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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2022-04-21 11:03:08
【其它策略】海缆、海风风机招标梳理
新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理2021H2以来海风风机招标价快速下降,海风平价进程加速来临,海风规模放量在即。基于此,我们新建了海风数据库,重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目:1、海缆招标方面,2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投标(6个国内项目+1个海外项目),项目容量达3.45GW(国内2.75GW),对应海缆总中标额53.7亿元(国内48.4亿元),对应单位价值量15.6亿元/GW(国内单位GW价值量为17.6亿元/GW)。从趋势来看
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明阳智能
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大金重工
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东方电缆
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中天科技
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2022-04-21 10:55:49
【大消费食饮】预制菜专家会议纪要
核心要点: 1)疫情催化B端需求向C端转移,加速C端消费者教育,未来C端增量可期但仍需时间,且目前C端渠道不通、各项成本费用叠加导致C端定价较高;短期BC八二格局不会改变。 2)全国布局的工厂受疫情影响较小;区域化工厂一旦受疫情影响停工将造成市场份额的流失。 3)2B&2C毛利:2B/2C经销商渠道毛利相差不大约15-20%,有的20+%;厂商直供消费者毛利更高,能到30-40%,甚至50+%。 4)餐饮、速冻产品、专业做预制菜、上游原料、零售五类预制菜企业中,最看好冻品和上游原料厂商二类企业的
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永辉超市
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2022-04-21 10:49:47
【大消费饮食】调味品行业调研纪要
以下为大型经销商渠道调研数据,跟上市公司报表不完全一致,可以反映终端需求情况。 1、疫情下复调与速食需求受益,3月华东地区品类出货端增长亮眼。 1)自3月疫情散点爆发,复调及方便食品需求明显上涨,根据渠道反馈,3月颐海华东地区中式复调/方便食品销售增速分别达147%/196%,驱动1Q22华东地区出货端同比增33%,火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长21%/46%/52%。 2)单看1-2月,颐海销售额同比增长约7%,其中火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长1%/4%/20%,速食增速
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海天味业
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千禾味业
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中炬高新
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天味食品
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2022-04-21 10:44:20
【大消费零售】雅诗兰黛营销部门经理交流纪要
1. 雅诗兰黛公布提价,幅度和分品类怎样?全球分区域的情况? 不是很大的提价,全球所有渠道统一。 不是所有产品提价,仅指定产品提价。 2. 总体营销的资源倾斜,和有税免税的分布? 3. 营销主要在有税市场,免税市场的营销预算小于有税市场的一半。免税上更多地在不同平台上的推广,没有着重产品的功效,免税以自有渠道为主,中免、海旅、Dufry、DFS等的自有账号(免费自媒体推广,我们仅提供内容)。 付费媒体:免税和有税存在差异,价格差异也比较大。需要BAT全渠道广告+线下广告投放,免税线下投放有限,线
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雅诗兰黛公司
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2022-04-21 10:41:11
【大消费】东证期货养殖电话会交流纪要
养殖行业面临整体的困难,未来节奏变化怎么把握? 豆粕价格分析以及展望: 豆粕与美豆走势有高度相关性。美豆从1300-1700美分,南美大豆大幅减产。巴西减产2000万吨,南美四国去年减产2000万吨,可能远高于2578万吨,减产幅度是历史之最。美豆出现一轮大幅上涨,目前价格已经充分体现。收割已经完成大部分,巴西85%,阿根廷10%,产量基本定调。巴西南部和阿根廷还有一部分没有万部的大豆待收货,但是近期天气比较稳定。第二个原因是俄乌冲突,没有很快得到解决的迹象。利多美豆?多种途径,影响原油利多大宗
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牧原股份
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天马科技
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2022-04-21 10:34:26
【TMT半导体】韦尔股份电话会交流纪要
2021 营收利润双增,过去 3~5 年结构优化效益持续显现,3+N 布局日益完善!海外成长 迅速,2021 增速跑赢中国大陆。地区及应用均衡性持续强化! 【CIS】 1)手机:2021 基本盘结构再优化,中高阶抢占日韩份额,毛利率提升显著。1 亿 0.61 今 年 H2 将于国内定点量产,今年年底推出 50M/0.61 产品。高端机上大底趋势依旧;公司全球第三替代空间仍巨大! 2)汽车:增速迅猛,系 4+4+3 配置装载率增加,分辨率提高,且舱内配置数增加三因素叠加!传统环视 300M 及以下
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韦尔股份
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【大消费】20220420--招商大消费电话会议纪要
招商大消费电话会议:轻工纺服行业、食品饮料行业、冷链物流行业、商业贸易行业 转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载
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2022-04-20 18:10:25
【新能源汽车】汽车产业链复产复工信息实时跟踪纪要
在各种抗疫政策、货币政策及复产复工传闻纵横交错中,【民“新”汽车天团】上周五第一时间发声,反馈汽车产业链复产复工信息,今日汽车产业链大幅反弹! 我们重申:汽车产业作为我国仅次于房地产的第二大支柱产业,不但在国民经济中有举足轻重的地位,更是人类历史上第一次能源革命和信息革命的交汇,是下一个十年最大的科技浪潮,更是我国战略产业升级的命脉所在,房地产已经政策回暖,汽车产业更不容有失,我们坚定看好新汽车时代投资机遇! 【民生汽车】疫情和非疫情区域零部件企业和车企反馈,主要结论:1)疫情地区产量占比为21
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2022-04-20 18:01:31
【新能源电新】激光工艺的两种路径及经济性
核心观点: ① perc时代SE之所以可以成为标配:以其爆发的2019年为时点,当其增益0.3%,则带来单GW 900万左右成本下降,对于微利(2019年爱旭单GW归母利润为0.82亿元)的电池片行业来说意义重大。 ② topcon激光工艺存在两大路径,分别为一次硼扩与二次硼扩:topcon电池正面的二次硼扩工艺需要8道左右的步骤,激光主要作用为开槽而非真正的SE,二次硼扩问题为需要配套额外扩散炉及清洗,经济性差;一次硼扩工艺需要6道左右的步骤,激光作用为SE,其流程简单,但当前问题是,为了解决
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联赢激光
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2022-04-20 17:51:34
【新能源车】汽车行业复工复产解读电话会
【专家核心观点】上海疫情影响程度:对行业影响严重,超出预期。原因:1、上海上世纪80年代引入大众、通用等欧美系车企加速了周边配套零部件体系的建立,10大零部件供应商入博世、采埃孚、麦格纳等都在上海地区,对全国零部件供应产生关键影响;2、上海是重要的港口,进口零部件仓库建在上海周边,物流不畅。 各车企减产情况:4月第一周全国汽车批发量同比-40%。上汽大众批发-84%,一汽-80%,通用-98%,其他-10-20%,也不理想。 库存情况:库存状态3月明显改善,307万库存。相比去年4月底340万,
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比亚迪
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2022-04-20 17:44:23
【新能源】国君电新中环股份一季报业绩预告交流会纪要
营收:一季度营收在128亿-138亿之间,同比增长71-85%。归母净利润在12.6-13.6亿之间,同比增长130-150%。21年半导体材料营收接近21亿,22年会有70%的增幅。 费用:一季度研发费用投入较多,费用化的研发在5.5亿以上,减值方面不到1亿。管理费用方面,公司进行了股权激励的3.9亿股票回购,一季度会进行相应分摊。非经营性扣非大概在1000万,扣非和不扣非之间差异比较小。 硅片出货:硅片出货14GW以上,210占比55-60%。对比Q4利润略有上升,单瓦利润基本持平。 组件:
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TCL中环
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2022-04-20 17:39:23
【消费白酒】关于白酒行业的再思考与修正
近期消费板块出现反弹,其中白酒亦出现阶段性上涨,上周泸州老窖、山西汾酒等公司涨幅靠前,体现出市场对消费复苏的信心上移,投资人对白酒板块的关注度随之增加。最近,我们对白酒行业周期波动和所处发展阶段做了一些思考,对原有分析框架稍作补充和修正,并试图提出一个关于行业的猜想,供以讨论和检验。 一、对行业周期性的再思考与补充 2018年底通过复盘分析,我们提出行业政策的调整只是导火索,白酒行业的周期实际跟经济发展周期相辅相成,并提出茅台价格与PPI指标的同步性,比如:2012-2014年的行业深度调整,表
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贵州茅台
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2022-04-20 17:34:15
【其他石油】杰瑞股份电话会议纪要
时间:2022年4月15日 总结:21年钻完井设备收入下滑,但其他业务版块都有提升。预计未来油价居于高位,市场行情回暖,订单回升,公司还将开拓新的领域,今年整体将有较好表现。 问:年报整体情况如何? 答:公司2021年营业收入为87.76亿元,同比增长5.8%;归属于母公司所有者的净利润是15.86亿元,同比下降6.17%;目前每股收益是1.66元。整体符合预期。20年3月起的国际油价暴跌影响了公司20年下半年钻完井设备订单,导致订单下滑20%左右,从而影响到21年上半年的营业收入。此外,21年
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杰瑞股份
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2022-04-20 17:31:53
[其他轻工】申洲国际电话会交流纪要
21年公司经营情况: 去年受疫情影响工厂停产,毛利下跌7%,净利下跌34%。固定成本基本稳定,主要是去年面料产能下降较多(越南产能占50%)。 疫情对盈利的间接效应:1)客户要求把海外订单转国内,国内成本更高,有额外物流费用;2)一部分订单因为疫情滞后,销售价不变的情况下受原材料上涨的冲击;3)汇率也有影响。疫情对盈利直接影响:1)1月份宁波疫情损失20天的产能损失占到全年的2%,导致上半年盈利承压;2)疫情导致供应链稳定性受损,去年和今年主要是供应链问题不是需求问题。 产能安排:优衣库在海外的
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申洲国际
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2022-04-20 10:52:39
【其它金属】负极市场竞争格局及技术路径介绍
一、负极市场竞争格局及技术路径简要介绍 1、目前各企业石墨化的产能情况、石墨化价格、供需情况: (1)去年石墨化产能全国80万吨,22年预计增加40万吨:今年一季度+10万吨,二季度+20万吨,三季度+10万吨,四季度之后会进入紧平衡状态,目前的紧张情况会延续整年。主要是受冬奥会影响,本来过完年河北、山西、内蒙石墨化厂要投产,现在往后推迟。 (2)目前价格29000-30000元/吨,还是供不应求,三月底宁德就增派人手到负极厂加大负极供应管控,可见负极目前严重供货不足。 (3)各个企业石墨化情况
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杉杉股份
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璞泰来
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中科电气
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【其它策略】海缆、海风风机招标梳理
新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理2021H2以来海风风机招标价快速下降,海风平价进程加速来临,海风规模放量在即。基于此,我们新建了海风数据库,重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目:1、海缆招标方面,2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投标(6个国内项目+1个海外项目),项目容量达3.45GW(国内2.75GW),对应海缆总中标额53.7亿元(国内48.4亿元),对应单位价值量15.6亿元/GW(国内单位GW价值量为17.6亿元/GW)。从趋势来看
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【大消费食饮】预制菜专家会议纪要
核心要点: 1)疫情催化B端需求向C端转移,加速C端消费者教育,未来C端增量可期但仍需时间,且目前C端渠道不通、各项成本费用叠加导致C端定价较高;短期BC八二格局不会改变。 2)全国布局的工厂受疫情影响较小;区域化工厂一旦受疫情影响停工将造成市场份额的流失。 3)2B&2C毛利:2B/2C经销商渠道毛利相差不大约15-20%,有的20+%;厂商直供消费者毛利更高,能到30-40%,甚至50+%。 4)餐饮、速冻产品、专业做预制菜、上游原料、零售五类预制菜企业中,最看好冻品和上游原料厂商二类企业的
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【大消费饮食】调味品行业调研纪要
以下为大型经销商渠道调研数据,跟上市公司报表不完全一致,可以反映终端需求情况。 1、疫情下复调与速食需求受益,3月华东地区品类出货端增长亮眼。 1)自3月疫情散点爆发,复调及方便食品需求明显上涨,根据渠道反馈,3月颐海华东地区中式复调/方便食品销售增速分别达147%/196%,驱动1Q22华东地区出货端同比增33%,火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长21%/46%/52%。 2)单看1-2月,颐海销售额同比增长约7%,其中火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长1%/4%/20%,速食增速
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【大消费零售】雅诗兰黛营销部门经理交流纪要
1. 雅诗兰黛公布提价,幅度和分品类怎样?全球分区域的情况? 不是很大的提价,全球所有渠道统一。 不是所有产品提价,仅指定产品提价。 2. 总体营销的资源倾斜,和有税免税的分布? 3. 营销主要在有税市场,免税市场的营销预算小于有税市场的一半。免税上更多地在不同平台上的推广,没有着重产品的功效,免税以自有渠道为主,中免、海旅、Dufry、DFS等的自有账号(免费自媒体推广,我们仅提供内容)。 付费媒体:免税和有税存在差异,价格差异也比较大。需要BAT全渠道广告+线下广告投放,免税线下投放有限,线
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【大消费】东证期货养殖电话会交流纪要
养殖行业面临整体的困难,未来节奏变化怎么把握? 豆粕价格分析以及展望: 豆粕与美豆走势有高度相关性。美豆从1300-1700美分,南美大豆大幅减产。巴西减产2000万吨,南美四国去年减产2000万吨,可能远高于2578万吨,减产幅度是历史之最。美豆出现一轮大幅上涨,目前价格已经充分体现。收割已经完成大部分,巴西85%,阿根廷10%,产量基本定调。巴西南部和阿根廷还有一部分没有万部的大豆待收货,但是近期天气比较稳定。第二个原因是俄乌冲突,没有很快得到解决的迹象。利多美豆?多种途径,影响原油利多大宗
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【TMT半导体】韦尔股份电话会交流纪要
2021 营收利润双增,过去 3~5 年结构优化效益持续显现,3+N 布局日益完善!海外成长 迅速,2021 增速跑赢中国大陆。地区及应用均衡性持续强化! 【CIS】 1)手机:2021 基本盘结构再优化,中高阶抢占日韩份额,毛利率提升显著。1 亿 0.61 今 年 H2 将于国内定点量产,今年年底推出 50M/0.61 产品。高端机上大底趋势依旧;公司全球第三替代空间仍巨大! 2)汽车:增速迅猛,系 4+4+3 配置装载率增加,分辨率提高,且舱内配置数增加三因素叠加!传统环视 300M 及以下
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【大消费】20220420--招商大消费电话会议纪要
招商大消费电话会议:轻工纺服行业、食品饮料行业、冷链物流行业、商业贸易行业 转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载
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【新能源汽车】汽车产业链复产复工信息实时跟踪纪要
在各种抗疫政策、货币政策及复产复工传闻纵横交错中,【民“新”汽车天团】上周五第一时间发声,反馈汽车产业链复产复工信息,今日汽车产业链大幅反弹! 我们重申:汽车产业作为我国仅次于房地产的第二大支柱产业,不但在国民经济中有举足轻重的地位,更是人类历史上第一次能源革命和信息革命的交汇,是下一个十年最大的科技浪潮,更是我国战略产业升级的命脉所在,房地产已经政策回暖,汽车产业更不容有失,我们坚定看好新汽车时代投资机遇! 【民生汽车】疫情和非疫情区域零部件企业和车企反馈,主要结论:1)疫情地区产量占比为21
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【新能源电新】激光工艺的两种路径及经济性
核心观点: ① perc时代SE之所以可以成为标配:以其爆发的2019年为时点,当其增益0.3%,则带来单GW 900万左右成本下降,对于微利(2019年爱旭单GW归母利润为0.82亿元)的电池片行业来说意义重大。 ② topcon激光工艺存在两大路径,分别为一次硼扩与二次硼扩:topcon电池正面的二次硼扩工艺需要8道左右的步骤,激光主要作用为开槽而非真正的SE,二次硼扩问题为需要配套额外扩散炉及清洗,经济性差;一次硼扩工艺需要6道左右的步骤,激光作用为SE,其流程简单,但当前问题是,为了解决
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【新能源车】汽车行业复工复产解读电话会
【专家核心观点】上海疫情影响程度:对行业影响严重,超出预期。原因:1、上海上世纪80年代引入大众、通用等欧美系车企加速了周边配套零部件体系的建立,10大零部件供应商入博世、采埃孚、麦格纳等都在上海地区,对全国零部件供应产生关键影响;2、上海是重要的港口,进口零部件仓库建在上海周边,物流不畅。 各车企减产情况:4月第一周全国汽车批发量同比-40%。上汽大众批发-84%,一汽-80%,通用-98%,其他-10-20%,也不理想。 库存情况:库存状态3月明显改善,307万库存。相比去年4月底340万,
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【新能源】国君电新中环股份一季报业绩预告交流会纪要
营收:一季度营收在128亿-138亿之间,同比增长71-85%。归母净利润在12.6-13.6亿之间,同比增长130-150%。21年半导体材料营收接近21亿,22年会有70%的增幅。 费用:一季度研发费用投入较多,费用化的研发在5.5亿以上,减值方面不到1亿。管理费用方面,公司进行了股权激励的3.9亿股票回购,一季度会进行相应分摊。非经营性扣非大概在1000万,扣非和不扣非之间差异比较小。 硅片出货:硅片出货14GW以上,210占比55-60%。对比Q4利润略有上升,单瓦利润基本持平。 组件:
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【消费白酒】关于白酒行业的再思考与修正
近期消费板块出现反弹,其中白酒亦出现阶段性上涨,上周泸州老窖、山西汾酒等公司涨幅靠前,体现出市场对消费复苏的信心上移,投资人对白酒板块的关注度随之增加。最近,我们对白酒行业周期波动和所处发展阶段做了一些思考,对原有分析框架稍作补充和修正,并试图提出一个关于行业的猜想,供以讨论和检验。 一、对行业周期性的再思考与补充 2018年底通过复盘分析,我们提出行业政策的调整只是导火索,白酒行业的周期实际跟经济发展周期相辅相成,并提出茅台价格与PPI指标的同步性,比如:2012-2014年的行业深度调整,表
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【其他石油】杰瑞股份电话会议纪要
时间:2022年4月15日 总结:21年钻完井设备收入下滑,但其他业务版块都有提升。预计未来油价居于高位,市场行情回暖,订单回升,公司还将开拓新的领域,今年整体将有较好表现。 问:年报整体情况如何? 答:公司2021年营业收入为87.76亿元,同比增长5.8%;归属于母公司所有者的净利润是15.86亿元,同比下降6.17%;目前每股收益是1.66元。整体符合预期。20年3月起的国际油价暴跌影响了公司20年下半年钻完井设备订单,导致订单下滑20%左右,从而影响到21年上半年的营业收入。此外,21年
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2022-04-20 17:31:53
[其他轻工】申洲国际电话会交流纪要
21年公司经营情况: 去年受疫情影响工厂停产,毛利下跌7%,净利下跌34%。固定成本基本稳定,主要是去年面料产能下降较多(越南产能占50%)。 疫情对盈利的间接效应:1)客户要求把海外订单转国内,国内成本更高,有额外物流费用;2)一部分订单因为疫情滞后,销售价不变的情况下受原材料上涨的冲击;3)汇率也有影响。疫情对盈利直接影响:1)1月份宁波疫情损失20天的产能损失占到全年的2%,导致上半年盈利承压;2)疫情导致供应链稳定性受损,去年和今年主要是供应链问题不是需求问题。 产能安排:优衣库在海外的
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【其它金属】负极市场竞争格局及技术路径介绍
一、负极市场竞争格局及技术路径简要介绍 1、目前各企业石墨化的产能情况、石墨化价格、供需情况: (1)去年石墨化产能全国80万吨,22年预计增加40万吨:今年一季度+10万吨,二季度+20万吨,三季度+10万吨,四季度之后会进入紧平衡状态,目前的紧张情况会延续整年。主要是受冬奥会影响,本来过完年河北、山西、内蒙石墨化厂要投产,现在往后推迟。 (2)目前价格29000-30000元/吨,还是供不应求,三月底宁德就增派人手到负极厂加大负极供应管控,可见负极目前严重供货不足。 (3)各个企业石墨化情况
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中科电气
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【其它策略】海缆、海风风机招标梳理
新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理2021H2以来海风风机招标价快速下降,海风平价进程加速来临,海风规模放量在即。基于此,我们新建了海风数据库,重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目:1、海缆招标方面,2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投标(6个国内项目+1个海外项目),项目容量达3.45GW(国内2.75GW),对应海缆总中标额53.7亿元(国内48.4亿元),对应单位价值量15.6亿元/GW(国内单位GW价值量为17.6亿元/GW)。从趋势来看
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【大消费食饮】预制菜专家会议纪要
核心要点: 1)疫情催化B端需求向C端转移,加速C端消费者教育,未来C端增量可期但仍需时间,且目前C端渠道不通、各项成本费用叠加导致C端定价较高;短期BC八二格局不会改变。 2)全国布局的工厂受疫情影响较小;区域化工厂一旦受疫情影响停工将造成市场份额的流失。 3)2B&2C毛利:2B/2C经销商渠道毛利相差不大约15-20%,有的20+%;厂商直供消费者毛利更高,能到30-40%,甚至50+%。 4)餐饮、速冻产品、专业做预制菜、上游原料、零售五类预制菜企业中,最看好冻品和上游原料厂商二类企业的
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【大消费饮食】调味品行业调研纪要
以下为大型经销商渠道调研数据,跟上市公司报表不完全一致,可以反映终端需求情况。 1、疫情下复调与速食需求受益,3月华东地区品类出货端增长亮眼。 1)自3月疫情散点爆发,复调及方便食品需求明显上涨,根据渠道反馈,3月颐海华东地区中式复调/方便食品销售增速分别达147%/196%,驱动1Q22华东地区出货端同比增33%,火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长21%/46%/52%。 2)单看1-2月,颐海销售额同比增长约7%,其中火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长1%/4%/20%,速食增速
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海天味业
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中炬高新
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【大消费零售】雅诗兰黛营销部门经理交流纪要
1. 雅诗兰黛公布提价,幅度和分品类怎样?全球分区域的情况? 不是很大的提价,全球所有渠道统一。 不是所有产品提价,仅指定产品提价。 2. 总体营销的资源倾斜,和有税免税的分布? 3. 营销主要在有税市场,免税市场的营销预算小于有税市场的一半。免税上更多地在不同平台上的推广,没有着重产品的功效,免税以自有渠道为主,中免、海旅、Dufry、DFS等的自有账号(免费自媒体推广,我们仅提供内容)。 付费媒体:免税和有税存在差异,价格差异也比较大。需要BAT全渠道广告+线下广告投放,免税线下投放有限,线
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【大消费】东证期货养殖电话会交流纪要
养殖行业面临整体的困难,未来节奏变化怎么把握? 豆粕价格分析以及展望: 豆粕与美豆走势有高度相关性。美豆从1300-1700美分,南美大豆大幅减产。巴西减产2000万吨,南美四国去年减产2000万吨,可能远高于2578万吨,减产幅度是历史之最。美豆出现一轮大幅上涨,目前价格已经充分体现。收割已经完成大部分,巴西85%,阿根廷10%,产量基本定调。巴西南部和阿根廷还有一部分没有万部的大豆待收货,但是近期天气比较稳定。第二个原因是俄乌冲突,没有很快得到解决的迹象。利多美豆?多种途径,影响原油利多大宗
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【TMT半导体】韦尔股份电话会交流纪要
2021 营收利润双增,过去 3~5 年结构优化效益持续显现,3+N 布局日益完善!海外成长 迅速,2021 增速跑赢中国大陆。地区及应用均衡性持续强化! 【CIS】 1)手机:2021 基本盘结构再优化,中高阶抢占日韩份额,毛利率提升显著。1 亿 0.61 今 年 H2 将于国内定点量产,今年年底推出 50M/0.61 产品。高端机上大底趋势依旧;公司全球第三替代空间仍巨大! 2)汽车:增速迅猛,系 4+4+3 配置装载率增加,分辨率提高,且舱内配置数增加三因素叠加!传统环视 300M 及以下
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【大消费】20220420--招商大消费电话会议纪要
招商大消费电话会议:轻工纺服行业、食品饮料行业、冷链物流行业、商业贸易行业 转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载凑字数*转载
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【新能源汽车】汽车产业链复产复工信息实时跟踪纪要
在各种抗疫政策、货币政策及复产复工传闻纵横交错中,【民“新”汽车天团】上周五第一时间发声,反馈汽车产业链复产复工信息,今日汽车产业链大幅反弹! 我们重申:汽车产业作为我国仅次于房地产的第二大支柱产业,不但在国民经济中有举足轻重的地位,更是人类历史上第一次能源革命和信息革命的交汇,是下一个十年最大的科技浪潮,更是我国战略产业升级的命脉所在,房地产已经政策回暖,汽车产业更不容有失,我们坚定看好新汽车时代投资机遇! 【民生汽车】疫情和非疫情区域零部件企业和车企反馈,主要结论:1)疫情地区产量占比为21
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【新能源电新】激光工艺的两种路径及经济性
核心观点: ① perc时代SE之所以可以成为标配:以其爆发的2019年为时点,当其增益0.3%,则带来单GW 900万左右成本下降,对于微利(2019年爱旭单GW归母利润为0.82亿元)的电池片行业来说意义重大。 ② topcon激光工艺存在两大路径,分别为一次硼扩与二次硼扩:topcon电池正面的二次硼扩工艺需要8道左右的步骤,激光主要作用为开槽而非真正的SE,二次硼扩问题为需要配套额外扩散炉及清洗,经济性差;一次硼扩工艺需要6道左右的步骤,激光作用为SE,其流程简单,但当前问题是,为了解决
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【新能源车】汽车行业复工复产解读电话会
【专家核心观点】上海疫情影响程度:对行业影响严重,超出预期。原因:1、上海上世纪80年代引入大众、通用等欧美系车企加速了周边配套零部件体系的建立,10大零部件供应商入博世、采埃孚、麦格纳等都在上海地区,对全国零部件供应产生关键影响;2、上海是重要的港口,进口零部件仓库建在上海周边,物流不畅。 各车企减产情况:4月第一周全国汽车批发量同比-40%。上汽大众批发-84%,一汽-80%,通用-98%,其他-10-20%,也不理想。 库存情况:库存状态3月明显改善,307万库存。相比去年4月底340万,
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【新能源】国君电新中环股份一季报业绩预告交流会纪要
营收:一季度营收在128亿-138亿之间,同比增长71-85%。归母净利润在12.6-13.6亿之间,同比增长130-150%。21年半导体材料营收接近21亿,22年会有70%的增幅。 费用:一季度研发费用投入较多,费用化的研发在5.5亿以上,减值方面不到1亿。管理费用方面,公司进行了股权激励的3.9亿股票回购,一季度会进行相应分摊。非经营性扣非大概在1000万,扣非和不扣非之间差异比较小。 硅片出货:硅片出货14GW以上,210占比55-60%。对比Q4利润略有上升,单瓦利润基本持平。 组件:
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TCL中环
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【消费白酒】关于白酒行业的再思考与修正
近期消费板块出现反弹,其中白酒亦出现阶段性上涨,上周泸州老窖、山西汾酒等公司涨幅靠前,体现出市场对消费复苏的信心上移,投资人对白酒板块的关注度随之增加。最近,我们对白酒行业周期波动和所处发展阶段做了一些思考,对原有分析框架稍作补充和修正,并试图提出一个关于行业的猜想,供以讨论和检验。 一、对行业周期性的再思考与补充 2018年底通过复盘分析,我们提出行业政策的调整只是导火索,白酒行业的周期实际跟经济发展周期相辅相成,并提出茅台价格与PPI指标的同步性,比如:2012-2014年的行业深度调整,表
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贵州茅台
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山西汾酒
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迎驾贡酒
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【其他石油】杰瑞股份电话会议纪要
时间:2022年4月15日 总结:21年钻完井设备收入下滑,但其他业务版块都有提升。预计未来油价居于高位,市场行情回暖,订单回升,公司还将开拓新的领域,今年整体将有较好表现。 问:年报整体情况如何? 答:公司2021年营业收入为87.76亿元,同比增长5.8%;归属于母公司所有者的净利润是15.86亿元,同比下降6.17%;目前每股收益是1.66元。整体符合预期。20年3月起的国际油价暴跌影响了公司20年下半年钻完井设备订单,导致订单下滑20%左右,从而影响到21年上半年的营业收入。此外,21年
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杰瑞股份
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[其他轻工】申洲国际电话会交流纪要
21年公司经营情况: 去年受疫情影响工厂停产,毛利下跌7%,净利下跌34%。固定成本基本稳定,主要是去年面料产能下降较多(越南产能占50%)。 疫情对盈利的间接效应:1)客户要求把海外订单转国内,国内成本更高,有额外物流费用;2)一部分订单因为疫情滞后,销售价不变的情况下受原材料上涨的冲击;3)汇率也有影响。疫情对盈利直接影响:1)1月份宁波疫情损失20天的产能损失占到全年的2%,导致上半年盈利承压;2)疫情导致供应链稳定性受损,去年和今年主要是供应链问题不是需求问题。 产能安排:优衣库在海外的
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【其它金属】负极市场竞争格局及技术路径介绍
一、负极市场竞争格局及技术路径简要介绍 1、目前各企业石墨化的产能情况、石墨化价格、供需情况: (1)去年石墨化产能全国80万吨,22年预计增加40万吨:今年一季度+10万吨,二季度+20万吨,三季度+10万吨,四季度之后会进入紧平衡状态,目前的紧张情况会延续整年。主要是受冬奥会影响,本来过完年河北、山西、内蒙石墨化厂要投产,现在往后推迟。 (2)目前价格29000-30000元/吨,还是供不应求,三月底宁德就增派人手到负极厂加大负极供应管控,可见负极目前严重供货不足。 (3)各个企业石墨化情况
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【其它策略】海缆、海风风机招标梳理
新建海风数据库——海缆、海风风机招标梳理2021H2以来海风风机招标价快速下降,海风平价进程加速来临,海风规模放量在即。基于此,我们新建了海风数据库,重点梳理了2021-2022年来海缆、海上风机的招投标及中标项目:1、海缆招标方面,2022年至今已有7个海风项目完成送出缆及阵列缆招投标(6个国内项目+1个海外项目),项目容量达3.45GW(国内2.75GW),对应海缆总中标额53.7亿元(国内48.4亿元),对应单位价值量15.6亿元/GW(国内单位GW价值量为17.6亿元/GW)。从趋势来看
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【大消费食饮】预制菜专家会议纪要
核心要点: 1)疫情催化B端需求向C端转移,加速C端消费者教育,未来C端增量可期但仍需时间,且目前C端渠道不通、各项成本费用叠加导致C端定价较高;短期BC八二格局不会改变。 2)全国布局的工厂受疫情影响较小;区域化工厂一旦受疫情影响停工将造成市场份额的流失。 3)2B&2C毛利:2B/2C经销商渠道毛利相差不大约15-20%,有的20+%;厂商直供消费者毛利更高,能到30-40%,甚至50+%。 4)餐饮、速冻产品、专业做预制菜、上游原料、零售五类预制菜企业中,最看好冻品和上游原料厂商二类企业的
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【大消费饮食】调味品行业调研纪要
以下为大型经销商渠道调研数据,跟上市公司报表不完全一致,可以反映终端需求情况。 1、疫情下复调与速食需求受益,3月华东地区品类出货端增长亮眼。 1)自3月疫情散点爆发,复调及方便食品需求明显上涨,根据渠道反馈,3月颐海华东地区中式复调/方便食品销售增速分别达147%/196%,驱动1Q22华东地区出货端同比增33%,火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长21%/46%/52%。 2)单看1-2月,颐海销售额同比增长约7%,其中火锅底料/中式复调/方便食品分别同比增长1%/4%/20%,速食增速
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【大消费零售】雅诗兰黛营销部门经理交流纪要
1. 雅诗兰黛公布提价,幅度和分品类怎样?全球分区域的情况? 不是很大的提价,全球所有渠道统一。 不是所有产品提价,仅指定产品提价。 2. 总体营销的资源倾斜,和有税免税的分布? 3. 营销主要在有税市场,免税市场的营销预算小于有税市场的一半。免税上更多地在不同平台上的推广,没有着重产品的功效,免税以自有渠道为主,中免、海旅、Dufry、DFS等的自有账号(免费自媒体推广,我们仅提供内容)。 付费媒体:免税和有税存在差异,价格差异也比较大。需要BAT全渠道广告+线下广告投放,免税线下投放有限,线
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【大消费】东证期货养殖电话会交流纪要
养殖行业面临整体的困难,未来节奏变化怎么把握? 豆粕价格分析以及展望: 豆粕与美豆走势有高度相关性。美豆从1300-1700美分,南美大豆大幅减产。巴西减产2000万吨,南美四国去年减产2000万吨,可能远高于2578万吨,减产幅度是历史之最。美豆出现一轮大幅上涨,目前价格已经充分体现。收割已经完成大部分,巴西85%,阿根廷10%,产量基本定调。巴西南部和阿根廷还有一部分没有万部的大豆待收货,但是近期天气比较稳定。第二个原因是俄乌冲突,没有很快得到解决的迹象。利多美豆?多种途径,影响原油利多大宗
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【TMT半导体】韦尔股份电话会交流纪要
2021 营收利润双增,过去 3~5 年结构优化效益持续显现,3+N 布局日益完善!海外成长 迅速,2021 增速跑赢中国大陆。地区及应用均衡性持续强化! 【CIS】 1)手机:2021 基本盘结构再优化,中高阶抢占日韩份额,毛利率提升显著。1 亿 0.61 今 年 H2 将于国内定点量产,今年年底推出 50M/0.61 产品。高端机上大底趋势依旧;公司全球第三替代空间仍巨大! 2)汽车:增速迅猛,系 4+4+3 配置装载率增加,分辨率提高,且舱内配置数增加三因素叠加!传统环视 300M 及以下
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核心观点: ① perc时代SE之所以可以成为标配:以其爆发的2019年为时点,当其增益0.3%,则带来单GW 900万左右成本下降,对于微利(2019年爱旭单GW归母利润为0.82亿元)的电池片行业来说意义重大。 ② topcon激光工艺存在两大路径,分别为一次硼扩与二次硼扩:topcon电池正面的二次硼扩工艺需要8道左右的步骤,激光主要作用为开槽而非真正的SE,二次硼扩问题为需要配套额外扩散炉及清洗,经济性差;一次硼扩工艺需要6道左右的步骤,激光作用为SE,其流程简单,但当前问题是,为了解决
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【专家核心观点】上海疫情影响程度:对行业影响严重,超出预期。原因:1、上海上世纪80年代引入大众、通用等欧美系车企加速了周边配套零部件体系的建立,10大零部件供应商入博世、采埃孚、麦格纳等都在上海地区,对全国零部件供应产生关键影响;2、上海是重要的港口,进口零部件仓库建在上海周边,物流不畅。 各车企减产情况:4月第一周全国汽车批发量同比-40%。上汽大众批发-84%,一汽-80%,通用-98%,其他-10-20%,也不理想。 库存情况:库存状态3月明显改善,307万库存。相比去年4月底340万,
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【新能源】国君电新中环股份一季报业绩预告交流会纪要
营收:一季度营收在128亿-138亿之间,同比增长71-85%。归母净利润在12.6-13.6亿之间,同比增长130-150%。21年半导体材料营收接近21亿,22年会有70%的增幅。 费用:一季度研发费用投入较多,费用化的研发在5.5亿以上,减值方面不到1亿。管理费用方面,公司进行了股权激励的3.9亿股票回购,一季度会进行相应分摊。非经营性扣非大概在1000万,扣非和不扣非之间差异比较小。 硅片出货:硅片出货14GW以上,210占比55-60%。对比Q4利润略有上升,单瓦利润基本持平。 组件:
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【消费白酒】关于白酒行业的再思考与修正
近期消费板块出现反弹,其中白酒亦出现阶段性上涨,上周泸州老窖、山西汾酒等公司涨幅靠前,体现出市场对消费复苏的信心上移,投资人对白酒板块的关注度随之增加。最近,我们对白酒行业周期波动和所处发展阶段做了一些思考,对原有分析框架稍作补充和修正,并试图提出一个关于行业的猜想,供以讨论和检验。 一、对行业周期性的再思考与补充 2018年底通过复盘分析,我们提出行业政策的调整只是导火索,白酒行业的周期实际跟经济发展周期相辅相成,并提出茅台价格与PPI指标的同步性,比如:2012-2014年的行业深度调整,表
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贵州茅台
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五粮液
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山西汾酒
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迎驾贡酒
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金融民工1990
长线持有
2022-04-20 17:34:15
【其他石油】杰瑞股份电话会议纪要
时间:2022年4月15日 总结:21年钻完井设备收入下滑,但其他业务版块都有提升。预计未来油价居于高位,市场行情回暖,订单回升,公司还将开拓新的领域,今年整体将有较好表现。 问:年报整体情况如何? 答:公司2021年营业收入为87.76亿元,同比增长5.8%;归属于母公司所有者的净利润是15.86亿元,同比下降6.17%;目前每股收益是1.66元。整体符合预期。20年3月起的国际油价暴跌影响了公司20年下半年钻完井设备订单,导致订单下滑20%左右,从而影响到21年上半年的营业收入。此外,21年
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杰瑞股份
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金融民工1990
长线持有
2022-04-20 17:31:53
[其他轻工】申洲国际电话会交流纪要
21年公司经营情况: 去年受疫情影响工厂停产,毛利下跌7%,净利下跌34%。固定成本基本稳定,主要是去年面料产能下降较多(越南产能占50%)。 疫情对盈利的间接效应:1)客户要求把海外订单转国内,国内成本更高,有额外物流费用;2)一部分订单因为疫情滞后,销售价不变的情况下受原材料上涨的冲击;3)汇率也有影响。疫情对盈利直接影响:1)1月份宁波疫情损失20天的产能损失占到全年的2%,导致上半年盈利承压;2)疫情导致供应链稳定性受损,去年和今年主要是供应链问题不是需求问题。 产能安排:优衣库在海外的
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申洲国际
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金融民工1990
长线持有
2022-04-20 10:52:39
【其它金属】负极市场竞争格局及技术路径介绍
一、负极市场竞争格局及技术路径简要介绍 1、目前各企业石墨化的产能情况、石墨化价格、供需情况: (1)去年石墨化产能全国80万吨,22年预计增加40万吨:今年一季度+10万吨,二季度+20万吨,三季度+10万吨,四季度之后会进入紧平衡状态,目前的紧张情况会延续整年。主要是受冬奥会影响,本来过完年河北、山西、内蒙石墨化厂要投产,现在往后推迟。 (2)目前价格29000-30000元/吨,还是供不应求,三月底宁德就增派人手到负极厂加大负极供应管控,可见负极目前严重供货不足。 (3)各个企业石墨化情况
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杉杉股份
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璞泰来
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中科电气
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