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仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2022-04-29 22:58:33
【其他宏观】某券商金融部副总(历任某大券商固收外汇商品事业部董事)交流
核心观点:目前很多的资产其实已经跌出了价值,不应该悲观,作为逆向投资的这种思路,对后市非常乐观。 目前整个市场我们沟通下来后,我们是偏乐观的,简单说一下,因为确实今年的整个市场下跌的幅度是很大,超过大家的预期,但是整个经济面的困难以及目前整个宏观主线所走的路径,其实在去年年底的时候已经非常清晰了,应该说今年唯一的两个黑天鹅,第一个是乌K兰,第二个就是3月份的上海疫情的防控,这么两个。 其实从整个全球的宏观角度上来看,其实去年年底时候也有大量的卖方的机构讲他们的一些观点,包括那些观点其实目前也是在
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万科A
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中国神华
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2022-04-29 22:57:09
【其他金属】华友钴业电话会纪要
1、经营质量稳步提升,创造历史最好业绩报告期内,公司实现归母净利润38.98亿,同比增长234.59%,创造了公司史上最好的年度经营业绩。全年共生产前驱体65,406吨,同比增长88.44%;生产正极材料54,767吨,同比增长96.46%;生产钴产品36,513吨,同比增长9.44%;生产铜产品102,893吨,同比增长4.32%。报告期内,公司贯彻市场先行的经营思路,全年共销售前驱体59,112吨,同比增长77.41%;销售正极材料56,703吨,同比增长114.78%;销售钴产品25,12
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华友钴业
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2022-04-29 22:56:46
【其他金属】科达利电话会交流纪要
科达利电话会交流纪要 问题: 1.疫情的影响,特斯拉方面? 完全不影响,国内很多基地保障供应,进口原材料多个港口。 2.订单进展情况? 订单基本上满产满销,上海复工也在和特斯拉采购,之前上海停工有影响但是美国德国继续运输。二线电池厂开拓也还算优质。 3.竞争格局看法? 在宁德在一供,今年占比会更高一点,不害怕其他竞争。公司目前领先对手即使产能扩产快,以及产能足,在近些年拿到更多的份额,贴合了下游的快速需求因此电池厂订单给到科达利。 4.行业供需影响? 一倍以上增长还是有的对于科达利。 5.468
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科达利
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2022-04-29 22:56:32
【其他金属】锂矿在交易什么-
锂矿企业盈利预测再更新,核心假设22年锂价45万、23年锂价30万,估值水平均在5-7X之间 以20万锂价考量,估值水平也仅有15-20X Q1:今天的市场在涨什么?1)超跌,低估值极具性价比。可见上图我们最新的盈利预测模型,以45万锂价预测,核心标的估值水平已降至5-7X区间。2)疫情扰动需求,而锂价坚挺度是超预期的。疫情扰动下游整车需求,而电碳4月环比下行不足10%(最新SMM电碳报价仍有46.15万元),锂作为产业链最上游一环,实际需求坚挺度高于排产和整车销量。同时Q1锂矿企业多有检修,且
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2022-04-29 22:56:06
【其他金属】锂精矿第四次拍卖解读
PLS锂精矿于今日完成第三次拍卖,最终成交价5650美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5650/5.5*6+65(运费))*6.5(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+20000(加工成本)=38.6万元/吨。1、四次拍卖复盘第一次:价格1250美金/吨(FOB)、数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存)第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8000
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赣锋锂业
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天齐锂业
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金融民工1990
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2022-04-29 22:55:46
【医药】普洛药业电话会交流纪要
普洛药业电话会交流纪要 1.请问公司研发投入和资本支出方面的进展情况? 答:公司在2021年提出了新的发展理念“强科技研发、高标准合规、低成本制造”。研发首先是人员的扩张,2021年公司研发人员从500多人扩张到800多人,今年依然会继续保持扩张。受疫情影响,公司发放offer的300多位人员,是否能够全部就位还存在不确定性,但总体来说只是时间问题。公司2025年目标是达到2000人的研发团队。公司产能建设都在按计划进行中,2022年的产能建设资本开支预计会达到18-20亿元左右,预计2023年
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普洛药业
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2022-04-29 22:55:30
【大消费社服】如何看待本次过户费下调-
背景:2022.4.28晚间,中国证券登记结算发布消息,4.29 起将股票交易过户费总体下调50%,即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰,北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取,统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。 何为过户费? 在股票交易过程中涉及到的手续费有印花税、证管费、证券交易经手费、过户费及券商交易佣金。本次下调为过户费, 是指委托买卖股票双方变更股权登记所支付的手续费用(股票从一个人名下过户到另一个人名下的费用) ,此费用由券商代收,支付
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东方财富
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中信证券
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2022-04-29 22:54:34
【新能源电新】东方日升电话会纪要
经营情况: 1. 硅料:去年部分硅料产能还是在收购后的改造阶段,去年10月份多才进入量产,而22Q1满季度都是在正常生产,销售量约2500吨。 2. 电池:自产电池随着滁州生产基地的达成,自产率有所升高。3. 组件:组件是偏期货的定价方式,较低的组件价格持续追赶快速上升的原材料价格上涨,相对是比较吃亏的。但是去年12月份以后到现在,主要原材料的价格企稳,在高位有所波动。通过一段时间的追赶,现在组件的价格在近两年最高的位置。电池组件这个板块是微利,我们现在虽然体量不匹配,但也算是能用自有产能解决一
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东方日升
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2022-04-29 22:54:16
【新能源电新】全行业联合电话会纪要——战吗-战啊!
全行业联合电话会纪要——战吗?战啊! 策略 各位机构投资人朋友、领导,大家晚上好,首先,感谢大家抽出宝贵时间,来到GS证券研究所电话会议的现场。今晚,我们GS总量团队联合了20个核心团队首席,在此召开电话会议,其目的只有一个,就是在此坚定地传达一个声音:A股的战略机遇再次出现,再向下机会大于风险,是时候做一名孤勇者了。不再悲观,这是我们此次电话会议的初衷。在接下来的1个多小时内,我们将从总量到行业,给大家依次带来市场的判断以及标的的推荐。首先,由我从策略的角度,给大家更新和汇报一下最近的核心结论
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盐湖股份
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东方电缆
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2022-04-29 22:52:55
【新能源电新】大连电磁交流纪要
1、公司经营情况为什么每个季度差异这么明显? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司季度之间的差异性主要在于公司销售模式等因素的影响,公司销售实现的方式为以控制权转移作为收入确认时点的判断,同时国内销售在交付货物验收并经客户确认合格后方可确认收入,根据以往惯例,根据订单生产计划及国网建设的要求陆续发货,国网会根据整体线路建设要求安排和实际进度进行验收,验收时间具有较强的不确定性,造成公司的季度销售出现较大差异,该差异具有行业特性。同时由于成本费用不能完全正相关的在相应的期间内分摊,导致各
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大连电瓷
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2022-04-29 22:52:18
【TMT电子】歌尔股份交流纪要
公司2021年全年及2022年第一季度业绩情况 公司2021年营业收入及扣非后净利润都有30%以上的增长、归母净利润有50%以上的增长,归母与扣非后净利润的差距主要体现在高平电子的投资收益上。2021年,公司收入、利润、资产负债率、经营活动净现金流、ROE、ROA、运营周期等各项指标都在向好。2021年,公司的资本投入较大,但投资比例健康,以设备投资为主。设备投资是基于项目情况,是规模成长所必需的,且整体投资回收较快。 从收入结构上来看,外销比例约占90%,整机成品占比80%以上,零组件收入绝对
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歌尔股份
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2022-04-29 22:51:52
【TMT电子】环旭电子电话会纪要
1Q22经营情况 医疗类占比0.4% 管理及生产效能的提升导致毛利率改善,营业利润的提升来源于生产效率的提升和费用管控。 管理费用增加来自于人事费用。 Q1新增资本支出为4000万美元(人民币2.54亿元),全年预计为2.7-2.8亿美元,主要用于设备投资,小部分用于厂房扩建和IT信息设备投资。 总负债和有息负债减少主要是偿还境外长期借款。 扣非净利润主要是受金融资产评价和政府补助的影响,造成扣非同比优于净利润同比。 现金周转天数增加主要受全球物料短缺影响。 Q2和全年预期: 1Q22营收环比下
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环旭电子
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2022-04-29 22:51:31
【TMT电子】鸿利智汇电话会纪要
公司发布2021年年报和2022年Q1业绩报。2021年营收40.8亿,归母2.7亿,扣非净利2亿,同比增加272%,其中传统封装业务占比80%出头,汽车照明业务14%左右。2022年1季度营收8.4亿,扣非归母净利0.5亿元,同比下6个点,环比是增加的。 【产能布局】 传统封装今年合计50亿左右产能,mini封装合计一期(推算9-10亿,大幅超过之前规划的6亿)+二期(40亿+,部分投产)产能 广州总部:传统封装、mini封装 广州子公司:佛达信号(车灯) 南昌:传统封装一期,二期(5月份投产
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鸿利智汇
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2022-04-29 22:51:09
【其他化工】蓝晓科技交流纪要
一、公司介绍2021年度及2021Q1经营情况 2021年公司实现营收11.95亿,同比增长30%;实现归母净利润3.11亿,同比增长54%,营收及净利润均创历史新高,较好地完成了年初预定的经营目标。经营性现金流净额为3.5亿元,同比增加35%。报告期末公司资产负债率为32%,财务状况健康。 2022年一季度,公司实现收入3.32亿,同比增长13%,实现归母净利润8,051万,同比下滑8%。其中,吸附材料收入为2.64亿元,同比增长40%;系统装置实现收入5,855万元,同比下降42%,主要是由
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蓝晓科技
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2022-04-29 22:50:51
【其他金属】 亿纬锂能电话会交流纪要
亿纬锂能22Q1业绩会20220428 参会领导:董秘-姜总 会议时间:2022.4.28 参会方式:网络会议 要点: 1. 动力电池建设超过200Gwh,规划的。分别在湖北、惠州、成都,具体产能和建设时间见详细纪要。 2. 消费电池一直以来优势产品,也是盈利比较好的,今年变化大的是新增圆柱7.5亿只年产能,已经投产,现在年产15亿只三元圆柱的产能已经具备,都有客户需求。但是也只够满足阶段性的客户需求,还在分析是不是还要扩大。 3. Q1没有涨价,但是完成了绝大多数核心客户的价格联动机制,Q2利
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亿纬锂能
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【其他宏观】某券商金融部副总(历任某大券商固收外汇商品事业部董事)交流
核心观点:目前很多的资产其实已经跌出了价值,不应该悲观,作为逆向投资的这种思路,对后市非常乐观。 目前整个市场我们沟通下来后,我们是偏乐观的,简单说一下,因为确实今年的整个市场下跌的幅度是很大,超过大家的预期,但是整个经济面的困难以及目前整个宏观主线所走的路径,其实在去年年底的时候已经非常清晰了,应该说今年唯一的两个黑天鹅,第一个是乌K兰,第二个就是3月份的上海疫情的防控,这么两个。 其实从整个全球的宏观角度上来看,其实去年年底时候也有大量的卖方的机构讲他们的一些观点,包括那些观点其实目前也是在
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【其他金属】华友钴业电话会纪要
1、经营质量稳步提升,创造历史最好业绩报告期内,公司实现归母净利润38.98亿,同比增长234.59%,创造了公司史上最好的年度经营业绩。全年共生产前驱体65,406吨,同比增长88.44%;生产正极材料54,767吨,同比增长96.46%;生产钴产品36,513吨,同比增长9.44%;生产铜产品102,893吨,同比增长4.32%。报告期内,公司贯彻市场先行的经营思路,全年共销售前驱体59,112吨,同比增长77.41%;销售正极材料56,703吨,同比增长114.78%;销售钴产品25,12
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华友钴业
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【其他金属】科达利电话会交流纪要
科达利电话会交流纪要 问题: 1.疫情的影响,特斯拉方面? 完全不影响,国内很多基地保障供应,进口原材料多个港口。 2.订单进展情况? 订单基本上满产满销,上海复工也在和特斯拉采购,之前上海停工有影响但是美国德国继续运输。二线电池厂开拓也还算优质。 3.竞争格局看法? 在宁德在一供,今年占比会更高一点,不害怕其他竞争。公司目前领先对手即使产能扩产快,以及产能足,在近些年拿到更多的份额,贴合了下游的快速需求因此电池厂订单给到科达利。 4.行业供需影响? 一倍以上增长还是有的对于科达利。 5.468
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【其他金属】锂矿在交易什么-
锂矿企业盈利预测再更新,核心假设22年锂价45万、23年锂价30万,估值水平均在5-7X之间 以20万锂价考量,估值水平也仅有15-20X Q1:今天的市场在涨什么?1)超跌,低估值极具性价比。可见上图我们最新的盈利预测模型,以45万锂价预测,核心标的估值水平已降至5-7X区间。2)疫情扰动需求,而锂价坚挺度是超预期的。疫情扰动下游整车需求,而电碳4月环比下行不足10%(最新SMM电碳报价仍有46.15万元),锂作为产业链最上游一环,实际需求坚挺度高于排产和整车销量。同时Q1锂矿企业多有检修,且
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赣锋锂业
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【其他金属】锂精矿第四次拍卖解读
PLS锂精矿于今日完成第三次拍卖,最终成交价5650美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5650/5.5*6+65(运费))*6.5(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+20000(加工成本)=38.6万元/吨。1、四次拍卖复盘第一次:价格1250美金/吨(FOB)、数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存)第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8000
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【医药】普洛药业电话会交流纪要
普洛药业电话会交流纪要 1.请问公司研发投入和资本支出方面的进展情况? 答:公司在2021年提出了新的发展理念“强科技研发、高标准合规、低成本制造”。研发首先是人员的扩张,2021年公司研发人员从500多人扩张到800多人,今年依然会继续保持扩张。受疫情影响,公司发放offer的300多位人员,是否能够全部就位还存在不确定性,但总体来说只是时间问题。公司2025年目标是达到2000人的研发团队。公司产能建设都在按计划进行中,2022年的产能建设资本开支预计会达到18-20亿元左右,预计2023年
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【大消费社服】如何看待本次过户费下调-
背景:2022.4.28晚间,中国证券登记结算发布消息,4.29 起将股票交易过户费总体下调50%,即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰,北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取,统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。 何为过户费? 在股票交易过程中涉及到的手续费有印花税、证管费、证券交易经手费、过户费及券商交易佣金。本次下调为过户费, 是指委托买卖股票双方变更股权登记所支付的手续费用(股票从一个人名下过户到另一个人名下的费用) ,此费用由券商代收,支付
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【新能源电新】东方日升电话会纪要
经营情况: 1. 硅料:去年部分硅料产能还是在收购后的改造阶段,去年10月份多才进入量产,而22Q1满季度都是在正常生产,销售量约2500吨。 2. 电池:自产电池随着滁州生产基地的达成,自产率有所升高。3. 组件:组件是偏期货的定价方式,较低的组件价格持续追赶快速上升的原材料价格上涨,相对是比较吃亏的。但是去年12月份以后到现在,主要原材料的价格企稳,在高位有所波动。通过一段时间的追赶,现在组件的价格在近两年最高的位置。电池组件这个板块是微利,我们现在虽然体量不匹配,但也算是能用自有产能解决一
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【新能源电新】全行业联合电话会纪要——战吗-战啊!
全行业联合电话会纪要——战吗?战啊! 策略 各位机构投资人朋友、领导,大家晚上好,首先,感谢大家抽出宝贵时间,来到GS证券研究所电话会议的现场。今晚,我们GS总量团队联合了20个核心团队首席,在此召开电话会议,其目的只有一个,就是在此坚定地传达一个声音:A股的战略机遇再次出现,再向下机会大于风险,是时候做一名孤勇者了。不再悲观,这是我们此次电话会议的初衷。在接下来的1个多小时内,我们将从总量到行业,给大家依次带来市场的判断以及标的的推荐。首先,由我从策略的角度,给大家更新和汇报一下最近的核心结论
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【新能源电新】大连电磁交流纪要
1、公司经营情况为什么每个季度差异这么明显? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司季度之间的差异性主要在于公司销售模式等因素的影响,公司销售实现的方式为以控制权转移作为收入确认时点的判断,同时国内销售在交付货物验收并经客户确认合格后方可确认收入,根据以往惯例,根据订单生产计划及国网建设的要求陆续发货,国网会根据整体线路建设要求安排和实际进度进行验收,验收时间具有较强的不确定性,造成公司的季度销售出现较大差异,该差异具有行业特性。同时由于成本费用不能完全正相关的在相应的期间内分摊,导致各
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【TMT电子】歌尔股份交流纪要
公司2021年全年及2022年第一季度业绩情况 公司2021年营业收入及扣非后净利润都有30%以上的增长、归母净利润有50%以上的增长,归母与扣非后净利润的差距主要体现在高平电子的投资收益上。2021年,公司收入、利润、资产负债率、经营活动净现金流、ROE、ROA、运营周期等各项指标都在向好。2021年,公司的资本投入较大,但投资比例健康,以设备投资为主。设备投资是基于项目情况,是规模成长所必需的,且整体投资回收较快。 从收入结构上来看,外销比例约占90%,整机成品占比80%以上,零组件收入绝对
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【TMT电子】环旭电子电话会纪要
1Q22经营情况 医疗类占比0.4% 管理及生产效能的提升导致毛利率改善,营业利润的提升来源于生产效率的提升和费用管控。 管理费用增加来自于人事费用。 Q1新增资本支出为4000万美元(人民币2.54亿元),全年预计为2.7-2.8亿美元,主要用于设备投资,小部分用于厂房扩建和IT信息设备投资。 总负债和有息负债减少主要是偿还境外长期借款。 扣非净利润主要是受金融资产评价和政府补助的影响,造成扣非同比优于净利润同比。 现金周转天数增加主要受全球物料短缺影响。 Q2和全年预期: 1Q22营收环比下
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【TMT电子】鸿利智汇电话会纪要
公司发布2021年年报和2022年Q1业绩报。2021年营收40.8亿,归母2.7亿,扣非净利2亿,同比增加272%,其中传统封装业务占比80%出头,汽车照明业务14%左右。2022年1季度营收8.4亿,扣非归母净利0.5亿元,同比下6个点,环比是增加的。 【产能布局】 传统封装今年合计50亿左右产能,mini封装合计一期(推算9-10亿,大幅超过之前规划的6亿)+二期(40亿+,部分投产)产能 广州总部:传统封装、mini封装 广州子公司:佛达信号(车灯) 南昌:传统封装一期,二期(5月份投产
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【其他化工】蓝晓科技交流纪要
一、公司介绍2021年度及2021Q1经营情况 2021年公司实现营收11.95亿,同比增长30%;实现归母净利润3.11亿,同比增长54%,营收及净利润均创历史新高,较好地完成了年初预定的经营目标。经营性现金流净额为3.5亿元,同比增加35%。报告期末公司资产负债率为32%,财务状况健康。 2022年一季度,公司实现收入3.32亿,同比增长13%,实现归母净利润8,051万,同比下滑8%。其中,吸附材料收入为2.64亿元,同比增长40%;系统装置实现收入5,855万元,同比下降42%,主要是由
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【其他金属】 亿纬锂能电话会交流纪要
亿纬锂能22Q1业绩会20220428 参会领导:董秘-姜总 会议时间:2022.4.28 参会方式:网络会议 要点: 1. 动力电池建设超过200Gwh,规划的。分别在湖北、惠州、成都,具体产能和建设时间见详细纪要。 2. 消费电池一直以来优势产品,也是盈利比较好的,今年变化大的是新增圆柱7.5亿只年产能,已经投产,现在年产15亿只三元圆柱的产能已经具备,都有客户需求。但是也只够满足阶段性的客户需求,还在分析是不是还要扩大。 3. Q1没有涨价,但是完成了绝大多数核心客户的价格联动机制,Q2利
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【其他宏观】某券商金融部副总(历任某大券商固收外汇商品事业部董事)交流
核心观点:目前很多的资产其实已经跌出了价值,不应该悲观,作为逆向投资的这种思路,对后市非常乐观。 目前整个市场我们沟通下来后,我们是偏乐观的,简单说一下,因为确实今年的整个市场下跌的幅度是很大,超过大家的预期,但是整个经济面的困难以及目前整个宏观主线所走的路径,其实在去年年底的时候已经非常清晰了,应该说今年唯一的两个黑天鹅,第一个是乌K兰,第二个就是3月份的上海疫情的防控,这么两个。 其实从整个全球的宏观角度上来看,其实去年年底时候也有大量的卖方的机构讲他们的一些观点,包括那些观点其实目前也是在
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万科A
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中国神华
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【其他金属】华友钴业电话会纪要
1、经营质量稳步提升,创造历史最好业绩报告期内,公司实现归母净利润38.98亿,同比增长234.59%,创造了公司史上最好的年度经营业绩。全年共生产前驱体65,406吨,同比增长88.44%;生产正极材料54,767吨,同比增长96.46%;生产钴产品36,513吨,同比增长9.44%;生产铜产品102,893吨,同比增长4.32%。报告期内,公司贯彻市场先行的经营思路,全年共销售前驱体59,112吨,同比增长77.41%;销售正极材料56,703吨,同比增长114.78%;销售钴产品25,12
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华友钴业
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2022-04-29 22:56:46
【其他金属】科达利电话会交流纪要
科达利电话会交流纪要 问题: 1.疫情的影响,特斯拉方面? 完全不影响,国内很多基地保障供应,进口原材料多个港口。 2.订单进展情况? 订单基本上满产满销,上海复工也在和特斯拉采购,之前上海停工有影响但是美国德国继续运输。二线电池厂开拓也还算优质。 3.竞争格局看法? 在宁德在一供,今年占比会更高一点,不害怕其他竞争。公司目前领先对手即使产能扩产快,以及产能足,在近些年拿到更多的份额,贴合了下游的快速需求因此电池厂订单给到科达利。 4.行业供需影响? 一倍以上增长还是有的对于科达利。 5.468
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科达利
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2022-04-29 22:56:32
【其他金属】锂矿在交易什么-
锂矿企业盈利预测再更新,核心假设22年锂价45万、23年锂价30万,估值水平均在5-7X之间 以20万锂价考量,估值水平也仅有15-20X Q1:今天的市场在涨什么?1)超跌,低估值极具性价比。可见上图我们最新的盈利预测模型,以45万锂价预测,核心标的估值水平已降至5-7X区间。2)疫情扰动需求,而锂价坚挺度是超预期的。疫情扰动下游整车需求,而电碳4月环比下行不足10%(最新SMM电碳报价仍有46.15万元),锂作为产业链最上游一环,实际需求坚挺度高于排产和整车销量。同时Q1锂矿企业多有检修,且
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【其他金属】锂精矿第四次拍卖解读
PLS锂精矿于今日完成第三次拍卖,最终成交价5650美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5650/5.5*6+65(运费))*6.5(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+20000(加工成本)=38.6万元/吨。1、四次拍卖复盘第一次:价格1250美金/吨(FOB)、数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存)第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8000
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赣锋锂业
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【医药】普洛药业电话会交流纪要
普洛药业电话会交流纪要 1.请问公司研发投入和资本支出方面的进展情况? 答:公司在2021年提出了新的发展理念“强科技研发、高标准合规、低成本制造”。研发首先是人员的扩张,2021年公司研发人员从500多人扩张到800多人,今年依然会继续保持扩张。受疫情影响,公司发放offer的300多位人员,是否能够全部就位还存在不确定性,但总体来说只是时间问题。公司2025年目标是达到2000人的研发团队。公司产能建设都在按计划进行中,2022年的产能建设资本开支预计会达到18-20亿元左右,预计2023年
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普洛药业
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【大消费社服】如何看待本次过户费下调-
背景:2022.4.28晚间,中国证券登记结算发布消息,4.29 起将股票交易过户费总体下调50%,即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰,北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取,统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。 何为过户费? 在股票交易过程中涉及到的手续费有印花税、证管费、证券交易经手费、过户费及券商交易佣金。本次下调为过户费, 是指委托买卖股票双方变更股权登记所支付的手续费用(股票从一个人名下过户到另一个人名下的费用) ,此费用由券商代收,支付
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2022-04-29 22:54:34
【新能源电新】东方日升电话会纪要
经营情况: 1. 硅料:去年部分硅料产能还是在收购后的改造阶段,去年10月份多才进入量产,而22Q1满季度都是在正常生产,销售量约2500吨。 2. 电池:自产电池随着滁州生产基地的达成,自产率有所升高。3. 组件:组件是偏期货的定价方式,较低的组件价格持续追赶快速上升的原材料价格上涨,相对是比较吃亏的。但是去年12月份以后到现在,主要原材料的价格企稳,在高位有所波动。通过一段时间的追赶,现在组件的价格在近两年最高的位置。电池组件这个板块是微利,我们现在虽然体量不匹配,但也算是能用自有产能解决一
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【新能源电新】全行业联合电话会纪要——战吗-战啊!
全行业联合电话会纪要——战吗?战啊! 策略 各位机构投资人朋友、领导,大家晚上好,首先,感谢大家抽出宝贵时间,来到GS证券研究所电话会议的现场。今晚,我们GS总量团队联合了20个核心团队首席,在此召开电话会议,其目的只有一个,就是在此坚定地传达一个声音:A股的战略机遇再次出现,再向下机会大于风险,是时候做一名孤勇者了。不再悲观,这是我们此次电话会议的初衷。在接下来的1个多小时内,我们将从总量到行业,给大家依次带来市场的判断以及标的的推荐。首先,由我从策略的角度,给大家更新和汇报一下最近的核心结论
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盐湖股份
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2022-04-29 22:52:55
【新能源电新】大连电磁交流纪要
1、公司经营情况为什么每个季度差异这么明显? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司季度之间的差异性主要在于公司销售模式等因素的影响,公司销售实现的方式为以控制权转移作为收入确认时点的判断,同时国内销售在交付货物验收并经客户确认合格后方可确认收入,根据以往惯例,根据订单生产计划及国网建设的要求陆续发货,国网会根据整体线路建设要求安排和实际进度进行验收,验收时间具有较强的不确定性,造成公司的季度销售出现较大差异,该差异具有行业特性。同时由于成本费用不能完全正相关的在相应的期间内分摊,导致各
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大连电瓷
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【TMT电子】歌尔股份交流纪要
公司2021年全年及2022年第一季度业绩情况 公司2021年营业收入及扣非后净利润都有30%以上的增长、归母净利润有50%以上的增长,归母与扣非后净利润的差距主要体现在高平电子的投资收益上。2021年,公司收入、利润、资产负债率、经营活动净现金流、ROE、ROA、运营周期等各项指标都在向好。2021年,公司的资本投入较大,但投资比例健康,以设备投资为主。设备投资是基于项目情况,是规模成长所必需的,且整体投资回收较快。 从收入结构上来看,外销比例约占90%,整机成品占比80%以上,零组件收入绝对
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【TMT电子】环旭电子电话会纪要
1Q22经营情况 医疗类占比0.4% 管理及生产效能的提升导致毛利率改善,营业利润的提升来源于生产效率的提升和费用管控。 管理费用增加来自于人事费用。 Q1新增资本支出为4000万美元(人民币2.54亿元),全年预计为2.7-2.8亿美元,主要用于设备投资,小部分用于厂房扩建和IT信息设备投资。 总负债和有息负债减少主要是偿还境外长期借款。 扣非净利润主要是受金融资产评价和政府补助的影响,造成扣非同比优于净利润同比。 现金周转天数增加主要受全球物料短缺影响。 Q2和全年预期: 1Q22营收环比下
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环旭电子
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【TMT电子】鸿利智汇电话会纪要
公司发布2021年年报和2022年Q1业绩报。2021年营收40.8亿,归母2.7亿,扣非净利2亿,同比增加272%,其中传统封装业务占比80%出头,汽车照明业务14%左右。2022年1季度营收8.4亿,扣非归母净利0.5亿元,同比下6个点,环比是增加的。 【产能布局】 传统封装今年合计50亿左右产能,mini封装合计一期(推算9-10亿,大幅超过之前规划的6亿)+二期(40亿+,部分投产)产能 广州总部:传统封装、mini封装 广州子公司:佛达信号(车灯) 南昌:传统封装一期,二期(5月份投产
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鸿利智汇
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【其他化工】蓝晓科技交流纪要
一、公司介绍2021年度及2021Q1经营情况 2021年公司实现营收11.95亿,同比增长30%;实现归母净利润3.11亿,同比增长54%,营收及净利润均创历史新高,较好地完成了年初预定的经营目标。经营性现金流净额为3.5亿元,同比增加35%。报告期末公司资产负债率为32%,财务状况健康。 2022年一季度,公司实现收入3.32亿,同比增长13%,实现归母净利润8,051万,同比下滑8%。其中,吸附材料收入为2.64亿元,同比增长40%;系统装置实现收入5,855万元,同比下降42%,主要是由
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蓝晓科技
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【其他金属】 亿纬锂能电话会交流纪要
亿纬锂能22Q1业绩会20220428 参会领导:董秘-姜总 会议时间:2022.4.28 参会方式:网络会议 要点: 1. 动力电池建设超过200Gwh,规划的。分别在湖北、惠州、成都,具体产能和建设时间见详细纪要。 2. 消费电池一直以来优势产品,也是盈利比较好的,今年变化大的是新增圆柱7.5亿只年产能,已经投产,现在年产15亿只三元圆柱的产能已经具备,都有客户需求。但是也只够满足阶段性的客户需求,还在分析是不是还要扩大。 3. Q1没有涨价,但是完成了绝大多数核心客户的价格联动机制,Q2利
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【其他宏观】某券商金融部副总(历任某大券商固收外汇商品事业部董事)交流
核心观点:目前很多的资产其实已经跌出了价值,不应该悲观,作为逆向投资的这种思路,对后市非常乐观。 目前整个市场我们沟通下来后,我们是偏乐观的,简单说一下,因为确实今年的整个市场下跌的幅度是很大,超过大家的预期,但是整个经济面的困难以及目前整个宏观主线所走的路径,其实在去年年底的时候已经非常清晰了,应该说今年唯一的两个黑天鹅,第一个是乌K兰,第二个就是3月份的上海疫情的防控,这么两个。 其实从整个全球的宏观角度上来看,其实去年年底时候也有大量的卖方的机构讲他们的一些观点,包括那些观点其实目前也是在
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【其他金属】华友钴业电话会纪要
1、经营质量稳步提升,创造历史最好业绩报告期内,公司实现归母净利润38.98亿,同比增长234.59%,创造了公司史上最好的年度经营业绩。全年共生产前驱体65,406吨,同比增长88.44%;生产正极材料54,767吨,同比增长96.46%;生产钴产品36,513吨,同比增长9.44%;生产铜产品102,893吨,同比增长4.32%。报告期内,公司贯彻市场先行的经营思路,全年共销售前驱体59,112吨,同比增长77.41%;销售正极材料56,703吨,同比增长114.78%;销售钴产品25,12
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【其他金属】科达利电话会交流纪要
科达利电话会交流纪要 问题: 1.疫情的影响,特斯拉方面? 完全不影响,国内很多基地保障供应,进口原材料多个港口。 2.订单进展情况? 订单基本上满产满销,上海复工也在和特斯拉采购,之前上海停工有影响但是美国德国继续运输。二线电池厂开拓也还算优质。 3.竞争格局看法? 在宁德在一供,今年占比会更高一点,不害怕其他竞争。公司目前领先对手即使产能扩产快,以及产能足,在近些年拿到更多的份额,贴合了下游的快速需求因此电池厂订单给到科达利。 4.行业供需影响? 一倍以上增长还是有的对于科达利。 5.468
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【其他金属】锂矿在交易什么-
锂矿企业盈利预测再更新,核心假设22年锂价45万、23年锂价30万,估值水平均在5-7X之间 以20万锂价考量,估值水平也仅有15-20X Q1:今天的市场在涨什么?1)超跌,低估值极具性价比。可见上图我们最新的盈利预测模型,以45万锂价预测,核心标的估值水平已降至5-7X区间。2)疫情扰动需求,而锂价坚挺度是超预期的。疫情扰动下游整车需求,而电碳4月环比下行不足10%(最新SMM电碳报价仍有46.15万元),锂作为产业链最上游一环,实际需求坚挺度高于排产和整车销量。同时Q1锂矿企业多有检修,且
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【其他金属】锂精矿第四次拍卖解读
PLS锂精矿于今日完成第三次拍卖,最终成交价5650美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),拍卖数量5000吨,于2022年6月-7月发货。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(5650/5.5*6+65(运费))*6.5(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+20000(加工成本)=38.6万元/吨。1、四次拍卖复盘第一次:价格1250美金/吨(FOB)、数量10000吨、品位5.5%(Pilbara库存)第二次:价格2240美金/吨(FOB),相比前次拍卖涨幅79.2%,数量8000
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【医药】普洛药业电话会交流纪要
普洛药业电话会交流纪要 1.请问公司研发投入和资本支出方面的进展情况? 答:公司在2021年提出了新的发展理念“强科技研发、高标准合规、低成本制造”。研发首先是人员的扩张,2021年公司研发人员从500多人扩张到800多人,今年依然会继续保持扩张。受疫情影响,公司发放offer的300多位人员,是否能够全部就位还存在不确定性,但总体来说只是时间问题。公司2025年目标是达到2000人的研发团队。公司产能建设都在按计划进行中,2022年的产能建设资本开支预计会达到18-20亿元左右,预计2023年
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【大消费社服】如何看待本次过户费下调-
背景:2022.4.28晚间,中国证券登记结算发布消息,4.29 起将股票交易过户费总体下调50%,即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰,北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取,统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。 何为过户费? 在股票交易过程中涉及到的手续费有印花税、证管费、证券交易经手费、过户费及券商交易佣金。本次下调为过户费, 是指委托买卖股票双方变更股权登记所支付的手续费用(股票从一个人名下过户到另一个人名下的费用) ,此费用由券商代收,支付
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【新能源电新】东方日升电话会纪要
经营情况: 1. 硅料:去年部分硅料产能还是在收购后的改造阶段,去年10月份多才进入量产,而22Q1满季度都是在正常生产,销售量约2500吨。 2. 电池:自产电池随着滁州生产基地的达成,自产率有所升高。3. 组件:组件是偏期货的定价方式,较低的组件价格持续追赶快速上升的原材料价格上涨,相对是比较吃亏的。但是去年12月份以后到现在,主要原材料的价格企稳,在高位有所波动。通过一段时间的追赶,现在组件的价格在近两年最高的位置。电池组件这个板块是微利,我们现在虽然体量不匹配,但也算是能用自有产能解决一
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全行业联合电话会纪要——战吗?战啊! 策略 各位机构投资人朋友、领导,大家晚上好,首先,感谢大家抽出宝贵时间,来到GS证券研究所电话会议的现场。今晚,我们GS总量团队联合了20个核心团队首席,在此召开电话会议,其目的只有一个,就是在此坚定地传达一个声音:A股的战略机遇再次出现,再向下机会大于风险,是时候做一名孤勇者了。不再悲观,这是我们此次电话会议的初衷。在接下来的1个多小时内,我们将从总量到行业,给大家依次带来市场的判断以及标的的推荐。首先,由我从策略的角度,给大家更新和汇报一下最近的核心结论
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1、公司经营情况为什么每个季度差异这么明显? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司季度之间的差异性主要在于公司销售模式等因素的影响,公司销售实现的方式为以控制权转移作为收入确认时点的判断,同时国内销售在交付货物验收并经客户确认合格后方可确认收入,根据以往惯例,根据订单生产计划及国网建设的要求陆续发货,国网会根据整体线路建设要求安排和实际进度进行验收,验收时间具有较强的不确定性,造成公司的季度销售出现较大差异,该差异具有行业特性。同时由于成本费用不能完全正相关的在相应的期间内分摊,导致各
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【TMT电子】歌尔股份交流纪要
公司2021年全年及2022年第一季度业绩情况 公司2021年营业收入及扣非后净利润都有30%以上的增长、归母净利润有50%以上的增长,归母与扣非后净利润的差距主要体现在高平电子的投资收益上。2021年,公司收入、利润、资产负债率、经营活动净现金流、ROE、ROA、运营周期等各项指标都在向好。2021年,公司的资本投入较大,但投资比例健康,以设备投资为主。设备投资是基于项目情况,是规模成长所必需的,且整体投资回收较快。 从收入结构上来看,外销比例约占90%,整机成品占比80%以上,零组件收入绝对
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【TMT电子】环旭电子电话会纪要
1Q22经营情况 医疗类占比0.4% 管理及生产效能的提升导致毛利率改善,营业利润的提升来源于生产效率的提升和费用管控。 管理费用增加来自于人事费用。 Q1新增资本支出为4000万美元(人民币2.54亿元),全年预计为2.7-2.8亿美元,主要用于设备投资,小部分用于厂房扩建和IT信息设备投资。 总负债和有息负债减少主要是偿还境外长期借款。 扣非净利润主要是受金融资产评价和政府补助的影响,造成扣非同比优于净利润同比。 现金周转天数增加主要受全球物料短缺影响。 Q2和全年预期: 1Q22营收环比下
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【TMT电子】鸿利智汇电话会纪要
公司发布2021年年报和2022年Q1业绩报。2021年营收40.8亿,归母2.7亿,扣非净利2亿,同比增加272%,其中传统封装业务占比80%出头,汽车照明业务14%左右。2022年1季度营收8.4亿,扣非归母净利0.5亿元,同比下6个点,环比是增加的。 【产能布局】 传统封装今年合计50亿左右产能,mini封装合计一期(推算9-10亿,大幅超过之前规划的6亿)+二期(40亿+,部分投产)产能 广州总部:传统封装、mini封装 广州子公司:佛达信号(车灯) 南昌:传统封装一期,二期(5月份投产
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【其他化工】蓝晓科技交流纪要
一、公司介绍2021年度及2021Q1经营情况 2021年公司实现营收11.95亿,同比增长30%;实现归母净利润3.11亿,同比增长54%,营收及净利润均创历史新高,较好地完成了年初预定的经营目标。经营性现金流净额为3.5亿元,同比增加35%。报告期末公司资产负债率为32%,财务状况健康。 2022年一季度,公司实现收入3.32亿,同比增长13%,实现归母净利润8,051万,同比下滑8%。其中,吸附材料收入为2.64亿元,同比增长40%;系统装置实现收入5,855万元,同比下降42%,主要是由
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【其他金属】 亿纬锂能电话会交流纪要
亿纬锂能22Q1业绩会20220428 参会领导:董秘-姜总 会议时间:2022.4.28 参会方式:网络会议 要点: 1. 动力电池建设超过200Gwh,规划的。分别在湖北、惠州、成都,具体产能和建设时间见详细纪要。 2. 消费电池一直以来优势产品,也是盈利比较好的,今年变化大的是新增圆柱7.5亿只年产能,已经投产,现在年产15亿只三元圆柱的产能已经具备,都有客户需求。但是也只够满足阶段性的客户需求,还在分析是不是还要扩大。 3. Q1没有涨价,但是完成了绝大多数核心客户的价格联动机制,Q2利
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