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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-10-23 20:41:29
科大讯飞 交流纪要
问:美国进一步限制英伟达面向中国出口高端芯片,对中国人工智能的发展会有什么影响? 答:1、10月17日,美国政府进一步收紧对尖端人工智能芯片的出口管制,严格限制英伟达和其他芯片制造商向中国销售高性能半导体。根据新规,受到管制的英伟达芯片涉及A100、A800、H100、H800、L40,甚至包括RTX4090,这对将大模型构建在英伟达算力上的大模型厂商会产生比较大的影响。 2、科大讯飞于2019年被列入美国实体清单后,2022年10月7日,再次被美国对包括科大讯飞在内的28家中国人工智能、高性能
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科大讯飞
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金融民工1990
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2023-10-23 20:41:05
大华股份(002236)2023年三季报业绩说明会
三季度以来,我国稳增长政策不断叠加,出口空间与韧性犹在,经济修复趋势仍在继而延续。面对波动的外部环境,公司三季度继续保持健康向上的发展态势。前三季度取得营收222.78亿元,同比增长5.23%。取得扣非归母净利润24.02亿元,同比增长51.68%。单三季度看,取得营收76.45亿元,同比增长7.91%。取得扣非归母净利润6.18亿元,同比增长97.31%。 全年营收增速逐季上行的趋势基本确立,从一季度2.87%,二季度的4.6%到现在的7.91%。同时,前三季度毛利率42.65%,同比提高5.
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大华股份
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2023-10-23 20:40:42
国产GPU公司梳理会议纪要
国内 AI 芯片厂商梳理 根据报告中的数据,国内 AI 芯片市场发展迅速,国产化的算力空间非常大。在一线 AI 芯片厂商中,华为、太极、英伟达、MD、海光、百度、昆仑星、摩尔科技、绥远、景家威、穆西、天柱之星是主要参与者。根据报告中的建议,综合考虑芯片性能、供应链稳定性和下游客户需求反馈等因素,投资者应关注围绕华为生态链投资。华为被认为具有全方位的芯片、服务器和软件生态优势。此外,在国内 AI 服务器的代工领域,华丰科技是具备投资机会的厂商之一。根据报道,当前国内服务器代工领域的主要参与者包括神
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金融民工1990
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2023-10-23 20:40:04
2小商品城AI发布会
义乌pay支付 副总经理 张总分享——智慧AI,可信支付 义支付是义乌本土唯一支付机构,产品围绕外贸支付为核心。 2022年全球进出口总额50.5万亿美元,同比有所放缓。全球跨境B2C电商交易规模从1.2万亿增长至2022年的2.4万亿,CAGR达到18.9%。 跨境电商是一个重要的增长点。跨境电商优势:①打破中间环节缩短链条,②回款周期快,传统周期45~60天,跨境10~20天,③后疫情时代线下转线上成为大趋势。跨境电商的发展给跨境支付的发展带来机遇。 中国跨境支付历史:2007国内涌现跨境出
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小商品城
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2023-10-23 20:39:41
美亚柏科交流纪要
1.GPT-4V带来巨大技术进步,公司是否对于AI监管有新布局? 答: 公司已经推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品,具备丰富的公共安全行业知识,拥有强大的执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写 作和法规智能助手等能力,可用于公共安全事件研判、分析、指挥调度等不同场景。 公司持续关注人工智能安全、数据安全等领域出台的相关法规、政策,将积极面对变化和挑战,保持对新兴技术的关注,运用已有的技术沉淀、行业Know-How,结 合市场需要,适时布局相关的产品和服务。 2.国投云网的成
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国投智能
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金融民工1990
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2023-10-23 20:39:18
大华股份交流纪要
1、政府端业务一直是大家关注的重点,请教目前政府业务的需求和项目颗粒度情况如何? 结合目前的政府业务需求,我们看到大颗粒的项目数在减少,部分大项目也存在延期的情况。 大华历史上也做过一些颗粒度很大的项目,但是在回款上或多或少遇到了一些困难,所以过去几年我们每年的坏账计提比较多。 如今,政府业务对公司的欠款在各级政府的带动下,加上我们自身也在积极推动,不断解决这方面历史遗留问题。 另外,以前的政府项目阶段性存在没有根据地方财力统筹,项目盲目偏大的问题,现在这方面也在改变,政府规划数十亿级以上的超大
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大华股份
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金融民工1990
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2023-10-23 20:38:55
华为服务器硬件产业链-国产重要算力领军者(1)
服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。 以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。根据性能参数比较,昇腾910与英伟达A100 PCIe型号产品的性能相当,但距离其最新一代H100仍
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2023-10-23 20:38:07
车载半导体 - 智能化驱动景气加速提升
Q&A Q:车载半导体的分类,包括计算控制芯片、电动化相关的功率芯片、传感器芯片、通信芯片和存储芯片。未来计算、通信和存储芯片的需求会越来越高,这将对整个车载半导体产业带来什么影响呢? A:随着智能化的发展,车载半导体中计算、通信和存储芯片的需求和性能要求都将大幅提升。我们能够看到未来整个计算、通信和存储芯片在车载半导体中的份额会越来越高。此外,随着座舱功能的增多,座舱集成化设计对座舱芯片的能力要求也越来越高,芯片迭代速度变得很快。整个座舱芯片市场规模已经很大,预计未来还会持续增长。整个车载半导
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金融民工1990
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2023-10-23 20:37:29
美国芯片出口收紧对国内市场影响解读
核心观点: 1、服务器售价:限售政策前后服务器售价大幅增长(A800服务器:原来120w/台-后面拿货140-150w/台-现在流通市场甚至有200w/台)。 2、算力租赁:算力租赁基本是按年起至少 1 年,此前签基本不受涨价影响。 3、服务器订单到货情况:限售前下的订单,大客户影响不大,小客户有被单方面取消风险。 4、NV生态理解:比如讯飞星火大模型基于华为910B,为了大模型能跑起来,华为安排1000多人在讯飞帮忙转代码(以CUDA为基数的代码转为华为昇腾技术的代码)。 5、国内领先的推理卡
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2023-10-23 20:36:50
精测电子 交流会纪要
精测电子:精测半导体新签1.43亿元人民币的订单 各位领导好!精测电子旗下上海精测半导体(主要生产ocd,膜厚,电子束)新签1.43亿合同。与10.9公布的订单不同,本次交易客户未披露历史订单金额,可推断为新客户。 我们认为,曝光设备数量制约FINFET芯片扩产规模,量检测设备改善良率,决定芯片最终供应能力,重要性提升! 高端制程工艺复杂,量检测设备重要性提升: N+2制程每万片月产能,设备采购成本约160亿元,单片晶圆外售价格超1万美元。N+2制程多数采用SAQP(自对准四重图形)原理,对薄膜
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精测电子
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金融民工1990
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2023-10-23 20:36:28
海康威视(002415.SZ)2023年三季度业绩说明电话会
2023三季度,国内经济企稳,但需求复苏还是比较缓慢。 国际个别区域冲突加剧,部分国家冲胀高企环境的高度不确定性,给企业经营带来巨大的挑战。公司继续稳扎稳打,优化和改善内部管理,提升运营效率。公司整体运行情况平稳,前三季度公司实现营业总收入612.75亿元,同比增长2.6%,实现归母净利润88.51亿元,同比增长0.12%。2023年单三季度,公司实现收入237.04亿元,同比增长5.52%,实现归母净利润35.13%,同比增长14%。 从国内外两方面看,公司的经营情况。 国内主业方面PBG三季
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海康威视
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金融民工1990
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2023-10-23 20:36:04
扬杰科技2023年三季度业绩说明会
Q&A Q:公司今年下游应用的占比情况如何? A:扬杰科技今年的下游应用具体占比情况是:风光车主占36%,其中汽车占12%,光伏占23-24%。工业处于缓慢复苏,占比为27-28%。消费电子方面,今年可能只有25-26%。同行行业务也有下滑,大概占30%左右。从整体格局上看,变化比较大的是汽车和光伏的增长比较多。传统业务主要靠光伏和汽车二极管这块消费掉了很多,但是光伏和汽车二极管增长比较多,所以基本上到前三季度可能就是维护负的可能5个点以内。 Q:公司从产品线的维度来看,目前是一个什么样的情况,
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扬杰科技
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金融民工1990
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2023-10-23 20:35:40
立讯精密交流纪要
根据会议前与投资人的交流,有收集到一些大家关注的问题,我在提问环节之前,针对大家共同关心的问题先做简单说明。 首先,第三季度营收同比下滑的情况,我们认为是一个比较正常的现象,但针对大家的关心,我还是详细的梳理一下。 营收主要受到以下四个方面因素影响,一是在决策过程中,策略性放弃一些通讯产业利润率相对低的OEM业务;二是可穿戴产品业务,因为未推出新产品以及客户管 控库存的原因,第三季度表面看略有下降,但是我们前三季度分别有9%、26%的同比增长,所以整体上来看全年预计还是可以的;三是部分产品交易模
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立讯精密
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金融民工1990
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2023-10-23 20:35:17
机器人IMU、芯动联科深度报告解读
Q&A Q:能否简要介绍公司的业务情况和未来规划? A:公司基于半导体行业积累,在MEMS传感器领域具备核心技术,并在2018-2019年突破了高性能的MEMS陀螺仪量产。公司销售费用率在2019-2022年基本上维持稳定,销售人员需求并不是特别大。公司未来积极拓展自动驾驶领域,销售费用也将持续提升。同时,公司研发费用和管理费用基本上维持一个较高水平,主要是因为公司重视技术研发工作,并且高性能的MEMS传感器技术壁垒高。未来公司也将持续加大研发投入和技术创新力度,开拓新领域。 Q:MEMS传感器
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金融民工1990
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2023-10-23 20:34:54
东芯股份交流纪要
1、对于更大容量的NAND产品,公司是否有相关的规划? 答: 在NAND领域公司目前专注于SLCNAND的设计研发,目前已经形成了SLCNAND产品的技术优势。 除此之外,我们在3DNAND、MLCNAND等拥有相应的技术储备。 2、作为IC设计公司,如何保证产能及供应链的稳定性? 答: 公司始终秉持着“本土深度,全球广度”的供应链布局,以国产化供应链安全和自主可控为目标,不断推进国产化供应链的同时也积极与国际大厂展开合作。 公司始终重视与晶圆厂和与封测厂的合作,将持续深化业务往来与技术协作,建
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东芯股份
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2023-10-23 20:41:29
科大讯飞 交流纪要
问:美国进一步限制英伟达面向中国出口高端芯片,对中国人工智能的发展会有什么影响? 答:1、10月17日,美国政府进一步收紧对尖端人工智能芯片的出口管制,严格限制英伟达和其他芯片制造商向中国销售高性能半导体。根据新规,受到管制的英伟达芯片涉及A100、A800、H100、H800、L40,甚至包括RTX4090,这对将大模型构建在英伟达算力上的大模型厂商会产生比较大的影响。 2、科大讯飞于2019年被列入美国实体清单后,2022年10月7日,再次被美国对包括科大讯飞在内的28家中国人工智能、高性能
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大华股份(002236)2023年三季报业绩说明会
三季度以来,我国稳增长政策不断叠加,出口空间与韧性犹在,经济修复趋势仍在继而延续。面对波动的外部环境,公司三季度继续保持健康向上的发展态势。前三季度取得营收222.78亿元,同比增长5.23%。取得扣非归母净利润24.02亿元,同比增长51.68%。单三季度看,取得营收76.45亿元,同比增长7.91%。取得扣非归母净利润6.18亿元,同比增长97.31%。 全年营收增速逐季上行的趋势基本确立,从一季度2.87%,二季度的4.6%到现在的7.91%。同时,前三季度毛利率42.65%,同比提高5.
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国产GPU公司梳理会议纪要
国内 AI 芯片厂商梳理 根据报告中的数据,国内 AI 芯片市场发展迅速,国产化的算力空间非常大。在一线 AI 芯片厂商中,华为、太极、英伟达、MD、海光、百度、昆仑星、摩尔科技、绥远、景家威、穆西、天柱之星是主要参与者。根据报告中的建议,综合考虑芯片性能、供应链稳定性和下游客户需求反馈等因素,投资者应关注围绕华为生态链投资。华为被认为具有全方位的芯片、服务器和软件生态优势。此外,在国内 AI 服务器的代工领域,华丰科技是具备投资机会的厂商之一。根据报道,当前国内服务器代工领域的主要参与者包括神
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2小商品城AI发布会
义乌pay支付 副总经理 张总分享——智慧AI,可信支付 义支付是义乌本土唯一支付机构,产品围绕外贸支付为核心。 2022年全球进出口总额50.5万亿美元,同比有所放缓。全球跨境B2C电商交易规模从1.2万亿增长至2022年的2.4万亿,CAGR达到18.9%。 跨境电商是一个重要的增长点。跨境电商优势:①打破中间环节缩短链条,②回款周期快,传统周期45~60天,跨境10~20天,③后疫情时代线下转线上成为大趋势。跨境电商的发展给跨境支付的发展带来机遇。 中国跨境支付历史:2007国内涌现跨境出
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美亚柏科交流纪要
1.GPT-4V带来巨大技术进步,公司是否对于AI监管有新布局? 答: 公司已经推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品,具备丰富的公共安全行业知识,拥有强大的执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写 作和法规智能助手等能力,可用于公共安全事件研判、分析、指挥调度等不同场景。 公司持续关注人工智能安全、数据安全等领域出台的相关法规、政策,将积极面对变化和挑战,保持对新兴技术的关注,运用已有的技术沉淀、行业Know-How,结 合市场需要,适时布局相关的产品和服务。 2.国投云网的成
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大华股份交流纪要
1、政府端业务一直是大家关注的重点,请教目前政府业务的需求和项目颗粒度情况如何? 结合目前的政府业务需求,我们看到大颗粒的项目数在减少,部分大项目也存在延期的情况。 大华历史上也做过一些颗粒度很大的项目,但是在回款上或多或少遇到了一些困难,所以过去几年我们每年的坏账计提比较多。 如今,政府业务对公司的欠款在各级政府的带动下,加上我们自身也在积极推动,不断解决这方面历史遗留问题。 另外,以前的政府项目阶段性存在没有根据地方财力统筹,项目盲目偏大的问题,现在这方面也在改变,政府规划数十亿级以上的超大
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华为服务器硬件产业链-国产重要算力领军者(1)
服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。 以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。根据性能参数比较,昇腾910与英伟达A100 PCIe型号产品的性能相当,但距离其最新一代H100仍
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2023-10-23 20:38:07
车载半导体 - 智能化驱动景气加速提升
Q&A Q:车载半导体的分类,包括计算控制芯片、电动化相关的功率芯片、传感器芯片、通信芯片和存储芯片。未来计算、通信和存储芯片的需求会越来越高,这将对整个车载半导体产业带来什么影响呢? A:随着智能化的发展,车载半导体中计算、通信和存储芯片的需求和性能要求都将大幅提升。我们能够看到未来整个计算、通信和存储芯片在车载半导体中的份额会越来越高。此外,随着座舱功能的增多,座舱集成化设计对座舱芯片的能力要求也越来越高,芯片迭代速度变得很快。整个座舱芯片市场规模已经很大,预计未来还会持续增长。整个车载半导
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美国芯片出口收紧对国内市场影响解读
核心观点: 1、服务器售价:限售政策前后服务器售价大幅增长(A800服务器:原来120w/台-后面拿货140-150w/台-现在流通市场甚至有200w/台)。 2、算力租赁:算力租赁基本是按年起至少 1 年,此前签基本不受涨价影响。 3、服务器订单到货情况:限售前下的订单,大客户影响不大,小客户有被单方面取消风险。 4、NV生态理解:比如讯飞星火大模型基于华为910B,为了大模型能跑起来,华为安排1000多人在讯飞帮忙转代码(以CUDA为基数的代码转为华为昇腾技术的代码)。 5、国内领先的推理卡
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中科蓝讯
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精测电子 交流会纪要
精测电子:精测半导体新签1.43亿元人民币的订单 各位领导好!精测电子旗下上海精测半导体(主要生产ocd,膜厚,电子束)新签1.43亿合同。与10.9公布的订单不同,本次交易客户未披露历史订单金额,可推断为新客户。 我们认为,曝光设备数量制约FINFET芯片扩产规模,量检测设备改善良率,决定芯片最终供应能力,重要性提升! 高端制程工艺复杂,量检测设备重要性提升: N+2制程每万片月产能,设备采购成本约160亿元,单片晶圆外售价格超1万美元。N+2制程多数采用SAQP(自对准四重图形)原理,对薄膜
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海康威视(002415.SZ)2023年三季度业绩说明电话会
2023三季度,国内经济企稳,但需求复苏还是比较缓慢。 国际个别区域冲突加剧,部分国家冲胀高企环境的高度不确定性,给企业经营带来巨大的挑战。公司继续稳扎稳打,优化和改善内部管理,提升运营效率。公司整体运行情况平稳,前三季度公司实现营业总收入612.75亿元,同比增长2.6%,实现归母净利润88.51亿元,同比增长0.12%。2023年单三季度,公司实现收入237.04亿元,同比增长5.52%,实现归母净利润35.13%,同比增长14%。 从国内外两方面看,公司的经营情况。 国内主业方面PBG三季
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扬杰科技2023年三季度业绩说明会
Q&A Q:公司今年下游应用的占比情况如何? A:扬杰科技今年的下游应用具体占比情况是:风光车主占36%,其中汽车占12%,光伏占23-24%。工业处于缓慢复苏,占比为27-28%。消费电子方面,今年可能只有25-26%。同行行业务也有下滑,大概占30%左右。从整体格局上看,变化比较大的是汽车和光伏的增长比较多。传统业务主要靠光伏和汽车二极管这块消费掉了很多,但是光伏和汽车二极管增长比较多,所以基本上到前三季度可能就是维护负的可能5个点以内。 Q:公司从产品线的维度来看,目前是一个什么样的情况,
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2023-10-23 20:35:40
立讯精密交流纪要
根据会议前与投资人的交流,有收集到一些大家关注的问题,我在提问环节之前,针对大家共同关心的问题先做简单说明。 首先,第三季度营收同比下滑的情况,我们认为是一个比较正常的现象,但针对大家的关心,我还是详细的梳理一下。 营收主要受到以下四个方面因素影响,一是在决策过程中,策略性放弃一些通讯产业利润率相对低的OEM业务;二是可穿戴产品业务,因为未推出新产品以及客户管 控库存的原因,第三季度表面看略有下降,但是我们前三季度分别有9%、26%的同比增长,所以整体上来看全年预计还是可以的;三是部分产品交易模
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机器人IMU、芯动联科深度报告解读
Q&A Q:能否简要介绍公司的业务情况和未来规划? A:公司基于半导体行业积累,在MEMS传感器领域具备核心技术,并在2018-2019年突破了高性能的MEMS陀螺仪量产。公司销售费用率在2019-2022年基本上维持稳定,销售人员需求并不是特别大。公司未来积极拓展自动驾驶领域,销售费用也将持续提升。同时,公司研发费用和管理费用基本上维持一个较高水平,主要是因为公司重视技术研发工作,并且高性能的MEMS传感器技术壁垒高。未来公司也将持续加大研发投入和技术创新力度,开拓新领域。 Q:MEMS传感器
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2023-10-23 20:34:54
东芯股份交流纪要
1、对于更大容量的NAND产品,公司是否有相关的规划? 答: 在NAND领域公司目前专注于SLCNAND的设计研发,目前已经形成了SLCNAND产品的技术优势。 除此之外,我们在3DNAND、MLCNAND等拥有相应的技术储备。 2、作为IC设计公司,如何保证产能及供应链的稳定性? 答: 公司始终秉持着“本土深度,全球广度”的供应链布局,以国产化供应链安全和自主可控为目标,不断推进国产化供应链的同时也积极与国际大厂展开合作。 公司始终重视与晶圆厂和与封测厂的合作,将持续深化业务往来与技术协作,建
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科大讯飞 交流纪要
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大华股份(002236)2023年三季报业绩说明会
三季度以来,我国稳增长政策不断叠加,出口空间与韧性犹在,经济修复趋势仍在继而延续。面对波动的外部环境,公司三季度继续保持健康向上的发展态势。前三季度取得营收222.78亿元,同比增长5.23%。取得扣非归母净利润24.02亿元,同比增长51.68%。单三季度看,取得营收76.45亿元,同比增长7.91%。取得扣非归母净利润6.18亿元,同比增长97.31%。 全年营收增速逐季上行的趋势基本确立,从一季度2.87%,二季度的4.6%到现在的7.91%。同时,前三季度毛利率42.65%,同比提高5.
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大华股份
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2023-10-23 20:40:42
国产GPU公司梳理会议纪要
国内 AI 芯片厂商梳理 根据报告中的数据,国内 AI 芯片市场发展迅速,国产化的算力空间非常大。在一线 AI 芯片厂商中,华为、太极、英伟达、MD、海光、百度、昆仑星、摩尔科技、绥远、景家威、穆西、天柱之星是主要参与者。根据报告中的建议,综合考虑芯片性能、供应链稳定性和下游客户需求反馈等因素,投资者应关注围绕华为生态链投资。华为被认为具有全方位的芯片、服务器和软件生态优势。此外,在国内 AI 服务器的代工领域,华丰科技是具备投资机会的厂商之一。根据报道,当前国内服务器代工领域的主要参与者包括神
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2023-10-23 20:40:04
2小商品城AI发布会
义乌pay支付 副总经理 张总分享——智慧AI,可信支付 义支付是义乌本土唯一支付机构,产品围绕外贸支付为核心。 2022年全球进出口总额50.5万亿美元,同比有所放缓。全球跨境B2C电商交易规模从1.2万亿增长至2022年的2.4万亿,CAGR达到18.9%。 跨境电商是一个重要的增长点。跨境电商优势:①打破中间环节缩短链条,②回款周期快,传统周期45~60天,跨境10~20天,③后疫情时代线下转线上成为大趋势。跨境电商的发展给跨境支付的发展带来机遇。 中国跨境支付历史:2007国内涌现跨境出
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2023-10-23 20:39:41
美亚柏科交流纪要
1.GPT-4V带来巨大技术进步,公司是否对于AI监管有新布局? 答: 公司已经推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品,具备丰富的公共安全行业知识,拥有强大的执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写 作和法规智能助手等能力,可用于公共安全事件研判、分析、指挥调度等不同场景。 公司持续关注人工智能安全、数据安全等领域出台的相关法规、政策,将积极面对变化和挑战,保持对新兴技术的关注,运用已有的技术沉淀、行业Know-How,结 合市场需要,适时布局相关的产品和服务。 2.国投云网的成
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2023-10-23 20:39:18
大华股份交流纪要
1、政府端业务一直是大家关注的重点,请教目前政府业务的需求和项目颗粒度情况如何? 结合目前的政府业务需求,我们看到大颗粒的项目数在减少,部分大项目也存在延期的情况。 大华历史上也做过一些颗粒度很大的项目,但是在回款上或多或少遇到了一些困难,所以过去几年我们每年的坏账计提比较多。 如今,政府业务对公司的欠款在各级政府的带动下,加上我们自身也在积极推动,不断解决这方面历史遗留问题。 另外,以前的政府项目阶段性存在没有根据地方财力统筹,项目盲目偏大的问题,现在这方面也在改变,政府规划数十亿级以上的超大
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2023-10-23 20:38:55
华为服务器硬件产业链-国产重要算力领军者(1)
服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。 以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。根据性能参数比较,昇腾910与英伟达A100 PCIe型号产品的性能相当,但距离其最新一代H100仍
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2023-10-23 20:38:07
车载半导体 - 智能化驱动景气加速提升
Q&A Q:车载半导体的分类,包括计算控制芯片、电动化相关的功率芯片、传感器芯片、通信芯片和存储芯片。未来计算、通信和存储芯片的需求会越来越高,这将对整个车载半导体产业带来什么影响呢? A:随着智能化的发展,车载半导体中计算、通信和存储芯片的需求和性能要求都将大幅提升。我们能够看到未来整个计算、通信和存储芯片在车载半导体中的份额会越来越高。此外,随着座舱功能的增多,座舱集成化设计对座舱芯片的能力要求也越来越高,芯片迭代速度变得很快。整个座舱芯片市场规模已经很大,预计未来还会持续增长。整个车载半导
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美国芯片出口收紧对国内市场影响解读
核心观点: 1、服务器售价:限售政策前后服务器售价大幅增长(A800服务器:原来120w/台-后面拿货140-150w/台-现在流通市场甚至有200w/台)。 2、算力租赁:算力租赁基本是按年起至少 1 年,此前签基本不受涨价影响。 3、服务器订单到货情况:限售前下的订单,大客户影响不大,小客户有被单方面取消风险。 4、NV生态理解:比如讯飞星火大模型基于华为910B,为了大模型能跑起来,华为安排1000多人在讯飞帮忙转代码(以CUDA为基数的代码转为华为昇腾技术的代码)。 5、国内领先的推理卡
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2023-10-23 20:36:50
精测电子 交流会纪要
精测电子:精测半导体新签1.43亿元人民币的订单 各位领导好!精测电子旗下上海精测半导体(主要生产ocd,膜厚,电子束)新签1.43亿合同。与10.9公布的订单不同,本次交易客户未披露历史订单金额,可推断为新客户。 我们认为,曝光设备数量制约FINFET芯片扩产规模,量检测设备改善良率,决定芯片最终供应能力,重要性提升! 高端制程工艺复杂,量检测设备重要性提升: N+2制程每万片月产能,设备采购成本约160亿元,单片晶圆外售价格超1万美元。N+2制程多数采用SAQP(自对准四重图形)原理,对薄膜
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精测电子
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2023-10-23 20:36:28
海康威视(002415.SZ)2023年三季度业绩说明电话会
2023三季度,国内经济企稳,但需求复苏还是比较缓慢。 国际个别区域冲突加剧,部分国家冲胀高企环境的高度不确定性,给企业经营带来巨大的挑战。公司继续稳扎稳打,优化和改善内部管理,提升运营效率。公司整体运行情况平稳,前三季度公司实现营业总收入612.75亿元,同比增长2.6%,实现归母净利润88.51亿元,同比增长0.12%。2023年单三季度,公司实现收入237.04亿元,同比增长5.52%,实现归母净利润35.13%,同比增长14%。 从国内外两方面看,公司的经营情况。 国内主业方面PBG三季
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海康威视
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2023-10-23 20:36:04
扬杰科技2023年三季度业绩说明会
Q&A Q:公司今年下游应用的占比情况如何? A:扬杰科技今年的下游应用具体占比情况是:风光车主占36%,其中汽车占12%,光伏占23-24%。工业处于缓慢复苏,占比为27-28%。消费电子方面,今年可能只有25-26%。同行行业务也有下滑,大概占30%左右。从整体格局上看,变化比较大的是汽车和光伏的增长比较多。传统业务主要靠光伏和汽车二极管这块消费掉了很多,但是光伏和汽车二极管增长比较多,所以基本上到前三季度可能就是维护负的可能5个点以内。 Q:公司从产品线的维度来看,目前是一个什么样的情况,
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2023-10-23 20:35:40
立讯精密交流纪要
根据会议前与投资人的交流,有收集到一些大家关注的问题,我在提问环节之前,针对大家共同关心的问题先做简单说明。 首先,第三季度营收同比下滑的情况,我们认为是一个比较正常的现象,但针对大家的关心,我还是详细的梳理一下。 营收主要受到以下四个方面因素影响,一是在决策过程中,策略性放弃一些通讯产业利润率相对低的OEM业务;二是可穿戴产品业务,因为未推出新产品以及客户管 控库存的原因,第三季度表面看略有下降,但是我们前三季度分别有9%、26%的同比增长,所以整体上来看全年预计还是可以的;三是部分产品交易模
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立讯精密
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2023-10-23 20:35:17
机器人IMU、芯动联科深度报告解读
Q&A Q:能否简要介绍公司的业务情况和未来规划? A:公司基于半导体行业积累,在MEMS传感器领域具备核心技术,并在2018-2019年突破了高性能的MEMS陀螺仪量产。公司销售费用率在2019-2022年基本上维持稳定,销售人员需求并不是特别大。公司未来积极拓展自动驾驶领域,销售费用也将持续提升。同时,公司研发费用和管理费用基本上维持一个较高水平,主要是因为公司重视技术研发工作,并且高性能的MEMS传感器技术壁垒高。未来公司也将持续加大研发投入和技术创新力度,开拓新领域。 Q:MEMS传感器
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2023-10-23 20:34:54
东芯股份交流纪要
1、对于更大容量的NAND产品,公司是否有相关的规划? 答: 在NAND领域公司目前专注于SLCNAND的设计研发,目前已经形成了SLCNAND产品的技术优势。 除此之外,我们在3DNAND、MLCNAND等拥有相应的技术储备。 2、作为IC设计公司,如何保证产能及供应链的稳定性? 答: 公司始终秉持着“本土深度,全球广度”的供应链布局,以国产化供应链安全和自主可控为目标,不断推进国产化供应链的同时也积极与国际大厂展开合作。 公司始终重视与晶圆厂和与封测厂的合作,将持续深化业务往来与技术协作,建
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东芯股份
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2023-10-23 20:41:29
科大讯飞 交流纪要
问:美国进一步限制英伟达面向中国出口高端芯片,对中国人工智能的发展会有什么影响? 答:1、10月17日,美国政府进一步收紧对尖端人工智能芯片的出口管制,严格限制英伟达和其他芯片制造商向中国销售高性能半导体。根据新规,受到管制的英伟达芯片涉及A100、A800、H100、H800、L40,甚至包括RTX4090,这对将大模型构建在英伟达算力上的大模型厂商会产生比较大的影响。 2、科大讯飞于2019年被列入美国实体清单后,2022年10月7日,再次被美国对包括科大讯飞在内的28家中国人工智能、高性能
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科大讯飞
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大华股份(002236)2023年三季报业绩说明会
三季度以来,我国稳增长政策不断叠加,出口空间与韧性犹在,经济修复趋势仍在继而延续。面对波动的外部环境,公司三季度继续保持健康向上的发展态势。前三季度取得营收222.78亿元,同比增长5.23%。取得扣非归母净利润24.02亿元,同比增长51.68%。单三季度看,取得营收76.45亿元,同比增长7.91%。取得扣非归母净利润6.18亿元,同比增长97.31%。 全年营收增速逐季上行的趋势基本确立,从一季度2.87%,二季度的4.6%到现在的7.91%。同时,前三季度毛利率42.65%,同比提高5.
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国产GPU公司梳理会议纪要
国内 AI 芯片厂商梳理 根据报告中的数据,国内 AI 芯片市场发展迅速,国产化的算力空间非常大。在一线 AI 芯片厂商中,华为、太极、英伟达、MD、海光、百度、昆仑星、摩尔科技、绥远、景家威、穆西、天柱之星是主要参与者。根据报告中的建议,综合考虑芯片性能、供应链稳定性和下游客户需求反馈等因素,投资者应关注围绕华为生态链投资。华为被认为具有全方位的芯片、服务器和软件生态优势。此外,在国内 AI 服务器的代工领域,华丰科技是具备投资机会的厂商之一。根据报道,当前国内服务器代工领域的主要参与者包括神
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2023-10-23 20:40:04
2小商品城AI发布会
义乌pay支付 副总经理 张总分享——智慧AI,可信支付 义支付是义乌本土唯一支付机构,产品围绕外贸支付为核心。 2022年全球进出口总额50.5万亿美元,同比有所放缓。全球跨境B2C电商交易规模从1.2万亿增长至2022年的2.4万亿,CAGR达到18.9%。 跨境电商是一个重要的增长点。跨境电商优势:①打破中间环节缩短链条,②回款周期快,传统周期45~60天,跨境10~20天,③后疫情时代线下转线上成为大趋势。跨境电商的发展给跨境支付的发展带来机遇。 中国跨境支付历史:2007国内涌现跨境出
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2023-10-23 20:39:41
美亚柏科交流纪要
1.GPT-4V带来巨大技术进步,公司是否对于AI监管有新布局? 答: 公司已经推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品,具备丰富的公共安全行业知识,拥有强大的执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写 作和法规智能助手等能力,可用于公共安全事件研判、分析、指挥调度等不同场景。 公司持续关注人工智能安全、数据安全等领域出台的相关法规、政策,将积极面对变化和挑战,保持对新兴技术的关注,运用已有的技术沉淀、行业Know-How,结 合市场需要,适时布局相关的产品和服务。 2.国投云网的成
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大华股份交流纪要
1、政府端业务一直是大家关注的重点,请教目前政府业务的需求和项目颗粒度情况如何? 结合目前的政府业务需求,我们看到大颗粒的项目数在减少,部分大项目也存在延期的情况。 大华历史上也做过一些颗粒度很大的项目,但是在回款上或多或少遇到了一些困难,所以过去几年我们每年的坏账计提比较多。 如今,政府业务对公司的欠款在各级政府的带动下,加上我们自身也在积极推动,不断解决这方面历史遗留问题。 另外,以前的政府项目阶段性存在没有根据地方财力统筹,项目盲目偏大的问题,现在这方面也在改变,政府规划数十亿级以上的超大
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华为服务器硬件产业链-国产重要算力领军者(1)
服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。 以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。根据性能参数比较,昇腾910与英伟达A100 PCIe型号产品的性能相当,但距离其最新一代H100仍
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车载半导体 - 智能化驱动景气加速提升
Q&A Q:车载半导体的分类,包括计算控制芯片、电动化相关的功率芯片、传感器芯片、通信芯片和存储芯片。未来计算、通信和存储芯片的需求会越来越高,这将对整个车载半导体产业带来什么影响呢? A:随着智能化的发展,车载半导体中计算、通信和存储芯片的需求和性能要求都将大幅提升。我们能够看到未来整个计算、通信和存储芯片在车载半导体中的份额会越来越高。此外,随着座舱功能的增多,座舱集成化设计对座舱芯片的能力要求也越来越高,芯片迭代速度变得很快。整个座舱芯片市场规模已经很大,预计未来还会持续增长。整个车载半导
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美国芯片出口收紧对国内市场影响解读
核心观点: 1、服务器售价:限售政策前后服务器售价大幅增长(A800服务器:原来120w/台-后面拿货140-150w/台-现在流通市场甚至有200w/台)。 2、算力租赁:算力租赁基本是按年起至少 1 年,此前签基本不受涨价影响。 3、服务器订单到货情况:限售前下的订单,大客户影响不大,小客户有被单方面取消风险。 4、NV生态理解:比如讯飞星火大模型基于华为910B,为了大模型能跑起来,华为安排1000多人在讯飞帮忙转代码(以CUDA为基数的代码转为华为昇腾技术的代码)。 5、国内领先的推理卡
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精测电子 交流会纪要
精测电子:精测半导体新签1.43亿元人民币的订单 各位领导好!精测电子旗下上海精测半导体(主要生产ocd,膜厚,电子束)新签1.43亿合同。与10.9公布的订单不同,本次交易客户未披露历史订单金额,可推断为新客户。 我们认为,曝光设备数量制约FINFET芯片扩产规模,量检测设备改善良率,决定芯片最终供应能力,重要性提升! 高端制程工艺复杂,量检测设备重要性提升: N+2制程每万片月产能,设备采购成本约160亿元,单片晶圆外售价格超1万美元。N+2制程多数采用SAQP(自对准四重图形)原理,对薄膜
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海康威视(002415.SZ)2023年三季度业绩说明电话会
2023三季度,国内经济企稳,但需求复苏还是比较缓慢。 国际个别区域冲突加剧,部分国家冲胀高企环境的高度不确定性,给企业经营带来巨大的挑战。公司继续稳扎稳打,优化和改善内部管理,提升运营效率。公司整体运行情况平稳,前三季度公司实现营业总收入612.75亿元,同比增长2.6%,实现归母净利润88.51亿元,同比增长0.12%。2023年单三季度,公司实现收入237.04亿元,同比增长5.52%,实现归母净利润35.13%,同比增长14%。 从国内外两方面看,公司的经营情况。 国内主业方面PBG三季
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扬杰科技2023年三季度业绩说明会
Q&A Q:公司今年下游应用的占比情况如何? A:扬杰科技今年的下游应用具体占比情况是:风光车主占36%,其中汽车占12%,光伏占23-24%。工业处于缓慢复苏,占比为27-28%。消费电子方面,今年可能只有25-26%。同行行业务也有下滑,大概占30%左右。从整体格局上看,变化比较大的是汽车和光伏的增长比较多。传统业务主要靠光伏和汽车二极管这块消费掉了很多,但是光伏和汽车二极管增长比较多,所以基本上到前三季度可能就是维护负的可能5个点以内。 Q:公司从产品线的维度来看,目前是一个什么样的情况,
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2023-10-23 20:35:40
立讯精密交流纪要
根据会议前与投资人的交流,有收集到一些大家关注的问题,我在提问环节之前,针对大家共同关心的问题先做简单说明。 首先,第三季度营收同比下滑的情况,我们认为是一个比较正常的现象,但针对大家的关心,我还是详细的梳理一下。 营收主要受到以下四个方面因素影响,一是在决策过程中,策略性放弃一些通讯产业利润率相对低的OEM业务;二是可穿戴产品业务,因为未推出新产品以及客户管 控库存的原因,第三季度表面看略有下降,但是我们前三季度分别有9%、26%的同比增长,所以整体上来看全年预计还是可以的;三是部分产品交易模
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机器人IMU、芯动联科深度报告解读
Q&A Q:能否简要介绍公司的业务情况和未来规划? A:公司基于半导体行业积累,在MEMS传感器领域具备核心技术,并在2018-2019年突破了高性能的MEMS陀螺仪量产。公司销售费用率在2019-2022年基本上维持稳定,销售人员需求并不是特别大。公司未来积极拓展自动驾驶领域,销售费用也将持续提升。同时,公司研发费用和管理费用基本上维持一个较高水平,主要是因为公司重视技术研发工作,并且高性能的MEMS传感器技术壁垒高。未来公司也将持续加大研发投入和技术创新力度,开拓新领域。 Q:MEMS传感器
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东芯股份交流纪要
1、对于更大容量的NAND产品,公司是否有相关的规划? 答: 在NAND领域公司目前专注于SLCNAND的设计研发,目前已经形成了SLCNAND产品的技术优势。 除此之外,我们在3DNAND、MLCNAND等拥有相应的技术储备。 2、作为IC设计公司,如何保证产能及供应链的稳定性? 答: 公司始终秉持着“本土深度,全球广度”的供应链布局,以国产化供应链安全和自主可控为目标,不断推进国产化供应链的同时也积极与国际大厂展开合作。 公司始终重视与晶圆厂和与封测厂的合作,将持续深化业务往来与技术协作,建
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