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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
长线持有
2022-12-20 21:54:27
光华科技
背景介绍: 一、以做化学试剂为主,主要是分离跟提纯,所以这40多年来累积最核心的技 术就是分离跟提纯的技术。 二、从电池的回收角度,除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的 主要的业务发展方向。 三、化学试剂这个板块的话,大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块 的话,估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包 括回收板块的话,基本上大概是在十几个亿。 四、明年的话会有3万吨的磷酸铁,或是1万吨的锰铁会产出来,然后现在这1万 吨的电池,磷酸铁锂的一个回收线也会起
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光华科技
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金融民工1990
长线持有
2022-12-19 21:41:21
药明生物
事件: 据12月16日药明生物公告,上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”(UVL)中移除;此前,10月7日,无锡药明生物已正式从UVL中移除。 简评: 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分,无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束,移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致,医药产业关系国计民生,具有投资大、周期长、见效慢的特点,医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业,由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进
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药明生物
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金融民工1990
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2022-12-19 21:40:49
新和成交流纪要
20221216 新和成交流纪要 1、公司己二腈项目进展情况? 答:公司己二腈项目规划在山东基地建设,目前正在中试中,项目报批流程按计划进行,未来将采用分期建设的模式安排生产建设。 2、目前维生素产品的市场情况如何? 答:公司主要维生素类产品包括维生素E、维生素A、维生素C、维生素D3、生物素等,主要用于饲料添加剂和食品添加剂。受市场供需变化及市场格局影响,主要产品维生素A市场价格和销量有所下降,维生素E目前产品价格及市场格局相对稳定,未来随着国内、国外下游需求逐步恢复,维生素市场有望得到修复。
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新和成
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金融民工1990
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2022-12-19 21:40:16
欧普康视交流纪要
20221215 欧普康视交流纪要 Q:请问疫情放开对公司后续经营有什么影响? A:疫情对公司的镜片订单、终端开设和投资并购方面都有影响,防疫政策放开后,人员可以流动对公司经营是利好。随着大家生活逐渐恢复正常,公司订单业务也将逐步恢复到稳健增长阶段。对此,公司也在提前布局,一方面推出特色产品,另一方面启动区域化终端管理中心的建设,加快在服务终端的投资,安排相关培训和品牌推广。公司在营销方面也以线上和线下相结合的方式开展,公司已经做了尝试,还是有效果的。 Q:河北集采目前进展如何? A:河北集采的
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欧普康视
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金融民工1990
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2022-12-19 21:38:30
熊猫乳品
Q1:餐饮部的客户中,餐饮店、茶饮、烘焙的订单量收入占比怎么样?哪一个 产品增长势头最好?疫情影响最厉害的是哪个? A:餐饮部现在分渠道:餐饮、茶饮和烘焙,整个经销商覆盖全国。 中西餐受疫情影响最大,包括上海、广东,有几个月几乎停滞,未来一两月会尽 快恢复。茶饮近几年关注多,公司关注开发专业做茶饮、烘焙的经销商。疫情关 系可能业绩还没表现出来,客户每年新增100家左右。老客户的餐饮渠道,疫情 期间订单量减少。相信疫情之后,老客户订单恢复、新增的客户会带来比较好的 增量。 茶饮主要产品是淡炼乳和稀
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熊猫乳品
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金融民工1990
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2022-12-19 21:36:33
长川科技
Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等 景气度指标? 半导体本身就是强周期行业,今年三四季度都是底部,四季度有一点点好转但不 明显,无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看 到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态,但可能要二季度中后半段开 始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所 以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何?
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长川科技
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金融民工1990
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2022-12-19 21:35:28
海兰信
一、公司情况介绍 (一)对于今日下午公司股价波动情况的说明 目前公司经营不存在任何问题,公司也未有任何利空,公司未有任何应批未批的 信息,公司对股价也没有任何操纵行为。针对今日披露的龙虎榜数据做出如下客 观分析:前五大卖出席位的第一名卖出额为3600多万;且当日买回1700多万, 净卖出额不足2000万;而第五名卖出额只有2100多万,且还当日又买回近2000 万,净卖出额仅有100多万;与之鲜明对比的是,前五大买入席位的第一名深港 通北向通道买入额就达到了1.5亿,这说明有相当多的成熟投资者认
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海兰信
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金融民工1990
长线持有
2022-12-19 21:35:05
深桑达A
【摘要】 1. 1. 公司和三大运营商相比,优势在于网信布局更全面、自主可控更彻底、 产业布局更全面、市场化体制机制更健全便于吸引优质人才。 2. 1. 公司云业务预计在2025年达到盈亏平衡;子公司2022年收入预计为10 亿元,2023年可能达到20亿元,但是2022年还要亏损,而且研发投入将 持续增加。 3. 1. 运营型项目的毛利率为30%左右,交付型项目的毛利率为30%左右,各 个项目有所不同。 【交流全文】 中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云,做私有云 的厂商,
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深桑达A
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金融民工1990
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2022-12-19 21:34:41
东方雨虹 交流要点
1、9月下旬开始感觉基建市政的非房项目发货需求订单开始回暖,延续到了10月份,地产资金到位以后保交房的需求也在释放。10月份卷材6200万屏幕,平均每天200万平米,环比9月份有所提高,为5900万平米,8月份不到5000万平米,去年10月基数较高。11月份保持在200万平米的发货,受到疫情影响比较严重,中旬开始就下降了,去年10、11月份基数都比较高,去年11月份6700万平米,今年5200万平米左右,大概下滑20%。其他品类砂浆涂料下滑了3-4%。11月份整个发货量下滑了10%。12月的情况
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东方雨虹
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金融民工1990
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2022-12-17 16:48:46
亚盛医药
亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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亚盛医药-B
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金融民工1990
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2022-12-17 16:48:24
迈瑞医疗电话会交流纪要
迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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迈瑞医疗
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金融民工1990
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2022-12-17 16:48:01
安琪酵母 交流核心
1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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安琪酵母
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金融民工1990
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2022-12-17 16:47:39
国际医学
丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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国际医学
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金融民工1990
长线持有
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海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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海源复材
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金融民工1990
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天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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天能股份
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光华科技
背景介绍: 一、以做化学试剂为主,主要是分离跟提纯,所以这40多年来累积最核心的技 术就是分离跟提纯的技术。 二、从电池的回收角度,除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的 主要的业务发展方向。 三、化学试剂这个板块的话,大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块 的话,估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包 括回收板块的话,基本上大概是在十几个亿。 四、明年的话会有3万吨的磷酸铁,或是1万吨的锰铁会产出来,然后现在这1万 吨的电池,磷酸铁锂的一个回收线也会起
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药明生物
事件: 据12月16日药明生物公告,上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”(UVL)中移除;此前,10月7日,无锡药明生物已正式从UVL中移除。 简评: 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分,无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束,移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致,医药产业关系国计民生,具有投资大、周期长、见效慢的特点,医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业,由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进
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新和成交流纪要
20221216 新和成交流纪要 1、公司己二腈项目进展情况? 答:公司己二腈项目规划在山东基地建设,目前正在中试中,项目报批流程按计划进行,未来将采用分期建设的模式安排生产建设。 2、目前维生素产品的市场情况如何? 答:公司主要维生素类产品包括维生素E、维生素A、维生素C、维生素D3、生物素等,主要用于饲料添加剂和食品添加剂。受市场供需变化及市场格局影响,主要产品维生素A市场价格和销量有所下降,维生素E目前产品价格及市场格局相对稳定,未来随着国内、国外下游需求逐步恢复,维生素市场有望得到修复。
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欧普康视交流纪要
20221215 欧普康视交流纪要 Q:请问疫情放开对公司后续经营有什么影响? A:疫情对公司的镜片订单、终端开设和投资并购方面都有影响,防疫政策放开后,人员可以流动对公司经营是利好。随着大家生活逐渐恢复正常,公司订单业务也将逐步恢复到稳健增长阶段。对此,公司也在提前布局,一方面推出特色产品,另一方面启动区域化终端管理中心的建设,加快在服务终端的投资,安排相关培训和品牌推广。公司在营销方面也以线上和线下相结合的方式开展,公司已经做了尝试,还是有效果的。 Q:河北集采目前进展如何? A:河北集采的
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熊猫乳品
Q1:餐饮部的客户中,餐饮店、茶饮、烘焙的订单量收入占比怎么样?哪一个 产品增长势头最好?疫情影响最厉害的是哪个? A:餐饮部现在分渠道:餐饮、茶饮和烘焙,整个经销商覆盖全国。 中西餐受疫情影响最大,包括上海、广东,有几个月几乎停滞,未来一两月会尽 快恢复。茶饮近几年关注多,公司关注开发专业做茶饮、烘焙的经销商。疫情关 系可能业绩还没表现出来,客户每年新增100家左右。老客户的餐饮渠道,疫情 期间订单量减少。相信疫情之后,老客户订单恢复、新增的客户会带来比较好的 增量。 茶饮主要产品是淡炼乳和稀
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长川科技
Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等 景气度指标? 半导体本身就是强周期行业,今年三四季度都是底部,四季度有一点点好转但不 明显,无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看 到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态,但可能要二季度中后半段开 始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所 以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何?
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海兰信
一、公司情况介绍 (一)对于今日下午公司股价波动情况的说明 目前公司经营不存在任何问题,公司也未有任何利空,公司未有任何应批未批的 信息,公司对股价也没有任何操纵行为。针对今日披露的龙虎榜数据做出如下客 观分析:前五大卖出席位的第一名卖出额为3600多万;且当日买回1700多万, 净卖出额不足2000万;而第五名卖出额只有2100多万,且还当日又买回近2000 万,净卖出额仅有100多万;与之鲜明对比的是,前五大买入席位的第一名深港 通北向通道买入额就达到了1.5亿,这说明有相当多的成熟投资者认
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海兰信
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深桑达A
【摘要】 1. 1. 公司和三大运营商相比,优势在于网信布局更全面、自主可控更彻底、 产业布局更全面、市场化体制机制更健全便于吸引优质人才。 2. 1. 公司云业务预计在2025年达到盈亏平衡;子公司2022年收入预计为10 亿元,2023年可能达到20亿元,但是2022年还要亏损,而且研发投入将 持续增加。 3. 1. 运营型项目的毛利率为30%左右,交付型项目的毛利率为30%左右,各 个项目有所不同。 【交流全文】 中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云,做私有云 的厂商,
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东方雨虹 交流要点
1、9月下旬开始感觉基建市政的非房项目发货需求订单开始回暖,延续到了10月份,地产资金到位以后保交房的需求也在释放。10月份卷材6200万屏幕,平均每天200万平米,环比9月份有所提高,为5900万平米,8月份不到5000万平米,去年10月基数较高。11月份保持在200万平米的发货,受到疫情影响比较严重,中旬开始就下降了,去年10、11月份基数都比较高,去年11月份6700万平米,今年5200万平米左右,大概下滑20%。其他品类砂浆涂料下滑了3-4%。11月份整个发货量下滑了10%。12月的情况
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亚盛医药
亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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迈瑞医疗电话会交流纪要
迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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安琪酵母 交流核心
1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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安琪酵母
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国际医学
丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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背景介绍: 一、以做化学试剂为主,主要是分离跟提纯,所以这40多年来累积最核心的技 术就是分离跟提纯的技术。 二、从电池的回收角度,除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的 主要的业务发展方向。 三、化学试剂这个板块的话,大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块 的话,估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包 括回收板块的话,基本上大概是在十几个亿。 四、明年的话会有3万吨的磷酸铁,或是1万吨的锰铁会产出来,然后现在这1万 吨的电池,磷酸铁锂的一个回收线也会起
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药明生物
事件: 据12月16日药明生物公告,上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”(UVL)中移除;此前,10月7日,无锡药明生物已正式从UVL中移除。 简评: 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分,无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束,移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致,医药产业关系国计民生,具有投资大、周期长、见效慢的特点,医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业,由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进
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新和成交流纪要
20221216 新和成交流纪要 1、公司己二腈项目进展情况? 答:公司己二腈项目规划在山东基地建设,目前正在中试中,项目报批流程按计划进行,未来将采用分期建设的模式安排生产建设。 2、目前维生素产品的市场情况如何? 答:公司主要维生素类产品包括维生素E、维生素A、维生素C、维生素D3、生物素等,主要用于饲料添加剂和食品添加剂。受市场供需变化及市场格局影响,主要产品维生素A市场价格和销量有所下降,维生素E目前产品价格及市场格局相对稳定,未来随着国内、国外下游需求逐步恢复,维生素市场有望得到修复。
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新和成
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金融民工1990
长线持有
2022-12-19 21:40:16
欧普康视交流纪要
20221215 欧普康视交流纪要 Q:请问疫情放开对公司后续经营有什么影响? A:疫情对公司的镜片订单、终端开设和投资并购方面都有影响,防疫政策放开后,人员可以流动对公司经营是利好。随着大家生活逐渐恢复正常,公司订单业务也将逐步恢复到稳健增长阶段。对此,公司也在提前布局,一方面推出特色产品,另一方面启动区域化终端管理中心的建设,加快在服务终端的投资,安排相关培训和品牌推广。公司在营销方面也以线上和线下相结合的方式开展,公司已经做了尝试,还是有效果的。 Q:河北集采目前进展如何? A:河北集采的
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欧普康视
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2022-12-19 21:38:30
熊猫乳品
Q1:餐饮部的客户中,餐饮店、茶饮、烘焙的订单量收入占比怎么样?哪一个 产品增长势头最好?疫情影响最厉害的是哪个? A:餐饮部现在分渠道:餐饮、茶饮和烘焙,整个经销商覆盖全国。 中西餐受疫情影响最大,包括上海、广东,有几个月几乎停滞,未来一两月会尽 快恢复。茶饮近几年关注多,公司关注开发专业做茶饮、烘焙的经销商。疫情关 系可能业绩还没表现出来,客户每年新增100家左右。老客户的餐饮渠道,疫情 期间订单量减少。相信疫情之后,老客户订单恢复、新增的客户会带来比较好的 增量。 茶饮主要产品是淡炼乳和稀
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熊猫乳品
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2022-12-19 21:36:33
长川科技
Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等 景气度指标? 半导体本身就是强周期行业,今年三四季度都是底部,四季度有一点点好转但不 明显,无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看 到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态,但可能要二季度中后半段开 始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所 以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何?
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长川科技
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2022-12-19 21:35:28
海兰信
一、公司情况介绍 (一)对于今日下午公司股价波动情况的说明 目前公司经营不存在任何问题,公司也未有任何利空,公司未有任何应批未批的 信息,公司对股价也没有任何操纵行为。针对今日披露的龙虎榜数据做出如下客 观分析:前五大卖出席位的第一名卖出额为3600多万;且当日买回1700多万, 净卖出额不足2000万;而第五名卖出额只有2100多万,且还当日又买回近2000 万,净卖出额仅有100多万;与之鲜明对比的是,前五大买入席位的第一名深港 通北向通道买入额就达到了1.5亿,这说明有相当多的成熟投资者认
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海兰信
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金融民工1990
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2022-12-19 21:35:05
深桑达A
【摘要】 1. 1. 公司和三大运营商相比,优势在于网信布局更全面、自主可控更彻底、 产业布局更全面、市场化体制机制更健全便于吸引优质人才。 2. 1. 公司云业务预计在2025年达到盈亏平衡;子公司2022年收入预计为10 亿元,2023年可能达到20亿元,但是2022年还要亏损,而且研发投入将 持续增加。 3. 1. 运营型项目的毛利率为30%左右,交付型项目的毛利率为30%左右,各 个项目有所不同。 【交流全文】 中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云,做私有云 的厂商,
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深桑达A
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东方雨虹 交流要点
1、9月下旬开始感觉基建市政的非房项目发货需求订单开始回暖,延续到了10月份,地产资金到位以后保交房的需求也在释放。10月份卷材6200万屏幕,平均每天200万平米,环比9月份有所提高,为5900万平米,8月份不到5000万平米,去年10月基数较高。11月份保持在200万平米的发货,受到疫情影响比较严重,中旬开始就下降了,去年10、11月份基数都比较高,去年11月份6700万平米,今年5200万平米左右,大概下滑20%。其他品类砂浆涂料下滑了3-4%。11月份整个发货量下滑了10%。12月的情况
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东方雨虹
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2022-12-17 16:48:46
亚盛医药
亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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亚盛医药-B
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迈瑞医疗电话会交流纪要
迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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迈瑞医疗
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2022-12-17 16:48:01
安琪酵母 交流核心
1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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安琪酵母
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国际医学
丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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国际医学
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金融民工1990
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海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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海源复材
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2022-12-17 16:42:09
天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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天能股份
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金融民工1990
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2022-12-20 21:54:27
光华科技
背景介绍: 一、以做化学试剂为主,主要是分离跟提纯,所以这40多年来累积最核心的技 术就是分离跟提纯的技术。 二、从电池的回收角度,除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的 主要的业务发展方向。 三、化学试剂这个板块的话,大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块 的话,估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包 括回收板块的话,基本上大概是在十几个亿。 四、明年的话会有3万吨的磷酸铁,或是1万吨的锰铁会产出来,然后现在这1万 吨的电池,磷酸铁锂的一个回收线也会起
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光华科技
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金融民工1990
长线持有
2022-12-19 21:41:21
药明生物
事件: 据12月16日药明生物公告,上海药明生物正式从美国商务部的“未核实清单”(UVL)中移除;此前,10月7日,无锡药明生物已正式从UVL中移除。 简评: 1. 市场对于药明生物移除清单的预期已相对充分,无锡药明生物顺利移除清单以及上海药明生物验厂顺利结束,移除清单只是时间早晚的问题。我们的观点与此前保持一致,医药产业关系国计民生,具有投资大、周期长、见效慢的特点,医药外包供应链作为服务于医药产业的基础产业,由于地缘政治影响而导致医药外包供应链产业脱钩的可能性较小。 2.国内外疫情防控逐步进
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药明生物
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金融民工1990
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新和成交流纪要
20221216 新和成交流纪要 1、公司己二腈项目进展情况? 答:公司己二腈项目规划在山东基地建设,目前正在中试中,项目报批流程按计划进行,未来将采用分期建设的模式安排生产建设。 2、目前维生素产品的市场情况如何? 答:公司主要维生素类产品包括维生素E、维生素A、维生素C、维生素D3、生物素等,主要用于饲料添加剂和食品添加剂。受市场供需变化及市场格局影响,主要产品维生素A市场价格和销量有所下降,维生素E目前产品价格及市场格局相对稳定,未来随着国内、国外下游需求逐步恢复,维生素市场有望得到修复。
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新和成
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欧普康视交流纪要
20221215 欧普康视交流纪要 Q:请问疫情放开对公司后续经营有什么影响? A:疫情对公司的镜片订单、终端开设和投资并购方面都有影响,防疫政策放开后,人员可以流动对公司经营是利好。随着大家生活逐渐恢复正常,公司订单业务也将逐步恢复到稳健增长阶段。对此,公司也在提前布局,一方面推出特色产品,另一方面启动区域化终端管理中心的建设,加快在服务终端的投资,安排相关培训和品牌推广。公司在营销方面也以线上和线下相结合的方式开展,公司已经做了尝试,还是有效果的。 Q:河北集采目前进展如何? A:河北集采的
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欧普康视
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熊猫乳品
Q1:餐饮部的客户中,餐饮店、茶饮、烘焙的订单量收入占比怎么样?哪一个 产品增长势头最好?疫情影响最厉害的是哪个? A:餐饮部现在分渠道:餐饮、茶饮和烘焙,整个经销商覆盖全国。 中西餐受疫情影响最大,包括上海、广东,有几个月几乎停滞,未来一两月会尽 快恢复。茶饮近几年关注多,公司关注开发专业做茶饮、烘焙的经销商。疫情关 系可能业绩还没表现出来,客户每年新增100家左右。老客户的餐饮渠道,疫情 期间订单量减少。相信疫情之后,老客户订单恢复、新增的客户会带来比较好的 增量。 茶饮主要产品是淡炼乳和稀
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长川科技
Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等 景气度指标? 半导体本身就是强周期行业,今年三四季度都是底部,四季度有一点点好转但不 明显,无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看 到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态,但可能要二季度中后半段开 始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所 以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何?
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海兰信
一、公司情况介绍 (一)对于今日下午公司股价波动情况的说明 目前公司经营不存在任何问题,公司也未有任何利空,公司未有任何应批未批的 信息,公司对股价也没有任何操纵行为。针对今日披露的龙虎榜数据做出如下客 观分析:前五大卖出席位的第一名卖出额为3600多万;且当日买回1700多万, 净卖出额不足2000万;而第五名卖出额只有2100多万,且还当日又买回近2000 万,净卖出额仅有100多万;与之鲜明对比的是,前五大买入席位的第一名深港 通北向通道买入额就达到了1.5亿,这说明有相当多的成熟投资者认
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深桑达A
【摘要】 1. 1. 公司和三大运营商相比,优势在于网信布局更全面、自主可控更彻底、 产业布局更全面、市场化体制机制更健全便于吸引优质人才。 2. 1. 公司云业务预计在2025年达到盈亏平衡;子公司2022年收入预计为10 亿元,2023年可能达到20亿元,但是2022年还要亏损,而且研发投入将 持续增加。 3. 1. 运营型项目的毛利率为30%左右,交付型项目的毛利率为30%左右,各 个项目有所不同。 【交流全文】 中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云,做私有云 的厂商,
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东方雨虹 交流要点
1、9月下旬开始感觉基建市政的非房项目发货需求订单开始回暖,延续到了10月份,地产资金到位以后保交房的需求也在释放。10月份卷材6200万屏幕,平均每天200万平米,环比9月份有所提高,为5900万平米,8月份不到5000万平米,去年10月基数较高。11月份保持在200万平米的发货,受到疫情影响比较严重,中旬开始就下降了,去年10、11月份基数都比较高,去年11月份6700万平米,今年5200万平米左右,大概下滑20%。其他品类砂浆涂料下滑了3-4%。11月份整个发货量下滑了10%。12月的情况
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亚盛医药
亚盛医药2022ASH数据解读会 今年ASH我们拿到4个口头报告,是国内所有公司里面第一,也是耐立克连续5 年拿到ASH口头报告,创造了历史,APG-2575海外临床数据首次公布也拿到口 头报告,体现公司强大的开发能力。此外我们第一次在ASH现场设置了公司展 台,向外界展示公司的产品,面对面交流,我们也在疫情后第一次跟我们的各大 PI开了现场会,就如何推进在全世界各地的临床试验,进行了深入的讨论,非常 有成效。 耐立克这次在ASH拿到了3个口头报告,第一个是国内的I期临床5年随访结果, 有几个结
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迈瑞医疗电话会交流纪要
迈瑞医疗电话会交流纪要 最近ICU建设明显加快的。但卫健委对定点医院和非定点三级医院和放舱医院重症配置比例和监护比例提出了要求。这部分定点医院要求也有一部分比例提高,而且有明确时间上的要求,能不能完成不好说,但整体各地重症病房建设明显加快的。 公司重症病房不论市场份额还是品牌影响力都是最强的,这块一定有积极贡献,但现在业绩不会有调整,最后具体能建多少病房确实有不确定性。 江西生化集采现在报量结束了,公司觉得自己集采生化这块增速会提高。 Q&A: 1.美国欧盟开了一个TCC会议,对国内医疗器械采购
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安琪酵母 交流核心
1)国内糖蜜成本情况:南方还没有开始采购,主要是由于今年冬天温度较高,当前南方糖蜜价格在1400元左右,大约下跌10%,整体价格趋势比去年有下降。 2)海外糖蜜成本情况:公司在埃及大约需要15万吨以上糖蜜,俄罗斯约10万吨,去年到今年俄罗斯糖蜜由1000元下跌到700元,埃及由1000-1100涨到1700-1800;欧洲涨到2000元以上,相比去年同期翻倍。目前公司在考虑将低价糖蜜运至高价地区。 3)水解糖产能和糖蜜需求变化:今年糖蜜采购量全球约120万吨,可以生产24-25万吨酵母,由于有3
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国际医学
丁震总: 前两年保持了最高 80%增速,扣除 Q1 停业,依然保持较高增速。疫情三年穿越了周期, 今年年初还经历了停诊三个月,整体经营依然稳健向上。 在疫情期间,综合医疗服务行业还是刚需属性。从区域医疗服务市场看,西安是北方人口第 三大城市,人口净增长,医疗服务需求净增长。通过这三年以来,国医旗下机构不断积累优 势医疗资源。第三季度营收 8.46 亿,同比去年 Q3+14%,环比+11%。比去年 Q4 峰值 8.7 亿快接近。整体经营趋势很好。进入到 Q4 以来,我们日住院床位从 1900 多到
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海源复材
海源目前有三个板块: 1. 装备板块:在福建福州,主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。 2. 新材料板块:碳纤维、玻璃纤维的复合材料,主要用在锂电池的上盖,下盖是铝合金结 构,上盖为了减重用了很多的复合材料。目前我们的客户基础还是比较好的,包含宁德时代、 蔚小理、比亚迪、吉利、宝马,还有新成立的小米。 3. 光伏板块:在我们团队取得海源的实控权之后,也规划把光伏板块逐步注入到海源复材 的主营业务里。所以从去年开始,有了 1.5GW 光伏组件产能,在江西新余。今年开始又陆 续注入 600MW 的 HJT
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天能股份
铅碳电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它 是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。既发挥了 超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势。 天能目前铅碳储能的整体循环寿命大概 3000 次。铅炭电池首次建设成本优 势相比锂电显著,只有锂电的一半。目前铅碳电池储能项目的建设成本大概是 9 毛5/Wh,运营的度电成本大概在 2毛-3毛。关于充放电倍率,目前来 看, 0.5C 充放电倍率可以满足很多场景下的需求,循环寿命 5-6 年,未来还
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