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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-09-20 22:27:16
英杰电气电话会交流纪要
英杰电气电话会交流纪要 个人经历与公司介绍: Q:王总 92 年开始自主创业,可否分享一下创业历程。 A:92 年我是一个国营企业的技术员,在中国二重工作。我的合作伙伴周总原来是东方汽轮机工程师。几个 30 岁左右的年轻人合计决定下海创业。92 年不能办民企,于是通过承包校办工厂开始,一个不足 20 平米的小屋,这个小屋是英杰电气的摇篮。95 年颁布公司法,允许自己办企业,96 年注册自己的公司,德阳阳光。改名字是因为有很多叫阳光的企业,太普遍了,于是改个名字。英杰电气汇聚英才,成就杰出,是我们
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英杰电气
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2022-09-20 22:26:22
图南股份
一、沈阳方面 Q1、沈阳方向的布局? 图南有两个子公司:沈阳图南部件与沈阳图南智能制造,图南智能与图南部件是 同业,都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件,比如摇 臂等,自动化水平高;图南智能业务更复杂, 量更多,还在筹建。 图南部件设备与调试基本到位,客户开始用我们的产线试生产,但营收不能给我 们,我们还没有业务资格,不能开票。 目前在使用钛合金,他们自己从供应商处采购。 未来,我们独立运行,可能涉及特种钢、高温合金、钛合金与复合材料等。目前 他们采购的钛合金是宝钛的,我们会
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图南股份
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2022-09-20 22:25:30
启明星辰电话会交流纪要
启明星辰电话会交流纪要 1、和中国移动的合作 内部协同:他自己是大关基,他自己进行安全建设,以前收入就1亿,昨天发了关联交易的预计,今年上半年就1亿了,很多还是没有股权合作之前签的,他们内部没有明确的每年信息安全产品的采购,他们有集团的采购也有各分公司的采购,我们按照每年30-40亿的采购量。我们协同比较好的情况下占比20%-30%,不会是一年就达到。启明现在是优先选择权,另外有一个清单,我们产品逐渐进去。 外部协同:移动重点发展移动云,DICT,这块协同很快,他拿电子政务集成,我们拿安全,协同
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启明星辰
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2022-09-20 22:25:07
北方华创调研纪要
北方华创调研纪要 Q1:公司在薄膜沉积设备领域未来拓展方向? A:目前集成电路领域是根据客户需求做产品拓展,类似PECVD是处于研发早 期,未来还是根据市场需求和产业趋势。主要是三个方向,一是更高制程设备研发,28nm已经成熟研发,14nm验证没啥问题,14nm以下还是处于研发早 期;二是工艺拓展,主要是多样化的应用,包括8寸成熟工艺等领域都有产品推出;三是随着摩尔定律推进,业内也开始推出先进封装,我们也开始布局相关设备研发。 公司刻蚀和薄膜沉积合计占50%左右吧。 Q2:公司在三代半领域布局什
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北方华创
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2022-09-20 22:24:36
正帆科技
当时从海外回国,然后选择工艺介质供应系统这个方向开始创业,是出于怎样的 考虑:我们创业的时候,这个业务方向的选择还是带有非常大的偶然性。 2000 年,当时中国半导体迎来了一个小的爆发期。随着张汝京进入大陆,那么 当时中国的半导体还是刚开始热起来,那我有一个客户,找我帮忙在国外寻找这 个高纯工艺介质供应系统所需要的关键零部件。我们这么一个偶然的因素进入到 了这个领域,但是进来以后才发现这个领域国内的差距与国外非常大,然后中间 的这个改进的空间非常多。所以我们是从那个时点开始,从高纯气体系统的关键
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正帆科技
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2022-09-20 22:24:03
北京君正电话会交流纪要
北京君正电话会交流纪要 1、Green PHY 的应用及市场规模 目前在欧美市场是充电接口的标准,我们会首先在欧美市场销 售,后面也会在其他市场做推广,包括中国市场。目前看这个市场 是不断增长的,没看到特别具体的行业预测数据。 2、Green PHY 盈利预期 这个业务是 2018 年收购的,互联芯片因面向汽车市场,投入期 相对较长,其中 Green PHY 预计将于今年底开始量产销售,预计后 续该部门的亏损将逐渐收窄。 3、ISSI 的客户 公司在车规市场的直接客户主要是 Tier1/2/3
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北京君正
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晶科能源调研纪要
介绍:晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 晶科能源-金浩 Topcon晶科为何成为主流? 核心是产品和产品力,晶科率先推出落地topcon技术,初期设定未来路线图今年25%、明年25.5%、后年26%效率,公司引领行业大规模产能布局,已经量产 16gw接近25%效率,是可以落地的技术。过去很多技术说的多但落地不多,因为成本高,晶科能落地在成本情况,成本、良率很接近perc。双玻72片组件官网已经更新58
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晶科能源
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2022-09-19 22:25:07
怡球资源 电话会交流纪要
Q1:海外废铝的拿货渠道资源和成本优势?为什么海外吨铝的废铝利润比国内高? 主要是市场法律法规导致。2018年以前中国废料市场30%-40%的量由国外进口且大部分来自美国(怡球60%,更早高达80%),18年贸易战导致从美国进口的关税恢复并额外加征20%关税,导致成本提升50%,这是最核心的影响。19年后,废铝进口受到限制,需要取得环保部和海关总署的批文,19年发放指标时在18年的基础上缩减了约一半的指标,两个因素相加导致进口废铝量大幅缩水。2020年11月时进口批文政策取消,改为符合金属含量1
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怡球资源
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海螺水泥22年中报业绩会概要
新董事长交流 水泥行业的重点在于市场工作和成本管控 5月从铜陵有色来到海螺,两个城市很近,对水泥行业陌生又熟悉,陌生在于不同的行业,熟悉在于铜陵有色投资过上峰水泥,矿渣石膏等也是送给海螺的基地去处理。三个半月也一直在熟悉。两个行业有很多不一样:1.海螺水泥有资源和较好的管理,想要很好的发展主要需要市场环境好并且把市场做的很好,而铜陵有色两头在外,原材料在外,市场也在外;2.定价模式不一样,水泥没有期货市场比较平稳,有色的模式不一样国际价格波动较大。因此从经营重点来看,有色主要管理风险,但水泥主要
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海螺水泥
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策略会闭门交流-牧原股份
【公司介绍】 1、销售清况: 2022 年上半年公司共销售生猪 3128.0 万头,其中 商品 猪 2697.7 万头,仔 猪 409.3 万头,种 猪 21.1 万头。仔猪和种猪的销售主要在 Q2 实现。 2、盈利清况:公 司 共实现营 业收入 442.68 亿元,同比 增长 6. 57%; 归 属于母公司所有者的净利润-66.84 亿元,同比 下降 170.16%。其中 Q1亏损 51.8 亿元; Q 2 亏损 1 5.03 亿元,大 幅 减亏。从 Q 2 的具体月份来 看, Q 2 的亏损
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牧原股份
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2022-09-19 22:15:21
兆威机电 电话会交流纪要
兆威机电:机械式可变焦显示有望成为标配 解决vac眩晕问题是vr体验的主要障碍之一 如何改善 通过变焦显示解决,方式: 1、电子液晶变焦透镜,核心器件,电子液晶 微型显示器 偏振片等,缺点是成本高(几万块)目前不具备大规模量产。 2、传统机械。核心器件,微型对焦电机,伸缩齿轮箱,电力驱动装置。成本约100多块。能实现几个自由度的变化例如:2个自由度前后移动需要1套模组,4个自由度变化左右、前后需要2套模组。顶配实现6个自由度变化前后、左右、上下需要3套模组。 从头部厂家meta 苹果 索尼 的专
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兆威机电
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哔哩哔哩 电话会交流纪要
一、管理层发言 2季度面临不利外部环境,我们持续为用户带来更好的产品、扩展内容并执行费用管控措施。随着6月上海疫情管控逐步放开,我们认为最坏的影响已经过去,我们希望下半年在用户持续增长的同时,提升经营利润率并收窄亏损。 2季度我们的MAU创历史新高,同增29%至3.06亿人,在持续向我们的MAU目标迈进的同时,我们也将更多关注点放到用户质量上,例如DAU以及其他用户参与度指标。2季度DAU同增33%至0.84亿人,增速超过MAU,推动DAU/MAU比例从去年同期的26.4%提升至27.3%。单用
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2022-09-17 08:49:23
容知日新
容知日新交流纪要 董事长发言: 容知是一家在PHM领域领先的工业互联网企业,主要行业有风电、石化、煤 炭、冶金等,有色,轨交正在拓展当中。 组织能力方面,公司引进了高端的技术人才和管理人才,人才密度提升。 公司流程方面做了梳理。 今年7月份,容知在钢铁行业的峰会上,参会有100多人,50-60家钢铁企业, 我们跟冶金规划院一起举办。我们推出了1,supercare ipass的平台,聚焦在智 能运维业务上。2,发布了新的合作模式,从以前的卖产品,到做数字化、智能 化的公司。公司在未来3-5年内,
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容知日新
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东尼电子交流纪要
220913 东尼电子交流纪要 一、2022年半年度,公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势,营业收入和毛利同比均有提升;而外销产品以美元结算为主,受美元兑人民币汇率升值影响,本期产生汇兑收益,而上年同期为汇兑损失,导致净利润大幅增加。2022年半年度,公司营业收入83,837.65万元,同比增长67.22%;实现归属于上市公司股东的净利润6,346.80万元,同比增长320.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,620.91万元,同比增长1011.92%。 二、
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东尼电子
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晶科能源调研纪要
介绍:晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 晶科能源-金浩 Topcon晶科为何成为主流? 核心是产品和产品力,晶科率先推出落地topcon技术,初期设定未来路线图今年25%、明年25.5%、后年26%效率,公司引领行业大规模产能布局,已经量产 16gw接近25%效率,是可以落地的技术。过去很多技术说的多但落地不多,因为成本高,晶科能落地在成本情况,成本、良率很接近perc。双玻72片组件官网已经更新58
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英杰电气电话会交流纪要
英杰电气电话会交流纪要 个人经历与公司介绍: Q:王总 92 年开始自主创业,可否分享一下创业历程。 A:92 年我是一个国营企业的技术员,在中国二重工作。我的合作伙伴周总原来是东方汽轮机工程师。几个 30 岁左右的年轻人合计决定下海创业。92 年不能办民企,于是通过承包校办工厂开始,一个不足 20 平米的小屋,这个小屋是英杰电气的摇篮。95 年颁布公司法,允许自己办企业,96 年注册自己的公司,德阳阳光。改名字是因为有很多叫阳光的企业,太普遍了,于是改个名字。英杰电气汇聚英才,成就杰出,是我们
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图南股份
一、沈阳方面 Q1、沈阳方向的布局? 图南有两个子公司:沈阳图南部件与沈阳图南智能制造,图南智能与图南部件是 同业,都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件,比如摇 臂等,自动化水平高;图南智能业务更复杂, 量更多,还在筹建。 图南部件设备与调试基本到位,客户开始用我们的产线试生产,但营收不能给我 们,我们还没有业务资格,不能开票。 目前在使用钛合金,他们自己从供应商处采购。 未来,我们独立运行,可能涉及特种钢、高温合金、钛合金与复合材料等。目前 他们采购的钛合金是宝钛的,我们会
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启明星辰电话会交流纪要
启明星辰电话会交流纪要 1、和中国移动的合作 内部协同:他自己是大关基,他自己进行安全建设,以前收入就1亿,昨天发了关联交易的预计,今年上半年就1亿了,很多还是没有股权合作之前签的,他们内部没有明确的每年信息安全产品的采购,他们有集团的采购也有各分公司的采购,我们按照每年30-40亿的采购量。我们协同比较好的情况下占比20%-30%,不会是一年就达到。启明现在是优先选择权,另外有一个清单,我们产品逐渐进去。 外部协同:移动重点发展移动云,DICT,这块协同很快,他拿电子政务集成,我们拿安全,协同
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北方华创调研纪要
北方华创调研纪要 Q1:公司在薄膜沉积设备领域未来拓展方向? A:目前集成电路领域是根据客户需求做产品拓展,类似PECVD是处于研发早 期,未来还是根据市场需求和产业趋势。主要是三个方向,一是更高制程设备研发,28nm已经成熟研发,14nm验证没啥问题,14nm以下还是处于研发早 期;二是工艺拓展,主要是多样化的应用,包括8寸成熟工艺等领域都有产品推出;三是随着摩尔定律推进,业内也开始推出先进封装,我们也开始布局相关设备研发。 公司刻蚀和薄膜沉积合计占50%左右吧。 Q2:公司在三代半领域布局什
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当时从海外回国,然后选择工艺介质供应系统这个方向开始创业,是出于怎样的 考虑:我们创业的时候,这个业务方向的选择还是带有非常大的偶然性。 2000 年,当时中国半导体迎来了一个小的爆发期。随着张汝京进入大陆,那么 当时中国的半导体还是刚开始热起来,那我有一个客户,找我帮忙在国外寻找这 个高纯工艺介质供应系统所需要的关键零部件。我们这么一个偶然的因素进入到 了这个领域,但是进来以后才发现这个领域国内的差距与国外非常大,然后中间 的这个改进的空间非常多。所以我们是从那个时点开始,从高纯气体系统的关键
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北京君正电话会交流纪要
北京君正电话会交流纪要 1、Green PHY 的应用及市场规模 目前在欧美市场是充电接口的标准,我们会首先在欧美市场销 售,后面也会在其他市场做推广,包括中国市场。目前看这个市场 是不断增长的,没看到特别具体的行业预测数据。 2、Green PHY 盈利预期 这个业务是 2018 年收购的,互联芯片因面向汽车市场,投入期 相对较长,其中 Green PHY 预计将于今年底开始量产销售,预计后 续该部门的亏损将逐渐收窄。 3、ISSI 的客户 公司在车规市场的直接客户主要是 Tier1/2/3
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晶科能源调研纪要
介绍:晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 晶科能源-金浩 Topcon晶科为何成为主流? 核心是产品和产品力,晶科率先推出落地topcon技术,初期设定未来路线图今年25%、明年25.5%、后年26%效率,公司引领行业大规模产能布局,已经量产 16gw接近25%效率,是可以落地的技术。过去很多技术说的多但落地不多,因为成本高,晶科能落地在成本情况,成本、良率很接近perc。双玻72片组件官网已经更新58
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怡球资源 电话会交流纪要
Q1:海外废铝的拿货渠道资源和成本优势?为什么海外吨铝的废铝利润比国内高? 主要是市场法律法规导致。2018年以前中国废料市场30%-40%的量由国外进口且大部分来自美国(怡球60%,更早高达80%),18年贸易战导致从美国进口的关税恢复并额外加征20%关税,导致成本提升50%,这是最核心的影响。19年后,废铝进口受到限制,需要取得环保部和海关总署的批文,19年发放指标时在18年的基础上缩减了约一半的指标,两个因素相加导致进口废铝量大幅缩水。2020年11月时进口批文政策取消,改为符合金属含量1
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海螺水泥22年中报业绩会概要
新董事长交流 水泥行业的重点在于市场工作和成本管控 5月从铜陵有色来到海螺,两个城市很近,对水泥行业陌生又熟悉,陌生在于不同的行业,熟悉在于铜陵有色投资过上峰水泥,矿渣石膏等也是送给海螺的基地去处理。三个半月也一直在熟悉。两个行业有很多不一样:1.海螺水泥有资源和较好的管理,想要很好的发展主要需要市场环境好并且把市场做的很好,而铜陵有色两头在外,原材料在外,市场也在外;2.定价模式不一样,水泥没有期货市场比较平稳,有色的模式不一样国际价格波动较大。因此从经营重点来看,有色主要管理风险,但水泥主要
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策略会闭门交流-牧原股份
【公司介绍】 1、销售清况: 2022 年上半年公司共销售生猪 3128.0 万头,其中 商品 猪 2697.7 万头,仔 猪 409.3 万头,种 猪 21.1 万头。仔猪和种猪的销售主要在 Q2 实现。 2、盈利清况:公 司 共实现营 业收入 442.68 亿元,同比 增长 6. 57%; 归 属于母公司所有者的净利润-66.84 亿元,同比 下降 170.16%。其中 Q1亏损 51.8 亿元; Q 2 亏损 1 5.03 亿元,大 幅 减亏。从 Q 2 的具体月份来 看, Q 2 的亏损
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兆威机电 电话会交流纪要
兆威机电:机械式可变焦显示有望成为标配 解决vac眩晕问题是vr体验的主要障碍之一 如何改善 通过变焦显示解决,方式: 1、电子液晶变焦透镜,核心器件,电子液晶 微型显示器 偏振片等,缺点是成本高(几万块)目前不具备大规模量产。 2、传统机械。核心器件,微型对焦电机,伸缩齿轮箱,电力驱动装置。成本约100多块。能实现几个自由度的变化例如:2个自由度前后移动需要1套模组,4个自由度变化左右、前后需要2套模组。顶配实现6个自由度变化前后、左右、上下需要3套模组。 从头部厂家meta 苹果 索尼 的专
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一、管理层发言 2季度面临不利外部环境,我们持续为用户带来更好的产品、扩展内容并执行费用管控措施。随着6月上海疫情管控逐步放开,我们认为最坏的影响已经过去,我们希望下半年在用户持续增长的同时,提升经营利润率并收窄亏损。 2季度我们的MAU创历史新高,同增29%至3.06亿人,在持续向我们的MAU目标迈进的同时,我们也将更多关注点放到用户质量上,例如DAU以及其他用户参与度指标。2季度DAU同增33%至0.84亿人,增速超过MAU,推动DAU/MAU比例从去年同期的26.4%提升至27.3%。单用
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容知日新
容知日新交流纪要 董事长发言: 容知是一家在PHM领域领先的工业互联网企业,主要行业有风电、石化、煤 炭、冶金等,有色,轨交正在拓展当中。 组织能力方面,公司引进了高端的技术人才和管理人才,人才密度提升。 公司流程方面做了梳理。 今年7月份,容知在钢铁行业的峰会上,参会有100多人,50-60家钢铁企业, 我们跟冶金规划院一起举办。我们推出了1,supercare ipass的平台,聚焦在智 能运维业务上。2,发布了新的合作模式,从以前的卖产品,到做数字化、智能 化的公司。公司在未来3-5年内,
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东尼电子交流纪要
220913 东尼电子交流纪要 一、2022年半年度,公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势,营业收入和毛利同比均有提升;而外销产品以美元结算为主,受美元兑人民币汇率升值影响,本期产生汇兑收益,而上年同期为汇兑损失,导致净利润大幅增加。2022年半年度,公司营业收入83,837.65万元,同比增长67.22%;实现归属于上市公司股东的净利润6,346.80万元,同比增长320.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,620.91万元,同比增长1011.92%。 二、
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英杰电气电话会交流纪要 个人经历与公司介绍: Q:王总 92 年开始自主创业,可否分享一下创业历程。 A:92 年我是一个国营企业的技术员,在中国二重工作。我的合作伙伴周总原来是东方汽轮机工程师。几个 30 岁左右的年轻人合计决定下海创业。92 年不能办民企,于是通过承包校办工厂开始,一个不足 20 平米的小屋,这个小屋是英杰电气的摇篮。95 年颁布公司法,允许自己办企业,96 年注册自己的公司,德阳阳光。改名字是因为有很多叫阳光的企业,太普遍了,于是改个名字。英杰电气汇聚英才,成就杰出,是我们
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图南股份
一、沈阳方面 Q1、沈阳方向的布局? 图南有两个子公司:沈阳图南部件与沈阳图南智能制造,图南智能与图南部件是 同业,都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件,比如摇 臂等,自动化水平高;图南智能业务更复杂, 量更多,还在筹建。 图南部件设备与调试基本到位,客户开始用我们的产线试生产,但营收不能给我 们,我们还没有业务资格,不能开票。 目前在使用钛合金,他们自己从供应商处采购。 未来,我们独立运行,可能涉及特种钢、高温合金、钛合金与复合材料等。目前 他们采购的钛合金是宝钛的,我们会
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2022-09-20 22:25:30
启明星辰电话会交流纪要
启明星辰电话会交流纪要 1、和中国移动的合作 内部协同:他自己是大关基,他自己进行安全建设,以前收入就1亿,昨天发了关联交易的预计,今年上半年就1亿了,很多还是没有股权合作之前签的,他们内部没有明确的每年信息安全产品的采购,他们有集团的采购也有各分公司的采购,我们按照每年30-40亿的采购量。我们协同比较好的情况下占比20%-30%,不会是一年就达到。启明现在是优先选择权,另外有一个清单,我们产品逐渐进去。 外部协同:移动重点发展移动云,DICT,这块协同很快,他拿电子政务集成,我们拿安全,协同
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北方华创调研纪要
北方华创调研纪要 Q1:公司在薄膜沉积设备领域未来拓展方向? A:目前集成电路领域是根据客户需求做产品拓展,类似PECVD是处于研发早 期,未来还是根据市场需求和产业趋势。主要是三个方向,一是更高制程设备研发,28nm已经成熟研发,14nm验证没啥问题,14nm以下还是处于研发早 期;二是工艺拓展,主要是多样化的应用,包括8寸成熟工艺等领域都有产品推出;三是随着摩尔定律推进,业内也开始推出先进封装,我们也开始布局相关设备研发。 公司刻蚀和薄膜沉积合计占50%左右吧。 Q2:公司在三代半领域布局什
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北方华创
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正帆科技
当时从海外回国,然后选择工艺介质供应系统这个方向开始创业,是出于怎样的 考虑:我们创业的时候,这个业务方向的选择还是带有非常大的偶然性。 2000 年,当时中国半导体迎来了一个小的爆发期。随着张汝京进入大陆,那么 当时中国的半导体还是刚开始热起来,那我有一个客户,找我帮忙在国外寻找这 个高纯工艺介质供应系统所需要的关键零部件。我们这么一个偶然的因素进入到 了这个领域,但是进来以后才发现这个领域国内的差距与国外非常大,然后中间 的这个改进的空间非常多。所以我们是从那个时点开始,从高纯气体系统的关键
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正帆科技
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北京君正电话会交流纪要
北京君正电话会交流纪要 1、Green PHY 的应用及市场规模 目前在欧美市场是充电接口的标准,我们会首先在欧美市场销 售,后面也会在其他市场做推广,包括中国市场。目前看这个市场 是不断增长的,没看到特别具体的行业预测数据。 2、Green PHY 盈利预期 这个业务是 2018 年收购的,互联芯片因面向汽车市场,投入期 相对较长,其中 Green PHY 预计将于今年底开始量产销售,预计后 续该部门的亏损将逐渐收窄。 3、ISSI 的客户 公司在车规市场的直接客户主要是 Tier1/2/3
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北京君正
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晶科能源调研纪要
介绍:晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 晶科能源-金浩 Topcon晶科为何成为主流? 核心是产品和产品力,晶科率先推出落地topcon技术,初期设定未来路线图今年25%、明年25.5%、后年26%效率,公司引领行业大规模产能布局,已经量产 16gw接近25%效率,是可以落地的技术。过去很多技术说的多但落地不多,因为成本高,晶科能落地在成本情况,成本、良率很接近perc。双玻72片组件官网已经更新58
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晶科能源
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怡球资源 电话会交流纪要
Q1:海外废铝的拿货渠道资源和成本优势?为什么海外吨铝的废铝利润比国内高? 主要是市场法律法规导致。2018年以前中国废料市场30%-40%的量由国外进口且大部分来自美国(怡球60%,更早高达80%),18年贸易战导致从美国进口的关税恢复并额外加征20%关税,导致成本提升50%,这是最核心的影响。19年后,废铝进口受到限制,需要取得环保部和海关总署的批文,19年发放指标时在18年的基础上缩减了约一半的指标,两个因素相加导致进口废铝量大幅缩水。2020年11月时进口批文政策取消,改为符合金属含量1
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怡球资源
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海螺水泥22年中报业绩会概要
新董事长交流 水泥行业的重点在于市场工作和成本管控 5月从铜陵有色来到海螺,两个城市很近,对水泥行业陌生又熟悉,陌生在于不同的行业,熟悉在于铜陵有色投资过上峰水泥,矿渣石膏等也是送给海螺的基地去处理。三个半月也一直在熟悉。两个行业有很多不一样:1.海螺水泥有资源和较好的管理,想要很好的发展主要需要市场环境好并且把市场做的很好,而铜陵有色两头在外,原材料在外,市场也在外;2.定价模式不一样,水泥没有期货市场比较平稳,有色的模式不一样国际价格波动较大。因此从经营重点来看,有色主要管理风险,但水泥主要
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海螺水泥
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策略会闭门交流-牧原股份
【公司介绍】 1、销售清况: 2022 年上半年公司共销售生猪 3128.0 万头,其中 商品 猪 2697.7 万头,仔 猪 409.3 万头,种 猪 21.1 万头。仔猪和种猪的销售主要在 Q2 实现。 2、盈利清况:公 司 共实现营 业收入 442.68 亿元,同比 增长 6. 57%; 归 属于母公司所有者的净利润-66.84 亿元,同比 下降 170.16%。其中 Q1亏损 51.8 亿元; Q 2 亏损 1 5.03 亿元,大 幅 减亏。从 Q 2 的具体月份来 看, Q 2 的亏损
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牧原股份
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兆威机电 电话会交流纪要
兆威机电:机械式可变焦显示有望成为标配 解决vac眩晕问题是vr体验的主要障碍之一 如何改善 通过变焦显示解决,方式: 1、电子液晶变焦透镜,核心器件,电子液晶 微型显示器 偏振片等,缺点是成本高(几万块)目前不具备大规模量产。 2、传统机械。核心器件,微型对焦电机,伸缩齿轮箱,电力驱动装置。成本约100多块。能实现几个自由度的变化例如:2个自由度前后移动需要1套模组,4个自由度变化左右、前后需要2套模组。顶配实现6个自由度变化前后、左右、上下需要3套模组。 从头部厂家meta 苹果 索尼 的专
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兆威机电
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哔哩哔哩 电话会交流纪要
一、管理层发言 2季度面临不利外部环境,我们持续为用户带来更好的产品、扩展内容并执行费用管控措施。随着6月上海疫情管控逐步放开,我们认为最坏的影响已经过去,我们希望下半年在用户持续增长的同时,提升经营利润率并收窄亏损。 2季度我们的MAU创历史新高,同增29%至3.06亿人,在持续向我们的MAU目标迈进的同时,我们也将更多关注点放到用户质量上,例如DAU以及其他用户参与度指标。2季度DAU同增33%至0.84亿人,增速超过MAU,推动DAU/MAU比例从去年同期的26.4%提升至27.3%。单用
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容知日新
容知日新交流纪要 董事长发言: 容知是一家在PHM领域领先的工业互联网企业,主要行业有风电、石化、煤 炭、冶金等,有色,轨交正在拓展当中。 组织能力方面,公司引进了高端的技术人才和管理人才,人才密度提升。 公司流程方面做了梳理。 今年7月份,容知在钢铁行业的峰会上,参会有100多人,50-60家钢铁企业, 我们跟冶金规划院一起举办。我们推出了1,supercare ipass的平台,聚焦在智 能运维业务上。2,发布了新的合作模式,从以前的卖产品,到做数字化、智能 化的公司。公司在未来3-5年内,
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容知日新
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东尼电子交流纪要
220913 东尼电子交流纪要 一、2022年半年度,公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势,营业收入和毛利同比均有提升;而外销产品以美元结算为主,受美元兑人民币汇率升值影响,本期产生汇兑收益,而上年同期为汇兑损失,导致净利润大幅增加。2022年半年度,公司营业收入83,837.65万元,同比增长67.22%;实现归属于上市公司股东的净利润6,346.80万元,同比增长320.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,620.91万元,同比增长1011.92%。 二、
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东尼电子
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晶科能源调研纪要
介绍:晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 晶科能源-金浩 Topcon晶科为何成为主流? 核心是产品和产品力,晶科率先推出落地topcon技术,初期设定未来路线图今年25%、明年25.5%、后年26%效率,公司引领行业大规模产能布局,已经量产 16gw接近25%效率,是可以落地的技术。过去很多技术说的多但落地不多,因为成本高,晶科能落地在成本情况,成本、良率很接近perc。双玻72片组件官网已经更新58
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2022-09-20 22:27:16
英杰电气电话会交流纪要
英杰电气电话会交流纪要 个人经历与公司介绍: Q:王总 92 年开始自主创业,可否分享一下创业历程。 A:92 年我是一个国营企业的技术员,在中国二重工作。我的合作伙伴周总原来是东方汽轮机工程师。几个 30 岁左右的年轻人合计决定下海创业。92 年不能办民企,于是通过承包校办工厂开始,一个不足 20 平米的小屋,这个小屋是英杰电气的摇篮。95 年颁布公司法,允许自己办企业,96 年注册自己的公司,德阳阳光。改名字是因为有很多叫阳光的企业,太普遍了,于是改个名字。英杰电气汇聚英才,成就杰出,是我们
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英杰电气
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2022-09-20 22:26:22
图南股份
一、沈阳方面 Q1、沈阳方向的布局? 图南有两个子公司:沈阳图南部件与沈阳图南智能制造,图南智能与图南部件是 同业,都是加工成品给主机厂。图南部件做生产量比较大的专业的部件,比如摇 臂等,自动化水平高;图南智能业务更复杂, 量更多,还在筹建。 图南部件设备与调试基本到位,客户开始用我们的产线试生产,但营收不能给我 们,我们还没有业务资格,不能开票。 目前在使用钛合金,他们自己从供应商处采购。 未来,我们独立运行,可能涉及特种钢、高温合金、钛合金与复合材料等。目前 他们采购的钛合金是宝钛的,我们会
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图南股份
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启明星辰电话会交流纪要
启明星辰电话会交流纪要 1、和中国移动的合作 内部协同:他自己是大关基,他自己进行安全建设,以前收入就1亿,昨天发了关联交易的预计,今年上半年就1亿了,很多还是没有股权合作之前签的,他们内部没有明确的每年信息安全产品的采购,他们有集团的采购也有各分公司的采购,我们按照每年30-40亿的采购量。我们协同比较好的情况下占比20%-30%,不会是一年就达到。启明现在是优先选择权,另外有一个清单,我们产品逐渐进去。 外部协同:移动重点发展移动云,DICT,这块协同很快,他拿电子政务集成,我们拿安全,协同
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北方华创调研纪要
北方华创调研纪要 Q1:公司在薄膜沉积设备领域未来拓展方向? A:目前集成电路领域是根据客户需求做产品拓展,类似PECVD是处于研发早 期,未来还是根据市场需求和产业趋势。主要是三个方向,一是更高制程设备研发,28nm已经成熟研发,14nm验证没啥问题,14nm以下还是处于研发早 期;二是工艺拓展,主要是多样化的应用,包括8寸成熟工艺等领域都有产品推出;三是随着摩尔定律推进,业内也开始推出先进封装,我们也开始布局相关设备研发。 公司刻蚀和薄膜沉积合计占50%左右吧。 Q2:公司在三代半领域布局什
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正帆科技
当时从海外回国,然后选择工艺介质供应系统这个方向开始创业,是出于怎样的 考虑:我们创业的时候,这个业务方向的选择还是带有非常大的偶然性。 2000 年,当时中国半导体迎来了一个小的爆发期。随着张汝京进入大陆,那么 当时中国的半导体还是刚开始热起来,那我有一个客户,找我帮忙在国外寻找这 个高纯工艺介质供应系统所需要的关键零部件。我们这么一个偶然的因素进入到 了这个领域,但是进来以后才发现这个领域国内的差距与国外非常大,然后中间 的这个改进的空间非常多。所以我们是从那个时点开始,从高纯气体系统的关键
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北京君正电话会交流纪要
北京君正电话会交流纪要 1、Green PHY 的应用及市场规模 目前在欧美市场是充电接口的标准,我们会首先在欧美市场销 售,后面也会在其他市场做推广,包括中国市场。目前看这个市场 是不断增长的,没看到特别具体的行业预测数据。 2、Green PHY 盈利预期 这个业务是 2018 年收购的,互联芯片因面向汽车市场,投入期 相对较长,其中 Green PHY 预计将于今年底开始量产销售,预计后 续该部门的亏损将逐渐收窄。 3、ISSI 的客户 公司在车规市场的直接客户主要是 Tier1/2/3
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晶科能源调研纪要
介绍:晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 晶科能源-金浩 Topcon晶科为何成为主流? 核心是产品和产品力,晶科率先推出落地topcon技术,初期设定未来路线图今年25%、明年25.5%、后年26%效率,公司引领行业大规模产能布局,已经量产 16gw接近25%效率,是可以落地的技术。过去很多技术说的多但落地不多,因为成本高,晶科能落地在成本情况,成本、良率很接近perc。双玻72片组件官网已经更新58
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怡球资源 电话会交流纪要
Q1:海外废铝的拿货渠道资源和成本优势?为什么海外吨铝的废铝利润比国内高? 主要是市场法律法规导致。2018年以前中国废料市场30%-40%的量由国外进口且大部分来自美国(怡球60%,更早高达80%),18年贸易战导致从美国进口的关税恢复并额外加征20%关税,导致成本提升50%,这是最核心的影响。19年后,废铝进口受到限制,需要取得环保部和海关总署的批文,19年发放指标时在18年的基础上缩减了约一半的指标,两个因素相加导致进口废铝量大幅缩水。2020年11月时进口批文政策取消,改为符合金属含量1
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海螺水泥22年中报业绩会概要
新董事长交流 水泥行业的重点在于市场工作和成本管控 5月从铜陵有色来到海螺,两个城市很近,对水泥行业陌生又熟悉,陌生在于不同的行业,熟悉在于铜陵有色投资过上峰水泥,矿渣石膏等也是送给海螺的基地去处理。三个半月也一直在熟悉。两个行业有很多不一样:1.海螺水泥有资源和较好的管理,想要很好的发展主要需要市场环境好并且把市场做的很好,而铜陵有色两头在外,原材料在外,市场也在外;2.定价模式不一样,水泥没有期货市场比较平稳,有色的模式不一样国际价格波动较大。因此从经营重点来看,有色主要管理风险,但水泥主要
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策略会闭门交流-牧原股份
【公司介绍】 1、销售清况: 2022 年上半年公司共销售生猪 3128.0 万头,其中 商品 猪 2697.7 万头,仔 猪 409.3 万头,种 猪 21.1 万头。仔猪和种猪的销售主要在 Q2 实现。 2、盈利清况:公 司 共实现营 业收入 442.68 亿元,同比 增长 6. 57%; 归 属于母公司所有者的净利润-66.84 亿元,同比 下降 170.16%。其中 Q1亏损 51.8 亿元; Q 2 亏损 1 5.03 亿元,大 幅 减亏。从 Q 2 的具体月份来 看, Q 2 的亏损
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兆威机电 电话会交流纪要
兆威机电:机械式可变焦显示有望成为标配 解决vac眩晕问题是vr体验的主要障碍之一 如何改善 通过变焦显示解决,方式: 1、电子液晶变焦透镜,核心器件,电子液晶 微型显示器 偏振片等,缺点是成本高(几万块)目前不具备大规模量产。 2、传统机械。核心器件,微型对焦电机,伸缩齿轮箱,电力驱动装置。成本约100多块。能实现几个自由度的变化例如:2个自由度前后移动需要1套模组,4个自由度变化左右、前后需要2套模组。顶配实现6个自由度变化前后、左右、上下需要3套模组。 从头部厂家meta 苹果 索尼 的专
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一、管理层发言 2季度面临不利外部环境,我们持续为用户带来更好的产品、扩展内容并执行费用管控措施。随着6月上海疫情管控逐步放开,我们认为最坏的影响已经过去,我们希望下半年在用户持续增长的同时,提升经营利润率并收窄亏损。 2季度我们的MAU创历史新高,同增29%至3.06亿人,在持续向我们的MAU目标迈进的同时,我们也将更多关注点放到用户质量上,例如DAU以及其他用户参与度指标。2季度DAU同增33%至0.84亿人,增速超过MAU,推动DAU/MAU比例从去年同期的26.4%提升至27.3%。单用
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容知日新
容知日新交流纪要 董事长发言: 容知是一家在PHM领域领先的工业互联网企业,主要行业有风电、石化、煤 炭、冶金等,有色,轨交正在拓展当中。 组织能力方面,公司引进了高端的技术人才和管理人才,人才密度提升。 公司流程方面做了梳理。 今年7月份,容知在钢铁行业的峰会上,参会有100多人,50-60家钢铁企业, 我们跟冶金规划院一起举办。我们推出了1,supercare ipass的平台,聚焦在智 能运维业务上。2,发布了新的合作模式,从以前的卖产品,到做数字化、智能 化的公司。公司在未来3-5年内,
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东尼电子交流纪要
220913 东尼电子交流纪要 一、2022年半年度,公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势,营业收入和毛利同比均有提升;而外销产品以美元结算为主,受美元兑人民币汇率升值影响,本期产生汇兑收益,而上年同期为汇兑损失,导致净利润大幅增加。2022年半年度,公司营业收入83,837.65万元,同比增长67.22%;实现归属于上市公司股东的净利润6,346.80万元,同比增长320.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,620.91万元,同比增长1011.92%。 二、
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介绍:晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 晶科能源-金浩 Topcon晶科为何成为主流? 核心是产品和产品力,晶科率先推出落地topcon技术,初期设定未来路线图今年25%、明年25.5%、后年26%效率,公司引领行业大规模产能布局,已经量产 16gw接近25%效率,是可以落地的技术。过去很多技术说的多但落地不多,因为成本高,晶科能落地在成本情况,成本、良率很接近perc。双玻72片组件官网已经更新58
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