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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-10-17 22:25:27
劲嘉股份交流纪要
221011 劲嘉股份交流纪要 一、公司业务情况简介 公司深耕包装产业逾二十载,凭借积攒的技术优势、客户优势、管理优势、资源优势等,精准把握新型烟草国内外快速发展的机遇,根据客户的实际需求迅速切入新型烟草市场。目前的业务板块主要为大包装产业及新型烟草产业,致力打造成为传统烟草和新型烟草配套产业链核心供应商。 公司主要业务板块情况如下:烟标及新材料板块:公司作为烟标行业的领先企业,在全国范围内拥有11个烟标生产基地,具备出众的研发及设计能力,持续为客户提供全面综合的服务,客户涵盖国内大部分中烟公司
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劲嘉股份
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2022-10-17 22:24:53
北方铜业纪要
北方铜业纪要 1、中条山集团对北方铜业的战略定位,以及未来集团层面对上市公司层面的资本运作规划如何? 答:中条山集团对北方铜业的战略定位:铜全产业链现代化联合企业。集团层面将学习江西铜业的集团管控模式,中条山集团为产业运作平台,利用好资本市场各种金融工具负责筹集资金为上市公司储备培育资产。 2、如何理解北方铜业的核心竞争力? 答:(1)资源优势。北方铜业资源储量大,铜矿峪矿现探明保有铜矿石资源储量2.3 亿吨、金属量 139 万吨,按现有生产规模,可服务 30 余年,资源自给率在同类企业中较高。
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北方铜业
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2022-10-17 22:24:29
中国稀土交流纪要
221011 中国稀土交流纪要 一、公司2022年第三季度业绩情况如何? 关于公司2022年第三季度的业绩情况,请关注定期报告,公司将于2022年10月27日披露第三季度报告。 二、稀土战略性重组完成了吗?这对公司有什么影响? 根据稀土战略性重组方案,涉及五矿稀土无偿划转的股份已办理完成过户手续,公司实际控制人于2022年9月由中国五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司(以下简称“中国稀土集团”)。随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业链高质量发展改革工作的不断深入,公司作为
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中国稀土
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2022-10-17 22:23:34
圣农发展调研纪要
圣农发展调研纪要20221014 行业判断 Q:对白鸡周期的判断? 1)需求端:今年2季度行业见底,白鸡下游餐饮行业需求见底,往后要看疫情政策,但不至于比二季 度更差。 2)供给端:1-9月引种66万套,去年1-9月再90万套左右,环比下降但幅度不大,现阶段不应看供给 绝对值,而应看供需匹配,供给略多,还需要有去化过程。国外引种受阻,8-9月美国每月引种1.35万 套,估计未来美国每月引种量在2万套以内,去年总引种量125万套,预计今年在90万套更新量。未来 可能超预期。66万套引种中50%是科
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圣农发展
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2022-10-17 22:23:11
顺丰控股
1. 成本管控措施: 1)场地减少,租金减少,运输网络需要连接的节点减少,运输优化,H2有20 几个场地退租,明年还有退租。 2)车的装载率有进步空间,运输效率进一步提高,装载率支线目前还不到 60%,干线80%,但是大车比例还不高,目标60%的大车。 3)油价已经高位,国家对柴油机的政策,发改委会调控,不会紧密跟踪国际油 价,跟踪力度低于原油。 4)人工成本不会有很大的节约,预计会持平,虽然人均票数会提高,省出来的 钱回馈基层员工。 5)Capex已经高点,截至8月不到90亿,剩余4个月预计有
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顺丰控股
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2022-10-14 22:29:21
纳微科技 电话会交流纪要
纳微科技 电话会交流纪要 【简介】 业绩:前三季度实现收入4.7-4.85亿,yoy 67-72%;剔除新收购5300万元,内生收入4.17-4.32亿元,yoy 48-53%,复合年初目标;Q3实现收入1.76-1.91亿元,yoy 51%-64%,剔除赛普仪器3800万,内生Q3 1.38-1.53亿,yoy 18-31%,增速有所下降,主要是疫情导致订单延迟交付,外部环境导致药企和科研机构收紧科研研发。归母净利润2.1-2.2亿,yoy 82-91%;扣非1.45-1.55亿,yoy 32
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纳微科技
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2022-10-14 22:28:48
海通证券吴杰电力点评
海通证券吴杰电力点评 今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩
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海通证券
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2022-10-14 22:27:44
山西汾酒
业绩预览 预告3Q22净利润同比增长44%左右 公司发布3Q22业绩预告;1-3Q22预计实现营业总收入221亿元左右,同比+28%左右;净利润70亿元左右,同比+42%左右。其中,3Q22预计实现营业总收入68亿元左右,同比+32%左右;净利润19亿元左右,同比+44%左右。公司业绩预告超我们预期,主因3Q22产品动销好干我们预期。 关注要点 疫情下业绩逆势高增,持续椎进全国化扩张。3Q22收入预告超我们预期,主要系二季度控货调节奉以及三季度公司主销区域疫情影响弱化,动销和全国化进程加快所致。
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山西汾酒
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2022-10-14 22:26:59
太平洋机械工程机械板块后续观点
太平洋机械工程机械板块后续观点 短期看国内需求反弹。 根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证: 1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%; 2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。
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太平洋
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2022-10-14 22:26:25
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点 9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过
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退市中昌
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2022-10-14 22:25:28
北方华创
【中信电子】北方华创2022三季度业绩预告:业绩保持高速增长,盈利能力创单季度历史新高 前三季度来看,公司2022Q1-Q3预计营业收入94.44~104.44亿元,同比+52.98%~69.18%;实现归母净利润15.55~17.95亿元,同比+136.16%~172.62%;实现扣非归母净利润13.95~16.15亿元,同比+165.63%~207.52%。受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满,销售收入及归母净利润均实现同比增长。 Q3单季度来看,营
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北方华创
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2022-10-13 22:06:01
东方日升 交流要点
电池组件业务: 1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。 2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。 3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。 4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。 5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 市场端: 1)国内方面,受央企政策转变等因素影响,地面电站项目会在Q4陆续开始抢装,2022年预计国内光伏地面电站新增装机50GW
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东方日升
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2022-10-13 22:05:38
华利集团电话会交流纪要
华利集团电话会交流纪要 Q:欧美的通胀、部分品 牌去库存对公司订单的影响? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。从各品牌已 经发布的财报来看,各品牌在欧美地区的销售情况比较稳健。根据部分品牌已发布的全年业绩展望来看,市场需求仍保持稳健增长。 从各品牌已发布的财报来看,部分品牌有库存的压力。部分品牌库存增加,跟越南运动鞋产能变化和海运周期的变动有关。2021年下半年南越运动鞋制造商因为疫情受到较大的限制,以及受到海运塞港、货柜紧张的影响,部分品牌的产品供应比较紧张,部分品牌
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华利集团
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2022-10-13 22:05:15
九毛九近况交流纪要
1 【主要内容】 经营回顾:①同店:9 月九毛九恢复至 92%,太二恢复至 82%;国庆期间,九毛九恢复至 88%,太二恢复至 82%;②新店:太二 9 月份新开 16 家门店,怂火锅 9 月份新开 5 家门 店,国庆新开 1 家。 太二:①疫情影响:太二门店遍布全国 90 多个城市,所以受疫情影响相对明显。开店计划 保持 120 家不变。②单店:疫前:投入 200 余万,店均年收入超 1000 万,经营利润率约 25%,投资回收期 7 个月,第 1 月盈亏平衡,盈亏平衡翻台 2.5 左右;疫后
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九毛九
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2022-10-13 22:04:41
华铁应急电话会交流纪要
华铁应急电话会交流纪要 【要点】 三季报概况 三季度的经营情况好于预期,表现在营收规模、净利润均有可观增长,分别达到29.58%/ 31.1%。主要受益于三季度以来疫情因素减少,行业景气度持续高涨,以及设备规模增长等因素推动带来业绩高速增长。 单季度来看,现金回款情况相对二季度有很强改善。三季度现金流累计 18.82 亿。单季度现金流金额8.53亿元。同比+ 5.2% 。前一年度剔除1.2亿元保理款因素干扰后,实际增长23.52%,从单三季度来看,收入增长21%,规模增长36.97%。单季度回款
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华铁应急
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劲嘉股份交流纪要
221011 劲嘉股份交流纪要 一、公司业务情况简介 公司深耕包装产业逾二十载,凭借积攒的技术优势、客户优势、管理优势、资源优势等,精准把握新型烟草国内外快速发展的机遇,根据客户的实际需求迅速切入新型烟草市场。目前的业务板块主要为大包装产业及新型烟草产业,致力打造成为传统烟草和新型烟草配套产业链核心供应商。 公司主要业务板块情况如下:烟标及新材料板块:公司作为烟标行业的领先企业,在全国范围内拥有11个烟标生产基地,具备出众的研发及设计能力,持续为客户提供全面综合的服务,客户涵盖国内大部分中烟公司
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劲嘉股份
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北方铜业纪要
北方铜业纪要 1、中条山集团对北方铜业的战略定位,以及未来集团层面对上市公司层面的资本运作规划如何? 答:中条山集团对北方铜业的战略定位:铜全产业链现代化联合企业。集团层面将学习江西铜业的集团管控模式,中条山集团为产业运作平台,利用好资本市场各种金融工具负责筹集资金为上市公司储备培育资产。 2、如何理解北方铜业的核心竞争力? 答:(1)资源优势。北方铜业资源储量大,铜矿峪矿现探明保有铜矿石资源储量2.3 亿吨、金属量 139 万吨,按现有生产规模,可服务 30 余年,资源自给率在同类企业中较高。
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中国稀土交流纪要
221011 中国稀土交流纪要 一、公司2022年第三季度业绩情况如何? 关于公司2022年第三季度的业绩情况,请关注定期报告,公司将于2022年10月27日披露第三季度报告。 二、稀土战略性重组完成了吗?这对公司有什么影响? 根据稀土战略性重组方案,涉及五矿稀土无偿划转的股份已办理完成过户手续,公司实际控制人于2022年9月由中国五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司(以下简称“中国稀土集团”)。随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业链高质量发展改革工作的不断深入,公司作为
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中国稀土
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圣农发展调研纪要
圣农发展调研纪要20221014 行业判断 Q:对白鸡周期的判断? 1)需求端:今年2季度行业见底,白鸡下游餐饮行业需求见底,往后要看疫情政策,但不至于比二季 度更差。 2)供给端:1-9月引种66万套,去年1-9月再90万套左右,环比下降但幅度不大,现阶段不应看供给 绝对值,而应看供需匹配,供给略多,还需要有去化过程。国外引种受阻,8-9月美国每月引种1.35万 套,估计未来美国每月引种量在2万套以内,去年总引种量125万套,预计今年在90万套更新量。未来 可能超预期。66万套引种中50%是科
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圣农发展
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顺丰控股
1. 成本管控措施: 1)场地减少,租金减少,运输网络需要连接的节点减少,运输优化,H2有20 几个场地退租,明年还有退租。 2)车的装载率有进步空间,运输效率进一步提高,装载率支线目前还不到 60%,干线80%,但是大车比例还不高,目标60%的大车。 3)油价已经高位,国家对柴油机的政策,发改委会调控,不会紧密跟踪国际油 价,跟踪力度低于原油。 4)人工成本不会有很大的节约,预计会持平,虽然人均票数会提高,省出来的 钱回馈基层员工。 5)Capex已经高点,截至8月不到90亿,剩余4个月预计有
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纳微科技 电话会交流纪要
纳微科技 电话会交流纪要 【简介】 业绩:前三季度实现收入4.7-4.85亿,yoy 67-72%;剔除新收购5300万元,内生收入4.17-4.32亿元,yoy 48-53%,复合年初目标;Q3实现收入1.76-1.91亿元,yoy 51%-64%,剔除赛普仪器3800万,内生Q3 1.38-1.53亿,yoy 18-31%,增速有所下降,主要是疫情导致订单延迟交付,外部环境导致药企和科研机构收紧科研研发。归母净利润2.1-2.2亿,yoy 82-91%;扣非1.45-1.55亿,yoy 32
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纳微科技
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2022-10-14 22:28:48
海通证券吴杰电力点评
海通证券吴杰电力点评 今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩
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海通证券
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山西汾酒
业绩预览 预告3Q22净利润同比增长44%左右 公司发布3Q22业绩预告;1-3Q22预计实现营业总收入221亿元左右,同比+28%左右;净利润70亿元左右,同比+42%左右。其中,3Q22预计实现营业总收入68亿元左右,同比+32%左右;净利润19亿元左右,同比+44%左右。公司业绩预告超我们预期,主因3Q22产品动销好干我们预期。 关注要点 疫情下业绩逆势高增,持续椎进全国化扩张。3Q22收入预告超我们预期,主要系二季度控货调节奉以及三季度公司主销区域疫情影响弱化,动销和全国化进程加快所致。
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山西汾酒
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2022-10-14 22:26:59
太平洋机械工程机械板块后续观点
太平洋机械工程机械板块后续观点 短期看国内需求反弹。 根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证: 1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%; 2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。
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太平洋
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弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点 9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过
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北方华创
【中信电子】北方华创2022三季度业绩预告:业绩保持高速增长,盈利能力创单季度历史新高 前三季度来看,公司2022Q1-Q3预计营业收入94.44~104.44亿元,同比+52.98%~69.18%;实现归母净利润15.55~17.95亿元,同比+136.16%~172.62%;实现扣非归母净利润13.95~16.15亿元,同比+165.63%~207.52%。受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满,销售收入及归母净利润均实现同比增长。 Q3单季度来看,营
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北方华创
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东方日升 交流要点
电池组件业务: 1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。 2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。 3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。 4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。 5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 市场端: 1)国内方面,受央企政策转变等因素影响,地面电站项目会在Q4陆续开始抢装,2022年预计国内光伏地面电站新增装机50GW
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东方日升
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华利集团电话会交流纪要
华利集团电话会交流纪要 Q:欧美的通胀、部分品 牌去库存对公司订单的影响? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。从各品牌已 经发布的财报来看,各品牌在欧美地区的销售情况比较稳健。根据部分品牌已发布的全年业绩展望来看,市场需求仍保持稳健增长。 从各品牌已发布的财报来看,部分品牌有库存的压力。部分品牌库存增加,跟越南运动鞋产能变化和海运周期的变动有关。2021年下半年南越运动鞋制造商因为疫情受到较大的限制,以及受到海运塞港、货柜紧张的影响,部分品牌的产品供应比较紧张,部分品牌
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华利集团
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九毛九近况交流纪要
1 【主要内容】 经营回顾:①同店:9 月九毛九恢复至 92%,太二恢复至 82%;国庆期间,九毛九恢复至 88%,太二恢复至 82%;②新店:太二 9 月份新开 16 家门店,怂火锅 9 月份新开 5 家门 店,国庆新开 1 家。 太二:①疫情影响:太二门店遍布全国 90 多个城市,所以受疫情影响相对明显。开店计划 保持 120 家不变。②单店:疫前:投入 200 余万,店均年收入超 1000 万,经营利润率约 25%,投资回收期 7 个月,第 1 月盈亏平衡,盈亏平衡翻台 2.5 左右;疫后
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九毛九
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华铁应急电话会交流纪要
华铁应急电话会交流纪要 【要点】 三季报概况 三季度的经营情况好于预期,表现在营收规模、净利润均有可观增长,分别达到29.58%/ 31.1%。主要受益于三季度以来疫情因素减少,行业景气度持续高涨,以及设备规模增长等因素推动带来业绩高速增长。 单季度来看,现金回款情况相对二季度有很强改善。三季度现金流累计 18.82 亿。单季度现金流金额8.53亿元。同比+ 5.2% 。前一年度剔除1.2亿元保理款因素干扰后,实际增长23.52%,从单三季度来看,收入增长21%,规模增长36.97%。单季度回款
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华铁应急
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劲嘉股份交流纪要
221011 劲嘉股份交流纪要 一、公司业务情况简介 公司深耕包装产业逾二十载,凭借积攒的技术优势、客户优势、管理优势、资源优势等,精准把握新型烟草国内外快速发展的机遇,根据客户的实际需求迅速切入新型烟草市场。目前的业务板块主要为大包装产业及新型烟草产业,致力打造成为传统烟草和新型烟草配套产业链核心供应商。 公司主要业务板块情况如下:烟标及新材料板块:公司作为烟标行业的领先企业,在全国范围内拥有11个烟标生产基地,具备出众的研发及设计能力,持续为客户提供全面综合的服务,客户涵盖国内大部分中烟公司
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2022-10-17 22:24:53
北方铜业纪要
北方铜业纪要 1、中条山集团对北方铜业的战略定位,以及未来集团层面对上市公司层面的资本运作规划如何? 答:中条山集团对北方铜业的战略定位:铜全产业链现代化联合企业。集团层面将学习江西铜业的集团管控模式,中条山集团为产业运作平台,利用好资本市场各种金融工具负责筹集资金为上市公司储备培育资产。 2、如何理解北方铜业的核心竞争力? 答:(1)资源优势。北方铜业资源储量大,铜矿峪矿现探明保有铜矿石资源储量2.3 亿吨、金属量 139 万吨,按现有生产规模,可服务 30 余年,资源自给率在同类企业中较高。
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北方铜业
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2022-10-17 22:24:29
中国稀土交流纪要
221011 中国稀土交流纪要 一、公司2022年第三季度业绩情况如何? 关于公司2022年第三季度的业绩情况,请关注定期报告,公司将于2022年10月27日披露第三季度报告。 二、稀土战略性重组完成了吗?这对公司有什么影响? 根据稀土战略性重组方案,涉及五矿稀土无偿划转的股份已办理完成过户手续,公司实际控制人于2022年9月由中国五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司(以下简称“中国稀土集团”)。随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业链高质量发展改革工作的不断深入,公司作为
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中国稀土
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2022-10-17 22:23:34
圣农发展调研纪要
圣农发展调研纪要20221014 行业判断 Q:对白鸡周期的判断? 1)需求端:今年2季度行业见底,白鸡下游餐饮行业需求见底,往后要看疫情政策,但不至于比二季 度更差。 2)供给端:1-9月引种66万套,去年1-9月再90万套左右,环比下降但幅度不大,现阶段不应看供给 绝对值,而应看供需匹配,供给略多,还需要有去化过程。国外引种受阻,8-9月美国每月引种1.35万 套,估计未来美国每月引种量在2万套以内,去年总引种量125万套,预计今年在90万套更新量。未来 可能超预期。66万套引种中50%是科
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圣农发展
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2022-10-17 22:23:11
顺丰控股
1. 成本管控措施: 1)场地减少,租金减少,运输网络需要连接的节点减少,运输优化,H2有20 几个场地退租,明年还有退租。 2)车的装载率有进步空间,运输效率进一步提高,装载率支线目前还不到 60%,干线80%,但是大车比例还不高,目标60%的大车。 3)油价已经高位,国家对柴油机的政策,发改委会调控,不会紧密跟踪国际油 价,跟踪力度低于原油。 4)人工成本不会有很大的节约,预计会持平,虽然人均票数会提高,省出来的 钱回馈基层员工。 5)Capex已经高点,截至8月不到90亿,剩余4个月预计有
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顺丰控股
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2022-10-14 22:29:21
纳微科技 电话会交流纪要
纳微科技 电话会交流纪要 【简介】 业绩:前三季度实现收入4.7-4.85亿,yoy 67-72%;剔除新收购5300万元,内生收入4.17-4.32亿元,yoy 48-53%,复合年初目标;Q3实现收入1.76-1.91亿元,yoy 51%-64%,剔除赛普仪器3800万,内生Q3 1.38-1.53亿,yoy 18-31%,增速有所下降,主要是疫情导致订单延迟交付,外部环境导致药企和科研机构收紧科研研发。归母净利润2.1-2.2亿,yoy 82-91%;扣非1.45-1.55亿,yoy 32
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纳微科技
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2022-10-14 22:28:48
海通证券吴杰电力点评
海通证券吴杰电力点评 今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩
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海通证券
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2022-10-14 22:27:44
山西汾酒
业绩预览 预告3Q22净利润同比增长44%左右 公司发布3Q22业绩预告;1-3Q22预计实现营业总收入221亿元左右,同比+28%左右;净利润70亿元左右,同比+42%左右。其中,3Q22预计实现营业总收入68亿元左右,同比+32%左右;净利润19亿元左右,同比+44%左右。公司业绩预告超我们预期,主因3Q22产品动销好干我们预期。 关注要点 疫情下业绩逆势高增,持续椎进全国化扩张。3Q22收入预告超我们预期,主要系二季度控货调节奉以及三季度公司主销区域疫情影响弱化,动销和全国化进程加快所致。
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山西汾酒
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2022-10-14 22:26:59
太平洋机械工程机械板块后续观点
太平洋机械工程机械板块后续观点 短期看国内需求反弹。 根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证: 1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%; 2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。
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太平洋
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2022-10-14 22:26:25
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点 9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过
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退市中昌
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2022-10-14 22:25:28
北方华创
【中信电子】北方华创2022三季度业绩预告:业绩保持高速增长,盈利能力创单季度历史新高 前三季度来看,公司2022Q1-Q3预计营业收入94.44~104.44亿元,同比+52.98%~69.18%;实现归母净利润15.55~17.95亿元,同比+136.16%~172.62%;实现扣非归母净利润13.95~16.15亿元,同比+165.63%~207.52%。受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满,销售收入及归母净利润均实现同比增长。 Q3单季度来看,营
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北方华创
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2022-10-13 22:06:01
东方日升 交流要点
电池组件业务: 1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。 2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。 3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。 4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。 5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 市场端: 1)国内方面,受央企政策转变等因素影响,地面电站项目会在Q4陆续开始抢装,2022年预计国内光伏地面电站新增装机50GW
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东方日升
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华利集团电话会交流纪要
华利集团电话会交流纪要 Q:欧美的通胀、部分品 牌去库存对公司订单的影响? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。从各品牌已 经发布的财报来看,各品牌在欧美地区的销售情况比较稳健。根据部分品牌已发布的全年业绩展望来看,市场需求仍保持稳健增长。 从各品牌已发布的财报来看,部分品牌有库存的压力。部分品牌库存增加,跟越南运动鞋产能变化和海运周期的变动有关。2021年下半年南越运动鞋制造商因为疫情受到较大的限制,以及受到海运塞港、货柜紧张的影响,部分品牌的产品供应比较紧张,部分品牌
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华利集团
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九毛九近况交流纪要
1 【主要内容】 经营回顾:①同店:9 月九毛九恢复至 92%,太二恢复至 82%;国庆期间,九毛九恢复至 88%,太二恢复至 82%;②新店:太二 9 月份新开 16 家门店,怂火锅 9 月份新开 5 家门 店,国庆新开 1 家。 太二:①疫情影响:太二门店遍布全国 90 多个城市,所以受疫情影响相对明显。开店计划 保持 120 家不变。②单店:疫前:投入 200 余万,店均年收入超 1000 万,经营利润率约 25%,投资回收期 7 个月,第 1 月盈亏平衡,盈亏平衡翻台 2.5 左右;疫后
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九毛九
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华铁应急电话会交流纪要
华铁应急电话会交流纪要 【要点】 三季报概况 三季度的经营情况好于预期,表现在营收规模、净利润均有可观增长,分别达到29.58%/ 31.1%。主要受益于三季度以来疫情因素减少,行业景气度持续高涨,以及设备规模增长等因素推动带来业绩高速增长。 单季度来看,现金回款情况相对二季度有很强改善。三季度现金流累计 18.82 亿。单季度现金流金额8.53亿元。同比+ 5.2% 。前一年度剔除1.2亿元保理款因素干扰后,实际增长23.52%,从单三季度来看,收入增长21%,规模增长36.97%。单季度回款
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华铁应急
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2022-10-17 22:25:27
劲嘉股份交流纪要
221011 劲嘉股份交流纪要 一、公司业务情况简介 公司深耕包装产业逾二十载,凭借积攒的技术优势、客户优势、管理优势、资源优势等,精准把握新型烟草国内外快速发展的机遇,根据客户的实际需求迅速切入新型烟草市场。目前的业务板块主要为大包装产业及新型烟草产业,致力打造成为传统烟草和新型烟草配套产业链核心供应商。 公司主要业务板块情况如下:烟标及新材料板块:公司作为烟标行业的领先企业,在全国范围内拥有11个烟标生产基地,具备出众的研发及设计能力,持续为客户提供全面综合的服务,客户涵盖国内大部分中烟公司
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劲嘉股份
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北方铜业纪要
北方铜业纪要 1、中条山集团对北方铜业的战略定位,以及未来集团层面对上市公司层面的资本运作规划如何? 答:中条山集团对北方铜业的战略定位:铜全产业链现代化联合企业。集团层面将学习江西铜业的集团管控模式,中条山集团为产业运作平台,利用好资本市场各种金融工具负责筹集资金为上市公司储备培育资产。 2、如何理解北方铜业的核心竞争力? 答:(1)资源优势。北方铜业资源储量大,铜矿峪矿现探明保有铜矿石资源储量2.3 亿吨、金属量 139 万吨,按现有生产规模,可服务 30 余年,资源自给率在同类企业中较高。
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中国稀土交流纪要
221011 中国稀土交流纪要 一、公司2022年第三季度业绩情况如何? 关于公司2022年第三季度的业绩情况,请关注定期报告,公司将于2022年10月27日披露第三季度报告。 二、稀土战略性重组完成了吗?这对公司有什么影响? 根据稀土战略性重组方案,涉及五矿稀土无偿划转的股份已办理完成过户手续,公司实际控制人于2022年9月由中国五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司(以下简称“中国稀土集团”)。随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业链高质量发展改革工作的不断深入,公司作为
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中国稀土
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圣农发展调研纪要
圣农发展调研纪要20221014 行业判断 Q:对白鸡周期的判断? 1)需求端:今年2季度行业见底,白鸡下游餐饮行业需求见底,往后要看疫情政策,但不至于比二季 度更差。 2)供给端:1-9月引种66万套,去年1-9月再90万套左右,环比下降但幅度不大,现阶段不应看供给 绝对值,而应看供需匹配,供给略多,还需要有去化过程。国外引种受阻,8-9月美国每月引种1.35万 套,估计未来美国每月引种量在2万套以内,去年总引种量125万套,预计今年在90万套更新量。未来 可能超预期。66万套引种中50%是科
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圣农发展
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顺丰控股
1. 成本管控措施: 1)场地减少,租金减少,运输网络需要连接的节点减少,运输优化,H2有20 几个场地退租,明年还有退租。 2)车的装载率有进步空间,运输效率进一步提高,装载率支线目前还不到 60%,干线80%,但是大车比例还不高,目标60%的大车。 3)油价已经高位,国家对柴油机的政策,发改委会调控,不会紧密跟踪国际油 价,跟踪力度低于原油。 4)人工成本不会有很大的节约,预计会持平,虽然人均票数会提高,省出来的 钱回馈基层员工。 5)Capex已经高点,截至8月不到90亿,剩余4个月预计有
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纳微科技 电话会交流纪要
纳微科技 电话会交流纪要 【简介】 业绩:前三季度实现收入4.7-4.85亿,yoy 67-72%;剔除新收购5300万元,内生收入4.17-4.32亿元,yoy 48-53%,复合年初目标;Q3实现收入1.76-1.91亿元,yoy 51%-64%,剔除赛普仪器3800万,内生Q3 1.38-1.53亿,yoy 18-31%,增速有所下降,主要是疫情导致订单延迟交付,外部环境导致药企和科研机构收紧科研研发。归母净利润2.1-2.2亿,yoy 82-91%;扣非1.45-1.55亿,yoy 32
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纳微科技
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2022-10-14 22:28:48
海通证券吴杰电力点评
海通证券吴杰电力点评 今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩
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海通证券
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山西汾酒
业绩预览 预告3Q22净利润同比增长44%左右 公司发布3Q22业绩预告;1-3Q22预计实现营业总收入221亿元左右,同比+28%左右;净利润70亿元左右,同比+42%左右。其中,3Q22预计实现营业总收入68亿元左右,同比+32%左右;净利润19亿元左右,同比+44%左右。公司业绩预告超我们预期,主因3Q22产品动销好干我们预期。 关注要点 疫情下业绩逆势高增,持续椎进全国化扩张。3Q22收入预告超我们预期,主要系二季度控货调节奉以及三季度公司主销区域疫情影响弱化,动销和全国化进程加快所致。
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2022-10-14 22:26:59
太平洋机械工程机械板块后续观点
太平洋机械工程机械板块后续观点 短期看国内需求反弹。 根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证: 1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%; 2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。
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太平洋
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弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易
弘则FICC—美国9月CPI快评通胀仍然很有韧性,不要轻易预测联储拐点 9月美国CPI数据超出市场预期,尤其是核心通胀同比来到了6.6%再创新高,使得风险资产瞬间大幅跳水,其中利率最敏感的美债和纳斯达克反应最为强烈,商品也都纷纷跳水。 我们一直强调美国这一轮的通胀是全面的,不仅仅是原油所带来的,所以即便油价已经跌了很多,但是就业市场的紧缺以及维持高位的工资增速还将在很大程度上支撑通胀读数。而在联储不改变其以控制通胀为绝对核心目标的决策机制的情况下,后面的加息幅度就可能持续超出市场的预期(实际上过
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北方华创
【中信电子】北方华创2022三季度业绩预告:业绩保持高速增长,盈利能力创单季度历史新高 前三季度来看,公司2022Q1-Q3预计营业收入94.44~104.44亿元,同比+52.98%~69.18%;实现归母净利润15.55~17.95亿元,同比+136.16%~172.62%;实现扣非归母净利润13.95~16.15亿元,同比+165.63%~207.52%。受下游市场需求拉动,公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛,订单饱满,销售收入及归母净利润均实现同比增长。 Q3单季度来看,营
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北方华创
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东方日升 交流要点
电池组件业务: 1)截至2022H1末,电池产能为15GW/年,组件产能为22.1GW/年。 2)PERC电池的量产效率目前达到最高23.5%左右,非硅成本0.13元/W左右。 3)第三季度组件出货相比二季度略有增长,综合毛利相比二季度基本持平。 4)公司战略上采取金字塔型产能布局,越往下游产能越多,组件市占率目标为8~10%。 5)电池片环节目前存在供应紧缺现象。 市场端: 1)国内方面,受央企政策转变等因素影响,地面电站项目会在Q4陆续开始抢装,2022年预计国内光伏地面电站新增装机50GW
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东方日升
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华利集团电话会交流纪要
华利集团电话会交流纪要 Q:欧美的通胀、部分品 牌去库存对公司订单的影响? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。从各品牌已 经发布的财报来看,各品牌在欧美地区的销售情况比较稳健。根据部分品牌已发布的全年业绩展望来看,市场需求仍保持稳健增长。 从各品牌已发布的财报来看,部分品牌有库存的压力。部分品牌库存增加,跟越南运动鞋产能变化和海运周期的变动有关。2021年下半年南越运动鞋制造商因为疫情受到较大的限制,以及受到海运塞港、货柜紧张的影响,部分品牌的产品供应比较紧张,部分品牌
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华利集团
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九毛九近况交流纪要
1 【主要内容】 经营回顾:①同店:9 月九毛九恢复至 92%,太二恢复至 82%;国庆期间,九毛九恢复至 88%,太二恢复至 82%;②新店:太二 9 月份新开 16 家门店,怂火锅 9 月份新开 5 家门 店,国庆新开 1 家。 太二:①疫情影响:太二门店遍布全国 90 多个城市,所以受疫情影响相对明显。开店计划 保持 120 家不变。②单店:疫前:投入 200 余万,店均年收入超 1000 万,经营利润率约 25%,投资回收期 7 个月,第 1 月盈亏平衡,盈亏平衡翻台 2.5 左右;疫后
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九毛九
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华铁应急电话会交流纪要
华铁应急电话会交流纪要 【要点】 三季报概况 三季度的经营情况好于预期,表现在营收规模、净利润均有可观增长,分别达到29.58%/ 31.1%。主要受益于三季度以来疫情因素减少,行业景气度持续高涨,以及设备规模增长等因素推动带来业绩高速增长。 单季度来看,现金回款情况相对二季度有很强改善。三季度现金流累计 18.82 亿。单季度现金流金额8.53亿元。同比+ 5.2% 。前一年度剔除1.2亿元保理款因素干扰后,实际增长23.52%,从单三季度来看,收入增长21%,规模增长36.97%。单季度回款
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