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2022-05-23 22:33:31
赛意信息交流纪要20220522
公司整体情况介绍 整体财务良好:无论是年报还是季报,收入利润还有经营性现金流都获得了比较好的增长。从一季报来看,我们看到净利润稍微超过了在我们一季报预告的上限。原因来自于我们在去年取得的软件许可收入有一部分需要推演到一季度去做一个开调,从而确认收入。软件许可收入毛利是相对比较高的,放在一季度做一个确认,也直接拉动了我们在一季度净利润的表现。 客户需求增长:无论是我们整体的财务上表征的特点,还是我们在客观上的一些推进,项目订单的执行方面,都是按部就班地做一些推进上的工作。所以下游的制造业头部的客户
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赛意信息
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2022-05-23 22:32:41
太极股份交流纪要20220522
一、整体趋势 从2021年到2022年,整体在疫情影响大的环境下,整体市场环境还是比较复杂,各行各业都比较艰难。太极股份整体还是保持了一个比较稳健的增长速度。我们2021年,公司业务首次突破了100亿的收入大关,105亿,较2020年增长了23%。2022年一季度我们实现的收入是18亿,较2021年一季度增长了18%。整体处在一个平稳较快的增长趋势当中。 二、内外环境变化 我们在去年的4月份,一年前我们新的运营总裁肖总上任,也是开启了公司未来发展的新的阶段。肖总上来之后,对公司从大的战略规划方面
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太极股份
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2022-05-23 22:32:11
西部超导电话会交流纪要
西部超导电话会交流纪要 1、关于融资。去年刚进行了定增融资,不排除未来再融资。前提是有项目需求。融资方式可能是定增,也可能是可转债,具体根据项目和需求定。 2、关于产能。目前是满产状态。21年产量高端钛合金7105吨,超导线材676吨,高性能高温合金554吨。未来规划产能将分别达到11500吨,2000吨,6000吨。 3、关于出口。目前主要是满足国内市场需求,境外市场有拓展和接洽,但目前不是主要。如果国内市场天花板,考虑开拓境外市场。境外市场竞争激烈,毛利率不及国内。国内毛利率40%左右,境外
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西部超导
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2022-05-23 22:32:02
芒果TV专家交流纪要
专家:芒果TV内部专家 核心观点: 1. 受疫情和行业监管力度加大的影响,2021年部分节目招商未达预期,但头部节目仍然稳健。2021年平台总招商50亿元,综艺招商占平台招商占70%以上,2022年全年招商目标60亿元。《声生不息》目标5亿元左右,实际完成应该在5.5亿元左右。《姐姐3》和《哥哥2》目标12.5亿元,包括衍生综艺节目。今年Q1类似《明星大侦探》、《朋友请听好》等节目,招商情况均未达预期,原定目标3亿左右,最终实现不足2亿。 2. 2022年芒果TV会员目标增速在30%左右,新增会
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芒果超媒
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2022-05-23 22:31:42
立讯精密交流纪要
立讯精密交流纪要 1:请董事长就今年大环境分享关于三大板块的认识及未来的战略布局? 答:为了让中小投资者能够更好的理解行业动态、公司战略布局规划、产品及产品的应用环境等情况,公司在编制年度报告过程中,完整地阐述了相关信息,需要了解这方面信息大家可以参看公司 2021 年年度 报告。 关于未来的战略布局,用汽车领域举例,在我们团队的整个组织架 构以及产品规划里面,公司有着单车价值超过 2 万元的规划,但无论是从整体计划,还是产品行业地位来看,达成这个目标都需要一定时间沉 淀才能实现落地乃至横向、纵
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立讯精密
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2022-05-21 23:39:41
【大消费食饮】五粮液交流核心
1、挺价目标 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这两个举措,实现长远的业绩持续稳定和较快的增长。 2、全年目标及投放量 2022年双位数增长指引不变,继续实现量价齐升。根据各个区域传统经销商的实际动销情况,推动投放量的节奏,包括配额的精准投放。在受疫情影响条件比较小的区域,充分挖掘专卖店、KA商超、传统经销商
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五粮液
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2022-05-20 23:54:55
【其他非金属】石英砂&坩埚行业情况
石英砂&坩埚行业情况 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外
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金博股份
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2022-05-20 23:54:32
【半导体电子】亚德诺电话会交流纪要
亚德诺电话会交流纪要 FY2Q22(01.30-04.30)业绩: 营收利润超预期。 • FY2Q22实现收入29.72亿美元(YoY+78.9%,QoQ+10.7%),高于指引上限29亿美元(对应YoY+75%,QoQ+8%)。 • 季度净利润为7.83亿美元(YoY+85.2%,QoQ+179.7%)。整体毛利率65.4%(YoY-3.0pcts,QoQ+13.2pcts)。净利率26.4%(YoY+0.9pcts,QoQ+15.9pcts)。 收入结构:所有终端市场营收同比两位数增长,B2
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2022-05-20 23:53:59
【新能源汽车】汽车空滤专家纪要
汽车空滤专家纪要 汽车空滤专家纪要-曼胡默尔/金海高科 1、 汽车空滤更换频次? 正常燃油车2年更换一次,新能源汽车1年一次,尤其特斯拉售后是半强制要求1年更换一次。现在新能源车渗透率起来保有量多了,4S店基本没有传统燃油车的机油滤等耗材更换的收入了,所以出于利益考虑会大力推空滤这个唯一耗材的更换,其实后续更好的会是一年换两次,冷风一次暖风一次。现在消费者也开始关注空气质量了,汽车厂商也会逐步在仪表盘等醒目位置加入空滤更换的提醒。 2、 特斯拉生化模式空滤与普通汽车的不同点? 特斯拉之前主打的一
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金海高科
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2022-05-20 23:53:32
【新能源电新】海外动力电池企业22年Q1点评纪要
海外动力电池企业22年Q1点评纪要 投资要点: LG新能源:2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计达到1164亿元人民币,同比增长8%,若扣除2021年一次性收入影响,预计收入增长14%。产能方面,公司预计2022年底产能达195GWh
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2022-05-20 23:52:24
【TMT半导体】功率半导体IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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时代电气
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【生物医药】悦心健康电话会纪要
1、公司位于上海新虹桥的悦心门诊部,收入体量情况,属于什么级别的医美,跟上海九院医美的区别在哪里? 答:悦心门诊部面积约1300多平方米,以医疗美容业务为主,可以开展一级和二级美容外科手术,不设床位。目前营收金额较小,但逐月稳定增长。和上海九院医美的区别主要在医美手术等级上不同,门诊部目前也与上海九院及长海医院的专家通过合作的方式进行相关业务开展。 2、公司对养老机构入住长者的预收款如何管理?护理人员的留存率如何? 答、公司严格按照国家和地方规定,与长者签署上海市市场监督管理局,上海市民政局和上
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悦心健康
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2022-05-20 23:39:22
【新能源电新】运达股份电话会纪要
要点总结: 1、行业情况:疫情下,行业交付速度明显下降。Q1公开招标量同比提高,全年公开招标量预计80GW,装机量与21年持平,交货量可能从60gw下降到50gw。 2、营收情况:Q1营收同比增加65%,利润受会计准则调整总体增长30%。发电利润因风速不足不及去年,Q2风有改善预计利润回升。Q1发电业务6000万收入,其中净利润3000多万包括参股的投资收益和运营利润。 3、订单情况:一季度新增订单1.89GW,包含未公布订单达到2gw以上。一季度3、4mw为主力机型,新增订单中5mw以上机型占
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运达股份
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2022-05-20 23:38:24
【新能源电新】汇川技术电话会交流纪要
汇川技术电话会交流纪要 汇川技术董事长央视直播——解码战略引领增长之道 嘉宾:董事长 朱总,董秘 宋总 时间:2022年5月18日20:00 摘要 公司整体: 1.公司业务:做2B业务,业务三个特色:1)多,服务于多个产品的产线;2)全,具备大部分核心零部件及解决方案;3)新,解决方案创新。 2.资本市场表现:非常好,三个方面:1)上市以来累计分红47亿,科创板名列前茅;2)信息披露方面是科创板唯一一家上市以来全部年份考核为A的公司;3)股权激励充分,已进行五期,利好公司招聘和人才留用。 3.发
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汇川技术
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2022-05-20 23:37:20
【新能源汽车】比亚迪股份有限公司腾势品牌发布会
5 月 16 日的腾势品牌发布会,显然也符合这个颇为戏谑的定律,比亚迪股份有限公司董事长王传福、集团执行副总裁,汽车工程研究院院长廉玉波、集团副总裁产品规划及汽车技术研究院院长杨东生、腾势销售事业部总经理赵长江悉数出席。 图片 在一番高屋建瓴的致辞之后,腾势 D9 的预售价格也终于得以公布,腾势 D9 分为混动版和纯电版两种动力形式,混动版的车型预售价如下: • DM-i 945 豪华型 33.5 万元; • DM-i 1040 尊享型 37.5 万元; • DM-i 970 四驱尊享型 40.
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比亚迪
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赛意信息交流纪要20220522
公司整体情况介绍 整体财务良好:无论是年报还是季报,收入利润还有经营性现金流都获得了比较好的增长。从一季报来看,我们看到净利润稍微超过了在我们一季报预告的上限。原因来自于我们在去年取得的软件许可收入有一部分需要推演到一季度去做一个开调,从而确认收入。软件许可收入毛利是相对比较高的,放在一季度做一个确认,也直接拉动了我们在一季度净利润的表现。 客户需求增长:无论是我们整体的财务上表征的特点,还是我们在客观上的一些推进,项目订单的执行方面,都是按部就班地做一些推进上的工作。所以下游的制造业头部的客户
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太极股份交流纪要20220522
一、整体趋势 从2021年到2022年,整体在疫情影响大的环境下,整体市场环境还是比较复杂,各行各业都比较艰难。太极股份整体还是保持了一个比较稳健的增长速度。我们2021年,公司业务首次突破了100亿的收入大关,105亿,较2020年增长了23%。2022年一季度我们实现的收入是18亿,较2021年一季度增长了18%。整体处在一个平稳较快的增长趋势当中。 二、内外环境变化 我们在去年的4月份,一年前我们新的运营总裁肖总上任,也是开启了公司未来发展的新的阶段。肖总上来之后,对公司从大的战略规划方面
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西部超导电话会交流纪要
西部超导电话会交流纪要 1、关于融资。去年刚进行了定增融资,不排除未来再融资。前提是有项目需求。融资方式可能是定增,也可能是可转债,具体根据项目和需求定。 2、关于产能。目前是满产状态。21年产量高端钛合金7105吨,超导线材676吨,高性能高温合金554吨。未来规划产能将分别达到11500吨,2000吨,6000吨。 3、关于出口。目前主要是满足国内市场需求,境外市场有拓展和接洽,但目前不是主要。如果国内市场天花板,考虑开拓境外市场。境外市场竞争激烈,毛利率不及国内。国内毛利率40%左右,境外
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芒果TV专家交流纪要
专家:芒果TV内部专家 核心观点: 1. 受疫情和行业监管力度加大的影响,2021年部分节目招商未达预期,但头部节目仍然稳健。2021年平台总招商50亿元,综艺招商占平台招商占70%以上,2022年全年招商目标60亿元。《声生不息》目标5亿元左右,实际完成应该在5.5亿元左右。《姐姐3》和《哥哥2》目标12.5亿元,包括衍生综艺节目。今年Q1类似《明星大侦探》、《朋友请听好》等节目,招商情况均未达预期,原定目标3亿左右,最终实现不足2亿。 2. 2022年芒果TV会员目标增速在30%左右,新增会
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立讯精密交流纪要
立讯精密交流纪要 1:请董事长就今年大环境分享关于三大板块的认识及未来的战略布局? 答:为了让中小投资者能够更好的理解行业动态、公司战略布局规划、产品及产品的应用环境等情况,公司在编制年度报告过程中,完整地阐述了相关信息,需要了解这方面信息大家可以参看公司 2021 年年度 报告。 关于未来的战略布局,用汽车领域举例,在我们团队的整个组织架 构以及产品规划里面,公司有着单车价值超过 2 万元的规划,但无论是从整体计划,还是产品行业地位来看,达成这个目标都需要一定时间沉 淀才能实现落地乃至横向、纵
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【大消费食饮】五粮液交流核心
1、挺价目标 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这两个举措,实现长远的业绩持续稳定和较快的增长。 2、全年目标及投放量 2022年双位数增长指引不变,继续实现量价齐升。根据各个区域传统经销商的实际动销情况,推动投放量的节奏,包括配额的精准投放。在受疫情影响条件比较小的区域,充分挖掘专卖店、KA商超、传统经销商
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【其他非金属】石英砂&坩埚行业情况
石英砂&坩埚行业情况 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外
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【半导体电子】亚德诺电话会交流纪要
亚德诺电话会交流纪要 FY2Q22(01.30-04.30)业绩: 营收利润超预期。 • FY2Q22实现收入29.72亿美元(YoY+78.9%,QoQ+10.7%),高于指引上限29亿美元(对应YoY+75%,QoQ+8%)。 • 季度净利润为7.83亿美元(YoY+85.2%,QoQ+179.7%)。整体毛利率65.4%(YoY-3.0pcts,QoQ+13.2pcts)。净利率26.4%(YoY+0.9pcts,QoQ+15.9pcts)。 收入结构:所有终端市场营收同比两位数增长,B2
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【新能源汽车】汽车空滤专家纪要
汽车空滤专家纪要 汽车空滤专家纪要-曼胡默尔/金海高科 1、 汽车空滤更换频次? 正常燃油车2年更换一次,新能源汽车1年一次,尤其特斯拉售后是半强制要求1年更换一次。现在新能源车渗透率起来保有量多了,4S店基本没有传统燃油车的机油滤等耗材更换的收入了,所以出于利益考虑会大力推空滤这个唯一耗材的更换,其实后续更好的会是一年换两次,冷风一次暖风一次。现在消费者也开始关注空气质量了,汽车厂商也会逐步在仪表盘等醒目位置加入空滤更换的提醒。 2、 特斯拉生化模式空滤与普通汽车的不同点? 特斯拉之前主打的一
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【新能源电新】海外动力电池企业22年Q1点评纪要
海外动力电池企业22年Q1点评纪要 投资要点: LG新能源:2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计达到1164亿元人民币,同比增长8%,若扣除2021年一次性收入影响,预计收入增长14%。产能方面,公司预计2022年底产能达195GWh
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【TMT半导体】功率半导体IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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【生物医药】悦心健康电话会纪要
1、公司位于上海新虹桥的悦心门诊部,收入体量情况,属于什么级别的医美,跟上海九院医美的区别在哪里? 答:悦心门诊部面积约1300多平方米,以医疗美容业务为主,可以开展一级和二级美容外科手术,不设床位。目前营收金额较小,但逐月稳定增长。和上海九院医美的区别主要在医美手术等级上不同,门诊部目前也与上海九院及长海医院的专家通过合作的方式进行相关业务开展。 2、公司对养老机构入住长者的预收款如何管理?护理人员的留存率如何? 答、公司严格按照国家和地方规定,与长者签署上海市市场监督管理局,上海市民政局和上
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【新能源电新】运达股份电话会纪要
要点总结: 1、行业情况:疫情下,行业交付速度明显下降。Q1公开招标量同比提高,全年公开招标量预计80GW,装机量与21年持平,交货量可能从60gw下降到50gw。 2、营收情况:Q1营收同比增加65%,利润受会计准则调整总体增长30%。发电利润因风速不足不及去年,Q2风有改善预计利润回升。Q1发电业务6000万收入,其中净利润3000多万包括参股的投资收益和运营利润。 3、订单情况:一季度新增订单1.89GW,包含未公布订单达到2gw以上。一季度3、4mw为主力机型,新增订单中5mw以上机型占
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【新能源电新】汇川技术电话会交流纪要
汇川技术电话会交流纪要 汇川技术董事长央视直播——解码战略引领增长之道 嘉宾:董事长 朱总,董秘 宋总 时间:2022年5月18日20:00 摘要 公司整体: 1.公司业务:做2B业务,业务三个特色:1)多,服务于多个产品的产线;2)全,具备大部分核心零部件及解决方案;3)新,解决方案创新。 2.资本市场表现:非常好,三个方面:1)上市以来累计分红47亿,科创板名列前茅;2)信息披露方面是科创板唯一一家上市以来全部年份考核为A的公司;3)股权激励充分,已进行五期,利好公司招聘和人才留用。 3.发
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【新能源汽车】比亚迪股份有限公司腾势品牌发布会
5 月 16 日的腾势品牌发布会,显然也符合这个颇为戏谑的定律,比亚迪股份有限公司董事长王传福、集团执行副总裁,汽车工程研究院院长廉玉波、集团副总裁产品规划及汽车技术研究院院长杨东生、腾势销售事业部总经理赵长江悉数出席。 图片 在一番高屋建瓴的致辞之后,腾势 D9 的预售价格也终于得以公布,腾势 D9 分为混动版和纯电版两种动力形式,混动版的车型预售价如下: • DM-i 945 豪华型 33.5 万元; • DM-i 1040 尊享型 37.5 万元; • DM-i 970 四驱尊享型 40.
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赛意信息交流纪要20220522
公司整体情况介绍 整体财务良好:无论是年报还是季报,收入利润还有经营性现金流都获得了比较好的增长。从一季报来看,我们看到净利润稍微超过了在我们一季报预告的上限。原因来自于我们在去年取得的软件许可收入有一部分需要推演到一季度去做一个开调,从而确认收入。软件许可收入毛利是相对比较高的,放在一季度做一个确认,也直接拉动了我们在一季度净利润的表现。 客户需求增长:无论是我们整体的财务上表征的特点,还是我们在客观上的一些推进,项目订单的执行方面,都是按部就班地做一些推进上的工作。所以下游的制造业头部的客户
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赛意信息
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太极股份交流纪要20220522
一、整体趋势 从2021年到2022年,整体在疫情影响大的环境下,整体市场环境还是比较复杂,各行各业都比较艰难。太极股份整体还是保持了一个比较稳健的增长速度。我们2021年,公司业务首次突破了100亿的收入大关,105亿,较2020年增长了23%。2022年一季度我们实现的收入是18亿,较2021年一季度增长了18%。整体处在一个平稳较快的增长趋势当中。 二、内外环境变化 我们在去年的4月份,一年前我们新的运营总裁肖总上任,也是开启了公司未来发展的新的阶段。肖总上来之后,对公司从大的战略规划方面
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太极股份
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西部超导电话会交流纪要
西部超导电话会交流纪要 1、关于融资。去年刚进行了定增融资,不排除未来再融资。前提是有项目需求。融资方式可能是定增,也可能是可转债,具体根据项目和需求定。 2、关于产能。目前是满产状态。21年产量高端钛合金7105吨,超导线材676吨,高性能高温合金554吨。未来规划产能将分别达到11500吨,2000吨,6000吨。 3、关于出口。目前主要是满足国内市场需求,境外市场有拓展和接洽,但目前不是主要。如果国内市场天花板,考虑开拓境外市场。境外市场竞争激烈,毛利率不及国内。国内毛利率40%左右,境外
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西部超导
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芒果TV专家交流纪要
专家:芒果TV内部专家 核心观点: 1. 受疫情和行业监管力度加大的影响,2021年部分节目招商未达预期,但头部节目仍然稳健。2021年平台总招商50亿元,综艺招商占平台招商占70%以上,2022年全年招商目标60亿元。《声生不息》目标5亿元左右,实际完成应该在5.5亿元左右。《姐姐3》和《哥哥2》目标12.5亿元,包括衍生综艺节目。今年Q1类似《明星大侦探》、《朋友请听好》等节目,招商情况均未达预期,原定目标3亿左右,最终实现不足2亿。 2. 2022年芒果TV会员目标增速在30%左右,新增会
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芒果超媒
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立讯精密交流纪要
立讯精密交流纪要 1:请董事长就今年大环境分享关于三大板块的认识及未来的战略布局? 答:为了让中小投资者能够更好的理解行业动态、公司战略布局规划、产品及产品的应用环境等情况,公司在编制年度报告过程中,完整地阐述了相关信息,需要了解这方面信息大家可以参看公司 2021 年年度 报告。 关于未来的战略布局,用汽车领域举例,在我们团队的整个组织架 构以及产品规划里面,公司有着单车价值超过 2 万元的规划,但无论是从整体计划,还是产品行业地位来看,达成这个目标都需要一定时间沉 淀才能实现落地乃至横向、纵
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立讯精密
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【大消费食饮】五粮液交流核心
1、挺价目标 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这两个举措,实现长远的业绩持续稳定和较快的增长。 2、全年目标及投放量 2022年双位数增长指引不变,继续实现量价齐升。根据各个区域传统经销商的实际动销情况,推动投放量的节奏,包括配额的精准投放。在受疫情影响条件比较小的区域,充分挖掘专卖店、KA商超、传统经销商
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五粮液
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【其他非金属】石英砂&坩埚行业情况
石英砂&坩埚行业情况 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外
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金博股份
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【半导体电子】亚德诺电话会交流纪要
亚德诺电话会交流纪要 FY2Q22(01.30-04.30)业绩: 营收利润超预期。 • FY2Q22实现收入29.72亿美元(YoY+78.9%,QoQ+10.7%),高于指引上限29亿美元(对应YoY+75%,QoQ+8%)。 • 季度净利润为7.83亿美元(YoY+85.2%,QoQ+179.7%)。整体毛利率65.4%(YoY-3.0pcts,QoQ+13.2pcts)。净利率26.4%(YoY+0.9pcts,QoQ+15.9pcts)。 收入结构:所有终端市场营收同比两位数增长,B2
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【新能源汽车】汽车空滤专家纪要
汽车空滤专家纪要 汽车空滤专家纪要-曼胡默尔/金海高科 1、 汽车空滤更换频次? 正常燃油车2年更换一次,新能源汽车1年一次,尤其特斯拉售后是半强制要求1年更换一次。现在新能源车渗透率起来保有量多了,4S店基本没有传统燃油车的机油滤等耗材更换的收入了,所以出于利益考虑会大力推空滤这个唯一耗材的更换,其实后续更好的会是一年换两次,冷风一次暖风一次。现在消费者也开始关注空气质量了,汽车厂商也会逐步在仪表盘等醒目位置加入空滤更换的提醒。 2、 特斯拉生化模式空滤与普通汽车的不同点? 特斯拉之前主打的一
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金海高科
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【新能源电新】海外动力电池企业22年Q1点评纪要
海外动力电池企业22年Q1点评纪要 投资要点: LG新能源:2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计达到1164亿元人民币,同比增长8%,若扣除2021年一次性收入影响,预计收入增长14%。产能方面,公司预计2022年底产能达195GWh
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【TMT半导体】功率半导体IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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【生物医药】悦心健康电话会纪要
1、公司位于上海新虹桥的悦心门诊部,收入体量情况,属于什么级别的医美,跟上海九院医美的区别在哪里? 答:悦心门诊部面积约1300多平方米,以医疗美容业务为主,可以开展一级和二级美容外科手术,不设床位。目前营收金额较小,但逐月稳定增长。和上海九院医美的区别主要在医美手术等级上不同,门诊部目前也与上海九院及长海医院的专家通过合作的方式进行相关业务开展。 2、公司对养老机构入住长者的预收款如何管理?护理人员的留存率如何? 答、公司严格按照国家和地方规定,与长者签署上海市市场监督管理局,上海市民政局和上
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悦心健康
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【新能源电新】运达股份电话会纪要
要点总结: 1、行业情况:疫情下,行业交付速度明显下降。Q1公开招标量同比提高,全年公开招标量预计80GW,装机量与21年持平,交货量可能从60gw下降到50gw。 2、营收情况:Q1营收同比增加65%,利润受会计准则调整总体增长30%。发电利润因风速不足不及去年,Q2风有改善预计利润回升。Q1发电业务6000万收入,其中净利润3000多万包括参股的投资收益和运营利润。 3、订单情况:一季度新增订单1.89GW,包含未公布订单达到2gw以上。一季度3、4mw为主力机型,新增订单中5mw以上机型占
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运达股份
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【新能源电新】汇川技术电话会交流纪要
汇川技术电话会交流纪要 汇川技术董事长央视直播——解码战略引领增长之道 嘉宾:董事长 朱总,董秘 宋总 时间:2022年5月18日20:00 摘要 公司整体: 1.公司业务:做2B业务,业务三个特色:1)多,服务于多个产品的产线;2)全,具备大部分核心零部件及解决方案;3)新,解决方案创新。 2.资本市场表现:非常好,三个方面:1)上市以来累计分红47亿,科创板名列前茅;2)信息披露方面是科创板唯一一家上市以来全部年份考核为A的公司;3)股权激励充分,已进行五期,利好公司招聘和人才留用。 3.发
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汇川技术
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【新能源汽车】比亚迪股份有限公司腾势品牌发布会
5 月 16 日的腾势品牌发布会,显然也符合这个颇为戏谑的定律,比亚迪股份有限公司董事长王传福、集团执行副总裁,汽车工程研究院院长廉玉波、集团副总裁产品规划及汽车技术研究院院长杨东生、腾势销售事业部总经理赵长江悉数出席。 图片 在一番高屋建瓴的致辞之后,腾势 D9 的预售价格也终于得以公布,腾势 D9 分为混动版和纯电版两种动力形式,混动版的车型预售价如下: • DM-i 945 豪华型 33.5 万元; • DM-i 1040 尊享型 37.5 万元; • DM-i 970 四驱尊享型 40.
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比亚迪
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赛意信息交流纪要20220522
公司整体情况介绍 整体财务良好:无论是年报还是季报,收入利润还有经营性现金流都获得了比较好的增长。从一季报来看,我们看到净利润稍微超过了在我们一季报预告的上限。原因来自于我们在去年取得的软件许可收入有一部分需要推演到一季度去做一个开调,从而确认收入。软件许可收入毛利是相对比较高的,放在一季度做一个确认,也直接拉动了我们在一季度净利润的表现。 客户需求增长:无论是我们整体的财务上表征的特点,还是我们在客观上的一些推进,项目订单的执行方面,都是按部就班地做一些推进上的工作。所以下游的制造业头部的客户
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太极股份交流纪要20220522
一、整体趋势 从2021年到2022年,整体在疫情影响大的环境下,整体市场环境还是比较复杂,各行各业都比较艰难。太极股份整体还是保持了一个比较稳健的增长速度。我们2021年,公司业务首次突破了100亿的收入大关,105亿,较2020年增长了23%。2022年一季度我们实现的收入是18亿,较2021年一季度增长了18%。整体处在一个平稳较快的增长趋势当中。 二、内外环境变化 我们在去年的4月份,一年前我们新的运营总裁肖总上任,也是开启了公司未来发展的新的阶段。肖总上来之后,对公司从大的战略规划方面
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西部超导电话会交流纪要
西部超导电话会交流纪要 1、关于融资。去年刚进行了定增融资,不排除未来再融资。前提是有项目需求。融资方式可能是定增,也可能是可转债,具体根据项目和需求定。 2、关于产能。目前是满产状态。21年产量高端钛合金7105吨,超导线材676吨,高性能高温合金554吨。未来规划产能将分别达到11500吨,2000吨,6000吨。 3、关于出口。目前主要是满足国内市场需求,境外市场有拓展和接洽,但目前不是主要。如果国内市场天花板,考虑开拓境外市场。境外市场竞争激烈,毛利率不及国内。国内毛利率40%左右,境外
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芒果TV专家交流纪要
专家:芒果TV内部专家 核心观点: 1. 受疫情和行业监管力度加大的影响,2021年部分节目招商未达预期,但头部节目仍然稳健。2021年平台总招商50亿元,综艺招商占平台招商占70%以上,2022年全年招商目标60亿元。《声生不息》目标5亿元左右,实际完成应该在5.5亿元左右。《姐姐3》和《哥哥2》目标12.5亿元,包括衍生综艺节目。今年Q1类似《明星大侦探》、《朋友请听好》等节目,招商情况均未达预期,原定目标3亿左右,最终实现不足2亿。 2. 2022年芒果TV会员目标增速在30%左右,新增会
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立讯精密交流纪要
立讯精密交流纪要 1:请董事长就今年大环境分享关于三大板块的认识及未来的战略布局? 答:为了让中小投资者能够更好的理解行业动态、公司战略布局规划、产品及产品的应用环境等情况,公司在编制年度报告过程中,完整地阐述了相关信息,需要了解这方面信息大家可以参看公司 2021 年年度 报告。 关于未来的战略布局,用汽车领域举例,在我们团队的整个组织架 构以及产品规划里面,公司有着单车价值超过 2 万元的规划,但无论是从整体计划,还是产品行业地位来看,达成这个目标都需要一定时间沉 淀才能实现落地乃至横向、纵
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【大消费食饮】五粮液交流核心
1、挺价目标 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这两个举措,实现长远的业绩持续稳定和较快的增长。 2、全年目标及投放量 2022年双位数增长指引不变,继续实现量价齐升。根据各个区域传统经销商的实际动销情况,推动投放量的节奏,包括配额的精准投放。在受疫情影响条件比较小的区域,充分挖掘专卖店、KA商超、传统经销商
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【其他非金属】石英砂&坩埚行业情况
石英砂&坩埚行业情况 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外
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【半导体电子】亚德诺电话会交流纪要
亚德诺电话会交流纪要 FY2Q22(01.30-04.30)业绩: 营收利润超预期。 • FY2Q22实现收入29.72亿美元(YoY+78.9%,QoQ+10.7%),高于指引上限29亿美元(对应YoY+75%,QoQ+8%)。 • 季度净利润为7.83亿美元(YoY+85.2%,QoQ+179.7%)。整体毛利率65.4%(YoY-3.0pcts,QoQ+13.2pcts)。净利率26.4%(YoY+0.9pcts,QoQ+15.9pcts)。 收入结构:所有终端市场营收同比两位数增长,B2
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【新能源汽车】汽车空滤专家纪要
汽车空滤专家纪要 汽车空滤专家纪要-曼胡默尔/金海高科 1、 汽车空滤更换频次? 正常燃油车2年更换一次,新能源汽车1年一次,尤其特斯拉售后是半强制要求1年更换一次。现在新能源车渗透率起来保有量多了,4S店基本没有传统燃油车的机油滤等耗材更换的收入了,所以出于利益考虑会大力推空滤这个唯一耗材的更换,其实后续更好的会是一年换两次,冷风一次暖风一次。现在消费者也开始关注空气质量了,汽车厂商也会逐步在仪表盘等醒目位置加入空滤更换的提醒。 2、 特斯拉生化模式空滤与普通汽车的不同点? 特斯拉之前主打的一
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【新能源电新】海外动力电池企业22年Q1点评纪要
海外动力电池企业22年Q1点评纪要 投资要点: LG新能源:2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计达到1164亿元人民币,同比增长8%,若扣除2021年一次性收入影响,预计收入增长14%。产能方面,公司预计2022年底产能达195GWh
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【TMT半导体】功率半导体IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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【生物医药】悦心健康电话会纪要
1、公司位于上海新虹桥的悦心门诊部,收入体量情况,属于什么级别的医美,跟上海九院医美的区别在哪里? 答:悦心门诊部面积约1300多平方米,以医疗美容业务为主,可以开展一级和二级美容外科手术,不设床位。目前营收金额较小,但逐月稳定增长。和上海九院医美的区别主要在医美手术等级上不同,门诊部目前也与上海九院及长海医院的专家通过合作的方式进行相关业务开展。 2、公司对养老机构入住长者的预收款如何管理?护理人员的留存率如何? 答、公司严格按照国家和地方规定,与长者签署上海市市场监督管理局,上海市民政局和上
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【新能源电新】运达股份电话会纪要
要点总结: 1、行业情况:疫情下,行业交付速度明显下降。Q1公开招标量同比提高,全年公开招标量预计80GW,装机量与21年持平,交货量可能从60gw下降到50gw。 2、营收情况:Q1营收同比增加65%,利润受会计准则调整总体增长30%。发电利润因风速不足不及去年,Q2风有改善预计利润回升。Q1发电业务6000万收入,其中净利润3000多万包括参股的投资收益和运营利润。 3、订单情况:一季度新增订单1.89GW,包含未公布订单达到2gw以上。一季度3、4mw为主力机型,新增订单中5mw以上机型占
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【新能源电新】汇川技术电话会交流纪要
汇川技术电话会交流纪要 汇川技术董事长央视直播——解码战略引领增长之道 嘉宾:董事长 朱总,董秘 宋总 时间:2022年5月18日20:00 摘要 公司整体: 1.公司业务:做2B业务,业务三个特色:1)多,服务于多个产品的产线;2)全,具备大部分核心零部件及解决方案;3)新,解决方案创新。 2.资本市场表现:非常好,三个方面:1)上市以来累计分红47亿,科创板名列前茅;2)信息披露方面是科创板唯一一家上市以来全部年份考核为A的公司;3)股权激励充分,已进行五期,利好公司招聘和人才留用。 3.发
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【新能源汽车】比亚迪股份有限公司腾势品牌发布会
5 月 16 日的腾势品牌发布会,显然也符合这个颇为戏谑的定律,比亚迪股份有限公司董事长王传福、集团执行副总裁,汽车工程研究院院长廉玉波、集团副总裁产品规划及汽车技术研究院院长杨东生、腾势销售事业部总经理赵长江悉数出席。 图片 在一番高屋建瓴的致辞之后,腾势 D9 的预售价格也终于得以公布,腾势 D9 分为混动版和纯电版两种动力形式,混动版的车型预售价如下: • DM-i 945 豪华型 33.5 万元; • DM-i 1040 尊享型 37.5 万元; • DM-i 970 四驱尊享型 40.
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