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金融民工1990
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2022-05-16 23:06:19
【新能源汽车】圣龙股份电话会纪要
2021年总体而言还是不错: 1、业绩创了上市以来新高。 2、业务拓展方面:不但传统业务方面持续增长,同时在新能源业务方向取得了良好的突破。传统业务上原有客户新项目持续获取,重点项目如:上汽通用CSS375T 全程可变机油泵项目二期增量、上汽通用GF9变速器油泵二期增量、Stellantis全球EB2022&EP7真空泵以及装配式凸轮轴项目、上汽通用五菱N15系列发动机油泵等项目已获F得定点。圣龙北美公司SLW通过福特最新一代6缸发动机D35U变排量油泵的成功批产及良好交付表现,福特也给予了增量
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圣龙股份
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2022-05-16 23:05:56
【大消费社服】野村国际-中国露营设施现状、露营消费者画像和趋势
嘉宾:时正南大热荒野联合创始人 针对国内目前露营地设施的现状、露营消费者的画像情况和我们理解关于露营行业的趋势做一个简单的分析。 1.露营设施现状 国内开始有房车露营时间并不长,约10年的时间,我认为国内的露营需求第一次爆发的时间点是在2020年。 个人认为国内露营的兴起有三个推动因素:(1)新冠疫情影响下,对于出境和跨行政区域出行的限制;(2)私家车的保有量和中产阶级人群的消费力,有望持续推进体验性消费的升级;(3)疫情之后的经济发展放缓,反而让大家对于户外活动有更多关注,有更多逃离城市接触大
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牧高笛
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三夫户外
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2022-05-16 23:05:45
【新能源储能】鹏辉能源交流纪要20220512
出货量:一季度的储能1G,汽车是0.5G,数码34%的增长。 全年动力2G多,储能4G以上,消费有20%的增长,轻型动力今年不赚钱 换到了储能。 全年的营收的目标是80-90亿。50%的储能占比,目前每个月是7-8亿营收。疫情对于动力有些影响,整体储能这边影响不是很大。 产能 总产能15.3GWh(动力3.6GWh+储能5.6GWh+轻型动力3.1GWh + 圆柱工具2GWh+大圆柱lGWh )+2GWh消费3C消费类+扣式+小软包), 2022预计新增会有7.5G,预计年底的产能会达到23GO
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鹏辉能源
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2022-05-16 23:05:35
【大消费食饮】白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2650-2790,环比+40元,整箱批价在2850-2930,环比+65元。4月中下旬已经基本完成4月配额发货,目前多数区域已完成5月回款、占全年比重在6%-7%,尚未发货。“i茅台”试运行即将结束,截至今日,累计销售额23.23亿元,累计投放产品超过111.6万瓶。预计后续将在“I茅台”上线100ML飞天茅台,经销商向自营店打款价379元,消费者申购价399元。 【五粮液】:本周普五批价在970-990,经典批价在1720-1750,环
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【新能源储能】阳光电源交流纪要
阳光电源交流纪要 储能: 21年,发货3GW 理论对应46亿 ,单价1.5元 ,确认收入2GW 31亿收入。从发货到确认,需要1个季度的确认周期。 电芯成本占比50%,如果电芯价格进一步上涨,压力就比较大。这个储能,涨价有上价,上限就是峰谷电价差,调频调峰,这个电价是固定的,因此储能的价格传递是有天花板的。 碳酸锂涨10万,电芯涨1.1毛。22年行业大概50GWH,24年大概100GWH。 未来市占率15-20GWH 今年国内风电60GW,地面光伏40GW,20%配储能,20GWH,去年才只有5
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阳光电源
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【大消费食饮】百润股份交流纪要
百润股份交流纪要出席领导:总经理刘总、副总经理马总、独立董事李总、董秘耿总、保荐 代表人肖先生 Q:预计疫情对公司2022年半年报告业绩的影响? A :疫情对公司预调鸡尾酒业务产生阶段性影响,2022年上半年业绩存 在不确定性。公司对下半年市场环境持乐观态度,对业务檎增长也有足 够信心。 Q公司2021年年报及2022年一季度存货相比营收增长快的原因?是否 存在减值风险? A :主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。不存在减值风险。 Q :威士忌为主的烈酒业务板块已投产,对公司2022年
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百润股份
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【大消费零售】化妆品电商专家会纪要
化妆品电商专家会纪要 平台&行业观点: Q:贝泰妮、珀莱雅费率下行,资源向头部品牌集中的趋势来源 A:内因+外因,平台方原因+政策面叠加的效应。 内因:市场在质疑是否高营销费用能长期支持品牌发展,费比较高的这个因素,是否能支撑长期的品牌发展,或者说是否会因为费比的长期占比较高而降低净利润,更多企业(贝泰妮、珀莱雅)从内部开始关注费比; 外因:1、投资者对新锐品牌的投资更为理性(关注短期品牌品类爆发+中长期盈利),以前相对来说更在乎盘子大小,尤其是像完美日记,甚至有退市的隐忧带来的一系列思考。 2
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【其他有色】“三元一体化”周观点更新
“三元一体化”周观点更新:盈利改善拐点以至,看好相关公司盈利反转 ——————————— 上周LME镍价跌破3万美元/金吨,至周五收盘已跌至2.7万美元/金吨,跌幅超过内盘硫酸镍跌幅。在此背景下,【本周“三元一体化”相关公司盈利加速改善,看好各公司22Q2盈利反转带来的投资机会】。 ���前驱体加工环节 4-5月液碱价格持续上涨,环比22Q1前驱体单吨净利进一步削弱360元/吨。我们认为,短期液碱仍将处于高位,前驱体加工环节的盈利提升需看高镍出货占比提高。 液碱价格:4-5月32%液碱价格持续上
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【大消费食饮】海底捞交流纪要
一.3-4 月份状况: 3-4 月份相较于1- 2 月份有明 显下滑: 3-4 月 份所有门店翻台率对比上 年同期80%以上, 可比店为70%-75%。 上海: 3 月份翻台率为 2 月份 50%, 4 月份无翻台率数据。 深圳: 3 月份受疫清影响 , 翻台率是 2 月份 80%, 4 月有上升趋势 , 且 对比2021 年同期也更高。 北京/广州: 4 月翻台率与3 月持平, 5 月份受疫清影响维持悲观状态。 郑州/杭州/成:都翻台率与3 月相比有明显下降。海外地区:宽松 政策, 3-4 月
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海底捞
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2022-05-16 23:04:13
【大消费食饮】海天味业线上交流核心要点
海天味业线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级); 成本&盈利:成本压力预计不低于去年;2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新一轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气);长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司一直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润,但企业的持续发
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海天味业
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2022-05-16 21:45:18
【大消费食饮】李子园电话会交流纪要
李子园电话会交流纪要 李子园2021年业绩交流会纪要20220513 Q:请问总经理公司在电商平台的销售情况如何? A:报告期内公司在电子商务平台的营业收入为 50,925,553.26 元,较上年增加 12.01%;毛利率为 40.38%,较上年增加 1.97 个百分点。 Q:请问公司的采购模式是什么? A:公司由总部供应中心统一负责采购事宜,对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等,由总部集中采购后进行全国生产基地调配,而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托
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李子园
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【大消费零售】特步国际电话会交流纪要
特步国际电话会交流纪要 IR分享近况: 3月,线下中双位数,电商+40% 4月,低单位数下滑,童装和线上正增长,4.20开始明显改善。4月在Q2占比20% 5月至今,高单位数增长,东北反弹明显。线下持平,童装、电商双位数增长 库存:目前4.5x,健康水平 折扣:7-7.5折,比Q1略加深 指引:22H1指引主品牌增长35-40%肯定不修改,能做到;22全年指引还是维持主品牌25-30%增长,前提是疫情在5月之内改善(往25%去预期) 利润率:预计今年会保持持平。对经销商的支持主要是返点形式,影响
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特步国际
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【大消费社服】九毛九交流纪要
九毛九交流纪要 会议嘉宾:IRD崔总,IR李总 一、 公司基本情况介绍 今年4月份与去年同期对比,九毛九同店同比恢复到74%,太二恢复到52%。五一假期与去年同期比太二恢复到57%,九毛九(同店)恢复到78%。数据并不可观的主要原因是疫情的扰动,比如上海4月份基本上整月都是0;广州4月第一个星期左右也受到疫情的一定影响;4月下旬,北京及上海周边地区也会有些影响。公司的统计口径没有剔除部分关停门店的影响,如果全部剔除,剩下的门店样本量不是很多,从而导致数据没有太大意义。 对于近期门店关停情
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九毛九
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【医药生物】海尔生物交流
海尔生物交流20220513 问题一:请问公司2022年一季度的业绩表现情况? 答:在收入端,公司 2022 年第一季度实现营业收入56,345.31万元,同比增长36.22%,生命科学数字场景收入增幅46.78%,医疗创新数字场景收入增幅27.39%;国内市场收入增幅为33.33%,海外市场增幅为42.18%。其中,物联网方案业务收入增幅88.42%,占收入比重进一步提升至35.33%。在利润端,还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业Mesa的持有期和处置收益后,归属于上市公司股东的净利润同
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海尔生物
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2022-05-16 21:43:24
【医药生物】海吉亚医疗交流纪要
海吉亚医疗交流纪要 近况介绍: 一季度合并门诊人次+199%,住院人次+88% ,剔除并购医院,内生门 诊+128%,住院人次+28%。 海吉亚4月份收入比1季度平均多730万,(4月份比1月份多800万, 2月份是春节收入少,比3月份少300万),5月份比4月份好,外地患 者流动有好转 4月中旬单县海吉亚二期封顶竣工。 1、聊城医院新开的情况? 100人门诊量。3月份拿到预开业的许可,3月有4例阳性,政府静态管 理。4月份开始收治。周边的老百姓和病人,聊城市区的病人还没有进来。4月122万现金
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海吉亚医疗
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【新能源汽车】圣龙股份电话会纪要
2021年总体而言还是不错: 1、业绩创了上市以来新高。 2、业务拓展方面:不但传统业务方面持续增长,同时在新能源业务方向取得了良好的突破。传统业务上原有客户新项目持续获取,重点项目如:上汽通用CSS375T 全程可变机油泵项目二期增量、上汽通用GF9变速器油泵二期增量、Stellantis全球EB2022&EP7真空泵以及装配式凸轮轴项目、上汽通用五菱N15系列发动机油泵等项目已获F得定点。圣龙北美公司SLW通过福特最新一代6缸发动机D35U变排量油泵的成功批产及良好交付表现,福特也给予了增量
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【大消费社服】野村国际-中国露营设施现状、露营消费者画像和趋势
嘉宾:时正南大热荒野联合创始人 针对国内目前露营地设施的现状、露营消费者的画像情况和我们理解关于露营行业的趋势做一个简单的分析。 1.露营设施现状 国内开始有房车露营时间并不长,约10年的时间,我认为国内的露营需求第一次爆发的时间点是在2020年。 个人认为国内露营的兴起有三个推动因素:(1)新冠疫情影响下,对于出境和跨行政区域出行的限制;(2)私家车的保有量和中产阶级人群的消费力,有望持续推进体验性消费的升级;(3)疫情之后的经济发展放缓,反而让大家对于户外活动有更多关注,有更多逃离城市接触大
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【新能源储能】鹏辉能源交流纪要20220512
出货量:一季度的储能1G,汽车是0.5G,数码34%的增长。 全年动力2G多,储能4G以上,消费有20%的增长,轻型动力今年不赚钱 换到了储能。 全年的营收的目标是80-90亿。50%的储能占比,目前每个月是7-8亿营收。疫情对于动力有些影响,整体储能这边影响不是很大。 产能 总产能15.3GWh(动力3.6GWh+储能5.6GWh+轻型动力3.1GWh + 圆柱工具2GWh+大圆柱lGWh )+2GWh消费3C消费类+扣式+小软包), 2022预计新增会有7.5G,预计年底的产能会达到23GO
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【大消费食饮】白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2650-2790,环比+40元,整箱批价在2850-2930,环比+65元。4月中下旬已经基本完成4月配额发货,目前多数区域已完成5月回款、占全年比重在6%-7%,尚未发货。“i茅台”试运行即将结束,截至今日,累计销售额23.23亿元,累计投放产品超过111.6万瓶。预计后续将在“I茅台”上线100ML飞天茅台,经销商向自营店打款价379元,消费者申购价399元。 【五粮液】:本周普五批价在970-990,经典批价在1720-1750,环
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【新能源储能】阳光电源交流纪要
阳光电源交流纪要 储能: 21年,发货3GW 理论对应46亿 ,单价1.5元 ,确认收入2GW 31亿收入。从发货到确认,需要1个季度的确认周期。 电芯成本占比50%,如果电芯价格进一步上涨,压力就比较大。这个储能,涨价有上价,上限就是峰谷电价差,调频调峰,这个电价是固定的,因此储能的价格传递是有天花板的。 碳酸锂涨10万,电芯涨1.1毛。22年行业大概50GWH,24年大概100GWH。 未来市占率15-20GWH 今年国内风电60GW,地面光伏40GW,20%配储能,20GWH,去年才只有5
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【大消费食饮】百润股份交流纪要
百润股份交流纪要出席领导:总经理刘总、副总经理马总、独立董事李总、董秘耿总、保荐 代表人肖先生 Q:预计疫情对公司2022年半年报告业绩的影响? A :疫情对公司预调鸡尾酒业务产生阶段性影响,2022年上半年业绩存 在不确定性。公司对下半年市场环境持乐观态度,对业务檎增长也有足 够信心。 Q公司2021年年报及2022年一季度存货相比营收增长快的原因?是否 存在减值风险? A :主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。不存在减值风险。 Q :威士忌为主的烈酒业务板块已投产,对公司2022年
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【大消费零售】化妆品电商专家会纪要
化妆品电商专家会纪要 平台&行业观点: Q:贝泰妮、珀莱雅费率下行,资源向头部品牌集中的趋势来源 A:内因+外因,平台方原因+政策面叠加的效应。 内因:市场在质疑是否高营销费用能长期支持品牌发展,费比较高的这个因素,是否能支撑长期的品牌发展,或者说是否会因为费比的长期占比较高而降低净利润,更多企业(贝泰妮、珀莱雅)从内部开始关注费比; 外因:1、投资者对新锐品牌的投资更为理性(关注短期品牌品类爆发+中长期盈利),以前相对来说更在乎盘子大小,尤其是像完美日记,甚至有退市的隐忧带来的一系列思考。 2
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【其他有色】“三元一体化”周观点更新
“三元一体化”周观点更新:盈利改善拐点以至,看好相关公司盈利反转 ——————————— 上周LME镍价跌破3万美元/金吨,至周五收盘已跌至2.7万美元/金吨,跌幅超过内盘硫酸镍跌幅。在此背景下,【本周“三元一体化”相关公司盈利加速改善,看好各公司22Q2盈利反转带来的投资机会】。 ���前驱体加工环节 4-5月液碱价格持续上涨,环比22Q1前驱体单吨净利进一步削弱360元/吨。我们认为,短期液碱仍将处于高位,前驱体加工环节的盈利提升需看高镍出货占比提高。 液碱价格:4-5月32%液碱价格持续上
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【大消费食饮】海底捞交流纪要
一.3-4 月份状况: 3-4 月份相较于1- 2 月份有明 显下滑: 3-4 月 份所有门店翻台率对比上 年同期80%以上, 可比店为70%-75%。 上海: 3 月份翻台率为 2 月份 50%, 4 月份无翻台率数据。 深圳: 3 月份受疫清影响 , 翻台率是 2 月份 80%, 4 月有上升趋势 , 且 对比2021 年同期也更高。 北京/广州: 4 月翻台率与3 月持平, 5 月份受疫清影响维持悲观状态。 郑州/杭州/成:都翻台率与3 月相比有明显下降。海外地区:宽松 政策, 3-4 月
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【大消费食饮】海天味业线上交流核心要点
海天味业线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级); 成本&盈利:成本压力预计不低于去年;2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新一轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气);长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司一直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润,但企业的持续发
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【大消费食饮】李子园电话会交流纪要
李子园电话会交流纪要 李子园2021年业绩交流会纪要20220513 Q:请问总经理公司在电商平台的销售情况如何? A:报告期内公司在电子商务平台的营业收入为 50,925,553.26 元,较上年增加 12.01%;毛利率为 40.38%,较上年增加 1.97 个百分点。 Q:请问公司的采购模式是什么? A:公司由总部供应中心统一负责采购事宜,对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等,由总部集中采购后进行全国生产基地调配,而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托
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【大消费零售】特步国际电话会交流纪要
特步国际电话会交流纪要 IR分享近况: 3月,线下中双位数,电商+40% 4月,低单位数下滑,童装和线上正增长,4.20开始明显改善。4月在Q2占比20% 5月至今,高单位数增长,东北反弹明显。线下持平,童装、电商双位数增长 库存:目前4.5x,健康水平 折扣:7-7.5折,比Q1略加深 指引:22H1指引主品牌增长35-40%肯定不修改,能做到;22全年指引还是维持主品牌25-30%增长,前提是疫情在5月之内改善(往25%去预期) 利润率:预计今年会保持持平。对经销商的支持主要是返点形式,影响
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【大消费社服】九毛九交流纪要
九毛九交流纪要 会议嘉宾:IRD崔总,IR李总 一、 公司基本情况介绍 今年4月份与去年同期对比,九毛九同店同比恢复到74%,太二恢复到52%。五一假期与去年同期比太二恢复到57%,九毛九(同店)恢复到78%。数据并不可观的主要原因是疫情的扰动,比如上海4月份基本上整月都是0;广州4月第一个星期左右也受到疫情的一定影响;4月下旬,北京及上海周边地区也会有些影响。公司的统计口径没有剔除部分关停门店的影响,如果全部剔除,剩下的门店样本量不是很多,从而导致数据没有太大意义。 对于近期门店关停情
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【医药生物】海尔生物交流
海尔生物交流20220513 问题一:请问公司2022年一季度的业绩表现情况? 答:在收入端,公司 2022 年第一季度实现营业收入56,345.31万元,同比增长36.22%,生命科学数字场景收入增幅46.78%,医疗创新数字场景收入增幅27.39%;国内市场收入增幅为33.33%,海外市场增幅为42.18%。其中,物联网方案业务收入增幅88.42%,占收入比重进一步提升至35.33%。在利润端,还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业Mesa的持有期和处置收益后,归属于上市公司股东的净利润同
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【医药生物】海吉亚医疗交流纪要
海吉亚医疗交流纪要 近况介绍: 一季度合并门诊人次+199%,住院人次+88% ,剔除并购医院,内生门 诊+128%,住院人次+28%。 海吉亚4月份收入比1季度平均多730万,(4月份比1月份多800万, 2月份是春节收入少,比3月份少300万),5月份比4月份好,外地患 者流动有好转 4月中旬单县海吉亚二期封顶竣工。 1、聊城医院新开的情况? 100人门诊量。3月份拿到预开业的许可,3月有4例阳性,政府静态管 理。4月份开始收治。周边的老百姓和病人,聊城市区的病人还没有进来。4月122万现金
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海吉亚医疗
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【新能源汽车】圣龙股份电话会纪要
2021年总体而言还是不错: 1、业绩创了上市以来新高。 2、业务拓展方面:不但传统业务方面持续增长,同时在新能源业务方向取得了良好的突破。传统业务上原有客户新项目持续获取,重点项目如:上汽通用CSS375T 全程可变机油泵项目二期增量、上汽通用GF9变速器油泵二期增量、Stellantis全球EB2022&EP7真空泵以及装配式凸轮轴项目、上汽通用五菱N15系列发动机油泵等项目已获F得定点。圣龙北美公司SLW通过福特最新一代6缸发动机D35U变排量油泵的成功批产及良好交付表现,福特也给予了增量
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【大消费社服】野村国际-中国露营设施现状、露营消费者画像和趋势
嘉宾:时正南大热荒野联合创始人 针对国内目前露营地设施的现状、露营消费者的画像情况和我们理解关于露营行业的趋势做一个简单的分析。 1.露营设施现状 国内开始有房车露营时间并不长,约10年的时间,我认为国内的露营需求第一次爆发的时间点是在2020年。 个人认为国内露营的兴起有三个推动因素:(1)新冠疫情影响下,对于出境和跨行政区域出行的限制;(2)私家车的保有量和中产阶级人群的消费力,有望持续推进体验性消费的升级;(3)疫情之后的经济发展放缓,反而让大家对于户外活动有更多关注,有更多逃离城市接触大
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牧高笛
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【新能源储能】鹏辉能源交流纪要20220512
出货量:一季度的储能1G,汽车是0.5G,数码34%的增长。 全年动力2G多,储能4G以上,消费有20%的增长,轻型动力今年不赚钱 换到了储能。 全年的营收的目标是80-90亿。50%的储能占比,目前每个月是7-8亿营收。疫情对于动力有些影响,整体储能这边影响不是很大。 产能 总产能15.3GWh(动力3.6GWh+储能5.6GWh+轻型动力3.1GWh + 圆柱工具2GWh+大圆柱lGWh )+2GWh消费3C消费类+扣式+小软包), 2022预计新增会有7.5G,预计年底的产能会达到23GO
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鹏辉能源
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【大消费食饮】白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2650-2790,环比+40元,整箱批价在2850-2930,环比+65元。4月中下旬已经基本完成4月配额发货,目前多数区域已完成5月回款、占全年比重在6%-7%,尚未发货。“i茅台”试运行即将结束,截至今日,累计销售额23.23亿元,累计投放产品超过111.6万瓶。预计后续将在“I茅台”上线100ML飞天茅台,经销商向自营店打款价379元,消费者申购价399元。 【五粮液】:本周普五批价在970-990,经典批价在1720-1750,环
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【新能源储能】阳光电源交流纪要
阳光电源交流纪要 储能: 21年,发货3GW 理论对应46亿 ,单价1.5元 ,确认收入2GW 31亿收入。从发货到确认,需要1个季度的确认周期。 电芯成本占比50%,如果电芯价格进一步上涨,压力就比较大。这个储能,涨价有上价,上限就是峰谷电价差,调频调峰,这个电价是固定的,因此储能的价格传递是有天花板的。 碳酸锂涨10万,电芯涨1.1毛。22年行业大概50GWH,24年大概100GWH。 未来市占率15-20GWH 今年国内风电60GW,地面光伏40GW,20%配储能,20GWH,去年才只有5
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【大消费食饮】百润股份交流纪要
百润股份交流纪要出席领导:总经理刘总、副总经理马总、独立董事李总、董秘耿总、保荐 代表人肖先生 Q:预计疫情对公司2022年半年报告业绩的影响? A :疫情对公司预调鸡尾酒业务产生阶段性影响,2022年上半年业绩存 在不确定性。公司对下半年市场环境持乐观态度,对业务檎增长也有足 够信心。 Q公司2021年年报及2022年一季度存货相比营收增长快的原因?是否 存在减值风险? A :主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。不存在减值风险。 Q :威士忌为主的烈酒业务板块已投产,对公司2022年
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百润股份
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【大消费零售】化妆品电商专家会纪要
化妆品电商专家会纪要 平台&行业观点: Q:贝泰妮、珀莱雅费率下行,资源向头部品牌集中的趋势来源 A:内因+外因,平台方原因+政策面叠加的效应。 内因:市场在质疑是否高营销费用能长期支持品牌发展,费比较高的这个因素,是否能支撑长期的品牌发展,或者说是否会因为费比的长期占比较高而降低净利润,更多企业(贝泰妮、珀莱雅)从内部开始关注费比; 外因:1、投资者对新锐品牌的投资更为理性(关注短期品牌品类爆发+中长期盈利),以前相对来说更在乎盘子大小,尤其是像完美日记,甚至有退市的隐忧带来的一系列思考。 2
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【其他有色】“三元一体化”周观点更新
“三元一体化”周观点更新:盈利改善拐点以至,看好相关公司盈利反转 ——————————— 上周LME镍价跌破3万美元/金吨,至周五收盘已跌至2.7万美元/金吨,跌幅超过内盘硫酸镍跌幅。在此背景下,【本周“三元一体化”相关公司盈利加速改善,看好各公司22Q2盈利反转带来的投资机会】。 ���前驱体加工环节 4-5月液碱价格持续上涨,环比22Q1前驱体单吨净利进一步削弱360元/吨。我们认为,短期液碱仍将处于高位,前驱体加工环节的盈利提升需看高镍出货占比提高。 液碱价格:4-5月32%液碱价格持续上
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【大消费食饮】海底捞交流纪要
一.3-4 月份状况: 3-4 月份相较于1- 2 月份有明 显下滑: 3-4 月 份所有门店翻台率对比上 年同期80%以上, 可比店为70%-75%。 上海: 3 月份翻台率为 2 月份 50%, 4 月份无翻台率数据。 深圳: 3 月份受疫清影响 , 翻台率是 2 月份 80%, 4 月有上升趋势 , 且 对比2021 年同期也更高。 北京/广州: 4 月翻台率与3 月持平, 5 月份受疫清影响维持悲观状态。 郑州/杭州/成:都翻台率与3 月相比有明显下降。海外地区:宽松 政策, 3-4 月
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海底捞
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【大消费食饮】海天味业线上交流核心要点
海天味业线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级); 成本&盈利:成本压力预计不低于去年;2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新一轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气);长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司一直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润,但企业的持续发
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海天味业
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【大消费食饮】李子园电话会交流纪要
李子园电话会交流纪要 李子园2021年业绩交流会纪要20220513 Q:请问总经理公司在电商平台的销售情况如何? A:报告期内公司在电子商务平台的营业收入为 50,925,553.26 元,较上年增加 12.01%;毛利率为 40.38%,较上年增加 1.97 个百分点。 Q:请问公司的采购模式是什么? A:公司由总部供应中心统一负责采购事宜,对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等,由总部集中采购后进行全国生产基地调配,而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托
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李子园
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【大消费零售】特步国际电话会交流纪要
特步国际电话会交流纪要 IR分享近况: 3月,线下中双位数,电商+40% 4月,低单位数下滑,童装和线上正增长,4.20开始明显改善。4月在Q2占比20% 5月至今,高单位数增长,东北反弹明显。线下持平,童装、电商双位数增长 库存:目前4.5x,健康水平 折扣:7-7.5折,比Q1略加深 指引:22H1指引主品牌增长35-40%肯定不修改,能做到;22全年指引还是维持主品牌25-30%增长,前提是疫情在5月之内改善(往25%去预期) 利润率:预计今年会保持持平。对经销商的支持主要是返点形式,影响
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特步国际
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【大消费社服】九毛九交流纪要
九毛九交流纪要 会议嘉宾:IRD崔总,IR李总 一、 公司基本情况介绍 今年4月份与去年同期对比,九毛九同店同比恢复到74%,太二恢复到52%。五一假期与去年同期比太二恢复到57%,九毛九(同店)恢复到78%。数据并不可观的主要原因是疫情的扰动,比如上海4月份基本上整月都是0;广州4月第一个星期左右也受到疫情的一定影响;4月下旬,北京及上海周边地区也会有些影响。公司的统计口径没有剔除部分关停门店的影响,如果全部剔除,剩下的门店样本量不是很多,从而导致数据没有太大意义。 对于近期门店关停情
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九毛九
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【医药生物】海尔生物交流
海尔生物交流20220513 问题一:请问公司2022年一季度的业绩表现情况? 答:在收入端,公司 2022 年第一季度实现营业收入56,345.31万元,同比增长36.22%,生命科学数字场景收入增幅46.78%,医疗创新数字场景收入增幅27.39%;国内市场收入增幅为33.33%,海外市场增幅为42.18%。其中,物联网方案业务收入增幅88.42%,占收入比重进一步提升至35.33%。在利润端,还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业Mesa的持有期和处置收益后,归属于上市公司股东的净利润同
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海尔生物
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【医药生物】海吉亚医疗交流纪要
海吉亚医疗交流纪要 近况介绍: 一季度合并门诊人次+199%,住院人次+88% ,剔除并购医院,内生门 诊+128%,住院人次+28%。 海吉亚4月份收入比1季度平均多730万,(4月份比1月份多800万, 2月份是春节收入少,比3月份少300万),5月份比4月份好,外地患 者流动有好转 4月中旬单县海吉亚二期封顶竣工。 1、聊城医院新开的情况? 100人门诊量。3月份拿到预开业的许可,3月有4例阳性,政府静态管 理。4月份开始收治。周边的老百姓和病人,聊城市区的病人还没有进来。4月122万现金
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【新能源汽车】圣龙股份电话会纪要
2021年总体而言还是不错: 1、业绩创了上市以来新高。 2、业务拓展方面:不但传统业务方面持续增长,同时在新能源业务方向取得了良好的突破。传统业务上原有客户新项目持续获取,重点项目如:上汽通用CSS375T 全程可变机油泵项目二期增量、上汽通用GF9变速器油泵二期增量、Stellantis全球EB2022&EP7真空泵以及装配式凸轮轴项目、上汽通用五菱N15系列发动机油泵等项目已获F得定点。圣龙北美公司SLW通过福特最新一代6缸发动机D35U变排量油泵的成功批产及良好交付表现,福特也给予了增量
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【大消费社服】野村国际-中国露营设施现状、露营消费者画像和趋势
嘉宾:时正南大热荒野联合创始人 针对国内目前露营地设施的现状、露营消费者的画像情况和我们理解关于露营行业的趋势做一个简单的分析。 1.露营设施现状 国内开始有房车露营时间并不长,约10年的时间,我认为国内的露营需求第一次爆发的时间点是在2020年。 个人认为国内露营的兴起有三个推动因素:(1)新冠疫情影响下,对于出境和跨行政区域出行的限制;(2)私家车的保有量和中产阶级人群的消费力,有望持续推进体验性消费的升级;(3)疫情之后的经济发展放缓,反而让大家对于户外活动有更多关注,有更多逃离城市接触大
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【新能源储能】鹏辉能源交流纪要20220512
出货量:一季度的储能1G,汽车是0.5G,数码34%的增长。 全年动力2G多,储能4G以上,消费有20%的增长,轻型动力今年不赚钱 换到了储能。 全年的营收的目标是80-90亿。50%的储能占比,目前每个月是7-8亿营收。疫情对于动力有些影响,整体储能这边影响不是很大。 产能 总产能15.3GWh(动力3.6GWh+储能5.6GWh+轻型动力3.1GWh + 圆柱工具2GWh+大圆柱lGWh )+2GWh消费3C消费类+扣式+小软包), 2022预计新增会有7.5G,预计年底的产能会达到23GO
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【大消费食饮】白酒核心品牌批价和库存更新
白酒核心品牌批价和库存更新 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2650-2790,环比+40元,整箱批价在2850-2930,环比+65元。4月中下旬已经基本完成4月配额发货,目前多数区域已完成5月回款、占全年比重在6%-7%,尚未发货。“i茅台”试运行即将结束,截至今日,累计销售额23.23亿元,累计投放产品超过111.6万瓶。预计后续将在“I茅台”上线100ML飞天茅台,经销商向自营店打款价379元,消费者申购价399元。 【五粮液】:本周普五批价在970-990,经典批价在1720-1750,环
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【新能源储能】阳光电源交流纪要
阳光电源交流纪要 储能: 21年,发货3GW 理论对应46亿 ,单价1.5元 ,确认收入2GW 31亿收入。从发货到确认,需要1个季度的确认周期。 电芯成本占比50%,如果电芯价格进一步上涨,压力就比较大。这个储能,涨价有上价,上限就是峰谷电价差,调频调峰,这个电价是固定的,因此储能的价格传递是有天花板的。 碳酸锂涨10万,电芯涨1.1毛。22年行业大概50GWH,24年大概100GWH。 未来市占率15-20GWH 今年国内风电60GW,地面光伏40GW,20%配储能,20GWH,去年才只有5
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【大消费食饮】百润股份交流纪要
百润股份交流纪要出席领导:总经理刘总、副总经理马总、独立董事李总、董秘耿总、保荐 代表人肖先生 Q:预计疫情对公司2022年半年报告业绩的影响? A :疫情对公司预调鸡尾酒业务产生阶段性影响,2022年上半年业绩存 在不确定性。公司对下半年市场环境持乐观态度,对业务檎增长也有足 够信心。 Q公司2021年年报及2022年一季度存货相比营收增长快的原因?是否 存在减值风险? A :主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。不存在减值风险。 Q :威士忌为主的烈酒业务板块已投产,对公司2022年
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【大消费零售】化妆品电商专家会纪要
化妆品电商专家会纪要 平台&行业观点: Q:贝泰妮、珀莱雅费率下行,资源向头部品牌集中的趋势来源 A:内因+外因,平台方原因+政策面叠加的效应。 内因:市场在质疑是否高营销费用能长期支持品牌发展,费比较高的这个因素,是否能支撑长期的品牌发展,或者说是否会因为费比的长期占比较高而降低净利润,更多企业(贝泰妮、珀莱雅)从内部开始关注费比; 外因:1、投资者对新锐品牌的投资更为理性(关注短期品牌品类爆发+中长期盈利),以前相对来说更在乎盘子大小,尤其是像完美日记,甚至有退市的隐忧带来的一系列思考。 2
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【其他有色】“三元一体化”周观点更新
“三元一体化”周观点更新:盈利改善拐点以至,看好相关公司盈利反转 ——————————— 上周LME镍价跌破3万美元/金吨,至周五收盘已跌至2.7万美元/金吨,跌幅超过内盘硫酸镍跌幅。在此背景下,【本周“三元一体化”相关公司盈利加速改善,看好各公司22Q2盈利反转带来的投资机会】。 ���前驱体加工环节 4-5月液碱价格持续上涨,环比22Q1前驱体单吨净利进一步削弱360元/吨。我们认为,短期液碱仍将处于高位,前驱体加工环节的盈利提升需看高镍出货占比提高。 液碱价格:4-5月32%液碱价格持续上
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【大消费食饮】海底捞交流纪要
一.3-4 月份状况: 3-4 月份相较于1- 2 月份有明 显下滑: 3-4 月 份所有门店翻台率对比上 年同期80%以上, 可比店为70%-75%。 上海: 3 月份翻台率为 2 月份 50%, 4 月份无翻台率数据。 深圳: 3 月份受疫清影响 , 翻台率是 2 月份 80%, 4 月有上升趋势 , 且 对比2021 年同期也更高。 北京/广州: 4 月翻台率与3 月持平, 5 月份受疫清影响维持悲观状态。 郑州/杭州/成:都翻台率与3 月相比有明显下降。海外地区:宽松 政策, 3-4 月
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【大消费食饮】海天味业线上交流核心要点
海天味业线上交流核心要点 增长规划:暂维持双12%年度目标,截至Q1看压力不小,但仍需观察Q2及后续的需求趋势,再做调整会更客观;长期视角,主要品项仍有持续成长空间(下线市场升级); 成本&盈利:成本压力预计不低于去年;2021年成本涨幅较大,但内部挖潜抵消了一半影响,今年直接涨幅不低于去年,提价较难完全覆盖上涨压力,新一轮提价仍需观察(渠道接受度、需求景气);长期以来海天的毛利率提升主要依靠内部挖潜增效,未来其他品类较难超越酱油的水平。公司一直坚持做大+做强(盈利),会兼顾利润,但企业的持续发
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【大消费食饮】李子园电话会交流纪要
李子园电话会交流纪要 李子园2021年业绩交流会纪要20220513 Q:请问总经理公司在电商平台的销售情况如何? A:报告期内公司在电子商务平台的营业收入为 50,925,553.26 元,较上年增加 12.01%;毛利率为 40.38%,较上年增加 1.97 个百分点。 Q:请问公司的采购模式是什么? A:公司由总部供应中心统一负责采购事宜,对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等,由总部集中采购后进行全国生产基地调配,而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托
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【大消费零售】特步国际电话会交流纪要
特步国际电话会交流纪要 IR分享近况: 3月,线下中双位数,电商+40% 4月,低单位数下滑,童装和线上正增长,4.20开始明显改善。4月在Q2占比20% 5月至今,高单位数增长,东北反弹明显。线下持平,童装、电商双位数增长 库存:目前4.5x,健康水平 折扣:7-7.5折,比Q1略加深 指引:22H1指引主品牌增长35-40%肯定不修改,能做到;22全年指引还是维持主品牌25-30%增长,前提是疫情在5月之内改善(往25%去预期) 利润率:预计今年会保持持平。对经销商的支持主要是返点形式,影响
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【大消费社服】九毛九交流纪要
九毛九交流纪要 会议嘉宾:IRD崔总,IR李总 一、 公司基本情况介绍 今年4月份与去年同期对比,九毛九同店同比恢复到74%,太二恢复到52%。五一假期与去年同期比太二恢复到57%,九毛九(同店)恢复到78%。数据并不可观的主要原因是疫情的扰动,比如上海4月份基本上整月都是0;广州4月第一个星期左右也受到疫情的一定影响;4月下旬,北京及上海周边地区也会有些影响。公司的统计口径没有剔除部分关停门店的影响,如果全部剔除,剩下的门店样本量不是很多,从而导致数据没有太大意义。 对于近期门店关停情
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【医药生物】海尔生物交流
海尔生物交流20220513 问题一:请问公司2022年一季度的业绩表现情况? 答:在收入端,公司 2022 年第一季度实现营业收入56,345.31万元,同比增长36.22%,生命科学数字场景收入增幅46.78%,医疗创新数字场景收入增幅27.39%;国内市场收入增幅为33.33%,海外市场增幅为42.18%。其中,物联网方案业务收入增幅88.42%,占收入比重进一步提升至35.33%。在利润端,还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业Mesa的持有期和处置收益后,归属于上市公司股东的净利润同
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金融民工1990
长线持有
2022-05-16 21:43:24
【医药生物】海吉亚医疗交流纪要
海吉亚医疗交流纪要 近况介绍: 一季度合并门诊人次+199%,住院人次+88% ,剔除并购医院,内生门 诊+128%,住院人次+28%。 海吉亚4月份收入比1季度平均多730万,(4月份比1月份多800万, 2月份是春节收入少,比3月份少300万),5月份比4月份好,外地患 者流动有好转 4月中旬单县海吉亚二期封顶竣工。 1、聊城医院新开的情况? 100人门诊量。3月份拿到预开业的许可,3月有4例阳性,政府静态管 理。4月份开始收治。周边的老百姓和病人,聊城市区的病人还没有进来。4月122万现金
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海吉亚医疗
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