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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-05-11 21:54:53
【其他策略】二季度环比有望实现高增的环节梳理
二季度环比有望实现高增的环节梳理 行业基本面排序: ①光伏出口产业链表现出色:放量+汇率贬值收益,主要集中在组件和逆变器 ②电动车电池产业链触底回升:二季度产品涨价推动毛利率修复,pvdf,6f等材料跌价也带来的修复空间,近期碳酸锂价格回暖,是行业复苏的标志。 ③光伏胶膜龙头底部反转:疫情影响胶膜供给不足涨价,进口粒子滞留上海港国内供给不足涨价,胶膜龙头受益最明显,底部反转。 ④电力设备:基数原因二季度业绩环比确定性高增长,电网投资一季度增速15%,料全年发力 ⑤光伏玻璃:单平净利润向上发展,出
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福斯特
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德业股份
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金融民工1990
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2022-05-11 21:54:05
【TMT半导体】半导体设备的5大逻辑
事件:传闻美国商务部考虑加大先进制程设备制裁名单,涉及华虹、长鑫存储、长江存储等公司 点评:我们认为美国制裁已至末路,如能制裁的企业都被制裁,我方将忧无可忧,长期利好国产化进程。 实际影响:短期扩产可能受影响,长期利好设备国产化。 1. 美国商务部只可限制本国企业,我国设备采购金额全球第一,占设备公司营收约30%,美国短期难与盟友达成一致。 2. 华虹先进制程较少,长存长鑫虽需要先进制程设备,但已采购大量设备,正处在产能和良率提升阶段。后期可待技术成熟,实现盈利,再继续扩产。 3. 如面对制裁,
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北方华创
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至纯科技
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中微公司
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2022-05-11 21:53:32
【其他大宗商品】主要大宗商品的供应探讨纪要
主要大宗商品的供应探讨纪要 嘉宾一分享 为了压通涨,美联储近月开始加息,导致美元指数达至10年高位,接近104的水平,而大宗商品基本上都是以美元结算,所以对大宗商品的价格有所拉升。在新冠疫情下,近2年商品价格的提升,不一定是需求增长,而是供应链问题,各商品未能按以往的正常运输速度付运,导致价格提升。再加上俄乌战争,2大商品出口国都未能付运商品,严重影响商品供应链。 原油 原油是大宗商品之王,是全世界都参与的大宗, 2020年在疫情下,各国都采取封国封城,大家认为对原油的需求将会大大萎缩, 当时的
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赣锋锂业
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紫金矿业
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2022-05-11 21:52:32
【其他策略】童成墩随笔-金融七大缺,改革就在当下
1、缺核心资本。 未来十年,制造强国,全面基建,发展县域,中国正在走向新的发展曲线,背后需要很多很多钱。要靠印钞,M2增速要大致等于名义GDP,预计在8-10%左右。银行保险证券等主要金融机构一方面需要维持派息比例,另一方面ROE总体处于不断下降趋势,核心资本内生增速将无法跟上资产负债表持续扩大需要。在目前市场估值水平下,银行保险证券都已基本失去股权融资能力,未来持续缺核心资本将是金融行业面临的艰巨挑战。 积极稳定和支持股市发展已经迫在眉睫,恢复金融行业股权融资功能事关靠资本驱动的金融体系健康发
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安徽建工
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中金公司
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2022-05-11 21:51:11
【TMT半导体】东微半导电话会交流纪要
事件:传闻美国商务部考虑加大先进制程设备制裁名单,涉及华虹、长鑫存储、长江存储等公司 点评:我们认为美国制裁已至末路,如能制裁的企业都被制裁,我方将忧无可忧,长期利好国产化进程。 实际影响:短期扩产可能受影响,长期利好设备国产化。 1. 美国商务部只可限制本国企业,我国设备采购金额全球第一,占设备公司营收约30%,美国短期难与盟友达成一致。 2. 华虹先进制程较少,长存长鑫虽需要先进制程设备,但已采购大量设备,正处在产能和良率提升阶段。后期可待技术成熟,实现盈利,再继续扩产。 3. 如面对制裁,
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东微半导
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2022-05-11 21:50:28
【其他金属】优先看好硅片领域投资机会
【半导体硅片】材料板块景气度上行,优先看好硅片领域投资机会 供给端:海外大厂扩产谨慎且短期暂无新增产能释放。半导体硅片经历数轮周期,2006年全球硅片大厂激进式军备竞赛扩充12寸产线,随后受金融危机以及个人PC景气度下行等因素影响,到2016年十年间12寸硅片供过于求,期间厂商亏损破产最终形成五大家格局。随后虽受存储器及4G移动手机爆发,但硅片厂商扩产谨慎。目前SUMCO等海外大厂21H2才宣布扩产,环球晶圆收购世创失败后宣布扩产,从新建产线到量产出货一般需要2年时间,因此到2023H2全球硅片
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2022-05-11 21:49:59
【其他金属】腾远钴业电话会交流纪要
腾远钴业电话会交流纪要 三年来公司营业收入稳步增长,21年实现营收41.6亿,其中钴产品营收27.7亿元,同比增加175%,铜产品营收12.67亿元,同比增加70%。2021年归母净利润及扣非净利润分别同比增长124%、230%。钴产品毛利率43.2%,同比增长14.93%,销售量增长75.47%;铜产品毛利率42.08%,同比增长3.14%,销售量增长18.98%。 刚果腾远18年投产之后,产能快速提升。21年钴中间品产能达到6000吨,钴原料自给能力快速提高。随着21年业务增长,三费上相应增
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腾远钴业
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2022-05-11 21:49:39
【大消费家电】家电抖音渠道专家交流纪要
进入正文: 抖音电商专家解读家电品类布局和打法 Q:2021年报告比去年增长了,整个家电品类的情况和品牌的毛利率,ROI等有什么不同? 主要是分为数码家电和智能家电 去年抖音拉了大量的品牌方入驻,数码家电92%都是品牌方,家电产品ROI在2.4%,整个服务费广告费得出gmv4.8%(没听懂啥意思不要紧后面会解释) 家电以自播为主,达人带货很少,按整个电器来算,87%是自播 而抖音去年大盘自播52% 带货很少,整体毛利和整个市场差不多27%左右,利润8%左右,费用比较高占了32% 利润整个市场12
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【大消费零售】造纸行业专家交流纪要
核心观点 浆价:受供给扰动(停产、物流、新产能扩建不及预期等),价格处于历史高位,但短期降不下来; 纸价:纸价和浆价(现货)出现倒挂,考虑纸企有库存浆,预计成本压力在Q3反映; 专家介绍: 主要原料:造纸原料主要有两部分,一是再生纸浆(废纸为原料),二是原生纸浆(木浆为主,还有一些非木浆)。木浆部分,商品浆大约有7000万吨,一体化浆厂的木浆1.4亿吨;废纸浆部分约2亿吨。商品浆涨价明显,从去年四季度到现在,单吨价格来看,针叶浆从700美金涨到1000+美金,阔叶浆从500多美金涨到800+美金
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【大消费食饮】江苏白酒大商中期策略会交流纪要
进入正文: Q1. 现在的情况比之前预想的压力大吗? 有很多自媒体写这方面的文章,但所有的结论需要来源于调研,基于我们现在对很多零售商、经销商的情况来看,说库存不高是不现实的,因为像江苏、山东、河南,很多重点城市都受到疫情冲击,有1-1.5M的时间整体动销是非常小的,也有1-1.5M的库存待消化,但说很多名酒品牌的库存低,这是单个品牌的库存低,而绝对库存高,是基于周转速度有多快,如果品牌库存很高,但是周转很快,实际上也形不成太大的压力,五粮液国窖在控货情况下本身库存并不高,另外要看到已打款未发货
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洋河股份
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今世缘
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【大消费食饮】食品板块Q2加速公司展望
安琪酵母:4月份增速快于一季度,预估20%+,其中出口业务1-4月增长20%+,国内酵母主业销量下滑收窄。其中小包装受益于疫情需求旺盛,小包装产线开满4条,国内3条,国外1条。国内糖蜜采购已经结束(采购70%),糖蜜平均价格1350,同比增长10%,去年1200元左右。剩余糖蜜缺口用水解糖去替代,目前水解糖外购价格1400多元。展望5月酵母主业销量有望转正,5月目标增速30%左右。4-5月收入逐步提速,利润环比改善,且上半年争取努力将收入增速拉到全年18.18%目标,对应Q2收入增速要达到22.
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安琪酵母
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2022-05-11 21:47:48
【新能源光伏】欧美光伏组件专家交流纪要
要点: 欧洲市场 预期欧洲光伏装机44GW,有可能会超过50GW,其中55%是分布式光伏,德国预计7.5GW、西班牙6.5GW,荷兰4GW。德国、荷兰、波兰分布式需求旺盛,俄乌战争之后对于能源独立考虑能源独立,德国英国葡萄牙都公布了新的政策,利好光伏太阳能装机的情况,目前欧洲的IRR普遍在7-8%。 分布式组件接受度较高,价格环比价格上涨,对于技术上没有偏好,更加注重的是度电成本,新技术在欧洲分布式市场的接受度较好,个性化黑组件也有一定溢价。一线一体化组件厂商在欧洲市场市占率提升,本土化布局,海
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【新能源汽车】理想电话会纪要
交付增速在Q2下降主要由于供应链影响; 60%用户在高速上使用了NOA; L9已经准备好了,预计三季度交付; 继续对纯电平台投入; Q&A 高盛 公司二季度预期是基于什么假设?L9的推出时间? Kevin:假设是基于供应商复工情况来设定的,虽然很多供应商依然难复工,但是我们看到很多好的复工标志,以及我们在手订单情况定的。L9会在三季度交付。在过去两季度,行业供需两端都很好,不确定性一个是供应链的复工,另一个是疫情持续的时间导致消费力下降。 一季度利润率比较好,全年指引? Kevin:目前还不是一
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【新能源电池】电池板块更新
1、Q1动力电池业绩承压 动力电池企业21Q4以来连续2个季度业绩承压,22Q1动力业务收入占比超过50%的企业中,宁德、亿纬、国轩、孚能毛利率分别为14.5%、13.8%、14.5%、6.8%(若宁德剔除材料业务、亿纬剔除消费业务,实际动力毛利率更低),分别环比下滑10.2、下滑3.4、下滑4.5、增长15.1个百分点。 承压的原因主要系涨价未完全兑现,同时原材料价格大幅上涨。 2、Q1家储、工具电池盈利更强 家储和电动工具电池企业22Q1盈利整体好于动力,派能、鹏辉、蔚蓝毛利率27.5%、1
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国轩高科
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【生物医药】罗欣药业电话会纪要
1.替戈拉生片目前在各省的供货情况? 替戈拉生片是从4月28日正式供应首批产品,到目前已经获得山东和江苏2个省份的挂网。预计未来一个月替戈拉生片将完成6-10个省份的挂网。五一假期前,公司就已为山东及附近省份进行了快速供货。现在货物已经供应至湖南、湖北、四川等中西部地区。截至目前,除受疫情管控地区外,大部分货物已经送达配送经销商、连锁药店以及线上互联网医院。进院方面,除了在山东完成20+医院的进药外,昨日还完成了武汉协和医院a类药房的进药,此类药房需药剂科与院内领导进行药委会讨论,标志着武汉协和
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罗欣药业
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【其他策略】二季度环比有望实现高增的环节梳理
二季度环比有望实现高增的环节梳理 行业基本面排序: ①光伏出口产业链表现出色:放量+汇率贬值收益,主要集中在组件和逆变器 ②电动车电池产业链触底回升:二季度产品涨价推动毛利率修复,pvdf,6f等材料跌价也带来的修复空间,近期碳酸锂价格回暖,是行业复苏的标志。 ③光伏胶膜龙头底部反转:疫情影响胶膜供给不足涨价,进口粒子滞留上海港国内供给不足涨价,胶膜龙头受益最明显,底部反转。 ④电力设备:基数原因二季度业绩环比确定性高增长,电网投资一季度增速15%,料全年发力 ⑤光伏玻璃:单平净利润向上发展,出
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【TMT半导体】半导体设备的5大逻辑
事件:传闻美国商务部考虑加大先进制程设备制裁名单,涉及华虹、长鑫存储、长江存储等公司 点评:我们认为美国制裁已至末路,如能制裁的企业都被制裁,我方将忧无可忧,长期利好国产化进程。 实际影响:短期扩产可能受影响,长期利好设备国产化。 1. 美国商务部只可限制本国企业,我国设备采购金额全球第一,占设备公司营收约30%,美国短期难与盟友达成一致。 2. 华虹先进制程较少,长存长鑫虽需要先进制程设备,但已采购大量设备,正处在产能和良率提升阶段。后期可待技术成熟,实现盈利,再继续扩产。 3. 如面对制裁,
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【其他大宗商品】主要大宗商品的供应探讨纪要
主要大宗商品的供应探讨纪要 嘉宾一分享 为了压通涨,美联储近月开始加息,导致美元指数达至10年高位,接近104的水平,而大宗商品基本上都是以美元结算,所以对大宗商品的价格有所拉升。在新冠疫情下,近2年商品价格的提升,不一定是需求增长,而是供应链问题,各商品未能按以往的正常运输速度付运,导致价格提升。再加上俄乌战争,2大商品出口国都未能付运商品,严重影响商品供应链。 原油 原油是大宗商品之王,是全世界都参与的大宗, 2020年在疫情下,各国都采取封国封城,大家认为对原油的需求将会大大萎缩, 当时的
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【其他策略】童成墩随笔-金融七大缺,改革就在当下
1、缺核心资本。 未来十年,制造强国,全面基建,发展县域,中国正在走向新的发展曲线,背后需要很多很多钱。要靠印钞,M2增速要大致等于名义GDP,预计在8-10%左右。银行保险证券等主要金融机构一方面需要维持派息比例,另一方面ROE总体处于不断下降趋势,核心资本内生增速将无法跟上资产负债表持续扩大需要。在目前市场估值水平下,银行保险证券都已基本失去股权融资能力,未来持续缺核心资本将是金融行业面临的艰巨挑战。 积极稳定和支持股市发展已经迫在眉睫,恢复金融行业股权融资功能事关靠资本驱动的金融体系健康发
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【TMT半导体】东微半导电话会交流纪要
事件:传闻美国商务部考虑加大先进制程设备制裁名单,涉及华虹、长鑫存储、长江存储等公司 点评:我们认为美国制裁已至末路,如能制裁的企业都被制裁,我方将忧无可忧,长期利好国产化进程。 实际影响:短期扩产可能受影响,长期利好设备国产化。 1. 美国商务部只可限制本国企业,我国设备采购金额全球第一,占设备公司营收约30%,美国短期难与盟友达成一致。 2. 华虹先进制程较少,长存长鑫虽需要先进制程设备,但已采购大量设备,正处在产能和良率提升阶段。后期可待技术成熟,实现盈利,再继续扩产。 3. 如面对制裁,
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【其他金属】优先看好硅片领域投资机会
【半导体硅片】材料板块景气度上行,优先看好硅片领域投资机会 供给端:海外大厂扩产谨慎且短期暂无新增产能释放。半导体硅片经历数轮周期,2006年全球硅片大厂激进式军备竞赛扩充12寸产线,随后受金融危机以及个人PC景气度下行等因素影响,到2016年十年间12寸硅片供过于求,期间厂商亏损破产最终形成五大家格局。随后虽受存储器及4G移动手机爆发,但硅片厂商扩产谨慎。目前SUMCO等海外大厂21H2才宣布扩产,环球晶圆收购世创失败后宣布扩产,从新建产线到量产出货一般需要2年时间,因此到2023H2全球硅片
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【其他金属】腾远钴业电话会交流纪要
腾远钴业电话会交流纪要 三年来公司营业收入稳步增长,21年实现营收41.6亿,其中钴产品营收27.7亿元,同比增加175%,铜产品营收12.67亿元,同比增加70%。2021年归母净利润及扣非净利润分别同比增长124%、230%。钴产品毛利率43.2%,同比增长14.93%,销售量增长75.47%;铜产品毛利率42.08%,同比增长3.14%,销售量增长18.98%。 刚果腾远18年投产之后,产能快速提升。21年钴中间品产能达到6000吨,钴原料自给能力快速提高。随着21年业务增长,三费上相应增
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【大消费家电】家电抖音渠道专家交流纪要
进入正文: 抖音电商专家解读家电品类布局和打法 Q:2021年报告比去年增长了,整个家电品类的情况和品牌的毛利率,ROI等有什么不同? 主要是分为数码家电和智能家电 去年抖音拉了大量的品牌方入驻,数码家电92%都是品牌方,家电产品ROI在2.4%,整个服务费广告费得出gmv4.8%(没听懂啥意思不要紧后面会解释) 家电以自播为主,达人带货很少,按整个电器来算,87%是自播 而抖音去年大盘自播52% 带货很少,整体毛利和整个市场差不多27%左右,利润8%左右,费用比较高占了32% 利润整个市场12
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【大消费零售】造纸行业专家交流纪要
核心观点 浆价:受供给扰动(停产、物流、新产能扩建不及预期等),价格处于历史高位,但短期降不下来; 纸价:纸价和浆价(现货)出现倒挂,考虑纸企有库存浆,预计成本压力在Q3反映; 专家介绍: 主要原料:造纸原料主要有两部分,一是再生纸浆(废纸为原料),二是原生纸浆(木浆为主,还有一些非木浆)。木浆部分,商品浆大约有7000万吨,一体化浆厂的木浆1.4亿吨;废纸浆部分约2亿吨。商品浆涨价明显,从去年四季度到现在,单吨价格来看,针叶浆从700美金涨到1000+美金,阔叶浆从500多美金涨到800+美金
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【大消费食饮】江苏白酒大商中期策略会交流纪要
进入正文: Q1. 现在的情况比之前预想的压力大吗? 有很多自媒体写这方面的文章,但所有的结论需要来源于调研,基于我们现在对很多零售商、经销商的情况来看,说库存不高是不现实的,因为像江苏、山东、河南,很多重点城市都受到疫情冲击,有1-1.5M的时间整体动销是非常小的,也有1-1.5M的库存待消化,但说很多名酒品牌的库存低,这是单个品牌的库存低,而绝对库存高,是基于周转速度有多快,如果品牌库存很高,但是周转很快,实际上也形不成太大的压力,五粮液国窖在控货情况下本身库存并不高,另外要看到已打款未发货
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【大消费食饮】食品板块Q2加速公司展望
安琪酵母:4月份增速快于一季度,预估20%+,其中出口业务1-4月增长20%+,国内酵母主业销量下滑收窄。其中小包装受益于疫情需求旺盛,小包装产线开满4条,国内3条,国外1条。国内糖蜜采购已经结束(采购70%),糖蜜平均价格1350,同比增长10%,去年1200元左右。剩余糖蜜缺口用水解糖去替代,目前水解糖外购价格1400多元。展望5月酵母主业销量有望转正,5月目标增速30%左右。4-5月收入逐步提速,利润环比改善,且上半年争取努力将收入增速拉到全年18.18%目标,对应Q2收入增速要达到22.
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【新能源光伏】欧美光伏组件专家交流纪要
要点: 欧洲市场 预期欧洲光伏装机44GW,有可能会超过50GW,其中55%是分布式光伏,德国预计7.5GW、西班牙6.5GW,荷兰4GW。德国、荷兰、波兰分布式需求旺盛,俄乌战争之后对于能源独立考虑能源独立,德国英国葡萄牙都公布了新的政策,利好光伏太阳能装机的情况,目前欧洲的IRR普遍在7-8%。 分布式组件接受度较高,价格环比价格上涨,对于技术上没有偏好,更加注重的是度电成本,新技术在欧洲分布式市场的接受度较好,个性化黑组件也有一定溢价。一线一体化组件厂商在欧洲市场市占率提升,本土化布局,海
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【新能源汽车】理想电话会纪要
交付增速在Q2下降主要由于供应链影响; 60%用户在高速上使用了NOA; L9已经准备好了,预计三季度交付; 继续对纯电平台投入; Q&A 高盛 公司二季度预期是基于什么假设?L9的推出时间? Kevin:假设是基于供应商复工情况来设定的,虽然很多供应商依然难复工,但是我们看到很多好的复工标志,以及我们在手订单情况定的。L9会在三季度交付。在过去两季度,行业供需两端都很好,不确定性一个是供应链的复工,另一个是疫情持续的时间导致消费力下降。 一季度利润率比较好,全年指引? Kevin:目前还不是一
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【新能源电池】电池板块更新
1、Q1动力电池业绩承压 动力电池企业21Q4以来连续2个季度业绩承压,22Q1动力业务收入占比超过50%的企业中,宁德、亿纬、国轩、孚能毛利率分别为14.5%、13.8%、14.5%、6.8%(若宁德剔除材料业务、亿纬剔除消费业务,实际动力毛利率更低),分别环比下滑10.2、下滑3.4、下滑4.5、增长15.1个百分点。 承压的原因主要系涨价未完全兑现,同时原材料价格大幅上涨。 2、Q1家储、工具电池盈利更强 家储和电动工具电池企业22Q1盈利整体好于动力,派能、鹏辉、蔚蓝毛利率27.5%、1
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【生物医药】罗欣药业电话会纪要
1.替戈拉生片目前在各省的供货情况? 替戈拉生片是从4月28日正式供应首批产品,到目前已经获得山东和江苏2个省份的挂网。预计未来一个月替戈拉生片将完成6-10个省份的挂网。五一假期前,公司就已为山东及附近省份进行了快速供货。现在货物已经供应至湖南、湖北、四川等中西部地区。截至目前,除受疫情管控地区外,大部分货物已经送达配送经销商、连锁药店以及线上互联网医院。进院方面,除了在山东完成20+医院的进药外,昨日还完成了武汉协和医院a类药房的进药,此类药房需药剂科与院内领导进行药委会讨论,标志着武汉协和
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罗欣药业
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2022-05-11 21:54:53
【其他策略】二季度环比有望实现高增的环节梳理
二季度环比有望实现高增的环节梳理 行业基本面排序: ①光伏出口产业链表现出色:放量+汇率贬值收益,主要集中在组件和逆变器 ②电动车电池产业链触底回升:二季度产品涨价推动毛利率修复,pvdf,6f等材料跌价也带来的修复空间,近期碳酸锂价格回暖,是行业复苏的标志。 ③光伏胶膜龙头底部反转:疫情影响胶膜供给不足涨价,进口粒子滞留上海港国内供给不足涨价,胶膜龙头受益最明显,底部反转。 ④电力设备:基数原因二季度业绩环比确定性高增长,电网投资一季度增速15%,料全年发力 ⑤光伏玻璃:单平净利润向上发展,出
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福斯特
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德业股份
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2022-05-11 21:54:05
【TMT半导体】半导体设备的5大逻辑
事件:传闻美国商务部考虑加大先进制程设备制裁名单,涉及华虹、长鑫存储、长江存储等公司 点评:我们认为美国制裁已至末路,如能制裁的企业都被制裁,我方将忧无可忧,长期利好国产化进程。 实际影响:短期扩产可能受影响,长期利好设备国产化。 1. 美国商务部只可限制本国企业,我国设备采购金额全球第一,占设备公司营收约30%,美国短期难与盟友达成一致。 2. 华虹先进制程较少,长存长鑫虽需要先进制程设备,但已采购大量设备,正处在产能和良率提升阶段。后期可待技术成熟,实现盈利,再继续扩产。 3. 如面对制裁,
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北方华创
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至纯科技
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中微公司
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【其他大宗商品】主要大宗商品的供应探讨纪要
主要大宗商品的供应探讨纪要 嘉宾一分享 为了压通涨,美联储近月开始加息,导致美元指数达至10年高位,接近104的水平,而大宗商品基本上都是以美元结算,所以对大宗商品的价格有所拉升。在新冠疫情下,近2年商品价格的提升,不一定是需求增长,而是供应链问题,各商品未能按以往的正常运输速度付运,导致价格提升。再加上俄乌战争,2大商品出口国都未能付运商品,严重影响商品供应链。 原油 原油是大宗商品之王,是全世界都参与的大宗, 2020年在疫情下,各国都采取封国封城,大家认为对原油的需求将会大大萎缩, 当时的
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赣锋锂业
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紫金矿业
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【其他策略】童成墩随笔-金融七大缺,改革就在当下
1、缺核心资本。 未来十年,制造强国,全面基建,发展县域,中国正在走向新的发展曲线,背后需要很多很多钱。要靠印钞,M2增速要大致等于名义GDP,预计在8-10%左右。银行保险证券等主要金融机构一方面需要维持派息比例,另一方面ROE总体处于不断下降趋势,核心资本内生增速将无法跟上资产负债表持续扩大需要。在目前市场估值水平下,银行保险证券都已基本失去股权融资能力,未来持续缺核心资本将是金融行业面临的艰巨挑战。 积极稳定和支持股市发展已经迫在眉睫,恢复金融行业股权融资功能事关靠资本驱动的金融体系健康发
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安徽建工
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【TMT半导体】东微半导电话会交流纪要
事件:传闻美国商务部考虑加大先进制程设备制裁名单,涉及华虹、长鑫存储、长江存储等公司 点评:我们认为美国制裁已至末路,如能制裁的企业都被制裁,我方将忧无可忧,长期利好国产化进程。 实际影响:短期扩产可能受影响,长期利好设备国产化。 1. 美国商务部只可限制本国企业,我国设备采购金额全球第一,占设备公司营收约30%,美国短期难与盟友达成一致。 2. 华虹先进制程较少,长存长鑫虽需要先进制程设备,但已采购大量设备,正处在产能和良率提升阶段。后期可待技术成熟,实现盈利,再继续扩产。 3. 如面对制裁,
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东微半导
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【其他金属】优先看好硅片领域投资机会
【半导体硅片】材料板块景气度上行,优先看好硅片领域投资机会 供给端:海外大厂扩产谨慎且短期暂无新增产能释放。半导体硅片经历数轮周期,2006年全球硅片大厂激进式军备竞赛扩充12寸产线,随后受金融危机以及个人PC景气度下行等因素影响,到2016年十年间12寸硅片供过于求,期间厂商亏损破产最终形成五大家格局。随后虽受存储器及4G移动手机爆发,但硅片厂商扩产谨慎。目前SUMCO等海外大厂21H2才宣布扩产,环球晶圆收购世创失败后宣布扩产,从新建产线到量产出货一般需要2年时间,因此到2023H2全球硅片
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【其他金属】腾远钴业电话会交流纪要
腾远钴业电话会交流纪要 三年来公司营业收入稳步增长,21年实现营收41.6亿,其中钴产品营收27.7亿元,同比增加175%,铜产品营收12.67亿元,同比增加70%。2021年归母净利润及扣非净利润分别同比增长124%、230%。钴产品毛利率43.2%,同比增长14.93%,销售量增长75.47%;铜产品毛利率42.08%,同比增长3.14%,销售量增长18.98%。 刚果腾远18年投产之后,产能快速提升。21年钴中间品产能达到6000吨,钴原料自给能力快速提高。随着21年业务增长,三费上相应增
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腾远钴业
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【大消费家电】家电抖音渠道专家交流纪要
进入正文: 抖音电商专家解读家电品类布局和打法 Q:2021年报告比去年增长了,整个家电品类的情况和品牌的毛利率,ROI等有什么不同? 主要是分为数码家电和智能家电 去年抖音拉了大量的品牌方入驻,数码家电92%都是品牌方,家电产品ROI在2.4%,整个服务费广告费得出gmv4.8%(没听懂啥意思不要紧后面会解释) 家电以自播为主,达人带货很少,按整个电器来算,87%是自播 而抖音去年大盘自播52% 带货很少,整体毛利和整个市场差不多27%左右,利润8%左右,费用比较高占了32% 利润整个市场12
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【大消费零售】造纸行业专家交流纪要
核心观点 浆价:受供给扰动(停产、物流、新产能扩建不及预期等),价格处于历史高位,但短期降不下来; 纸价:纸价和浆价(现货)出现倒挂,考虑纸企有库存浆,预计成本压力在Q3反映; 专家介绍: 主要原料:造纸原料主要有两部分,一是再生纸浆(废纸为原料),二是原生纸浆(木浆为主,还有一些非木浆)。木浆部分,商品浆大约有7000万吨,一体化浆厂的木浆1.4亿吨;废纸浆部分约2亿吨。商品浆涨价明显,从去年四季度到现在,单吨价格来看,针叶浆从700美金涨到1000+美金,阔叶浆从500多美金涨到800+美金
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太阳纸业
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【大消费食饮】江苏白酒大商中期策略会交流纪要
进入正文: Q1. 现在的情况比之前预想的压力大吗? 有很多自媒体写这方面的文章,但所有的结论需要来源于调研,基于我们现在对很多零售商、经销商的情况来看,说库存不高是不现实的,因为像江苏、山东、河南,很多重点城市都受到疫情冲击,有1-1.5M的时间整体动销是非常小的,也有1-1.5M的库存待消化,但说很多名酒品牌的库存低,这是单个品牌的库存低,而绝对库存高,是基于周转速度有多快,如果品牌库存很高,但是周转很快,实际上也形不成太大的压力,五粮液国窖在控货情况下本身库存并不高,另外要看到已打款未发货
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洋河股份
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今世缘
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【大消费食饮】食品板块Q2加速公司展望
安琪酵母:4月份增速快于一季度,预估20%+,其中出口业务1-4月增长20%+,国内酵母主业销量下滑收窄。其中小包装受益于疫情需求旺盛,小包装产线开满4条,国内3条,国外1条。国内糖蜜采购已经结束(采购70%),糖蜜平均价格1350,同比增长10%,去年1200元左右。剩余糖蜜缺口用水解糖去替代,目前水解糖外购价格1400多元。展望5月酵母主业销量有望转正,5月目标增速30%左右。4-5月收入逐步提速,利润环比改善,且上半年争取努力将收入增速拉到全年18.18%目标,对应Q2收入增速要达到22.
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【新能源光伏】欧美光伏组件专家交流纪要
要点: 欧洲市场 预期欧洲光伏装机44GW,有可能会超过50GW,其中55%是分布式光伏,德国预计7.5GW、西班牙6.5GW,荷兰4GW。德国、荷兰、波兰分布式需求旺盛,俄乌战争之后对于能源独立考虑能源独立,德国英国葡萄牙都公布了新的政策,利好光伏太阳能装机的情况,目前欧洲的IRR普遍在7-8%。 分布式组件接受度较高,价格环比价格上涨,对于技术上没有偏好,更加注重的是度电成本,新技术在欧洲分布式市场的接受度较好,个性化黑组件也有一定溢价。一线一体化组件厂商在欧洲市场市占率提升,本土化布局,海
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【新能源汽车】理想电话会纪要
交付增速在Q2下降主要由于供应链影响; 60%用户在高速上使用了NOA; L9已经准备好了,预计三季度交付; 继续对纯电平台投入; Q&A 高盛 公司二季度预期是基于什么假设?L9的推出时间? Kevin:假设是基于供应商复工情况来设定的,虽然很多供应商依然难复工,但是我们看到很多好的复工标志,以及我们在手订单情况定的。L9会在三季度交付。在过去两季度,行业供需两端都很好,不确定性一个是供应链的复工,另一个是疫情持续的时间导致消费力下降。 一季度利润率比较好,全年指引? Kevin:目前还不是一
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【新能源电池】电池板块更新
1、Q1动力电池业绩承压 动力电池企业21Q4以来连续2个季度业绩承压,22Q1动力业务收入占比超过50%的企业中,宁德、亿纬、国轩、孚能毛利率分别为14.5%、13.8%、14.5%、6.8%(若宁德剔除材料业务、亿纬剔除消费业务,实际动力毛利率更低),分别环比下滑10.2、下滑3.4、下滑4.5、增长15.1个百分点。 承压的原因主要系涨价未完全兑现,同时原材料价格大幅上涨。 2、Q1家储、工具电池盈利更强 家储和电动工具电池企业22Q1盈利整体好于动力,派能、鹏辉、蔚蓝毛利率27.5%、1
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国轩高科
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【生物医药】罗欣药业电话会纪要
1.替戈拉生片目前在各省的供货情况? 替戈拉生片是从4月28日正式供应首批产品,到目前已经获得山东和江苏2个省份的挂网。预计未来一个月替戈拉生片将完成6-10个省份的挂网。五一假期前,公司就已为山东及附近省份进行了快速供货。现在货物已经供应至湖南、湖北、四川等中西部地区。截至目前,除受疫情管控地区外,大部分货物已经送达配送经销商、连锁药店以及线上互联网医院。进院方面,除了在山东完成20+医院的进药外,昨日还完成了武汉协和医院a类药房的进药,此类药房需药剂科与院内领导进行药委会讨论,标志着武汉协和
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【其他策略】二季度环比有望实现高增的环节梳理
二季度环比有望实现高增的环节梳理 行业基本面排序: ①光伏出口产业链表现出色:放量+汇率贬值收益,主要集中在组件和逆变器 ②电动车电池产业链触底回升:二季度产品涨价推动毛利率修复,pvdf,6f等材料跌价也带来的修复空间,近期碳酸锂价格回暖,是行业复苏的标志。 ③光伏胶膜龙头底部反转:疫情影响胶膜供给不足涨价,进口粒子滞留上海港国内供给不足涨价,胶膜龙头受益最明显,底部反转。 ④电力设备:基数原因二季度业绩环比确定性高增长,电网投资一季度增速15%,料全年发力 ⑤光伏玻璃:单平净利润向上发展,出
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【TMT半导体】半导体设备的5大逻辑
事件:传闻美国商务部考虑加大先进制程设备制裁名单,涉及华虹、长鑫存储、长江存储等公司 点评:我们认为美国制裁已至末路,如能制裁的企业都被制裁,我方将忧无可忧,长期利好国产化进程。 实际影响:短期扩产可能受影响,长期利好设备国产化。 1. 美国商务部只可限制本国企业,我国设备采购金额全球第一,占设备公司营收约30%,美国短期难与盟友达成一致。 2. 华虹先进制程较少,长存长鑫虽需要先进制程设备,但已采购大量设备,正处在产能和良率提升阶段。后期可待技术成熟,实现盈利,再继续扩产。 3. 如面对制裁,
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【其他大宗商品】主要大宗商品的供应探讨纪要
主要大宗商品的供应探讨纪要 嘉宾一分享 为了压通涨,美联储近月开始加息,导致美元指数达至10年高位,接近104的水平,而大宗商品基本上都是以美元结算,所以对大宗商品的价格有所拉升。在新冠疫情下,近2年商品价格的提升,不一定是需求增长,而是供应链问题,各商品未能按以往的正常运输速度付运,导致价格提升。再加上俄乌战争,2大商品出口国都未能付运商品,严重影响商品供应链。 原油 原油是大宗商品之王,是全世界都参与的大宗, 2020年在疫情下,各国都采取封国封城,大家认为对原油的需求将会大大萎缩, 当时的
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【其他策略】童成墩随笔-金融七大缺,改革就在当下
1、缺核心资本。 未来十年,制造强国,全面基建,发展县域,中国正在走向新的发展曲线,背后需要很多很多钱。要靠印钞,M2增速要大致等于名义GDP,预计在8-10%左右。银行保险证券等主要金融机构一方面需要维持派息比例,另一方面ROE总体处于不断下降趋势,核心资本内生增速将无法跟上资产负债表持续扩大需要。在目前市场估值水平下,银行保险证券都已基本失去股权融资能力,未来持续缺核心资本将是金融行业面临的艰巨挑战。 积极稳定和支持股市发展已经迫在眉睫,恢复金融行业股权融资功能事关靠资本驱动的金融体系健康发
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事件:传闻美国商务部考虑加大先进制程设备制裁名单,涉及华虹、长鑫存储、长江存储等公司 点评:我们认为美国制裁已至末路,如能制裁的企业都被制裁,我方将忧无可忧,长期利好国产化进程。 实际影响:短期扩产可能受影响,长期利好设备国产化。 1. 美国商务部只可限制本国企业,我国设备采购金额全球第一,占设备公司营收约30%,美国短期难与盟友达成一致。 2. 华虹先进制程较少,长存长鑫虽需要先进制程设备,但已采购大量设备,正处在产能和良率提升阶段。后期可待技术成熟,实现盈利,再继续扩产。 3. 如面对制裁,
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【其他金属】优先看好硅片领域投资机会
【半导体硅片】材料板块景气度上行,优先看好硅片领域投资机会 供给端:海外大厂扩产谨慎且短期暂无新增产能释放。半导体硅片经历数轮周期,2006年全球硅片大厂激进式军备竞赛扩充12寸产线,随后受金融危机以及个人PC景气度下行等因素影响,到2016年十年间12寸硅片供过于求,期间厂商亏损破产最终形成五大家格局。随后虽受存储器及4G移动手机爆发,但硅片厂商扩产谨慎。目前SUMCO等海外大厂21H2才宣布扩产,环球晶圆收购世创失败后宣布扩产,从新建产线到量产出货一般需要2年时间,因此到2023H2全球硅片
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【其他金属】腾远钴业电话会交流纪要
腾远钴业电话会交流纪要 三年来公司营业收入稳步增长,21年实现营收41.6亿,其中钴产品营收27.7亿元,同比增加175%,铜产品营收12.67亿元,同比增加70%。2021年归母净利润及扣非净利润分别同比增长124%、230%。钴产品毛利率43.2%,同比增长14.93%,销售量增长75.47%;铜产品毛利率42.08%,同比增长3.14%,销售量增长18.98%。 刚果腾远18年投产之后,产能快速提升。21年钴中间品产能达到6000吨,钴原料自给能力快速提高。随着21年业务增长,三费上相应增
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腾远钴业
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【大消费家电】家电抖音渠道专家交流纪要
进入正文: 抖音电商专家解读家电品类布局和打法 Q:2021年报告比去年增长了,整个家电品类的情况和品牌的毛利率,ROI等有什么不同? 主要是分为数码家电和智能家电 去年抖音拉了大量的品牌方入驻,数码家电92%都是品牌方,家电产品ROI在2.4%,整个服务费广告费得出gmv4.8%(没听懂啥意思不要紧后面会解释) 家电以自播为主,达人带货很少,按整个电器来算,87%是自播 而抖音去年大盘自播52% 带货很少,整体毛利和整个市场差不多27%左右,利润8%左右,费用比较高占了32% 利润整个市场12
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【大消费零售】造纸行业专家交流纪要
核心观点 浆价:受供给扰动(停产、物流、新产能扩建不及预期等),价格处于历史高位,但短期降不下来; 纸价:纸价和浆价(现货)出现倒挂,考虑纸企有库存浆,预计成本压力在Q3反映; 专家介绍: 主要原料:造纸原料主要有两部分,一是再生纸浆(废纸为原料),二是原生纸浆(木浆为主,还有一些非木浆)。木浆部分,商品浆大约有7000万吨,一体化浆厂的木浆1.4亿吨;废纸浆部分约2亿吨。商品浆涨价明显,从去年四季度到现在,单吨价格来看,针叶浆从700美金涨到1000+美金,阔叶浆从500多美金涨到800+美金
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进入正文: Q1. 现在的情况比之前预想的压力大吗? 有很多自媒体写这方面的文章,但所有的结论需要来源于调研,基于我们现在对很多零售商、经销商的情况来看,说库存不高是不现实的,因为像江苏、山东、河南,很多重点城市都受到疫情冲击,有1-1.5M的时间整体动销是非常小的,也有1-1.5M的库存待消化,但说很多名酒品牌的库存低,这是单个品牌的库存低,而绝对库存高,是基于周转速度有多快,如果品牌库存很高,但是周转很快,实际上也形不成太大的压力,五粮液国窖在控货情况下本身库存并不高,另外要看到已打款未发货
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【大消费食饮】食品板块Q2加速公司展望
安琪酵母:4月份增速快于一季度,预估20%+,其中出口业务1-4月增长20%+,国内酵母主业销量下滑收窄。其中小包装受益于疫情需求旺盛,小包装产线开满4条,国内3条,国外1条。国内糖蜜采购已经结束(采购70%),糖蜜平均价格1350,同比增长10%,去年1200元左右。剩余糖蜜缺口用水解糖去替代,目前水解糖外购价格1400多元。展望5月酵母主业销量有望转正,5月目标增速30%左右。4-5月收入逐步提速,利润环比改善,且上半年争取努力将收入增速拉到全年18.18%目标,对应Q2收入增速要达到22.
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【新能源光伏】欧美光伏组件专家交流纪要
要点: 欧洲市场 预期欧洲光伏装机44GW,有可能会超过50GW,其中55%是分布式光伏,德国预计7.5GW、西班牙6.5GW,荷兰4GW。德国、荷兰、波兰分布式需求旺盛,俄乌战争之后对于能源独立考虑能源独立,德国英国葡萄牙都公布了新的政策,利好光伏太阳能装机的情况,目前欧洲的IRR普遍在7-8%。 分布式组件接受度较高,价格环比价格上涨,对于技术上没有偏好,更加注重的是度电成本,新技术在欧洲分布式市场的接受度较好,个性化黑组件也有一定溢价。一线一体化组件厂商在欧洲市场市占率提升,本土化布局,海
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【新能源汽车】理想电话会纪要
交付增速在Q2下降主要由于供应链影响; 60%用户在高速上使用了NOA; L9已经准备好了,预计三季度交付; 继续对纯电平台投入; Q&A 高盛 公司二季度预期是基于什么假设?L9的推出时间? Kevin:假设是基于供应商复工情况来设定的,虽然很多供应商依然难复工,但是我们看到很多好的复工标志,以及我们在手订单情况定的。L9会在三季度交付。在过去两季度,行业供需两端都很好,不确定性一个是供应链的复工,另一个是疫情持续的时间导致消费力下降。 一季度利润率比较好,全年指引? Kevin:目前还不是一
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【新能源电池】电池板块更新
1、Q1动力电池业绩承压 动力电池企业21Q4以来连续2个季度业绩承压,22Q1动力业务收入占比超过50%的企业中,宁德、亿纬、国轩、孚能毛利率分别为14.5%、13.8%、14.5%、6.8%(若宁德剔除材料业务、亿纬剔除消费业务,实际动力毛利率更低),分别环比下滑10.2、下滑3.4、下滑4.5、增长15.1个百分点。 承压的原因主要系涨价未完全兑现,同时原材料价格大幅上涨。 2、Q1家储、工具电池盈利更强 家储和电动工具电池企业22Q1盈利整体好于动力,派能、鹏辉、蔚蓝毛利率27.5%、1
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宁德时代
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国轩高科
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亿纬锂能
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金融民工1990
长线持有
2022-05-11 21:23:09
【生物医药】罗欣药业电话会纪要
1.替戈拉生片目前在各省的供货情况? 替戈拉生片是从4月28日正式供应首批产品,到目前已经获得山东和江苏2个省份的挂网。预计未来一个月替戈拉生片将完成6-10个省份的挂网。五一假期前,公司就已为山东及附近省份进行了快速供货。现在货物已经供应至湖南、湖北、四川等中西部地区。截至目前,除受疫情管控地区外,大部分货物已经送达配送经销商、连锁药店以及线上互联网医院。进院方面,除了在山东完成20+医院的进药外,昨日还完成了武汉协和医院a类药房的进药,此类药房需药剂科与院内领导进行药委会讨论,标志着武汉协和
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罗欣药业
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