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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-09 21:02:56
韵达股份线上交流
会议要点 1. 四季度业绩与成本控制 韵达股份四季度业务量增速超越整体行业增速,12月份增速达到25%,维持与行业增速的同步,而且可能有轻微领先。 四季度涨价动力不如2020年同期强烈,但成本端有改善空间,预计全年成本较去年会有大幅下降,在成本和收入之间可能有一定的对冲,毛利或利润端预估较为保守。 韵达股份2024年经营策略为维持业务量增速与行业持平,并专注于盈利客户回归及提高边际效益,以盈利性为主导目标。成本端和费用端有持续改善的空间,若业务量达到行业增速,成本有进一步下降趋势。 2. 电商退
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韵达股份
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金融民工1990
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2024-01-09 21:02:22
消费电子行业深度跟踪报告-多维数据框架详解消费电子景气与创新
会议要点 1. 全景解析消费电子产业趋势 深度分析消费电子行业:报告提供了消费电子下游终端和产业链的数据跟踪,重点在量价体系和创新趋势分析。 综合电子行业趋势:对比半导体领域月度报告,消费电子报告更注重下游需求端景气度和创新动向。 投资建议:报告最终给出当前时点看好的消费电子细分方向和重点公司,为投资决策提供参考。 2. 创新与复苏前瞻 消费电子行业整体分析:去年下半年消费电子行业景气度触底,但复苏弹性弱;新老技术更替,AI被视为未来数年的关键驱动因素,将加速行业创新。 市场表现与趋势预测:去年
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云意电气
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长信科技
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TCL科技
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金融民工1990
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2024-01-09 21:01:43
消费电子2024年展望-市场温和恢复,关注VR及AI终端创新
会议要点 1. VR/AI创新聚焦 消费电子市场进入温和复苏阶段:2023年经历去库存,2024年有望正常化,行业估值提升明显。2023年末消费电子板块因库存清理完毕引发拉货高潮。 关注VR产品以及AI技术发展:苹果新产品将拉动消费电子大类增长,AI技术落地应用有望推动新终端成长动力。 光学创新技术是关键方向:所有手机厂商重视光学创新,对AI与大模型开发核心,原材料及供应链经历价格压力后将迎来恢复。 2. 2024电子消费品市场前瞻 2024年消费电子市场预计会出现温和复苏,特别是在新兴市场表现
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合力泰
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海能实业
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金融民工1990
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2024-01-09 21:01:04
安集科技-国产CMP抛光液领军者,拓展产品矩阵打造半导体材料
会议要点 1. 增长与展望全解析 安集科技的营收在2020至2022年期间保持了年均约50-60%的增长速率,其中大部分营收来源于CMP抛光液业务。 公司起步较早,具有较强的技术水平和丰富的海外经验。自2006年成立以来,以铜及铜阻挡层抛光液切入市场,并逐渐扩展到中芯国际等重要客户。 财务指标健康:公司毛利率维持在50-60%水平,净利率约为30-40%。营收和净利润增速迅猛,是典型的白马股。 2. 跨越去库存走向复苏 安集科技在半导体材料领域持续增长,2023年上半年营收和订单呈现触底反弹态势
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安集科技
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金融民工1990
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2024-01-09 21:00:41
汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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汇创达
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2024-01-09 20:59:26
汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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汇创达
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2024-01-09 20:58:25
汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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汇创达
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金融民工1990
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2024-01-09 20:57:48
纳睿雷达交流纪要
1.问题:目前“低空经济”发展迅速,公司有相关的技术储备吗? 答:公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计,致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题。此外,公司在研的毫米波雷达,可应用于无人机、自动驾驶等应用场景。 2.问题:财政部将发行万亿国债集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,公司的应对措施是什么? 答:公司主营产品目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。公司
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纳睿雷达
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2024-01-09 20:57:24
南方传媒线上策略会交流
会议要点 1. 业绩发展及未来展望 公司业务稳健:南方传媒在教材出版发行领域保持稳健,核心业务在广东省表现良好,受益于当地人口与财政状况,形成稳定的业务基础。 财务表现亮眼:前三季度净利润同比增长20%。去年Q4公司持有的龙版传媒股份表现出色,预示可能的业绩惊喜。 行业地位领先:南方传媒在行业内保持领先地位,预计未来几年将持续这一趋势。 2. 业务扩展及AI布局 公司业务发展:24年将继续推进原有业务,课后托管服务从23年开始无间断运作,服务已扩展至广东省十几个城市,服务学生超过100万,半年报
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南方传媒
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金融民工1990
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2024-01-09 20:57:00
凡拓数创线上策略会交流
2. 业绩展望与策略 凡拓数创成立超20年,专注3D数字技术和内容制作,随着AR/VR/MR技术引进和元宇宙概念兴起,虚拟现实产业逐步发展向万亿级市场规模靠拢。 公司通过20年形成全国化布局,在主要城市设有分中心,2022年在创业板上市。发展脉络经历三个阶段,与新技术应用密切相关,目前专注数字创意产业。 瞄准未来,正结合3D技术和AI,开发数字孪生AI及相关产品,拓展应用于智慧城市、文旅、市政环保等领域,2023年信息化业务收入目标预期为8000万,毛利率约60%。 3. 业务及战略布局深度解析
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凡拓数创
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金融民工1990
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2024-01-08 19:05:30
锦好医疗交流纪要
问题1、目前公司的助听器自研芯片进展情况如何? 芯片迭代情况如何? 回答: 公司首批助听器自研芯片目前已经全部应用于公司助听器产品中,并且已经开始第二次流片,同时根据芯片的使用情况陆续进行优化,截至目前第一代芯片应用的算 法已经完成几个版本的优化升级,尚需收集更多的反馈数据,才会开展第二代芯片迭代。 问题2、公司数字机助听器销售占比是多少? 出口业务主要是贴牌还是自主品牌? 国内市场占比如何? 回答: 公司数字助听器销售占比已经超过50%,出口的业务中仍以ODM贴牌为主,公司同时也通过跨境电商、
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锦好医疗
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金融民工1990
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2024-01-08 19:04:21
激光雷达交流纪要
Q:请简要介绍一下您公司主要产品和业务以及目前的进展情况? A:我们公司专注于自动驾驶领域的车载激光雷达产品,主要服务对象包括乘用车、商用车以及快递物流等行业。目前,我们已经与多家客户建立了合作关系,包括但不限于送样测试和验厂。下一步,公司计划与各大车企达成批量交付的合作。 Q:车载激光雷达市场上有哪些主流技术路线以及它们的特点和售价范围? A:车载激光雷达的技术路线主要分为两类,分别是直接飞行时间法(TOF)和调频连续波(FMCW)。TOF 激光雷达是目前较为成熟的技术路线,其中包括 905
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航天科技
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路畅科技
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巨星科技
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金融民工1990
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2024-01-08 19:03:43
高股息煤炭股,提估值逻辑持续强化(1)
会议要点 1. 高股息价值凸显 煤炭板块股息率表现强势,平均达到9%,远远领先于其他板块,是市场热点中的重点投资机会。 中国神华市值创15年新高,标志着传统能源市值超越新能源,凸显了煤炭板块的价值重估逻辑得到市场认可。 煤炭行业盈利稳定性提升,现货价格高位窄幅波动与年度长协销售价格稳定,体现了较强的抗周期性和盈利预测可靠性。 2. 煤炭高股息策略的持续逻辑 行业盈利稳定性:煤炭行业连续三年处于高盈利状态,现货价格波动幅度收窄,显示出盈利稳定性。 持续高分红能力:行业已趋向提高分红比例,企业资金需
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盘江股份
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电投能源
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金融民工1990
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2024-01-08 19:00:38
新能源一周变化更新(1)
会议要点 1. 新能源企业产能及价格分析 电池相关产业链价格有所下降,1月份多家锂电企业产量环比下降10%左右,预计3月环比上升,第一季度有望维持在90GWh规模。 B公司1月产量略低于排产,主要受季节性因素和库存影响。2023年储能需求前三季度强劲,四季度预期下降。 导电剂、石油焦等负极材料价格出现下降,而非锂成本降幅10-15个百分点,海外储能价格普遍高于国内1.5-2毛。 2. 美国新能源汽车补贴变动 美国政策影响:2024年美国补贴车型由43款减少至19款,减少超过一半,影响多家车企及电
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晶科科技
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易成新能
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2024-01-08 19:00:00
周度专题-电新每周谈 - 可控核聚变开启终极能源大门(1)
会议要点 1. 开拓未来能量之门 重核元素稀有,聚变反应可在更广泛元素上产出能量,对未来能源开发至关重要。 聚变装置技术方向需要满足温度、密度和能量约束时间三参数,实现聚变点火且能量增益达到平衡是关键。 磁约束和惯性约束为工程化较成熟的核聚变技术路线,而太阳引力约束难于在地球模拟。 2. 核聚变进展分析及挑战探讨 磁约束与惯性约束是核聚变两大主流研究路径,磁约束目前是国际主流,惯性约束虽能短时内实现高能量注入,但维持时间短。 核聚变挑战包括等离子体稳定和反应效率提升;工程要求高,需耐极高温等特性
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中海油田服务
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2024-01-09 21:02:56
韵达股份线上交流
会议要点 1. 四季度业绩与成本控制 韵达股份四季度业务量增速超越整体行业增速,12月份增速达到25%,维持与行业增速的同步,而且可能有轻微领先。 四季度涨价动力不如2020年同期强烈,但成本端有改善空间,预计全年成本较去年会有大幅下降,在成本和收入之间可能有一定的对冲,毛利或利润端预估较为保守。 韵达股份2024年经营策略为维持业务量增速与行业持平,并专注于盈利客户回归及提高边际效益,以盈利性为主导目标。成本端和费用端有持续改善的空间,若业务量达到行业增速,成本有进一步下降趋势。 2. 电商退
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2024-01-09 21:02:22
消费电子行业深度跟踪报告-多维数据框架详解消费电子景气与创新
会议要点 1. 全景解析消费电子产业趋势 深度分析消费电子行业:报告提供了消费电子下游终端和产业链的数据跟踪,重点在量价体系和创新趋势分析。 综合电子行业趋势:对比半导体领域月度报告,消费电子报告更注重下游需求端景气度和创新动向。 投资建议:报告最终给出当前时点看好的消费电子细分方向和重点公司,为投资决策提供参考。 2. 创新与复苏前瞻 消费电子行业整体分析:去年下半年消费电子行业景气度触底,但复苏弹性弱;新老技术更替,AI被视为未来数年的关键驱动因素,将加速行业创新。 市场表现与趋势预测:去年
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云意电气
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消费电子2024年展望-市场温和恢复,关注VR及AI终端创新
会议要点 1. VR/AI创新聚焦 消费电子市场进入温和复苏阶段:2023年经历去库存,2024年有望正常化,行业估值提升明显。2023年末消费电子板块因库存清理完毕引发拉货高潮。 关注VR产品以及AI技术发展:苹果新产品将拉动消费电子大类增长,AI技术落地应用有望推动新终端成长动力。 光学创新技术是关键方向:所有手机厂商重视光学创新,对AI与大模型开发核心,原材料及供应链经历价格压力后将迎来恢复。 2. 2024电子消费品市场前瞻 2024年消费电子市场预计会出现温和复苏,特别是在新兴市场表现
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安集科技-国产CMP抛光液领军者,拓展产品矩阵打造半导体材料
会议要点 1. 增长与展望全解析 安集科技的营收在2020至2022年期间保持了年均约50-60%的增长速率,其中大部分营收来源于CMP抛光液业务。 公司起步较早,具有较强的技术水平和丰富的海外经验。自2006年成立以来,以铜及铜阻挡层抛光液切入市场,并逐渐扩展到中芯国际等重要客户。 财务指标健康:公司毛利率维持在50-60%水平,净利率约为30-40%。营收和净利润增速迅猛,是典型的白马股。 2. 跨越去库存走向复苏 安集科技在半导体材料领域持续增长,2023年上半年营收和订单呈现触底反弹态势
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安集科技
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汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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2024-01-09 20:59:26
汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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2024-01-09 20:57:48
纳睿雷达交流纪要
1.问题:目前“低空经济”发展迅速,公司有相关的技术储备吗? 答:公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计,致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题。此外,公司在研的毫米波雷达,可应用于无人机、自动驾驶等应用场景。 2.问题:财政部将发行万亿国债集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,公司的应对措施是什么? 答:公司主营产品目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。公司
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纳睿雷达
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2024-01-09 20:57:24
南方传媒线上策略会交流
会议要点 1. 业绩发展及未来展望 公司业务稳健:南方传媒在教材出版发行领域保持稳健,核心业务在广东省表现良好,受益于当地人口与财政状况,形成稳定的业务基础。 财务表现亮眼:前三季度净利润同比增长20%。去年Q4公司持有的龙版传媒股份表现出色,预示可能的业绩惊喜。 行业地位领先:南方传媒在行业内保持领先地位,预计未来几年将持续这一趋势。 2. 业务扩展及AI布局 公司业务发展:24年将继续推进原有业务,课后托管服务从23年开始无间断运作,服务已扩展至广东省十几个城市,服务学生超过100万,半年报
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南方传媒
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2024-01-09 20:57:00
凡拓数创线上策略会交流
2. 业绩展望与策略 凡拓数创成立超20年,专注3D数字技术和内容制作,随着AR/VR/MR技术引进和元宇宙概念兴起,虚拟现实产业逐步发展向万亿级市场规模靠拢。 公司通过20年形成全国化布局,在主要城市设有分中心,2022年在创业板上市。发展脉络经历三个阶段,与新技术应用密切相关,目前专注数字创意产业。 瞄准未来,正结合3D技术和AI,开发数字孪生AI及相关产品,拓展应用于智慧城市、文旅、市政环保等领域,2023年信息化业务收入目标预期为8000万,毛利率约60%。 3. 业务及战略布局深度解析
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2024-01-08 19:05:30
锦好医疗交流纪要
问题1、目前公司的助听器自研芯片进展情况如何? 芯片迭代情况如何? 回答: 公司首批助听器自研芯片目前已经全部应用于公司助听器产品中,并且已经开始第二次流片,同时根据芯片的使用情况陆续进行优化,截至目前第一代芯片应用的算 法已经完成几个版本的优化升级,尚需收集更多的反馈数据,才会开展第二代芯片迭代。 问题2、公司数字机助听器销售占比是多少? 出口业务主要是贴牌还是自主品牌? 国内市场占比如何? 回答: 公司数字助听器销售占比已经超过50%,出口的业务中仍以ODM贴牌为主,公司同时也通过跨境电商、
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2024-01-08 19:04:21
激光雷达交流纪要
Q:请简要介绍一下您公司主要产品和业务以及目前的进展情况? A:我们公司专注于自动驾驶领域的车载激光雷达产品,主要服务对象包括乘用车、商用车以及快递物流等行业。目前,我们已经与多家客户建立了合作关系,包括但不限于送样测试和验厂。下一步,公司计划与各大车企达成批量交付的合作。 Q:车载激光雷达市场上有哪些主流技术路线以及它们的特点和售价范围? A:车载激光雷达的技术路线主要分为两类,分别是直接飞行时间法(TOF)和调频连续波(FMCW)。TOF 激光雷达是目前较为成熟的技术路线,其中包括 905
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高股息煤炭股,提估值逻辑持续强化(1)
会议要点 1. 高股息价值凸显 煤炭板块股息率表现强势,平均达到9%,远远领先于其他板块,是市场热点中的重点投资机会。 中国神华市值创15年新高,标志着传统能源市值超越新能源,凸显了煤炭板块的价值重估逻辑得到市场认可。 煤炭行业盈利稳定性提升,现货价格高位窄幅波动与年度长协销售价格稳定,体现了较强的抗周期性和盈利预测可靠性。 2. 煤炭高股息策略的持续逻辑 行业盈利稳定性:煤炭行业连续三年处于高盈利状态,现货价格波动幅度收窄,显示出盈利稳定性。 持续高分红能力:行业已趋向提高分红比例,企业资金需
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新能源一周变化更新(1)
会议要点 1. 新能源企业产能及价格分析 电池相关产业链价格有所下降,1月份多家锂电企业产量环比下降10%左右,预计3月环比上升,第一季度有望维持在90GWh规模。 B公司1月产量略低于排产,主要受季节性因素和库存影响。2023年储能需求前三季度强劲,四季度预期下降。 导电剂、石油焦等负极材料价格出现下降,而非锂成本降幅10-15个百分点,海外储能价格普遍高于国内1.5-2毛。 2. 美国新能源汽车补贴变动 美国政策影响:2024年美国补贴车型由43款减少至19款,减少超过一半,影响多家车企及电
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周度专题-电新每周谈 - 可控核聚变开启终极能源大门(1)
会议要点 1. 开拓未来能量之门 重核元素稀有,聚变反应可在更广泛元素上产出能量,对未来能源开发至关重要。 聚变装置技术方向需要满足温度、密度和能量约束时间三参数,实现聚变点火且能量增益达到平衡是关键。 磁约束和惯性约束为工程化较成熟的核聚变技术路线,而太阳引力约束难于在地球模拟。 2. 核聚变进展分析及挑战探讨 磁约束与惯性约束是核聚变两大主流研究路径,磁约束目前是国际主流,惯性约束虽能短时内实现高能量注入,但维持时间短。 核聚变挑战包括等离子体稳定和反应效率提升;工程要求高,需耐极高温等特性
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韵达股份线上交流
会议要点 1. 四季度业绩与成本控制 韵达股份四季度业务量增速超越整体行业增速,12月份增速达到25%,维持与行业增速的同步,而且可能有轻微领先。 四季度涨价动力不如2020年同期强烈,但成本端有改善空间,预计全年成本较去年会有大幅下降,在成本和收入之间可能有一定的对冲,毛利或利润端预估较为保守。 韵达股份2024年经营策略为维持业务量增速与行业持平,并专注于盈利客户回归及提高边际效益,以盈利性为主导目标。成本端和费用端有持续改善的空间,若业务量达到行业增速,成本有进一步下降趋势。 2. 电商退
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消费电子行业深度跟踪报告-多维数据框架详解消费电子景气与创新
会议要点 1. 全景解析消费电子产业趋势 深度分析消费电子行业:报告提供了消费电子下游终端和产业链的数据跟踪,重点在量价体系和创新趋势分析。 综合电子行业趋势:对比半导体领域月度报告,消费电子报告更注重下游需求端景气度和创新动向。 投资建议:报告最终给出当前时点看好的消费电子细分方向和重点公司,为投资决策提供参考。 2. 创新与复苏前瞻 消费电子行业整体分析:去年下半年消费电子行业景气度触底,但复苏弹性弱;新老技术更替,AI被视为未来数年的关键驱动因素,将加速行业创新。 市场表现与趋势预测:去年
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消费电子2024年展望-市场温和恢复,关注VR及AI终端创新
会议要点 1. VR/AI创新聚焦 消费电子市场进入温和复苏阶段:2023年经历去库存,2024年有望正常化,行业估值提升明显。2023年末消费电子板块因库存清理完毕引发拉货高潮。 关注VR产品以及AI技术发展:苹果新产品将拉动消费电子大类增长,AI技术落地应用有望推动新终端成长动力。 光学创新技术是关键方向:所有手机厂商重视光学创新,对AI与大模型开发核心,原材料及供应链经历价格压力后将迎来恢复。 2. 2024电子消费品市场前瞻 2024年消费电子市场预计会出现温和复苏,特别是在新兴市场表现
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安集科技-国产CMP抛光液领军者,拓展产品矩阵打造半导体材料
会议要点 1. 增长与展望全解析 安集科技的营收在2020至2022年期间保持了年均约50-60%的增长速率,其中大部分营收来源于CMP抛光液业务。 公司起步较早,具有较强的技术水平和丰富的海外经验。自2006年成立以来,以铜及铜阻挡层抛光液切入市场,并逐渐扩展到中芯国际等重要客户。 财务指标健康:公司毛利率维持在50-60%水平,净利率约为30-40%。营收和净利润增速迅猛,是典型的白马股。 2. 跨越去库存走向复苏 安集科技在半导体材料领域持续增长,2023年上半年营收和订单呈现触底反弹态势
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汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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纳睿雷达交流纪要
1.问题:目前“低空经济”发展迅速,公司有相关的技术储备吗? 答:公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计,致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题。此外,公司在研的毫米波雷达,可应用于无人机、自动驾驶等应用场景。 2.问题:财政部将发行万亿国债集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,公司的应对措施是什么? 答:公司主营产品目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。公司
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南方传媒线上策略会交流
会议要点 1. 业绩发展及未来展望 公司业务稳健:南方传媒在教材出版发行领域保持稳健,核心业务在广东省表现良好,受益于当地人口与财政状况,形成稳定的业务基础。 财务表现亮眼:前三季度净利润同比增长20%。去年Q4公司持有的龙版传媒股份表现出色,预示可能的业绩惊喜。 行业地位领先:南方传媒在行业内保持领先地位,预计未来几年将持续这一趋势。 2. 业务扩展及AI布局 公司业务发展:24年将继续推进原有业务,课后托管服务从23年开始无间断运作,服务已扩展至广东省十几个城市,服务学生超过100万,半年报
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南方传媒
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凡拓数创线上策略会交流
2. 业绩展望与策略 凡拓数创成立超20年,专注3D数字技术和内容制作,随着AR/VR/MR技术引进和元宇宙概念兴起,虚拟现实产业逐步发展向万亿级市场规模靠拢。 公司通过20年形成全国化布局,在主要城市设有分中心,2022年在创业板上市。发展脉络经历三个阶段,与新技术应用密切相关,目前专注数字创意产业。 瞄准未来,正结合3D技术和AI,开发数字孪生AI及相关产品,拓展应用于智慧城市、文旅、市政环保等领域,2023年信息化业务收入目标预期为8000万,毛利率约60%。 3. 业务及战略布局深度解析
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锦好医疗交流纪要
问题1、目前公司的助听器自研芯片进展情况如何? 芯片迭代情况如何? 回答: 公司首批助听器自研芯片目前已经全部应用于公司助听器产品中,并且已经开始第二次流片,同时根据芯片的使用情况陆续进行优化,截至目前第一代芯片应用的算 法已经完成几个版本的优化升级,尚需收集更多的反馈数据,才会开展第二代芯片迭代。 问题2、公司数字机助听器销售占比是多少? 出口业务主要是贴牌还是自主品牌? 国内市场占比如何? 回答: 公司数字助听器销售占比已经超过50%,出口的业务中仍以ODM贴牌为主,公司同时也通过跨境电商、
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锦好医疗
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激光雷达交流纪要
Q:请简要介绍一下您公司主要产品和业务以及目前的进展情况? A:我们公司专注于自动驾驶领域的车载激光雷达产品,主要服务对象包括乘用车、商用车以及快递物流等行业。目前,我们已经与多家客户建立了合作关系,包括但不限于送样测试和验厂。下一步,公司计划与各大车企达成批量交付的合作。 Q:车载激光雷达市场上有哪些主流技术路线以及它们的特点和售价范围? A:车载激光雷达的技术路线主要分为两类,分别是直接飞行时间法(TOF)和调频连续波(FMCW)。TOF 激光雷达是目前较为成熟的技术路线,其中包括 905
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高股息煤炭股,提估值逻辑持续强化(1)
会议要点 1. 高股息价值凸显 煤炭板块股息率表现强势,平均达到9%,远远领先于其他板块,是市场热点中的重点投资机会。 中国神华市值创15年新高,标志着传统能源市值超越新能源,凸显了煤炭板块的价值重估逻辑得到市场认可。 煤炭行业盈利稳定性提升,现货价格高位窄幅波动与年度长协销售价格稳定,体现了较强的抗周期性和盈利预测可靠性。 2. 煤炭高股息策略的持续逻辑 行业盈利稳定性:煤炭行业连续三年处于高盈利状态,现货价格波动幅度收窄,显示出盈利稳定性。 持续高分红能力:行业已趋向提高分红比例,企业资金需
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新能源一周变化更新(1)
会议要点 1. 新能源企业产能及价格分析 电池相关产业链价格有所下降,1月份多家锂电企业产量环比下降10%左右,预计3月环比上升,第一季度有望维持在90GWh规模。 B公司1月产量略低于排产,主要受季节性因素和库存影响。2023年储能需求前三季度强劲,四季度预期下降。 导电剂、石油焦等负极材料价格出现下降,而非锂成本降幅10-15个百分点,海外储能价格普遍高于国内1.5-2毛。 2. 美国新能源汽车补贴变动 美国政策影响:2024年美国补贴车型由43款减少至19款,减少超过一半,影响多家车企及电
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周度专题-电新每周谈 - 可控核聚变开启终极能源大门(1)
会议要点 1. 开拓未来能量之门 重核元素稀有,聚变反应可在更广泛元素上产出能量,对未来能源开发至关重要。 聚变装置技术方向需要满足温度、密度和能量约束时间三参数,实现聚变点火且能量增益达到平衡是关键。 磁约束和惯性约束为工程化较成熟的核聚变技术路线,而太阳引力约束难于在地球模拟。 2. 核聚变进展分析及挑战探讨 磁约束与惯性约束是核聚变两大主流研究路径,磁约束目前是国际主流,惯性约束虽能短时内实现高能量注入,但维持时间短。 核聚变挑战包括等离子体稳定和反应效率提升;工程要求高,需耐极高温等特性
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韵达股份线上交流
会议要点 1. 四季度业绩与成本控制 韵达股份四季度业务量增速超越整体行业增速,12月份增速达到25%,维持与行业增速的同步,而且可能有轻微领先。 四季度涨价动力不如2020年同期强烈,但成本端有改善空间,预计全年成本较去年会有大幅下降,在成本和收入之间可能有一定的对冲,毛利或利润端预估较为保守。 韵达股份2024年经营策略为维持业务量增速与行业持平,并专注于盈利客户回归及提高边际效益,以盈利性为主导目标。成本端和费用端有持续改善的空间,若业务量达到行业增速,成本有进一步下降趋势。 2. 电商退
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消费电子行业深度跟踪报告-多维数据框架详解消费电子景气与创新
会议要点 1. 全景解析消费电子产业趋势 深度分析消费电子行业:报告提供了消费电子下游终端和产业链的数据跟踪,重点在量价体系和创新趋势分析。 综合电子行业趋势:对比半导体领域月度报告,消费电子报告更注重下游需求端景气度和创新动向。 投资建议:报告最终给出当前时点看好的消费电子细分方向和重点公司,为投资决策提供参考。 2. 创新与复苏前瞻 消费电子行业整体分析:去年下半年消费电子行业景气度触底,但复苏弹性弱;新老技术更替,AI被视为未来数年的关键驱动因素,将加速行业创新。 市场表现与趋势预测:去年
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消费电子2024年展望-市场温和恢复,关注VR及AI终端创新
会议要点 1. VR/AI创新聚焦 消费电子市场进入温和复苏阶段:2023年经历去库存,2024年有望正常化,行业估值提升明显。2023年末消费电子板块因库存清理完毕引发拉货高潮。 关注VR产品以及AI技术发展:苹果新产品将拉动消费电子大类增长,AI技术落地应用有望推动新终端成长动力。 光学创新技术是关键方向:所有手机厂商重视光学创新,对AI与大模型开发核心,原材料及供应链经历价格压力后将迎来恢复。 2. 2024电子消费品市场前瞻 2024年消费电子市场预计会出现温和复苏,特别是在新兴市场表现
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安集科技-国产CMP抛光液领军者,拓展产品矩阵打造半导体材料
会议要点 1. 增长与展望全解析 安集科技的营收在2020至2022年期间保持了年均约50-60%的增长速率,其中大部分营收来源于CMP抛光液业务。 公司起步较早,具有较强的技术水平和丰富的海外经验。自2006年成立以来,以铜及铜阻挡层抛光液切入市场,并逐渐扩展到中芯国际等重要客户。 财务指标健康:公司毛利率维持在50-60%水平,净利率约为30-40%。营收和净利润增速迅猛,是典型的白马股。 2. 跨越去库存走向复苏 安集科技在半导体材料领域持续增长,2023年上半年营收和订单呈现触底反弹态势
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汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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汇创达交流纪要
1、AIPC会不会对公司2024年业绩有促进? 答: AIPC会提升用户对笔记本电脑产品迭代的需求,随着AIPC对笔记本电脑整体销量的正向影响,对公司MiniLED键盘背光模组的新品推广有比较大的促进作用,但是反 映到数据报表上需要一定的周期。 2、公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的多少倍,公司之前提到要重点发展车载车载MiniLED显示背光,这块业务进展如何? 答: 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,随着AIPC概念的推出,未来可能
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纳睿雷达交流纪要
1.问题:目前“低空经济”发展迅速,公司有相关的技术储备吗? 答:公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计,致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题。此外,公司在研的毫米波雷达,可应用于无人机、自动驾驶等应用场景。 2.问题:财政部将发行万亿国债集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,公司的应对措施是什么? 答:公司主营产品目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。公司
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南方传媒线上策略会交流
会议要点 1. 业绩发展及未来展望 公司业务稳健:南方传媒在教材出版发行领域保持稳健,核心业务在广东省表现良好,受益于当地人口与财政状况,形成稳定的业务基础。 财务表现亮眼:前三季度净利润同比增长20%。去年Q4公司持有的龙版传媒股份表现出色,预示可能的业绩惊喜。 行业地位领先:南方传媒在行业内保持领先地位,预计未来几年将持续这一趋势。 2. 业务扩展及AI布局 公司业务发展:24年将继续推进原有业务,课后托管服务从23年开始无间断运作,服务已扩展至广东省十几个城市,服务学生超过100万,半年报
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凡拓数创线上策略会交流
2. 业绩展望与策略 凡拓数创成立超20年,专注3D数字技术和内容制作,随着AR/VR/MR技术引进和元宇宙概念兴起,虚拟现实产业逐步发展向万亿级市场规模靠拢。 公司通过20年形成全国化布局,在主要城市设有分中心,2022年在创业板上市。发展脉络经历三个阶段,与新技术应用密切相关,目前专注数字创意产业。 瞄准未来,正结合3D技术和AI,开发数字孪生AI及相关产品,拓展应用于智慧城市、文旅、市政环保等领域,2023年信息化业务收入目标预期为8000万,毛利率约60%。 3. 业务及战略布局深度解析
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锦好医疗交流纪要
问题1、目前公司的助听器自研芯片进展情况如何? 芯片迭代情况如何? 回答: 公司首批助听器自研芯片目前已经全部应用于公司助听器产品中,并且已经开始第二次流片,同时根据芯片的使用情况陆续进行优化,截至目前第一代芯片应用的算 法已经完成几个版本的优化升级,尚需收集更多的反馈数据,才会开展第二代芯片迭代。 问题2、公司数字机助听器销售占比是多少? 出口业务主要是贴牌还是自主品牌? 国内市场占比如何? 回答: 公司数字助听器销售占比已经超过50%,出口的业务中仍以ODM贴牌为主,公司同时也通过跨境电商、
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激光雷达交流纪要
Q:请简要介绍一下您公司主要产品和业务以及目前的进展情况? A:我们公司专注于自动驾驶领域的车载激光雷达产品,主要服务对象包括乘用车、商用车以及快递物流等行业。目前,我们已经与多家客户建立了合作关系,包括但不限于送样测试和验厂。下一步,公司计划与各大车企达成批量交付的合作。 Q:车载激光雷达市场上有哪些主流技术路线以及它们的特点和售价范围? A:车载激光雷达的技术路线主要分为两类,分别是直接飞行时间法(TOF)和调频连续波(FMCW)。TOF 激光雷达是目前较为成熟的技术路线,其中包括 905
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高股息煤炭股,提估值逻辑持续强化(1)
会议要点 1. 高股息价值凸显 煤炭板块股息率表现强势,平均达到9%,远远领先于其他板块,是市场热点中的重点投资机会。 中国神华市值创15年新高,标志着传统能源市值超越新能源,凸显了煤炭板块的价值重估逻辑得到市场认可。 煤炭行业盈利稳定性提升,现货价格高位窄幅波动与年度长协销售价格稳定,体现了较强的抗周期性和盈利预测可靠性。 2. 煤炭高股息策略的持续逻辑 行业盈利稳定性:煤炭行业连续三年处于高盈利状态,现货价格波动幅度收窄,显示出盈利稳定性。 持续高分红能力:行业已趋向提高分红比例,企业资金需
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新能源一周变化更新(1)
会议要点 1. 新能源企业产能及价格分析 电池相关产业链价格有所下降,1月份多家锂电企业产量环比下降10%左右,预计3月环比上升,第一季度有望维持在90GWh规模。 B公司1月产量略低于排产,主要受季节性因素和库存影响。2023年储能需求前三季度强劲,四季度预期下降。 导电剂、石油焦等负极材料价格出现下降,而非锂成本降幅10-15个百分点,海外储能价格普遍高于国内1.5-2毛。 2. 美国新能源汽车补贴变动 美国政策影响:2024年美国补贴车型由43款减少至19款,减少超过一半,影响多家车企及电
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周度专题-电新每周谈 - 可控核聚变开启终极能源大门(1)
会议要点 1. 开拓未来能量之门 重核元素稀有,聚变反应可在更广泛元素上产出能量,对未来能源开发至关重要。 聚变装置技术方向需要满足温度、密度和能量约束时间三参数,实现聚变点火且能量增益达到平衡是关键。 磁约束和惯性约束为工程化较成熟的核聚变技术路线,而太阳引力约束难于在地球模拟。 2. 核聚变进展分析及挑战探讨 磁约束与惯性约束是核聚变两大主流研究路径,磁约束目前是国际主流,惯性约束虽能短时内实现高能量注入,但维持时间短。 核聚变挑战包括等离子体稳定和反应效率提升;工程要求高,需耐极高温等特性
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