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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-06-22 22:09:07
石英股份 交流纪要
Q:2 万吨产能目前产能利用率情况?1.5 万吨产能建设情况? A:2 万吨生产线在 1 季度已经开始投产,目前已有部分产量投放市场,预计最迟在 7 月份 实现全面达产,保守预计下半年有 1 万吨产量。1.5 吨高纯石英砂项目前期土建等基础工 作正在进行中,建设进展比较顺利,可以实现 23H1 投产目标。对赣榆项目也在进行其他的 规划调整,公司在当地的环境适应能力,以及当地政策等,都适合公司在当地扩大石英砂 的生产规模。受下游光伏装机拉动,公司产能处于供不应求状态,目前价格水平处于持续 走高的趋
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石英股份
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金融民工1990
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2022-06-22 22:07:09
祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 Q1:公司在动力电池产品解决方案的布局? 当前公司的电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺。其中动力电池的结构主要为CTP结构,应用了FDS、FSW等连接技术,属于行业内的主流技术。公司已经储备了丰富的电池箱体连接技术,能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案,公司给客户提供混动电池的箱体,纯电动力电池箱体等各种产品。公司与客户在CTP3.0技术、CTC技术和CTB技术上也建立了共同开发的意向。 Q2:在动力电池产品中与同行相比的优势? 在动力电池领域,公司能够根据客户
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祥鑫科技
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2022-06-22 22:01:22
机器人掀起涨停潮,行业会是下一个热点吗-
事件:9月30日是特斯拉AI日,马斯克表示将在该日推出特斯拉机器人“Tesla Bot”,该机器人可以实现照顾人、做饭、修剪草坪等功能,马斯克表示到 2050 年,每一个家庭里面都可能会有一个类人机器人。 由于特斯拉技术实力较强,市场对此持有较高的期待。该产品目前还仅仅只有一个雏形,按照计划,该产品原型机大概2022年完成,2023年可能会有一版投产。 点评:从目前的消息上看,机器人主要是在智能化层面上增加传感芯片和算力有增量贡献,双臂协作等传动技术已经有成熟应用。但人形机器人的应用任重道远,波
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机器人
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2022-06-22 21:59:29
包钢股份-稀土精矿涨价传闻
包钢股份 事件:网传包钢股份拟对北方稀土就稀土精矿涨价至4万元/吨,涨前售价26887元/吨,涨幅约50%。 1、会涨价吗?会! 根据包钢股份1月8日披露的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次; 前期公司业绩会亦公开表示类比盛和买的美国矿折合市场价7万元/吨,集团要求公司定价逐渐向市场化靠拢。 综上,公司的提价既有依据,也有合理性,6月底7月初对下半年重新定价的几率很高。 2、能涨50%吗?很有可能。 复
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包钢股份
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2022-06-22 21:57:56
东方盛虹交流纪要
斯尔邦 2021年重组注入了斯尔邦,在新能源新材料领域经营了将近十年。目前也是全球最大的EVA生产商和丙烯腈生产商。比较快速的切入了新能源新材料领域。 Q&A Q:EVA的市场情况,后面价格判断。 A:整个EVA主要光伏EVA从3月开始慢慢上涨,目前是3万出头的价格,跟去年高点持平。下游光伏需求非常旺盛,一季度有印度的抢装,接下来欧洲那边需求也会非常好。判断7-8月份会碰到光伏的旺季,可能整个光伏的日均价格还会往上冲。 Q:斯尔邦开工情况 A:斯尔邦基本上是满产满销的状态,最近光伏需求旺盛。每年
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东方盛虹
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2022-06-22 21:57:34
重磅!恒力石化成立新公司
重磅!恒力石化成立新公司 ■ 信息来源| 证券时报、爱企查 6月17日,大连恒力精细化工销售有限公司成立,注册资本1亿元,经营范围包含食品销售,石油制品销售,化工产品销售,塑料制品销售,橡胶制品销售,润滑油销售,汽车零配件批发等。该公司由恒力石化(600346)间接全资持股。 通过爱企查得知,恒力石化股份有限公司通过恒力石化销售有限公司100%控股该公司。公司注册地址位于辽宁省大连市中山区港兴路52号21层5号。 主要经营范围包括一般项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品销售(仅销售预包
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恒力石化
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2022-06-22 21:56:45
申通快递电话会交流纪要
纪要 | 申通快递电话会交流纪要 5月价格比4月低? 4月份开始疫情影响,行业负增长12%,申通-7%,市场份额10.6%。5月份业务量8%增长,行业0.2%,公司业务量增速好于行业。5月份环比价格下降是均重下降,但整体下降不是很多。6月中下旬 618旺季同比增长10%,PDD很多品类翻翻,抖音快手业务量几倍增长。市场份额还是稳定的增长。 年前和年初感受到公司意愿跟着头部发展,明确的点是份额,后面中长期自己份额的规划? 市场份额的增长和业务量增速相关,产能有投入,释放后业务量更加有底气,产能通过
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申通快递
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2022-06-22 21:56:12
三利谱电话会交流纪要
三利谱电话会交流纪要 1、偏光片业务 偏光片国产替代会持续进行,受益产业转移趋势。公司去年员工持股计划,承诺 22年业绩扣非4亿、23年扣非5.2亿,尽管上半年行业不景气,但管理层对完成今年这样一个目标还是比较有信心。公司上半年通过工艺进一步优化,实现了降本,大概有5个点左右的成效。上半年手机需求下滑,但公司产线转做IT和TV,这边订单相对饱满,6月份开始手机订单已经有些回暖,预计后续随着手机需求回升,公司毛利率整体仍将能够提升。总体产能的话,预计到24年大概7000万平。 龙岗线∶去年下半年产
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三利谱
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2022-06-21 22:17:25
石锋资产郭锋-柳暗花明又一村——2022 年二季度交流会
本次交流会分为三部分,第一部分回顾二季度产品运作、国内外宏观经济情况,以及投资操作反思,第二部分分享持仓方向及逻辑,第三部分是问答环节。 第一部分产品及市场回顾 一、产品运作 以老产品大巧2号为例,今年前4个月市场持续下跌,大巧2号的业绩走势和市场相对同步。虽然在择时上没有很强的Alpha,但是我们希望在市场下跌的过程中守住底线,在市场向好时,发挥寻找行业和企业Alpha的优势以提高业绩表现。最坏的时候已经过去了,市场底部慢慢出现的时候,随着仓位增加,相信能够发挥出寻找行业和企业Alpha的优势
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中国神华
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贵州茅台
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医保专家交流
Q:调整范围? 2022 年6 月30 日前新通用名上市药品、适应症发生重大变化的药品,以及新型冠状病毒肺炎诊疗方案、基药目录; 鼓励纳入《首批、第二批、第三批鼓励研发申报儿童药品清单》、《第一批、第二批鼓励仿制药品目录》、《第一批罕见病目录》的药品。 Q:工作程序? 准备、申报、专家评审、谈判、公布结果 5 个阶段。准备阶段为2022 年5-6 月,申报阶段为2022 年7-8 月,专家评审阶段为2022 年8 月,谈判阶段为2022 年9-10 月,公布结果阶段为2022 年11 月。 Q:
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恒瑞医药
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2022-06-21 21:28:10
双良节能 调研纪要
介绍 还原炉70%份额,08年生产了第一台国产的还原炉。21年173台库存(6个亿),大部分都在1Q22确认,目前在手订单22亿,22年确认22+6=28亿的收入没问题。 还原炉是改良西门子法的核心设备。硅棒沉积速率,取决于温度和物料分布,公司对这些细节都有技术壁垒。公司长期形成高标准的质量,形成了品牌溢价;还有售后服务的保障。 电耗从140度大幅下降;还原炉的仿真模拟做的很好。存量市场的改造更新也做。 还原炉超大型的发展方向,以及模块化;未来电耗还会进一步降低;自动化还原炉也在进一步探索。22
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双良节能
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2022-06-21 21:27:48
德联集团电话会纪要
1、对于上游与国际巨头的合作,取得他们的配制技术或经销授权,主要是针对哪些产品?具体的费用如何?技术授权有哪些? 答:公司与上游合作伙伴会基于长期战略合作协议的框架,根据业务市场的变化进行调整。比如巴斯夫冷却液、制动液、杜邦胶粘剂我们通过多年的合作,均实现了本土化生产。 公司与上游合作伙伴的合作主要是核心原料的购买,或者直接买断技术,不会涉及授权费用等情形。 随着公司不断加强产品自主研发,目前公司许多自研产品也通过了整车厂的授权认证,并实现供应。 2、如何应对客户集中度过高的问题? 答:公司客户
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德联集团
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2022-06-21 21:27:26
禾迈股份 交流纪要
Q:公司未来降本方向? A:1)一拖N的N越大成本越低,但不会一直拖下去因为涉及到安装成本,安装辅材会增加,延长线都是钱,包括工人的工资,因为增加安装难度,但N越大是成本降本的可能性。2)本身电力电子设备技术路径,选择不同的拓扑器件也是降本,所谓电力电子硬件本身的技术。3)硬件需要软件的驱动,ENPHASE在很多文章写到通过先进算法大力降低硬件成本,这也是一个方面,配合起来降低成本。4)生产供应链管控,国产化器件的替代,包括未来先进器件的使用有可能短暂的让成本增加,但随着量大了之后性能体现出来有
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禾迈股份
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2022-06-21 21:26:53
安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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中国国家文化-旧
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中科创达交流纪要
1.公司在智能终端,物联网,汽车领域提供的操作系统有什么区别? 智能终端领域:比如手机,里面操作系统是开放的,比如安卓这类的操作系统; 物联网领域:因为IOT的种类繁杂,操作系统也多样,有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统; 汽车领域:操作系统更复杂,有QNX,Linux,Android等都有; 总之,针对不同行业,适配的操作系统是不一样的。 2.安卓操作系统谷歌不是做了吗,为什么还需要我们开发操作系统? 谷歌开发的安卓可以理解为只是基础框架,不能直接拿来用。他是一个针对全行业的操作系统,不
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中科创达
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石英股份 交流纪要
Q:2 万吨产能目前产能利用率情况?1.5 万吨产能建设情况? A:2 万吨生产线在 1 季度已经开始投产,目前已有部分产量投放市场,预计最迟在 7 月份 实现全面达产,保守预计下半年有 1 万吨产量。1.5 吨高纯石英砂项目前期土建等基础工 作正在进行中,建设进展比较顺利,可以实现 23H1 投产目标。对赣榆项目也在进行其他的 规划调整,公司在当地的环境适应能力,以及当地政策等,都适合公司在当地扩大石英砂 的生产规模。受下游光伏装机拉动,公司产能处于供不应求状态,目前价格水平处于持续 走高的趋
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祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 Q1:公司在动力电池产品解决方案的布局? 当前公司的电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺。其中动力电池的结构主要为CTP结构,应用了FDS、FSW等连接技术,属于行业内的主流技术。公司已经储备了丰富的电池箱体连接技术,能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案,公司给客户提供混动电池的箱体,纯电动力电池箱体等各种产品。公司与客户在CTP3.0技术、CTC技术和CTB技术上也建立了共同开发的意向。 Q2:在动力电池产品中与同行相比的优势? 在动力电池领域,公司能够根据客户
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机器人掀起涨停潮,行业会是下一个热点吗-
事件:9月30日是特斯拉AI日,马斯克表示将在该日推出特斯拉机器人“Tesla Bot”,该机器人可以实现照顾人、做饭、修剪草坪等功能,马斯克表示到 2050 年,每一个家庭里面都可能会有一个类人机器人。 由于特斯拉技术实力较强,市场对此持有较高的期待。该产品目前还仅仅只有一个雏形,按照计划,该产品原型机大概2022年完成,2023年可能会有一版投产。 点评:从目前的消息上看,机器人主要是在智能化层面上增加传感芯片和算力有增量贡献,双臂协作等传动技术已经有成熟应用。但人形机器人的应用任重道远,波
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包钢股份-稀土精矿涨价传闻
包钢股份 事件:网传包钢股份拟对北方稀土就稀土精矿涨价至4万元/吨,涨前售价26887元/吨,涨幅约50%。 1、会涨价吗?会! 根据包钢股份1月8日披露的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次; 前期公司业绩会亦公开表示类比盛和买的美国矿折合市场价7万元/吨,集团要求公司定价逐渐向市场化靠拢。 综上,公司的提价既有依据,也有合理性,6月底7月初对下半年重新定价的几率很高。 2、能涨50%吗?很有可能。 复
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东方盛虹交流纪要
斯尔邦 2021年重组注入了斯尔邦,在新能源新材料领域经营了将近十年。目前也是全球最大的EVA生产商和丙烯腈生产商。比较快速的切入了新能源新材料领域。 Q&A Q:EVA的市场情况,后面价格判断。 A:整个EVA主要光伏EVA从3月开始慢慢上涨,目前是3万出头的价格,跟去年高点持平。下游光伏需求非常旺盛,一季度有印度的抢装,接下来欧洲那边需求也会非常好。判断7-8月份会碰到光伏的旺季,可能整个光伏的日均价格还会往上冲。 Q:斯尔邦开工情况 A:斯尔邦基本上是满产满销的状态,最近光伏需求旺盛。每年
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重磅!恒力石化成立新公司
重磅!恒力石化成立新公司 ■ 信息来源| 证券时报、爱企查 6月17日,大连恒力精细化工销售有限公司成立,注册资本1亿元,经营范围包含食品销售,石油制品销售,化工产品销售,塑料制品销售,橡胶制品销售,润滑油销售,汽车零配件批发等。该公司由恒力石化(600346)间接全资持股。 通过爱企查得知,恒力石化股份有限公司通过恒力石化销售有限公司100%控股该公司。公司注册地址位于辽宁省大连市中山区港兴路52号21层5号。 主要经营范围包括一般项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品销售(仅销售预包
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申通快递电话会交流纪要
纪要 | 申通快递电话会交流纪要 5月价格比4月低? 4月份开始疫情影响,行业负增长12%,申通-7%,市场份额10.6%。5月份业务量8%增长,行业0.2%,公司业务量增速好于行业。5月份环比价格下降是均重下降,但整体下降不是很多。6月中下旬 618旺季同比增长10%,PDD很多品类翻翻,抖音快手业务量几倍增长。市场份额还是稳定的增长。 年前和年初感受到公司意愿跟着头部发展,明确的点是份额,后面中长期自己份额的规划? 市场份额的增长和业务量增速相关,产能有投入,释放后业务量更加有底气,产能通过
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三利谱电话会交流纪要
三利谱电话会交流纪要 1、偏光片业务 偏光片国产替代会持续进行,受益产业转移趋势。公司去年员工持股计划,承诺 22年业绩扣非4亿、23年扣非5.2亿,尽管上半年行业不景气,但管理层对完成今年这样一个目标还是比较有信心。公司上半年通过工艺进一步优化,实现了降本,大概有5个点左右的成效。上半年手机需求下滑,但公司产线转做IT和TV,这边订单相对饱满,6月份开始手机订单已经有些回暖,预计后续随着手机需求回升,公司毛利率整体仍将能够提升。总体产能的话,预计到24年大概7000万平。 龙岗线∶去年下半年产
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石锋资产郭锋-柳暗花明又一村——2022 年二季度交流会
本次交流会分为三部分,第一部分回顾二季度产品运作、国内外宏观经济情况,以及投资操作反思,第二部分分享持仓方向及逻辑,第三部分是问答环节。 第一部分产品及市场回顾 一、产品运作 以老产品大巧2号为例,今年前4个月市场持续下跌,大巧2号的业绩走势和市场相对同步。虽然在择时上没有很强的Alpha,但是我们希望在市场下跌的过程中守住底线,在市场向好时,发挥寻找行业和企业Alpha的优势以提高业绩表现。最坏的时候已经过去了,市场底部慢慢出现的时候,随着仓位增加,相信能够发挥出寻找行业和企业Alpha的优势
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医保专家交流
Q:调整范围? 2022 年6 月30 日前新通用名上市药品、适应症发生重大变化的药品,以及新型冠状病毒肺炎诊疗方案、基药目录; 鼓励纳入《首批、第二批、第三批鼓励研发申报儿童药品清单》、《第一批、第二批鼓励仿制药品目录》、《第一批罕见病目录》的药品。 Q:工作程序? 准备、申报、专家评审、谈判、公布结果 5 个阶段。准备阶段为2022 年5-6 月,申报阶段为2022 年7-8 月,专家评审阶段为2022 年8 月,谈判阶段为2022 年9-10 月,公布结果阶段为2022 年11 月。 Q:
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双良节能 调研纪要
介绍 还原炉70%份额,08年生产了第一台国产的还原炉。21年173台库存(6个亿),大部分都在1Q22确认,目前在手订单22亿,22年确认22+6=28亿的收入没问题。 还原炉是改良西门子法的核心设备。硅棒沉积速率,取决于温度和物料分布,公司对这些细节都有技术壁垒。公司长期形成高标准的质量,形成了品牌溢价;还有售后服务的保障。 电耗从140度大幅下降;还原炉的仿真模拟做的很好。存量市场的改造更新也做。 还原炉超大型的发展方向,以及模块化;未来电耗还会进一步降低;自动化还原炉也在进一步探索。22
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德联集团电话会纪要
1、对于上游与国际巨头的合作,取得他们的配制技术或经销授权,主要是针对哪些产品?具体的费用如何?技术授权有哪些? 答:公司与上游合作伙伴会基于长期战略合作协议的框架,根据业务市场的变化进行调整。比如巴斯夫冷却液、制动液、杜邦胶粘剂我们通过多年的合作,均实现了本土化生产。 公司与上游合作伙伴的合作主要是核心原料的购买,或者直接买断技术,不会涉及授权费用等情形。 随着公司不断加强产品自主研发,目前公司许多自研产品也通过了整车厂的授权认证,并实现供应。 2、如何应对客户集中度过高的问题? 答:公司客户
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禾迈股份 交流纪要
Q:公司未来降本方向? A:1)一拖N的N越大成本越低,但不会一直拖下去因为涉及到安装成本,安装辅材会增加,延长线都是钱,包括工人的工资,因为增加安装难度,但N越大是成本降本的可能性。2)本身电力电子设备技术路径,选择不同的拓扑器件也是降本,所谓电力电子硬件本身的技术。3)硬件需要软件的驱动,ENPHASE在很多文章写到通过先进算法大力降低硬件成本,这也是一个方面,配合起来降低成本。4)生产供应链管控,国产化器件的替代,包括未来先进器件的使用有可能短暂的让成本增加,但随着量大了之后性能体现出来有
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安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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中科创达交流纪要
1.公司在智能终端,物联网,汽车领域提供的操作系统有什么区别? 智能终端领域:比如手机,里面操作系统是开放的,比如安卓这类的操作系统; 物联网领域:因为IOT的种类繁杂,操作系统也多样,有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统; 汽车领域:操作系统更复杂,有QNX,Linux,Android等都有; 总之,针对不同行业,适配的操作系统是不一样的。 2.安卓操作系统谷歌不是做了吗,为什么还需要我们开发操作系统? 谷歌开发的安卓可以理解为只是基础框架,不能直接拿来用。他是一个针对全行业的操作系统,不
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石英股份 交流纪要
Q:2 万吨产能目前产能利用率情况?1.5 万吨产能建设情况? A:2 万吨生产线在 1 季度已经开始投产,目前已有部分产量投放市场,预计最迟在 7 月份 实现全面达产,保守预计下半年有 1 万吨产量。1.5 吨高纯石英砂项目前期土建等基础工 作正在进行中,建设进展比较顺利,可以实现 23H1 投产目标。对赣榆项目也在进行其他的 规划调整,公司在当地的环境适应能力,以及当地政策等,都适合公司在当地扩大石英砂 的生产规模。受下游光伏装机拉动,公司产能处于供不应求状态,目前价格水平处于持续 走高的趋
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祥鑫科技电话会交流纪要 Q1:公司在动力电池产品解决方案的布局? 当前公司的电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺。其中动力电池的结构主要为CTP结构,应用了FDS、FSW等连接技术,属于行业内的主流技术。公司已经储备了丰富的电池箱体连接技术,能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案,公司给客户提供混动电池的箱体,纯电动力电池箱体等各种产品。公司与客户在CTP3.0技术、CTC技术和CTB技术上也建立了共同开发的意向。 Q2:在动力电池产品中与同行相比的优势? 在动力电池领域,公司能够根据客户
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2022-06-22 22:01:22
机器人掀起涨停潮,行业会是下一个热点吗-
事件:9月30日是特斯拉AI日,马斯克表示将在该日推出特斯拉机器人“Tesla Bot”,该机器人可以实现照顾人、做饭、修剪草坪等功能,马斯克表示到 2050 年,每一个家庭里面都可能会有一个类人机器人。 由于特斯拉技术实力较强,市场对此持有较高的期待。该产品目前还仅仅只有一个雏形,按照计划,该产品原型机大概2022年完成,2023年可能会有一版投产。 点评:从目前的消息上看,机器人主要是在智能化层面上增加传感芯片和算力有增量贡献,双臂协作等传动技术已经有成熟应用。但人形机器人的应用任重道远,波
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2022-06-22 21:59:29
包钢股份-稀土精矿涨价传闻
包钢股份 事件:网传包钢股份拟对北方稀土就稀土精矿涨价至4万元/吨,涨前售价26887元/吨,涨幅约50%。 1、会涨价吗?会! 根据包钢股份1月8日披露的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次; 前期公司业绩会亦公开表示类比盛和买的美国矿折合市场价7万元/吨,集团要求公司定价逐渐向市场化靠拢。 综上,公司的提价既有依据,也有合理性,6月底7月初对下半年重新定价的几率很高。 2、能涨50%吗?很有可能。 复
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包钢股份
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2022-06-22 21:57:56
东方盛虹交流纪要
斯尔邦 2021年重组注入了斯尔邦,在新能源新材料领域经营了将近十年。目前也是全球最大的EVA生产商和丙烯腈生产商。比较快速的切入了新能源新材料领域。 Q&A Q:EVA的市场情况,后面价格判断。 A:整个EVA主要光伏EVA从3月开始慢慢上涨,目前是3万出头的价格,跟去年高点持平。下游光伏需求非常旺盛,一季度有印度的抢装,接下来欧洲那边需求也会非常好。判断7-8月份会碰到光伏的旺季,可能整个光伏的日均价格还会往上冲。 Q:斯尔邦开工情况 A:斯尔邦基本上是满产满销的状态,最近光伏需求旺盛。每年
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重磅!恒力石化成立新公司
重磅!恒力石化成立新公司 ■ 信息来源| 证券时报、爱企查 6月17日,大连恒力精细化工销售有限公司成立,注册资本1亿元,经营范围包含食品销售,石油制品销售,化工产品销售,塑料制品销售,橡胶制品销售,润滑油销售,汽车零配件批发等。该公司由恒力石化(600346)间接全资持股。 通过爱企查得知,恒力石化股份有限公司通过恒力石化销售有限公司100%控股该公司。公司注册地址位于辽宁省大连市中山区港兴路52号21层5号。 主要经营范围包括一般项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品销售(仅销售预包
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申通快递电话会交流纪要
纪要 | 申通快递电话会交流纪要 5月价格比4月低? 4月份开始疫情影响,行业负增长12%,申通-7%,市场份额10.6%。5月份业务量8%增长,行业0.2%,公司业务量增速好于行业。5月份环比价格下降是均重下降,但整体下降不是很多。6月中下旬 618旺季同比增长10%,PDD很多品类翻翻,抖音快手业务量几倍增长。市场份额还是稳定的增长。 年前和年初感受到公司意愿跟着头部发展,明确的点是份额,后面中长期自己份额的规划? 市场份额的增长和业务量增速相关,产能有投入,释放后业务量更加有底气,产能通过
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三利谱电话会交流纪要
三利谱电话会交流纪要 1、偏光片业务 偏光片国产替代会持续进行,受益产业转移趋势。公司去年员工持股计划,承诺 22年业绩扣非4亿、23年扣非5.2亿,尽管上半年行业不景气,但管理层对完成今年这样一个目标还是比较有信心。公司上半年通过工艺进一步优化,实现了降本,大概有5个点左右的成效。上半年手机需求下滑,但公司产线转做IT和TV,这边订单相对饱满,6月份开始手机订单已经有些回暖,预计后续随着手机需求回升,公司毛利率整体仍将能够提升。总体产能的话,预计到24年大概7000万平。 龙岗线∶去年下半年产
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石锋资产郭锋-柳暗花明又一村——2022 年二季度交流会
本次交流会分为三部分,第一部分回顾二季度产品运作、国内外宏观经济情况,以及投资操作反思,第二部分分享持仓方向及逻辑,第三部分是问答环节。 第一部分产品及市场回顾 一、产品运作 以老产品大巧2号为例,今年前4个月市场持续下跌,大巧2号的业绩走势和市场相对同步。虽然在择时上没有很强的Alpha,但是我们希望在市场下跌的过程中守住底线,在市场向好时,发挥寻找行业和企业Alpha的优势以提高业绩表现。最坏的时候已经过去了,市场底部慢慢出现的时候,随着仓位增加,相信能够发挥出寻找行业和企业Alpha的优势
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中国神华
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医保专家交流
Q:调整范围? 2022 年6 月30 日前新通用名上市药品、适应症发生重大变化的药品,以及新型冠状病毒肺炎诊疗方案、基药目录; 鼓励纳入《首批、第二批、第三批鼓励研发申报儿童药品清单》、《第一批、第二批鼓励仿制药品目录》、《第一批罕见病目录》的药品。 Q:工作程序? 准备、申报、专家评审、谈判、公布结果 5 个阶段。准备阶段为2022 年5-6 月,申报阶段为2022 年7-8 月,专家评审阶段为2022 年8 月,谈判阶段为2022 年9-10 月,公布结果阶段为2022 年11 月。 Q:
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双良节能 调研纪要
介绍 还原炉70%份额,08年生产了第一台国产的还原炉。21年173台库存(6个亿),大部分都在1Q22确认,目前在手订单22亿,22年确认22+6=28亿的收入没问题。 还原炉是改良西门子法的核心设备。硅棒沉积速率,取决于温度和物料分布,公司对这些细节都有技术壁垒。公司长期形成高标准的质量,形成了品牌溢价;还有售后服务的保障。 电耗从140度大幅下降;还原炉的仿真模拟做的很好。存量市场的改造更新也做。 还原炉超大型的发展方向,以及模块化;未来电耗还会进一步降低;自动化还原炉也在进一步探索。22
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双良节能
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2022-06-21 21:27:48
德联集团电话会纪要
1、对于上游与国际巨头的合作,取得他们的配制技术或经销授权,主要是针对哪些产品?具体的费用如何?技术授权有哪些? 答:公司与上游合作伙伴会基于长期战略合作协议的框架,根据业务市场的变化进行调整。比如巴斯夫冷却液、制动液、杜邦胶粘剂我们通过多年的合作,均实现了本土化生产。 公司与上游合作伙伴的合作主要是核心原料的购买,或者直接买断技术,不会涉及授权费用等情形。 随着公司不断加强产品自主研发,目前公司许多自研产品也通过了整车厂的授权认证,并实现供应。 2、如何应对客户集中度过高的问题? 答:公司客户
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德联集团
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禾迈股份 交流纪要
Q:公司未来降本方向? A:1)一拖N的N越大成本越低,但不会一直拖下去因为涉及到安装成本,安装辅材会增加,延长线都是钱,包括工人的工资,因为增加安装难度,但N越大是成本降本的可能性。2)本身电力电子设备技术路径,选择不同的拓扑器件也是降本,所谓电力电子硬件本身的技术。3)硬件需要软件的驱动,ENPHASE在很多文章写到通过先进算法大力降低硬件成本,这也是一个方面,配合起来降低成本。4)生产供应链管控,国产化器件的替代,包括未来先进器件的使用有可能短暂的让成本增加,但随着量大了之后性能体现出来有
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禾迈股份
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安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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中国国家文化-旧
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中科创达交流纪要
1.公司在智能终端,物联网,汽车领域提供的操作系统有什么区别? 智能终端领域:比如手机,里面操作系统是开放的,比如安卓这类的操作系统; 物联网领域:因为IOT的种类繁杂,操作系统也多样,有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统; 汽车领域:操作系统更复杂,有QNX,Linux,Android等都有; 总之,针对不同行业,适配的操作系统是不一样的。 2.安卓操作系统谷歌不是做了吗,为什么还需要我们开发操作系统? 谷歌开发的安卓可以理解为只是基础框架,不能直接拿来用。他是一个针对全行业的操作系统,不
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2022-06-22 22:09:07
石英股份 交流纪要
Q:2 万吨产能目前产能利用率情况?1.5 万吨产能建设情况? A:2 万吨生产线在 1 季度已经开始投产,目前已有部分产量投放市场,预计最迟在 7 月份 实现全面达产,保守预计下半年有 1 万吨产量。1.5 吨高纯石英砂项目前期土建等基础工 作正在进行中,建设进展比较顺利,可以实现 23H1 投产目标。对赣榆项目也在进行其他的 规划调整,公司在当地的环境适应能力,以及当地政策等,都适合公司在当地扩大石英砂 的生产规模。受下游光伏装机拉动,公司产能处于供不应求状态,目前价格水平处于持续 走高的趋
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石英股份
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2022-06-22 22:07:09
祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 Q1:公司在动力电池产品解决方案的布局? 当前公司的电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺。其中动力电池的结构主要为CTP结构,应用了FDS、FSW等连接技术,属于行业内的主流技术。公司已经储备了丰富的电池箱体连接技术,能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案,公司给客户提供混动电池的箱体,纯电动力电池箱体等各种产品。公司与客户在CTP3.0技术、CTC技术和CTB技术上也建立了共同开发的意向。 Q2:在动力电池产品中与同行相比的优势? 在动力电池领域,公司能够根据客户
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机器人掀起涨停潮,行业会是下一个热点吗-
事件:9月30日是特斯拉AI日,马斯克表示将在该日推出特斯拉机器人“Tesla Bot”,该机器人可以实现照顾人、做饭、修剪草坪等功能,马斯克表示到 2050 年,每一个家庭里面都可能会有一个类人机器人。 由于特斯拉技术实力较强,市场对此持有较高的期待。该产品目前还仅仅只有一个雏形,按照计划,该产品原型机大概2022年完成,2023年可能会有一版投产。 点评:从目前的消息上看,机器人主要是在智能化层面上增加传感芯片和算力有增量贡献,双臂协作等传动技术已经有成熟应用。但人形机器人的应用任重道远,波
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包钢股份-稀土精矿涨价传闻
包钢股份 事件:网传包钢股份拟对北方稀土就稀土精矿涨价至4万元/吨,涨前售价26887元/吨,涨幅约50%。 1、会涨价吗?会! 根据包钢股份1月8日披露的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的公告》,为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次; 前期公司业绩会亦公开表示类比盛和买的美国矿折合市场价7万元/吨,集团要求公司定价逐渐向市场化靠拢。 综上,公司的提价既有依据,也有合理性,6月底7月初对下半年重新定价的几率很高。 2、能涨50%吗?很有可能。 复
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东方盛虹交流纪要
斯尔邦 2021年重组注入了斯尔邦,在新能源新材料领域经营了将近十年。目前也是全球最大的EVA生产商和丙烯腈生产商。比较快速的切入了新能源新材料领域。 Q&A Q:EVA的市场情况,后面价格判断。 A:整个EVA主要光伏EVA从3月开始慢慢上涨,目前是3万出头的价格,跟去年高点持平。下游光伏需求非常旺盛,一季度有印度的抢装,接下来欧洲那边需求也会非常好。判断7-8月份会碰到光伏的旺季,可能整个光伏的日均价格还会往上冲。 Q:斯尔邦开工情况 A:斯尔邦基本上是满产满销的状态,最近光伏需求旺盛。每年
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重磅!恒力石化成立新公司
重磅!恒力石化成立新公司 ■ 信息来源| 证券时报、爱企查 6月17日,大连恒力精细化工销售有限公司成立,注册资本1亿元,经营范围包含食品销售,石油制品销售,化工产品销售,塑料制品销售,橡胶制品销售,润滑油销售,汽车零配件批发等。该公司由恒力石化(600346)间接全资持股。 通过爱企查得知,恒力石化股份有限公司通过恒力石化销售有限公司100%控股该公司。公司注册地址位于辽宁省大连市中山区港兴路52号21层5号。 主要经营范围包括一般项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品销售(仅销售预包
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申通快递电话会交流纪要
纪要 | 申通快递电话会交流纪要 5月价格比4月低? 4月份开始疫情影响,行业负增长12%,申通-7%,市场份额10.6%。5月份业务量8%增长,行业0.2%,公司业务量增速好于行业。5月份环比价格下降是均重下降,但整体下降不是很多。6月中下旬 618旺季同比增长10%,PDD很多品类翻翻,抖音快手业务量几倍增长。市场份额还是稳定的增长。 年前和年初感受到公司意愿跟着头部发展,明确的点是份额,后面中长期自己份额的规划? 市场份额的增长和业务量增速相关,产能有投入,释放后业务量更加有底气,产能通过
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三利谱电话会交流纪要
三利谱电话会交流纪要 1、偏光片业务 偏光片国产替代会持续进行,受益产业转移趋势。公司去年员工持股计划,承诺 22年业绩扣非4亿、23年扣非5.2亿,尽管上半年行业不景气,但管理层对完成今年这样一个目标还是比较有信心。公司上半年通过工艺进一步优化,实现了降本,大概有5个点左右的成效。上半年手机需求下滑,但公司产线转做IT和TV,这边订单相对饱满,6月份开始手机订单已经有些回暖,预计后续随着手机需求回升,公司毛利率整体仍将能够提升。总体产能的话,预计到24年大概7000万平。 龙岗线∶去年下半年产
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石锋资产郭锋-柳暗花明又一村——2022 年二季度交流会
本次交流会分为三部分,第一部分回顾二季度产品运作、国内外宏观经济情况,以及投资操作反思,第二部分分享持仓方向及逻辑,第三部分是问答环节。 第一部分产品及市场回顾 一、产品运作 以老产品大巧2号为例,今年前4个月市场持续下跌,大巧2号的业绩走势和市场相对同步。虽然在择时上没有很强的Alpha,但是我们希望在市场下跌的过程中守住底线,在市场向好时,发挥寻找行业和企业Alpha的优势以提高业绩表现。最坏的时候已经过去了,市场底部慢慢出现的时候,随着仓位增加,相信能够发挥出寻找行业和企业Alpha的优势
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医保专家交流
Q:调整范围? 2022 年6 月30 日前新通用名上市药品、适应症发生重大变化的药品,以及新型冠状病毒肺炎诊疗方案、基药目录; 鼓励纳入《首批、第二批、第三批鼓励研发申报儿童药品清单》、《第一批、第二批鼓励仿制药品目录》、《第一批罕见病目录》的药品。 Q:工作程序? 准备、申报、专家评审、谈判、公布结果 5 个阶段。准备阶段为2022 年5-6 月,申报阶段为2022 年7-8 月,专家评审阶段为2022 年8 月,谈判阶段为2022 年9-10 月,公布结果阶段为2022 年11 月。 Q:
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双良节能 调研纪要
介绍 还原炉70%份额,08年生产了第一台国产的还原炉。21年173台库存(6个亿),大部分都在1Q22确认,目前在手订单22亿,22年确认22+6=28亿的收入没问题。 还原炉是改良西门子法的核心设备。硅棒沉积速率,取决于温度和物料分布,公司对这些细节都有技术壁垒。公司长期形成高标准的质量,形成了品牌溢价;还有售后服务的保障。 电耗从140度大幅下降;还原炉的仿真模拟做的很好。存量市场的改造更新也做。 还原炉超大型的发展方向,以及模块化;未来电耗还会进一步降低;自动化还原炉也在进一步探索。22
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1、对于上游与国际巨头的合作,取得他们的配制技术或经销授权,主要是针对哪些产品?具体的费用如何?技术授权有哪些? 答:公司与上游合作伙伴会基于长期战略合作协议的框架,根据业务市场的变化进行调整。比如巴斯夫冷却液、制动液、杜邦胶粘剂我们通过多年的合作,均实现了本土化生产。 公司与上游合作伙伴的合作主要是核心原料的购买,或者直接买断技术,不会涉及授权费用等情形。 随着公司不断加强产品自主研发,目前公司许多自研产品也通过了整车厂的授权认证,并实现供应。 2、如何应对客户集中度过高的问题? 答:公司客户
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禾迈股份 交流纪要
Q:公司未来降本方向? A:1)一拖N的N越大成本越低,但不会一直拖下去因为涉及到安装成本,安装辅材会增加,延长线都是钱,包括工人的工资,因为增加安装难度,但N越大是成本降本的可能性。2)本身电力电子设备技术路径,选择不同的拓扑器件也是降本,所谓电力电子硬件本身的技术。3)硬件需要软件的驱动,ENPHASE在很多文章写到通过先进算法大力降低硬件成本,这也是一个方面,配合起来降低成本。4)生产供应链管控,国产化器件的替代,包括未来先进器件的使用有可能短暂的让成本增加,但随着量大了之后性能体现出来有
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安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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中科创达交流纪要
1.公司在智能终端,物联网,汽车领域提供的操作系统有什么区别? 智能终端领域:比如手机,里面操作系统是开放的,比如安卓这类的操作系统; 物联网领域:因为IOT的种类繁杂,操作系统也多样,有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统; 汽车领域:操作系统更复杂,有QNX,Linux,Android等都有; 总之,针对不同行业,适配的操作系统是不一样的。 2.安卓操作系统谷歌不是做了吗,为什么还需要我们开发操作系统? 谷歌开发的安卓可以理解为只是基础框架,不能直接拿来用。他是一个针对全行业的操作系统,不
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