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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-03-15 22:46:27
【兴证电子】立讯精密年报快报及Q1预告点评
业绩拐点已出,看好龙头公司的配置价值 --事件:立讯精密披露年报快报及一季报预告,2021年立讯实现收入1541亿元,同比增长66.6%,归母净利润70.7亿,同比-2.12%,2021年Q4单季度收入731亿元,同比+122%,归母净利23.8亿,同比-6.4%。同时公司公告2022年Q1业绩预告,Q1预计实现归母净利16.9-17.6亿元,同比增长25%-30%,Q1扣非14-14.6亿元,同比增长20%-25%。 --去年Q3公司业绩增速触底,今年各季度增速有望拐点往上。去年公司Q4业绩略
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2022-03-15 22:45:11
【TMT电子】立昂微 交流纪要
硅片:目前为止一直满负荷生产,春节无休,今年 6 寸价格调涨;功率器件价格环比 Q4 保持平稳,出货量持续创新高,今年 3 月情况来看,预计达到 16 万片以上的出货量(月度);射频芯片也在爬坡中,;今晚会公告 2022年 1-2月经营数据。 收购事项: 现金方式收购国晶半导体 78%股权,这一次是国家 zf 部门主导推动收购,国晶厂房是 40w/ 月的设计,19 年开始建设,目前产线全部拉通(单晶-抛光),今年年底设备有望到位 (对应 15 万片/月),产品验证中,预计 4 月开始12 寸测试
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立昂微
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2022-03-15 22:42:41
【天风食品饮料】安琪酵母:疫情下公司必选属性凸显,当下估值建议重点关注
近期公司受俄乌战争影响,市场对其俄罗斯业务以及成本预期影响有所担忧,导致股价有所回调。结合当下基本面分析,我们预期公司全年利润或实现16亿以上,目前估值性价比凸显,且在当下疫情反复的背景下,公司必选属性凸显,建议重点关注。 俄罗斯战争对公司整体影响不大,俄罗斯工厂收入占比较小,但我们认为战争导致大宗商品、海运等成本上涨,影响对公司成本等的预期。目前公司糖蜜采购成本整体保持稳定,整体成本可控,我们预计全年利润仍能维持16亿左右。 一季度在高基数背景下,我们预计公司业绩增速或有所放缓,但整体产品结构
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安琪酵母
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2022-03-15 22:41:40
【国君医药丁丹团队】新冠抗原检测试剂加速获批
3月11日,国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,决定推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式,在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。继3.12日批5家(含变更),根据NMPA 3.13日医疗器械批准证明文件(准产)待领取信息发布,新增5家(万泰生物、热景生物、乐普诊断、天津博奥赛斯、明道捷测)新冠抗原检测试剂获批。伴随国内政策推广,国内新冠抗原检测市场有望打开,商业化空间受国内疫情和防控策略变化、价格、市场竞争等多因素影响。 率先获批上市的企业有望先一步
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万泰生物
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热景生物
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2022-03-15 22:39:44
【安信交运】如何看京东物流收购德邦?
“如何看京东物流收购德邦”会议纪要 (内部资料、仅代表专家观点,不构成投资建议) Q:本次收购德邦的估值是135亿,请问本次收购的背景和经历是怎样的? A:IPO之前德邦的估值基本在200亿以上,从德邦上市开始,就与菜鸟、京东、顺丰谈过,早期谈的估值有300亿,因为当时德邦有6-7个亿的净利润。现在德邦业绩承压,按照二级市场的逻辑这个PE估值是可以接受的。德邦这类纯直营的、做高端大件快递和快运的企业在国内是很稀缺的,可以说全国就这一家。按照德邦的潜力来看,135亿的估值是不高的,且相对偏低。 Q
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京东物流
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2022-03-15 22:37:00
【国金医药】重点关注口服新冠药物进展,看好CXO和上游产业链
新冠药物近期重点事件 ①河南真实生物阿兹夫定即将披露临床数据(3月); ②辉瑞口服新冠药物MPP仿制药即将落地,预计全球15家左右,国内3-5家(3月)); ③先声药业口服药SIM0417(3CL靶点)IND(3月); ④日本盐业义口服药S-217622(3CL靶点)已提交日本EUA。 CXO板块一季度经营情况更新:①我们跟踪的板块内绝大部分龙头企业(上市&非上市)一季度新签订单、经营业绩情况持续向好;②国内客户来说,药物发现、临床前开发、CDMO等细分行业持续保持高景气,特别是临床前开发业务持
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九洲药业
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美迪西
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2022-03-15 22:35:04
【广发医药】智飞生物:第三轮员工持股基本完成,HPV疫苗放量供应+新冠加持
第三轮员工持股计划基本完成,绑定员工利益利于公司长期发展。截止昨日,公司第三轮员工持股计划在董事长两轮大宗转让下已基本完成(转让价100元/股,已有较大浮盈),本次涉及员工广泛,绑定员工利益利于公司长期发展。 HPV疫苗批签发量高增长,默沙东新产能投放有望加大国内供应。年初至今,默沙东4价与9价HPV疫苗批签发约25批次,同比大幅增长,考虑到今年9价HPV疫苗9-14岁年龄段有望获批以及默沙东HPV疫苗新产线预计落成,未来几年在国内HPV疫苗供应有望加大,驱动公司业绩维持高增长。 新冠疫苗常态化
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智飞生物
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2022-03-15 22:33:10
【生物医药】华熙生物 交流纪要
Q:赋能上下游的一些具体实践? A:我们也是赋能上下游,比如光明乳业,杰士邦等知名品牌,让其实现品牌升级,跨区域破圈等,在B-B端,赋能上下游都取得了很好的成绩。 Q:各大品牌的开拓情况? A:我们四大品牌,两个已经是10亿级别,两个是5亿级别。护肤品是一个可选消费,对于长期的品牌需要沉淀,在四大品牌里面我们会做非常多的工作来沉淀。华熙生物的科技力会对购买决策起到很重要的作用。 Q:2021年哪些板块做的比较好?哪些板块有潜力?2022年哪些板块值得期待? A:我们要把公司的基础打牢,在药械这条
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华熙生物
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2022-03-14 20:18:23
【大消费轻工】中泰-电子烟政策解读及后市展望专家电话会议
Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公司包括整个行业,能获取烟草
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【TMT电子】亿纬锂能 交流纪要
问题1:请问您现在认为动力电池最核心的是什么? 回复:现在动力电池的核心是人才,我们之前做亿纬动力的创业合伙人计划,目的就是为了留住人才,让我们的同事和公司的动力业务共同成长。 问题2:对于原材料价格上涨,我们的经营方针是什么? 回复:我们一贯的策略就是亏钱的买卖不做,收不回钱的买卖不做。我们持续的通过优化供应链管理、提高生产运营效率,生产管理水平,与合伙伙伴一起共同努力。 问题3:公司在客户开拓上有什么进展? 回复:基于商务约定,我们不能过多的直接对客户进行说明,希望大家理解。但是有一点:我们
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亿纬锂能
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【新能源汽车 华西汽车崔琰团队】静待供给好转 智能化核心主线
周观点:持续看好自主崛起+电动智能+中大排摩托车 汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【伯特利、比亚迪、拓普集团、上声电子、春风动力】。 数据跟踪:1)1-2月狭义乘用车累计批发销量362.9万辆,同比+14.6%,其中新能源乘用车累计批发销量为74.0万辆,同比+166.4%;2)冷轧薄板、热轧板卷、铝、铜、天然橡胶、聚丙烯本周均价环比分别+0%、-0.2%、-6.7%、-1.1%、-0.3%、+0% 乘用车:目前原材料边际有所上涨,短期扰动汽车下游和中游利润率,
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【招商电新-新能源13版】光伏补贴缺口有望补上@住建部发文推建筑光伏
【新能源补贴】 1、 近日,财政部发布政府性基金支出决算表,其中2022年中央政府性基金支出预算为8071亿元,较2021年增加4000亿元左右。同时,财政部在2022年预算中也明确提到,要推进解决可再生能源发电补贴资金缺口问题,不排除清洁能源附加会有所提升。 2、 中央政府性基金支出主要包括20余项,2021年除抗疫特别国债外,支出金额最高的就是可再生能源电价附加所安排的支出,21年923亿元,其次为中央特别国债经营基金633亿元、铁路建设基金551亿元。此次4000亿元增量中,可再生能源将是
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中泰电新:负极专家纪要
1、经营情况。21年KJ出货8万吨,利润3亿多,吨净利不到5000元;Q1排产3万吨;产能年底至20万吨的水平,主要在湖州基地扩产。当前石墨化产能5万吨,22年基本无新增。 2、客户。宁德占比60%;以345产品规格为主,也有350的产品规格,前者基本石油焦,后者掺杂一点针状焦。 3、焦类原料。针状焦价格跟供需有关系,但跟石墨电极有更多的关系,同负极关系不大,负极所用针状焦规格较为特别;石油焦是成本驱动,产能非常大,不是负极需求所能拉动的;石油焦价格比较分化,大庆焦比较贵,7000多/吨,其他品
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中科电气
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2022-03-14 20:01:35
【中泰电子|兆易创新】2021扣非大增300%,“MCU+存储”双龙头有望持续强劲增长
营收利润双双高增,扣非增长300% 1)2021: 实现营收85.1亿元,同比+89%,归母净利23.3亿元,位于此前预告中值附近,同比+165%,扣非22.2亿元,同比大增300%。 2)21Q4:实现营收21.8亿元,同比+165%,归母净利6.9亿元,同比+230%,扣非5.8亿元,同比+178%。 龙头优势凸显,紧抓国产机遇持续完善产品阵列 1)Nor业务:全球第三、大陆龙头,存储容量、应用领域、制程分布持续带来公司产品结构优化。 2)MCU业务:大陆32位龙头,持续受益本土低自给率,产
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兆易创新
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2022-03-14 19:58:57
【国金医药】重点关注口服新冠药物进展,看好CXO和上游产业链
新冠药物近期重点事件 ①河南真实生物阿兹夫定即将披露临床数据(3月); ②辉瑞口服新冠药物MPP仿制药即将落地,预计全球15家左右,国内3-5家(3月)); ③先声药业口服药SIM0417(3CL靶点)IND(3月); ④日本盐业义口服药S-217622(3CL靶点)已提交日本EUA。 CXO板块一季度经营情况更新:①我们跟踪的板块内绝大部分龙头企业(上市&非上市)一季度新签订单、经营业绩情况持续向好;②国内客户来说,药物发现、临床前开发、CDMO等细分行业持续保持高景气,特别是临床前开发业务持
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【兴证电子】立讯精密年报快报及Q1预告点评
业绩拐点已出,看好龙头公司的配置价值 --事件:立讯精密披露年报快报及一季报预告,2021年立讯实现收入1541亿元,同比增长66.6%,归母净利润70.7亿,同比-2.12%,2021年Q4单季度收入731亿元,同比+122%,归母净利23.8亿,同比-6.4%。同时公司公告2022年Q1业绩预告,Q1预计实现归母净利16.9-17.6亿元,同比增长25%-30%,Q1扣非14-14.6亿元,同比增长20%-25%。 --去年Q3公司业绩增速触底,今年各季度增速有望拐点往上。去年公司Q4业绩略
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【TMT电子】立昂微 交流纪要
硅片:目前为止一直满负荷生产,春节无休,今年 6 寸价格调涨;功率器件价格环比 Q4 保持平稳,出货量持续创新高,今年 3 月情况来看,预计达到 16 万片以上的出货量(月度);射频芯片也在爬坡中,;今晚会公告 2022年 1-2月经营数据。 收购事项: 现金方式收购国晶半导体 78%股权,这一次是国家 zf 部门主导推动收购,国晶厂房是 40w/ 月的设计,19 年开始建设,目前产线全部拉通(单晶-抛光),今年年底设备有望到位 (对应 15 万片/月),产品验证中,预计 4 月开始12 寸测试
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【天风食品饮料】安琪酵母:疫情下公司必选属性凸显,当下估值建议重点关注
近期公司受俄乌战争影响,市场对其俄罗斯业务以及成本预期影响有所担忧,导致股价有所回调。结合当下基本面分析,我们预期公司全年利润或实现16亿以上,目前估值性价比凸显,且在当下疫情反复的背景下,公司必选属性凸显,建议重点关注。 俄罗斯战争对公司整体影响不大,俄罗斯工厂收入占比较小,但我们认为战争导致大宗商品、海运等成本上涨,影响对公司成本等的预期。目前公司糖蜜采购成本整体保持稳定,整体成本可控,我们预计全年利润仍能维持16亿左右。 一季度在高基数背景下,我们预计公司业绩增速或有所放缓,但整体产品结构
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【国君医药丁丹团队】新冠抗原检测试剂加速获批
3月11日,国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,决定推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式,在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。继3.12日批5家(含变更),根据NMPA 3.13日医疗器械批准证明文件(准产)待领取信息发布,新增5家(万泰生物、热景生物、乐普诊断、天津博奥赛斯、明道捷测)新冠抗原检测试剂获批。伴随国内政策推广,国内新冠抗原检测市场有望打开,商业化空间受国内疫情和防控策略变化、价格、市场竞争等多因素影响。 率先获批上市的企业有望先一步
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【安信交运】如何看京东物流收购德邦?
“如何看京东物流收购德邦”会议纪要 (内部资料、仅代表专家观点,不构成投资建议) Q:本次收购德邦的估值是135亿,请问本次收购的背景和经历是怎样的? A:IPO之前德邦的估值基本在200亿以上,从德邦上市开始,就与菜鸟、京东、顺丰谈过,早期谈的估值有300亿,因为当时德邦有6-7个亿的净利润。现在德邦业绩承压,按照二级市场的逻辑这个PE估值是可以接受的。德邦这类纯直营的、做高端大件快递和快运的企业在国内是很稀缺的,可以说全国就这一家。按照德邦的潜力来看,135亿的估值是不高的,且相对偏低。 Q
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【国金医药】重点关注口服新冠药物进展,看好CXO和上游产业链
新冠药物近期重点事件 ①河南真实生物阿兹夫定即将披露临床数据(3月); ②辉瑞口服新冠药物MPP仿制药即将落地,预计全球15家左右,国内3-5家(3月)); ③先声药业口服药SIM0417(3CL靶点)IND(3月); ④日本盐业义口服药S-217622(3CL靶点)已提交日本EUA。 CXO板块一季度经营情况更新:①我们跟踪的板块内绝大部分龙头企业(上市&非上市)一季度新签订单、经营业绩情况持续向好;②国内客户来说,药物发现、临床前开发、CDMO等细分行业持续保持高景气,特别是临床前开发业务持
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【广发医药】智飞生物:第三轮员工持股基本完成,HPV疫苗放量供应+新冠加持
第三轮员工持股计划基本完成,绑定员工利益利于公司长期发展。截止昨日,公司第三轮员工持股计划在董事长两轮大宗转让下已基本完成(转让价100元/股,已有较大浮盈),本次涉及员工广泛,绑定员工利益利于公司长期发展。 HPV疫苗批签发量高增长,默沙东新产能投放有望加大国内供应。年初至今,默沙东4价与9价HPV疫苗批签发约25批次,同比大幅增长,考虑到今年9价HPV疫苗9-14岁年龄段有望获批以及默沙东HPV疫苗新产线预计落成,未来几年在国内HPV疫苗供应有望加大,驱动公司业绩维持高增长。 新冠疫苗常态化
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【生物医药】华熙生物 交流纪要
Q:赋能上下游的一些具体实践? A:我们也是赋能上下游,比如光明乳业,杰士邦等知名品牌,让其实现品牌升级,跨区域破圈等,在B-B端,赋能上下游都取得了很好的成绩。 Q:各大品牌的开拓情况? A:我们四大品牌,两个已经是10亿级别,两个是5亿级别。护肤品是一个可选消费,对于长期的品牌需要沉淀,在四大品牌里面我们会做非常多的工作来沉淀。华熙生物的科技力会对购买决策起到很重要的作用。 Q:2021年哪些板块做的比较好?哪些板块有潜力?2022年哪些板块值得期待? A:我们要把公司的基础打牢,在药械这条
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【大消费轻工】中泰-电子烟政策解读及后市展望专家电话会议
Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公司包括整个行业,能获取烟草
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【TMT电子】亿纬锂能 交流纪要
问题1:请问您现在认为动力电池最核心的是什么? 回复:现在动力电池的核心是人才,我们之前做亿纬动力的创业合伙人计划,目的就是为了留住人才,让我们的同事和公司的动力业务共同成长。 问题2:对于原材料价格上涨,我们的经营方针是什么? 回复:我们一贯的策略就是亏钱的买卖不做,收不回钱的买卖不做。我们持续的通过优化供应链管理、提高生产运营效率,生产管理水平,与合伙伙伴一起共同努力。 问题3:公司在客户开拓上有什么进展? 回复:基于商务约定,我们不能过多的直接对客户进行说明,希望大家理解。但是有一点:我们
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【新能源汽车 华西汽车崔琰团队】静待供给好转 智能化核心主线
周观点:持续看好自主崛起+电动智能+中大排摩托车 汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【伯特利、比亚迪、拓普集团、上声电子、春风动力】。 数据跟踪:1)1-2月狭义乘用车累计批发销量362.9万辆,同比+14.6%,其中新能源乘用车累计批发销量为74.0万辆,同比+166.4%;2)冷轧薄板、热轧板卷、铝、铜、天然橡胶、聚丙烯本周均价环比分别+0%、-0.2%、-6.7%、-1.1%、-0.3%、+0% 乘用车:目前原材料边际有所上涨,短期扰动汽车下游和中游利润率,
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【招商电新-新能源13版】光伏补贴缺口有望补上@住建部发文推建筑光伏
【新能源补贴】 1、 近日,财政部发布政府性基金支出决算表,其中2022年中央政府性基金支出预算为8071亿元,较2021年增加4000亿元左右。同时,财政部在2022年预算中也明确提到,要推进解决可再生能源发电补贴资金缺口问题,不排除清洁能源附加会有所提升。 2、 中央政府性基金支出主要包括20余项,2021年除抗疫特别国债外,支出金额最高的就是可再生能源电价附加所安排的支出,21年923亿元,其次为中央特别国债经营基金633亿元、铁路建设基金551亿元。此次4000亿元增量中,可再生能源将是
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中泰电新:负极专家纪要
1、经营情况。21年KJ出货8万吨,利润3亿多,吨净利不到5000元;Q1排产3万吨;产能年底至20万吨的水平,主要在湖州基地扩产。当前石墨化产能5万吨,22年基本无新增。 2、客户。宁德占比60%;以345产品规格为主,也有350的产品规格,前者基本石油焦,后者掺杂一点针状焦。 3、焦类原料。针状焦价格跟供需有关系,但跟石墨电极有更多的关系,同负极关系不大,负极所用针状焦规格较为特别;石油焦是成本驱动,产能非常大,不是负极需求所能拉动的;石油焦价格比较分化,大庆焦比较贵,7000多/吨,其他品
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【中泰电子|兆易创新】2021扣非大增300%,“MCU+存储”双龙头有望持续强劲增长
营收利润双双高增,扣非增长300% 1)2021: 实现营收85.1亿元,同比+89%,归母净利23.3亿元,位于此前预告中值附近,同比+165%,扣非22.2亿元,同比大增300%。 2)21Q4:实现营收21.8亿元,同比+165%,归母净利6.9亿元,同比+230%,扣非5.8亿元,同比+178%。 龙头优势凸显,紧抓国产机遇持续完善产品阵列 1)Nor业务:全球第三、大陆龙头,存储容量、应用领域、制程分布持续带来公司产品结构优化。 2)MCU业务:大陆32位龙头,持续受益本土低自给率,产
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【国金医药】重点关注口服新冠药物进展,看好CXO和上游产业链
新冠药物近期重点事件 ①河南真实生物阿兹夫定即将披露临床数据(3月); ②辉瑞口服新冠药物MPP仿制药即将落地,预计全球15家左右,国内3-5家(3月)); ③先声药业口服药SIM0417(3CL靶点)IND(3月); ④日本盐业义口服药S-217622(3CL靶点)已提交日本EUA。 CXO板块一季度经营情况更新:①我们跟踪的板块内绝大部分龙头企业(上市&非上市)一季度新签订单、经营业绩情况持续向好;②国内客户来说,药物发现、临床前开发、CDMO等细分行业持续保持高景气,特别是临床前开发业务持
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【兴证电子】立讯精密年报快报及Q1预告点评
业绩拐点已出,看好龙头公司的配置价值 --事件:立讯精密披露年报快报及一季报预告,2021年立讯实现收入1541亿元,同比增长66.6%,归母净利润70.7亿,同比-2.12%,2021年Q4单季度收入731亿元,同比+122%,归母净利23.8亿,同比-6.4%。同时公司公告2022年Q1业绩预告,Q1预计实现归母净利16.9-17.6亿元,同比增长25%-30%,Q1扣非14-14.6亿元,同比增长20%-25%。 --去年Q3公司业绩增速触底,今年各季度增速有望拐点往上。去年公司Q4业绩略
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【TMT电子】立昂微 交流纪要
硅片:目前为止一直满负荷生产,春节无休,今年 6 寸价格调涨;功率器件价格环比 Q4 保持平稳,出货量持续创新高,今年 3 月情况来看,预计达到 16 万片以上的出货量(月度);射频芯片也在爬坡中,;今晚会公告 2022年 1-2月经营数据。 收购事项: 现金方式收购国晶半导体 78%股权,这一次是国家 zf 部门主导推动收购,国晶厂房是 40w/ 月的设计,19 年开始建设,目前产线全部拉通(单晶-抛光),今年年底设备有望到位 (对应 15 万片/月),产品验证中,预计 4 月开始12 寸测试
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立昂微
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【天风食品饮料】安琪酵母:疫情下公司必选属性凸显,当下估值建议重点关注
近期公司受俄乌战争影响,市场对其俄罗斯业务以及成本预期影响有所担忧,导致股价有所回调。结合当下基本面分析,我们预期公司全年利润或实现16亿以上,目前估值性价比凸显,且在当下疫情反复的背景下,公司必选属性凸显,建议重点关注。 俄罗斯战争对公司整体影响不大,俄罗斯工厂收入占比较小,但我们认为战争导致大宗商品、海运等成本上涨,影响对公司成本等的预期。目前公司糖蜜采购成本整体保持稳定,整体成本可控,我们预计全年利润仍能维持16亿左右。 一季度在高基数背景下,我们预计公司业绩增速或有所放缓,但整体产品结构
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安琪酵母
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【国君医药丁丹团队】新冠抗原检测试剂加速获批
3月11日,国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,决定推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式,在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。继3.12日批5家(含变更),根据NMPA 3.13日医疗器械批准证明文件(准产)待领取信息发布,新增5家(万泰生物、热景生物、乐普诊断、天津博奥赛斯、明道捷测)新冠抗原检测试剂获批。伴随国内政策推广,国内新冠抗原检测市场有望打开,商业化空间受国内疫情和防控策略变化、价格、市场竞争等多因素影响。 率先获批上市的企业有望先一步
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【安信交运】如何看京东物流收购德邦?
“如何看京东物流收购德邦”会议纪要 (内部资料、仅代表专家观点,不构成投资建议) Q:本次收购德邦的估值是135亿,请问本次收购的背景和经历是怎样的? A:IPO之前德邦的估值基本在200亿以上,从德邦上市开始,就与菜鸟、京东、顺丰谈过,早期谈的估值有300亿,因为当时德邦有6-7个亿的净利润。现在德邦业绩承压,按照二级市场的逻辑这个PE估值是可以接受的。德邦这类纯直营的、做高端大件快递和快运的企业在国内是很稀缺的,可以说全国就这一家。按照德邦的潜力来看,135亿的估值是不高的,且相对偏低。 Q
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京东物流
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【国金医药】重点关注口服新冠药物进展,看好CXO和上游产业链
新冠药物近期重点事件 ①河南真实生物阿兹夫定即将披露临床数据(3月); ②辉瑞口服新冠药物MPP仿制药即将落地,预计全球15家左右,国内3-5家(3月)); ③先声药业口服药SIM0417(3CL靶点)IND(3月); ④日本盐业义口服药S-217622(3CL靶点)已提交日本EUA。 CXO板块一季度经营情况更新:①我们跟踪的板块内绝大部分龙头企业(上市&非上市)一季度新签订单、经营业绩情况持续向好;②国内客户来说,药物发现、临床前开发、CDMO等细分行业持续保持高景气,特别是临床前开发业务持
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九洲药业
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【广发医药】智飞生物:第三轮员工持股基本完成,HPV疫苗放量供应+新冠加持
第三轮员工持股计划基本完成,绑定员工利益利于公司长期发展。截止昨日,公司第三轮员工持股计划在董事长两轮大宗转让下已基本完成(转让价100元/股,已有较大浮盈),本次涉及员工广泛,绑定员工利益利于公司长期发展。 HPV疫苗批签发量高增长,默沙东新产能投放有望加大国内供应。年初至今,默沙东4价与9价HPV疫苗批签发约25批次,同比大幅增长,考虑到今年9价HPV疫苗9-14岁年龄段有望获批以及默沙东HPV疫苗新产线预计落成,未来几年在国内HPV疫苗供应有望加大,驱动公司业绩维持高增长。 新冠疫苗常态化
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智飞生物
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【生物医药】华熙生物 交流纪要
Q:赋能上下游的一些具体实践? A:我们也是赋能上下游,比如光明乳业,杰士邦等知名品牌,让其实现品牌升级,跨区域破圈等,在B-B端,赋能上下游都取得了很好的成绩。 Q:各大品牌的开拓情况? A:我们四大品牌,两个已经是10亿级别,两个是5亿级别。护肤品是一个可选消费,对于长期的品牌需要沉淀,在四大品牌里面我们会做非常多的工作来沉淀。华熙生物的科技力会对购买决策起到很重要的作用。 Q:2021年哪些板块做的比较好?哪些板块有潜力?2022年哪些板块值得期待? A:我们要把公司的基础打牢,在药械这条
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华熙生物
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【大消费轻工】中泰-电子烟政策解读及后市展望专家电话会议
Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公司包括整个行业,能获取烟草
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【TMT电子】亿纬锂能 交流纪要
问题1:请问您现在认为动力电池最核心的是什么? 回复:现在动力电池的核心是人才,我们之前做亿纬动力的创业合伙人计划,目的就是为了留住人才,让我们的同事和公司的动力业务共同成长。 问题2:对于原材料价格上涨,我们的经营方针是什么? 回复:我们一贯的策略就是亏钱的买卖不做,收不回钱的买卖不做。我们持续的通过优化供应链管理、提高生产运营效率,生产管理水平,与合伙伙伴一起共同努力。 问题3:公司在客户开拓上有什么进展? 回复:基于商务约定,我们不能过多的直接对客户进行说明,希望大家理解。但是有一点:我们
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【新能源汽车 华西汽车崔琰团队】静待供给好转 智能化核心主线
周观点:持续看好自主崛起+电动智能+中大排摩托车 汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【伯特利、比亚迪、拓普集团、上声电子、春风动力】。 数据跟踪:1)1-2月狭义乘用车累计批发销量362.9万辆,同比+14.6%,其中新能源乘用车累计批发销量为74.0万辆,同比+166.4%;2)冷轧薄板、热轧板卷、铝、铜、天然橡胶、聚丙烯本周均价环比分别+0%、-0.2%、-6.7%、-1.1%、-0.3%、+0% 乘用车:目前原材料边际有所上涨,短期扰动汽车下游和中游利润率,
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【招商电新-新能源13版】光伏补贴缺口有望补上@住建部发文推建筑光伏
【新能源补贴】 1、 近日,财政部发布政府性基金支出决算表,其中2022年中央政府性基金支出预算为8071亿元,较2021年增加4000亿元左右。同时,财政部在2022年预算中也明确提到,要推进解决可再生能源发电补贴资金缺口问题,不排除清洁能源附加会有所提升。 2、 中央政府性基金支出主要包括20余项,2021年除抗疫特别国债外,支出金额最高的就是可再生能源电价附加所安排的支出,21年923亿元,其次为中央特别国债经营基金633亿元、铁路建设基金551亿元。此次4000亿元增量中,可再生能源将是
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中泰电新:负极专家纪要
1、经营情况。21年KJ出货8万吨,利润3亿多,吨净利不到5000元;Q1排产3万吨;产能年底至20万吨的水平,主要在湖州基地扩产。当前石墨化产能5万吨,22年基本无新增。 2、客户。宁德占比60%;以345产品规格为主,也有350的产品规格,前者基本石油焦,后者掺杂一点针状焦。 3、焦类原料。针状焦价格跟供需有关系,但跟石墨电极有更多的关系,同负极关系不大,负极所用针状焦规格较为特别;石油焦是成本驱动,产能非常大,不是负极需求所能拉动的;石油焦价格比较分化,大庆焦比较贵,7000多/吨,其他品
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【中泰电子|兆易创新】2021扣非大增300%,“MCU+存储”双龙头有望持续强劲增长
营收利润双双高增,扣非增长300% 1)2021: 实现营收85.1亿元,同比+89%,归母净利23.3亿元,位于此前预告中值附近,同比+165%,扣非22.2亿元,同比大增300%。 2)21Q4:实现营收21.8亿元,同比+165%,归母净利6.9亿元,同比+230%,扣非5.8亿元,同比+178%。 龙头优势凸显,紧抓国产机遇持续完善产品阵列 1)Nor业务:全球第三、大陆龙头,存储容量、应用领域、制程分布持续带来公司产品结构优化。 2)MCU业务:大陆32位龙头,持续受益本土低自给率,产
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兆易创新
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【国金医药】重点关注口服新冠药物进展,看好CXO和上游产业链
新冠药物近期重点事件 ①河南真实生物阿兹夫定即将披露临床数据(3月); ②辉瑞口服新冠药物MPP仿制药即将落地,预计全球15家左右,国内3-5家(3月)); ③先声药业口服药SIM0417(3CL靶点)IND(3月); ④日本盐业义口服药S-217622(3CL靶点)已提交日本EUA。 CXO板块一季度经营情况更新:①我们跟踪的板块内绝大部分龙头企业(上市&非上市)一季度新签订单、经营业绩情况持续向好;②国内客户来说,药物发现、临床前开发、CDMO等细分行业持续保持高景气,特别是临床前开发业务持
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业绩拐点已出,看好龙头公司的配置价值 --事件:立讯精密披露年报快报及一季报预告,2021年立讯实现收入1541亿元,同比增长66.6%,归母净利润70.7亿,同比-2.12%,2021年Q4单季度收入731亿元,同比+122%,归母净利23.8亿,同比-6.4%。同时公司公告2022年Q1业绩预告,Q1预计实现归母净利16.9-17.6亿元,同比增长25%-30%,Q1扣非14-14.6亿元,同比增长20%-25%。 --去年Q3公司业绩增速触底,今年各季度增速有望拐点往上。去年公司Q4业绩略
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【TMT电子】立昂微 交流纪要
硅片:目前为止一直满负荷生产,春节无休,今年 6 寸价格调涨;功率器件价格环比 Q4 保持平稳,出货量持续创新高,今年 3 月情况来看,预计达到 16 万片以上的出货量(月度);射频芯片也在爬坡中,;今晚会公告 2022年 1-2月经营数据。 收购事项: 现金方式收购国晶半导体 78%股权,这一次是国家 zf 部门主导推动收购,国晶厂房是 40w/ 月的设计,19 年开始建设,目前产线全部拉通(单晶-抛光),今年年底设备有望到位 (对应 15 万片/月),产品验证中,预计 4 月开始12 寸测试
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【天风食品饮料】安琪酵母:疫情下公司必选属性凸显,当下估值建议重点关注
近期公司受俄乌战争影响,市场对其俄罗斯业务以及成本预期影响有所担忧,导致股价有所回调。结合当下基本面分析,我们预期公司全年利润或实现16亿以上,目前估值性价比凸显,且在当下疫情反复的背景下,公司必选属性凸显,建议重点关注。 俄罗斯战争对公司整体影响不大,俄罗斯工厂收入占比较小,但我们认为战争导致大宗商品、海运等成本上涨,影响对公司成本等的预期。目前公司糖蜜采购成本整体保持稳定,整体成本可控,我们预计全年利润仍能维持16亿左右。 一季度在高基数背景下,我们预计公司业绩增速或有所放缓,但整体产品结构
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【国君医药丁丹团队】新冠抗原检测试剂加速获批
3月11日,国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,决定推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式,在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。继3.12日批5家(含变更),根据NMPA 3.13日医疗器械批准证明文件(准产)待领取信息发布,新增5家(万泰生物、热景生物、乐普诊断、天津博奥赛斯、明道捷测)新冠抗原检测试剂获批。伴随国内政策推广,国内新冠抗原检测市场有望打开,商业化空间受国内疫情和防控策略变化、价格、市场竞争等多因素影响。 率先获批上市的企业有望先一步
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【安信交运】如何看京东物流收购德邦?
“如何看京东物流收购德邦”会议纪要 (内部资料、仅代表专家观点,不构成投资建议) Q:本次收购德邦的估值是135亿,请问本次收购的背景和经历是怎样的? A:IPO之前德邦的估值基本在200亿以上,从德邦上市开始,就与菜鸟、京东、顺丰谈过,早期谈的估值有300亿,因为当时德邦有6-7个亿的净利润。现在德邦业绩承压,按照二级市场的逻辑这个PE估值是可以接受的。德邦这类纯直营的、做高端大件快递和快运的企业在国内是很稀缺的,可以说全国就这一家。按照德邦的潜力来看,135亿的估值是不高的,且相对偏低。 Q
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【国金医药】重点关注口服新冠药物进展,看好CXO和上游产业链
新冠药物近期重点事件 ①河南真实生物阿兹夫定即将披露临床数据(3月); ②辉瑞口服新冠药物MPP仿制药即将落地,预计全球15家左右,国内3-5家(3月)); ③先声药业口服药SIM0417(3CL靶点)IND(3月); ④日本盐业义口服药S-217622(3CL靶点)已提交日本EUA。 CXO板块一季度经营情况更新:①我们跟踪的板块内绝大部分龙头企业(上市&非上市)一季度新签订单、经营业绩情况持续向好;②国内客户来说,药物发现、临床前开发、CDMO等细分行业持续保持高景气,特别是临床前开发业务持
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【广发医药】智飞生物:第三轮员工持股基本完成,HPV疫苗放量供应+新冠加持
第三轮员工持股计划基本完成,绑定员工利益利于公司长期发展。截止昨日,公司第三轮员工持股计划在董事长两轮大宗转让下已基本完成(转让价100元/股,已有较大浮盈),本次涉及员工广泛,绑定员工利益利于公司长期发展。 HPV疫苗批签发量高增长,默沙东新产能投放有望加大国内供应。年初至今,默沙东4价与9价HPV疫苗批签发约25批次,同比大幅增长,考虑到今年9价HPV疫苗9-14岁年龄段有望获批以及默沙东HPV疫苗新产线预计落成,未来几年在国内HPV疫苗供应有望加大,驱动公司业绩维持高增长。 新冠疫苗常态化
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【生物医药】华熙生物 交流纪要
Q:赋能上下游的一些具体实践? A:我们也是赋能上下游,比如光明乳业,杰士邦等知名品牌,让其实现品牌升级,跨区域破圈等,在B-B端,赋能上下游都取得了很好的成绩。 Q:各大品牌的开拓情况? A:我们四大品牌,两个已经是10亿级别,两个是5亿级别。护肤品是一个可选消费,对于长期的品牌需要沉淀,在四大品牌里面我们会做非常多的工作来沉淀。华熙生物的科技力会对购买决策起到很重要的作用。 Q:2021年哪些板块做的比较好?哪些板块有潜力?2022年哪些板块值得期待? A:我们要把公司的基础打牢,在药械这条
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【大消费轻工】中泰-电子烟政策解读及后市展望专家电话会议
Q:电子烟近期有哪些变化? A:一个是电子烟管理办法在周五公布,5月1号正式实施,标志着是一个靴子的落地。第二点是国烟局同步公开了电子烟国家标准的二次征求意见稿,有两点核心变化,一个是在产品的标准上面是限制趋严,添加剂是从122种限制到101种,对应到的口味是限制在了烟草口味。第二点是渠道上面有一个禁止排他性的品牌专卖,未来大概率是以集合店的形式来进行销售,可以看到整体行业的标准是趋严,同时整个政策的节奏加快。 Q:解读一下电子烟目前的政策? A:政策下来到今天,整个公司包括整个行业,能获取烟草
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问题1:请问您现在认为动力电池最核心的是什么? 回复:现在动力电池的核心是人才,我们之前做亿纬动力的创业合伙人计划,目的就是为了留住人才,让我们的同事和公司的动力业务共同成长。 问题2:对于原材料价格上涨,我们的经营方针是什么? 回复:我们一贯的策略就是亏钱的买卖不做,收不回钱的买卖不做。我们持续的通过优化供应链管理、提高生产运营效率,生产管理水平,与合伙伙伴一起共同努力。 问题3:公司在客户开拓上有什么进展? 回复:基于商务约定,我们不能过多的直接对客户进行说明,希望大家理解。但是有一点:我们
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【新能源汽车 华西汽车崔琰团队】静待供给好转 智能化核心主线
周观点:持续看好自主崛起+电动智能+中大排摩托车 汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【伯特利、比亚迪、拓普集团、上声电子、春风动力】。 数据跟踪:1)1-2月狭义乘用车累计批发销量362.9万辆,同比+14.6%,其中新能源乘用车累计批发销量为74.0万辆,同比+166.4%;2)冷轧薄板、热轧板卷、铝、铜、天然橡胶、聚丙烯本周均价环比分别+0%、-0.2%、-6.7%、-1.1%、-0.3%、+0% 乘用车:目前原材料边际有所上涨,短期扰动汽车下游和中游利润率,
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【招商电新-新能源13版】光伏补贴缺口有望补上@住建部发文推建筑光伏
【新能源补贴】 1、 近日,财政部发布政府性基金支出决算表,其中2022年中央政府性基金支出预算为8071亿元,较2021年增加4000亿元左右。同时,财政部在2022年预算中也明确提到,要推进解决可再生能源发电补贴资金缺口问题,不排除清洁能源附加会有所提升。 2、 中央政府性基金支出主要包括20余项,2021年除抗疫特别国债外,支出金额最高的就是可再生能源电价附加所安排的支出,21年923亿元,其次为中央特别国债经营基金633亿元、铁路建设基金551亿元。此次4000亿元增量中,可再生能源将是
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中泰电新:负极专家纪要
1、经营情况。21年KJ出货8万吨,利润3亿多,吨净利不到5000元;Q1排产3万吨;产能年底至20万吨的水平,主要在湖州基地扩产。当前石墨化产能5万吨,22年基本无新增。 2、客户。宁德占比60%;以345产品规格为主,也有350的产品规格,前者基本石油焦,后者掺杂一点针状焦。 3、焦类原料。针状焦价格跟供需有关系,但跟石墨电极有更多的关系,同负极关系不大,负极所用针状焦规格较为特别;石油焦是成本驱动,产能非常大,不是负极需求所能拉动的;石油焦价格比较分化,大庆焦比较贵,7000多/吨,其他品
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【中泰电子|兆易创新】2021扣非大增300%,“MCU+存储”双龙头有望持续强劲增长
营收利润双双高增,扣非增长300% 1)2021: 实现营收85.1亿元,同比+89%,归母净利23.3亿元,位于此前预告中值附近,同比+165%,扣非22.2亿元,同比大增300%。 2)21Q4:实现营收21.8亿元,同比+165%,归母净利6.9亿元,同比+230%,扣非5.8亿元,同比+178%。 龙头优势凸显,紧抓国产机遇持续完善产品阵列 1)Nor业务:全球第三、大陆龙头,存储容量、应用领域、制程分布持续带来公司产品结构优化。 2)MCU业务:大陆32位龙头,持续受益本土低自给率,产
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兆易创新
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金融民工1990
长线持有
2022-03-14 19:58:57
【国金医药】重点关注口服新冠药物进展,看好CXO和上游产业链
新冠药物近期重点事件 ①河南真实生物阿兹夫定即将披露临床数据(3月); ②辉瑞口服新冠药物MPP仿制药即将落地,预计全球15家左右,国内3-5家(3月)); ③先声药业口服药SIM0417(3CL靶点)IND(3月); ④日本盐业义口服药S-217622(3CL靶点)已提交日本EUA。 CXO板块一季度经营情况更新:①我们跟踪的板块内绝大部分龙头企业(上市&非上市)一季度新签订单、经营业绩情况持续向好;②国内客户来说,药物发现、临床前开发、CDMO等细分行业持续保持高景气,特别是临床前开发业务持
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药明康德
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