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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-06-08 21:33:48
恒信东方
我们国内的团队从 19 年开始自主开发了国内首个 3A 级 别的 VR 游戏《醉铁拳》,是用 UE4 去开发的,这款游戏 在 19 年的时候在 Steam 上线,后面因为我们比较看好一 体机这个发展方向,所以也上了 PICO 的一体机。去年我 们上线了另一款轻度类的VR游戏《气球大作战》,这是一 款多人 PVP 的在线游戏,目前上线了海外的Quest和国内 包括PICO在内的一些主流头显。我们比较看好下一代终端 的基于裸手交互的特性与手势识别的技术,现在 Quest 和 PICO 的头显都支持裸
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2023-06-07 21:37:11
英科医疗
一、英科医疗投资观点 1.行业趋势 医药行业是二季度景气度最高的行业,流行病的传播促进了中药企业的动销和发货,整个医 疗体系也在复苏。 2.公司基本面 盈科医疗是一个长期投资的良机。 盈科医疗的价格不稳定和不合理,大趋势肯定是会提价的。 盈科医疗 20 年的发展历程包括产能扩张、销售额增长、股价与业绩相关性强等。 盈科医疗的产能规划在 2020 年借助现金和高执行效率得以实现,也是在供需错位的背景下 实现了价格持续上涨和业绩快速增长。 盈科医疗的现金流入非常强劲,公司也在 20 年发布了 15
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2023-06-07 21:36:48
阳光电源
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 • 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 • 未来的确定性非常高 2. 光储 • 依托在地面站积累的品牌和客户认同 • 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 • 如定制开发等 二、未来前景 • 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 • 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 • 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 • 储能还会有一个接近爆发性的增长 • 未来两三年的增速应该在30%左右 • 光伏逆变器的市
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2023-06-07 21:36:05
联德股份
力源金河: 金河的 1 万吨是今年公司的核心增量。外协增长 2000 吨,到 1.2 万。 1-2 月单月 300 吨,5 月份到了 800 吨,最多到 1000 吨,7 月份到 1000 吨。(比年报交流 的达产速度慢)基本都被客户订满了,全年能贡献 1 万吨。 良品率一开始 90%,5 月份现在已经有 96%了,追平其他工厂,但这个新的产能后面还可以 提高。双班倒 24 小时开工。盈利能力应该是最强的。 液压毛坯业务,1 万吨的产能,10%的毛利率,今年盈亏平衡,22 年亏损 1600 万。
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2023-06-07 21:35:42
长城汽车
一、销售情况 1. 5月份销售情况 5月份销量首次突破10万辆,达到10.1万辆,同比增长26.18%。 新能源汽车销量为2.3万辆,销售占比达到23.52%。 出口销量每个月保持在2.5万辆左右,同比增长104%,出口销量占比达到24.88%。 2. 重点车型 哈弗品牌5月份销量为5.5万辆。 枭龙销量保持平稳,其中MAX销量为3325辆,魏牌蓝山首个完整月销量为5136辆。 欧拉品牌销量突破1万台,其中好猫销量在9000台以上,坦克品牌销量也达到1万台以上。 皮卡长城套销量为1.4万辆,同比
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永顺泰纪要
【大消费食饮】20230606永顺泰纪要 1、当前啤酒行业整体销量总量下滑,增长从量增转向结构升级,面对整体行业背景,公司如 何看待未来麦芽行业的增长空间? 答:从行业整体来看,当前我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段,消费总量阶段性有所下 滑,但消费质量稳步提高,高端化的趋势已较为明显,带动了麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。 未来麦芽行业高端领域市场增速也有望快于行业整体增速,公司在高端领域的先发优势使公 司在未来行业竞争中具有较强的竞争力。 从永顺泰的市场应对来看,一方面,公司将通过推出新产品
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2023-06-07 21:34:38
云海金属调研纪要
【其他金属】20230606云海金属调研纪要 问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点, 如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降 耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁 技术中,提高了智能化程度。 问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区
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宝武镁业
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2023-06-07 21:34:13
碧水源交流纪要
【其他环保】20230604 碧水源交流纪要 问:您好,我们关注到《国家水网建设规划纲要》提出水网建设、污水处理等战略性需求,请问碧水源业务和技术可以为《纲要》提供哪方面服务? 答:我们最近也很关注《纲要》的相关内容,之前也和一些投资者就这个问题做了一些探讨。碧水源从创立之初就致力于解决中国“水脏、水少及饮水不安全”问题。碧水源的膜技术及MBR膜组器产品可以解决中国水资源空间及时空失衡问题,可以通过污水资源化及本地污水回用等技术手段,对缺水地区的水资源进行有效补充。回补地下水方面,碧水源的双膜法
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2023-06-07 21:33:49
德新科技
市场空间: 传统主业:模具/刀具; 核心假设: 1、2022-2025年全球电池产量的复合增速为29%; 2、叠片渗透率持续提升,动力从25%至50%、储能从 15%至42%、消费从80%至90%; 3、国内厂商约占全球80%的产量规模; 由上述假设计算得出: 国内市场空间,2025年达30亿+,对应2022-2025年年化 复合增长47%,远超电池产量的复合增速,主要是基于叠 片渗透率的持续提升; 二、竞争对手/重点客户: 致宏最主要的竞争对手是东莞日信和东莞京品。日信以及 京品从业务收入体量
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2023-06-07 21:33:14
捷顺科技
怎么看今年业务? 地产新订单在传统业务占比已经到 20%了,今年订单增速企稳回升,主要是存量客户以及新业务带动,目前订单增速同比 10%+。未来地产新建项目不是我们的拓展点了。与民营地产还是会慎重合作。 新业务,去年疫情影响出行受限,目前捷停车今年流量同比 50%增速,全年流水预期 120e(去年 80+e)。云托管、线上运营、目的地充电,也都是 40-50%以上的增速目标。 行业会不会有集中度提升? 行业从简单智能硬件 or 线上应用,转型成了云托管、目的地充电等,方案、产品、运营都复杂化的需
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2023-06-07 21:32:50
人形机器人核心零部件 - 空心杯电机的竞争格局与技术展望
一、空心杯电机市场情况 1.海外三大家占据七八成份额,国内企业占据不到20%。 2.国内企业技术储备不足,注重成本控制,忽略技术水平提升。 3.空心杯电机市场规模有望成长到350亿到450亿美金。 二、竞争格局 1.每家电机厂商都有每家的特色,没有一家独大的情况。 2.明智在高端技术人才储备和技术水平方面更加突出。 3.江苏雷利在永磁式电机领域做得非常好,在PM值电机领域占据了巨大市场份额。 三、技术信息 1.空心杯电机的结构更为复杂,由直流模式构成,没有齿槽和绕线电子厂,所有细节都是悬空的。
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2023-06-07 21:32:03
中信出版
一、公司基本面信息 1.公司业务范围 中信出版涉足图书出版发行、文化消费和知识服务领域,传统优势在经管社科类图书,少儿图书和直播电商方面也取得了较好的成绩。布局了90多家书店,并通过衍生业务形成了优质的综合文化服务供应商地位。股权相对集中,长期股东中信集团持股73.5%。 2.行业前景 图书市场呈温和复苏状态,市场规模呈缓慢增长态势,未来有望稳步增长。公司未来主要优势在于传统经管社科类图书和少儿图书方面的市占率,以及在直播电商方面的布局。政府工作报告强调全面阅读和教育的重要作用,针对书店提出了一
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2023-06-06 21:54:34
步长制药
问题1:请问宣肺败毒颗粒今年的销量如何?前期扩产能的项目建设是否还继续,事后诸葛亮的决策是否有人检讨? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。宣肺败毒颗粒2023年第一季度销售收入达1.81亿元。公司将根据市场需求对宣肺败毒颗粒现有产能进行优化,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及行业指引等相关规定及时披露项目进展情况,详情请关注公司相关公告。谢谢。 问题2:请问2023年的年度利润预期值是多少? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司每年年度董事会、年度股东大会上审议下一
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新华医疗
Q1:我们推荐新华医疗的逻辑有哪些? 我们认为新华医疗的投资逻辑主要有以下3点: 1.股东与管理者利益关系理顺,重视市值管理。 1)定增已落地,国资大股东高比例参与定增彰显未来发 展信心:公司以23.38元/股定增发行5490万股,第一大国 资股东山东颐养健康认购1796.4万股(占比32.72%), 充分彰显对公司未来发展信心与支持。 2)持续性股权激励绑定核心骨干人才,提振信心:公司 于2021年年中推出股权激励,覆盖345名核心骨干(包括 董事长、总经理等),将员工利益与公司发展绑定。此
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山东药玻
成本变化: 有一部分修理费,1600-1700 万。 22 年纯碱、电、煤炭有 1.8-1.9 亿的成本上升,加回去有 9 亿的利润。23 年一季度,纯碱 高位运行,煤炭略有下降,天然气略有上升。进入 5 月份采购纯碱从 2900,降到 2400,一 个月 1 万吨,一个月降低 500 万的成本。天然气 4.2 元降低到 3.5 元,400 万立方每月,一 个月降低 300 万。煤炭从 1600 降低到 1300,每月 9000 吨,一个月降本 270 万。Q2 毛利率 会上升。(此三项每个月降
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恒信东方
我们国内的团队从 19 年开始自主开发了国内首个 3A 级 别的 VR 游戏《醉铁拳》,是用 UE4 去开发的,这款游戏 在 19 年的时候在 Steam 上线,后面因为我们比较看好一 体机这个发展方向,所以也上了 PICO 的一体机。去年我 们上线了另一款轻度类的VR游戏《气球大作战》,这是一 款多人 PVP 的在线游戏,目前上线了海外的Quest和国内 包括PICO在内的一些主流头显。我们比较看好下一代终端 的基于裸手交互的特性与手势识别的技术,现在 Quest 和 PICO 的头显都支持裸
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英科医疗
一、英科医疗投资观点 1.行业趋势 医药行业是二季度景气度最高的行业,流行病的传播促进了中药企业的动销和发货,整个医 疗体系也在复苏。 2.公司基本面 盈科医疗是一个长期投资的良机。 盈科医疗的价格不稳定和不合理,大趋势肯定是会提价的。 盈科医疗 20 年的发展历程包括产能扩张、销售额增长、股价与业绩相关性强等。 盈科医疗的产能规划在 2020 年借助现金和高执行效率得以实现,也是在供需错位的背景下 实现了价格持续上涨和业绩快速增长。 盈科医疗的现金流入非常强劲,公司也在 20 年发布了 15
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阳光电源
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 • 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 • 未来的确定性非常高 2. 光储 • 依托在地面站积累的品牌和客户认同 • 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 • 如定制开发等 二、未来前景 • 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 • 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 • 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 • 储能还会有一个接近爆发性的增长 • 未来两三年的增速应该在30%左右 • 光伏逆变器的市
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联德股份
力源金河: 金河的 1 万吨是今年公司的核心增量。外协增长 2000 吨,到 1.2 万。 1-2 月单月 300 吨,5 月份到了 800 吨,最多到 1000 吨,7 月份到 1000 吨。(比年报交流 的达产速度慢)基本都被客户订满了,全年能贡献 1 万吨。 良品率一开始 90%,5 月份现在已经有 96%了,追平其他工厂,但这个新的产能后面还可以 提高。双班倒 24 小时开工。盈利能力应该是最强的。 液压毛坯业务,1 万吨的产能,10%的毛利率,今年盈亏平衡,22 年亏损 1600 万。
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长城汽车
一、销售情况 1. 5月份销售情况 5月份销量首次突破10万辆,达到10.1万辆,同比增长26.18%。 新能源汽车销量为2.3万辆,销售占比达到23.52%。 出口销量每个月保持在2.5万辆左右,同比增长104%,出口销量占比达到24.88%。 2. 重点车型 哈弗品牌5月份销量为5.5万辆。 枭龙销量保持平稳,其中MAX销量为3325辆,魏牌蓝山首个完整月销量为5136辆。 欧拉品牌销量突破1万台,其中好猫销量在9000台以上,坦克品牌销量也达到1万台以上。 皮卡长城套销量为1.4万辆,同比
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永顺泰纪要
【大消费食饮】20230606永顺泰纪要 1、当前啤酒行业整体销量总量下滑,增长从量增转向结构升级,面对整体行业背景,公司如 何看待未来麦芽行业的增长空间? 答:从行业整体来看,当前我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段,消费总量阶段性有所下 滑,但消费质量稳步提高,高端化的趋势已较为明显,带动了麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。 未来麦芽行业高端领域市场增速也有望快于行业整体增速,公司在高端领域的先发优势使公 司在未来行业竞争中具有较强的竞争力。 从永顺泰的市场应对来看,一方面,公司将通过推出新产品
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云海金属调研纪要
【其他金属】20230606云海金属调研纪要 问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点, 如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降 耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁 技术中,提高了智能化程度。 问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区
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碧水源交流纪要
【其他环保】20230604 碧水源交流纪要 问:您好,我们关注到《国家水网建设规划纲要》提出水网建设、污水处理等战略性需求,请问碧水源业务和技术可以为《纲要》提供哪方面服务? 答:我们最近也很关注《纲要》的相关内容,之前也和一些投资者就这个问题做了一些探讨。碧水源从创立之初就致力于解决中国“水脏、水少及饮水不安全”问题。碧水源的膜技术及MBR膜组器产品可以解决中国水资源空间及时空失衡问题,可以通过污水资源化及本地污水回用等技术手段,对缺水地区的水资源进行有效补充。回补地下水方面,碧水源的双膜法
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德新科技
市场空间: 传统主业:模具/刀具; 核心假设: 1、2022-2025年全球电池产量的复合增速为29%; 2、叠片渗透率持续提升,动力从25%至50%、储能从 15%至42%、消费从80%至90%; 3、国内厂商约占全球80%的产量规模; 由上述假设计算得出: 国内市场空间,2025年达30亿+,对应2022-2025年年化 复合增长47%,远超电池产量的复合增速,主要是基于叠 片渗透率的持续提升; 二、竞争对手/重点客户: 致宏最主要的竞争对手是东莞日信和东莞京品。日信以及 京品从业务收入体量
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捷顺科技
怎么看今年业务? 地产新订单在传统业务占比已经到 20%了,今年订单增速企稳回升,主要是存量客户以及新业务带动,目前订单增速同比 10%+。未来地产新建项目不是我们的拓展点了。与民营地产还是会慎重合作。 新业务,去年疫情影响出行受限,目前捷停车今年流量同比 50%增速,全年流水预期 120e(去年 80+e)。云托管、线上运营、目的地充电,也都是 40-50%以上的增速目标。 行业会不会有集中度提升? 行业从简单智能硬件 or 线上应用,转型成了云托管、目的地充电等,方案、产品、运营都复杂化的需
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人形机器人核心零部件 - 空心杯电机的竞争格局与技术展望
一、空心杯电机市场情况 1.海外三大家占据七八成份额,国内企业占据不到20%。 2.国内企业技术储备不足,注重成本控制,忽略技术水平提升。 3.空心杯电机市场规模有望成长到350亿到450亿美金。 二、竞争格局 1.每家电机厂商都有每家的特色,没有一家独大的情况。 2.明智在高端技术人才储备和技术水平方面更加突出。 3.江苏雷利在永磁式电机领域做得非常好,在PM值电机领域占据了巨大市场份额。 三、技术信息 1.空心杯电机的结构更为复杂,由直流模式构成,没有齿槽和绕线电子厂,所有细节都是悬空的。
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中信出版
一、公司基本面信息 1.公司业务范围 中信出版涉足图书出版发行、文化消费和知识服务领域,传统优势在经管社科类图书,少儿图书和直播电商方面也取得了较好的成绩。布局了90多家书店,并通过衍生业务形成了优质的综合文化服务供应商地位。股权相对集中,长期股东中信集团持股73.5%。 2.行业前景 图书市场呈温和复苏状态,市场规模呈缓慢增长态势,未来有望稳步增长。公司未来主要优势在于传统经管社科类图书和少儿图书方面的市占率,以及在直播电商方面的布局。政府工作报告强调全面阅读和教育的重要作用,针对书店提出了一
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步长制药
问题1:请问宣肺败毒颗粒今年的销量如何?前期扩产能的项目建设是否还继续,事后诸葛亮的决策是否有人检讨? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。宣肺败毒颗粒2023年第一季度销售收入达1.81亿元。公司将根据市场需求对宣肺败毒颗粒现有产能进行优化,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及行业指引等相关规定及时披露项目进展情况,详情请关注公司相关公告。谢谢。 问题2:请问2023年的年度利润预期值是多少? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司每年年度董事会、年度股东大会上审议下一
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新华医疗
Q1:我们推荐新华医疗的逻辑有哪些? 我们认为新华医疗的投资逻辑主要有以下3点: 1.股东与管理者利益关系理顺,重视市值管理。 1)定增已落地,国资大股东高比例参与定增彰显未来发 展信心:公司以23.38元/股定增发行5490万股,第一大国 资股东山东颐养健康认购1796.4万股(占比32.72%), 充分彰显对公司未来发展信心与支持。 2)持续性股权激励绑定核心骨干人才,提振信心:公司 于2021年年中推出股权激励,覆盖345名核心骨干(包括 董事长、总经理等),将员工利益与公司发展绑定。此
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山东药玻
成本变化: 有一部分修理费,1600-1700 万。 22 年纯碱、电、煤炭有 1.8-1.9 亿的成本上升,加回去有 9 亿的利润。23 年一季度,纯碱 高位运行,煤炭略有下降,天然气略有上升。进入 5 月份采购纯碱从 2900,降到 2400,一 个月 1 万吨,一个月降低 500 万的成本。天然气 4.2 元降低到 3.5 元,400 万立方每月,一 个月降低 300 万。煤炭从 1600 降低到 1300,每月 9000 吨,一个月降本 270 万。Q2 毛利率 会上升。(此三项每个月降
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我们国内的团队从 19 年开始自主开发了国内首个 3A 级 别的 VR 游戏《醉铁拳》,是用 UE4 去开发的,这款游戏 在 19 年的时候在 Steam 上线,后面因为我们比较看好一 体机这个发展方向,所以也上了 PICO 的一体机。去年我 们上线了另一款轻度类的VR游戏《气球大作战》,这是一 款多人 PVP 的在线游戏,目前上线了海外的Quest和国内 包括PICO在内的一些主流头显。我们比较看好下一代终端 的基于裸手交互的特性与手势识别的技术,现在 Quest 和 PICO 的头显都支持裸
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英科医疗
一、英科医疗投资观点 1.行业趋势 医药行业是二季度景气度最高的行业,流行病的传播促进了中药企业的动销和发货,整个医 疗体系也在复苏。 2.公司基本面 盈科医疗是一个长期投资的良机。 盈科医疗的价格不稳定和不合理,大趋势肯定是会提价的。 盈科医疗 20 年的发展历程包括产能扩张、销售额增长、股价与业绩相关性强等。 盈科医疗的产能规划在 2020 年借助现金和高执行效率得以实现,也是在供需错位的背景下 实现了价格持续上涨和业绩快速增长。 盈科医疗的现金流入非常强劲,公司也在 20 年发布了 15
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2023-06-07 21:36:48
阳光电源
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 • 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 • 未来的确定性非常高 2. 光储 • 依托在地面站积累的品牌和客户认同 • 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 • 如定制开发等 二、未来前景 • 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 • 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 • 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 • 储能还会有一个接近爆发性的增长 • 未来两三年的增速应该在30%左右 • 光伏逆变器的市
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2023-06-07 21:36:05
联德股份
力源金河: 金河的 1 万吨是今年公司的核心增量。外协增长 2000 吨,到 1.2 万。 1-2 月单月 300 吨,5 月份到了 800 吨,最多到 1000 吨,7 月份到 1000 吨。(比年报交流 的达产速度慢)基本都被客户订满了,全年能贡献 1 万吨。 良品率一开始 90%,5 月份现在已经有 96%了,追平其他工厂,但这个新的产能后面还可以 提高。双班倒 24 小时开工。盈利能力应该是最强的。 液压毛坯业务,1 万吨的产能,10%的毛利率,今年盈亏平衡,22 年亏损 1600 万。
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2023-06-07 21:35:42
长城汽车
一、销售情况 1. 5月份销售情况 5月份销量首次突破10万辆,达到10.1万辆,同比增长26.18%。 新能源汽车销量为2.3万辆,销售占比达到23.52%。 出口销量每个月保持在2.5万辆左右,同比增长104%,出口销量占比达到24.88%。 2. 重点车型 哈弗品牌5月份销量为5.5万辆。 枭龙销量保持平稳,其中MAX销量为3325辆,魏牌蓝山首个完整月销量为5136辆。 欧拉品牌销量突破1万台,其中好猫销量在9000台以上,坦克品牌销量也达到1万台以上。 皮卡长城套销量为1.4万辆,同比
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永顺泰纪要
【大消费食饮】20230606永顺泰纪要 1、当前啤酒行业整体销量总量下滑,增长从量增转向结构升级,面对整体行业背景,公司如 何看待未来麦芽行业的增长空间? 答:从行业整体来看,当前我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段,消费总量阶段性有所下 滑,但消费质量稳步提高,高端化的趋势已较为明显,带动了麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。 未来麦芽行业高端领域市场增速也有望快于行业整体增速,公司在高端领域的先发优势使公 司在未来行业竞争中具有较强的竞争力。 从永顺泰的市场应对来看,一方面,公司将通过推出新产品
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2023-06-07 21:34:38
云海金属调研纪要
【其他金属】20230606云海金属调研纪要 问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点, 如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降 耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁 技术中,提高了智能化程度。 问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区
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宝武镁业
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2023-06-07 21:34:13
碧水源交流纪要
【其他环保】20230604 碧水源交流纪要 问:您好,我们关注到《国家水网建设规划纲要》提出水网建设、污水处理等战略性需求,请问碧水源业务和技术可以为《纲要》提供哪方面服务? 答:我们最近也很关注《纲要》的相关内容,之前也和一些投资者就这个问题做了一些探讨。碧水源从创立之初就致力于解决中国“水脏、水少及饮水不安全”问题。碧水源的膜技术及MBR膜组器产品可以解决中国水资源空间及时空失衡问题,可以通过污水资源化及本地污水回用等技术手段,对缺水地区的水资源进行有效补充。回补地下水方面,碧水源的双膜法
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碧水源
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德新科技
市场空间: 传统主业:模具/刀具; 核心假设: 1、2022-2025年全球电池产量的复合增速为29%; 2、叠片渗透率持续提升,动力从25%至50%、储能从 15%至42%、消费从80%至90%; 3、国内厂商约占全球80%的产量规模; 由上述假设计算得出: 国内市场空间,2025年达30亿+,对应2022-2025年年化 复合增长47%,远超电池产量的复合增速,主要是基于叠 片渗透率的持续提升; 二、竞争对手/重点客户: 致宏最主要的竞争对手是东莞日信和东莞京品。日信以及 京品从业务收入体量
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2023-06-07 21:33:14
捷顺科技
怎么看今年业务? 地产新订单在传统业务占比已经到 20%了,今年订单增速企稳回升,主要是存量客户以及新业务带动,目前订单增速同比 10%+。未来地产新建项目不是我们的拓展点了。与民营地产还是会慎重合作。 新业务,去年疫情影响出行受限,目前捷停车今年流量同比 50%增速,全年流水预期 120e(去年 80+e)。云托管、线上运营、目的地充电,也都是 40-50%以上的增速目标。 行业会不会有集中度提升? 行业从简单智能硬件 or 线上应用,转型成了云托管、目的地充电等,方案、产品、运营都复杂化的需
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2023-06-07 21:32:50
人形机器人核心零部件 - 空心杯电机的竞争格局与技术展望
一、空心杯电机市场情况 1.海外三大家占据七八成份额,国内企业占据不到20%。 2.国内企业技术储备不足,注重成本控制,忽略技术水平提升。 3.空心杯电机市场规模有望成长到350亿到450亿美金。 二、竞争格局 1.每家电机厂商都有每家的特色,没有一家独大的情况。 2.明智在高端技术人才储备和技术水平方面更加突出。 3.江苏雷利在永磁式电机领域做得非常好,在PM值电机领域占据了巨大市场份额。 三、技术信息 1.空心杯电机的结构更为复杂,由直流模式构成,没有齿槽和绕线电子厂,所有细节都是悬空的。
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2023-06-07 21:32:03
中信出版
一、公司基本面信息 1.公司业务范围 中信出版涉足图书出版发行、文化消费和知识服务领域,传统优势在经管社科类图书,少儿图书和直播电商方面也取得了较好的成绩。布局了90多家书店,并通过衍生业务形成了优质的综合文化服务供应商地位。股权相对集中,长期股东中信集团持股73.5%。 2.行业前景 图书市场呈温和复苏状态,市场规模呈缓慢增长态势,未来有望稳步增长。公司未来主要优势在于传统经管社科类图书和少儿图书方面的市占率,以及在直播电商方面的布局。政府工作报告强调全面阅读和教育的重要作用,针对书店提出了一
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2023-06-06 21:54:34
步长制药
问题1:请问宣肺败毒颗粒今年的销量如何?前期扩产能的项目建设是否还继续,事后诸葛亮的决策是否有人检讨? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。宣肺败毒颗粒2023年第一季度销售收入达1.81亿元。公司将根据市场需求对宣肺败毒颗粒现有产能进行优化,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及行业指引等相关规定及时披露项目进展情况,详情请关注公司相关公告。谢谢。 问题2:请问2023年的年度利润预期值是多少? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司每年年度董事会、年度股东大会上审议下一
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2023-06-06 21:54:11
新华医疗
Q1:我们推荐新华医疗的逻辑有哪些? 我们认为新华医疗的投资逻辑主要有以下3点: 1.股东与管理者利益关系理顺,重视市值管理。 1)定增已落地,国资大股东高比例参与定增彰显未来发 展信心:公司以23.38元/股定增发行5490万股,第一大国 资股东山东颐养健康认购1796.4万股(占比32.72%), 充分彰显对公司未来发展信心与支持。 2)持续性股权激励绑定核心骨干人才,提振信心:公司 于2021年年中推出股权激励,覆盖345名核心骨干(包括 董事长、总经理等),将员工利益与公司发展绑定。此
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2023-06-06 21:53:47
山东药玻
成本变化: 有一部分修理费,1600-1700 万。 22 年纯碱、电、煤炭有 1.8-1.9 亿的成本上升,加回去有 9 亿的利润。23 年一季度,纯碱 高位运行,煤炭略有下降,天然气略有上升。进入 5 月份采购纯碱从 2900,降到 2400,一 个月 1 万吨,一个月降低 500 万的成本。天然气 4.2 元降低到 3.5 元,400 万立方每月,一 个月降低 300 万。煤炭从 1600 降低到 1300,每月 9000 吨,一个月降本 270 万。Q2 毛利率 会上升。(此三项每个月降
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2023-06-08 21:33:48
恒信东方
我们国内的团队从 19 年开始自主开发了国内首个 3A 级 别的 VR 游戏《醉铁拳》,是用 UE4 去开发的,这款游戏 在 19 年的时候在 Steam 上线,后面因为我们比较看好一 体机这个发展方向,所以也上了 PICO 的一体机。去年我 们上线了另一款轻度类的VR游戏《气球大作战》,这是一 款多人 PVP 的在线游戏,目前上线了海外的Quest和国内 包括PICO在内的一些主流头显。我们比较看好下一代终端 的基于裸手交互的特性与手势识别的技术,现在 Quest 和 PICO 的头显都支持裸
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恒信东方
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2023-06-07 21:37:11
英科医疗
一、英科医疗投资观点 1.行业趋势 医药行业是二季度景气度最高的行业,流行病的传播促进了中药企业的动销和发货,整个医 疗体系也在复苏。 2.公司基本面 盈科医疗是一个长期投资的良机。 盈科医疗的价格不稳定和不合理,大趋势肯定是会提价的。 盈科医疗 20 年的发展历程包括产能扩张、销售额增长、股价与业绩相关性强等。 盈科医疗的产能规划在 2020 年借助现金和高执行效率得以实现,也是在供需错位的背景下 实现了价格持续上涨和业绩快速增长。 盈科医疗的现金流入非常强劲,公司也在 20 年发布了 15
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2023-06-07 21:36:48
阳光电源
一、公司业务板块 1. 集中式逆变器 • 市场需求相对稳定,公司在供应端和成本端都有优势 • 未来的确定性非常高 2. 光储 • 依托在地面站积累的品牌和客户认同 • 通过集成的形式实现价值的兑现 3. 小业务 • 如定制开发等 二、未来前景 • 公司作为逆变器的龙头,不断在推动多点开花的发展趋势 • 业绩贡献主要来自光伏逆变器和储能系统 • 未来两三年,光伏逆变器的出货量增速应该是能够保持在30%左右 • 储能还会有一个接近爆发性的增长 • 未来两三年的增速应该在30%左右 • 光伏逆变器的市
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2023-06-07 21:36:05
联德股份
力源金河: 金河的 1 万吨是今年公司的核心增量。外协增长 2000 吨,到 1.2 万。 1-2 月单月 300 吨,5 月份到了 800 吨,最多到 1000 吨,7 月份到 1000 吨。(比年报交流 的达产速度慢)基本都被客户订满了,全年能贡献 1 万吨。 良品率一开始 90%,5 月份现在已经有 96%了,追平其他工厂,但这个新的产能后面还可以 提高。双班倒 24 小时开工。盈利能力应该是最强的。 液压毛坯业务,1 万吨的产能,10%的毛利率,今年盈亏平衡,22 年亏损 1600 万。
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长城汽车
一、销售情况 1. 5月份销售情况 5月份销量首次突破10万辆,达到10.1万辆,同比增长26.18%。 新能源汽车销量为2.3万辆,销售占比达到23.52%。 出口销量每个月保持在2.5万辆左右,同比增长104%,出口销量占比达到24.88%。 2. 重点车型 哈弗品牌5月份销量为5.5万辆。 枭龙销量保持平稳,其中MAX销量为3325辆,魏牌蓝山首个完整月销量为5136辆。 欧拉品牌销量突破1万台,其中好猫销量在9000台以上,坦克品牌销量也达到1万台以上。 皮卡长城套销量为1.4万辆,同比
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永顺泰纪要
【大消费食饮】20230606永顺泰纪要 1、当前啤酒行业整体销量总量下滑,增长从量增转向结构升级,面对整体行业背景,公司如 何看待未来麦芽行业的增长空间? 答:从行业整体来看,当前我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段,消费总量阶段性有所下 滑,但消费质量稳步提高,高端化的趋势已较为明显,带动了麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。 未来麦芽行业高端领域市场增速也有望快于行业整体增速,公司在高端领域的先发优势使公 司在未来行业竞争中具有较强的竞争力。 从永顺泰的市场应对来看,一方面,公司将通过推出新产品
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云海金属调研纪要
【其他金属】20230606云海金属调研纪要 问:云海原镁的生产工艺的优势有哪些? 答:用硅铁对矿石中经过煅烧产生的氧化镁进行热还原,称为“皮江法”。公司采用竖罐炼镁,具备很多优点, 如单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高、还原罐使用寿命提高和机械化程度提高等,可达到节能降 耗、降低成本、稳定质量的目的。公司的炼镁技术仍在继续做改进与突破,将炼钢的智能化技术融入到炼镁 技术中,提高了智能化程度。 问:青阳项目的进展? 答:青阳项目按照预期计划进行建设,已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区
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碧水源交流纪要
【其他环保】20230604 碧水源交流纪要 问:您好,我们关注到《国家水网建设规划纲要》提出水网建设、污水处理等战略性需求,请问碧水源业务和技术可以为《纲要》提供哪方面服务? 答:我们最近也很关注《纲要》的相关内容,之前也和一些投资者就这个问题做了一些探讨。碧水源从创立之初就致力于解决中国“水脏、水少及饮水不安全”问题。碧水源的膜技术及MBR膜组器产品可以解决中国水资源空间及时空失衡问题,可以通过污水资源化及本地污水回用等技术手段,对缺水地区的水资源进行有效补充。回补地下水方面,碧水源的双膜法
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德新科技
市场空间: 传统主业:模具/刀具; 核心假设: 1、2022-2025年全球电池产量的复合增速为29%; 2、叠片渗透率持续提升,动力从25%至50%、储能从 15%至42%、消费从80%至90%; 3、国内厂商约占全球80%的产量规模; 由上述假设计算得出: 国内市场空间,2025年达30亿+,对应2022-2025年年化 复合增长47%,远超电池产量的复合增速,主要是基于叠 片渗透率的持续提升; 二、竞争对手/重点客户: 致宏最主要的竞争对手是东莞日信和东莞京品。日信以及 京品从业务收入体量
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捷顺科技
怎么看今年业务? 地产新订单在传统业务占比已经到 20%了,今年订单增速企稳回升,主要是存量客户以及新业务带动,目前订单增速同比 10%+。未来地产新建项目不是我们的拓展点了。与民营地产还是会慎重合作。 新业务,去年疫情影响出行受限,目前捷停车今年流量同比 50%增速,全年流水预期 120e(去年 80+e)。云托管、线上运营、目的地充电,也都是 40-50%以上的增速目标。 行业会不会有集中度提升? 行业从简单智能硬件 or 线上应用,转型成了云托管、目的地充电等,方案、产品、运营都复杂化的需
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人形机器人核心零部件 - 空心杯电机的竞争格局与技术展望
一、空心杯电机市场情况 1.海外三大家占据七八成份额,国内企业占据不到20%。 2.国内企业技术储备不足,注重成本控制,忽略技术水平提升。 3.空心杯电机市场规模有望成长到350亿到450亿美金。 二、竞争格局 1.每家电机厂商都有每家的特色,没有一家独大的情况。 2.明智在高端技术人才储备和技术水平方面更加突出。 3.江苏雷利在永磁式电机领域做得非常好,在PM值电机领域占据了巨大市场份额。 三、技术信息 1.空心杯电机的结构更为复杂,由直流模式构成,没有齿槽和绕线电子厂,所有细节都是悬空的。
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中信出版
一、公司基本面信息 1.公司业务范围 中信出版涉足图书出版发行、文化消费和知识服务领域,传统优势在经管社科类图书,少儿图书和直播电商方面也取得了较好的成绩。布局了90多家书店,并通过衍生业务形成了优质的综合文化服务供应商地位。股权相对集中,长期股东中信集团持股73.5%。 2.行业前景 图书市场呈温和复苏状态,市场规模呈缓慢增长态势,未来有望稳步增长。公司未来主要优势在于传统经管社科类图书和少儿图书方面的市占率,以及在直播电商方面的布局。政府工作报告强调全面阅读和教育的重要作用,针对书店提出了一
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2023-06-06 21:54:34
步长制药
问题1:请问宣肺败毒颗粒今年的销量如何?前期扩产能的项目建设是否还继续,事后诸葛亮的决策是否有人检讨? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。宣肺败毒颗粒2023年第一季度销售收入达1.81亿元。公司将根据市场需求对宣肺败毒颗粒现有产能进行优化,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及行业指引等相关规定及时披露项目进展情况,详情请关注公司相关公告。谢谢。 问题2:请问2023年的年度利润预期值是多少? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司每年年度董事会、年度股东大会上审议下一
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新华医疗
Q1:我们推荐新华医疗的逻辑有哪些? 我们认为新华医疗的投资逻辑主要有以下3点: 1.股东与管理者利益关系理顺,重视市值管理。 1)定增已落地,国资大股东高比例参与定增彰显未来发 展信心:公司以23.38元/股定增发行5490万股,第一大国 资股东山东颐养健康认购1796.4万股(占比32.72%), 充分彰显对公司未来发展信心与支持。 2)持续性股权激励绑定核心骨干人才,提振信心:公司 于2021年年中推出股权激励,覆盖345名核心骨干(包括 董事长、总经理等),将员工利益与公司发展绑定。此
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山东药玻
成本变化: 有一部分修理费,1600-1700 万。 22 年纯碱、电、煤炭有 1.8-1.9 亿的成本上升,加回去有 9 亿的利润。23 年一季度,纯碱 高位运行,煤炭略有下降,天然气略有上升。进入 5 月份采购纯碱从 2900,降到 2400,一 个月 1 万吨,一个月降低 500 万的成本。天然气 4.2 元降低到 3.5 元,400 万立方每月,一 个月降低 300 万。煤炭从 1600 降低到 1300,每月 9000 吨,一个月降本 270 万。Q2 毛利率 会上升。(此三项每个月降
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