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2023-11-27 21:16:39
电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
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2023-11-27 21:16:02
中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
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2023-11-27 21:15:39
长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
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华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
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2023-11-27 21:14:24
中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
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2023-11-27 21:13:46
特斯拉产业链弹性梳理
特斯拉产业链的机会与前景 特斯拉产业链的当前情况类似于24年的预期悲观,但长期来看,特斯拉的成本壁垒和自动驾驶技术壁垒使其具备较强的确定性。随着新车周期的放量和需求的火爆,特斯拉产业链的增长前景可期。拓普集团和多利科技是特斯拉产业链中值得关注的公司,拓普集团通过规模化效应在新能源车领域扩大份额,多利科技则在特斯拉的供应链中拥有较大的业务占比。此外,特斯拉北美市场的投资机会也值得关注,在北美市场的销量增长将带来可观的收入增长。综合来看,特斯拉产业链个股的机会值得看好。 艾克迪:稳步增长中的新能源中
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2023-11-27 21:13:09
汽车激光雷达专家交流
1、激光雷达销量走红 激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”: 禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。速腾:11.20日,速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台,超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusi
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2023-11-27 21:12:31
超捷股份交流纪要
1、请介绍下公司汽车零部件业务产能情况? 目前公司已完成汽车零部件业务产能布局,包括上海、无锡、镇江等基地,可以满足公司未来三至五年的产能需求。 随着国内重要客户重点项目和海外出口业务的逐步落地量产,公司汽车业务将保持稳定增长。 2、国内汽车紧固件业务增长动力? 国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面: A、新客户开发,包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户;B、产品品类扩张,单车价值量增长;C、行业集中度提升。 3、海外业务能取得突破的原因? 海外市场在公司市场层面的战略定位? 海外市场是公
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预调酒资深渠道专家
Q: 预调酒行业是哪些领导关注的赛道?方正食品药品分析师王泽华的工作经历是什么? A: 预调酒行业是各位投资人非常关注的一个赛道, 尤其是后续的场景消费和更多人群的年 轻化。王泽华之前在公司负责线下的市场推广板块,现在主要负责对接大型平台如 o to o 外卖、朴朴、京东买菜等,这些渠道在过去几年对公司的增量贡献最大。 Q: 公司目前的销售状况如何? A: 公司预判到年底的销售口径可以完成 42 个亿到 44 个亿之间, 但距离完成目标还有 4-5 亿的缺口。未来一个多月还有机会冲刺完成这个目标
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2023-11-27 21:11:22
华住集团(01179.HK) 23Q3业绩会
业务进展: 华住中国继续保持了自年初以来优于行业的恢复态势,第三季度RevPAR恢复度为2019年同期的129%,持续的增长主要是由产品结构变化带来的ADR上涨所驱动,入住率的恢复在本季度同样环比有所改善。分月来看,7-9月,华住中国综合RevPAR分别恢复至2019年的132%、128%和128%。这组强劲的恢复数据得益于七八月强劲的暑期休闲旅游需求以及商务差旅出行的不断恢复,也体现了华住酒店优越的产品力和品牌力,持续引领中国酒店行业。 今年以来,中国休闲旅游的需求爆发好于年初的预期,但公司始
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金盘科技
财务状况 海外变压器收入预测约 10 亿,毛利率约28%,与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致,但存在收入确
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2023-11-27 21:10:26
和顺科技交流纪要
1、募投项目光学基膜相关技术来源? 是否吸纳了其他团队? 光学基膜技术来源于公司技术团队自有技术的延展和开发成果,公司未来也将依托高等院校、科研院所及杭州余杭钱江经济开发区平台吸纳更多技术人才加入。 2、公司新增产能是否可以顺利消化? 公司募投项目及3.5万吨BOPET薄膜新产线为柔性制造产线,公司将依托自有的柔性制造技术根据下游市场发展情况及时调整产品结构,以期实现销量的逐步释 放。 3、公司开发碳纤维项目的初衷是什么? 石墨纤维是航空飞行器和航天器生产不可替代的关键材料。 目前全球的石墨纤维
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国联水产
Q:国联水产和盒马合作的历史和情况如何?国联水 产和盒马的合作主要涵盖哪些产品?国联水产和盒 马的合作品类全覆盖的意义是什么?国联水产和盒 马的合作突破的原因是什么? A:从2016年开始合作,公司已经在2016年、 2022年和2023年与盒马合作,2022年合作金额 是5亿元,未来几年的合作金额可能会更多。国 联水产和盒马的合作主要涵盖白对虾、葱、豆 虾、生猪带头到虾仁、虾滑、虾饼、百里虾等产 品,并在娱乐在内进行全平台的合作。表明盒马 未来会选择头部供应商进行产品采购和销售,这 与国联水产
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东航物流
跨境电商收入:21-23前三季度分部分别为 8.94、18.6、30.16亿元,今年前三季度shein差 不多14亿元,占跨境收入比例50%,占总收入比 例达10%,会租赁圆通等运力。跨境电商平台的 收入口径都披露在综合物流板块,Temu占 10%,Shein占50%。来自菜鸟、燕文、纵腾等 货代的收入划分在速运板块里。 Q:明年全货机长约比例及价格? A:还没开始谈,4.1执行,2-3月会谈,国航1月 就执行,现在已经先开始谈,据了解国航明年美 线长协计划给的价格是37-38元/kg,比今年略
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焦点科技交流纪要
Q:供应商可以通过什么方式进行英文素材的优化? A:供应商可以通过中文智能翻译软件一键生成发品,可以使用我们的工具进行素材的优化。 使用我们的产品时,会有不同的反馈,包括对于产品的便捷性和效果的期待,但规模越小的 团队对我们的产品的依赖性越强。 Q:供应商可以如何进行一键回复和优化? A:在等待买家跟供应商联系后,供应商可以使用一键优化、一键翻译、一键回复的功能, 进行更有效的回复。 Q:如何提高外贸人员的基础入门门槛? A:可以帮助供应商进行一键翻译,生成询盘模板,满足供应商外贸人员基础入门门
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电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
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中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
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长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
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华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
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中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
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特斯拉产业链弹性梳理
特斯拉产业链的机会与前景 特斯拉产业链的当前情况类似于24年的预期悲观,但长期来看,特斯拉的成本壁垒和自动驾驶技术壁垒使其具备较强的确定性。随着新车周期的放量和需求的火爆,特斯拉产业链的增长前景可期。拓普集团和多利科技是特斯拉产业链中值得关注的公司,拓普集团通过规模化效应在新能源车领域扩大份额,多利科技则在特斯拉的供应链中拥有较大的业务占比。此外,特斯拉北美市场的投资机会也值得关注,在北美市场的销量增长将带来可观的收入增长。综合来看,特斯拉产业链个股的机会值得看好。 艾克迪:稳步增长中的新能源中
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汽车激光雷达专家交流
1、激光雷达销量走红 激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”: 禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。速腾:11.20日,速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台,超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusi
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超捷股份交流纪要
1、请介绍下公司汽车零部件业务产能情况? 目前公司已完成汽车零部件业务产能布局,包括上海、无锡、镇江等基地,可以满足公司未来三至五年的产能需求。 随着国内重要客户重点项目和海外出口业务的逐步落地量产,公司汽车业务将保持稳定增长。 2、国内汽车紧固件业务增长动力? 国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面: A、新客户开发,包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户;B、产品品类扩张,单车价值量增长;C、行业集中度提升。 3、海外业务能取得突破的原因? 海外市场在公司市场层面的战略定位? 海外市场是公
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预调酒资深渠道专家
Q: 预调酒行业是哪些领导关注的赛道?方正食品药品分析师王泽华的工作经历是什么? A: 预调酒行业是各位投资人非常关注的一个赛道, 尤其是后续的场景消费和更多人群的年 轻化。王泽华之前在公司负责线下的市场推广板块,现在主要负责对接大型平台如 o to o 外卖、朴朴、京东买菜等,这些渠道在过去几年对公司的增量贡献最大。 Q: 公司目前的销售状况如何? A: 公司预判到年底的销售口径可以完成 42 个亿到 44 个亿之间, 但距离完成目标还有 4-5 亿的缺口。未来一个多月还有机会冲刺完成这个目标
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华住集团(01179.HK) 23Q3业绩会
业务进展: 华住中国继续保持了自年初以来优于行业的恢复态势,第三季度RevPAR恢复度为2019年同期的129%,持续的增长主要是由产品结构变化带来的ADR上涨所驱动,入住率的恢复在本季度同样环比有所改善。分月来看,7-9月,华住中国综合RevPAR分别恢复至2019年的132%、128%和128%。这组强劲的恢复数据得益于七八月强劲的暑期休闲旅游需求以及商务差旅出行的不断恢复,也体现了华住酒店优越的产品力和品牌力,持续引领中国酒店行业。 今年以来,中国休闲旅游的需求爆发好于年初的预期,但公司始
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金盘科技
财务状况 海外变压器收入预测约 10 亿,毛利率约28%,与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致,但存在收入确
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和顺科技交流纪要
1、募投项目光学基膜相关技术来源? 是否吸纳了其他团队? 光学基膜技术来源于公司技术团队自有技术的延展和开发成果,公司未来也将依托高等院校、科研院所及杭州余杭钱江经济开发区平台吸纳更多技术人才加入。 2、公司新增产能是否可以顺利消化? 公司募投项目及3.5万吨BOPET薄膜新产线为柔性制造产线,公司将依托自有的柔性制造技术根据下游市场发展情况及时调整产品结构,以期实现销量的逐步释 放。 3、公司开发碳纤维项目的初衷是什么? 石墨纤维是航空飞行器和航天器生产不可替代的关键材料。 目前全球的石墨纤维
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国联水产
Q:国联水产和盒马合作的历史和情况如何?国联水 产和盒马的合作主要涵盖哪些产品?国联水产和盒 马的合作品类全覆盖的意义是什么?国联水产和盒 马的合作突破的原因是什么? A:从2016年开始合作,公司已经在2016年、 2022年和2023年与盒马合作,2022年合作金额 是5亿元,未来几年的合作金额可能会更多。国 联水产和盒马的合作主要涵盖白对虾、葱、豆 虾、生猪带头到虾仁、虾滑、虾饼、百里虾等产 品,并在娱乐在内进行全平台的合作。表明盒马 未来会选择头部供应商进行产品采购和销售,这 与国联水产
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2023-11-27 21:09:41
东航物流
跨境电商收入:21-23前三季度分部分别为 8.94、18.6、30.16亿元,今年前三季度shein差 不多14亿元,占跨境收入比例50%,占总收入比 例达10%,会租赁圆通等运力。跨境电商平台的 收入口径都披露在综合物流板块,Temu占 10%,Shein占50%。来自菜鸟、燕文、纵腾等 货代的收入划分在速运板块里。 Q:明年全货机长约比例及价格? A:还没开始谈,4.1执行,2-3月会谈,国航1月 就执行,现在已经先开始谈,据了解国航明年美 线长协计划给的价格是37-38元/kg,比今年略
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焦点科技交流纪要
Q:供应商可以通过什么方式进行英文素材的优化? A:供应商可以通过中文智能翻译软件一键生成发品,可以使用我们的工具进行素材的优化。 使用我们的产品时,会有不同的反馈,包括对于产品的便捷性和效果的期待,但规模越小的 团队对我们的产品的依赖性越强。 Q:供应商可以如何进行一键回复和优化? A:在等待买家跟供应商联系后,供应商可以使用一键优化、一键翻译、一键回复的功能, 进行更有效的回复。 Q:如何提高外贸人员的基础入门门槛? A:可以帮助供应商进行一键翻译,生成询盘模板,满足供应商外贸人员基础入门门
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电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
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中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
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长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
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华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
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中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
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特斯拉产业链弹性梳理
特斯拉产业链的机会与前景 特斯拉产业链的当前情况类似于24年的预期悲观,但长期来看,特斯拉的成本壁垒和自动驾驶技术壁垒使其具备较强的确定性。随着新车周期的放量和需求的火爆,特斯拉产业链的增长前景可期。拓普集团和多利科技是特斯拉产业链中值得关注的公司,拓普集团通过规模化效应在新能源车领域扩大份额,多利科技则在特斯拉的供应链中拥有较大的业务占比。此外,特斯拉北美市场的投资机会也值得关注,在北美市场的销量增长将带来可观的收入增长。综合来看,特斯拉产业链个股的机会值得看好。 艾克迪:稳步增长中的新能源中
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汽车激光雷达专家交流
1、激光雷达销量走红 激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”: 禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。速腾:11.20日,速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台,超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusi
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超捷股份交流纪要
1、请介绍下公司汽车零部件业务产能情况? 目前公司已完成汽车零部件业务产能布局,包括上海、无锡、镇江等基地,可以满足公司未来三至五年的产能需求。 随着国内重要客户重点项目和海外出口业务的逐步落地量产,公司汽车业务将保持稳定增长。 2、国内汽车紧固件业务增长动力? 国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面: A、新客户开发,包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户;B、产品品类扩张,单车价值量增长;C、行业集中度提升。 3、海外业务能取得突破的原因? 海外市场在公司市场层面的战略定位? 海外市场是公
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预调酒资深渠道专家
Q: 预调酒行业是哪些领导关注的赛道?方正食品药品分析师王泽华的工作经历是什么? A: 预调酒行业是各位投资人非常关注的一个赛道, 尤其是后续的场景消费和更多人群的年 轻化。王泽华之前在公司负责线下的市场推广板块,现在主要负责对接大型平台如 o to o 外卖、朴朴、京东买菜等,这些渠道在过去几年对公司的增量贡献最大。 Q: 公司目前的销售状况如何? A: 公司预判到年底的销售口径可以完成 42 个亿到 44 个亿之间, 但距离完成目标还有 4-5 亿的缺口。未来一个多月还有机会冲刺完成这个目标
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华住集团(01179.HK) 23Q3业绩会
业务进展: 华住中国继续保持了自年初以来优于行业的恢复态势,第三季度RevPAR恢复度为2019年同期的129%,持续的增长主要是由产品结构变化带来的ADR上涨所驱动,入住率的恢复在本季度同样环比有所改善。分月来看,7-9月,华住中国综合RevPAR分别恢复至2019年的132%、128%和128%。这组强劲的恢复数据得益于七八月强劲的暑期休闲旅游需求以及商务差旅出行的不断恢复,也体现了华住酒店优越的产品力和品牌力,持续引领中国酒店行业。 今年以来,中国休闲旅游的需求爆发好于年初的预期,但公司始
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金盘科技
财务状况 海外变压器收入预测约 10 亿,毛利率约28%,与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致,但存在收入确
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和顺科技交流纪要
1、募投项目光学基膜相关技术来源? 是否吸纳了其他团队? 光学基膜技术来源于公司技术团队自有技术的延展和开发成果,公司未来也将依托高等院校、科研院所及杭州余杭钱江经济开发区平台吸纳更多技术人才加入。 2、公司新增产能是否可以顺利消化? 公司募投项目及3.5万吨BOPET薄膜新产线为柔性制造产线,公司将依托自有的柔性制造技术根据下游市场发展情况及时调整产品结构,以期实现销量的逐步释 放。 3、公司开发碳纤维项目的初衷是什么? 石墨纤维是航空飞行器和航天器生产不可替代的关键材料。 目前全球的石墨纤维
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国联水产
Q:国联水产和盒马合作的历史和情况如何?国联水 产和盒马的合作主要涵盖哪些产品?国联水产和盒 马的合作品类全覆盖的意义是什么?国联水产和盒 马的合作突破的原因是什么? A:从2016年开始合作,公司已经在2016年、 2022年和2023年与盒马合作,2022年合作金额 是5亿元,未来几年的合作金额可能会更多。国 联水产和盒马的合作主要涵盖白对虾、葱、豆 虾、生猪带头到虾仁、虾滑、虾饼、百里虾等产 品,并在娱乐在内进行全平台的合作。表明盒马 未来会选择头部供应商进行产品采购和销售,这 与国联水产
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东航物流
跨境电商收入:21-23前三季度分部分别为 8.94、18.6、30.16亿元,今年前三季度shein差 不多14亿元,占跨境收入比例50%,占总收入比 例达10%,会租赁圆通等运力。跨境电商平台的 收入口径都披露在综合物流板块,Temu占 10%,Shein占50%。来自菜鸟、燕文、纵腾等 货代的收入划分在速运板块里。 Q:明年全货机长约比例及价格? A:还没开始谈,4.1执行,2-3月会谈,国航1月 就执行,现在已经先开始谈,据了解国航明年美 线长协计划给的价格是37-38元/kg,比今年略
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焦点科技交流纪要
Q:供应商可以通过什么方式进行英文素材的优化? A:供应商可以通过中文智能翻译软件一键生成发品,可以使用我们的工具进行素材的优化。 使用我们的产品时,会有不同的反馈,包括对于产品的便捷性和效果的期待,但规模越小的 团队对我们的产品的依赖性越强。 Q:供应商可以如何进行一键回复和优化? A:在等待买家跟供应商联系后,供应商可以使用一键优化、一键翻译、一键回复的功能, 进行更有效的回复。 Q:如何提高外贸人员的基础入门门槛? A:可以帮助供应商进行一键翻译,生成询盘模板,满足供应商外贸人员基础入门门
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2023-11-27 21:16:39
电网投资、激光烧结和行业近况
Q:欧洲电网升级改造的计划起因是什么? A:涉及到新能源的增长、老旧电网不协调、对于能源安全的关注。这是一个长期的投资计划,总投资大概是5840欧元,其中配电网侧大概是4000亿欧元左右,其他是投向整个的能源数字化方向的一些建设。 Q:欧洲电网投资的重点是什么? A:在于整个配电侧的扩容和结合数字化方向所带来的必要性改造措施。围绕这两个方向,涉及到的设备有联电网带来的分布式的消纳压力,以及整体电网智能化和数字大的升级。 Q:哪些中国的电力设备企业在欧洲的这样一项计划和实施过程中能够得到收益? A
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中光防雷交流纪要
一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何? 答: 公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用SPD、光 伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变压站输电线路监测产 品,新能源汽车需用到的防雷产品(防护器件)等。 公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。 同时,公司近年布局的财
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长安投资华为智能车,影响几何.docx
会议要点 1. 长安携手华为智车新篇章 华为合作车企主要针对20万以上车型,与主流车企合作广泛,渗透率有望在未来5年达到30%以上。 华为与长安签署投资合作备忘录,合资成立智能汽车解决方案公司,长安持股不超过40%,华为原则上不与新公司同业竞争。 新合资公司将推动长安在智能化方面的升级,有助于长安电动智能化转型和品牌提升,特别是在10~20万中端市场,有望补足高阶自动驾驶解决方案的空缺。 2. 长安联手华为智驾升级 智能汽车的高端市场:华为和英伟达的智能驾驶解决方案定位于20万至30万以上高价位
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华为&长安《投资合作备忘录》.docx
会议要点 1. 华为长安合作加速智车产业 华为投资合作备忘录:华为将与长安及其相关方合作创建新公司,投资智能驾驶和智能座舱技术,为智能汽车提供数字平台和车云服务。 对产业链的影响:事件将加速中国汽车智能化发展,华为可能成智能汽车领域的重要供应商,与长安合作深化,相关供应链公司受益。 长安系供应链:长安及其供应链公司将获得业务提升,包括华阳集团、伯特利、亚太股份、浙江仙通将从中受益,但需关注华为的潜在替代风险。 2. 华为新影响与前景 华为新公司是各智选伙伴含赛力斯、江淮等的共同投资平台,已向赛力
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中泰汽车周观点-小β中华为、智能化整车、理想及链更强
会议要点 1. 聚焦中泰汽车周度投资观点 中泰汽车观点更新指出,每周投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 中泰汽车周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪
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特斯拉产业链弹性梳理
特斯拉产业链的机会与前景 特斯拉产业链的当前情况类似于24年的预期悲观,但长期来看,特斯拉的成本壁垒和自动驾驶技术壁垒使其具备较强的确定性。随着新车周期的放量和需求的火爆,特斯拉产业链的增长前景可期。拓普集团和多利科技是特斯拉产业链中值得关注的公司,拓普集团通过规模化效应在新能源车领域扩大份额,多利科技则在特斯拉的供应链中拥有较大的业务占比。此外,特斯拉北美市场的投资机会也值得关注,在北美市场的销量增长将带来可观的收入增长。综合来看,特斯拉产业链个股的机会值得看好。 艾克迪:稳步增长中的新能源中
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汽车激光雷达专家交流
1、激光雷达销量走红 激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少”: 禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。速腾:11.20日,速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台,超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusi
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超捷股份交流纪要
1、请介绍下公司汽车零部件业务产能情况? 目前公司已完成汽车零部件业务产能布局,包括上海、无锡、镇江等基地,可以满足公司未来三至五年的产能需求。 随着国内重要客户重点项目和海外出口业务的逐步落地量产,公司汽车业务将保持稳定增长。 2、国内汽车紧固件业务增长动力? 国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面: A、新客户开发,包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户;B、产品品类扩张,单车价值量增长;C、行业集中度提升。 3、海外业务能取得突破的原因? 海外市场在公司市场层面的战略定位? 海外市场是公
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预调酒资深渠道专家
Q: 预调酒行业是哪些领导关注的赛道?方正食品药品分析师王泽华的工作经历是什么? A: 预调酒行业是各位投资人非常关注的一个赛道, 尤其是后续的场景消费和更多人群的年 轻化。王泽华之前在公司负责线下的市场推广板块,现在主要负责对接大型平台如 o to o 外卖、朴朴、京东买菜等,这些渠道在过去几年对公司的增量贡献最大。 Q: 公司目前的销售状况如何? A: 公司预判到年底的销售口径可以完成 42 个亿到 44 个亿之间, 但距离完成目标还有 4-5 亿的缺口。未来一个多月还有机会冲刺完成这个目标
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华住集团(01179.HK) 23Q3业绩会
业务进展: 华住中国继续保持了自年初以来优于行业的恢复态势,第三季度RevPAR恢复度为2019年同期的129%,持续的增长主要是由产品结构变化带来的ADR上涨所驱动,入住率的恢复在本季度同样环比有所改善。分月来看,7-9月,华住中国综合RevPAR分别恢复至2019年的132%、128%和128%。这组强劲的恢复数据得益于七八月强劲的暑期休闲旅游需求以及商务差旅出行的不断恢复,也体现了华住酒店优越的产品力和品牌力,持续引领中国酒店行业。 今年以来,中国休闲旅游的需求爆发好于年初的预期,但公司始
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金盘科技
财务状况 海外变压器收入预测约 10 亿,毛利率约28%,与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模,当前已达17~18亿,存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率,有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表,四季度体现充分,可能持续至明年一季度业务运营 金盘科技业务更新暂未具体披露 公司产品线扩展,新工厂投产,积极拓展海外市场海外订单进度符合预期,预测15~20亿规模 行业趋势看好,公司将持续增长 市场及预测 当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致,但存在收入确
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和顺科技交流纪要
1、募投项目光学基膜相关技术来源? 是否吸纳了其他团队? 光学基膜技术来源于公司技术团队自有技术的延展和开发成果,公司未来也将依托高等院校、科研院所及杭州余杭钱江经济开发区平台吸纳更多技术人才加入。 2、公司新增产能是否可以顺利消化? 公司募投项目及3.5万吨BOPET薄膜新产线为柔性制造产线,公司将依托自有的柔性制造技术根据下游市场发展情况及时调整产品结构,以期实现销量的逐步释 放。 3、公司开发碳纤维项目的初衷是什么? 石墨纤维是航空飞行器和航天器生产不可替代的关键材料。 目前全球的石墨纤维
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国联水产
Q:国联水产和盒马合作的历史和情况如何?国联水 产和盒马的合作主要涵盖哪些产品?国联水产和盒 马的合作品类全覆盖的意义是什么?国联水产和盒 马的合作突破的原因是什么? A:从2016年开始合作,公司已经在2016年、 2022年和2023年与盒马合作,2022年合作金额 是5亿元,未来几年的合作金额可能会更多。国 联水产和盒马的合作主要涵盖白对虾、葱、豆 虾、生猪带头到虾仁、虾滑、虾饼、百里虾等产 品,并在娱乐在内进行全平台的合作。表明盒马 未来会选择头部供应商进行产品采购和销售,这 与国联水产
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东航物流
跨境电商收入:21-23前三季度分部分别为 8.94、18.6、30.16亿元,今年前三季度shein差 不多14亿元,占跨境收入比例50%,占总收入比 例达10%,会租赁圆通等运力。跨境电商平台的 收入口径都披露在综合物流板块,Temu占 10%,Shein占50%。来自菜鸟、燕文、纵腾等 货代的收入划分在速运板块里。 Q:明年全货机长约比例及价格? A:还没开始谈,4.1执行,2-3月会谈,国航1月 就执行,现在已经先开始谈,据了解国航明年美 线长协计划给的价格是37-38元/kg,比今年略
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焦点科技交流纪要
Q:供应商可以通过什么方式进行英文素材的优化? A:供应商可以通过中文智能翻译软件一键生成发品,可以使用我们的工具进行素材的优化。 使用我们的产品时,会有不同的反馈,包括对于产品的便捷性和效果的期待,但规模越小的 团队对我们的产品的依赖性越强。 Q:供应商可以如何进行一键回复和优化? A:在等待买家跟供应商联系后,供应商可以使用一键优化、一键翻译、一键回复的功能, 进行更有效的回复。 Q:如何提高外贸人员的基础入门门槛? A:可以帮助供应商进行一键翻译,生成询盘模板,满足供应商外贸人员基础入门门
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