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金融民工1990
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2022-04-22 11:28:14
【TMT计算机】富瀚微电话会交流纪要
2021年度公司经营情况: 公司长期深耕计算机视觉领域,是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商,业务已覆盖专业安防、智能硬件和汽车电子等应用领域。公司的目标是通过持续的技术创新和精进成为智能视觉方面“国际知名,国内领先”的芯片产品和技术服务提供商。 2021年是风云变幻的一年,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,疫情导致一些国家与地区社会经济停滞与衰退;同时,地缘政治紧张、中美科技竞争升级等因素,对全球供应链的影响进一步加剧,半导体产业全年供应链结构性缺货。面对诸多不确定因素,公司依托自身品牌和技术优势
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富瀚微
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金融民工1990
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2022-04-22 11:24:39
【TMT电子】杉杉股份电话会纪要
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球市占率提升5个点,
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杉杉股份
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金融民工1990
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2022-04-22 11:21:32
【TMT电子】IGBT行业专家交流纪要
需求扩张的情况下,上游企业扩产的情况? 晶圆的扩产、封测产能的扩产,根据单管和模块产品,单管的标准封测是代工的模式为主,模块部分,所有的厂商都是自己建造自己的模块工厂。晶圆的扩产:英飞凌21年9月份,第二座12寸的Si厂开始投产;ST去年底的时候开始投产新的12寸的晶圆线;安森美也是去年下半年开始扩产,对于ST和安森美,都是第一条的12寸产线。英飞凌的第一条12寸产线,应该是处于满产的状态。刚才讲到的晶圆厂部分,不仅可以做IGBT,也同样可以做MOS和二极管的晶圆,这些都可以大批量的使用到工业行
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斯达半导
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扬杰科技
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时代电气
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2022-04-22 11:15:34
【TMT半导体】斯达半导体2021年报交流纪要
Q :去年公司工控收入 10.7 亿,家电收入 6 干万,新能源收入 5.7 亿,收入拆分? A :新能源中车不到 5 亿,风电、光伏不到 1 亿。 Q :今年新能源车展望,去年 60 万辆车中有 15 万辆 A 级车,今年 A 级车占比? A :去年取得了一些新的定点,包括 800V 系统的 SV 系列方案,SiC 的方案, 混动车型的定点,今年预计有新车型,包括一些好的 A 级车平台。预计今年 A 级车比例在 40-50% ,整体量预计在 100 万辆以上。 Q:今年车、新能源发电、工控、家
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斯达半导
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2022-04-21 22:15:51
【医药生物】圣湘生物交流纪要
核心要点: 1、业绩下滑主要是新冠试剂及相关产品价格价格普遍下调,发货量大增的,核酸发货量+135%,仪器发货量+75%。 2、收入拆分:1)非新冠业务(包含战略产线)2021年全年14.6亿收入,其中仪器8.5亿(自主2.5亿,经销6亿)、非新冠试剂5亿,检测服务1亿左右。2)新冠相关收入30.5亿。 3、战略产线:按照股权激励计划,战略产线2021年收入目标7.4亿,实际完成7.5亿+,即非新冠试剂5亿+自主仪器2.5亿。2022年战略产线目标是10.1亿,2023年13.67亿,2024年
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圣湘生物
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2022-04-21 22:13:34
【新能源光伏】欧洲光伏需求电话会议纪要
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投 (23.45, -0.11, -0.4
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派能科技
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2022-04-21 22:01:45
【新能源电新】阳光电源电话会纪要
业绩情况 2021年:收入+22%,逆变器、储能保持快速增长,归母净利润-19%。电站业务出现减值,储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来,公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设,也在加大研发投入,期间费用率+1.9pcts。 2022Q1:收入+36%,归母净利润+6%,毛利率29.5%。盈利能力基本回归正常,期间费用率增幅较大,其中销售费用率+3pcts,研发费用率+1.3pcts。受疫情等因素影响,有项目延后开工,导致收入略低于预期。 董事长发言20
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阳光电源
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金融民工1990
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2022-04-21 21:59:36
【新能源电新】新风光电话会交流纪要
【核心要点】 1.公司经营目标 (1)保持合理增长,今年14亿左右营收,目标2025达到30亿左右营收。 (2)一季度业绩同比下降,但主要是疫情影响,公司整体对业绩还是满意的。 (3)疫情主要影响发货和原材料进货,4月份基本上已恢复。 2.价格与毛利 (1)预计今年SVG均价相比去年将下降20%,成本控制幅度不及竞争导致的价格下降幅度,毛利率将有所下降。 (2)去年因成本升高导致毛利率下降约2个多点。 3.SVG情况 (1)风电同比下降,光伏高压、低压并网都要用SVG,公司对今年新能源SVG增长
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新风光
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2022-04-21 21:57:18
【新能源电新】欧洲需求TOPCon近况更新
1、目前,俄乌冲突对当地能源价格的影响正在显现,随着天然气等能源价格的上涨,欧盟PPA电价也在上涨,2022年一季度,欧洲PPA同比环比增长8.5%左右,开发商对组件价格上涨的接受度正在提高,奠定了海外组件售价提高的基础; 2、此外,冲突使欧洲更加注意能源独立的重要性,3月8日,欧委会提出REPower EU方案,方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。在2月2
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隆基绿能
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晶澳科技
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天合光能
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2022-04-21 21:53:23
【新能源电新】电解铝会议纪要
海外方面 1、铝的海外交易抓手从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性增加。2、海外经济的担忧5-6月市场会经历美联储货币加速收紧的一个过程。海外的风险偏
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云铝股份
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【新能源】崔宸龙最新发声-光伏有十倍空间
此前两年未现身的“冠军魔咒”,在2021年冠军崔宸龙身上,“应验”得如此猛烈。 根据choice数据,截至4月15日,2021年公募冠军前海开源公用事业基金,跌幅已经超过26.6%,在同类基金中排名靠后,这几乎坐实了所谓的“冠军魔咒”。 以choice分类看,崔宸龙的两年期和一年期最新业绩排名仍在第一名,但今年以来的排名已掉到后四分之一。 但崔宸龙的“口”还没有松。在日前的一场路演活动上,崔宸龙自信的表示,新能源的回调是暂时的。新能源板块的基本面没有特别的利空。建议投资者不要“割肉”。他同时还透
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宁德时代
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2022-04-21 21:47:26
【其它联合】机构数据跟踪
亿田智能:16篇研报覆盖 保利发展:14篇研报覆盖纽泰格:4家机构净买入0.24亿仙坛股份:2家机构买入海伦哲:2家机构买入宏德股份:3家机构卖出联盛化学:4家机构卖出中兴商业:3日2家机构卖出,3家机构卖出傲农生物:2家机构买入,5家机构卖出东宏股份:3日1家机构买入,3家机构卖出以岭药业:4家机构净卖出3.04亿化学制药行业:4个股票创新高 保利发展:14篇研报覆盖 纽泰格:4家机构净买入0.24亿 仙坛股份:2家机构买入 海伦哲:2家机构买入 宏德股份:3家机构卖出 联盛化学:4家机构卖出
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亿田智能
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2022-04-21 21:33:37
【其它机械】精达股份电话会交流纪要
公司近况: 恒丰出货量3970吨,净利润7754万。主要是受到场地等限制,所以也在推进新场地建设。去年整体营业成本收入都有上升,主要是因为铜价上涨以及销量上涨,而财务费用对于资金有一些影响,还有可转债的利息。研发费用可能也会比较多。铜价主要是增加了一些财务费用,会影响一些短期借款。大部分铜价的上涨还是传导给了下游。 扁线详细情况 去年我们新能源扁线做了6000吨,T公司这边一共发货2400吨,联合电子发了1600吨,电装1000吨。大概是5000吨左右,还有一些小一点的厂商。比亚迪我们主要发的圆
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精达股份
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2022-04-21 18:52:16
【其它宏观】贝莱德-全球通胀下的市场新格局与中国机遇路演纪要
陆文杰:全球最重要的一些投资主题是什么,年初到现在有什么变化? 李薇:我们在年初发表了三个投资主题。第一个投资主题是与通货膨胀共存,我们预期通胀会持续,而供应有可能会在年末有所缓解,但我们预期通胀率会稳定在一个高于疫情之前的水平。疫情本身对供应产生了影响,但随着俄乌事件的发生,供应受到的冲击会更大,从而会导致增长放缓,使得通胀加剧。对于中国而言,通胀不是一个棘手的问题,但通胀对于全球而言,却是一个艰巨的问题。因为通胀的原因,目前各国央行都在相继取消货币的刺激政策,目前美国、英国、欧洲,通胀基本达
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山东黄金
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紫金矿业
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2022-04-21 18:36:29
【其它地产】保利发展投资者大会
一、介绍环节 行业发展趋势: 第一,行业的运行的规则基本确立。一是房地产的长效机制逐步建立,十九大报告当中指出的,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体的供给,多渠道的保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 这49个字成为了房地产行业调控的总纲领。2021年以来,中央从金融端、供给端、需求端以及税收端等4个端口发力,房地产的长效机制逐步完善,行业的运行规则以及底层逻辑发生了深刻的改变。 第二,房地产回归居住和民生属性。在我们长期坚持的房住不炒的主基调之下,房地产的投机投资需
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【TMT计算机】富瀚微电话会交流纪要
2021年度公司经营情况: 公司长期深耕计算机视觉领域,是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商,业务已覆盖专业安防、智能硬件和汽车电子等应用领域。公司的目标是通过持续的技术创新和精进成为智能视觉方面“国际知名,国内领先”的芯片产品和技术服务提供商。 2021年是风云变幻的一年,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,疫情导致一些国家与地区社会经济停滞与衰退;同时,地缘政治紧张、中美科技竞争升级等因素,对全球供应链的影响进一步加剧,半导体产业全年供应链结构性缺货。面对诸多不确定因素,公司依托自身品牌和技术优势
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【TMT电子】杉杉股份电话会纪要
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球市占率提升5个点,
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【TMT电子】IGBT行业专家交流纪要
需求扩张的情况下,上游企业扩产的情况? 晶圆的扩产、封测产能的扩产,根据单管和模块产品,单管的标准封测是代工的模式为主,模块部分,所有的厂商都是自己建造自己的模块工厂。晶圆的扩产:英飞凌21年9月份,第二座12寸的Si厂开始投产;ST去年底的时候开始投产新的12寸的晶圆线;安森美也是去年下半年开始扩产,对于ST和安森美,都是第一条的12寸产线。英飞凌的第一条12寸产线,应该是处于满产的状态。刚才讲到的晶圆厂部分,不仅可以做IGBT,也同样可以做MOS和二极管的晶圆,这些都可以大批量的使用到工业行
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【TMT半导体】斯达半导体2021年报交流纪要
Q :去年公司工控收入 10.7 亿,家电收入 6 干万,新能源收入 5.7 亿,收入拆分? A :新能源中车不到 5 亿,风电、光伏不到 1 亿。 Q :今年新能源车展望,去年 60 万辆车中有 15 万辆 A 级车,今年 A 级车占比? A :去年取得了一些新的定点,包括 800V 系统的 SV 系列方案,SiC 的方案, 混动车型的定点,今年预计有新车型,包括一些好的 A 级车平台。预计今年 A 级车比例在 40-50% ,整体量预计在 100 万辆以上。 Q:今年车、新能源发电、工控、家
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【医药生物】圣湘生物交流纪要
核心要点: 1、业绩下滑主要是新冠试剂及相关产品价格价格普遍下调,发货量大增的,核酸发货量+135%,仪器发货量+75%。 2、收入拆分:1)非新冠业务(包含战略产线)2021年全年14.6亿收入,其中仪器8.5亿(自主2.5亿,经销6亿)、非新冠试剂5亿,检测服务1亿左右。2)新冠相关收入30.5亿。 3、战略产线:按照股权激励计划,战略产线2021年收入目标7.4亿,实际完成7.5亿+,即非新冠试剂5亿+自主仪器2.5亿。2022年战略产线目标是10.1亿,2023年13.67亿,2024年
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【新能源光伏】欧洲光伏需求电话会议纪要
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投 (23.45, -0.11, -0.4
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【新能源电新】阳光电源电话会纪要
业绩情况 2021年:收入+22%,逆变器、储能保持快速增长,归母净利润-19%。电站业务出现减值,储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来,公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设,也在加大研发投入,期间费用率+1.9pcts。 2022Q1:收入+36%,归母净利润+6%,毛利率29.5%。盈利能力基本回归正常,期间费用率增幅较大,其中销售费用率+3pcts,研发费用率+1.3pcts。受疫情等因素影响,有项目延后开工,导致收入略低于预期。 董事长发言20
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【新能源电新】新风光电话会交流纪要
【核心要点】 1.公司经营目标 (1)保持合理增长,今年14亿左右营收,目标2025达到30亿左右营收。 (2)一季度业绩同比下降,但主要是疫情影响,公司整体对业绩还是满意的。 (3)疫情主要影响发货和原材料进货,4月份基本上已恢复。 2.价格与毛利 (1)预计今年SVG均价相比去年将下降20%,成本控制幅度不及竞争导致的价格下降幅度,毛利率将有所下降。 (2)去年因成本升高导致毛利率下降约2个多点。 3.SVG情况 (1)风电同比下降,光伏高压、低压并网都要用SVG,公司对今年新能源SVG增长
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【新能源电新】欧洲需求TOPCon近况更新
1、目前,俄乌冲突对当地能源价格的影响正在显现,随着天然气等能源价格的上涨,欧盟PPA电价也在上涨,2022年一季度,欧洲PPA同比环比增长8.5%左右,开发商对组件价格上涨的接受度正在提高,奠定了海外组件售价提高的基础; 2、此外,冲突使欧洲更加注意能源独立的重要性,3月8日,欧委会提出REPower EU方案,方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。在2月2
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【新能源电新】电解铝会议纪要
海外方面 1、铝的海外交易抓手从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性增加。2、海外经济的担忧5-6月市场会经历美联储货币加速收紧的一个过程。海外的风险偏
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【新能源】崔宸龙最新发声-光伏有十倍空间
此前两年未现身的“冠军魔咒”,在2021年冠军崔宸龙身上,“应验”得如此猛烈。 根据choice数据,截至4月15日,2021年公募冠军前海开源公用事业基金,跌幅已经超过26.6%,在同类基金中排名靠后,这几乎坐实了所谓的“冠军魔咒”。 以choice分类看,崔宸龙的两年期和一年期最新业绩排名仍在第一名,但今年以来的排名已掉到后四分之一。 但崔宸龙的“口”还没有松。在日前的一场路演活动上,崔宸龙自信的表示,新能源的回调是暂时的。新能源板块的基本面没有特别的利空。建议投资者不要“割肉”。他同时还透
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【其它联合】机构数据跟踪
亿田智能:16篇研报覆盖 保利发展:14篇研报覆盖纽泰格:4家机构净买入0.24亿仙坛股份:2家机构买入海伦哲:2家机构买入宏德股份:3家机构卖出联盛化学:4家机构卖出中兴商业:3日2家机构卖出,3家机构卖出傲农生物:2家机构买入,5家机构卖出东宏股份:3日1家机构买入,3家机构卖出以岭药业:4家机构净卖出3.04亿化学制药行业:4个股票创新高 保利发展:14篇研报覆盖 纽泰格:4家机构净买入0.24亿 仙坛股份:2家机构买入 海伦哲:2家机构买入 宏德股份:3家机构卖出 联盛化学:4家机构卖出
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公司近况: 恒丰出货量3970吨,净利润7754万。主要是受到场地等限制,所以也在推进新场地建设。去年整体营业成本收入都有上升,主要是因为铜价上涨以及销量上涨,而财务费用对于资金有一些影响,还有可转债的利息。研发费用可能也会比较多。铜价主要是增加了一些财务费用,会影响一些短期借款。大部分铜价的上涨还是传导给了下游。 扁线详细情况 去年我们新能源扁线做了6000吨,T公司这边一共发货2400吨,联合电子发了1600吨,电装1000吨。大概是5000吨左右,还有一些小一点的厂商。比亚迪我们主要发的圆
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【其它宏观】贝莱德-全球通胀下的市场新格局与中国机遇路演纪要
陆文杰:全球最重要的一些投资主题是什么,年初到现在有什么变化? 李薇:我们在年初发表了三个投资主题。第一个投资主题是与通货膨胀共存,我们预期通胀会持续,而供应有可能会在年末有所缓解,但我们预期通胀率会稳定在一个高于疫情之前的水平。疫情本身对供应产生了影响,但随着俄乌事件的发生,供应受到的冲击会更大,从而会导致增长放缓,使得通胀加剧。对于中国而言,通胀不是一个棘手的问题,但通胀对于全球而言,却是一个艰巨的问题。因为通胀的原因,目前各国央行都在相继取消货币的刺激政策,目前美国、英国、欧洲,通胀基本达
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【其它地产】保利发展投资者大会
一、介绍环节 行业发展趋势: 第一,行业的运行的规则基本确立。一是房地产的长效机制逐步建立,十九大报告当中指出的,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体的供给,多渠道的保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 这49个字成为了房地产行业调控的总纲领。2021年以来,中央从金融端、供给端、需求端以及税收端等4个端口发力,房地产的长效机制逐步完善,行业的运行规则以及底层逻辑发生了深刻的改变。 第二,房地产回归居住和民生属性。在我们长期坚持的房住不炒的主基调之下,房地产的投机投资需
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2022-04-22 11:28:14
【TMT计算机】富瀚微电话会交流纪要
2021年度公司经营情况: 公司长期深耕计算机视觉领域,是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商,业务已覆盖专业安防、智能硬件和汽车电子等应用领域。公司的目标是通过持续的技术创新和精进成为智能视觉方面“国际知名,国内领先”的芯片产品和技术服务提供商。 2021年是风云变幻的一年,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,疫情导致一些国家与地区社会经济停滞与衰退;同时,地缘政治紧张、中美科技竞争升级等因素,对全球供应链的影响进一步加剧,半导体产业全年供应链结构性缺货。面对诸多不确定因素,公司依托自身品牌和技术优势
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富瀚微
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2022-04-22 11:24:39
【TMT电子】杉杉股份电话会纪要
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球市占率提升5个点,
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杉杉股份
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2022-04-22 11:21:32
【TMT电子】IGBT行业专家交流纪要
需求扩张的情况下,上游企业扩产的情况? 晶圆的扩产、封测产能的扩产,根据单管和模块产品,单管的标准封测是代工的模式为主,模块部分,所有的厂商都是自己建造自己的模块工厂。晶圆的扩产:英飞凌21年9月份,第二座12寸的Si厂开始投产;ST去年底的时候开始投产新的12寸的晶圆线;安森美也是去年下半年开始扩产,对于ST和安森美,都是第一条的12寸产线。英飞凌的第一条12寸产线,应该是处于满产的状态。刚才讲到的晶圆厂部分,不仅可以做IGBT,也同样可以做MOS和二极管的晶圆,这些都可以大批量的使用到工业行
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斯达半导
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扬杰科技
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士兰微
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2022-04-22 11:15:34
【TMT半导体】斯达半导体2021年报交流纪要
Q :去年公司工控收入 10.7 亿,家电收入 6 干万,新能源收入 5.7 亿,收入拆分? A :新能源中车不到 5 亿,风电、光伏不到 1 亿。 Q :今年新能源车展望,去年 60 万辆车中有 15 万辆 A 级车,今年 A 级车占比? A :去年取得了一些新的定点,包括 800V 系统的 SV 系列方案,SiC 的方案, 混动车型的定点,今年预计有新车型,包括一些好的 A 级车平台。预计今年 A 级车比例在 40-50% ,整体量预计在 100 万辆以上。 Q:今年车、新能源发电、工控、家
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斯达半导
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2022-04-21 22:15:51
【医药生物】圣湘生物交流纪要
核心要点: 1、业绩下滑主要是新冠试剂及相关产品价格价格普遍下调,发货量大增的,核酸发货量+135%,仪器发货量+75%。 2、收入拆分:1)非新冠业务(包含战略产线)2021年全年14.6亿收入,其中仪器8.5亿(自主2.5亿,经销6亿)、非新冠试剂5亿,检测服务1亿左右。2)新冠相关收入30.5亿。 3、战略产线:按照股权激励计划,战略产线2021年收入目标7.4亿,实际完成7.5亿+,即非新冠试剂5亿+自主仪器2.5亿。2022年战略产线目标是10.1亿,2023年13.67亿,2024年
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圣湘生物
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【新能源光伏】欧洲光伏需求电话会议纪要
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投 (23.45, -0.11, -0.4
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2022-04-21 22:01:45
【新能源电新】阳光电源电话会纪要
业绩情况 2021年:收入+22%,逆变器、储能保持快速增长,归母净利润-19%。电站业务出现减值,储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来,公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设,也在加大研发投入,期间费用率+1.9pcts。 2022Q1:收入+36%,归母净利润+6%,毛利率29.5%。盈利能力基本回归正常,期间费用率增幅较大,其中销售费用率+3pcts,研发费用率+1.3pcts。受疫情等因素影响,有项目延后开工,导致收入略低于预期。 董事长发言20
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阳光电源
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2022-04-21 21:59:36
【新能源电新】新风光电话会交流纪要
【核心要点】 1.公司经营目标 (1)保持合理增长,今年14亿左右营收,目标2025达到30亿左右营收。 (2)一季度业绩同比下降,但主要是疫情影响,公司整体对业绩还是满意的。 (3)疫情主要影响发货和原材料进货,4月份基本上已恢复。 2.价格与毛利 (1)预计今年SVG均价相比去年将下降20%,成本控制幅度不及竞争导致的价格下降幅度,毛利率将有所下降。 (2)去年因成本升高导致毛利率下降约2个多点。 3.SVG情况 (1)风电同比下降,光伏高压、低压并网都要用SVG,公司对今年新能源SVG增长
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新风光
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【新能源电新】欧洲需求TOPCon近况更新
1、目前,俄乌冲突对当地能源价格的影响正在显现,随着天然气等能源价格的上涨,欧盟PPA电价也在上涨,2022年一季度,欧洲PPA同比环比增长8.5%左右,开发商对组件价格上涨的接受度正在提高,奠定了海外组件售价提高的基础; 2、此外,冲突使欧洲更加注意能源独立的重要性,3月8日,欧委会提出REPower EU方案,方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。在2月2
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【新能源电新】电解铝会议纪要
海外方面 1、铝的海外交易抓手从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性增加。2、海外经济的担忧5-6月市场会经历美联储货币加速收紧的一个过程。海外的风险偏
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云铝股份
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【新能源】崔宸龙最新发声-光伏有十倍空间
此前两年未现身的“冠军魔咒”,在2021年冠军崔宸龙身上,“应验”得如此猛烈。 根据choice数据,截至4月15日,2021年公募冠军前海开源公用事业基金,跌幅已经超过26.6%,在同类基金中排名靠后,这几乎坐实了所谓的“冠军魔咒”。 以choice分类看,崔宸龙的两年期和一年期最新业绩排名仍在第一名,但今年以来的排名已掉到后四分之一。 但崔宸龙的“口”还没有松。在日前的一场路演活动上,崔宸龙自信的表示,新能源的回调是暂时的。新能源板块的基本面没有特别的利空。建议投资者不要“割肉”。他同时还透
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【其它联合】机构数据跟踪
亿田智能:16篇研报覆盖 保利发展:14篇研报覆盖纽泰格:4家机构净买入0.24亿仙坛股份:2家机构买入海伦哲:2家机构买入宏德股份:3家机构卖出联盛化学:4家机构卖出中兴商业:3日2家机构卖出,3家机构卖出傲农生物:2家机构买入,5家机构卖出东宏股份:3日1家机构买入,3家机构卖出以岭药业:4家机构净卖出3.04亿化学制药行业:4个股票创新高 保利发展:14篇研报覆盖 纽泰格:4家机构净买入0.24亿 仙坛股份:2家机构买入 海伦哲:2家机构买入 宏德股份:3家机构卖出 联盛化学:4家机构卖出
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亿田智能
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【其它机械】精达股份电话会交流纪要
公司近况: 恒丰出货量3970吨,净利润7754万。主要是受到场地等限制,所以也在推进新场地建设。去年整体营业成本收入都有上升,主要是因为铜价上涨以及销量上涨,而财务费用对于资金有一些影响,还有可转债的利息。研发费用可能也会比较多。铜价主要是增加了一些财务费用,会影响一些短期借款。大部分铜价的上涨还是传导给了下游。 扁线详细情况 去年我们新能源扁线做了6000吨,T公司这边一共发货2400吨,联合电子发了1600吨,电装1000吨。大概是5000吨左右,还有一些小一点的厂商。比亚迪我们主要发的圆
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精达股份
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【其它宏观】贝莱德-全球通胀下的市场新格局与中国机遇路演纪要
陆文杰:全球最重要的一些投资主题是什么,年初到现在有什么变化? 李薇:我们在年初发表了三个投资主题。第一个投资主题是与通货膨胀共存,我们预期通胀会持续,而供应有可能会在年末有所缓解,但我们预期通胀率会稳定在一个高于疫情之前的水平。疫情本身对供应产生了影响,但随着俄乌事件的发生,供应受到的冲击会更大,从而会导致增长放缓,使得通胀加剧。对于中国而言,通胀不是一个棘手的问题,但通胀对于全球而言,却是一个艰巨的问题。因为通胀的原因,目前各国央行都在相继取消货币的刺激政策,目前美国、英国、欧洲,通胀基本达
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山东黄金
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紫金矿业
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【其它地产】保利发展投资者大会
一、介绍环节 行业发展趋势: 第一,行业的运行的规则基本确立。一是房地产的长效机制逐步建立,十九大报告当中指出的,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体的供给,多渠道的保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 这49个字成为了房地产行业调控的总纲领。2021年以来,中央从金融端、供给端、需求端以及税收端等4个端口发力,房地产的长效机制逐步完善,行业的运行规则以及底层逻辑发生了深刻的改变。 第二,房地产回归居住和民生属性。在我们长期坚持的房住不炒的主基调之下,房地产的投机投资需
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【TMT计算机】富瀚微电话会交流纪要
2021年度公司经营情况: 公司长期深耕计算机视觉领域,是以视频为中心的芯片和完整解决方案提供商,业务已覆盖专业安防、智能硬件和汽车电子等应用领域。公司的目标是通过持续的技术创新和精进成为智能视觉方面“国际知名,国内领先”的芯片产品和技术服务提供商。 2021年是风云变幻的一年,新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,疫情导致一些国家与地区社会经济停滞与衰退;同时,地缘政治紧张、中美科技竞争升级等因素,对全球供应链的影响进一步加剧,半导体产业全年供应链结构性缺货。面对诸多不确定因素,公司依托自身品牌和技术优势
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【TMT电子】杉杉股份电话会纪要
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球市占率提升5个点,
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【TMT电子】IGBT行业专家交流纪要
需求扩张的情况下,上游企业扩产的情况? 晶圆的扩产、封测产能的扩产,根据单管和模块产品,单管的标准封测是代工的模式为主,模块部分,所有的厂商都是自己建造自己的模块工厂。晶圆的扩产:英飞凌21年9月份,第二座12寸的Si厂开始投产;ST去年底的时候开始投产新的12寸的晶圆线;安森美也是去年下半年开始扩产,对于ST和安森美,都是第一条的12寸产线。英飞凌的第一条12寸产线,应该是处于满产的状态。刚才讲到的晶圆厂部分,不仅可以做IGBT,也同样可以做MOS和二极管的晶圆,这些都可以大批量的使用到工业行
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【TMT半导体】斯达半导体2021年报交流纪要
Q :去年公司工控收入 10.7 亿,家电收入 6 干万,新能源收入 5.7 亿,收入拆分? A :新能源中车不到 5 亿,风电、光伏不到 1 亿。 Q :今年新能源车展望,去年 60 万辆车中有 15 万辆 A 级车,今年 A 级车占比? A :去年取得了一些新的定点,包括 800V 系统的 SV 系列方案,SiC 的方案, 混动车型的定点,今年预计有新车型,包括一些好的 A 级车平台。预计今年 A 级车比例在 40-50% ,整体量预计在 100 万辆以上。 Q:今年车、新能源发电、工控、家
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【医药生物】圣湘生物交流纪要
核心要点: 1、业绩下滑主要是新冠试剂及相关产品价格价格普遍下调,发货量大增的,核酸发货量+135%,仪器发货量+75%。 2、收入拆分:1)非新冠业务(包含战略产线)2021年全年14.6亿收入,其中仪器8.5亿(自主2.5亿,经销6亿)、非新冠试剂5亿,检测服务1亿左右。2)新冠相关收入30.5亿。 3、战略产线:按照股权激励计划,战略产线2021年收入目标7.4亿,实际完成7.5亿+,即非新冠试剂5亿+自主仪器2.5亿。2022年战略产线目标是10.1亿,2023年13.67亿,2024年
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【新能源光伏】欧洲光伏需求电话会议纪要
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投 (23.45, -0.11, -0.4
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业绩情况 2021年:收入+22%,逆变器、储能保持快速增长,归母净利润-19%。电站业务出现减值,储能业务出现交付延迟导致有罚单。逆变器保持较好的盈利态势。着眼于未来,公司加大了全球营销体系、渠道体系、客户体系的建设,也在加大研发投入,期间费用率+1.9pcts。 2022Q1:收入+36%,归母净利润+6%,毛利率29.5%。盈利能力基本回归正常,期间费用率增幅较大,其中销售费用率+3pcts,研发费用率+1.3pcts。受疫情等因素影响,有项目延后开工,导致收入略低于预期。 董事长发言20
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【核心要点】 1.公司经营目标 (1)保持合理增长,今年14亿左右营收,目标2025达到30亿左右营收。 (2)一季度业绩同比下降,但主要是疫情影响,公司整体对业绩还是满意的。 (3)疫情主要影响发货和原材料进货,4月份基本上已恢复。 2.价格与毛利 (1)预计今年SVG均价相比去年将下降20%,成本控制幅度不及竞争导致的价格下降幅度,毛利率将有所下降。 (2)去年因成本升高导致毛利率下降约2个多点。 3.SVG情况 (1)风电同比下降,光伏高压、低压并网都要用SVG,公司对今年新能源SVG增长
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【新能源电新】欧洲需求TOPCon近况更新
1、目前,俄乌冲突对当地能源价格的影响正在显现,随着天然气等能源价格的上涨,欧盟PPA电价也在上涨,2022年一季度,欧洲PPA同比环比增长8.5%左右,开发商对组件价格上涨的接受度正在提高,奠定了海外组件售价提高的基础; 2、此外,冲突使欧洲更加注意能源独立的重要性,3月8日,欧委会提出REPower EU方案,方案主要目的是为了保障欧盟的能源安全,通过安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程和可再生能源制氢等方面加快碳中和进程。在2月2
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【新能源电新】电解铝会议纪要
海外方面 1、铝的海外交易抓手从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性增加。2、海外经济的担忧5-6月市场会经历美联储货币加速收紧的一个过程。海外的风险偏
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【新能源】崔宸龙最新发声-光伏有十倍空间
此前两年未现身的“冠军魔咒”,在2021年冠军崔宸龙身上,“应验”得如此猛烈。 根据choice数据,截至4月15日,2021年公募冠军前海开源公用事业基金,跌幅已经超过26.6%,在同类基金中排名靠后,这几乎坐实了所谓的“冠军魔咒”。 以choice分类看,崔宸龙的两年期和一年期最新业绩排名仍在第一名,但今年以来的排名已掉到后四分之一。 但崔宸龙的“口”还没有松。在日前的一场路演活动上,崔宸龙自信的表示,新能源的回调是暂时的。新能源板块的基本面没有特别的利空。建议投资者不要“割肉”。他同时还透
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【其它联合】机构数据跟踪
亿田智能:16篇研报覆盖 保利发展:14篇研报覆盖纽泰格:4家机构净买入0.24亿仙坛股份:2家机构买入海伦哲:2家机构买入宏德股份:3家机构卖出联盛化学:4家机构卖出中兴商业:3日2家机构卖出,3家机构卖出傲农生物:2家机构买入,5家机构卖出东宏股份:3日1家机构买入,3家机构卖出以岭药业:4家机构净卖出3.04亿化学制药行业:4个股票创新高 保利发展:14篇研报覆盖 纽泰格:4家机构净买入0.24亿 仙坛股份:2家机构买入 海伦哲:2家机构买入 宏德股份:3家机构卖出 联盛化学:4家机构卖出
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公司近况: 恒丰出货量3970吨,净利润7754万。主要是受到场地等限制,所以也在推进新场地建设。去年整体营业成本收入都有上升,主要是因为铜价上涨以及销量上涨,而财务费用对于资金有一些影响,还有可转债的利息。研发费用可能也会比较多。铜价主要是增加了一些财务费用,会影响一些短期借款。大部分铜价的上涨还是传导给了下游。 扁线详细情况 去年我们新能源扁线做了6000吨,T公司这边一共发货2400吨,联合电子发了1600吨,电装1000吨。大概是5000吨左右,还有一些小一点的厂商。比亚迪我们主要发的圆
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【其它宏观】贝莱德-全球通胀下的市场新格局与中国机遇路演纪要
陆文杰:全球最重要的一些投资主题是什么,年初到现在有什么变化? 李薇:我们在年初发表了三个投资主题。第一个投资主题是与通货膨胀共存,我们预期通胀会持续,而供应有可能会在年末有所缓解,但我们预期通胀率会稳定在一个高于疫情之前的水平。疫情本身对供应产生了影响,但随着俄乌事件的发生,供应受到的冲击会更大,从而会导致增长放缓,使得通胀加剧。对于中国而言,通胀不是一个棘手的问题,但通胀对于全球而言,却是一个艰巨的问题。因为通胀的原因,目前各国央行都在相继取消货币的刺激政策,目前美国、英国、欧洲,通胀基本达
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一、介绍环节 行业发展趋势: 第一,行业的运行的规则基本确立。一是房地产的长效机制逐步建立,十九大报告当中指出的,坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体的供给,多渠道的保障,租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。 这49个字成为了房地产行业调控的总纲领。2021年以来,中央从金融端、供给端、需求端以及税收端等4个端口发力,房地产的长效机制逐步完善,行业的运行规则以及底层逻辑发生了深刻的改变。 第二,房地产回归居住和民生属性。在我们长期坚持的房住不炒的主基调之下,房地产的投机投资需
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