023年上半年煤炭需求从高速增长转向稳定供应,下半年由事故导致供应收紧,煤价底部形成后呈现回升。 • 煤炭价格走势:煤炭价格在2023年曾出现下行,然而预计2024年将高位稳定,在950元/吨左右波动。 • 投资主线:低波高息是煤炭板块的新投资主线,2024年将继续贯穿,以强现金流和高分红赢得市场关注。 2. 煤炭供需动态与行业展望 • 煤炭市场总体平稳,预计明年需求增速将超过供给增速。 • 政策放松但电煤保供需求稳定,市场煤价格波动或有所缓
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兴证研究2024年度展望 | 地产年度策略:新格局,新模式
会议要点 1. 审慎中寻机 • 建筑行业总体需求平淡,市场份额分布相对固定,估值底部水平,但局部存在投资机会。 • 细分赛道具有业绩弹性和估值上升潜力的建筑工程和建材标的值得关注。 • 建材行业中,消费建材龙头企业及位于周期底部的玻纤和水泥龙头企业配置价值较高。 2. 稳中有变 • 建筑行业需求总体趋平:基建投资增速放缓,2024年料因宏观下压力将进一步减慢;房地产投资预计持续下行;制造业固定资产投资增速将稳定;建筑行业新签、在手订单、总产值增长乏力。 • 建筑板块上市公司业绩弹性减弱:央企市占
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兴证研究2024年度展望 | 地产年度策略:新格局,新模式
会议要点 1. 供需与变革 • 监管明确表述中国房地产市场供求关系发生重大变化,导致行业政策与发展模式调整 • 城市间分化明显,一线城市销售稳定,二手房表现优于新房,三四线城市面临压力。改善性需求占比提升,反映对高品质住房需求增加 • 2024年市场预期为前低后高,短期内仍存在调整压力,但中长期发展有坚实支撑 2. 变局下的前景预测 • 房地产行业未来面临下滑压力:监管有表述,近20年房地产行业高速增长,但当前短期调整,预测明年商品房销售面积同比下滑6.5%,销售金额同比下滑4.9%,开发投资同
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清溢光电调研
从行业端看:(1)面板领域,手机新机的持续推出及PAD、笔电、电视等产品的换机周期伴随新型号新产品,带来Mask新增需求;同时面板厂商每年针对线路设计进行优化改变,驱动掩模版需求稳健增长。(2)半导体领域,伴随芯片线宽往更精密方向迈进,掩模版单张价值量将有数量级的提升,且实现特征尺寸更小的芯片布线,需要更多数量的掩模版,市场空间巨大。(3)封装、三代半等其他领域,行业呈现高增态势。 从竞争格局看:高端掩膜版市场由海外企业占据,国产替代空间大。面板领域,主要参与企业包括Photronics、LG-
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食品饮料-需求修复为主线,配置价值已凸显
会议要点 1. 掘金需求修复机遇 需求修复是2023年食品饮料行业投资的主线,市场估值和风险已经比较合理,为中长期配置提供了良好的价值基础。 对于板块内部投资,建议先配置白酒中的高端茅台、老窖、汾酒,关注五粮液等景气度较好的品种,对大众品建议关注分好的赛道并推荐部分具体股票如安井、青、皮、东鹏、盐津,同时关注低估值、高分红的股票如双汇和伊利。 基本面复苏明显,2022年食品饮料板块收入增长双位数,利润端由于成本控制和行业景气度回暖,得益于降低成本,板块利润增速有所上行,显示出行业具有较强的稳健性
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触觉传感器在机器人中的应用(对话帕西尼感知创始人)
一、综述 特斯拉发布了人形机器人optimus的最新二代版本。特斯拉机器人的进步包括自由度提升、手指具备热度股东自由度、触觉传感器的使用等,触觉传感器对于机器人任务的完成具有重要作用,是未来人形机器人产品必须加装的部件之一。还讨论了不同触觉传感器的种类、原理、优缺点以及具体设计考虑。人形机器人行业的发展前景广阔,技术进步、需求牵引以及市场接受度的提高都将推动行业的发展。未来两年内,人形机器人将会在更多行业中得到应用,并带来更多的效益。 二、详细介绍 1.特斯拉机器人视频亮点及提升 持斯拉发布的新
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23年12月美联储货币会议解读
会议要点 1. 美联储会议观察 美联储12月会议显示超预期鸽派信号,预计2024年终点利率下调至4.6%,比9月预期低0.5个百分点,预示2023年可能降息75~100个基点。 鲍威尔明确表示当前正在讨论降息的适宜时机,显示加息周期接近尾声。同时,对于通胀虽显示放缓态势,但仍然在高位,表明通胀压力依旧是政策决定的关键因素。 经济预测微调表现美联储对经济软着陆的乐观态度,将2023年GDP增长预测上调,但同时对未来通胀预期有所下调,显示了对经济增长与控制通胀的平衡取向。 2. 透视美联储政策与市场
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华创传媒 | AI欣视角(第123期):早点10分钟
会议要点 1. 投资观点分享 • { • " • 要 • 点 • " • : • [ • ] • } 2. 聚焦AI与传媒投资机遇 • 看好AI主线,认为其将继续作为科技投资的衍生机会。特别关注视频领域的影响力和其对AI相关领域如IT、动画的推动作用。 • 推荐关注AI教育行业以及MR/VR领域的发展,认为相关领域的公司将受益于这些技术的发展和应用。 • 万达信息控制人变更,背靠腾讯的资源可能带来利好。电影板块短期可能有催化,特别是与万达影业的协同可能带来的变现逻辑。 会议实录 1. 投资观点分
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申万宏源零售社服 | 2023年电商三季报业绩总结与展望
会议要点 1. 电商业绩及全球拓展趋势 • 跨境电商领域快速增长:2023年前三季度,跨境电商进出口贸易额达1.7万亿元,同比增长14.4%。 • 跨境电商平台表现不俗:某平台上半年预计达30亿美金,三季度约50亿美金,下半年预计70~80亿美金,全年接近150亿美金规模。 • 电商区域覆盖广泛:某平台已进入47个国家,主要市场美国外向欧洲、东南亚及一带一路国家等区域积极扩张。 2. 2023跨境电商业绩与前景 • 跨境电商平台TM主打全品类,拥有较低配送成本,运输时间1-2周,备受海外消费者接
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华创食饮|三全食品 - 2024资本市场年会线上交流
会议要点 1. 业务发展交流纪要 • 三全食品受到大环境影响,第四季度表现不佳,原因包括宏观经济波动、去年同期高基数以及猪肉价格下跌影响主力产品销售。 • 线下渠道销售压力大,包括直营超市和经销商面临下滑,商超业态未找到新发展方向。 • 线上渠道通过团队调整和营销策略变更,双11期间电商渠道销量显著增长,B端社会餐饮增速回落但总体保持增长,大B端增速良好得益于优化运营和产品组合调整。 2. 市场挑战与品类拓展 • 传统大众品类中低端产品受市场缩量影响较大;部分新推产品年化销量超亿,增速超50%。
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华创汽车|2024年竞争展望电话会:价格战依然
会议要点 1. 价格战延续预警 • 当前及预期竞争:价格战将持续,其中库存波动可能缓解,但合资品牌降价空间及电动车与燃油车竞争导致的降价动能仍将持续。 • 车企部分产品将受追捧,特别是在内销爆款和出口车型方面,电动或智能车型的添加可能提升产品成功概率,即将发布的核心车型或新车型对预期销量影响较大。 • 市场动态预判:已看到主动去库存迹象,如丰田控制库存,比亚迪预期批发调整,预计明年行业将从被动加库转为主动去库,缓解景气型价格压力。 2. 2024年车企价格战之焦虑 • 新能源车企通过限时权益实现
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华创农业|佩蒂股份 - 2024资本市场年会线上交流
会议要点 1. 盈亏与战略解析 • 上半年由于海外客户去库存,对公司营收和净利润产生较大压力,一季度亏损3800万,二季度亏损大幅收窄至500万,三季度盈利1300万;四季度出货情况稳定,去库存影响结束。 • 国内市场自主品牌持续高增,绝艳品牌表现最突出,完成了0到1的转变;自主品牌在国内营收占比上升,代理业务占比缩小。 • 新西兰工厂明年将实现产能放量,产品预计以进口方式进入国内销售;柬埔寨工厂产能提升快速,今年目标释放产能50%,明年目标稳定在80%。 2. 产能调整与市场展望 • 公司转变
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 投资分步思考 2. 科技实力与市场前景 • 公司底层技术强大,业绩维持高增长,得益于中科院计算所的支持、与AMD的早期合作及股权激励机制。 • 公司产品线丰富,有4大系列产品,CPU和GPU市场部分占比稳增,营收和毛利率预期将持续优化。 • DCO市场提供巨大市场空间,公司在信创市场影响下预期将持续深度受益,并具备更高利润弹性。 3. 显卡市场与技术前瞻 • 中国智能战略需求预期未来维持50%以上复合增长,需求主要体现在GPU领域。 • 全球显卡及计算中心市场由海外主流厂商主导,
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 探秘结合前景 • 量化投资被提高关注度,首先对量化历史进行回顾,区分出四个发展阶段:萌芽期(04-09年)、第一波上涨期(10-16年)、低谷期(至20年)、第二次春天(21年至今)。量化规模快速增长,多样性增加。 • 市场轮动的速度在加快,个人投资经历差异导致的缺陷被放大;权益投资由单一选股转向组合管理,对组合的多项要求提升。量化策略的运用逐渐融入基金经理的权益管理中。 • 量化结合权益的方式多种多样,取决于金融经理对量化的理解和掌控。与权益投资理念的多样性相仿,量化与权益结合
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 2024全球金属投资机遇解读 • 贵金属和基本金属表现强劲:2023年整体表现不错,尤其贵金属与基本金属。2024年,黄金板块表现继续强劲,环境依然看好,其他商品如铜、铁矿石弹性大,预期价格表现亦强。 • 金价关联汇率和货币信用体系波动:人民币贬值影响商品价格,使得国内金价表现强于海外。实际利率上升应导致金价弱势,而金价反上升,受美债供需失衡推高长端利率影响。 • 黄金被视为美元替代资产:央行黄金替代美元逻辑支持,各国央行看好黄金,美元外汇储备占比略高于50%,但金价与实际利率背
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兴证研究2024年度展望 | 煤炭:供应回归低速增长,低波高息红利持续
会议要点 1. 供需紧平衡致牛市 • 煤炭供需关系:2023年上半年煤炭需求从高速增长转向稳定供应,下半年由事故导致供应收紧,煤价底部形成后呈现回升。 • 煤炭价格走势:煤炭价格在2023年曾出现下行,然而预计2024年将高位稳定,在950元/吨左右波动。 • 投资主线:低波高息是煤炭板块的新投资主线,2024年将继续贯穿,以强现金流和高分红赢得市场关注。 2. 煤炭供需动态与行业展望 • 煤炭市场总体平稳,预计明年需求增速将超过供给增速。 • 政策放松但电煤保供需求稳定,市场煤价格波动或有所缓
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兴证研究2024年度展望 | 地产年度策略:新格局,新模式
会议要点 1. 审慎中寻机 • 建筑行业总体需求平淡,市场份额分布相对固定,估值底部水平,但局部存在投资机会。 • 细分赛道具有业绩弹性和估值上升潜力的建筑工程和建材标的值得关注。 • 建材行业中,消费建材龙头企业及位于周期底部的玻纤和水泥龙头企业配置价值较高。 2. 稳中有变 • 建筑行业需求总体趋平:基建投资增速放缓,2024年料因宏观下压力将进一步减慢;房地产投资预计持续下行;制造业固定资产投资增速将稳定;建筑行业新签、在手订单、总产值增长乏力。 • 建筑板块上市公司业绩弹性减弱:央企市占
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兴证研究2024年度展望 | 地产年度策略:新格局,新模式
会议要点 1. 供需与变革 • 监管明确表述中国房地产市场供求关系发生重大变化,导致行业政策与发展模式调整 • 城市间分化明显,一线城市销售稳定,二手房表现优于新房,三四线城市面临压力。改善性需求占比提升,反映对高品质住房需求增加 • 2024年市场预期为前低后高,短期内仍存在调整压力,但中长期发展有坚实支撑 2. 变局下的前景预测 • 房地产行业未来面临下滑压力:监管有表述,近20年房地产行业高速增长,但当前短期调整,预测明年商品房销售面积同比下滑6.5%,销售金额同比下滑4.9%,开发投资同
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清溢光电调研
从行业端看:(1)面板领域,手机新机的持续推出及PAD、笔电、电视等产品的换机周期伴随新型号新产品,带来Mask新增需求;同时面板厂商每年针对线路设计进行优化改变,驱动掩模版需求稳健增长。(2)半导体领域,伴随芯片线宽往更精密方向迈进,掩模版单张价值量将有数量级的提升,且实现特征尺寸更小的芯片布线,需要更多数量的掩模版,市场空间巨大。(3)封装、三代半等其他领域,行业呈现高增态势。 从竞争格局看:高端掩膜版市场由海外企业占据,国产替代空间大。面板领域,主要参与企业包括Photronics、LG-
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食品饮料-需求修复为主线,配置价值已凸显
会议要点 1. 掘金需求修复机遇 需求修复是2023年食品饮料行业投资的主线,市场估值和风险已经比较合理,为中长期配置提供了良好的价值基础。 对于板块内部投资,建议先配置白酒中的高端茅台、老窖、汾酒,关注五粮液等景气度较好的品种,对大众品建议关注分好的赛道并推荐部分具体股票如安井、青、皮、东鹏、盐津,同时关注低估值、高分红的股票如双汇和伊利。 基本面复苏明显,2022年食品饮料板块收入增长双位数,利润端由于成本控制和行业景气度回暖,得益于降低成本,板块利润增速有所上行,显示出行业具有较强的稳健性
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触觉传感器在机器人中的应用(对话帕西尼感知创始人)
一、综述 特斯拉发布了人形机器人optimus的最新二代版本。特斯拉机器人的进步包括自由度提升、手指具备热度股东自由度、触觉传感器的使用等,触觉传感器对于机器人任务的完成具有重要作用,是未来人形机器人产品必须加装的部件之一。还讨论了不同触觉传感器的种类、原理、优缺点以及具体设计考虑。人形机器人行业的发展前景广阔,技术进步、需求牵引以及市场接受度的提高都将推动行业的发展。未来两年内,人形机器人将会在更多行业中得到应用,并带来更多的效益。 二、详细介绍 1.特斯拉机器人视频亮点及提升 持斯拉发布的新
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23年12月美联储货币会议解读
会议要点 1. 美联储会议观察 美联储12月会议显示超预期鸽派信号,预计2024年终点利率下调至4.6%,比9月预期低0.5个百分点,预示2023年可能降息75~100个基点。 鲍威尔明确表示当前正在讨论降息的适宜时机,显示加息周期接近尾声。同时,对于通胀虽显示放缓态势,但仍然在高位,表明通胀压力依旧是政策决定的关键因素。 经济预测微调表现美联储对经济软着陆的乐观态度,将2023年GDP增长预测上调,但同时对未来通胀预期有所下调,显示了对经济增长与控制通胀的平衡取向。 2. 透视美联储政策与市场
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华创传媒 | AI欣视角(第123期):早点10分钟
会议要点 1. 投资观点分享 • { • " • 要 • 点 • " • : • [ • ] • } 2. 聚焦AI与传媒投资机遇 • 看好AI主线,认为其将继续作为科技投资的衍生机会。特别关注视频领域的影响力和其对AI相关领域如IT、动画的推动作用。 • 推荐关注AI教育行业以及MR/VR领域的发展,认为相关领域的公司将受益于这些技术的发展和应用。 • 万达信息控制人变更,背靠腾讯的资源可能带来利好。电影板块短期可能有催化,特别是与万达影业的协同可能带来的变现逻辑。 会议实录 1. 投资观点分
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申万宏源零售社服 | 2023年电商三季报业绩总结与展望
会议要点 1. 电商业绩及全球拓展趋势 • 跨境电商领域快速增长:2023年前三季度,跨境电商进出口贸易额达1.7万亿元,同比增长14.4%。 • 跨境电商平台表现不俗:某平台上半年预计达30亿美金,三季度约50亿美金,下半年预计70~80亿美金,全年接近150亿美金规模。 • 电商区域覆盖广泛:某平台已进入47个国家,主要市场美国外向欧洲、东南亚及一带一路国家等区域积极扩张。 2. 2023跨境电商业绩与前景 • 跨境电商平台TM主打全品类,拥有较低配送成本,运输时间1-2周,备受海外消费者接
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华创食饮|三全食品 - 2024资本市场年会线上交流
会议要点 1. 业务发展交流纪要 • 三全食品受到大环境影响,第四季度表现不佳,原因包括宏观经济波动、去年同期高基数以及猪肉价格下跌影响主力产品销售。 • 线下渠道销售压力大,包括直营超市和经销商面临下滑,商超业态未找到新发展方向。 • 线上渠道通过团队调整和营销策略变更,双11期间电商渠道销量显著增长,B端社会餐饮增速回落但总体保持增长,大B端增速良好得益于优化运营和产品组合调整。 2. 市场挑战与品类拓展 • 传统大众品类中低端产品受市场缩量影响较大;部分新推产品年化销量超亿,增速超50%。
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华创汽车|2024年竞争展望电话会:价格战依然
会议要点 1. 价格战延续预警 • 当前及预期竞争:价格战将持续,其中库存波动可能缓解,但合资品牌降价空间及电动车与燃油车竞争导致的降价动能仍将持续。 • 车企部分产品将受追捧,特别是在内销爆款和出口车型方面,电动或智能车型的添加可能提升产品成功概率,即将发布的核心车型或新车型对预期销量影响较大。 • 市场动态预判:已看到主动去库存迹象,如丰田控制库存,比亚迪预期批发调整,预计明年行业将从被动加库转为主动去库,缓解景气型价格压力。 2. 2024年车企价格战之焦虑 • 新能源车企通过限时权益实现
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华创农业|佩蒂股份 - 2024资本市场年会线上交流
会议要点 1. 盈亏与战略解析 • 上半年由于海外客户去库存,对公司营收和净利润产生较大压力,一季度亏损3800万,二季度亏损大幅收窄至500万,三季度盈利1300万;四季度出货情况稳定,去库存影响结束。 • 国内市场自主品牌持续高增,绝艳品牌表现最突出,完成了0到1的转变;自主品牌在国内营收占比上升,代理业务占比缩小。 • 新西兰工厂明年将实现产能放量,产品预计以进口方式进入国内销售;柬埔寨工厂产能提升快速,今年目标释放产能50%,明年目标稳定在80%。 2. 产能调整与市场展望 • 公司转变
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 投资分步思考 2. 科技实力与市场前景 • 公司底层技术强大,业绩维持高增长,得益于中科院计算所的支持、与AMD的早期合作及股权激励机制。 • 公司产品线丰富,有4大系列产品,CPU和GPU市场部分占比稳增,营收和毛利率预期将持续优化。 • DCO市场提供巨大市场空间,公司在信创市场影响下预期将持续深度受益,并具备更高利润弹性。 3. 显卡市场与技术前瞻 • 中国智能战略需求预期未来维持50%以上复合增长,需求主要体现在GPU领域。 • 全球显卡及计算中心市场由海外主流厂商主导,
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 探秘结合前景 • 量化投资被提高关注度,首先对量化历史进行回顾,区分出四个发展阶段:萌芽期(04-09年)、第一波上涨期(10-16年)、低谷期(至20年)、第二次春天(21年至今)。量化规模快速增长,多样性增加。 • 市场轮动的速度在加快,个人投资经历差异导致的缺陷被放大;权益投资由单一选股转向组合管理,对组合的多项要求提升。量化策略的运用逐渐融入基金经理的权益管理中。 • 量化结合权益的方式多种多样,取决于金融经理对量化的理解和掌控。与权益投资理念的多样性相仿,量化与权益结合
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兴证研究2024年度展望 | 金属行业:资源为王、寻找商品最大弹性
会议要点 1. 2024全球金属投资机遇解读 • 贵金属和基本金属表现强劲:2023年整体表现不错,尤其贵金属与基本金属。2024年,黄金板块表现继续强劲,环境依然看好,其他商品如铜、铁矿石弹性大,预期价格表现亦强。 • 金价关联汇率和货币信用体系波动:人民币贬值影响商品价格,使得国内金价表现强于海外。实际利率上升应导致金价弱势,而金价反上升,受美债供需失衡推高长端利率影响。 • 黄金被视为美元替代资产:央行黄金替代美元逻辑支持,各国央行看好黄金,美元外汇储备占比略高于50%,但金价与实际利率背
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兴证研究2024年度展望 | 煤炭:供应回归低速增长,低波高息红利持续
会议要点 1. 供需紧平衡致牛市 • 煤炭供需关系:2023年上半年煤炭需求从高速增长转向稳定供应,下半年由事故导致供应收紧,煤价底部形成后呈现回升。 • 煤炭价格走势:煤炭价格在2023年曾出现下行,然而预计2024年将高位稳定,在950元/吨左右波动。 • 投资主线:低波高息是煤炭板块的新投资主线,2024年将继续贯穿,以强现金流和高分红赢得市场关注。 2. 煤炭供需动态与行业展望 • 煤炭市场总体平稳,预计明年需求增速将超过供给增速。 • 政策放松但电煤保供需求稳定,市场煤价格波动或有所缓
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兴证研究2024年度展望 | 地产年度策略:新格局,新模式
会议要点 1. 审慎中寻机 • 建筑行业总体需求平淡,市场份额分布相对固定,估值底部水平,但局部存在投资机会。 • 细分赛道具有业绩弹性和估值上升潜力的建筑工程和建材标的值得关注。 • 建材行业中,消费建材龙头企业及位于周期底部的玻纤和水泥龙头企业配置价值较高。 2. 稳中有变 • 建筑行业需求总体趋平:基建投资增速放缓,2024年料因宏观下压力将进一步减慢;房地产投资预计持续下行;制造业固定资产投资增速将稳定;建筑行业新签、在手订单、总产值增长乏力。 • 建筑板块上市公司业绩弹性减弱:央企市占
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长线持有
2023-12-12 21:26:02
兴证研究2024年度展望 | 地产年度策略:新格局,新模式
会议要点 1. 供需与变革 • 监管明确表述中国房地产市场供求关系发生重大变化,导致行业政策与发展模式调整 • 城市间分化明显,一线城市销售稳定,二手房表现优于新房,三四线城市面临压力。改善性需求占比提升,反映对高品质住房需求增加 • 2024年市场预期为前低后高,短期内仍存在调整压力,但中长期发展有坚实支撑 2. 变局下的前景预测 • 房地产行业未来面临下滑压力:监管有表述,近20年房地产行业高速增长,但当前短期调整,预测明年商品房销售面积同比下滑6.5%,销售金额同比下滑4.9%,开发投资同
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